ranking centrów handlowych 2012 według...

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 1

Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja – wrzesień 2012

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 2

Spis treści

1. Informacje o badaniu

2. Wnioski z analizy

3. Rankingi cząstkowe

4. Ranking centrów handlowych 2012 wg. Najemców

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 3

Informacje o badaniu

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 4

O badaniu

4

III edycja Rankingu Centrów Handlowych w ocenie Najemców

• Wywiad online (CAWI)

• Termin realizacji: 15 maja – 26 czerwca 2012

• Ankieta wysłana do 998 respondentów z bazy mailowej PSNPH

• Kontakt z respondentami:

• mailing powtórzony 4 razy

• dwukrotny kontakt telefoniczny do osób, które nie wypełniły ankiety

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 5

Trzy edycje Rankingu

5

2012:158

2011: 120

2010: 47

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 6

55 sieci handlowych

oceniających/ 158 osób

Uczestnicy

195 obiektów

ocenionych

Ranking 84 najlepszych centrów handlowych,

które zostały ocenione przez co najmniej 5 osób

pod względem satysfakcji najemców ze współpracy

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 7

Obszary oceny

Ocena ogólna Komercjalizacja Zarządzanie Działania marketingowe Satysfakcja handlowa

1 pytanie 3 pytania 4 pytania 3 pytania 3 pytania

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 8

Składowe poszczególnych obszarów satysfakcji

8

Poziom obrotów w relacji do innych lokalizacji lub

w ramach całej sieci

Poziom obrotów w stosunku do oczekiwań w

momencie podejmowania decyzji

Pozostawanie obrotów we właściwej relacji do kosztów

czynszowych

Aktywność marketingowa na rynku lokalnym

Dbałość o wizerunek najemców

Otwartość CH na aktywny marketing najemców

Zarządzanie obiektem

Poziom cen w stosunku do cen na rynku lokalnym

Adekwatność kosztów wspólnych do jakości

świadczonych usług

Rzetelność i terminowość rozliczania z najemcami

Kontakt z najemcami

Zarządzanie kryzysowe

Komercjalizacja

Atrakcyjność mixu najemców

Poziom wynajęcia powierzchni handlowej

Poziom atrakcyjności i dopasowania oferty CH do

rynku lokalnego

Działalność marketingowa Satysfakcja handlowa

Centrum

handlowe

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 9

Uczestnicy

Osoby

oceniające

Obiekty

ocenione

Liczba udzielonych

odpowiedzi

1 Średnio 7 133

20 > 20 380

5 > 50 950

Rekordzista (1) 82 1 558

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 10

Wnioski z analizy

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 11

Oceny poszczególnych obszarów

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Ocena ogólna Komercjalizacja Zarządzanie Działaniamarketingowe

Satysfakcjahandlowa

Skala ocen: 0 -100

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 12

Ważność a zadowolenie

Satysfakcja handlowa

Zarządzanie obiektem

Komercjalizacja

Działania marketingowe

Zadowolenie

Ważność

+

+

-

-

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 13

Relatywna ważność obszarów satysfakcji

Do 30 000 m.kw.

GLA

30 000 - 55 000

m.kw. GLA

Powyżej 55 000

m.kw. GLA

Komercjalizacja

Zarządzanie

obiektem

Działania

marketingowe

Satysfakcja

handlowa

! !

!

!

!

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 14

Ocena ogólna

195 centrów handlowych

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

aglomeracjakrakowska

aglomeracjałódzka

aglomeracjapoznańska

aglomeracjaszczecińska

aglomeracjatrójmiejska

aglomeracjawarszawska

aglomeracjawrocławska

KonurbacjaKatowicka

miasta200k-400k

miasta100k-200k

miasta<100k

Ocena ogólna

Średnia dla TOP 5: 75,0

Średnia dla 195: 48,7

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 15

Ocena komercjalizacji

195 centrów handlowych

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

aglomeracjakrakowska

aglomeracjałódzka

aglomeracjapoznańska

aglomeracjaszczecińska

aglomeracjatrójmiejska

aglomeracjawarszawska

aglomeracjawrocławska

KonurbacjaKatowicka

miasta200k-400k

miasta100k-200k

miasta<100k

Komercjalizacja

Średnia dla 195: 42,3

Średnia dla TOP 5: 85,0

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 16

Ocena zarządzania

195 centrów handlowych

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

aglomeracjakrakowska

aglomeracjałódzka

aglomeracjapoznańska

aglomeracjaszczecińska

aglomeracjatrójmiejska

aglomeracjawarszawska

aglomeracjawrocławska

KonurbacjaKatowicka

miasta200k-400k

miasta100k-200k

miasta<100k

Zarządzanie

Średnia dla 195: 43,5

Średnia dla TOP 5: 72,4

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 17

Ocena działań marketingowych

195 centrów handlowych

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

aglomeracjakrakowska

aglomeracjałódzka

aglomeracjapoznańska

aglomeracjaszczecińska

aglomeracjatrójmiejska

aglomeracjawarszawska

aglomeracjawrocławska

KonurbacjaKatowicka

miasta200k-400k

miasta100k-200k

miasta<100k

Działania marketingowe

Średnia dla 195: 41,0

Średnia dla TOP 5: 73,5

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 18

Ocena satysfakcji handlowej:

195 centrów handlowych

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

aglomeracjakrakowska

aglomeracjałódzka

aglomeracjapoznańska

aglomeracjaszczecińska

aglomeracjatrójmiejska

aglomeracjawarszawska

aglomeracjawrocławska

KonurbacjaKatowicka

miasta200k-400k

miasta100k-200k

miasta<100k

Satysfakcja handlowa

Średnia dla TOP 5: 75,8

Średnia dla 195: 36,6

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 19

Komentarze najemców do badania

„budowanie pozycji

CH przez spójną

długoletnią strategię

marketingową”

• „akcje promocyjne organizowane przez galerie”

• „(…)dostępność do informacji o przeznaczeniu środków

wykorzystywanych na poczet opłat wspólnych i marketingowych”

• „zaangażowanie w pozyskiwanie nowych klientów”

wygląd (design)

galerii wewnątrz i

zewnątrz dostępność

administracji dla

najemców

współpraca z

firmami pracującymi

na terenie CH

„atrakcyjność wobec

innych CH w danym

mieście”

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 20

Rankingi cząstkowe

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 21

KOMERCJALIZACJA

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 22

Ocena komercjalizacji

Silesia City Center (Katowice) 90,4 1

Galeria Krakowska (Kraków) 88,7 2

Manufaktura (Łódź) 83,9 3

Arkadia (Warszawa) 83,6 4

Złote Tarasy (Warszawa) 78,2 5

Magnolia Park (Wrocław) 77,8 6

Galeria Bałtycka (Gdańsk) 77,5 7

Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 75,2 8

Kaskada (Szczecin) 75,0 9

Galeria Mokotów (Warszawa) 74,8 10

5

Ocena 2012

1

7

4

8

6

Pozycje 2011

2. Galeria Łódzka

(…) 84 21,0

3

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 23

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 24

Ocena zarządzania obiektem

Galeria Krakowska (Kraków) 75,1 1

Silesia City Center (Katowice) 74,9 2

Manufaktura (Łódź) 70,8 3

Galeria Bałtycka (Gdańsk) 70,8 4

Magnolia Park (Wrocław) 70,7 5

Arkadia (Warszawa) 66,2 6

Focus Mall (Bydgoszcz) 65,1 7

Kaskada (Szczecin) 63,8 8

Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 62,9 9

Focus Park (Zielona Góra) 62,8 10

Ocena 2012

2

7

Pozycje 2011:

1. Galeria Graffica Rzeszów

3. Fashion House Gdańsk

(…) 84 31,4

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 25

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 26

Galeria Echo (Kielce) 64,7

Manufaktura (Łódź) 74,9

Magnolia Park (Wrocław) 74,3

Galeria Krakowska (Kraków) 73,5

Arkadia (Warszawa) 70,2

Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 68,6

Galeria Bałtycka (Gdańsk) 66,7

Malta (Poznań) 65,9

Kaskada (Szczecin) 65,6

Ocena działalności marketingowej

Silesia City Center (Katowice) 75,5 1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

Ocena 2012

9

Pozycje 2011:

1. Galeria Graffica Rzeszów

2. Fashion House Gdańsk

(…) 84 29,3

3

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 27

SATYSFAKCJA HANDLOWA

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 28

Ocena satysfakcji handlowej

Galeria Krakowska (Kraków) 80,1

Silesia City Center (Katowice) 80,0

Arkadia (Warszawa) 76,5

Złote Tarasy (Warszawa) 71,4

Focus Mall (Bydgoszcz) 70,9

Manufaktura (Łódź) 70,5

Galeria Bałtycka (Gdańsk) 68,4

Focus Mall (Zielona Góra) 64,1

Galeria Mokotów (Warszawa) 62,8

Alfa Centrum (Olsztyn) 62,7

Ocena 2012

1

4

3

8

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(…) 84 18,5

Pozycje 2011:

2. Galeria Graffica Rzeszów

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 29

Ranking centrów handlowych 2012

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 30

Zarządzanie obiektem 1 2 3 6 4

Satysfakcja handlowa 1 2 6 3 7

Ranking finalny

Działania marketingowe 4 1 2 5 7

Finalny ranking 2012

TOP 5 centrów handlowych

Komercjalizacja 2 1 3 4 7

5 4 3 2 1

Miejsca w rankingach cząstkowych

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 31

Informacja o prawach autorskich

31

Raport stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 ze zm.) i objęty jest ochroną przewidzianą w tej ustawie.

Raport, ani żadna jego część, nie może być publikowany, rozpowszechniany, nadawany, reemitowany,

odtwarzany, wprowadzany do obrotu, jak również nie może być przedmiotem najmu i użyczenia, a także nie

może być przechowywany w jakiejkolwiek bazie danych lub systemie odczytu jakiegokolwiek typu, bez

uprzedniej pisemnej zgody Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

Jeśli jakakolwiek osoba dopuści się naruszenia któregokolwiek z powyższych zakazów, będzie pociągnięta

do odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej.

© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 32

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

E-mail: przemyslaw.dwojak@gfk.com

Przemysław Dwojak