regulação do gás natural após a lei nº 11.909/2010 -
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Regulação do Gás Natural Após a Lei Nº 11.909/2010
Superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural – SCM
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
04 de abril de 2013
José Cesário Cecchi
I Semana Estadual de Energia
CONTEXTUALIZAÇÃO
INTERNACIONAL
• Gás não-convencional: boom da produção nos EUA, mapeamento do potencial e descobertas incipientes no Brasil
• Dinâmica de preços mundial: queda significativa nos EUA e no mercado spot Europeu, aquecimento do mercado de GNL (efeito Fukushima) e entrada do carvão mineral para geração térmica
NACIONAL
• Estrutura de produção, importação, transporte e comercialização de gás natural extremamente concentrada na Petrobras e suas subsidiárias
• Incertezas associadas à mudança do marco regulatório da exploração e produção e participações governamentais, percepção de riscos políticos e regulatórios
• Aumento no curto prazo da importância do consumo térmico na demanda por gás natural
Principais Marcos Legais da IGN no Brasil
Lei no 2.004/53: Criação da Petrobras
- Monopólio da produção e
transporte de hidrocarbonetos
EC nº 05/95: Distribuição de GN Canalizado
sob responsabilidade
dos Estados
Lei do Petróleo: Cria a ANP e o CNPE e aponta
para a competição nos segmentosde
produção e comercialização
EC nº 09/95:
Fim do monopólio da Petrobras
sobre a produção de
hidrocarbonetos
Lei do Gás: Estabelece o
regime de concessão para a
construção de gasodutos
Resoluções ANP:27/2005 – Acesso28/2005- Cessão29/2005 – Tarifas
Decreto Presidencial no
7.382: Regulamenta a Lei
do Gás
1953 1997 2005 2009 20101995
Produção de Gás Natural (2000-2012)
Fonte: SDP/ANP.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Mil
m3 /d
ia
Produção Nacional Líquida Consumo próprio Queima e perda Reinjeção Produção
• Taxa de crescimento da produção foi de aprox. 7% a.a. no período 2000-2012
• Taxa de disponibilidade do gás produzido subiu de 54% para 68% no mesmo período, como resultado, principalmente, da redução da queima
Oferta Líquida e Política de Preços do Gás Natural (2000-2012)
Fonte: SDP/ANP.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Mil
m3 /d
ia
Produção Nacional Líquida Importação Oferta
Preços do GN definidos por
Portarias MF/MME
Política de Massificação
do GN
Nova Política de Preços Petrobras
Tarifa de transporte regulada,
Preço molécula livre
• Separação entre TT e molécula.
• Fator distância na TT
• Congelamento do preço da molécula
• Preço do Gás = Parcela Fixa + Parcela Variável
• Recuperação gradual do preço da molécula
Fonte: ABEGÁS.
Consumo de Gás Natural por Segmento (2005- fev/2013)
• Redução da participação da demanda automotiva por gás natural
• Cogeração vem ganhando importância na demanda
• Trade-off entre a demanda industrial e a demanda termelétrica
INDUSTRIAL AUTOMOTIVO RESIDENCIAL COMERCIAL GER.ELETR. COGERAÇÃO OUTROS
MÉDIA TOTAL (MMm3/d)
2013 38% 7% 1% 1% 43% 4% 5% 70,52012 54% 10% 2% 1% 23% 6% 3% 52,92011 60% 11% 2% 1% 17% 6% 2% 47,72010 53% 11% 2% 1% 25% 6% 2% 49,72009 60% 16% 2% 2% 13% 7% 2% 36,7
2008 52% 13% 1% 1% 27% 5% 1% 49,62007 62% 17% 2% 1% 13% 5% 1% 41,22006 58% 15% 1% 1% 19% 4% 1% 41,82005 57% 13% 1% 1% 24% 3% 0% 41
Infraestrutura de Transporte (1999)
Gasodutos em operação
Gasodutos em construção
Manaus
Belém
Recife
Brasília
Áreas de Produção
Salvador
Rio de JaneiroSão Paulo
Porto Alegre
3.705 km de gasodutos de transporte
Fonte: ANP e Petrobras
Infraestrutura de Transporte (2005)
Manaus
Belém
Recife
Salvador
Rio de JaneiroSão Paulo
Porto Alegre
Brasília
Gasodutos em operação
Gasodutos em construção
Áreas de Produção
5.432 km de gasodutos de transporte
Fonte: ANP e Petrobras
Infraestrutura de Transporte (2007)
Manaus
Belém
Recife
Cacimbas – Catu
Caraguatatuba – Taubaté
Brasília
Catu – Carmópolis – Pilar
Gasduc III
Gaspal II / Gasan II
Urucu-Coari-Manaus
Gasbel IIJaperi-Reduc
Pilar-Ipojuca
Açu-Serra do Mel
Expansão de Capacidade
Gasbol Sul
Salvador
Fonte: ANP e Petrobras
Gasodutos em operação
Gasodutos em construção
Áreas de Produção
5.794 km de gasodutos de transporte
Terimnais de regaseificação em construção
Infraestrutura de Transporte (2010)
Manaus
Belém
Recife
Cacimbas – Catu
Caraguatatuba – Taubaté
Brasília
Catu – Carmópolis – Pilar
Gasduc III
Gaspal II / Gasan II
Urucu-Coari-Manaus
Gasbel IIJaperi-Reduc
Pilar-Ipojuca
Açu-Serra do Mel
Terminais de regaseificação
Expansão de Capacidade
Gasbol Sul
Salvador
Gasodutos em operação
Gasodutos em contrução
Áreas de Produção
9.102 km de gasodutos de transporte
Fonte: ANP e Petrobras
Infraestrutura de Transporte (2012)
Manaus
Belém
Recife
Cacimbas – Catu
Caraguatatuba – Taubaté
Brasília
Catu – Carmópolis – Pilar
Gasduc III
Gaspal II / Gasan II
Urucu-Coari-Manaus
Gasbel IIJaperi-Reduc
Pilar-Ipojuca
Açu-Serra do Mel
Terminais de regaseificação
Expansão de Capacidade
Gasbol Sul
Salvador
Gasodutos em operação
Gasodutos em contrução
Áreas de Produção
9.422 km de gasodutos de transporte
Fonte: ANP e Petrobras
Terminais de regaseificação em construção
Benefícios da Expansão da Infraestrutura de Transporte
• Expansão da rede de gasodutos: – Taxa de crescimento de 150% no período 1999-2012;– Integração das malhas sudeste e nordeste com a conclusão do
GASENE
• Implantação dos terminais de GNL:– Aumento da capacidade de importação em 27 MMm3/d (+14 MMm3/d
no segundo semestre 2013 com a AO do TRBA);– Diversificação das fontes de suprimento de gás natural disponíveis
Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios (I)
Regime de Outorga
Autorização Concessão (30 anos)*
Novos Gasodutos
Livre iniciativa dos agentes do mercado Propostos pelo MME
Contratos de Transporte
Enviados à ANP até 15 dias após assinatura
Previamente aprovados pela ANP
Tarifas de Transporte
Negociada entre as partes
Estabelecida ou aprovada** pela ANP
Lei do Petróleo Lei do Gás
*Autorização para alguns casos específicos** Aprovada nos gasodutos autorizados
Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios (II)
Acesso de Terceiros
Negociado entre as partes Regulado pela ANP
Importação e Exportação
Autorizadas pela ANP Autorizadas pelo MME
Estocagem Não contemplada Concedida ou autorizada
Atividade de Comercialização Não contemplada Aprovada pela ANP
Lei do Petróleo Lei do Gás
Lei do Gás: previsão de um plano de contingência e criação das figuras do Autoimportador e Autoprodutor, e definição de Consumidor Livre
Etapas para a Construção de Novos Gasodutos de Transporte, ou Ampliação, sob o
Regime de Outorga de Concessão
Estudos para expansão da rede de gasodutos
EPE
Terceiros Interessados propõem ao MME a construção ou ampliação de
novos gasodutos
Realização da Chamada PúblicaANP
Assinatura dos Termos de Compromisso para compra de capacidadeCarregadores e ANP
Licitação do Gasoduto de TransporteANP
Assinatura do Contrato de ConcessãoConcessionário e MME
Assinatura dos Contratos de TransporteCarregadores e Concessionário
MME – Elabora o Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País – PEMAT – Fornece à ANP informações sobre o Gasoduto de ReferênciaANP – Elabora o edital de Chamada Pública, de acordo com diretrizes do MME (Portaria MME nº 472/2011)ANP – Calcula a Tarifa Máxima que será utilizada na LicitaçãoEPE – Assessora a ANP no redimensionamento do Gasoduto de Referência e no cálculo da Tarifa Máxima
Proposição da Construção ou Ampliação de Gasodutos de Transporte
MME
ANP – Elabora o Edital de Licitação (não há previsão legal para a elaboração de Diretrizes por parte do MME)Vence a licitação o transportador que propuser a menor receita anual
MME – Pode delegar à ANP a assinatura do Contrato de Concessão
Termo de Compromisso é irrevogável e irretratável e integrará o edital de licitação para a concessão da atividade de transporte de gás natural
Desafios para Implementação Efetiva da Lei do Gás e Novos Gasodutos
Regulamentos referentes ao Processo
de Licitação
PEMAT
Minutas de Resolução ref. à Chamada Pública e Acesso de Terceiros
MME ANP
Minutas de Resolução referentes à vigência da
Concessão
Concessão Autorização
Revisão da Resolução de critérios para o
cálculo de tarifas de transporte
(novos gasodutos autorizados)
Revisão da Portaria 170/98 – Outorga
de Autorizações de Construção e
Operação
Geral
Registro de Autoprodutor e Autoimportador
Autorização da Atividade de Carregamento de Gás
Revisão da Resolução de Cessão de Capacidade
Informações sobre Movimentação e Capacidade
dos dutos
Diretrizes para Chamada Pública
Proposição de novos
gasodutos (provocação
terceiros)
Minutas de Resolução referentes à Estocagem
de Gás Natural
Período de Exclusividade
Gasoduto de Referência
Classificação dos dutos de terminais
de GNL e informações a
serem prestadas para a ANP
Autorização da Atividade de Comercialização de Gás e
Registro de Agente Vendedor
Procedimentos para a Declaração de Utilidade
Pública
PublicadoConsulta/Audiência Pública Realizada
Caracterização da ampliação de capacidade de gasodutos
de transporte
Em ElaboraçãoNão Iniciado
Potenciais Benefícios da Lei do Gás
•Oportunidade para os agentes influenciarem o PEMAT
•Resultado da Chamada Pública será adaptado às necessidades dos agentes
Planejamento da expansão da infraestrutura de transporte de gás
•Otimização da malha existente através da troca operacional
•Competição pela concessão de novos gasodutos
Provável redução dos custos de transporte
•Aprovação prévia dos contratos de transporte
•Acesso e tarifas regulados
Regulação econômica da atividade de transporte
•Criação de oportunidades de investimento de longo prazo para fundos de pensão e gestoras de investimento
Regime de concessão
Atribuição Definição Legal Regulamentação ANP
Declaração de Utilidade Pública Art. 3°, §4°, da Lei n° 11.909/2009
Resolução ANP n° 044/2011
Tratamento dos Gasodutos que interligam Terminais de GNL a malhas de gasodutos
Art. 16, Parágrafo Único, do Decreto n° 7.382/2010
Resolução ANP n° 050/2011
Registro de Agente Autoprodutor e Autoimportador
Art. 64 da Lei n° 11.909/2009 Resolução ANP n° 051/2011
Autorização da Atividade de Comercialização de Gás Natural
- Inciso XII do Art. 2° e Art. 66 da Lei n° 11.909/2009;- Inciso XXVI do Art. 8° da Lei n° 9.478/97 – incluído pelo Art. 58 da Lei n° 11.909/09
Resolução ANP n° 052/2011
Regras de compartilhamento de servidões administrativas e faixas de servidão
Resolução ANP n° 42/2012
Regulamentação da Lei 11.909/09(concluída)
Regulamentação da Lei 11.909/09(em andamento)
Atribuição Fundamento Legal Regulamentação ANPCaracterização da Ampliação de Capacidade de Gasodutos de Transporte
Art. 72 da Lei n° 11.909/2009 Nota Técnica e Minuta de Resolução em elaboração.
Edital de Chamada Pública Sessão III do Decreto 7.382/2010
Minuta analisada pela PRG/ANP. Redação final em andamento.
Procedimento de Chamada Pública e Acesso de Terceiros
Art. 8° do Decreto 7.382/2010
Revisão da Resolução ANP nº 27/2005 não iniciada.
Critérios Tarifários e Aprovação de Tarifas de Transporte (Gasodutos Autorizados)
Sessão II do Decreto 7.382/2010
Revisão da Resolução ANP nº 29/2005 em andamento.Nota Técnica em elaboração
Cessão de Capacidade Art. 51, Parágrafo Único, do Decreto 7.382/2010
Revisão da Resolução ANP nº 28/2005 não iniciada
Definição da Receita Anual e Tarifa de Transporte Máxima (Gasodutos Concedidos)
Art. 22 do Decreto 7.382/2010
Nota Técnica em elaboração
Troca Operacional (Swap) de Gás Natural
Art. 15 do Decreto 7.382/2010
Nota Técnica em elaboração
Atribuição Definição Legal Regulamentação ANPInformações de capacidade de gasodutos de transporte e critérios para sua aferição
- Art. 73 do Decreto 7.382/2010;- Inciso XXVII do Art. 8° da Lei n° 9.478/1997 – incluído pelo Art. 58 da Lei n° 11.909/09
Contratação de consultoria especializada para definir procedimentos para o cálculo de capacidade de gasodutos, assim como estabelecer critérios para a sua aferição.
Caracterização das reservas que suportarão os volumes dos contratos de compra e venda de gás natural
§1º do Art. 47 da Lei nº 11.909/2009
Nota Técnica não iniciada
Regulamentação da Lei 11.909/09(em andamento)
• As associações de consumidores (ABRACE, ABIQUIM e
FIRJAN): alto preço do gás natural diminui a competitividade e
impede o desenvolvimento da indústria ;
Percepções dos agentes da indústria sobre o preço do gás natural no Brasil
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
US
$/
MM
BT
U
Gás Nacional PPT Importado (GASBOL)
9,38(8,39)*
4,28
10,77
Medidas que Reduziriam o Preço do Gás Natural
Produção:
Aumento e diversificação da
oferta
Programa de “gas release”
Importação:
Investimento em terminais de
regaseificação por agentes privados
Expansão do GASBOL
Transporte:
Otimização da malha e
facilitação do acesso
Competição pelos novos projetos de
gasodutos
Distribuição:
Regras para enquadramento
como Consumidor Livre adequadas
Leilões de compra antecipada de gás
Geral: Mudanças na estrutura da indústria que incentivem a desconcentração dos mercados
potencialmente competitivos
Fragilidades e Polêmicas Relacionadas à Lei do Gás
• Potencial conflito de competência no enquadramento de autoprod. e autoimport.
• Conflito entre União e Estados relacionados à coordenação da expansão da malha de gasodutos e à classificação de gasodutos
Fronteira de Competência Regulatória
• Necessidade de harmonização das regulamentações• Descompasso entre despacho elétrico volátil e cláusula
de ship-or-pay na contratação da capacidade dos gasodutos
Interface Gás Natural – Energia Elétrica
• Concentração de mercado excessiva nos segmentos de produção, importação, transporte e comercialização
• Dificuldades no acesso à gasodutos; inexistência de acesso obrigatório aos terminais de GNL
Manutenção da Integração
Vertical na IGN
Problemas Relacionados ao Preço do Gás Natural
Licitação de Transporte vs.
Interconexão de Gasodutos de Distribuição
Dificuldades na Habilitação de Termelétricas nos Leilões de
Energia Elétrica
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
www.anp.gov.br
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