r e z u l t a t i i n a g r u p e za 2007. · ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a...

R E Z U L T A T I R E Z U L T A T I I N A G R U P E I N A G R U P E

ZA 2007.ZA 2007.ZagrebZagreb, , travanj travanj 20082008..

Istraživanje i proizvodnjaIstraživanje i proizvodnja

• Veća proizvodnja i dobit iz osn. djelatnosti

• Manji gubitak na reguliranom tržištu plina

Rafinerije i marketingRafinerije i marketing

Trgovima na maloTrgovima na malo

REZULTATI INA GRUPE - NAJVAŽNIJI PODACI

Poslovne funkcije i ostalo

• Veća proizvodnja goriva europske kvalitete (EURO IV )

• Ukupna količina proizvodnje 9% veća

• Razvoj maloprodajne mreže prema strateškom planu

• Prosječni promet po postaji na razini 2006.

• Programi za poboljšanje učinkovitosti u tijeku

• Puna primjena SAP -a

INA GRUPAINA GRUPA

• Prihod od prodaje dosegao 25,8 mlrd kn

• Dobit iz osnovne djelatnosti 4,7% veća i iznosi 1,02 mlrd kn

• EBITDA dosegao 2,8 mlrd kn (13,3% veći)

Istraživanje i proizvodnja

Istraživanje i proizvodnja

El Alamein -komercijalno

otkriće

• Sidi Rahman 1- počela proizvodnja

Rafinerije i marketingRafinerije i marketing

Trgovina na maloTrgovina na malo

GLAVNI DOGAĐAJI

PartnerstvoINA – MOL

• Rezerve ugljiko-vodika nađene kodPodravskeSlatine

• Novi Gradac –zajedničko ulaganje

CROSCO -

kupio Rotary

• Međunarodno širenje naftnih servisa

Blok Hayan - Sirija

• Jazal – razradna faza

• Mustadira -prijava komerc. otkrića

Rafinerija Sisak

sklopljen ugovor za postrojenje za

izomerizaciju

Rafinerija Sisak

Završena I. faza Claus postrojenja

RafinerijaRijeka

sklopljen ugovor za postrojenje

za proizvodnju vodika

RafinerijaRijeka

sklopljen ugovor za postrojenje za

hidro-desulfurizaciju

Prodaja dodatnog asortimana

5,9%veća

Sagrađeno 5 novih benzinskih postaja s pratećim objektima u skladu s novom

maloprodajnom strategijom

4

OKOLNOSTI POSLOVANJA U ZEMLJI

5.3

4.3 4.34.8

5.9

0

3

6

2003 2004 2005 2006 2007

% 1.82.1

3.3 3.22.9

0

2

4

2003 2004 2005 2006 2007

%

Rast BDP-a (%) Inflacija (IPC,%)

Kretanje deviznog tečaja

2

6

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007

HRK/Eur HRK/USD

5

Brent FOB Med (USD/bbl) Stope gospodarskog rasta ( % )

Marža bezolovnog supera (USD/t )

OKOLNOSTI POSLOVANJA

25

50

75

100

2007 2006

4,9

2,5

5,8

0

4

8

2003 2004 2005 2006 2007e

Sv ijet Europa Middle and East Europe

0

50

100

150

2005 2006 2007

USD

USD

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA

7

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA

R e z u l t a t i (mil kn)

Prihod od prodaje 6,794 8,133 19.7

Dobit iz osn.djelat. 1,623 2,045 26.0Kapit. Ulaganja 1,747 1,559 (10.8)

2006 2007 % promjene

Dobit iz osnovne djelatnosti veća 26 %

Veća proizvodnja ugljikovodika

Nova otkrića nafte i plina

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA

• Komercijalno otkriće na bl oku H ayan –očekuje se proizvodnja od 500 m3/dnevno

• Razrada polja Jazal • Kapitalna ul aganja od 278 mil kn (USD 52

mil) • Proizvodnja plina

Egipat

• Nov o otkriće na polju El Alamein• Sidi Rahman 1 – nov o proizv odno polje• Ukupna ulaganja od 126 mil kn (USD 23

mil

South EastEurope Middle East

North Africa

• Ukupna ulaganj a u projekt Sj everni Jadran256 mil kn (USD 48 mil)

• Podr avska Slatina-Zalata – pr vi poziti vni nal azi plin

• Spor azum o zajedničkom istraživanj u za područj e Novi Gradac – Potony

• Projekti EOR (povećanje iscrpka nafte) i Međimurje

Hrvatska

SIrija

9

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA

16,8 16,9 17,1

7,4 8,5 8,1

29,6 32,8 40,1

0

10

203040

50

60

70

2005 2006 2007Nafta Kondenzat Plin

Prosječna proizvodnja ugljikovodika (Mboe/dan)

•Proizvodnja ugljikovodika porasla 12%

•Proizvodnja plina 22% veća

•Proizvodnja plina iz sjev. Jadrana 69% veća

•Prosječni trošak proizvodnje 9,7 USD/boe

•Veći trošak proizvodnje odraz je deviznog tečaja

•Nova polja u Egiptu povećala troškove proizvodnje

Troškovi proizvodnje (USD/bbl)

53,8 58,265,3

9.3 9.210.4

8.8

7.17.7

11.7

14.9

19.8

8.3

6.57.5

16.3

5.55.0

10.0

15.0

20.0

2005 2006 2007

Hrvatska - kopneni dio Hrvatska - odobalni dio Angola Egipat Sirija

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA

49,2 47,7

15,7 24,1 40,6

42,5

0

30

60

90

120

2005 2006 2007Hrvatska - kopno Odobalna Hrv . Sirija

Proizvodnja prirodnog plina (Bcf)

800

1.700

2005 2006 2007Prosječna prodajna cijena Cijena uvoznog plina

Cijene prirodnog plina(HRK/Mcm/33.34MJ)

-1200

-900

-600

-300

02005 2006 2007

Povlašteni Tarifni Ukupno

Razlika u odnosu na cijenu uvoznog plina(HRK/Mcm/33.34 MJ)Proizvodnja plina u 2007. godini:

86,1 Bcf (19.9% veća)

Manja razlika u odnosu na cijenu uvoznog plina

Regulirane cijene

64,871,8

86,1

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA

261,1 270,4

140,7 120,1 104,7

245,1

0

200

400

2005 2006 2007Dokazane Vjerojatne

Rezerve ugljikovodika (MMboe)

Dokazane rezerve veće za 9,3 MMboe

Koeficijent obnove dokazanih rezervi: 141,0 %

Proizvodnja sirove nafte i kondenzata (MMbbl)

45

60

75

2005 2006 2007

Ostvarena Brent FOB Med

Prosječna cijena sirove nafte (USD/bbl)

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA

6,2 6,3

2,7 3,1 3,0

6,1

0

5

10

2005 2006 2007

Nafta Kondenzat

RAFINERIJE I MARKETING

14

• Uz Program modernizacije rafinerija kapitalna ulaganja porasla za 16 %

• Prodaja goriva europske kvalitete (EURO IV) iz vlastite proizvodnje veća za 19%

• Na rezultate uvelike utjecale maksimalno određene cijene

RAFINERIJE I MARKETING

R e z u l t a t i (milijuna kuna)

Prihodi od prodaje 18.136 18.746 3,4170 59 (65,3)

CAPEX 850 985 15,9

2006 2007 % promjena

15

Rafinerijska prerada (000 t)

0

2.000

4.000

6.000

2005 2006 2007Domaća nafta Uvozna nafta Kondenzat Ostale sirovine

RAFINERIJE I MARKETING

5.178 4.9025.347

16

Po tržištima (000 t) Po proizvodima ( 000 t)

577 635 730

2,9232,9183,035

1,304 1,219 1,238

0

2.000

4.000

6.000

2005 2006 2007Hrvatska BiH Ostala tržišta

885 914 957

1,2541,2341,278

2,753 2,624 2,681

0

3.000

6.000

2005 2006 2007

Benzin Dizel i lož.ulje Ostali proizvodi

RAFINERIJE I MARKETING - PRODAJA

• Ukupni izvoz 6% veći• Prodaja u BiH porasla za 15%• INA zadržala svoj snažan tržišni

položaj u Hrvatskoj

• Prodaja goriva porasla 2,5%

• Prodaja goriva kvalitete EURO IV (iz vlastite proizvodnje) 19% veća

TRGOVINA NA MALOTRGOVINA NA MALO

18

TRGOVINA NA MALO

Prihodi od prodaje 5.669 5.850 3,2Dobit iz osn. Djel. 33 (90)Kapitanlna ulaganja 117 212 81,2

2006 2007 % change

• U 2007. godini rast prihoda od 3.2%

R e z u l t a t i (milijuna kuna)

19

Prodaja (000 t)

0

500

1.000

1.500

2005 2006 2007

Benzin Dizel i lož.ulje UNP Ostalo

•Prodaja dizela 4,4 % veća • Udio INA kartice u ukupnoj prodaji: 23 %

•Prosječni promet po benzinskoj postaji: 2.816 t

TRGOVINA NA MALO

300

400

500

2005 2006 2007Hrvatska BiH Slovenija

Broj benzinskih postaja

1.0901.154 1.163

475 472 482

15,34517,988

21,07023,434

25,848

2003 2004 2005 2006 2007

Prihod od prodajemil kn

Neto dobitmil kn

EBITDAmil kn

594

1,130

885 883 869

2003 2004 2005 2006 2007

1,756

2,985 2,966

2,4742,803

2003 2004 2005 2006 2007

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

21

23,5520,55

13,29

0

10

20

30

2005 2006 2007

%

Omjer tuđeg i vlastitog kapitala (%) Ukupna zaduženost (HRK mill)

4.923

3.938

2.182

0

2.500

5.000

2005 2006 2007

ZADUŽENOST

-852

33 170

1.623

-994

-90

59

2.0452006 2007

REZULTATI POJEDINIH DJELATNOSTI

Mil kn

Poslovne funkcije i

ostalo

Trgovina na malo

Rafinerije i marketing

Istraživanje i proizvodnja

23

117

850

140212

985

1,747

382

1,559

Posl.funkcije i ostalo Trgovina na malo Rafinerije i marketing Istraživanje i proizvodnja

2006 2007

KAPITALNI IZDACI

Mil kn

Ciljana godišnja poboljšanjaCiljana godišnja poboljšanja

PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI

HRK mill

• Najvažniji OptINA projekti poboljšanja efikasnosti:

– Nabava: optimizacija nabave energije, troškova putovanja, usluga telefonije, uredskog pribora itd., MRO (rezervni dijelovi). Sveobuhvatan program poboljšanja nabave podržava rezultate u uštedama.

– Optimizacija održavanja: smanjenje troškova podizvođača, bolje upravljanje radovima i mjesečnim financijskim planiranjem

– Smanjenje uskog grla Rafinerije Rijeka– Smanjenje rafinerijskih gubitaka i vlastite

potrošnje. Sveobuhvatni program poboljšanja energetske učinkovitosti u obje rafinerije (više od 65 tehničkih projekata)

– Kontrola radnog kapitala

OptINA• Ukupni učinak OptINA programa dosegnuo je 422

milijuna kuna

SAP• Pokrenut u dvije faze, projekt službeno

završen

422

223

747652

161

0

200

400

600

800

2006 2007 2008

Ostvareno Planirano

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

• Neki podaci u ovoj prezentaciji sadrže projekcije i druge podatke, prikaze i mišljenja koja se odnose na buduće poslovanje društva. Ti podaci su planovi, ciljevi ili predviđanja, a stvarni rezultati se mogu bitno razlikovati jer podliježu rizicima, neizvjesnosti i drugim čimbenicima kao što su opće gospodarske prilike, konkurentski uvjeti poslovanja, devizni tečajevi, cijene nafte i plina, marže, promjene na tržištu, promjene u zakonodavstvu, itd. Stoga vas upozoravamo da se u potpunosti ne oslanjate na prikaze i predviđanja iz ove prezentacije koja se odnose na buduće poslovanje društva.

• Društvo se ne obvezuje objaviti bilo kakve izmjene ovih projekcija.

K O N T A K T

Željan Simeonov, dipl.oecDirektor Sektora odnosa s investitorimaTel.: +385 1 64 50102Fax: +385 1 / 64 52 102 Fax-2-Mail: +385 1 /64 52 109E-mail: zeljan.simeonov@ina.hr

www.ina.hr

INA Industrija nafte d.d.Av. V. Holjevca 10

10 000 ZagrebHrvatska