¿qué es lo que debo capturar y en qué orden? quÉ debo...
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¿Qué es lo que debo capturar y en qué orden?
QUÉ DEBO CAPTURAR EN GENERAL
Al accesar al sistema debes capturar el Directorio de Trabajo de
tu empresa, en el cual se encuentra la base de datos con la que
trabajará NOI 4.1. También no dejes de configurar los Parámetros
del Sistema ya que de esto depende el buen funcionamiento del
mismo.
QUÉ ORDEN DEBES SEGUIR
Aspel-NOI 4.1 cuenta con menús relacionados entre sí, de tal forma
que muchos movimientos se realizan de manera automática.
En seguida te mostraremos el orden a seguir y te explicaremos como
crear cada una de estas secciones:
Da de alta un Departamento
Del menú Archivos, selecciona Departamentos
Dentro del Catálogo elige el menú Edición, opción Agregar o
presiona el botón Agregar de la barra de herramientas.
Captura la información requerida, presiona el botón Aceptar y el
departamento será creado.
Para información más detallada sobre este tema consulte:
Catálogo de Departamentos
Da de alta un Puesto
Ingresa al Catálogo de Puestos del menú Archivos.
Dentro del Catálogo elige el menú Edición, opción Agregar o
presiona el botón Agregar de la barra de herramientas.
Captura la información correspondiente en la ventana que aparece,
oprime el botón Aceptar y el puesto será creado.
Para información más detallada sobre este tema consulte:
Catálogo de Puestos
Da de alta un Trabajador
Selecciona la opción Trabajadores del menú Archivos.
Dentro del Catálogo elige el menú Edición, opción Agregar o
presiona el botón Agregar de la barra de herramientas.
Captura la información correspondiente en la ventana que aparece.
Puedes definir información sobre el salario o Datos
complementarios referentes al trabajador que se da de alta
seleccionando la carpeta indicada. Oprime el botón Aceptar y el
trabajador será dado de alta.
Para información más detallada sobre este tema consulte:
Catálogo de Trabajadores
Emite recibos de nómina
Selecciona la opción Recibos de nómina del menú Nómina.
Registra los datos que se solicitan e imprime tus recibos.
Personaliza tu impresión con el botón Opciones y presiona el botón
para iniciar la impresión.
Para información más detallada sobre este tema consulte:
Menú reportes
Trabajadores
Qué es
El sistema ha sido desarrollado para proporcionar a las empresas
una herramienta altamente flexible e integrada para el control de
los principales factores relacionados con tus trabajadores.
Esta versión te permite manejar la información de tus trabajadores
de manera eficiente:
Catálogo
Agregar trabajadores
Modificar trabajadores
Baja de trabajadores
Busca trabajadores
Filtro del catálogo de trabajadores
Reportes de trabajadores
Cuentas con varios procesos que son fundamentales para la
elaboración de la n mina de tu empresa.
Temas relacionados
Acumulados del trabajador
Histórico de salarios
Incremento de salarios
Finiquitos
Reingresos de trabajadores
Catálogo de trabajadores
Acceso
Menú Archivos, Trabajadores, Catálogo de trabajadores
Desde la barra de herramientas con el botón:
Qué es
El Catálogo de trabajadores tiene la finalidad de almacenar la
información del personal que labora en tu empresa. En él almacenas
información importante como: Nombre y clave del trabajador,
departamento, puesto, clasificación, fecha de alta, salario
diario, etc.
Desde este catálogo podrás:
Dar de alta a los empleados
Cambiar los datos de cada uno de ellos
Dar de baja a los empleados
Realizar consultas sobre sus datos y acumulados
Aplicar filtros para obtener información específica
Copiado especial de la consulta de trabajadores
Exportación de los registros del catálogo a archivos en diferentes
formatos
Dar de alta movimientos a la nómina
Indicar las horas extras laboradas en tiempo fuera de horario
Consultar el recibo de cada uno de los trabajadores
Registrar una percepción/ Deducción a varios trabajadores
Realizar capturas individuales de movimientos
Registrar movimientos masivos por trabajador
Incrementar los salarios en forma individual
Consulta de históricos
Reingresos de trabajadores
Aplicar faltas a un trabajador
Aplicar vacaciones
Capturar faltas para todo el periodo
Publicar tu consulta en Internet
Exportar la consulta a formato Palm®
Así mismo, puedes emitir reportes y aplicar incrementos de
salario.
Consulta los parámetros que afectan a este catálogo en: Parámetros
del sistema
Temas relacionados
Cálculo Inverso
Catálogo de departamentos
Catálogo de puestos
Agregar trabajadores
Modificar trabajadores
Incremento de Salarios
Prepara tu información para su envío
Filtro del catálogo de trabajadores
Publica la información en Internet
Exportación de consultas a dispositivos Palm®
Agrega trabajadores
Acceso
Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú
Edición / Agregar o Alt+Ins
Desde el Catálogo de trabajadores, con el botón
Qué es
Esta opción te permite dar de alta a un trabajador dentro del
catálogo, del cual se tomarán los datos para el cálculo de la
nómina.
En caso de que el trabajador esté dado de baja podrás reingresarlo
desde el Menú Edición, opción Reingresos, ya que no se recomienda
hacer este cambio desde esta ventana.
Reingreso de trabajadores
Manejo
También podrás dar de alta trabajadores mediante la opción del
cálculo inverso, en la cual aparecerá una ventana parecida a la
Carpeta de datos generales donde debes anotar los datos que se te
piden para que el trabajador sea dado de alta en ese momento;
posteriormente puedes acceder a la opción de modificación de datos
del trabajador y anotar los datos que falten para que tengas toda
la información referente al trabajador. Para agregar trabajadores
desde esta opción, no debe estar abierto el catálogo de
trabajadores, de lo contrario cuando solicites el proceso de
Cálculo inverso, se mostrarán los datos correspondientes al
trabajador que estaba seleccionado en el catálogo.
Cálculo inverso
Modificar trabajadores
Campos Específicos
Carpeta Datos generales
Campo Observaciones
Clave de
empleado
Si deseas conocer las claves que ya están
registradas dentro del catálogo oprime la tecla F2
o haz un clic sobre el signo de interrogación (?),
que desplegará el Catálogo de trabajadores.
El sistema no acepta claves repetidas.
Esta clave la puedes definir o no, de acuerdo a lo
que hayas especificado en los Parámetros del
sistema (el sistema la puede asignar
automáticamente o la puedes asignar tú).
Parámetros del sistema
Status Alta: Este status se aplica cuando se está dando de
alta por primera vez al trabajador y permanece así
para indicar que para ese trabajador no se ha
realizado ningún tipo de movimiento que amerite
modificar su status.
Baja: No se incluye en los cálculos de la nómina ni
aparece en los reportes; puedes darlo de alta
nuevamente; estos registros se eliminan
definitivamente cuando haces el corte anual y se
toman en cuenta para el cálculo de las Utilidades.
Nota: Se recomienda primero finiquitar al
trabajador, para que el sistema le asigne el status
de Finiquito, considere su recibo y lo incluya en
el reporte de nómina y hasta que realices la
creación del siguiente periodo, el sistema le
colocará el status de Baja.
Licencia: Cuando el trabajador falta con permiso
acordado y no se calcula su nómina. Este status lo
deberás especificar desde el detalle del
trabajador, ya que no hay un proceso que
automáticamente lo genere.
Finiquito: Este status indica que el trabajador ha
sido finiquitado por la empresa, ya sea por
separación voluntaria, termino de contrato, o
cualquier otra situación indicada al realizarse el
finiquito. Al momento de generar el siguiente
periodo, este status cambiará a Baja.
Reingreso: Se cuenta ahora con este nuevo status,
el cual identifica al trabajador que vuelve a
ingresar a la empresa. Para indicar el Reingreso de
un trabajador dado de baja, debes tener abierto el
Catálogo de trabajadores, seleccionar al trabajador
que reingresará y utilizar la opción Reingreso (en
ese momento puedes especificar el sueldo con el que
reingresó). Recuerda que si al realizar el corte
anual hay trabajadores con el status de Baja éstos
serán eliminados, por lo que si deseas reingresar
al trabajador, lo tendrás que dar de alta
nuevamente.
Nombre(s) Anota el nombre(s) del trabajador a dar de alta.
Apellido
paterno y
materno
Anota los apellidos del trabajador en sus
respectivos campos.
Fecha de Anota la fecha de nacimiento del trabajador.
nacimiento
R.F.C. Anota el Registro Federal de Contribuyentes del
trabajador. El sistema da en forma automática los
primeros dígitos con base en el nombre completo del
trabajador y su fecha de nacimiento.
C.U.R.P. Anota la Clave Única de Registro Poblacional, que
te será entregada mediante los trámites
correspondientes ante la Secretaría de Gobernación.
I.M.S.S. Anota el número de Afiliación al Seguro Social.
Departamento Anota o elige el departamento al cual pertenecerá
el trabajador.
Puesto Anota o elige el puesto que ocupará el nuevo
empleado.
Clasificación Anota la clasificación del nuevo trabajador, para
que te sea fácil identificarlo de acuerdo a los
criterios que hayas establecido para formar las
clasificaciones.
Clasifica eficientemente tu información
Fotografía El sistema cuenta con la facilidad de identificar
al trabajador por medio de su foto; reconoce
imágenes digitalizadas con un formato .bmp y/o
.jpg, con una medida de 54 x 54 pixeles. Te
recomendamos que tenga una resolución de 256
colores, para que tengas una imagen óptima.
Al buscar la foto, el sistema te mostrará una
ventana donde debes seleccionar la ruta en donde se
encuentra la imagen.
Esta misma fotografía se utiliza en la opción de
Credenciales, del menú Reportes.
Foto Aparecerá la ruta donde se encuentra la imagen.
Fecha En esta opción sólo estará activa la fecha de alta,
en donde debes elegir o anotar la fecha de ingreso
del trabajador a la empresa, siempre y cuando esté
dentro del periodo de trabajo.
La fecha de baja se activa cuando se elige la
opción que permite eliminar un trabajador. Pero es
recomendable que esta fecha sea actualizada
automáticamente por el sistema cuando al crear un
nuevo periodo se detecte que el trabajador tiene
status de finiquito y el sistema le asigne el
status de Baja.
Trabajador Campo informativo. Este campo te indica que número
de trabajador estás registrando.
Sexo Elige la casilla del sexo, ya sea masculino o
femenino.
Causa de baja Muestra la causa de baja que se le asignó al
trabajador. Esta causa se indicó previamente desde
el Menú Procesos / Finiquitos.
Carpeta Salario
Campo Observaciones
Salario
actual
Es el salario diario asignado al trabajador. Por
omisión al dar de alta un trabajador se le asigna el
salario definido en parámetros, para el salario mínimo
del DF, pero podrás modificarlo al sueldo que
percibirá el trabajador.
Posteriormente, podrás modificarlo desde la ventana de
Modificación de trabajadores.
Modificar trabajadores
Fecha de
aplicación
Anota o elige la fecha en que se empezará a aplicar el
salario; el sistema sugiere la misma fecha de alta del
trabajador.
Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a
mitad de nómina", y la fecha de aplicación es
diferente a la fecha de ingreso del trabajador, no se
realizará un nuevo cálculo de SDI aunque el número de
días trabajados no corresponda al total de días de la
nómina. Lo que sí se actualiza es el cálculo del
sueldo, esto último lo podrás verificar en el recibo
del trabajador.
Forma de
pago
Elige la forma de pago para el trabajador, ya sea en
Efectivo, Cheque o Transferencia por medio de una
institución bancaria.
Base de
cotización
Elige la modalidad de cotización que se le aplicará al
nuevo trabajador:
Fijo: Es cuando un trabajador tiene los mismos
ingresos y no varía la cantidad que percibe; es decir,
que tiene ingresos de cuantía previamente conocida.
Variable: Cuando el trabajador tiene únicamente
percepciones cuyo monto no puede ser previamente
conocido. Por ejemplo: los empleados que trabajan por
destajo.
Mixto: Se aplica a los trabajadores que tienen un
ingreso fijo y al mismo tiempo ingresos variables. Por
ejemplo: los vendedores por comisión con sueldo base.
Tabla de
SDI
Anota o elige la tabla para el cálculo del SDI que se
aplicará. El sistema tomará por omisión la tabla que
se tenga definida en los parámetros de la nómina /
carpeta retención IMSS / forma del cálculo del SDI,
pero podrás elegir otra entre las definidas dentro de
las tablas del sistema.
SDI
*Calculado
Es el que el sistema obtiene a partir del tipo de
salario o base de cotización del trabajador y de las
percepciones que éste tenga en el periodo de nómina,
aplicando la tabla de SDI seleccionada en el campo
anterior.
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle
de este cálculo. La ventana que se desplegará es
diferente según el tipo de configuración usada, es
decir, si usas o no el parámetro de nómina
"Incrementar sueldos a mitad de nómina".
Si no estás usando el parámetro de "Incrementar
sueldos a mitad de nómina", s lo se mostrará el
desglose de un SDI.
La ventana que se desplegará es la siguiente:
Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a
mitad de nómina" cuando se registre un cambio de
salario en cualquier día, podrás observar el desglose
de los diferentes SDI calculados para ese trabajador.
Cuando se esté dando de alta al trabajador sólo podrás
observar el cálculo de un SDI, pero si en el
transcurso de la nómina hubiera un cambio de salario,
desde aquí podrás consultarlo.
Notas:
En caso de desactivar el parámetro, se conservará el
último SDI registrado.
Si se calcularon y/o aplicaron varios SDI, cuando se
genere el siguiente periodo, se conservará sólo el
último SDI calculado.
Para más información consulta el tema:
Incremento de sueldo a mitad de nómina
SDI
capturado
En este campo se debe capturar el monto que se desea
utilizar para los cálculos correspondientes al IMSS e
INFONAVIT, el campo sólo se activará si está
configurado en Parámetros de la nómina, Carpeta
Retención IMSS, el campo Forma de Cálculo de SDI/SDI
actualizado manualmente.
Gravable
para:
Selecciona si al trabajador se le gravará el ISR,
INFONAVIT, IMSS y Subs empleo
Subs empleo:
Esta opción estará activada por omisión.
Si está activo, aplica el subsidio para el empleo al
trabajador.
Si está inactivo, no aplica el subsidio para el empleo
al trabajador.
Este parámetro se usa en combinación del parámetro
"I.S.R.".
El comportamiento combinado es el siguiente:
I.S.R. Subsidio empleo
Activo Activo Aplica ISR al
trabajador, ISR = impuesto - subsidio para el empleo
Activo Inactivo Aplica ISR al
trabajador, ISR = impuesto, no aplica subsidio para el
empleo.
Inactivo Activo No aplica ISR (ni
impuesto ni subsidio para el empleo)
Inactivo Inactivo No aplica ISR (ni
impuesto ni subsidio para el empleo)
Depósito de
la nómina
Dentro de esta sección deberás anotar, dependiendo de
la institución bancaria que manejes para pagar a los
trabajadores, lo siguiente: Banco operador, la
localidad / sucursal, cuenta de depósito y control de
banco.
Pago electrónico
No. De
FONACOT
Anota el número de crédito del Fondo Nacional de
Crédito otorgado al Trabajador si se tiene. Éste se
utiliza para registrar las deducciones
correspondientes.
Tabla de
vacaciones
Por omisión el sistema propone la tabla de vacaciones
definida desde los parámetros de la nómina, pero
podrás modificarla de tal forma que se asocie una
tabla de vacaciones diferente para cada trabajador,
permitiéndote aplicar para algunos trabajadores las
vacaciones que estipula la tabla de ley y a otros una
tabla personalizada por la empresa.
Para esto deberás dar de alta las diferentes tablas de
vacaciones que se manejarán, desde el catálogo de
tablas del sistema.
Tablas del sistema
Aplicar
cálculo
anual
Este campo puede definirse por trabajador y por
omisión se encuentra activo, lo cual indica que la
empresa realizará el cálculo anual.
Declaración de impuestos / Del trabajador (DIMM)
Días de
descanso
Selecciona de la lista los días de descanso que le
corresponden al trabajador que estés dando de alta.
Estos días dependerán del número de días que hayas
puesto en el campo Días de la semana en el proceso
Parámetros de la nómina, carpeta Generales.
Trabajador Este campo es informativo e indica el número de
trabajador que estás registrando.
Esencial
El asterisco (*) indica el SDI, que se considerará para el cálculo
de la retención del trabajador; se marcará con (*) el campo SDI
calculado o SDI capturado dependiendo del parámetro "Forma de
cálculo del SDI " que se haya indicado en Parámetros de la nómina
carpeta Retención del IMSS.
Parámetros de la nómina
Manejo
Alta de trabajadores con base de cotización mixta o variable
Al agregar un trabajador con alguno de estos dos tipos de Base de
cotización, el sistema al terminar el alta del trabajador
solicitará mediante una ventana, un estimado mensual de ingresos
variables; dado que el sistema no lo conoce en el momento del Alta
de trabajadores.
El monto indicado se guarda en el acumulado ANTERIOR del sueldo
variable IMSS del trabajador. NO se afecta el acumulado anual.
Se genera también el acumulado ANTERIOR de días trabajados, con
base en la fecha de Alta del cual tampoco se altera su acumulado
anual.
Con estos dos datos, el sistema puede realizar un cálculo adecuado
del SDI desde el inicio de operaciones, sin falsear los acumulados
reales del trabajador, ya que al realizar el siguiente cambio de
periodo del IMSS, el sistema ya contará con los acumulados
generados por los cálculos de la nómina y se perderán estos montos
estimados auxiliares.
Carpeta Datos personales
Qué
contiene
Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente los
datos personales del trabajador como:
Calle y número
Colonia
Población
Entidad federativa
Lugar de nacimiento
Código postal
Teléfono 1,2
Tipo de
sangre
Estado civil
Nombre del
padre
Carpeta IMSS
Qué
contiene
Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente
información del tipo de contrato del trabajador como:
Tipo de empleado (Sindicalizado o de confianza).
Tipo de contrato (Permanente, eventual y eventual en
construcción).
Fecha de inicio y vencimiento del contrato.
Turno en que labora (matutino, vespertino, nocturno o
mixto).
Unidad Médica Familiar.
Descuenta pensión alimenticia (marca la casilla si al
trabajador se le descuenta pensión alimenticia).
Campo Observaciones
Tipo de
empleado
Selecciona que tipo de empleado estás dando de alta,
elige entre empleado sindicalizado o de confianza.
Tipo de
contrato
Por omisión cuando das de alta un trabajador el sistema
propone el tipo de contrato permanente, y sólo al
terminar el alta de trabajadores después de seleccionar
el botón "Aceptar", se desplegará la ventana de
Contratos para indicar el tipo de contrato por el cual
será empleado en la empresa.
Este dato debe especificarse desde la ventana de alta
de contratos que se despliega al finalizar el alta del
trabajador.
Alta de Contratos
Fecha de
inicio
Por omisión se propondrá la fecha que se haya
especificado como fecha de alta. Posteriormente desde
la opción Menú Procesos/Contratos/Renovación de
contratos, podrás indicar la nueva fecha de inicio para
el contrato.
Este dato debe especificarse desde la ventana de alta
de contratos que se despliega al finalizar el alta del
trabajador.
Alta de Contratos
Fecha de
vencimiento
Por omisión el sistema no muestra una fecha de
vencimiento, ya que el tipo de contrato es permanente:
Si posteriormente modificas el tipo de contrato a
Eventual o Ev. Construcción se solicitará el número de
días en que éste será válido y el sistema calculará
automáticamente la fecha de vencimiento. Posteriormente
desde la opción renovación de contratos, podrás
reactivar o modificar el contrato.
Este dato debe especificarse desde la ventana de alta
de contratos que se despliega al finalizar el alta del
trabajador.
Alta de Contratos
Turno Indica el turno en que laborarán los trabajadores:
matutino, vespertino, nocturno o mixto.
Unidad
médica
familiar
Número con el que se le reconoce a la unidad médica
familiar a la que pertenezca el empleado.
Descuenta
pensión
alimenticia
Marca la casilla si al trabajador se le descuenta
pensión alimenticia.
Problema / Solución
Problemas Solución
El sistema te envía
el mensaje: "El
sueldo es mayor al
del puesto".
Anotaste un salario que se excede del rango
que tienes estipulado para el puesto. Para
modificar el salario para el puesto, debes de
irte a: Menú Archivos / Catálogo de puestos
/Altas o Cambios.
El sistema no te
permite dar de alta
a un trabajador.
El archivo puede estar dañado, la solución es
recuperarlo y regenerarlo.
Temas relacionados
Modifica datos de trabajadores
Elimina trabajadores
Modifica trabajadores
Acceso
Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú
Edición / Modificar o Alt + backspace.
Desde el Catálogo de trabajadores, con el botón
Qué es
Utiliza esta opción para realizar cambios a los datos básicos de
los trabajadores.
Puedes efectuar los cambios de salario, pero es tu responsabilidad
actualizar el historial de los mismos para evitar errores en los
datos, por ejemplo, en la liquidación del IMSS. Para este tipo de
cambios es mejor que utilices la opci n de Incrementos de
salarios, mediante la cual las actualizaciones de los datos se
realizan automáticamente y desde la fecha en la que se indique su
aplicació.
Campos Específicos
Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la
ventana de Agregar trabajadores; debes seleccionar la carpeta en
donde está la información que deseas cambiar y modificarla.
Agregar trabajadores
Consideraciones para ciertos campos:
No se recomienda modificar los status manualmente, el sistema
cambiará automáticamente el status, dependiendo del proceso
efectuado para el trabajador, para más información revisa el tema:
Agregar trabajadores / Carpeta / Datos Generales / Campo status
Salario Actual
El salario actual podrá modificarse considerando los siguientes
casos:
Si no estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de
nómina"
Al modificar el salario desde este campo, el cambio aplicará para
toda la n mina no importando la fecha de aplicación seleccionada.
Notas:
Sólo se calcula y/o maneja un SDI.
Para cambiar el sueldo se recomienda hacerlo desde la ventana de
Incremento Individual de salarios en el Menú Edición/Incremento de
salarios/Incremento individual.
Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de
nómina".
Para registrar el cambio de salario en el campo "Carpeta
Salario/Salario actual" puedes mediante el botón desplegar la
ventana de incremento individual de salarios, registrar el nuevo
sueldo que percibirá el trabajador, el sueldo se empezará a
aplicar a partir de la fecha indicada.
Notas:
Se manejarán varios SDI uno por cada salario registrado, ver campo
"SDI calculado".
Puedes optar también para no desplegar la ventana de Incremento
individual de salarios, registrar directamente en este campo el
nuevo sueldo, sólo deberás modificar además la fecha de aplicación
en el campo correspondiente.
Además por cada cambio de salario se registra una entrada en el
histórico de salarios.
Para más información de las consideraciones a tomar cuando estás
usando este parámetro, consulta el tema:
Lo nuevo / Incremento de sueldo a mitad de nómina
Parámetros de la nómina / Incremento de sueldos a mitad de nómina
Fecha de aplicación
Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de
nómina" y realizaste el cambio desde la ventana de Incremento
individual, aquí verás la fecha de aplicación indicada desde dicha
ventana.
SDI calculado (desglose)
Para saber el manejo especial que se le da a este campo al activar
el parámetro de nómina "Incremento de sueldos a mitad de nómina",
consulta la explicación "Incremento de salario a mitad de nómina".
Problemas/ Solución
Problema Solución
¿Qué pasa si se
modifica la base de
cotización del
trabajador?
El SDI variará, por lo tanto, al crear el
siguiente periodo se generará un Aviso de
Modificación al IMSS; además, se afectará
el cálculo de la retención del IMSS.
El sistema no te
permite guardar los
cambios realizados a un
Anotaste una fecha que está fuera del
periodo de trabajo.
trabajador.
Tema relacionado
Incremento de salarios
Elimina trabajadores
Acceso
Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú
Edición / Eliminar o Alt + Del.
Desde el Catálogo de trabajadores, con el botón
Qué es
Esta opción te permite dar de baja a los trabajadores de tu
nómina.
Cuando das de baja a un trabajador, éste no desaparece del
catálogo; el sistema le asigna el status de Baja y no afectará a
los movimientos de la nómina como el cálculo de impuestos.
Por lo anterior se recomienda primero finiquitar al trabajador,
pues con ello, el sistema le asigna el status de Finiquito,
calcula su recibo y lo incluye en el reporte de nómina y hasta que
realices la creación del siguiente periodo, el sistema le colorará
el status de Baja.
En caso de que por error hayas dado de baja a un trabajador y lo
quieras volver a dar de alta, dirígete a: Menú Edición, opción
Reingresos.
Los datos de los trabajadores son eliminados definitivamente
cuando realizas el Corte anual, ya que la información se utiliza
en algunos reportes como el del IMSS.
Campos Específicos de este proceso
Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la
ventana de Agregar trabajadores; todos los datos son informativos,
por lo que no los podrás modificar a excepción de la Fecha de
baja. Aquí debes anotar la fecha en que quieres dar de baja al
trabajador.
Agregar trabajadores
Problema / solución
Problema Solución
El sistema te envía el
mensaje: "Fecha de baja
incorrecta".
No anotaste la fecha de baja del
trabajador o la fecha de baja no está en
el periodo de trabajo.
El sistema te envía el
mensaje: "Deseas dar de
baja este trabajador".
El sistema sólo pide que hagas la
confirmación si en realidad quieres dar
de baja al trabajador.
Al momento de querer dar
de baja a un trabajador
dice: "No se puede
volver a dar de baja".
Verifica qué status tiene el trabajador,
porque éste puede ya estar dado de baja.
Temas relacionados
Reingreso de Trabajadores.
Reingreso de trabajadores
Acceso
Menú Edición/ Reingresos.
Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón
Qué es
A través de esta opción se permite que un trabajador dado de baja
vuelva a ingresar a la empresa. Para ejecutar este proceso debes
realizar lo siguiente:
Ubica en el catálogo de Trabajadores al empleado con estatus de
baja que se desea volver a activar en la nómina.
Confirma si el trabajador que indicaste es el que se reingresará.
Accede a la opción Reingresos, que se ubica en el menú Edición. Al
hacerlo, se despliega una ventana similar a la del alta de
trabajadores, con los datos de la persona y el estatus Reingreso.
Indica en la carpeta Datos Generales la fecha de reingreso del
trabajador (observa que la fecha que se presenta una vez que se
quiere reingresar, es la fecha inmediata siguiente al día en que
el trabajador se dio de baja).
En la carpeta de Salario, captura el salario diario y salario
diario integrado con el que se vuelve a contratar al trabajador.
De ser necesario, actualiza el resto de datos del trabajador
(forma de pago, domicilio, etc.)
Al aceptar los datos, el sistema pregunta si deseas realizar el
corte de acumulados del trabajador. Si contestas afirmativamente,
todos los acumulados del trabajador (ingresos gravables, días
trabajados, faltas, bases fiscales, percepciones y deducciones,
etc), se reiniciarán en cero. Por el contrario, al contestar
negativamente, sus acumulados quedarán intactos, incrementándose
con los nuevos montos que se generen a partir de que se registre
el reingreso.
Los reportes que el sistema presenta para el pago de las cuotas
obrero/patronales del IMSS así como los avisos y enlaces con el
Instituto consideran este nuevo status para su tratamiento
adecuado.
En el corte anual sólo se eliminarán trabajadores que en el
periodo de trabajo estén dados de baja (su status es el de Baja) y
cuya fecha de baja sea anterior a la fecha de corte indicada para
este proceso, de tal manera que se brinda la oportunidad de
conservar a los trabajadores que, a pesar de tener el status de
Baja en dicho periodo, hayan sido encontrados.
Recuerda que, mediante la opción "Archivo para IDSE", podrás
generar el archivo con todos los movimientos afiliatorios del IMSS
para que posteriormente sean recepcionados por el IMSS.
Archivo para IDSE
Tema relacionada
Corte anual
Filtro del catálogo de trabajadores
Acceso
Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores/ Menú
Consultas/ Filtrar o F5.
Desde el Catálogo de trabajadores, con el botón
Qué es
Con esta opción puedes obtener información más específica de tu
Catálogo de Trabajadores, seleccionándola por Clave, Fecha de
Alta, Nombre del trabajador, Departamento, Puesto, Clasificación o
Status.
Cuentas con una carpeta de avanzados en la cual puedes seleccionar
las características de los trabajadores que quieres filtrar; éstas
son: tipo de empleado, tipo de contrato, turno o forma de pago.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Rango
Trabajadores
Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en
la consulta, para ello, escribe el rango de claves
de los trabajadores separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar la
consulta incluyendo las claves de los trabajadores
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los trabajadores dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en la consulta, para ello, escribe el rango de
claves de los departamentos separado por comas,
Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos
entre claves utiliza un guión para separar la clave
inicial y final del intervalo. Por ejemplo: para
generar la consulta incluyendo las claves de los
departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en la
consulta, para ello, escribe el rango de claves de
los puestos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar la
consulta incluyendo las claves de los puestos 2, 4,
5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los puestos dados de alta en el catálogo
y así indicar el rango correspondiente.
Fecha Mediante este campo podrás obtener la información de
los trabajadores registrados, considerando alguno de
los tipos de fecha disponibles. Entre los tipos de
fechas disponibles están: Alta trabajador, Baja
trabajador, Inicio Contrato, Vencimiento Contrato,
Aniversarios y Cumpleaños.
Status Selecciona entre los criterios de Alta, Baja,
Licencia, Finiquito, Reingreso o incapacidad. El
sistema selecciona a todos por omisión, pero puedes
elegir los que desees.
Nombre del
trabajador
Si quieres realizar una consulta por nombre del
trabajador, no será necesario que anotes su nombre
completo, puedes sólo anotar su nombre o su
apellido. Esta opción permite que en la consulta se
muestren todos los registros que cumplan con el
criterio de Nombre del trabajador, por ejemplo, si
se anota José, el sistema desplegará a todos los
José registrados en la nómina. Pero si especificas
el nombre completo de un trabajador, el sistema
mostrará sólo al trabajador indicado.
Parámetros del sistema
Clasificación Anota la clasificación de los trabajadores que
quieres consultar.
Botón
Restaurar
Permite restablecer el orden de la información de un
catálogo después de haber aplicado el filtro.
Campos carpeta avanzado
Campo Observaciones
Tipo de
empleado
En la consulta podrás visualizar los trabajadores con
status de sindicalizados o de confianza.
Turno En la consulta podrás visualizar los trabajadores con
turno matutino, vespertino, nocturno y/o mixto.
Tipo de
contrato
En la consulta podrás visualizar los trabajadores con
contratos permanentes, eventuales y/o eventual en
construcción.
Forma de
pago
En la consulta podrás visualizar los trabajadores cuya
forma de pago sea: efectivo, cheque y/o transferencia.
Botón
Restaurar
Permite restaurar el orden de la información de un
catálogo después de haber aplicado el filtro.
Esencial
No es necesario que especifiques cada uno de los campos
anteriores, anota sólo los que te interesan, si dejas algún campo
vacío, el sistema considerará toda la información.
Problema / solución
Problema Solución
No aparece
desplegado
ningún
Trabajador.
No existe ningún trabajador con los criterios que
anotaste. Verifica los campos que indicaste.
Temas relacionados
Alta de Trabajadores
Baja de trabajadores
Modificar Trabajadores
Incremento de Salarios
Cálculo Inverso
Reportes de Trabajadores
Departamentos
Puestos
Buscar trabajadores
Busca trabajadores
Acceso
Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú
Consultas / Buscar o F3.
Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón
Qué es
Con esta opción puedes buscar a un trabajador de acuerdo a los
criterios que indiques.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave Anota la clave del trabajador que quieres localizar
en la consulta.
Clasificación Anota la clasificación del trabajador que quieres
consultar.
Puesto Localiza al trabajador por el puesto asignado.
Departamento Localiza al trabajador por el departamento asignado.
Botón
adelante/atrás
La localización puede realizarse hacia adelante o
hacia atrás de la posición donde te localizas en el
catálogo, eligiendo los botones Adelante o Atrás, y
el sistema buscará el registro en dicha dirección.
Esencial
No es necesario que anotes todos los criterios anteriores, sólo
basta con que anotes los que te interesan; el sistema ignorará
todos los campos que estén vacíos.
Problema / solución
Problema Solución
El sistema manda
el mensaje "La
búsqueda no fue
exitosa".
Anotaste algún dato que no existe dentro del
catálogo de trabajadores o ya no se encontró
ningún registro que cumpla con los criterios
indicados.
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Alta de Trabajadores
Baja de trabajadores
Modificar Trabajadores
Incremento de Salarios
Cálculo Inverso
Reportes de Trabajadores
Departamentos
Incremento de salarios
Acceso
Menú Edición/ Incremento de salarios
Qué es
Esta opción permite incrementar el salario del trabajador o de
varios trabajadores de acuerdo al porcentaje o monto que aplica la
empresa, cuentas con dos opciones:
Incremento General
Incremento Individual
Esencial
También puedes incrementar el salario desde el Catálogo de
trabajadores en la carpeta de salarios o desde el proceso de
cálculo inverso.
Temas relacionados
Incremento individual de salarios
Catálogo de trabajadores
Cálculo inverso
Acceso
Menú Edición/ Incremento de salarios/Incremento individual.
Desde la Barra de herramientas, Catálogo de trabajadores o
consulta de nóminas con el botón .
Qué es
Utiliza esta opción para registrar aumentos de salarios de manera
individual.
Debes seleccionar el trabajador al que le incrementarás el
salario. El sistema te mostrará una ventana como la siguiente:
Manejo
Este módulo opera de manera diferente, según la activación del
parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina", es decir:
a)Si el parámetro anterior no está activo, el incremento de sueldo
se aplicará para toda la nómina y sólo se manejará el registro de
un SDI.
B)Si el parámetro anterior está activo, podrás incrementar sueldos
no importando el día de la nómina en el que se realice el cambio o
en el que aplique. Para este caso se calculará el SDI
correspondiente al nuevo sueldo conservando los anteriores. Por
cada incremento de sueldo se calculará un SDI que se utilizará
para calcular de manera individual (según los días en el que se
haya aplicado) las cuotas IMSS. Además, si el parámetro está
activo, podrás indicar la fecha inicial en que aplicará el nuevo
salario.
Podrás consultar los diferentes SDI, en el detalle del trabajador
/ Carpeta salarios / SDI calculado / F2 o botón .o desde la
consulta de recibos, con el botón "Desglose de SDI".
Campos Específicos
Campo Observaciones
Trabajador Selecciona la clave del trabajador al que le aplicarás
un cambio o incremento de salario. Una vez que
selecciones al trabajador se desplegará información
general del mismo: Nombre, fecha de alta, base de
cotización y puesto.
Salario
Nuevo
A partir
del
Este campo sólo estará disponible si en los parámetros
del sistema está activado el campo "Incrementar sueldos
a mitad de nómina". En este campo podrás especificar la
fecha en la que se empezará a aplicar el nuevo sueldo.
La fecha que se proporcione en este campo se podrá
consultar desde el detalle del trabajador / Salario /
Fecha de aplicación.
Salario
diario
Si el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina"
se encuentra desactivado, el sistema propone
inicialmente el salario mínimo (SM), que indicaste en
Parámetros de la nómina, sino se ha indicado la clave
del trabajador.
SDI Muestra el SDI calculado por el sistema, dependiendo
del sueldo definido para el trabajador.
Con el botón podrás consultar el desglose del SDI
calculado para el sueldo. Este botón estará activado
para los dos manejos, con o sin incremento de sueldo a
mitad de n mina.
Salario
Actual
Muestra el salario que actualmente recibe el trabajador
o el sueldo percibido antes de aplicar el nuevo
salario.
A partir
del
Muestra la fecha en la que se aplicó el sueldo.
Salario Indica el salario diario percibido por el trabajador
diario hasta el momento, es decir, antes de aplicar el cambio
de salario.
SDI Se proporciona el SDI correspondiente al salario diario
aplicado actualmente.
Al anotar el nuevo salario del trabajador, el sistema calculará de
manera automática el SDI.
Esencial
También puedes realizar un aumento de salario mediante la opción
de Cálculo inverso y desde el catálogo de trabajadores, sólo basta
con especificar el nuevo salario y el sistema automáticamente
registrará el movimiento.
El incremento de salario individual se aplica a los trabajadores
que tengan el tipo de salario Fijo o Mixto. A los trabajadores con
salario variable no se les puede aplicar un incremento de salario
desde esta opción porque no perciben un sueldo diario.
Cálculo inverso
Carpeta salarios / Salario Actual
Problema / solución
Problema Solución
¿Qué debo hacer si el
incremento individual
es a partir de una
fecha distinta al
primer día de la
nómina?
Cada vez que se realice un incremento el
cambio será registrado a partir del primer
día de la nómina, por lo que será
necesario que actualices el campo "Fecha
de aplicación" que se encuentra en el
catálogo de trabajadores.
Catálogo de departamentos
Acceso
Menú Archivos / Departamentos
Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)
Qué es
El catálogo de departamentos se utiliza para registrar y describir
los diferentes departamentos con que cuenta la empresa, y que
posteriormente podrás asignar a tus trabajadores durante la
captura.
La ventana contiene la siguiente información que puedes consultar:
Clave del Departamento
Descripción del Departamento
Cuenta contable asociada
Centro de costos COI
Para utilizar departamentos debe estar marcada la casilla
Departamentos, en el menú Utilerías / Configuración / Parámetros
del sistema.
Dentro de este catálogo puedes realizar diversas operaciones:
Agregar nuevos
departamentos en la
consulta.
Filtrar la información de acuerdo
a lo requerido.
Modificar la información
de un departamento ya
registrado.
Restaurar el orden de la ventana
principal.
Eliminar un registro ya
almacenado.
Imprimir la consulta.
Exportar información.
Realizar un copiado especial.
Preparar la consulta para
su envío y/o publicación
en Internet.
Enviar y publicar en tu espacio de
Internet, el o los archivos de
consulta preparados con
anterioridad.
Exportar las consultas a
formato Palm®.
(*) Este botón no se encuentra en la barra de herramientas que se
muestra por omisión, ya que el sistema propone sólo algunos de los
botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que
personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra
de Herramientas, para más información consulta el siguiente tema:
Barra de herramientas
Dentro de este catálogo puedes realizar las siguientes
operaciones:
Alta de departamentos
Cambios de departamentos
Baja de departamentos
Reporte del catálogo de departamentos
Personalizar consultas
Temas relacionados
Prepara tu información para su envío
Exportación de consultas a dispositivos Palm®
Publica la información en Internet
Filtro del catálogo de departamentos
Alta de departamentos
Acceso
Menú Archivos / Departamentos /Menú Edición / Agregar o Alt+Ins.
Desde el Catálogo de departamentos, con el botón .
Qué es
Puedes ingresar los datos para dar de alta un nuevo departamento,
para lo cual deberás capturar la información de los departamentos
a crear.
La ventana solicita la siguiente información:
Clave del Departamento
Descripción del Departamento
Cuenta COI
Centro de costos COI
Campos
Campo Observaciones
Clave El sistema cuenta con dos manejos:
Si tienes activado el manejo de clave secuencial de
departamentos, el sistema le asignará un número
consecutivo a cada departamento que des de alta.
Si no tienes activa la opción de manejo de clave
secuencial de departamentos, puedes anotar la clave que
desees, es decir, en este caso podrá ser una clave
alfanumérica.
Descripción Anota el nombre del departamento con el cual vas a
trabajar.
Cuenta COI Especifica alguna cuenta contable para realizar pólizas
por departamento, en caso de utilizar el sistema Aspel-
COI. El número de cuenta que se especifique debe
coincidir con una existente en el Catálogo de Cuentas
de Aspel-COI.
Interfase COI
Centro de
costos COI
Especifica el centro de costos (departamento) que le
corresponde en COI. Esta clave te sirve para
identificar el departamento en COI al realizar pólizas
por departamento, ya que puede ser que éste no tenga la
misma clave de departamento utilizada en NOI. Ejemplo:
El departamento de Gerencia tiene clave 1 en NOI,
mientras que en COI su clave de departamento es 5, en
este caso se especificará en este campo la clave 5 de
COI.
Interfase COI con distinción entre departamentos
Problema / solución
Problema Solución
¿Quieres corregir el
registro que acabas de
dar de alta?
Únicamente oprime doble clic sobre el
registro y podrás modificarlo al instante.
Al momento de dar de
alta un departamento,
quieres cambiar la
clave que el sistema
propone...
Debes tener desactivada la opción clave
secuencial de departamentos que se encuentra
en parámetros de la nómina, para que
registres las claves que desees.
El sistema te envía el
mensaje "la clave ya
existe".
Anotaste o elegiste una clave de un
departamento que ya existe, debes anotar una
clave que no esté registrada.
Temas relacionados
Baja de departamentos
Cambios de departamentos
Filtro del catálogo de departamentos
Reporte del catálogo de departamentos
Cambios de departamentos
Acceso
Desde el catálogo de Departamentos, seleccionar el departamento y
oprimir Enter o hacer doble clic.
Menú Archivos / Departamentos /Menú Edición / Modificar o Alt +
backspace
Desde el Catálogo de Departamentos, con el botón
Qué es
Esta opción te permite realizar modificaciones a los departamentos
existentes. Podrás modificar el nombre o el número de cuenta del
departamento, pero no la clave del mismo.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave Este campo sólo será informativo.
Descripción Puedes cambiar el nombre del departamento.
Cuenta COI Puedes cambiar alguna cuenta contable para realizar
pólizas por departamento, en caso de utilizar el
sistema Aspel-COI. El número de cuenta que especifiques
debe coincidir con una existente en el Catálogo de
Cuentas de Aspel-COI.
Centro de
costos COI
Puedes cambiar la clave del centro de costos
(departamento) en COI. Esta clave te sirve para
identificar el departamento en COI al realizar pólizas
por departamento, ya que puede ser que éste no tenga la
misma clave de departamento en este sistema. Ejemplo:
El departamento de Gerencia tiene clave 1 en NOI
mientras que en COI su clave de departamento es 5, en
este caso se especificará en este campo la clave 5 de
COI.
Nota: Para más información de departamentos en COI
revisa: Interfase COI Windows con distinción entre
departamentos
Problema / Solución
Problemas Solución
Está inhibido el
campo de Clave de
departamento.
Una vez registrada la clave el sistema no te
permite modificarla. La forma de registrarla,
es que des de baja al departamento y después
darlo de alta con clave diferente.
Temas relacionados
Alta de departamentos
Baja de departamentos
Baja de departamentos
Acceso
Menú Archivos / Departamentos / Menú Edición / Eliminar o Alt +
Del.
Desde el Catálogo de departamentos, con el botón
Qué es
Este proceso elimina departamentos de tu sistema.
Afecta
Si eliminas un departamento que haya sido asignado a trabajadores,
éstos deben ser asignados a otro departamento para que sean
considerados en Consultas o Reportes posteriores, al filtrar por
departamento. Para ello, utiliza la opción Cambios de trabajadores
dentro del Catálogo de Trabajadores.
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Alta de departamentos
Cambios de departamentos
Catálogo de trabajadores
Filtro del catálogo de departamentos
Reporte del catálogo de departamentos
Filtro del catálogo de departamentos
Acceso
Menú Archivos / Departamentos / Menú Consultas / Filtrar o F5.
Desde el Catálogo de departamentos, con el botón
Qué es
Este proceso realiza una selección de información de tu Catálogo
de Departamentos. Sólo verás la información que cumpla con las
condiciones especificadas en el filtro.
Campos
Campo Observaciones
Clave
Rango
departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en la consulta, para ello, escribe el rango de los
departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar la
consulta incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Botón
Restaurar
Permite restaurar el orden de la información de un
catálogo después de haber aplicado el filtro.
Temas relacionados
Alta de departamentos
Cambios de departamentos
Catálogo de trabajadores
Reporte del catálogo de departamentos
Reporte del catálogo de departamentos
Acceso
Menú Reportes / Catálogos / Departamentos
Qué es
Con esta opción generas un reporte con datos referentes a los
departamentos, en forma de listado. La información puede ser
enviada a Impresora o Presentación preliminar.
El sistema propone un texto para utilizarlo como título en todas
las hojas que abarca el reporte, pero puedes modificarlo.
Campos Específicos
Si accedes a esta opción por el Menú Reportes aparecerán las
siguientes carpetas:
Carpeta Datos Generales
Campo Observaciones
Clave
Rango
departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Cuenta
contable
Desde/ Hasta Indica el rango de cuentas contables para las cuales
quieres emitir el reporte de departamentos.
Carpeta Ordenamiento
Campo Observaciones
Ordenado
por
Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del
reporte, selecciona una de las siguientes opciones:
Clave, Descripción, Cuenta contable y Centro de costo.
Además elige en qué forma quieres la presentación, ya
sea en forma ascendente o descendente.
Carpeta Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el
destino y el número de páginas, para la emisión del reporte.
Problema / solución
Problema Solución
No imprime el
catálogo de
departamentos
Está apagada la impresora y/o no está definida
adecuadamente y/o no está configurada. Para
comprobar si la impresora a utilizar está
definida adecuadamente, ingresa a la opción
Especificar impresora del Menú Archivos y
comprueba si el dispositivo es el correcto.
Opciones de impresión para los catálogos
No aparece ningún
dato en el
reporte
No existe ningún departamento con los criterios
seleccionados. Verifica los campos que anotaste.
Nota
El reporte de Catálogo de departamentos de la consulta (Menú
Archivos / Departamentos, Menú Archivos / Imprimir o dentro de la
consulta con el botón .), emite un reporte con los datos de los
departamentos que tengas en la ventana de la consulta en ese
momento.
Opciones de impresión
Temas de relacionados
Alta de Departamentos
Cambios de departamentos
Catálogo de trabajadores
Catálogo de Puestos
Acceso
Menú Archivos / Puestos
Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)
Qué es
Los puestos se asocian o se utilizan al dar de alta el trabajador.
Para poder utilizar esta opción, debe estar marcada la casilla de
"Manejo de puestos" en parámetros del sistema, tal y como sucede
con la clave secuencial. Si requieres modificar este parámetro
puedes hacerlo en Parámetros del sistema.
En la ventana puedes proporcionar los siguientes campos:
Clave y descripción del puesto de tu empresa
Salario diario considerado para el puesto
Salario máximo diario para el mismo
Dentro de este catálogo puedes realizar diversas operaciones.
Te permite agregar
nuevos puestos en la
consulta.
Filtrar la información de acuerdo a
lo requerido.
Te permite modificar la
información de un puesto
ya registrado.
Restaurar el orden de la ventana
principal.
Eliminar un registro ya
almacenado.
Imprimir la consulta.
Exportar información.
Realizar un copiado especial.
Preparar la consulta
para su envío y/o
publicación en Internet.
Enviar y publicar en tu espacio de
Internet, el o los archivos de
consulta preparados con
anterioridad.
Exportar las consultas a
formato Palm®.
(*) Este botón no se encuentra en la barra de herramientas que se
muestra por omisión, ya que el sistema propone sólo algunos de los
botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que
personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra
de Herramientas, para más información consulta el siguiente tema:
Barra de herramientas
Selecciona el tema que deseas consultar:
Alta de puestos
Cambios de puestos
Baja de puestos
Temas relacionados
Filtro del catálogo de puestos
Reporte del catálogo de puestos
Personalizar consultas
Alta de puestos
Acceso
Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Agregar o Alt + Insert.
Desde el Catálogo de Puestos, con el botón .
Qué es
Puedes dar de alta un nuevo puesto, anotándolo en la ventana de
captura.
Oprime el botón Aceptar, con lo que vuelve a aparecer la pantalla
de captura para seguir dando de alta otros puestos si así lo
deseas.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave El sistema cuenta con dos opciones:
Si tienes activado el manejo de clave secuencial de
puestos (desde parámetros del sistema) el sistema le
asignará un número consecutivo a cada puesto que des
de alta.
Si no tienes activada la opción de manejo de clave
secuencial de puestos (desde parámetros del sistema),
puedes anotar la clave que desees.
Descripción Anota el nombre que identifica al puesto.
Salario
diario
Especifica el salario diario que se aplicará al
puesto que estás creando.
Salario
Máximo
Especifica el salario máximo diario que se aplicará
al puesto que estás creando.
Problema / solución
Problemas Solución
¿Quieres corregir
el registro que
acabas de dar de
alta?
Únicamente oprime doble clic sobre el registro
y podrás modificarlo al instante.
Al momento de dar
de alta un puesto,
quieres cambiar la
clave que el
sistema propone...
Debes tener desactivada la opción clave
secuencial de puestos que se encuentra en
parámetros de la nómina, para que registres
las claves que desees.
El sistema te envía
el mensaje "la
clave ya existe".
Anotaste o elegiste una clave del puesto que
ya existe, debes anotar una clave que no esté
registrada.
El sistema te envía
el mensaje:
"Introduzca un
valor mayor o igual
al Salario Diario".
Debes capturar en la ventana de Alta de
puestos el monto del Salario Diario Máximo.
Una vez que ya tengas capturados el Salario
Diario y el Salario Máximo no saldrá el
mensaje.
Temas relacionados
Cambios de puestos
Baja de puestos
Filtro del catálogo de puestos
Reporte del catálogo de puestos
Cambios de puestos
Acceso
Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Modificar o Alt +
backspace
Selecciona el puesto a modificar, oprime Enter o haz doble clic
sobre el registro.
Desde el Catálogo de Puestos, con el botón .
Qué es
Con esta función puedes modificar todos los datos de tu catálogo
de puestos, excepto la clave del mismo.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave Este campo sólo es informativo.
Descripción Puedes cambiar el nombre del puesto con el cual vas a
trabajar.
Salario
diario
Puedes cambiar el salario diario que se aplicará al
puesto.
Salario
Máximo
Puedes cambiar el salario máximo diario que se
aplicará al puesto.
Reporte del catálogo de puestos
Problema / solución
Problema Solución
Está inhibido el campo
de clave del puesto.
La clave del puesto está inhibida por lo
tanto no podrás cambiarla. El camino es
que lo des de baja y da de alta otro
puesto con la nueva clave.
El sistema te envía el
mensaje: "Introduzca un
valor mayor o igual al
Salario Diario."
Debes capturar en la ventana de
Modificación de Puestos el monto del
Salario Diario Máximo. Una vez que ya
tengas capturados el Salario Diario y el
Salario Máximo no saldrá el mensaje.
Temas relacionados
Alta de puestos
Baja de puestos
Filtro del catálogo de puestos
Reporte del catálogo de puestos
Baja de puestos
Acceso
Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Eliminar o Alt + Del.
Desde el Catálogo de Puestos, con el botón .
Qué es
Al ingresar a esta opción los datos del Puesto que deseas eliminar
aparecerán inhibidos. Al oprimir el botón Aceptar el sistema
enviará un mensaje de confirmación para eliminarlo.
Temas relacionados
Alta de puestos
Filtro del catálogo de puestos
Reporte del catálogo de puestos
Cambio de puestos
Filtro del catálogo de puestos
Acceso
Menú Archivos / Puestos / Menú Consultas / Filtrar o F5.
Desde el Catálogo de Puestos, con el botón .
Qué es
El filtro te permite seleccionar información del catálogo de
puestos, que cumpla con las condiciones que especificaste en los
campos de la ventana de filtrado.
Cualquier operación que realices sobre la consulta se hará
respetando el último filtro activo. Por ejemplo; si eliges la
opción Imprimir, el sistema enviará un reporte de la consulta tal
y como aparece en pantalla, es decir, con la información resultado
de la aplicación del filtro.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave rango
de puestos
Selecciona el o los puestos que se incluirán en la
consulta, para ello, escribe el rango de claves de los
puestos separado por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200.
Para los intervalos entre claves utiliza un guión para
separar la clave inicial y final del intervalo. Por
ejemplo: para generar la consulta incluyendo las claves
de los puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador es
configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle
de los puestos dados de alta en el catálogo y así
indicar el rango correspondiente.
Salario
diario
Indica el rango Desde/Hasta de los salarios cuyos
puestos quieres ver en la consulta.
Botón
restaurar
Permite restaurar el orden de la información de un
catálogo después de haber aplicado un filtro.
Modifica puestos
Problema / solución
Problemas Solución
No aparece desplegado
ningún puesto.
No existe ningún puesto con las
características indicadas.
Temas relacionados
Alta de puestos
Baja de puestos
Reporte del catálogo de puestos
Cambio de puestos
Reporte del catálogo de puestos
Acceso
Menú Reportes/ Catálogos/ Puestos
Qué es
Te permite generar un reporte con datos de los puestos de tu
empresa. Modifica el texto del título si así lo deseas.
Campos Específicos
Si accedes a esta opción por el Menú Reportes aparecerán las
siguientes carpetas:
Carpeta Datos Generales
Campo Observaciones
Rango
Puestos
Selecciona el o los puestos que se incluirán en el
reporte, para ello, escribe el rango de claves de los
puestos separado por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200.
Para los intervalos entre claves utiliza un guión para
separar la clave inicial y final del intervalo. Por
ejemplo: para generar el reporte incluyendo las claves de
los puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador es
configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Salario
diario
Indica el rango de salarios de los puestos que quieres
incluir en el reporte.
Carpeta ordenamiento
Campo Observaciones
Ordenado
por
Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del
reporte de puestos, selecciona una de las siguientes
opciones: Clave, Descripción, Salario diario y Salario
máximo. Además elige en qué forma quieres la
presentación, ya sea en forma ascendente o descendente.
Carpeta Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el
destino y el número de páginas, para la emisión del reporte.
Esencial
Si accedes directamente desde el catálogo de departamentos a la
opción imprimir, sólo se mostrará esta carpeta.
Problema/ solución
Problema Solución
No imprime
el catálogo
Está apagada la impresora y/o no está definida
adecuadamente y/o no está configurada. Para comprobar
de puestos si la impresora a utilizar está definida
adecuadamente, ingresa a la opción Especificar
impresora del Menú Archivos y comprueba si el
dispositivo es el correcto.
No aparece
ningún dato
en el
reporte
No existe ningún Puesto con los criterios
seleccionados. Verifica los campos que anotaste.
Nota
El reporte de Catálogo de Puestos de la consulta (Menú Archivos /
Puestos, Menú Archivos / Imprimir o dentro de la consulta con el
botón ), emite un reporte con los datos de los Puestos que
tengas en la ventana de la consulta en ese momento.
Opciones impresión desde un reporte
Temas relacionados
Opciones de impresión
Alta de puestos
Baja de puestos
Cambios de puestos
Filtro del catálogo de puestos
Catálogo de Tipos de faltas
Acceso
Menú Archivos / Tipos de Faltas
Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)
Qué es
Esta opción despliega una pantalla con los diferentes Tipos de
Faltas. Puedes utilizar hasta 19 Tipos de Faltas distintas para el
manejo interno de tu empresa.
También puedes realizar una Personalización de la consulta para
adecuarla a los requerimientos de los tipos de faltas que
necesitas.
Información específicos de la consulta
Campo Observaciones
Clave Es la clave con que será identificado cada Tipo de
Falta.
Descripción Es el nombre con que será identificado cada Tipo de
Falta.
Afecta
séptimo día
Cuando este campo diga Sí, para cada falta que
apliques el sistema descontará una parte proporcional
correspondiente a dos quintas partes de día por cada
falta o una sexta parte de día por cada falta; esto se
determina mediante el campo "Días de la semana"
ubicado, en Parámetros de la nómina / Carpeta
Generales.
Afecta días
trabajados
para PTU
Esta opción te permite determinar si las Faltas del
trabajador van a ser descontadas o no al momento de
realizar el cálculo de PTU.
Afecta días
trabajados
para
INFONAVIT
Esta opción te permite determinar si las Faltas del
trabajador van a ser descontadas o no para el cálculo
de INFONAVIT. De esta manera, el monto correspondiente
será calculado multiplicando el número de días
laborados por el Salario Diario Integrado o por el
monto correspondiente a 10 Salarios mínimos.
Afectación
al IMSS
incapacidad
/ ausentismo
Con esta opción podrás definir si la Falta se
reportará como Incapacidad o Ausentismo.
Manejo
Tipos de falta por Riesgo de trabajo
IRTT: En el catálogo está definida como Incapacidad Temporal por
Riesgo de Trabajo (Tipo de falta 17), que es cuando un accidente
de trabajo origina una incapacidad por tiempo breve.
IRPP: En el catálogo está definida como Incapacidad Permanente
Parcial por Riesgo de Trabajo (Tipo de falta 18), que aplica en
caso de un daño al trabajador, que repercute en una incapacidad
permanente parcial, como por ejemplo, la pérdida de una mano o de
un brazo.
IRPT: En el catálogo está definida como Incapacidad Permanente
Total por Riesgo de Trabajo (Tipo de falta 19), que es aquella que
indica que el accidente de trabajo originó una incapacidad total
en el trabajador.
Estos tipos de falta son utilizados en el reporte de Cálculo de
Factor de riesgo, del menú Fiscales / IMSS / Reportes.
Esencial
Cuando utilices alguno de estos tipos de falta, dentro de la
ventana de captura de faltas el sistema activará el campo de
porcentaje (%) en el cual debes registrar el % que el IMSS
determine para la incapacidad.
Operaciones que se ejecutan en la consulta del catálogo de Tipos
de Faltas:
Te permite modificar el nombre
del tipo de falta.
Te permite filtrar la
información de acuerdo a lo
requerido.
Te permite exportar los datos
de los tipos de faltas a otros
formatos.
Restaura el orden de los
datos como se encontraban
antes del filtrado.
Te permite realizar un copiado
especial a otras aplicaciones.
Imprime la consulta de tipos
de faltas.
Prepara la consulta para su
envío y/o publicación en
Internet.
Envía y publica en tu espacio
de Internet, el o los
archivos de consulta.
Podrás importar las consultas
a formato Palm®.
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Cambio de tipos de Faltas
Filtro del catálogo de Faltas
Reporte de Tipos de Faltas
Tipos de faltas por riesgos de trabajo
Cambios de tipos de faltas
Acceso
Menú Archivos / Tipos de Faltas, Menú Edición/ Modificar o Alt +
backspace
Desde el Catálogo de tipos de falta, con el botón
En qué consiste
Si deseas realizar algún cambio en la descripción de alguno de los
Tipos de Faltas existentes dentro del Catálogo, ingresa a esta
opción.
No es posible modificar ningún otro dato, ya que todas las
combinaciones posibles están incluidas en el catálogo.
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Reporte de Tipos de Faltas
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Tipos de faltas
Filtro del catálogo de tipos de faltas
Acceso
Menú Archivos / Tipos de Faltas, Menú Consultas / Filtrar o F5.
Desde el Catálogo de Tipos de faltas, con el botón
Qué es
Con esta opción puedes realizar una selección de información de
los Tipos de Faltas.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave Anota un rango de claves de tipo de faltas que
deseas ver en la consulta .
Afectación
séptimo día
Puedes hacer una selección, si deseas que en la
consulta se presenten o no aquellas faltas que
afectan séptimo día.
Afectación al
IMSS
Puedes seleccionar si deseas que tu consulta
incluya los tipos de falta por incapacidad o
ausentismo o por ambas
Botón
restaurar
Permite restablecer la consulta original después de
haber aplicado el filtro.
Nota
Si dejas sin marcar las opciones anteriores el reporte saldrá en
blanco.
Temas relacionados
Cambio de Tipos de Faltas
Reporte de Tipos de Faltas
Percepciones y deducciones
Acceso
Menú Archivos / Percepciones y deducciones
Desde la Barra de herramientas, con el botón .
Qué es
El Catálogo de Percepciones y Deducciones es de los más
importantes dentro del sistema, debido a que en él se especifican
las cantidades o fórmulas que utiliza cada percepción o deducción,
las cuales afectan directamente a la nómina; el sistema da por
omisión un catálogo estándar de percepciones y deducciones, que
cumple con los requerimientos normales de una nómina, puedes
modificarlo de acuerdo a tus necesidades.
En este catálogo puedes realizar diversas operaciones, como
Agregar, Modificar o Eliminar, Buscar y Filtrar percepciones y
deducciones, o desplegar un Reporte del catálogo.
Manejo
Por omisión, cuando instalas el sistema, éste ya trae las
percepciones y deducciones de uso común para todas las empresas.
El sistema maneja una nueva deducción para obtener el cálculo del
Impuesto local aplicado por tu estado. El sistema por omisión
asigna la clave D101 para la deducción Impuesto local y configura
la base fiscal 6 para el mismo concepto. Si eres un usuario de
versiones anteriores y la clave ya está asignada, deberás dar de
alta una deducción para el manejo de este concepto (Impuesto
local). Para aplicar este concepto deberás considerar lo
siguiente:
Configurar en Parámetros del sistema la base fiscal donde se
sumarán los montos obtenidos bajo esta deducción. El sistema por
omisión configura la base fiscal 6.
Da de alta una deducción para el manejo y aplicación del impuesto
local.
Configura en Parámetros del sistema / Carpeta Percepciones y
Deducciones el manejo de esta deducción.
Y por último establece por cada percepción la forma en que cada
una de las percepciones de tu nómina gravarán o integrarán por
concepto de impuesto local (Base fiscal 6).
A partir de esta versión y en base a las disposiciones fiscales
vigentes a partir de 2008, se incluye el manejo de dos nuevas
deducciones que son; Subsidio par el empleo y Subsidio par el
empleo aplicado a las cuales el sistema les asigna por omisión la
clave D100 y D111 respectivamente.
Para las deducciones de Subsidio para el empleo y Subsidio para el
empleo aplicado, el sistema ya esta configurado y en el caso de
querer configurarlas consulta el siguiente tema: Configuración del
sistema.
La consulta de este catálogo cuenta con las siguientes columnas:
P/D Se muestra la clave de la percepción o la deducción, se
recomienda que establezcas una nomenclatura para
diferenciar las claves de tus percepciones y
deducciones.
Ejemplo :
P001 Percepción número 1
D001 Deducción número 1
Si estas manejando el catálogo estándar de percepciones
y deducciones, el cual al crear la base de datos con la
opción instalación automática se selecciona para su uso
en el sistema, se incluyen o se proporcionan
deducciones y percepciones de uso común para todas las
empresas.
Instalación automática
Descripción Muestra el nombre del concepto de la percepción o la
deducción.
Fórmula Muestra la fórmula que se emplea para calcular la
percepción o deducción en el caso de que se haya
definido alguna.
Recuerda que si usas el parámetro de nómina "Incremento
de sueldos a mitad de nómina", tendrás que modificar
las fórmulas de las percepciones sueldo, aguinaldo y
prima vacacional.
Temas relacionados
Parámetros del sistema
Carpeta Bases fiscales
Incrementar sueldos a mitad de nómina
Tablas del sistema
Creación de fórmulas
Bases fiscales
Vacaciones
Reporte del Reparto de utilidades
Catálogo estándar de percepciones y deducciones
Catálogo estándar de percepciones y deducciones
Qué es
A continuación se presentan las características de las
percepciones y deducciones que constituyen el catálogo estándar,
así como las fórmulas de sus diferentes bases fiscales:
Nomenclatura:
T= Tipo de percepción/deducción (F)ija o (V)ariable
M= Define la forma en que el monto de la percepción constituirá la
Base (G)ravable.
(P)arcialmente Gravable. Cuando el monto de la percepción tiene
una parte gravable y otra exenta. La fórmula representa a la parte
gravable.
(E)xento. El monto de la percepción es totalmente exento. El
sistema escribe un cero en la fórmula.
Parcialmente e(X)ento. Si el monto de la percepción tiene una
parte exenta y otra gravable. La fórmula define a la parte exenta.
(I)= Indefinida. Cuando no se cuenta con fórmula o monto
establecido.
Nota: Para poder ver la nomenclatura deberás personalizar la
consulta con el proceso de Personalización de Consultas ya que
sólo te muestra en pantalla:
Tipo de Percepción / Deducción
Descripción
Fórmula.
Cla
ve
Stat
us
Aplicac
ión
Nómina T
M
Nombre Fórmula
P00
1
Alta General Normal F
Sueldo SDO
G
Base
Gravabl
e ISR
P001
G
SDI
IMSS
P001
G
SDI
INFONAV
IT
P001
G
Base
Gravabl
e 2%
Sobre
Nómina
P001
G
Salario
Base
para
PTU
P001
P00
2
Alta Individ
ual
Normal V
Comisio
nes
A definir por el usuario
G
Base
Gravabl
e ISR
P002
G
SDI
IMSS
P002
G
Base
Gravabl
e 2%
Sobre
Nómina
P002
G
Salario
Base
para
P002
PTU
P00
3
Alta Individ
ual
Normal V
Horas
Extra
Dobles
(SD/8)*2
P
Base
Gravabl
e ISR
@SI[SD>SM,P003/2,0]+@SI[P003/2>5
*SM,P003/2-5*SM,0]
E
SDI
IMSS
0
G
Base
Gravabl
e 2%
Sobre
Nómina
P003
E
Salario
Base
para
PTU
0
P00
4
Alta General Especi
al
F
Aguinal
do
SD*DAG
P
Base
Gravabl
e ISR
@SI[P004 > SM*30, P004-SM*30, 0]
P
SDI
IMSS
(DAG/DA)*SDO
G
Base
Gravabl
e 2%
Sobre
Nómina
P004
E
Salario
Base
para
PTU
0
Clav
e
Status Aplicació
n
Nómin
a
T
M
Nombre Fórmula
P005 Alta Individua
l
Norma
l
V
Horas
Extra
Triples
(variables
)
(SD/8)*3
G Base P005
Gravable
ISR
G
SDI IMSS P005
G
Base
Gravable
2% Sobre
Nómina
P005
E
Salario
Base para
PTU
0
P006 Inactiv
a
General Norma
l
F
Fondo de
Ahorro
Patrón
SD*DP*.13
E
Base
Gravable
ISR
@SI[P006>SM*DP*10*.13,P0
06-SM*DP*10*.13,0]
E
SDI IMSS 0
G
Base
Gravable
2% Sobre
Nómina
P006
E
Salario
Base para
PTU
0
P007 Inactiv
a
Individua
l
Norma
l
F
Préstamo
del Fondo
A definir por el usuario
E
Base
Gravable
ISR
0
E
SDI IMSS 0
E
Base
Gravable
2% Sobre
Nómina
0
E
Salario
Base para
PTU
0
P008 Inactiv
a
General Norma
l
V
Intereses
del Fondo
Cálculo interno del
sistema
E
Base
Gravable
ISR
0
E
SDI IMSS 0
E
Base
Gravable
2% Sobre
Nómina
0
E
Salario
Base para
PTU
0
P009 Inactiv
a
Individua
l
Norma
l
V
Vacaciones A definir por el usuario
G
Base
Gravable
ISR
P009
G
SDI IMSS P009
G
Base
Gravable
2% Sobre
Nómina
P009
G
Salario
Base para
PTU
P009
P010 Alta Individua
l
Norma
l
F
Prima
Vacacional
SD
P
Base
Gravable
ISR
@SI[P010>15*SM, P010-
15*SM, 0]
P
SDI IMSS (DPV/DA)*SDO
G
Base
Gravable
2% Sobre
Nómina
P010
E
Salario
Base para
PTU
0
Clav
e
Status Aplicaci
ón
Nómina T
M
Nombre Fórmula
P011 Alta General Especia
l
V
Reparto de
Utilidades
Calculo interno del
sistema
G
Base
Gravable
ISR
@SI[P011>15*SM, P011-
15*SM, 0]
E
SDI IMSS 0
G
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
P011
E
Salario
Base para
PTU
0
P012 Inactiv
a
Individu
al
Normal V
Alimentació
n
A definir por el
usuario
E
Base
Gravable
ISR
0
E
SDI IMSS 0
G
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
P012
E
Salario
Base para
PTU
0
P013 Inactiv
a
Individu
al
Normal V
Habitación A definir por el
usuario
E
Base
Gravable
ISR
0
E
SDI IMSS 0
G
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
P013
E
Salario
Base para
PTU
0
P014 Inactiv
a
General Normal F
Despensa A definir por el
usuario
G
Base
Gravable
ISR
P014
P
SDI IMSS @SI[P014>0.40*SF*DT,
P014-0.40*SF*DT, 0]
G
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
P014
E
Salario
Base para
PTU
0
P015 Inactiv
a
Individu
al
Normal V
Premios de
Asistencia
A definir por el
usuario
G
Base
Gravable
ISR
P015
P
SDI IMSS @SI[P015>0.10*SI*DT,P0
15-0.10*SI*DT,0]
G
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
P015
E
Salario
Base para
PTU
0
P016 Inactiv
a
Individu
al
Normal V
Premios de
Puntualidad
A definir por el
usuario
G
Base
Gravable
ISR
P016
P
SDI IMSS @SI[P016>0.10*SI*DT,
P016-0.10*SI*DT, 0]
G
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
P016
E
Salario
Base para
PTU
0
P019 Alta Individu
al
Normal V
Prima
Dominical
A definir por el
usuario
P
Base
Gravable
ISR
@SI[P019>SM,P019-SM,0]
G
SDI IMSS P019
G
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
P019
E
Salario
Base para
PTU
0
P100 Cálculo Individu
al
Normal F
Ingresos
por retiro
A definir por el
usuario
E
Base
Gravable
ISR
E
SDI IMSS
E
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
E
Salario
Base para
PTU
P101 Cálculo Individu
al
Normal F
Ingresos
exentos por
retiro
A definir por el
usuario
E
Base
Gravable
ISR
E
SDI IMSS
E
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
E
Salario
Base para
PTU
P102 Cálculo Individu
al
Normal F
ISR de
ingr. Por
retiro
A definir por el
usuario
E
Base
Gravable
ISR
E
SDI IMSS
E
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
E
Salario
Base para
PTU
P103 Alta Individu
al
Normal F
Indemnizaci
ón
A definir por el
usuario
X
Base
Gravable
ISR
@SI[P100>0.0,
(P101/P100)*P103, 0]
E
SDI IMSS 0
E
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
E
Salario
Base para
PTU
0
P104 Alta Individu
al
Normal F
Prima de
antigüedad
A definir por el
usuario
P
Base
Gravable
ISR
@SI[P100>0.0,
(P101/P100)*P104, 0]
E
SDI IMSS 0
E
Base
Gravable 2%
Sobre
Nómina
0
E
Salario
Base para
PTU
0
DEDUCCIONES
Clave Status Aplicación Nómina Nombre Fórmula
D001 Alta General Normal ISR ISPT
D002 Alta General Normal IMSS IMSS
D003 Alta Individual Normal Anticipo de
Nómina
A
definir
por el
usuario
D004 Alta Individual Normal Préstamo
Personal
A
definir
por el
usuario
D005 Inactiva General Normal Fondo de
Ahorro
P006
D006 Alta Individual Normal Alimentación A
definir
por el
usuario
D007 Alta Individual Normal Habitación A
definir
por el
usuario
D010 Alta Individual Normal Pensión
alimenticia
TP-
(IMSS +
ISPT)
D091 Alta Individual Normal SAR
Voluntario.
A
definir
por el
usuario
D092 Alta Individual Normal INFONAVIT
Voluntario
A
definir
por el
usuario
D093 Alta Individual Normal Crédito
Fonacot
A
definir
por el
usuario
D094 Alta Individual Normal Crédito
INFONAVIT
A
definir
por el
usuario
D100 Alta General Normal Subsidio
para el
empleo
-SUBE
D101 Alta General Normal Impuesto
local
A
definir
por el
usuario
D111 Cálculo General Normal Subsidio
para el
empleo
aplicado
SENA
Las Deducciones D100 y D111, se incluyeron para obtener el
subsidio para el empleo aplicado cada mes y el subsidio para el
empleo utilizados en el Cálculo anual del ISR y en el Cálculo
mensual, respectivamente, como lo señala el artículo octavo de la
Ley de ISR vigente para 2008. Recuerda que esta deducción deberá
ser configurada en los Parámetros del sistema para su aplicación.
Revisar: Configuración del sistema para trabajar con las nuevas
disposiciones de la ley del ISR
Modificar una percepción o deducción
Acceso
Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición /
Modificar o Alt + backspace.
Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón
Qué es
Esta función te permite cambiar los datos definidos en las
percepciones y deducciones de tu catálogo.
Sólo la clave NO puedes modificarla.
Campos de la carpeta Datos Generales
Campo Observaciones
Clave
Campo informativo. Las claves de las percepciones o
deducciones se forman utilizando cuatro caracteres;
el primero debe ser una letra P o D, que indica si
se trata de una percepción o de una deducción; los
tres caracteres restantes deben ser numéricos.
Status Elige alguna de las siguientes opciones para las
percepciones y deducciones:
Alta: Se aplicará la percepción o deducción en la
nómina y se mostrará en los recibos de trabajadores;
en el periodo siguiente se sumarán los acumulados.
Baja: Si se define una percepción con status de
Baja, los montos no se calcularán, pero seguirá
apareciendo en el catálogo. Al realizar el Corte
anual, las percepciones y deducciones con status de
Baja son eliminadas del Catálogo.
Eliminar una Percepción o Deducción
Cálculo: Las percepciones y deducciones con este
status se utilizan principalmente para cálculos
intermedios, pero no aparecen desglosadas en el
recibo. Sin embargo los montos de las percepciones y
deducciones con este status se acumularán al crear
el siguiente periodo.
Inactiva: No se utilizan en los cálculos, pero se
encuentran en el Catálogo para su uso en posteriores
nóminas. Cuando se realiza el Corte anual NO se
eliminan del Catálogo.
Descripción Cambia el nombre que identificará a la percepción o
deducción.
Fórmula Escribe el monto o fórmula que deseas aplicar a la
percepción o deducción.
Con el botón podrás desplegar la ventana de ayuda
de las fórmulas. Para que en dicha ventana se
desplieguen todos los acumulados de la empresa,
éstos deberán tener definida una fórmula, la cual
podrás definir desde Archivos / Acumulados de la
empresa/ Modificar/ Campo fórmula. Por omisión se
mostrarán los acumulados E001 y E003 que son los que
tienen definido una fórmula.
Clasificación Este campo se utiliza cuando requieres que la
percepción o deducción se aplique sólo a los
trabajadores cuya clasificación aquí señales.
Aplicación General - Individual
Si la percepción o deducción se va a calcular para
todos los trabajadores, entonces debes definirla
como General. Si la defines como Individual, deberás
asociarla a cada trabajador aplicándola por medio de
un Movimiento a la nómina.
Nómina Normal - Especial
En caso de definir una percepción o deducción como
Normal, ésta operará en aquellas nóminas que no sean
catalogadas como especiales en Parámetros de la
nómina / Carpeta Generales. Si la defines como
Especial, sólo operará en nóminas configuradas como
Especiales.
Tipo de
percepción
Fija - Variable
El tipo definido determinará la forma en que la
percepción contribuirá al SDI de los trabajadores.
Es decir si es fija se utilizará para calcular el
SDI parte fija. Recuerda que también depende si es
general o se aplica de manera individual, ya que si
es individual, sólo se considerará cuando ésta se
asocie a un trabajador por un Movimiento a la
nómina, por lo que no a todos los trabajadores se le
considerará para el cálculo del SDI.
Aplica
Artículo 142
Se utiliza en percepciones extraordinarias (como
aguinaldo) para realizar la retención del impuesto
de acuerdo al Art. 142 de la LISR.
Pago en
especie
Se utiliza en las percepciones y define si la
cantidad que otorgará será en especie; es decir, en
cualquier forma de retribución que no sea efectivo.
Esta cantidad se desglosa en los comprobantes de
pago y no afecta a la cantidad neta a pagar en
efectivo, ni se considera cuando se paga con cheque
o transferencia bancaria.
Aplica destajo Se usa en las percepciones o deducciones que se
apliquen de manera individual según la cantidad de
trabajo realizado, como: unidades vendidas o
unidades terminadas, horas por día, etc. Para que se
aplique debes dar de alta el Movimiento a la nómina
para cada trabajador que desees.
Prest. Prev.
Social
Campo informativo. Al activar este campo, le indicas
al sistema que percepciones de previsión social se
les dá a los trabajadores de tipo prestación. Con la
variable PRES (total de prestaciones) podrás obtener
el monto total de prestaciones que se pagan por este
concepto.
Cuenta
Contable
Si usas Aspel-COI y tienes una cuenta de gastos a la
cual deseas afectar por la percepción o deducción de
que se trate, debes escribir el número de cuenta
establecido para este concepto tal como la tengas
dado de alta en Aspel-COI.
Tipo de
Detalle
Selecciona el tipo de detalle que se considerará
para la cuenta especificada en la percepción o
deducción, usada para la interfase con COI. Por
omisión el sistema tiene seleccionada la generación
de pólizas de tipo general.
El Detalle General es la suma del monto pagado a
cada trabajador por concepto de la percepción o
deducción, lo cual permite llevar el monto, por
ejemplo de ISR retenido, en una sola cuenta.
El Detalle por Departamento es la suma del monto
pagado a cada trabajador del departamento por
concepto de la percepción o deducción, lo cual
permite llevar en una sola cuenta el control de los
costos de la percepción o deducción por
departamento.
El Detalle por Cuenta Auxiliar es análogo al
anterior, sólo que la diferencia radica en que se
maneja una cuenta para cada departamento.
El Detalle por Trabajador es el monto pagado a un
trabajador por concepto de la percepción o
deducción, lo cual permite llevar el monto, por
ejemplo de INFONAVIT retenido, de cada trabajador en
cuentas separadas.
Tipos de detalle para COI
Número de
Tabla
Si deseas obtener el resultado de la percepción o
deducción aplicando alguna de las tablas que se
encuentran definidas, debes especificar el número de
tabla que corresponda. Si el resultado no necesita
obtenerse de alguna tabla, entonces debes escribir
cero.
Acumulados:
Clave del
calendario
Esta opción indica a través de un calendario del
sistema los intervalos de tiempo en que se acumulará
el monto de la percepción o deducción. Puede ser un
calendario definido por ti o alguno de los
siguientes:
IMSS.
Mensual.
Bimestral.
Trimestral.
Semestral.
Los calendarios indican la manera de tratar los
acumulados para cada percepción o deducción.
Notas: Ahora se podrá asignar un calendario con
clave 0 (cero, acum.mes actual) para que en la
creación del siguiente periodo acumule el monto de
la nómina en el calendario del mes actual.
Es importante que no confundas la actualización
bimestral que se realiza con respecto al cálculo del
Salario Diario Integrado para la base fiscal 2, ya
que en dicha actualización no se involucra el manejo
del calendario usado para la percepción o deducción,
pues ésta se seguirá manejando con el calendario
IMSS (mensualmente).
Monto del
periodo
Muestra el monto acumulado de la Percepción y
Deducción en el periodo indicado con el calendario,
no se incluyen los montos de la nómina actual.
Monto anual Se muestra el monto anual acumulado para esta
Percepción o Deducción.
Carpeta Bases Fiscales
En esta sección debes seleccionar la base fiscal que deseas
relacionar con la percepción. El sistema cuenta con nueve bases
fiscales, de las cuales las primeras seis ya están definidas en
forma estándar, las tres restantes pueden ser utilizadas a
criterio.
Podrás definir las bases fiscales que usará el sistema para el
cálculo de impuestos, desde el Menú Utilerías / Configuración /
Parámetros del Sistema / Bases fiscales.
Carpeta Bases fiscales
Campos de la carpeta Bases Fiscales
Campo Observaciones
Monto:
No definido Indica en este campo si no deseas establecer
relación alguna entre la percepción y la Base
fiscal que estás configurando.
Gravable Utilízalo cuando el monto de la percepción deba ser
totalmente gravable para la Base fiscal. El sistema
indicará automáticamente la clave de la percepción
en el campo Fórmula.
Parcialmente
gravable
Se utiliza cuando el monto de la percepción tiene
una parte gravable y otra parte exenta para la Base
fiscal. En este caso debes indicar la fórmula que
represente a la parte gravable.
Exento Se utiliza cuando el monto de la percepción es
totalmente exenta. El sistema escribe 0 en el campo
Fórmula.
Parcialmente
exento
Utilízala si el monto de la percepción tiene una
parte exenta y otra gravable. La fórmula que
especifiques deberá definir a la parte exenta.
Fórmula Defínela sólo cuando quieras indicar que el tipo de
la Base fiscal que se está configurando es
parcialmente gravable o parcialmente exenta.
Acumulado del
periodo
Monto de lo que gravará en el periodo de la nómina.
Acumulado anual Monto de lo que gravará en total durante todo el
año.
Acumula para
límite de
exención
Este campo sólo estará disponible para la base
fiscal 1 (Base gravable del ISR), y sirve para
indicar, si la parte exenta de la percepción se
incluye en el acumulado para la exención de
Previsión social. Este campo sólo se deberá activar
para las percepciones que estén consideradas como
previsión social en base a la ley del ISR (Artículo
109 y 8o).
Configuración del sistema para trabajar con el
nuevo concepto de previsión social
Parámetro "ISR incluye límite de exención"
Esencial
Así mismo, puedes cambiar las Bases Fiscales al
seleccionar dicha carpeta.
Bases fiscales
Problema / Solución
PROBLEMA SOLUCIÓN
El sistema no te permite
grabar los cambios para la
percepción o deducción.
Anotaste una clave de calendario que
no existe, o posiblemente el número de
tabla a usar tampoco existe.
Temas relacionados
Bases fiscales
Bajas de Percepciones o deducciones
Alta de percepciones y deducciones
Filtro del Catálogo de Percepciones y Deducciones
Catálogo estándar de percepciones y deducciones
Baja de percepción o deducción
Acceso
Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición /
Eliminar o Alt+Del.
Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón
Qué hace
Esta opción te mostrará el detalle de la percepción o deducción
que quieres dar de baja. Al oprimir el botón Aceptar se confirma
la acción y el Status de la percepción o deducción cambiará a
Baja.
Al dar de baja la Percepción o Deducción, el sistema no la borrará
del Catálogo, sólo se podrá eliminar definitivamente hasta que se
realice el Corte anual.
Es importante indicar que el status inactivo de percepciones y
deducciones indica que el concepto no se aplicará en la nómina,
pero que puede utilizarse posteriormente por lo que no se da de
baja. Por otro lado, el proceso de corte anual no elimina a las
percepciones y deducciones con status de inactivo.
Corte anual
Repercusiones
Si das de baja una percepción o deducción que se está aplicando a
los trabajadores, se afectará directamente al cálculo, ya que no
serán consideradas en los recibos y en el resto de los procesos.
Temas relacionados
Faltas
Bases fiscales
Cambios a Percepciones o Deducciones
Alta de percepciones y deducciones
Filtro del Catálogo de Percepciones y Deducciones
Catálogo estándar de percepciones y deducciones
Buscar en el catálogo de percepciones / deducciones
Acceso
Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición / Buscar
o F3.
Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón .
Qué es
Esta función te permite localizar dentro del catálogo el registro
que cumpla con las características que indiques.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave Anota o elige la clave de la percepción o deducción
que quieres ubicar.
Clasificación Anota la clasificación de la percepción o deducción
que deseas; si dejas el campo tal como lo da por
omisión el sistema, se tomarán en cuenta todas las
clasificaciones existentes.
Criterios Habilita o deshabilita las casillas, puedes elegir
entre los status de cálculo, alta, inactiva y baja.
Problema / Solución
PROBLEMA SOLUCIÓN
Al realizar la búsqueda,
el sistema dice: "La
búsqueda no fue exitosa".
No existe ninguna percepción o deducción
con los criterios que estableciste.
El sistema no te permite
buscar la percepción o
deducción que deseas.
La clave de la percepción o deducción
que anotaste no existe.
Filtrar percepciones y deducciones
Acceso
Menú Archivos / Percepciones y Deducciones, Menú Consultas /
Filtrar o F5.
Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón .
Qué es
Se utiliza para seleccionar el rango y/o tipo de Percepciones y
Deducciones que deseas visualizar en pantalla.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Clave Anota o elige un rango de claves de percepciones o
deducciones que quieres ver en pantalla.
Criterios Selecciona en las siguientes opciones: Aplica
Artículo 142, Pago en especie, Aplica destajo y
Prestaciones de previsión social; ya sea Todos,
únicamente Activa o Inactiva.
Clasificación
de per/ded
Anota la clasificación de la percepción o
deducción, que deseas, si dejas el campo tal como
el sistema lo da por omisión, se tomarán en cuenta
todas las clasificaciones existentes.
Botón
restaurar
Permite restablecer el orden de la información de un
catálogo después de haber aplicado el filtro.
Problema / Solución
PROBLEMA SOLUCIÓN
El sistema no te
permite realizar el
filtrado.
Posiblemente anotaste una clave que no
existe o bien debes seleccionar una opción
de destajo y otra de prestación.
El sistema no te No existe ningún registro con los criterios
muestra ningún dato en
la pantalla.
que le indicaste.
Temas relacionados
Cambios a Percepciones o Deducciones
Bajas de Percepciones o deducciones
Alta de percepciones y deducciones
Reporte por Percepción y/o Deducción
Acceso
Menú Reportes/ Por percepción/deducción
Qué es
Usa este reporte para obtener información de alguna o todas las
percepciones y/o deducciones que afectan a la nómina actual.
En el reporte, los montos de la nómina se agrupan por percepción y
deducción.
Si especificas que se incluya el detalle por percepción y/o
deducción en el reporte, entonces se mostrará el listado de los
trabajadores que son afectados por esa percepción o deducción y
las sumas correspondientes a cada concepto. Cada percepción o
deducción utilizará una hoja.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Clasificación Pide que sólo se presenten en el reporte aquellos
trabajadores que cumplan con alguna clasificación
de acuerdo con aquella que hayas establecido.
Utiliza los signos de interrogación como
comodines, a fin de que en dichos espacios se
presenten todas las posibilidades.
Incluye
acumulados
Muestra en el reporte los acumulados por
percepción o deducción del periodo actual y los
acumulados por año.
Detalle de
percepciones y/o
deducciones
Genera el reporte presentado por percepción y/o
deducción por hoja, enlistando a cada trabajador
que se aplica el movimiento.
Tipo de
movimiento
Podrás seleccionar el tipo de movimiento a
emitir, o bien, si deseas que se emitan Todos,
sólo las Percepciones o sólo las Deducciones.
Titulo del
reporte
El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en caso de así desearlo.
Opciones de impresión desde un reporte
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Temas relacionados
Movimientos a la nómina
Tabla de reportes
Acumulados del trabajador
Acceso
Menú Consultas / Acumulados del trabajador.
Desde la Barra de herramientas del Catálogo de Trabajadores o
desde la consulta de la nómina con el botón
Qué es
Con esta función revisas las cantidades que ha acumulado cada
trabajador hasta la fecha de nómina actual.
Al elegir un trabajador, aparece una lista que contiene todas las
percepciones y deducciones del Catálogo aplicables, así como de
las bases fiscales y días trabajados; si seleccionas una de ellas,
visualizarás el detalle del acumulado desglosado en base al
calendario que tiene asignado el trabajador.
La información que muestra la consulta es:
Descripción del acumulado
Acumulado actual
Acumulado anterior
Acumulado anual
Manejo
Dentro de esta consulta puedes realizar diversas operaciones:
Da de alta un Acumulado del trabajador.
Imprime la consulta de acumulados del trabajador.
Realizar un Copiado especial hacia otras aplicaciones.
Permite realizar una Exportación de la consulta.
Prepara la consulta para su envío y/o publicación en
Internet.
Envía y publica en tu espacio de Internet, el o los archivos
de las diferentes consultas preparados con anterioridad.
Podrás exportar las consultas a formato Palm®.
Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a
moverte dentro de la consulta:
Te permite seleccionar otro trabajador.
Se utilizan para mostrar la información de un trabajador
anterior o del siguiente trabajador dentro de la consulta.
Nota
Para ver a detalle estos acumulados dirígete a Desglose de
Acumulados.
Modifica acumulados por trabajador
También puedes realizar una Personalización de consultas que se
ajuste a tus requerimientos en cuanto a los acumulados de los
trabajadores.
Personalización de consultas
Temas relacionados
Acumulados de la empresa
Borrado de acumulados
Acumulados de nóminas
Agregar acumulados del trabajador
Acceso
Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón
Menú Consultas/ Acumulados del trabajador, Menú Edición, Agregar o
Alt + Insert
Qué es
Con esta opción puedes dar de alta movimientos de acumulados en la
nómina por trabajador, estos acumulados corresponden a las
percepciones y/o deducciones que se maneja en la empresa.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Trabajador Campo informativo que muestra la clave y nombre del
trabajador.
Clave del
acumulado
Selecciona la clave del acumulado que deseas dar de
alta. Después de seleccionar la clave observarás el
nombre del mismo.
Sin incluir esta nómina
Percepción
actual
Es el monto que percibe el trabajador de acuerdo al
acumulado que se aplicará.
Nota: El monto de días del periodo actual de
calendario que han transcurrido hasta la nómina
anterior (si se manejan nóminas como días de pago
fraccionarios por ejemplo: 7.6042, se incluye la parte
proporcional a la fracción .6042).
Si en la nómina se registra un cambio de periodo según
el calendario, el Acumulado actual es cero.
Si en la nómina se presenta un cambio de periodo y
ciertos días de la nómina corresponden al periodo
anterior y el resto al actual, el acumulado únicamente
incluye los días completos; es decir, si los días de
la nómina son 7.6042, la fracción se incluirá en el
Acumulado anterior.
Percepción
anterior
Indica el total del monto que tenía el Acumulado en la
nómina anterior.
Nota: Si en la nómina se registra un cambio de periodo
según el calendario, el Acumulado anterior presenta el
total que tenía el campo de Acumulado actual de la
nómina anterior (el acumulado consultado desde
Consultas generales / Acumulados).
Si existe un cambio de periodo, en el acumulado
anterior se acumula la parte fraccionaria de la
nómina, (siguiendo con el ejemplo 0.6042).
Acumulado
anual
Este campo se forma por el monto del concepto de los
días transcurridos desde el inicio de año hasta la
nómina anterior.
Monto de la nómina actual
Percepción
actual
Anota la percepción que está recibiendo el trabajador
considerando la nómina actual.
Percepción
anterior
Anota la percepción del trabajador que haya tenido
hasta el periodo anterior, es decir, considerando la
nómina actual.
Percepción
anual
Anota el acumulado anual considerando el periodo
anterior y los días transcurridos en el periodo actual.
Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados
(anterior, actual, anual).
Esencial
Organizados los acumulados de la forma anterior, se pueden conocer
los acumulados del mes o bimestre (según el calendario del IMSS)
de las percepciones fijas, el acumulado de las percepciones
variables (por ejemplo comisiones) del periodo anterior, y al
mismo tiempo conocer el monto diario de la parte fija y de la
parte variable, que formará el SDI, las Bases fiscales de los
ingresos gravables, faltas, horas extras, etc.
Problema / solución
Problema Solución
El sistema no te
permite realizar
este proceso.
Anotaste o elegiste una clave de un acumulado que
ya tiene una cantidad acumulada hasta la nómina
del periodo de trabajo. O bien anotaste una clave
del acumulado que no existe.
Parámetros del sistema
Temas relacionados
Acumulados de la empresa
Borrado de acumulados
Traspaso de acumulados
Modifica acumulados por trabajador
Acceso
Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón
Desde la ventana de Acumulados de trabajadores, selecciona uno de
los acumulados y oprime <Enter>.
Menú Consultas / Acumulados del trabajador, Menú Edición,
Modificar o Alt + backspace.
Qué es
Con esta opción el sistema te mostrará por acumulado el detalle de
la formación de los mismos.
El sistema divide los acumulados en: Sin incluir esta nómina y
Monto de la n mina actual; si modificas alguna cantidad afectará
el acumulado que se tiene hasta la nómina en que estés trabajando.
Campos Específicos
Sólo podrás cambiar los montos correspondientes a "Sin incluir
esta nómina", es decir los acumulados que se tienen grabados hasta
la nómina anterior.
Campo Observaciones
Trabajador Muestra la clave y nombre del trabajador.
Clave del
acumulado
Muestra la clave con que se dio de alta el
acumulado y el nombre del acumulado.
Sin incluir esta nómina
Percepción
actual
Anota la percepción actual que está recibiendo el
trabajador sin considerar la nómina actual.
Percepción
anterior
Anota la percepción del trabajador que haya tenido
hasta el periodo anterior, es decir, sin considerar
la nómina actual.
Percepción
anual
Anota el acumulado anual que se tenga hasta el
periodo anterior, sin considerar la nómina actual.
Monto de la nómina actual
Percepción
actual
Anota la percepción actual que está recibiendo el
trabajador considerando la n mina actual.
Percepción
anterior
Anota la percepción del trabajador que haya tenido
hasta el periodo anterior, es decir considerando la
nómina actual.
Percepción
anual
Anota el acumulado anual que se tenga hasta el
periodo anterior, considerando la nómina actual.
Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados
(anterior, actual, anual) sin incluir nómina y monto
de la nómina actual.
Esencial
La forma en la que se constituyen los acumulados depende del
calendario que tenga asignado cada percepción o concepto.
Temas relacionados
Acumulados de la empresa
Borrado de acumulados
Traspaso de acumulados
Acumulados de la empresa
Acceso
Menú Archivos / Acumulados de la empresa.
Desde la Barra de herramientas, con el botón
Qué es
Aquí podrás consultar y modificar los montos de las cantidades
acumuladas por la empresa. El sistema tiene predefinidos tres
acumulados: el ISR, INFONAVIT y 2% de Remuneraciones, y te
proporciona unas más para que las definas.
Si es la primera vez que utilizas el sistema, los acumulados se
encuentran igualados a cero. Te recomendamos no modificarlos a
menos que hayas comenzado a utilizar el sistema a mitad del
periodo.
Temas relacionados
Modificar acumulados de la empresa
Borrado de acumulados
Traspaso de acumulados
Acumulados por percepción y deducción
Acumulados fiscales
Modificar acumulados de la empresa
Acceso
Menú Archivos / Acumulados de la empresa, Menú Edición / Modificar
o Alt + backspace.
Menú Archivos / Acumulados de la empresa, con el botón .
Menú Archivos/ Acumulados de la empresa, selecciona uno de los
acumulados y oprime <Enter>.
Qué es
Con esta opción podrás cambiar las cantidades acumuladas de tu
empresa, sin considerar la nómina en que estés trabajando (los
acumulados que aparecen en esta consulta no incluyen los montos
correspondientes a la nómina actual).
Campos Generales
Campo Observaciones
Clave Éste es un campo informativo, por lo que no puedes
modificar la clave.
Descripción Puedes cambiar el nombre del acumulado.
Periodo Se utiliza para indicar el tiempo en que se
acumularán las cantidades de la empresa; puedes
seleccionar alguno de los calendarios definidos en el
sistema: IMSS, Mensual, Bimestral, Trimestral o
Semestral o alguno que hayas establecido.
NOTA: El sistema lleva la cuenta de los acumulados
entre periodos, no entre el número de nóminas.
Acumulado
calendario
Es la suma de los montos de todos los trabajadores en
un periodo del calendario asignado; el monto del
trabajador se calcula por el monto o fórmula
indicada.
Acumulado
anual
Se utiliza para conocer el total del acumulado en el
año hasta la fecha.
Monto /
fórmula
En este campo define la operación que aplicarás para
calcular el acumulado de acuerdo a tus
requerimientos.
Si se especifica una fórmula para el acumulado, éste
estará disponible en el Catálogo de Percepciones y
deducciones desde la ventana de ayuda de fórmulas (se
despliega con ayuda del botón ), para que esta se use
en el campo fórmula de la percepción o deducción.
Temas relacionados
Acumulados del trabajador
Borrado de acumulados
Traspaso de acumulados
Acumulados por percepción y deducción
Reporte de acumulados fiscales
Manejo reportes
Dentro de este menú podrás generar reportes de las percepciones y
deducciones, crear reportes de desglose de moneda, conocer qué
trabajadores son afectados con destajos, imprimir etiquetas de los
trabajadores. También puedes emitir reportes de los montos
acumulados y depósitos de las Afores, así como los reportes
relacionados con el IMSS.
Puedes enviar la información a impresora o a pantalla con la
opción Presentación preliminar del menú Archivos.
En general, para emitir el reporte debes seleccionar el rango de
claves que desees incluir y escribir algunos datos particulares en
cada caso.
Revisa la Tabla de Reportes para consultar los que se contienen en
este menú.
Temas relacionados
Reporte de la Nómina
Consulta de Recibos de nómina
Reporte de Aportaciones al SAR e Infonavit
Reporte del IMSS
Formas Aspel continuas y láser
Tabla de reportes
Esta tabla contiene listados los reportes por categorías:
Reportes de catálogos
Reportes importantes
Reportes de aportaciones y depósitos
Reportes de acumulados fiscales
Reportes del IMSS
Formatos
Reportes de faltas
Reportes de horas extras y vacaciones
Temas relacionados
Formas continuas Aspel
Reporte de la Nómina
Consulta de Recibos de nómina
Aportaciones
I.M.S.S
Formatos de reportes del sistema
Considera la siguiente tabla, que te indica los formatos de
reporte que puedes utilizar y modificar para adaptarlos a tus
necesidades. Advierte que algunos de ellos son específicos para la
impresión en Láser o en impresoras de matriz, y que están
diseñados para imprimir en las Formas Aspel, formas que puedes
imprimir automáticamente desde tu sistema para efectuar pagos,
declaraciones y recibos de nómina.
Formato Reporte de: Imprime en:
AFILIA.FTO Este proporciona datos de
los trabajadores para su
afiliación al IMSS, esto
se realiza cada vez que
se da de alta un
trabajador.
Impresora de Matriz
ALTAIMSS.FTO Notificación de alta de
empleados al IMSS (Ley
nueva).
Impresora de Matriz
ALTAIMS1.FTO Notificación de alta de
empleados al IMSS (Ley
antigua).
Impresora de Matriz
Anivers.FTO Aniversarios del periodo
de nómina actual.
------------------------
----
BAJAIMSS.FTO Notificación de baja de
empleados al IMSS (Ley
nueva).
Impresora de Matriz
BAJAIMS1.FTO Notificación de baja de
empleados al IMSS (Ley
antigua).
Impresora de Matriz
Bajio.FTO Formato para la ------------------------
generación del archivo de
transferencia electrónica
con el Banco del Bajío.
----
BANAMEX.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
para Banamex.. Compatible
con Aspel-NOI 2.0 y
Aspel-NOI 2.5.
------------------------
----
Banamexw.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Banamex.
------------------------
----
Bancanet.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Bancanet.
------------------------
----
Bancnet2.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Bancanet.
------------------------
----
Banorte.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Banorte.
------------------------
----
BAZTECA Formato para generar el
archivo de pago de nómina
para Banco Azteca.
CAMBIMSS.FTO Notificación de
modificación de salario
Impresora de Matriz
al IMSS (Ley nueva).
CAMBIMS1.FTO Notificación de
modificación de salario
al IMSS (Ley antigua).
Impresora de Matriz
Cashwin.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Bbva Bancomer.
------------------------
----
CREDITO.FTO Reporte de Crédito al
salario.
Impresora de Matriz
CONST.FTO Formato para la impresión
de constancias de días
laborados conforme al
Art. 8 del Reglamento del
IMSS.
Impresora de Matriz
CUOTAS.FTO Reporte de cálculo de
cuotas obrero –
patronales de la nómina.
Impresora de Matriz
DCANUAL.FTO Declaración Anual de
Crédito al Salario,
pagado en efectivo.
Hoja blanca de 15"
DECANUAL.FTO Declaración Anual.
Impresora de Matriz
DECMES.FTO Declaración mensual de la
empresa.
Impresora de Matriz
Dimm2004.FTO Formato para declaración ------------------------
electrónica (DEM) Anexo 1
Declaración de Sueldos y
Salarios del año "2004".
El archivo generado se
puede importar desde el
DEM.
----
F30A1.FTO Anexo 1 de la Forma
Fiscal 30 "Información
Anual de Sueldos,
Salarios, Conceptos
Asimilados y Crédito al
salario"
------------------------
----
FINIQUIT.FTO Impresión de finiquitos.
(1)
Impresora de Matriz /
Láser
FORMA37.FTO Constancia de
Percepciones y
Retenciones p/efectos de
ley ISR (sugerido para
forma 37 en hoja continua
de Lithoformas)(1).
Forma continua
(Impresora de
Matriz)
HSBC.FTO
Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con HSBC.
------------------------
----
IETU.FTO
Este reporte se despliega
ejecutando el formato
desde la opción de Menú
Reportes\Formatos\Report
es de usuario.
A través de este reporte
se obtiene el monto
fiscal acreditable para
el IETU por concepto de
Impresora de Matriz /
Láser
salarios, incluye monto
mensual y monto anual.
El presente reporte se
debe emitir desde la
última nómina del mes
usando cálculo ajustado o
bien desde la última
nómina del año usando
cálculo anual.
IETU2.FTO
Este reporte se despliega
ejecutando el formato
desde la opción de Menú
Reportes\Formatos\Report
es de usuario.
A través de este reporte
se obtiene el monto
fiscal acreditable para
el IETU por concepto de
salarios, incluye monto
mensual y monto anual.
Este formato muestra
tanto los montos
gravables como los
exentos de las
percepciones.
El presente reporte se
debe emitir desde la
última nómina del mes
usando cálculo ajustado o
bien desde la última
nómina del año usando
cálculo anual.
INBUALTA.FTO Formato para generar el
archivo con los datos de
los trabajadores para dar
de alta sus cuentas
bancarias en Inbursa.
------------------------
--
INBUPAGO.FTO Formato para generar el
archivo de nómina por
aplicaciones ajenas a
Banca Empresarial
Inbursa.
------------------------
--
INBURSA.FTO Formato para generar el
archivo de nómina por
aplicaciones ajenas a
Banca Empresarial
Inbursa.
------------------------
--
Israjus.FTO
Formato para generar el
reporte de desglose del
cálculo de ISR ajustado.
Impresora de Matriz /
Láser
Isranu.FTO
Formato para generar el
reporte de desglose del
cálculo de ISR anual.
Impresora de Matriz /
Láser
Isrmes.FTO
Formato para generar el
reporte de desglose del
cálculo de ISR mensual.
Impresora de Matriz /
Láser
LISTA.FTO
Lista de Raya (nuevas
disposiciones del IMSS).
Impresora de Matriz /
Láser
LISTA1.FTO
Lista de Raya (Ley
antigua).
Impresora de Matriz /
Láser
NOMINA.FTO
Reporte de recibos
ordenado por departamento
con sus totales.
Impresora de Matriz
NOIIMSS.FTO Formato para la impresión
de Nómina de Sueldos,
Impresora de Matriz /
Láser
Artículo 9 del Reglamento
del IMSS.
Nom2000.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Bbva Bancomer.
------------------------
--
Pagel.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Bbva Bancomer.
------------------------
--
PENSION.FTO Reporte de trabajadores
que deben pagar pensión
alimenticia.
Impresora de Matriz /
Láser
Serecibo.FTO Reporte a través del cual
se emiten los recibos de
nómina únicamente con el
pago del subsidio para el
empleo. Dicho formato se
encuentra disponible
dentro de la carpeta
DATOS y se emite desde
Reportes / Formatos /
Reportes del usuario.
RECIBO.FTO Recibo de Nómina sugerido
para 3 recibos en hoja
tamaño 8.5 X 14"
(disponible en Formas
Aspel).
Impresora de
Matriz, 3
recibos en
hoja tamaño
8.5 x 14"
RECIBO1.FTO Recibo de Nómina
"sobrenom" de Litho
Formas.
Impresora de Matriz
RECIBO2.FTO Recibo de Nómina para
formas Moore D-3 (4C0233-
8).(2)
Impresora de Matriz
RECIBO3.FTO Recibo de Nómina para
hoja en blanco, emite 3
recibos en hoja carta.(3)
Impresora de Matriz
RECIBOL.FTO Recibo de Nómina en
Formas Aspel, 2 recibos
p/hoja carta. (4)
Impresora Láser
Recibola.FTO Formato para la impresión
de recibos en impresoras
láser para línea de
formas Aspel. Envía un
recibo de 4.7 X 8.5
pulgadas.
Para la impresión de este
formato, es necesario que
ajuste el tamaño de la
hoja en Especificar
Impresora / Configurar
Las medidas asignadas en
centímetros son:
Ancho: 21.60
Largo: 23.70
Adicionalmente a los
datos que por omisión se
incluyen de la empresa
(RFC, dirección, etc.)
Podrás emitir datos como:
colonia, población y
ciudad, teléfono, fax, y
correo electrónico. Estos
Impresora de
láser, un recibo
en hoja tamaño
4.7 X 8.5".
datos se solicitarán
antes de la emisión o
presentación del reporte
en pantalla (según sea el
caso).
Recibolf.FTO Formato para la impresión
de recibos en impresoras
láser para línea de
formas Aspel. Envía un
recibo de 4.7 X 8.5
pulgadas.
Para la impresión de este
formato, es necesario que
ajuste el tamaño de la
hoja en Especificar
Impresora / Configurar
Las medidas asignadas en
centímetros son:
Ancho: 21.60
Largo: 23.70
Adicionalmente a los
datos que por omisión se
incluyen de la empresa
(RFC, dirección, etc.)
Podrás emitir datos como:
colonia, población y
ciudad, teléfono, fax, y
correo electrónico. Estos
datos se solicitarán
antes de la emisión o
presentación del reporte
en pantalla (según sea el
caso).
En este formato se
incluye el campo Faltas
pagadas por la empresa e
IMSS.
Impresora de
láser, un recibo
en hoja tamaño
4.7 X 8.5".
Reciboma.FTO Formato para la impresión
de recibos en impresoras
de matriz para la línea
Impresora de
Matriz, un
recibo en
de formas Aspel. Envía un
recibo de 4.7 X 8.5
pulgadas.
Para la impresión de este
formato, es necesario que
ajuste el tamaño de la
hoja en Especificar
Impresora / Configurar.
Las medidas asignadas en
centímetros son:
Ancho: 21.60
Largo: 23.70
Adicionalmente a los
datos que por omisión se
incluyen de la empresa
(RFC, dirección, etc.)
Podrás emitir datos como:
colonia, población y
ciudad, teléfono, fax, y
correo electrónico. Estos
datos se solicitarán
antes de la emisión o
presentación del reporte
en pantalla (según sea el
caso).
hoja tamaño
4.7 X 8.5".
Hojas en
blanco,
imprime
encabezados.
Santander.FTO Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Santander.
------------------------
--
Serfin.FTO
Formato para la
generación del archivo de
transferencia electrónica
con Serfin.
------------------------
--
Subsemp.fto Este reporte se despliega Impresora de Matriz /
ejecutando el formato
desde la opción de Menú
Reportes\Formatos\Report
es de usuario.
La información que
contiene es la siguiente:
Base gravable por
trabajador
Subsidio para el empleo
pagado por trabajador
Subsidio para el empleo
aplicado por trabajador
Totales
Este reporte puede ser
emitido desde nóminas con
cualquier tipo de
cálculo.
Láser
Vencontratos.ft
o
Formato para generar el
reporte de los
vencimientos de contratos
de la nómina actual.
------------------------
-
NOTAS:
(1) Para su impresión correcta, es necesario imprimir este reporte
desde la opción Reportes / Recibos de Nómina.
(2) Para su correcta impresión, ajusta el tamaño de la hoja en
Windows. Las medidas asignadas en 0,01 pulgadas son: Ancho: 1500;
Largo: 280; Font Arial Normal en 7 pts; Letra Condensada.
(3) Se recomienda usar Arial Normal de 9 pts.
Para conocer la estructura y el procedimiento para corregir estos
formatos, dirígete a la explicación del Editor de formatos.
Temas relacionados
Formas Aspel continuas y láser
Tabla de reportes
Editor de formatos
Horas extras
Acceso
Menú Edición / Horas extras
Desde la Barra de herramientas del Catálogo de trabajadores o la
Consulta de la nómina con el botón .
Qué es
Esta opción sirve para especificar a qué trabajador(es) le(s)
debes asignar horas extras. Cuando la seleccionas, aparece una
ventana en donde se indican los datos para aplicar las horas
extras. En la ventana te solicitará que anotes la fecha inicial y
final de la semana.
El sistema identifica las Horas Extras Dobles o triples de acuerdo
a los límites de Días a la semana, Horas a la semana y Horas
diarias. En la configuración del sistema se define que criterio se
manejará por semana Días u Horas.
La aplicación de las Horas Extras se basa en la Ley Federal del
Trabajo, según los artículos 66 ,67 y 68.
Manejo
Relación de las horas extras con la ley del IMSS / INFONAVIT
Para el IMSS las Horas Extras Dobles no se deberán integrar al
salario (sin importar su monto), pero las Triples si deberán
hacerlo.
Estas percepciones son configurables desde el Catálogo de
Percepciones/Deducciones.
Percepciones y Deducciones
Horas extras dobles y triples
Para una correcta operación de las Horas Extras es necesario
considerar los siguientes puntos:
Recuerda que en el sistema el registro de horas extras laboradas
es por semana, de tal forma que si trabajas nóminas quincenales y
requieres registrar las horas extras de la nómina completa,
tendrás que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En la nómina del
01/01/04 al 15/01/04, las horas extras se registrarán en dos
bloques, el primero será del 01/01/04 al 07/01/04 y, el segundo,
será del 08/01/04 al 15/01/04. El sistema se encargará de
totalizar las horas registradas.
No olvides que el control de los días obedece a la fecha de corte
de tu n mina, así como a los días que dura el periodo de nómina,
por ejemplo, tu periodo de nómina quincenal empieza el 01/01/04 y
sólo tendrás la opción de registrar horas en el periodo
comprendido entre el 01/01/04 y el 15/01/04; si registras una
fecha diferente a ésta aparecerá el mensaje "Este día no
corresponde al registro en parámetros", por lo que el sistema no
tomará en cuenta este registro.
Para el correcto control de las semanas a trabajar, el sistema te
permite establecer el día en que dará inicio la captura de horas
extras; este parámetro podrás encontrarlo en Utilerías /
Configuración / Parámetros del sistema / Generales, en el campo:
Semana de horas extras / Inicia en. Por ejemplo: Si tu nómina va
del 01/01/04 al 15/01/04, e indicaste el día inicial de Horas
Extras como Miércoles, al verificar en la ventana de Horas extras,
únicamente podrás asignar horas a partir de este día.
En lo relacionado a cómo deben gravar las Horas Extras para el
cálculo de ISR, es recomendable que verifiques la opción del menú
Archivos: Percepciones y Deducciones / Cambios / Bases Fiscales
(ISR). Ahí se determina la manera en que se deberán grabar tanto
las Horas Extras Dobles como las Triples. El sistema sugiere que
las Horas Extras dobles se definan como Parcialmente gravables
utilizando la siguiente fórmula:
@SI[SD>SM,P003/2,0] + @SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0]
Para el caso de las Horas Extras Triples éstas son
totalmente gravables.
Esencial
Los límites de Horas extras por semana: Veces por semana y Horas
por día, se definen en la cabecera de la ventana de captura de
horas extras; sin embargo es posible especificar este parámetro
por trabajador en las columnas de registro diasxsem y hrsxdia. Si
registras un número de horas extras mayores a los límites
propuestos, las horas excedentes serán triples.
Temas relacionados
Parámetros del sistema
Vacaciones
Acceso
Menú Consultas / Vacaciones
Desde la Barra de herramientas principal, con el botón (*)
Qué es
Dentro de esta consulta puedes realizar y consultar todos aquellos
movimientos relacionados con las vacaciones de los trabajadores.
Podrás visualizar los datos de las vacaciones programadas para
cada trabajador. Para ello debes especificar a qué trabajador
deseas consultar.
Esta consulta muestra:
Encabezado
Clave y nombre del trabajador
Años de Antigüedad
Días de disfrute a que tiene
derecho
Prima vacacional
Fecha de alta del trabajador
Detalle
Clave del trabajador
Días de disfrute aplicados
Fecha de disfrute
Status
Prima vacacional
Fecha de pago
Status de Pago
Fecha límite para tomar las
vacaciones
Manejo
Esta consulta cuenta con la facilidad de realizar diversas
operaciones con los siguientes botones:
Te permite filtrar
la información de
acuerdo a lo
requerido.
Restaura el orden de los datos como se
encontraban antes del filtrado.
Te permite exportar
datos de la consulta
de vacaciones.
Imprime la consulta de faltas por
trabajador.
Te permite registrar
las vacaciones de
trabajadores.
Te permite realizar un copiado
especial a otras aplicaciones.
Prepara la consulta
para su envío y/o
publicación en
Internet.
Envía y publica en tu espacio de
Internet, el o los archivos de
consulta.
Podrás importar las
consultas a formato
Palm®.
Este botón muestra la suma total de
aquellas columnas tipo monto. Para que
la suma se visualice en la consulta,
es necesario personalizarla con esta
característica.
Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a
moverte dentro de la consulta:
Te permite seleccionar a otro trabajador para consultar sus
vacaciones.
Se utilizan para mostrar la información del trabajador
anterior o siguiente dentro de la consulta de movimientos
de vacaciones.
Temas relacionados
Consulta de Recibos
Movimientos
Acumulados
Faltas
Histórico de salarios
Por Percepciones/Deducciones
Desglose de Perc. / Deducc.
Acumulados de la empresa
Personalizar consultas
Reporte de movimientos por trabajador
Acceso
Menú Reportes/ Movimientos por trabajador
Desde la barra de herramientas, con el botón (*)
Qué es
Este reporte se utiliza para generar un reporte de los movimientos
a la nómina que se hayan aplicado por trabajador.
Si lo deseas puedes indicar al sistema que genere el reporte
desglosando las percepciones, deducciones o ambas, indicando en el
campo tipo de movimiento los tipos que vayas a utilizar.
Tu reporte contiene la siguiente información:
Clave y nombre del trabajador
Tipo de movimiento
Clave y descripción de la Per. O
Ded.
Fecha de inicio y término
Monto del movimiento aplicado
Monto del movimiento
acumulado
Monto límite
Saldo.
Edita tus formatos de reportes
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango
Trabajadores
Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en
el reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los trabajadores separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo.
Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo las
claves de los trabajadores 2, 4, 5, 6 y 8, escribe
2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los trabajadores dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en el
reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los puestos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los puestos 2, 4,
5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los puestos dados de alta en el catálogo
respectivo y así indicar el rango de los mismos
correctamente.
Clasificación Pide que sólo se presenten en el reporte aquellos
trabajadores que cumplan con alguna clasificación de
acuerdo con aquella que hayas establecido. Utiliza
los signos de interrogación como comodines, a fin de
que en dichos espacios se presenten todas las
posibilidades.
Tipos de
movimiento
Podrás seleccionar el tipo de movimiento a emitir, o
bien, si deseas que se emitan todos los movimientos,
sólo percepciones y sólo deducciones.
Opciones de impresión desde un reporte
Titulo del
reporte
El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en caso de así desearlo.
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Opciones de impresión desde un reporte
Temas relacionados
Tabla de reportes
Reporte acumulados por Percepciones y/o deducciones
Acceso
Menú Reportes / Acumulados por Per/Ded
Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)
Qué es
A través de esta opción, el sistema genera un reporte que incluye
los montos de las percepciones y deducciones de la nómina por
trabajador, además de sus acumulados respectivos.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El carácter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo los registros de
trabajadores que cumplan con una clasificación
específica.
Corte de hoja Significa que la información de cada trabajador se
generará en hojas separadas.
Tipos de
movimiento
Podrás seleccionar el tipo de movimiento a emitir, o
bien, si deseas que se emitan todos, sólo las
percepciones, las deducciones, las per/ded con
estatus de alta y/o las per/ded con estatus de
cálculo.
Titulo del
reporte
El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en caso de así requerirlo.
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Opciones de impresión desde un reporte
Temas relacionados
Percepciones y deducciones
Tabla de reportes
Reporte por Percepción y/o Deducción
Acceso
Menú Reportes/ Por percepción/deducción
Qué es
Usa este reporte para obtener información de alguna o todas las
percepciones y/o deducciones que afectan a la nómina actual.
En el reporte, los montos de la nómina se agrupan por percepción y
deducción.
Si especificas que se incluya el detalle por percepción y/o
deducción en el reporte, entonces se mostrará el listado de los
trabajadores que son afectados por esa percepción o deducción y
las sumas correspondientes a cada concepto. Cada percepción o
deducción utilizará una hoja.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Clasificación Pide que sólo se presenten en el reporte aquellos
trabajadores que cumplan con alguna clasificación
de acuerdo con aquella que hayas establecido.
Utiliza los signos de interrogación como
comodines, a fin de que en dichos espacios se
presenten todas las posibilidades.
Incluye
acumulados
Muestra en el reporte los acumulados por
percepción o deducción del periodo actual y los
acumulados por año.
Detalle de
percepciones y/o
deducciones
Genera el reporte presentado por percepción y/o
deducción por hoja, enlistando a cada trabajador
que se aplica el movimiento.
Tipo de
movimiento
Podrás seleccionar el tipo de movimiento a
emitir, o bien, si deseas que se emitan Todos,
sólo las Percepciones o sólo las Deducciones.
Titulo del
reporte
El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en caso de así desearlo.
Opciones de impresión desde un reporte
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Temas relacionados
Movimientos a la nómina
Tabla de reportes
Reporte de Movimientos por departamento
Acceso
Menú Reportes/ Movimientos por departamento.
Qué es
Esta opción se utiliza para generar un reporte de los movimientos
a la nómina por departamento.
Si lo deseas puedes indicar al sistema que genere el reporte
desglosando las percepciones, deducciones o ambas, indicando en el
campo tipo de movimiento los tipos que vayas a utilizar.
También en este reporte puedes ver las faltas acumuladas por
departamento.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de
claves de los departamentos separado por comas,
Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos
entre claves utiliza un guión para separar la
clave inicial y final del intervalo.
Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo
las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8,
escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y
separador es configurable desde los parámetros del
sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Clasificación Pide que sólo se presenten en el reporte aquellos
trabajadores que cumplan con alguna clasificación
de acuerdo con aquella que hayas establecido.
Utiliza los signos de interrogación como
comodines, a fin de que en dichos espacios se
presenten todas las posibilidades.
Detalle
percepciones
y/o deducciones
Muestra en forma de lista las percepciones y
deducciones con su respectivo acumulado del
periodo, pero por cada departamento.
Tipos de
movimiento
Podrás seleccionar el tipo de movimiento a emitir,
o bien, si deseas que se emitan todos, sólo
percepciones, sólo deducciones,
Percepciones/Deducciones con status de alta o
Percepciones/Deducciones con status de Cálculo.
Titulo del El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
reporte cambiado en caso de así desearlo.
Opciones de impresión desde un reporte
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Temas relacionados
Movimientos a la nómina
Reporte de Movimientos por trabajador
Movimientos a la nómina
Movimientos por trabajador
Tabla de reportes
Reporte de la nómina
Acceso
Menú Reportes/ Nómina
Desde la barra de herramientas, con el botón
Qué es
El sistema emite un reporte con la información de los movimientos
de nómina de los trabajadores de la empresa.
El reporte de nómina ofrece la siguiente información:
Clave y nombre del trabajador (excepto los dados de baja)
Días trabajados (descontando faltas)
Sueldo
Otras percepciones (comisiones, fondo de ahorro, etc.)
Total de percepciones (sueldo + total de otras percepciones)
Total de prestaciones en especie
Total IMSS, Total ISR
Subs. Empleo
Otras deducciones (préstamos personales, etc.)
Total de deducciones (IMSS + ISR + total de otras deducciones)
Total de efectivo (total percepciones - total deducciones - total
pagos en especie)
Neto pagado (total efectivo + total prestaciones)
Número de Seguro social (NSS)
RFC
CURP
Salario Diario
Salario Diario Integrado
Días de Jornada.
Fecha de Alta
Tipo Salario
Unidad de tiempo trabajadas
Este reporte emite la información de la nómina en base a las
disposiciones vigentes del IMSS.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango Departamentos Selecciona el o los departamentos que se
incluirán en el reporte, para ello, escribe el
rango de claves de los departamentos separado
por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para
los intervalos entre claves utiliza un guión
para separar la clave inicial y final del
intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los
departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y
separador es configurable desde los parámetros
del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en
el catálogo respectivo y así indicar el rango
de los mismos correctamente.
Forma de pago Podrás seleccionar la forma de pago de los
trabajadores que deseas emitir en el reporte.
Los tipos disponibles son: Efectivo,
transferencia y cheque.
Clasificación Pide que sólo se presenten en el reporte
aquellos trabajadores que cumplan con alguna
clasificación de acuerdo con aquella que hayas
establecido. Utiliza los signos de
interrogación como comodines, a fin de que en
dichos espacios se tomen o se presenten todas
las posibilidades.
Detalle de
Percepciones y/o
deducciones
Si lo seleccionas, muestra en forma de lista
las percepciones y/o deducciones que afectan a
cada trabajador.
Tipo de Consolidado
de
empresasmovimiento
Podrás seleccionar el tipo de movimiento a
emitir, o bien, si deseas que se emitan todos,
las percepciones, las deducciones y/o los
movimientos de percepciones/deducciones de
cálculo.
Titulo del reporte El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en caso de así desearlo.
Carpeta Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
Impresión letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Opciones de impresión desde un reporte
Temas relacionados
Trabajadores
Etiquetas de trabajadores
Percepciones y Deducciones
Departamentos
Puestos
Tablas del sistema
Calendarios
Tabla de reportes
Recibos de nómina
Acceso
Menú Reportes / Recibos de nómina
Desde la Barra de herramientas de la consulta de recibos, con el
botón la impresión de recibos es por trabajador.
Qué es
Utiliza esta opción para generar los recibos de nómina que le
entregarás a tus trabajadores. Cuando te encuentras en la consulta
de recibos de nómina, el recibo que se imprimirá será del
trabajador que en ese momento estás consultando.
Campos Específicos
Campo Descripción
Rango
trabajadores
Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en
el reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los trabajadores separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo.
Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo las
claves de los trabajadores 2, 4, 5, 6 y 8, escribe
2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los trabajadores dados de alta en el
catálogo correspondiente.
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo correspondiente.
Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo los registros de
trabajadores que cumplen con una clasificación
específica.
Formato /
Ruta
El sistema usa un formato para la impresión de los
recibos de nómina, pero puedes modificarlo con el
Editor de formatos y llamarlo desde aquí. El sistema
sugiere por omisión el formato "Recibo.fto".
Editor de formatos
Campos de la carpeta ordenamiento
Campo Observaciones
Ordenado
por…
Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del
reporte de recibos de nómina, selecciona una de las
siguientes opciones: Clave, Nombre, Salario diario, Fecha
de R.F.C., Departamento, Fecha de Alta, Puesto,
Clasificación y Registro del IMSS. Además elige en que
forma quieres el ordenamiento ya sea en forma ascendente
o descendente.
Opciones de impresión desde un reporte
Temas relacionados
Tabla de reportes
Reporte de desglose de la moneda
Acceso
Menú Reportes/ Desglose de moneda
Desde la barra de herramientas, con el botón
Qué es
Este tipo de reporte es útil cuando se paga a los trabajadores en
efectivo, puesto que calcula la cantidad de monedas y billetes en
sus diferentes denominaciones, que serán entregados a cada
trabajador.
El sistema tiene un archivo predefinido llamado BILLETES.NOI que
utiliza las siguientes denominaciones:
Denominación Descripción
$ 500.00……………………………... Quinientos pesos
$ 200.00……………………………... Doscientos pesos
$ 100.00……………………………... Cien pesos
$ 50.00………………………………Cincuenta pesos
$ 20.00………………………………Veinte pesos
$ 10.00………………………………. Diez pesos
$ 5.00……………………………….. Cinco pesos
$ 2.00……………………………….. Dos pesos
$ 1.00……………………………….. Un peso
$ 0.50……………………………….. Cincuenta centavos
$ 0.20……………………………….. Veinte centavos
$ 0.10……………………………….. Diez centavos
$ 0.05………………………………...Cinco centavos
Los archivos de denominaciones pueden ser creados o modificados.
Para realizar alguna operación con ellos, debes utilizar cualquier
programa que pueda grabar la información en formato ASCII, por
ejemplo: Notepad o Wordpad.
Cada línea del archivo deberás terminarla oprimiendo la tecla
<Enter>, debiendo considerar la siguiente estructura:
Las 6 primeras columnas de cada línea contendrán la denominación
escrita con número, incluyendo el punto o coma para separar
enteros y justificados a la derecha.
Las columnas de la 7 a la 36 contendrán la descripción utilizando
letras, números o símbolos. Guíate del archivo original.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango Selecciona el o los departamentos que se incluirán
Departamentos en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separados por comas,
Ejemplo:1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre
claves de los departamentos 2,4,5,6 y 8, escribe
2,4,-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los Parámetros del sistema.
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Forma de pago Podrás seleccionar la forma de pago de los
trabajadores que deseas emitir en el reporte por
desglose de moneda. Los tipos disponibles son:
Efectivo, transferencia o cheque.
Ruta del
archivo de
deniminaciones
Muestra la ruta donde se encuentra el archivo
BILLETES.NOI, por omisión está en la instalación el
sistema; o bien la ruta donde se tenga dicho
archivo.
Nombre Debes indicar el nombre del archivo de
denominaciones. Este por omisión está en la ruta de
instalación del sistema.
Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo aquellos
trabajadores con cierta clasificación. Utiliza los
signos como comodines para obtener todas las
combinaciones de clasificaciones que se requieran.
Tipos de
movimientos
Selecciona de la lista los tipos de movimientos a
incluir en el reporte. Podrás seleccionar, todos,
sólo percepciones, deducciones o per/ded Cálculo.
Titulo del
reporte
El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en el caso de así desearlo
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Opciones de impresión desde un reporte
Formatos de reportes de Aspel-NOI
Temas relacionados
Tabla de reportes
Reporte de Destajos
Acceso
Menú Reportes/ Destajos
Qué es
Con esta opción generas un reporte con las percepciones o
deducciones de tipo destajo aplicadas a los trabajadores y que
afectan a la nómina actual.
Podrás ordenar el reporte por trabajador o por percepción y/o
deducción.
Campos Específicos
Campo Observaciones
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo aquellos
trabajadores con una clasificación, específica por
ejemplo: CONFI; es decir, que emita un reporte que
comprenda a los trabajadores de confianza. O bien
utilizar los signos de interrogación de comodines.
Con faltas Si seleccionas esta casilla el sistema generará el
reporte incluyendo el total de faltas existentes en
el periodo de nómina en el que se genera el mismo,
sin importar el tipo de falta de que se trate.
Formato
captura
Si eliges esta casilla, el sistema generará un
reporte con un espacio para el registro manual de la
cantidad a aplicar por trabajador. De forma
contraria, el sistema mostrará las cantidades
registradas del movimiento a la nómina por
trabajador con base a las percepciones indicadas.
Ordenado por Podrás escoger si deseas que el reporte a emitir sea
listado por trabajador o por percepción y/o
deducción.
Tipos de
movimiento
Podrás seleccionar el tipo de movimiento a emitir, o
bien, si deseas que se emitan todos, las
percepciones, las deducciones o las
Percepciones/Deducciones que se aplican por
Destajos.
Titulo del
reporte
El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en caso de así desearlo.
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Opciones de impresión desde un reporte
Nota
Información que se incluye:
Este reporte incluye todos los trabajadores (excepto los dados de
baja).
También se mostrará de acuerdo al Trabajador o Percepciones y/o
Deducciones de acuerdo a las necesidades del usuario.
Además presenta la siguiente información:
Clave y nombre del trabajador.
Clave y descripción de la percepción o deducción aplicada como
destajo.
Monto unitario o fórmula para realizar el cálculo.
Cantidad para multiplicar por el monto unitario.
Monto del movimiento o Resultado de la multiplicación del monto
unitario por la cantidad. (total a pagar por el concepto aplicado)
Temas relacionados
Percepciones y deducciones
Movimientos a la nómina
Tabla de reportes
Depósitos de Pagos de Nómina
Reporte de Aportaciones al SAR e INFONAVIT
Aniversarios de la empresa
Acceso
Menú Reportes/ Aniversarios en la empresa
Qué es
Con esta opción se genera un reporte con la información de
aquellos trabajadores que cumplen años de antigüedad en la empresa
en el periodo de nómina actual.
Para calcular la antigüedad del trabajador, se basa en la fecha en
que se dio de alta el trabajador hasta la fecha actual.
Campos Específicos
Carpeta impresión
Campo Descripción
Rango
trabajadores
Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en
el reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los trabajadores separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los trabajadores 2,
4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los trabajadores dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo los registros de
trabajadores que cumplen con una clasificación
específica. Utiliza los signos de interrogación como
comodines, a fin de que en dichos espacios se
presenten todas las posibilidades.
Formato /
Ruta
El sistema sugiere un formato por omisión para la
impresión de este reporte, pero puedes modificarlo
con el Editor de formatos y llamarlo desde aquí. El
sistema da por omisión el formato "anivers.fto".
Carpeta ordenamiento
Campo Observaciones
Ordenado
por…
Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión
del reporte de aniversarios, selecciona una de las
siguientes opciones:
Clave, Nombre, Salario diario, Fecha de R.F.C.,
Departamento, Fecha de Alta, fecha de baja Puesto,
Clasificación y Registro del IMSS.
Además elige en que forma quieres el ordenamiento ya
sea en forma ascendente o descendente.
Una vez capturada la información del filtro para la emisión del
reporte, se solicitará la fecha de inicio del periodo (ddmmaa),
así como la fecha final del periodo (ddmmaa), una vez
proporcionados los datos, se mostrará el reporte con la siguiente
información:
Periodo que se está reportando
Clave del trabajador
Nombre del trabajador
Departamento
Fecha de alta
Antigüedad
Prima vacacional.
Temas relacionados
Catálogo de trabajadores
Consolidado de empresas
Acceso
Menú Reportes / Consolidado de empresas
Qué es
Este proceso permite obtener información consolidada de varias
empresas mediante reportes generados a través del intérprete de
formatos.
Manejo
El proceso de consolidado de empresas emite un reporte con los
datos de las empresas seleccionadas a consolidar.
Antes de generar el reporte, deberás considerar lo siguiente:
Selecciona la empresa o empresas de las que se tomará la
información para generar el reporte con el formato seleccionado.
Por omisión al acceder a esta opci n, no estará seleccionada
ninguna empresa con el fin de seleccionar la o las empresas de las
que se obtendrá la información.
Mediante el botón "Seleccionar periodo empresa" selecciona el
directorio donde se encuentran los datos de la empresa con la
información a incluir en el reporte y el periodo de nómina del que
se generará.
Para incluir en el reporte información de otras empresas
registradas en el sistema, realiza los puntos 1 y 2 explicados
anteriormente.
Nota: El (*) a un lado del nombre de la empresa, indica que la
empresa a sido seleccionada para consolidar su información en el
reporte, para quitarla, utiliza el botón "Agregar o quitar
empresa"
Selecciona el formato del cual deseas emitir el reporte; similar a
los reportes de usuario, se debe elegir un .FTO, los cuales por
omisión se encuentran dentro de la carpeta DATOS. Se puede
modificar el formato del reporte mediante el botón "Editar
formato"
Una vez concluido lo anterior, selecciona el botón "Aceptar", la
información que se solicite para la generación del reporte,
dependerá del formato elegido para su generación.
El nombre del archivo solo se solicitará cuando el formato esté
configurado para ser enviado a Disco. En caso de que el formato
este configurado para Pantalla, se desplegará una presentación
preliminar del reporte para su impresión.
También se puede dar el caso en el que el archivo esté configurado
para ser enviado directamente a impresión, esto lo puedes
verificar editando el formato con el botón "Editar formato". Las
diferentes formas de presentación o generación que podría tener un
formato, son las siguientes:
Disco. El archivo se genera o se deja en la ruta indicada para su
uso posterior.
Impresor. El reporte al ser generado se manda directamente a la
impresora.
Pantalla. Se muestra la presentación preliminar del reporte, para
posteriormente mandarlo a impresión.
Dependiendo de tus necesidades el formato puede ser editado para
generarse en cualquiera de las formas antes explicadas.
La información a solicitar dependerá del tipo de formato
seleccionado.
Campos de este proceso
Campo Observaciones
Empresas En este apartado se listan todas las empresas dadas
de alta en el sistema. Si tiene (*) a un lado de la
empresa, quiere decir que está seleccionada la
empresa para consolidar su información mediante
algún reporte.
Seleccionar
periodo
empresa
Esta opción te permite indicar la ruta de la base de
datos de la empresa que deseas consolidar, así como
el periodo de nómina a consolidar; una vez
indicados, la empresa habrá quedado seleccionada
para consolidar su información mediante algún
reporte.
Configuración de las empresas y periodos
Agregar o
quitar
empresa
Esta opción te permite quitar una empresa que
previamente había sido seleccionada para ser
consolidada; es decir, ya no se tomará en cuenta en
el consolidado, se eliminará el (*) a un lado de la
empresa.
También agregará la empresa para ser consolidada,
siempre y cuando ya se tenga seleccionada
previamente la ruta y periodo de la misma.
Formato
Ruta Por omisión, muestra la ruta de trabajo de la
empresa, pero al momento de seleccionar el formato a
usar para emitir el reporte, se mostrará la ruta de
donde fue seleccionado dicho formato.
Nombre Por omisión en este campo no se muestra formato alguno,
esto con el fin de que selecciones el formato del cual se
basará este proceso para emitir o generar el reporte.
Únicamente se muestra la extensión *.FTO que hace
referencia a los formatos a tomar en cuenta en la emisión
del reporte.
Editar
formato
Con este botón podrás editar el formato seleccionado, y si
así lo requieres modificarlo.
Problemas / Soluciones
PROBLEMAS SOLUCIONES
Seleccione las empresas
que desee consolidar.
Por lo menos debe estar seleccionada una
empresa, de lo contrario no se podrá
generar el reporte.
Formato de impresión
inválido
Verifica que el nombre del formato sea el
correcto, selecciónalo nuevamente.
Temas relacionado
Procedimiento para la Declaración Informativa de Sueldos y
Salarios
Reporte de depósitos de nómina
Acceso
Menú Reportes / Depósitos y aportaciones / Depósito de pago de
nómina
Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)
Qué es
Este reporte se utiliza para visualizar los depósitos de nómina
que se hacen en cada banco, permitiendo conocer el monto de los
depósitos que deben realizarse en cada institución bancaria donde
existan cuentas para el abono de nóminas.
Los datos que integran el reporte son:
Clave y nombre del trabajador
Clave, nombre y sucursal del banco operador
Número de cuenta donde se abonará la nómina
Cantidad a abonar para cada trabajador
Cantidad total de los abonos.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango
trabajadores
Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en
el reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los trabajadores separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los trabajadores 2,
4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los trabajadores dados de alta en el
catálogo respectivo y así indicar el rango de los
mismos correctamente.
Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo los registros de
trabajadores que cumplen con una clasificación
específica.
Banco
operador
Selecciona el banco del que deseas consultar los
depósitos. Si se requiere manejar varios bancos,
basta con seleccionar 0 y se presentarán todos los
bancos con los que se pague la nómina.
Forma de pago Podrás seleccionar la forma de pago de los
trabajadores que deseas emitir en el reporte. Los
tipos disponibles son: Efectivo, transferencia o
cheque.
Titulo del
reporte
El sistema te sugiere un titulo que podrá ser
cambiado en caso de así desearlo.
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de
letra, el destino y el número de páginas que deseas
imprimir para la emisión del reporte.
Opciones de impresión desde un reporte
Temas relacionados
Edita tus formatos de reportes
Reporte de Aportaciones al SAR e INFONAVIT
Acceso
Menú Reportes/ Depósitos y aportaciones/ Aportaciones al SAR.
Desde la barra de herramientas, con el botón (*)
Qué es
Este reporte te ofrece un resumen de las aportaciones efectuadas
al SAR e INFONAVIT con respecto al bimestre anterior.
El sistema te permite generar el reporte filtrando por trabajador
y/o por departamento.
El filtro de la carpeta Generales de este reporte te ayuda a
seleccionar tu información a emitir, con los siguientes campos:
Clasificación para presentar información por trabajadores
específicos.
Departamentos a incluir en la emisión del reporte.
Periodo a reportar, ya sea el bimestre anterior, o bien es posible
seleccionar un periodo diferente al bimestre anterior.
Cuando emites este reporte obtendrás los siguientes datos:
No. Seguridad Social del trabajador.
Nombre, RFC y CURP del asegurado
Movimientos por trabajador (Clave, Fecha de aplicación, Días,
Salario Diario Integrado, Incapacidades y Ausentismos)
Cuotas IMSS a pagar por trabajador ( Retiro, Cesantía y Vejez,
Suma total de las cuotas)
Aportaciones voluntarias del trabajador
Total a Pagar de INFONAVIT
Aportaciones INFONAVIT (Aportación patronal, Porcentaje o Cuota
Fija, Amortización, Suma total de las aportaciones)
Aportación Patronal S/Crédito
Aportación Patronal C/Crédito
Total de Amortización
Total a pagar de INFONAVIT (Aport. S/Crédito + Aport. C/Crédito +
Total Amortización)
Total de acreditados
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Aportaciones
voluntarias
Muestra las claves que les corresponden a las
aportaciones de SAR e INFONAVIT Estas claves se
encuentran dadas de alta en el catálogo de
percepciones y deducciones.
Filtro de
trabajadores
Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo los
trabajadores que cumplen con una clasificación
específica.
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se
incluirán en el reporte, para ello, escribe el
rango de claves de los departamentos separado
por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para los
intervalos entre claves utiliza un guión para
separar la clave inicial y final del intervalo.
Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo
las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8,
escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y
separador es configurable desde los parámetros
del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en
el catálogo respectivo y así indicar el rango
de los mismos correctamente.
Periodo a
reportar
Puedes especificar el periodo del bimestre
anterior o seleccionar el periodo con los
rangos Desde / Hasta.
Calendarios
Si seleccionaste por Bimestre anterior, indica
la clave del calendario a tomar en cuenta en el
sistema. Con la tecla F2 o el botón , podrás
conocer el detalle de las claves en el Catálogo
de calendarios.
Si seleccionaste por periodo, indica el rango
de fecha Desde/Hasta a tomar en cuenta. Con la
tecla F2 o el botón , podrás indicar la fecha
por medio del calendario.
Carpeta
Impresión
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el
tipo de letra, el destino y el número de
páginas que deseas imprimir para la emisión del
reporte.
Opciones de impresión desde un reporte
Temas relacionados
Tabla de reportes
Acumulados Fiscales
Acumulados por Percepción y Deducción
Reporte de faltas
Acceso
Menú Reportes / Faltas /Faltas
Qué es
Esta opción permite emitir un reporte con el detalle de las faltas
de los trabajadores en el periodo indicado.
La información que podrás emitir es la siguiente:
Clave y Nombre del trabajador
Faltas totales
Número de días a pagar la empresa
Número de faltas que aplican para 7° día.
Días por Incapacidad
Días por ausentismo
Número faltas que afectan INFONAVIT
Número de faltas que afectan PTU
Total de registros impresos
También puedes emitir el reporte más detallado, con la información
siguiente:
Clave y Nombre del trabajador
Clave de la falta
Certificado IMSS
Fecha de inicio o de aplicación de la falta
Porcentaje que se aplica de la falta
Pago empresa
Aplica séptimo día, si/no
Aplica INFONAVIT, si/no
Afecta PTU, si/no
Incapacidad
Ausentismo
Total de faltas
Total de días pagados
Total de registros impresos.
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango
trabajadores
Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en
el reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los trabajadores separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los trabajadores 2,
4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los trabajadores dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Rango Selecciona el o los departamentos que se incluirán
Departamentos en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en el
reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los puestos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los puestos 2, 4,
5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los puestos dados de alta en el catálogo
y así indicar el rango correspondiente.
Clasificación Anota la clasificación de los trabajadores que
deseas emitir en el reporte.
Rango de
fechas
Anota el rango de fechas de las faltas de los
trabajadores que quieres emitir en el reporte.
Calendarios
Título Anota el título con el que desees se muestre el
reporte.
Con detalle Si se selecciona, se emitirá un reporte detallado de
las faltas que se hayan aplicado al trabajador.
Nota
Para protección de tus registros, los parámetros Afecta séptimo
día, Afecta días trabajados para PTU, Afecta días trabajados para
INFONAVIT y Afectación al IMSS no podrán ser modificados.
Esencial
Si dejas los campos en blanco; el sistema asume que se
considerarán todos los registros.
Carpeta Impresión
Qué es
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el
destino y el número de páginas para la emisión del reporte.
Problemas / Soluciones
PROBLEMAS SOLUCIONES
No imprime el
reporte de
faltas
Está apagada la impresora y/o no está definida
adecuadamente y/o no está configurada. Para
comprobar si la impresora a utilizar está definida
adecuadamente, ingresa a la opción Especificar
impresora del Menú Archivos y comprueba si el
dispositivo es el correcto.
Opciones de impresión desde un reporte
No aparece
ningún dato
en el reporte
No existe ningún Trabajador con los criterios
elegidos, o posiblemente en el periodo de la nómina
no hay ningún trabajador con faltas.
Temas relacionados
Consulta de faltas
Alta de faltas
Tipos de faltas
Opciones de impresión
Reporte de faltas acumuladas por incapacidad y ausentismo
Acceso
Menú Reportes/ Faltas / Faltas acumulado
Qué es
Esta opción te permite generar reportes de faltas acumuladas por
concepto de incapacidad o ausentismo en el año. Al seleccionarla
visualizarás una ventana de captura en donde debes indicar los
datos a incluir.
Puedes especificar el rango de trabajadores que será incluido. El
sistema sugiere un título para el reporte, mismo que puede ser
modificado.
La información que genera este reporte es la siguiente:
- Clave de trabajador
- Nombre del trabajador
- Faltas del periodo por Incapacidad
- Faltas del periodo por Ausentismo
- Total de Faltas en el periodo
- Acumulado de Faltas por Incapacidad
- Acumulado de Faltas por Ausentismo
- Total de Faltas acumuladas
- Totales de cada columna de faltas
Campos de la carpeta datos generales
Campo Observaciones
Rango
trabajadores
Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en
el reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los trabajadores separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los trabajadores 2,
4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los trabajadores dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Rango
Departamentos
Selecciona el o los departamentos que se incluirán
en el reporte, para ello, escribe el rango de claves
de los departamentos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los departamentos
2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los departamentos dados de alta en el
catálogo y así indicar el rango correspondiente.
Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en el
reporte, para ello, escribe el rango de claves de
los puestos separado por comas, Ejemplo:
1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves
utiliza un guión para separar la clave inicial y
final del intervalo. Por ejemplo: para generar el
reporte incluyendo las claves de los puestos 2, 4,
5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador
es configurable desde los parámetros del sistema.
Parámetros del sistema
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el
detalle de los puestos dados de alta en el catálogo
y así indicar el rango correspondiente.
Clasificación Anota la clasificación de los trabajadores que
deseas emitir en el reporte.
Título Anota el título que deseas se muestre el reporte a
generar.
Carpeta Impresión
Qué es
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el
destino y el número de páginas para la emisión del reporte.
Problemas / Soluciones
PROBLEMAS SOLUCIONES
No imprime el
reporte.
Está apagada la impresora y/o no está definida
adecuadamente y/o no está configurada. Para
comprobar si la impresora a utilizar está definida
adecuadamente, ingresa a la opción Especificar
impresora del Menú Archivos y comprueba si el
dispositivo es el correcto.
No aparece
ningún dato
en el
reporte.
No existe ningún Trabajador con los criterios
elegidos, o posiblemente en el periodo de la nómina
no hay ningún trabajador con faltas.
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