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Radiografía del agronegocio sojero:
El caso de Uruguay
Gabriel OyhantçabalIgnacio Narbondo
31/03/2011
Consejo Directivo CNFR
REDES AT
Contenidos
• Soja en el mundo y la región
• Complejo sojero en Uruguay
• Impactos socio-económicos
• La ofensiva por al tierra
Estados Unidos
Brasil
Argentina
China
India
Otros
0
50
100
150
200
250
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Mill tons
Fuente: USDA, 2008
Evolución de la producción de soja y principales productores.
Soja en el mundo y la región
Soja en Uruguay
Evolución de la superficie sembrada de soja
Fuente: elaborado en base a DIEA.
0
200
400
600
800
1000
1200
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Sup (m
iles
de h
a)
Zafra
• Cambios en las formas de tenencia: 66 % de la superficie de soja bajo arrendamiento.
• Alta concentración.
• Tendencia a la agricultura continua: erosión
Fase agrícola
Protagonistas:
Nuevos agricultores y “Pools de siembra”argentinos.
En 2009 controlaban el 57% de la superficie -
Seis empresas 400.000 ha.
Empresa Origen Ubicación
Superfic
ie
(ha)
Actividades
Agropecuari
as
Otros
El Tejar
Argentino, en
Uruguay Tafilar
Argentina, Uruguay (17
departamentos), Brasil y Bolivia.
150.00
0
Granos: trigo, cebada, soja,
maíz, y girasol.
Ganadería
Propietaria de la empresa
Campos
Verdes, 33 mil ha en la región.
Los
Grobo-
ADP
Argentino-uruguayo (Marcos Guigou)
Argentina, Uruguay, Paraguay,
Brasil, Venezuela y Colombia.
90.000 Granos.
Presente en la fase de acopio.
Facturación 2008: US$ 450
mill.
MSU Argentino
Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
55.000
Granos: soja, trigo, maíz,
cebada y sorgo.
Ganadería.
Facturación: US$ 80
millones.Posibles
inversiones en Ucrania.
Empresa OrigenUbicació
n
Superfici
e
(ha)
Actividades
Agropecuari
as
Otros
ADECO-
AGROArgentino
Argentina, Brasil y
Uruguay.45.000 Granos.
Capitalizada por George
Soros.
Garmet
(Perez
Companc)
Argentino
Argentina y Uruguay (Siembras
Asociadas)
45.000
Granos: trigo maíz , girasol y
soja.Acopio y
exportación.
Posee plantas de acopio en
Argentina y Uruguay.
Barraca
Erro
Uruguayo
Uruguay (Villa
Trigo)20.000 Granos.
Proveedora de insumos, acopiadora
y exportadora.
TOTAL = 400.000 TOTAL = 400.000 ha
Fase de acopio y exportación
Cargill
Louis Dreyfus
Archer Daniels Midland
Empresa TON FOB US$ %
BARRACA ERRO 373.963 132.427.540 18,9CROP URUGUAY 212.227 77.051.147 11,0
GARMET 201.091 72.949.065 10,4CEREOIL URUGUAY 191.633 68.944.190 9,8
LDC URUGUAY 191.811 68.012.732 9,7ADP 173.774 61.425.193 8,8ADM 131.189 45.737.540 6,5
KILAFEN 109.138 38.607.165 5,5AGROTERRA 89.067 31.756.348 4,5COPAGRAN 86.719 31.344.216 4,5
EVERA 31.986 12.332.318 1,8COSECHAS DE URUGUAY 30.538 10.015.251 1,4
CUYLER 27.125 9.684.734 1,4TAFILAR 24.918 8.824.022 1,3OTRAS 99.248 32.110.506 4,6TOTAL 1.974.428 701.221.966 100,0
GRANOS
Impactos socio-económicos en Uruguay
1. Aportes impositivos2. Subsidio ecológico3. Expulsión de productores y sustitución
de rubros4. Generación de empleo5. Distribución de la riqueza6. La Ofensiva por la TIERRA
1. Aportes impositivos (fase primaria)
• SEGÚN % TRIBUTACIÓN AGRO:
PIB URUGUAY
(mill US$)
Tributación agro
(mill US$)
Tributación soja
(mill US$)
2008 31.199 207 15,5
2009 31.532 183 20,3
NOTA: La presión fiscal para el resto de la economía es de alrededor del 30% del PIB.
Exoneraciones impositivas agro 2009: US$ 71,3 millones.
2. Subsidio ecológico
Destino de chacras
Fuente: elaborado en base a Encuestas Agrícolas DIEA.
2. Subsidio ecológico
Destino de chacras
Fuente: elaborado en base a Encuestas Agrícolas DIEA.
2. Subsidio ecológico
Destino de chacras
Fuente: elaborado en base a Encuestas Agrícolas DIEA.
• Pérdida de Nitrógeno (N) y Fósforo (P).• Supuestos:
– Fertilización base de 100 kg/ha de 7-40-0. – Fijación simbiótica aporta el 50% de los
requerimientos de N.– No se cuantificó otras pérdidas de N (lixiviación,
volatilización, escorrentía) y entradas (fijación simbiótica libre y atmosférica).
– Costo del subsidio en el año de siembra (no al presente).
– Uso de UREA para N y de Fosfato Mono-amónico para P.
– Toda el área en agricultura continua (la realidad es más del 45%).
2. Subsidio ecológico
COSTO 2007/08 2008/09 2009/10
BALANCE (mill US$) 33 69,5 65
% del Margen Bruto 27 33 22
Nitrógeno (N)
2. Subsidio ecológico
Superficie en ha de rubros/cultivos entre 2002/03 y 2008/09.
Fuente: DIEA.
3. Expulsión productores y sustitución rubros
Fuente: Adaptado de Arbeletche y Gutiérrez, 2010.
Número de productores y % sup ocupada por estrato en 2000, 2005 y 2009.
Parte de los desplazados se convierten en rentistas y/o en pequeños
capitalistas prestadores de servicios.
Pérdida de 600 agricultores familiares
4. Generación de empleo
Sup (ha)* Empleos c/1000 ha Empleos*
Agricultura 610.000 1719Lechería -126.000 19 -2394Ganadería -484.000 5 -2420ACUMULADO 0 -3095*Variación atribuible a la agricultura (2002/03-2008/09)
5. Distribución de la riqueza
•Ganancias nuevos agricultores: US$ 53 millones/año.
•Masa salarial: 8% de las ganancias.
• Una sola empresa (25.200 ha): US$ 2,7 millón/año (limpios).
• Flujo mundial de capitales hacia el sector agropecuario: la tierra como un commodity.
• 2010: US$ 14.000 millones para compra de tierras en el mundo.
• Compra-venta de tierras: en 20 y 60 millones de ha en los últimos cuatro años
Mill
US
$
Fuente: FAO (2009)
6. La ofensiva por la tierra
10.000
350.000
Factores
• Sector rentable luego de crisis financiera de 2008 (soja, pasta de celulosa y agrocombustibles).
• Estados con escases de tierra, preocupados por abastecimiento: Estados del Golfo, China, Japón, Corea del Sur, India.
• Inversionistas privados que especulan con valorización de la tierra.
• Alta disponibilidad y menor precio relativo de tierra en 3er mundo (Banco Mundial, 2010):
– 445 mill ha en el mundo– 200 mill ha en África
– 123 mill ha en AL y Caribe
Avance en 6 millones/ha/año
Fuente: Banco Mundial (2010)
Posturas de instituciones oficiales:
FAO/FIDA/Banco Mundial/ILC• Hay poca información.• Convertir las inversiones en oportunidades
porque pueden ser una herramienta de desarrollo:– infraestructura, – inversiones,
– más producción y menos hambre
• Principios para la Inversión Agrícola Responsable.
• Pero el Banco Mundial financia y asegura estas inversiones a través de la CFI y la MIGA.
Resistencias organizaciones sociales
• Los pobres son los primeros en perder sus tierras.
• En Madagascar, Filipinas e Indonesia se frenóla venta de 3 millones de hectáreas.
• Foro Social Mundial Dakar (2011):– Defensa de la pequeña producción familiar.
– No a la compra de tierras porque destruye la producción familiar, promueve el éxodo rural y crisis alimentaria.
– Leyes que protejan los derechos a la tierra.– Cumplir con la Conferencia Internacional sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural de 2006 (FAO).
Concentración: contexto mundial y regional
Superficie media en Uruguay: 287 ha
Uruguay: el efecto de la soja
• En 2007/08 los sojeros de más de 1000 ha eran el 9% y controlaban el 60% del área.
• Los de menos de 300 ha eran el 50% y controlaban el 8% del área.
Fuente: DIEA (2009).
Evolución de la superficie de chacra total y por estratos.
Más del 25% del territorio extranjerizado.
En 10 años se vendieron 6,2 millones de ha. 5 millones de ha se vendieron una sola vez.
Evolución del precio promedio de la tierra para arrendamientos
y compraventa.
Fuente: DIEA 2009
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
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60
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$
/ha
vent
a
US$
/ha
arr
enda
mie
ntos
Precio arrendamiento Precio venta
Litoral Oeste:
• Mayores precios, US$ 4300-6200/ha
•38% de la sup. transada.
Condiciones favorables en Uruguay
• Precio relativo de la tierra:– Soriano: US$ 4.500/ha– Pampa Húmeda: US$ 9.000-17.000/ha– Sur de Brasil: US$ 5.700-7.200/ha
• Condiciones agroecológicas: disponibilidad de tierras, fertilidad, régimen hídrico.
Condiciones favorables en Uruguay
• Razones Allied Venture (India):– Secreto bancario y estabilidad política– Ausencia de restricciones a la propiedad
extranjera– Libre mercado de tierras– Baja densidad poblacional– Alta mecanización: baja demanda de trabajo– Ausencia de conflictos– Trato igualitario a inversores extranjeros.
Tratado de promoción y protección de Inversiones.
– Bajos impuestos: 25% a las ganancias, sin impuestos a la forestación
– Respeto a los derechos de propiedad.
Extranjerización en el agro:
• Forestación: cuatro empresas extranjeras controlan el 70% de la superficie plantada.
• Ganadería: Más del 50% de la faena en manos de capitales brasileros. Marfrig más de 30%.
• Arroz: 87% de la industria controlada por capitales brasileros.
• Lechería: NZFS controla 32.000 ha.
• Cebada: AMBEV controla producciçon y comercialización de Pilsen, Patricia, Norteña y Zillertal.
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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