raport ey atrakcyjność inwestycyjna europy 2015
Post on 30-Jul-2015
1.812 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015 Jarosław Koziński, Partner Zarządzający, Doradztwo Podatkowe i Prawne EY w Europie Środkowej i Południowej Paweł Tynel, Partner w EY: Inwestycje i Innowacje Warszawa, 27 maja 2015
Strona 2
Metodologia
raport przygotowany już po raz 13. przez firmę doradczą EY
Atrakcyjność Inwestycyjna Europy
Składa się z 2 części
Danych gromadzonych w ramach EY European Investment Monitor o inwestycjach w Europie w roku 2014 (z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć)
Badania postrzegania przez inwestorów poszczególnych krajów regionów świata oraz miast
Badanie ankietowe miało miejsce na przełomie stycznia i lutego 2015 Na pytania ankieterów odpowiedziało 808 respondentów – decydentów
odpowiedzialnych za inwestycje z 29 krajów, ze wszystkich kontynentów
Strona 3
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) w Europie w roku 2014
Strona 4
BIZ w Europie Nowy rekord inwestycji w Europie
Liczba Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) w Europie
Źródło: EY European Investment Monitor 2014
Wzrost łącznej liczby projektów o 10% i ich wartości aż o 36% do 305 mld USD
Podczas gdy na całym świecie wartość BIZ wyniosła w 2014 roku 1,26 biliona USD – spadek o 8% w porównaniu do 2013 roku
4 341
2014
3 957
2013
3 797
2012
3 909
2011
3 758
2010
+10%
Strona 5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Europie – źródła
Europa
Źródło: EY European Investment Monitor 2014
USA Japonia
Chiny
51%
25%
2% Kanada
Pozostałe 12%
Strona 6
BIZ w Europie W 2014 roku powstało o 19 300 więcej miejsc pracy niż w 2013
Wzrost liczby tworzonych miejsc pracy dzięki BIZ o 12%
Liczba miejsc pracy generowanych przez BIZ w Europie (w tys.)
Źródło: EY European Investment Monitor 2014
137,4
2010
158,0
2011
170,4
2012
166,3
2013
185,6
2014
+12%
Strona 7
BIZ w Europie IT, farmaceutyka i motoryzacja w centrum uwagi
Miejsce Sektory – TOP 10
2014 Zmiana Udział
(%)
1 Oprogramowanie 646 +27% 15%
2 Usługi biznesowe 365 -24% 8%
3 Maszyny i urządzenia 300 -3% 7%
4 Motoryzacja 287 +18% 7%
5 Żywność 226 +43% 5%
6 Pośrednictwo finansowe 214 +37% 5%
7 Chemia 188 +13% 4%
8 Produkty farmaceutyczne 165 +17% 4%
9 Elektronika 163 +41% 4%
10 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych
146 +18% 3%
Źródło: EY European Investment Monitor 2015
Miejsce Sektory – TOP 10
2014 Zmiana Udział
(%)
1 Motoryzacja 45 755 -5% 25%
2 Oprogramowanie 19 088 +47% 10%
3 Maszyny i urządzenia 13 341 +61% 7%
4 Usługi biznesowe 10 042 -22% 5%
5 Żywność 9 408 +119% 5%
6 Produkty farmaceutyczne 9 009 +252% 5%
7 Elektronika 7 755 +16% 4%
8 Sprzedaż 7 536 -20% 4%
9 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych
5 816 -33% 3%
10 Inne usługi transportowe 4 579 -20% 2%
Liczba projektów Liczba miejsc pracy
Strona 8
BIZ w Europie Wielki powrót inwestycji przemysłowych
Źródło: EY European Investment Monitor 2015
W 2014 roku wzrosła liczba inwestycji przemysłowych (+20%) i logistycznych (+27%)
Sektor spożywczy
wzrost liczby BIZ, z czego 70% to projekty przemysłowe
Elektronika
Branża motoryzacyjna
+18%
wzrost liczby BIZ w 2014 roku w porównaniu z 10% spadkiem w 2013 roku
+43%
+27%
Logistyka
pod względem liczby BIZ
wzrost liczby BIZ w porównaniu z ubiegłym rokiem
+41%
Strona 9
BIZ w Europie Mieszane nastroje w sektorze usługowym
Źródło: EY European Investment Monitor 2015
2014 był rokiem mieszanych nastrojów w projektach usługowych
Z jednej strony zwiększyła się liczba BIZ w zakresie tworzenia oprogramowania, pośrednictwa finansowego i wsparcia biznesu
Skurczyła się liczba nowych miejsc pracy i projektów w usługach biznesowych i sektorze badawczo-rozwojowym
Usługi wsparcia biznesu (back office)
Oprogramowanie
Usługi biznesowe
Pośrednictwo finansowe
+27%
+37%
-24%
-1%
+47%
-18%
+15%
+25%
-17%
-22%
Projekty BIZ
Miejsca pracy
Badania i rozwój
Strona 10
BIZ w Europie Liczba projektów BIZ w poszczególnych krajach
Kraj 2014 2013 Zmiana Udział (2014)
1 Wielka Brytania 887 799 11% 20%
2 Niemcy 763 701 9% 18%
3 Francja 608 515 18% 14%
4 Hiszpania 232 221 5% 5%
5 Belgia 198 175 13% 5%
6 Holandia 149 161 -7% 3%
7 Polska 132 107 23% 3%
8 Rosja 125 114 10% 3%
9 Turcja 109 98 11% 3%
10 Irlandia 106 111 -5% 2%
11 Finlandia 98 108 -9% 2%
12 Szwajcaria 85 76 12% 2%
13 Dania 75 58 29% 2%
14 Rumunia 62 52 19% 1%
15 Słowacja 60 34 76% 1%
Pozostałe 652 627 4% 15%
4 341 3 957 +10% 100%
Kraje Europy Środkowo–Wschodniej Źródło: EY European Investment Monitor 2015
Strona 11
BIZ w Europie Liczba miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w Europie
Kraj 2014 2013 Zmiana
Udział (2014)
1 Wielka Brytania 31 198 27 953 12% 17%
2 Rosja 18 248 13 621 34% 10%
3 Polska 15 485 13 862 12% 8%
4 Francja 12 577 14 122 -11% 7%
5 Niemcy 11 327 10 350 9% 6%
6 Rumunia 10 892 6 157 77% 6%
7 Hiszpania 9 750 11 138 -12% 5%
8 Turcja 8 175 8 696 -6% 4%
9 Słowacja 7 978 3 493 128% 4%
10 Irlandia 7 306 6 895 6% 4%
11 Czechy 7 278 5 609 30% 4%
12 Bułgaria 5 688 5 505 3% 3%
13 Serbia 5 104 12 179 -58% 3%
14 Macedonia 5 020 1 556 223% 3%
15 Węgry 4 868 3 879 25% 3%
Pozostałe 24 689 21 268 16% 13%
185 583 166 283 12% 100%
Źródło: EY European Investment Monitor 2015 Kraje Europy Środkowo–Wschodniej
Strona 12
BIZ w Europie Niewielkie różnice między Zachodem i Wschodem
W kategorii tworzonych miejsc pracy Europa Środkowo–Wschodnia wyprzedza nieco Europę Zachodnią. Tutaj powstają też znacznie większe projekty niż na Zachodzie. Z kolei w Europie Zachodniej tworzy się 4 x więcej projektów niż w Środkowo-Wschodniej
Europa Środkowo–Wschodnia vs Europa Zachodnia – % liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ
48,2%
51,8%
Źródło: EY European Investment Monitor 2015
30%
40%
50%
60%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EŚ-W
EZ
Europa Zachodnia
Europa Środkowo-Wschodnia
82 101 84 182
96 087 89 496
2013
2014
Strona 13
Wciąż „naj inwestycyjny”
BIZ w Europie Polska dominuje w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby BIZ
Polska, w porównaniu do roku 2013, wyprzedziła Rosję w kategorii liczby projektów BIZ
Największy procentowy wzrost liczby miejsc pracy w regionie powstałych dzięki BIZ zanotowała Słowacja
Największe inwestycje od względem liczby nowych miejsc pracy w Rosji pochodziły z Chin (29%) i Turcji (18%) Kraj 2014 2013 Zmiana
Udział (2014)
1 Rosja 18 248 13 621 34% 10%
2 Polska 15 485 13 862 12% 8%
3 Rumunia 10 892 6 257 77% 6%
4 Słowacja 7 978 3 493 128% 4%
5 Czechy 7 278 5 609 30% 4%
Kraj 2014 2013 Zmiana Udział (2014)
1 Polska 132 107 23% 3%
2 Rosja 125 114 10% 3%
3 Turcja 109 98 11% 3%
4 Rumunia 62 52 19% 1%
5 Słowacja 60 34 76% 1%
Liczba projektów BIZ w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Liczba miejsc pracy powstałych dzięki BIZ w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło: EY European Investment Monitor 2015
Postrzeganie Europy przez inwestorów
Strona 15
Europa oczami inwestorów Z roku na rok rośnie atrakcyjność inwestycyjna Europy
Źródło: EY European attractiveness survey 2015, badanie opinii 808 inwestorów
59% inwestorów przewiduje, że w ciągu trzech lat wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna Europy
To wzrost aż o 21 punktów procentowych w porównaniu z 2012 rokiem
Najbardziej optymistycznie oceniają Europę inwestorzy, którzy już mają tutaj swoją działalność
Jak zmieni się atrakcyjność inwestycyjna Europy w ciągu kolejnych 3 lat?
59 %
2015
inwestorów przewiduje poprawę 54 %
2014
39 %
2013 38 %
2012
Odsetek inwestorów, którzy przewidują wzrost atrakcyjności Europy
Strona 16
Europa oczami inwestorów Europa Zachodnia po raz kolejny wyprzedza Chiny
Europa Zachodnia najbardziej atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym
Chiny spadły aż na 3. miejsce z powodu rosnących kosztów pracy (płaca minimalna w ciągu roku +13%)
Niskie ceny energii znacznie poprawiły atrakcyjność inwestycyjną Ameryki Północnej
Najatrakcyjniejsze regiony do rozpoczęcia działalności gospodarczej (należało wymienić 3) oczami inwestorów z całego świata:
Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
5 p.p.
8 p.p.
6 p.p.
1 p.p.
1 p.p.
1 p.p.
8 p.p.
% zmiana
2014 - 2015
Europa Zachodnia 33% 45% 50%
Ameryka Północna 21% 31% 39%
Chiny 47% 44% 38%
Europa Śr.-Wsch. 42% 29% 28%
Indie 30% 17% 18%
Brazylia 10% 13% 14%
Rosja 21% 19% 11%
2015 2014 2008
Strona 17
Europa oczami inwestorów Najatrakcyjniejsze kraje Europy (percepcja)
Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Zachodniej
Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Środkowo–Wschodniej
42%
18%
12%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
<1%
<1%
7%
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
Hiszpania
Szwecja
Holandia
Irlandia
Włochy
Szwajcaria
Belgia
Finlandia
Norwegia
Austria
Dania
Portugalia
Luksemburg
Nie umiem powiedzieć
38%
14%
10%
7%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
<1%
<1%
<1%
14%
Polska
Czechy
Węgry
Rumunia
Bułgaria
Ukraina
Słowenia
Słowacja
Chorwacja
Białoruś
Turcja
Serbia
Albania
Estonia
Macedonia
Litwa
Łotwa
Nie umiem powiedzieć
Strona 18
Europa oczami inwestorów Najatrakcyjniejsze miasta Europy (percepcja)
Warszawa ex-aequo z Madrytem, Sztokholmem, Dublinem i Wiedniem
Londyn utrzymał pozycję lidera. Ponadto, zdaniem 79% inwestorów z sektora finansowego jest to najbardziej atrakcyjne miasto w Europie. Tu ma siedzibę 250 zagranicznych banków, które zatrudniają 160 000 osób
Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
Jakie są trzy najbardziej atrakcyjne europejskie miasta?
34%
9%
11%
3%
2%
1%
2%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
52%
29%
28%
11%
7%
7%
7%
6%
6%
4%
4%
4%
4%
4%
Londyn
Paryż
Berlin
Frankfurt
Amsterdam
Bruksela
Monachium
Barcelona
Praga
Warszawa
Madryt
Sztokholm
Dublin
Wiedeń
Pierwsze Łącznie Poprzedni rok
54%
=
24%
15%
=
5%
11%
8%
5%
=
5%
3%
3%
2%
Strona 19
Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
Działania, które powinna podjąć Unia Europejska w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Europy
Inwestorzy chcą stabilnego i przewidywalnego otoczenia biznesowego – to oczekiwanie spełnia Europa zdaniem 49% ankietowanych
Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
Czego oczekują inwestorzy?
1 Stabilności i przejrzystości otoczenia politycznego, prawnego i regulacyjnego (46%)
2 Potencjału regionalnego lub krajowego rynku krajowego (37%)
3 Infrastruktury transportowej i logistycznej (30%)
4 Potencjału wzrostu produktywności w swojej firmie (29%)
5 Konkurencyjnych kosztów pracy (24%)
6 Odpowiednio wykształconych kadr (22%)
Co inwestorzy cenią w Europie?
1 Stabilne i przewidywalne otoczenie biznesowe (49%)
2 Potencjał w zakresie badań i innowacji (35%)
3 Wielkość rynku (31%)
4 Różnorodność i jakość siły roboczej (31%)
5 Wysoka siła nabywcza (19%)
Strona 20
Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
Zbyt duża biurokracja (20%) i niski wzrost gospodarczy (17%) to zdaniem inwestorów czynniki, które najbardziej zagrażają atrakcyjności Europy.
Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
20%
17%
Zbyt duża biurokracja
Niski wzrost gospodarczy
Czynniki wewnętrzne
Wprowadzić reformy przyjazne biznesowi w zakresie polityki konkurencji, podatków i rynku pracy 48%
Dążyć do szerszej integracji politycznej 29%
Dążyć do szerszej integracji gospodarczej 29%
Inwestować w poprawę infrastruktury 26%
Ukończyć proces tworzenia wspólnego rynku s ) 20%
Oddać europejskim państwom więcej władzy 19%
2% Inne
W żaden sposób < 1%
Nie umiem powiedzieć 1%
W jaki sposób Unia Europejska powinna poprawić konkurencyjność Europy?
Jakie są największe zagrożenia dla wzmocnienia atrakcyjności Europy jako celu inwestycji zagranicznych?
Strona 21
Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
Sektor teleinformatyczny (ICT), farmaceutyczny i energetyczny – to zdaniem inwestorów największe motory wzrostu europejskiej gospodarki w kolejnych latach
Sektory, które mogą stać się motorami wzrostu dla Europy w kolejnych latach
Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
Energetyka (włączając energię atomową) i usługi komunalne
24 %
Usługi B2B z wyłączeniem finansowania
21 %
Banki, usługi finansowe
i ubezpieczenia
20 %
Teleinformatyka (ICT)
31 %
Sektor
farmaceutyczny
i biotechnologiczny
25 %
Czyste technologie
18 %
Przemysł transportowy
i motoryzacyjny
18 %
Dobra konsumpcyjne
13 %
Logistyka i kanały
dystrybucji
12 %
Sektor nieruchomości
i budowlany
7 %
Strona 22
Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
Badania i rozwój mogą stać się głównym magnesem dla inwestycji. Obecnie tylko 7% BIZ to projekty badawczo-rozwojowe.
Jakie funkcje biznesowe mogą przyciągnąć najwięcej inwestycji w Europie?
Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
58%
32%
30%
29%
20%
18%
Badania i rozwój
Produkcja przemysłowa
Centra logistyczne
Marketing i sprzedaż
Usługi administracyjne (back office)
Centrale firm
Podsumowanie
Strona 24
Europa w raporcie #AIE Europa Zachodnia wraca do łask inwestorów
Rekordowa w historii badania liczba projektów BIZ w Europie. Wzrosła także liczba nowych miejsc pracy
Po raz kolejny Europa Zachodnia jest bardziej atrakcyjna niż Chiny. Państwo Środka spadło na 3. pozycję po Ameryce Północnej
Inwestycje zagraniczne w 2014 roku odbywały się pod hasłem
reindustrializacji. Wskazują na to dobre wyniki w sektorze spożywczym,
motoryzacyjnym czy maszynowym
Strona 25
Polska w raporcie #AIE Dominująca pozycja w regionie Europy Środkowo–Wschodniej
1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności
inwestycyjnej
1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem
Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych
2. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej i 3. na kontynencie ogółem
pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w roku 2014
Strona 26
Dziękujemy! Twitter: @EY_Poland, #AIE
top related