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Reporte Financiero de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIÓN A MARZO 2019
Performance del Sistema de Microfinanzasen el Perú
A MARZO 2019
PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE
(*) Cifras a Marzo 2019 no disponibles para Cooperativas; la información que se muestra de este grupo corresponde a Diciembre 2018. En ese sentido, la información agregada de la Industria Microfinanzas (Total IMFs) a Marzo 2019 es preliminar, y para su estimación se toma como referencia las cifras a Marzo 2019 de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG; y a Diciembre 2018 de Cooperativas.
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.2/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.3/ Comprende 11 ONGscon programas de microcrédito que reportan a COPEME.4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.8/ Anualizados9/ Sumatoria agregada (Total IMFs) con base a información de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG (excluye a Cooperativas dado que al cierre de este reporte no estaban disponibles a Marzo 2019).ND: No disponible_______________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEMEElaboración: COPEME Microfinanzas
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A MARZO 2019*
Periodos Mar.18 Mar.19 Mar.18 Mar.19 Mar.18 Mar.19 Mar.18 Mar.19 Mar.18 Mar.19 Dic.17 Dic.18 Mar.18 Mar.19 Mar.18 Mar.19
N° Instituciones 1 1 8 7 12 12 6 6 5 5 47 47 11 11 90 89 ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 9,553 10,091 9,119 10,271 19,969 21,804 1,480 1,551 447 422 2,700 2,975 170 168 43,504 47,282 Saldo Créditos Microempresa (%) 4/ 29.3 28.0 22.5 23.2 19.2 19.4 34.5 32.2 22.1 25.3 37.3 37.3 100.0 100.0 24.1 23.9 N° Clientes ‐ Créditos Totales (miles) 4/ 5/ 971 952 1,938 2,109 1,712 1,880 197 189 223 209 370 370 134 135 5,545 5,842 N° Clientes ‐ Créditos Microempresa (%) 4/ 63.6 64.4 38.6 41.3 44.0 44.3 59.1 60.6 15.8 18.2 38.5 38.5 100.0 100.0 45.9 47.0 Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 9,836 10,601 5,102 4,871 11,662 11,598 7,497 8,207 2,008 2,025 7,305 8,049 1,292 1,305 7,983 8,093 Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4,537 4,603 2,972 2,741 5,107 5,070 4,371 4,357 2,801 2,811 7,070 7,790 1,292 1,305 4,193 4,120 Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 7,368 8,280 6,071 6,899 19,183 21,456 1,174 1,312 - - 2,618 3,031 - - 36,505 40,978 N° Cuentas Depósito (miles) 2,706 3,157 4,499 5,001 5,181 6,077 134 250 - - ND ND - - 12,519 14,485 Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2,723 2,622 1,495 1,380 3,702 3,531 8,791 5,250 - - ND ND - - 2,973 2,829
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo ‐ Total (%) 6.5 6.6 7.7 7.5 8.5 9.2 6.5 10.1 10.7 7.7 9.0 9.1 4.9 4.1 7.8 8.2 Cartera en Alto Riesgo ‐ Microempresa (%) 4.1 4.0 5.1 4.9 8.0 7.7 7.9 10.9 4.3 5.7 ND ND 4.9 4.1 6.1 6.1 Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 137.9 138.8 112.6 114.6 94.5 95.5 86.8 82.3 127.9 132.6 110.0 106.1 114.0 118.8 107.5 107.3
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.5 0.6 0.6 0.7 3.8 4.8 0.8 1.4 0.2 0.1 5.6 5.6 0.5 0.5 1.3 1.7 Disponible / Activo Total (%) 7.4 7.9 9.6 10.5 16.0 18.2 15.4 15.7 8.9 6.7 23.4 23.0 13.9 15.1 13.3 14.5 Adeudados (Mill. S/.) 1,789 1,608 2,001 1,751 1,030 1,037 347 207 225 246 160 176 72 74 5,626 5,098 Adeudados / Pasivos (%) 16.7 14.7 20.9 18.0 4.9 4.4 21.8 12.9 67.8 87.9 5.4 5.3 77.9 78.1 12.1 10.3 Adeudados Corto Plazo (%) 6/ 61.6 49.9 67.2 78.7 19.3 14.6 42.8 74.0 77.8 69.9 46.3 39.8 50.3 53.5 47.2 41.5
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 7/ 15.3 14.4 16.4 16.6 14.7 14.7 13.3 13.5 14.2 20.9 - - - - 14.7 14.7 Pasivo / Patrimonio (N° veces) 6.8 6.1 4.9 4.6 6.4 6.5 6.3 5.8 1.9 1.3 3.4 3.5 0.7 0.7 5.6 5.4 Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 9.2 9.0 5.3 5.1 7.4 7.4 5.7 4.8 1.6 1.1 3.8 3.7 1.4 1.3 6.4 6.3 Depósitos / Pasivo (%) 68.7 75.6 70.1 70.7 90.6 91.2 73.7 81.7 - - 90.3 91.2 - - 79.9 82.7 Depósitos / Cartera Total (%) 77.1 82.0 68.0 67.2 96.1 98.4 79.4 84.6 - - 100.7 98.1 - - 84.1 86.7
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 10,160 10,798 12,891 13,230 19,772 21,263 2,250 2,296 1,376 1,453 3,528 3,528 806 786 50,783 53,354 Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 940 935 767 776 1,010 1,025 658 675 325 291 765 843 211 214 872 886 N° Créditos / Empleado 96 88 150 159 87 88 88 82 162 144 105 105 164 164 109 109 Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 725 767 522 521 970 1,009 522 572 - - 760 859 - - 733 768 N° Cuentas Depósito / Empleado 266 292 349 378 262 286 59 109 - - - - - - 247 271 Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 11.0 11.2 14.7 15.0 10.5 10.6 11.3 13.8 35.0 40.3 10.3 10.4 35.9 34.0 12.0 12.2 Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 189.5 175.4 172.9 182.5 153.3 149.9 143.7 124.5 163.3 143.1 136.1 134.9 111.6 109.5 158.1 161.2
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) 9/ 110.4 88.5 89.2 101.9 86.2 91.3 2.9 -1.9 2.2 2.5 - - 1.0 0.4 291 282 Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 25.7 24.3 30.7 32.4 21.3 21.1 22.0 23.6 62.8 63.4 22.1 21.8 45.5 41.0 24.2 24.8 Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 8/ 4.3 4.2 5.5 5.4 5.0 4.8 5.4 6.1 7.3 8.5 6.7 6.4 10.5 7.1 5.0 4.9 Resultado Neto / Activo : ROA (%) 8/ 3.6 2.8 3.1 3.4 1.4 1.3 0.6 -0.4 1.7 2.0 1.4 1.4 1.7 0.6 2.2 2.1 Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 8/ 28.0 19.6 18.1 19.3 10.4 10.1 4.6 -2.7 4.9 4.5 6.0 6.2 2.8 1.0 14.5 13.8
Indicadores / Instituciones MiBanco 1/ Financieras
especializadas
CMAC CRAC EDPYME Cooperativas
especializadas 2/
ONGs No
Supervisadas por
la SBS 3/
Total
IMFs
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
COPEME Microfinanzas 3
PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.2/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.3/ Comprende 11 ONGscon programas de microcrédito que reportan a COPEME.4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.8/ AnualizadosND: No disponible_______________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEMEElaboración: COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
COPEME Microfinanzas 4
MicrofinancierasNo Supervisadas por la SBS
A MARZO 2019
MICROFINANCIERAS NO SUPER
VISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALA
NCE Y ESTADO DE RESULTADOS A M
AR.2019 (MILES S/.)
Balan
ceEstado de Resultad
os
Disponible
Cartera Total
Activo Total
Adeudad
os
Pasivo Total
Patrimomio
Ingresos
Finan
cieros
Gastos
Finan
cieros
Gastos
Operativo
sUtilid
ad Neta
ONG ADRA Perú
7,165.5
26,121.1
35,808.8
13,950.4
16,285.3
19,523.4
3,004.2
317.9
1,890.5
802.1
ONG Adea Andah
uaylas 1/
575.5
15,696.5
17,176.2
1,436.3
4,006.2
13,170.0
‐‐
‐‐
ONG Alternativa 1/
735.3
4,461.1
5,746.5
3,716.4
3,906.7
1,839.8
‐‐
‐‐
ONG AMA
1,057.7
6,442.3
7,686.9
4,048.1
4,711.3
2,975.6
895.6
103.7
829.5
‐37.6
ONG ARARIW
A3,715.8
22,549.5
35,002.4
23,359.9
23,833.9
11,168.5
2,198.2
420.5
1,760.2
108.9
ONG Edap
rospo
4,612.9
7,395.6
14,939.3
9,308.8
9,535.8
5,403.5
974.7
212.2
815.3
27.4
ONG Finca
1,536.6
21,048.5
25,497.5
5,057.7
5,985.7
19,511.7
2,171.3
136.8
1,947.2
134.4
ONG Fovida
1,511.4
6,747.0
8,371.4
‐
497.9
7,873.5
296.9
7.3
115.1
174.5
ONG ID
ER Cesar Vallejo 1/
640.9
4,643.0
7,919.1
5,214.3
5,718.9
2,200.2
‐‐
‐‐
ONG M
anuela Ram
os
8,240.6
27,282.1
36,380.9
3,197.2
4,085.1
32,295.7
3,281.8
74.8
1,509.6
949.4
ONG Promujer
7,032.7
19,808.7
34,109.7
‐
11,031.0
23,078.7
2,345.5
17.8
4,071.9
‐2,195.6
1/ A Diciembre 2018
Fuen
te: C
OPEM
E‐SINFO
NED
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 6
MICROFINANCIERAS NO SUPER
VISADAS POR LA SBS: PER
SONAL Y CRÉD
ITOS A M
AR.2019
Créditos
N° de Créditos
Saldo Créditos (US$
)Saldo Crédito
Promedio (US$
)
ONG ADRA Perú
121
65
22,586
7,872,534
349
ONG Adea Andah
uaylas
40
22
5,398
4,730,717
876
ONG Alternativa
19
10
4,051
1,344,504
332
ONG AMA
52
28
5,762
1,941,618
337
ONG ARARIW
A101
55
20,737
6,796,108
328
ONG Edap
rospo
42
24
6,857
2,228,924
325
ONG Finca
121
35
16,851
6,343,721
376
ONG Fovida
3
2
363
2,033,449
5,602
ONG ID
ER Cesar Vallejo
23
6
2,102
1,399,346
666
ONG M
anuela Ram
os
114
‐
24,920
8,222,457
330
ONG Promujer
83
37
13,955
5,970,058
428
1/ A Diciembre 2018
Fuen
te: C
OPEM
E‐SINFO
NED
Entidad
es
N° de Personal
N° de Analistas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 7
MICROFINANCIERAS NO SUPER
VISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LO
S CRÉD
ITOS (VAR. % M
AR.2019/D
IC.2018) *
(*) Variaciones de los saldos en
términos de soles
Fuen
te: C
OPEM
E‐SINFO
NED
3.3%
1.1%
2.6%
‐0.5%
2.3%
‐10.3%
0.5%
‐0.8%
‐3.5%
1.5%
‐10.3%
‐9.9%
6.0%
‐3.0%
‐0.8%
0.8%
‐10.3%
‐0.7%
7.4%
6.1%
‐18.7% ‐17.4%
ONG ADRA Perú
ONG Adea Andah
uaylas
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIW
A
ONG Edap
rospo
ONG Finca
ONG Fovida
ONG ID
ER Cesar Vallejo
ONG M
anuela Ram
os
ONG Promujer
N° de Créditos
Saldo de Créditos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 8
MICROFINANCIERAS NO SUPER
VISADAS POR LA SBS: DISTR
IBUCIÓN DEL N° DE CRÉD
ITOS POR TEC
NOLO
GÍA, SEC
TOR, D
ESTINO Y GEN
ERO A M
AR.2019 (%)
Individual
Solidario
Ban
cos
Comunales
Agropecuario
Producción
Comercio
Servicios
Capital d
e
Trabajo
Activo Fijo
Libre
Disponibilidad
Masculino
Femen
ino
ONG ADRA Perú
0.1%
0.0%
99.9%
0.0%
11.4%
75.7%
12.9%
100.0%
0.0%
0.0%
1.6%
98.4%
ONG Adea Andah
uaylas
79.0%
21.0%
0.0%
34.3%
1.6%
53.0%
11.1%
85.0%
13.3%
1.7%
42.9%
57.1%
ONG Alternativa
0.0%
0.0%
100.0%
0.2%
6.0%
56.3%
37.5%
95.9%
2.4%
1.6%
10.2%
89.8%
ONG AMA
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
69.4%
25.5%
99.4%
0.3%
0.4%
34.5%
65.5%
ONG ARARIW
A1.4%
0.0%
98.6%
26.3%
5.7%
25.8%
42.1%
100.0%
0.0%
0.0%
25.5%
74.5%
ONG Edap
rospo
13.9%
0.0%
86.1%
1.7%
29.5%
36.9%
31.8%
100.0%
0.0%
0.0%
15.3%
84.7%
ONG Finca
1.9%
11.1%
87.0%
14.9%
4.2%
70.8%
10.1%
100.0%
0.0%
0.0%
9.0%
91.0%
ONG Fovida
45.7%
0.0%
0.0%
61.4%
9.8%
22.0%
6.8%
95.5%
4.5%
0.0%
63.6%
36.4%
ONG ID
ER Cesar Vallejo
100.0%
0.0%
0.0%
4.5%
14.2%
47.6%
33.7%
100.0%
0.0%
0.0%
34.3%
65.7%
ONG M
anuela Ram
os
29.1%
0.0%
70.9%
2.3%
10.8%
73.2%
13.8%
0.0%
0.0%
100.0%
0.1%
99.9%
ONG Promujer
0.0%
24.3%
75.7%
0.0%
4.7%
72.1%
23.2%
100.0%
0.0%
0.0%
5.0%
95.0%
1/ A Diciembre 2018
1/ El porcen
taje In
dividual de Man
uela Ram
os provien
e del Ban
co Comunal
Fuen
te: C
OPEM
E‐SINFO
NED
Entidad
es
Tecnología
Sector Económico
Destino
Género
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 9
MICROFINANCIERAS NO SUPER
VISADAS POR LA SBS: DISTR
IBUCIÓN DEL SALD
O DE CARTE
RA POR TEC
NOLO
GÍA, SEC
TOR, D
ESTINO Y GEN
ERO A M
AR.2019 (%)
Individual
Solidario
Ban
cos
Comunales
Agropecuario
Producción
Comercio
Servicios
Capital d
e
Trabajo
Activo Fijo
Libre
Disponibilidad
Masculino
Femen
ino
ONG ADRA Perú
1.1%
0.0%
98.9%
0.0%
11.1%
75.3%
13.6%
100.0%
0.0%
0.0%
1.8%
98.2%
ONG Adea Andah
uaylas
93.7%
6.3%
0.0%
34.0%
3.7%
44.9%
17.4%
64.4%
32.9%
2.7%
53.6%
46.4%
ONG Alternativa
0.0%
0.0%
100.0%
0.1%
5.9%
56.6%
37.4%
87.9%
9.4%
2.7%
9.8%
90.2%
ONG AMA
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.9%
72.1%
23.0%
99.4%
0.4%
0.2%
33.7%
66.3%
ONG ARARIW
A6.1%
0.0%
93.9%
22.5%
5.4%
26.9%
45.1%
100.0%
0.0%
0.0%
26.5%
73.5%
ONG Edap
rospo
14.5%
0.0%
85.5%
1.4%
29.3%
40.0%
29.3%
100.0%
0.0%
0.0%
13.5%
86.5%
ONG Finca
7.6%
13.5%
78.9%
12.9%
5.4%
72.0%
9.6%
100.0%
0.0%
0.0%
8.4%
91.6%
ONG Fovida
100.0%
0.0%
0.0%
77.9%
2.2%
11.5%
8.4%
91.1%
8.9%
0.0%
81.6%
18.4%
ONG ID
ER Cesar Vallejo
100.0%
0.0%
0.0%
2.9%
13.2%
52.4%
31.5%
100.0%
0.0%
0.0%
33.2%
66.8%
ONG M
anuela Ram
os
21.1%
0.0%
78.9%
3.5%
10.7%
75.0%
10.7%
0.0%
0.0%
100.0%
0.1%
99.9%
ONG Promujer
0.0%
20.3%
79.7%
0.0%
4.5%
73.2%
22.3%
100.0%
0.0%
0.0%
5.9%
94.1%
1/ A Diciembre 2018
1/ El porcen
taje In
dividual de Man
uela Ram
os provien
e del Ban
co Comunal
Fuen
te: C
OPEM
E‐SINFO
NED
Sector Económico
Entidad
es
Tecnología
Destino
Género
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 10
MICROFINANCIERAS NO SUPER
VISADAS POR LA SBS: DISTR
IBUCIÓN DEL N° DE CRÉD
ITOS POR M
ONTO
S Y PLA
ZOS A M
AR.2019 (EN
PORCEN
TAJES)
Hasta 400
401 a 1000
1001 a 3000
3001 a m
ásHasta 4
5 a 12
13 a 24
25 a m
ás
ONG ADRA Perú
48.9%
37.6%
12.8%
0.6%
37.4%
61.8%
0.5%
0.2%
ONG Adea Andah
uaylas
33.1%
33.1%
29.7%
4.1%
0.7%
79.1%
16.9%
3.3%
ONG Alternativa
77.0%
17.3%
4.6%
1.1%
85.2%
12.5%
1.9%
0.4%
ONG AMA
48.9%
43.6%
7.5%
0.0%
65.0%
34.7%
0.2%
0.0%
ONG ARARIW
A82.0%
13.1%
4.5%
0.5%
30.8%
67.1%
1.9%
1.9%
ONG Edap
rospo
57.4%
33.1%
9.4%
0.0%
60.6%
39.3%
0.1%
0.0%
ONG Finca
59.1%
32.1%
7.5%
1.4%
26.0%
73.7%
0.3%
0.0%
ONG Fovida
6.8%
15.2%
40.9%
37.1%
10.6%
70.5%
12.1%
6.8%
ONG ID
ER Cesar Vallejo
27.8%
47.8%
19.5%
4.9%
6.8%
87.2%
6.0%
0.0%
ONG M
anuela Ram
os
69.2%
24.2%
6.3%
0.2%
49.4%
50.6%
0.0%
0.0%
ONG Promujer
37.9%
49.0%
13.0%
0.0%
24.1%
75.9%
0.0%
0.0%
1/ A Diciembre 2018
Fuen
te: C
OPEM
E‐SINFO
NED
Entidad
es
Montos (US$
)Meses
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 11
MICROFINANCIERAS NO SUPER
VISADAS POR LA SBS: DISTR
IBUCIÓN DEL SALD
O DE CARTE
RA POR M
ONTO
S Y PLA
ZOS A M
AR.2019 (EN
PORCEN
TAJES)
Hasta 400
401 a 1000
1001 a 3000
3001 a m
ásHasta 4
5 a 12
13 a 24
25 a m
ás
ONG ADRA Perú
19.1%
40.7%
35.0%
5.2%
38.6%
56.1%
3.3%
2.0%
ONG Adea Andah
uaylas
7.0%
22.0%
50.1%
20.8%
0.3%
56.1%
32.3%
11.2%
ONG Alternativa
40.2%
29.3%
19.3%
11.2%
64.2%
22.4%
9.8%
3.6%
ONG AMA
25.5%
54.9%
19.5%
0.0%
59.6%
39.9%
0.5%
0.0%
ONG ARARIW
A45.4%
26.1%
20.7%
7.8%
29.3%
56.5%
10.7%
10.7%
ONG Edap
rospo
28.5%
43.5%
28.0%
0.0%
59.1%
40.6%
0.3%
0.0%
ONG Finca
29.1%
38.9%
20.4%
11.5%
25.0%
72.4%
2.6%
0.0%
ONG Fovida
0.3%
2.1%
12.0%
85.5%
9.7%
45.0%
12.9%
32.5%
ONG ID
ER Cesar Vallejo
8.5%
35.6%
34.7%
21.2%
7.0%
79.7%
13.3%
0.0%
ONG M
anuela Ram
os
35.2%
37.2%
25.9%
1.8%
33.6%
66.4%
0.0%
0.0%
ONG Promujer
15.7%
53.9%
30.3%
0.0%
27.0%
73.0%
0.0%
0.0%
1/ A Diciembre 2018
Fuen
te: C
OPEM
E‐SINFO
NED
Entidad
es
Montos (US$
)Meses
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 12
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2019
Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)
Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.) *
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2019
Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *
7
5
2
8
56
3
1
65
14
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Diciembre 20181/ A Diciembre 2018
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Diciembre 2018
22.6
5.44.1
5.8
20.7
6.9
16.9
0.42.1
24.9
14.0
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Dic.20161/ A Jun.2017 1/ A Diciembre 2018
1,15
7
2,90
8
1,10
1
1,11
8
1,08
7
1,07
9
1,24
9
2,20
9
1,09
5 1,41
9
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Diciembre 2018
(*) Para efectos gráficos se excluyó el Saldo de Crédito Promedio de FOVIDA (S/. 18,587).
0.2
9.2
0.1
9.7
1.6
6.6
0.9
6.4
4.0
0.1
12.3
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Dic.20161/ A Diciembre 2018
95.3
100.2
129.0
103.8
316.8
115.2
80.4 100.0
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
(*) Para efectos gráficos se excluyó el índice de aprovisionamiento de ADRA (503%), Alternativa (1,042%) y M. Ramos (1,501%).
1/ A Dic.20161/ A Diciembre 2018
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 13
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2019
Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2019
Montos de Adeudados Vs Pasivos Estructura de los Adeudados (%) *
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A MARZO 2019
Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
0.510.40
0.20 0.260.16
0.500.30
0.12
2.58
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Dic.20161/ A Diciembre 2018
20.0
3.4
12.8 13.8
10.6
30.9
6.0
18.1
8.1
22.720.6
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Dic.20161/ A Diciembre 2018
0
20
40
60
80
100
120
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
Adeudados (Miles S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ A Diciembre 2018
(*) Información no disponible para FOVIDA
0%
10%20%
30%40%
50%
60%70%
80%
90%100%
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
Adeudados LP Adeudados CP
(*) Información no disponible en los casos de ADRA, AMA y Manuela Ramos. Mientras que FOVIDA y ProMujer no registraron Adeudados.
1/ A Diciembre 2018
4.4
12.1
2.41.6
0.4 0.5
12.3
0.20.7
0
2
4
6
8
10
12
14
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
(*) Para efectos gráficos, se excluyó el dato de EDAPROSPO (el cual ascendió a 97 veces)
1/ A Diciembre 2018
0.8
0.3
2.1
1.6
2.1
1.8
0.30.06
2.6
0.1
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Dic.2016 1/ A Diciembre 2018
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 14
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2019
N° Empleados N° Analistas
Créditos por Empleado Créditos por Analista
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
142.1 139.6
108.395.5 101.0 93.5
104.5
251.5
100.5
212.4
57.2
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Diciembre 2018
121
40
19
52
101
42
121
3
23
114
83
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Dic.2016 1/ A Diciembre 2018
(*) Información de Empleados no disponible para AMA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
N° Analistas ‐ Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) ‐ Eje Der.
1/ A Diciembre 2018
(*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
0
50
100
150
200
250
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados ‐ Eje Der.
1/ A Diciembre 2018
0
100
200
300
400
500
600
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Analistas ‐ Eje Der.
1/ A Diciembre 2018
(*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
27.4
18.2
27.9
51.3
31.3
41.736.9
7.1
38.9
19.8
74.4
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 15
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2019
Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *
802
‐38
109 27 134 174
949
‐2,196
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
1/ A Diciembre 20181/ Información No disponible a Marzo 2019
43.6
27.8
40.8
55.4
39.1
49.9
41.1
18.2
50.7
43.1 42.9
0
10
20
30
40
50
60
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018
7.98.8
12.3
9.2
7.1
8.9 9.3
5.8
9.2
6.1
0.7
0
2
4
6
8
10
12
14
ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018
‐50
‐40
‐30
‐20
‐10
0
10
20
‐30
‐25
‐20
‐15
‐10
‐5
0
5
10
15ADRA Perú
ADEA
A. 1
/
Alternativa 1/
AMA
Arariwa
EDAPROSPO
Finca
Fovida
IDER
CV 1/
M. R
amos
Promujer
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq.
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der.
(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 16
EDPYMEs
A MARZO 2019
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALA
NCE Y ESTADO DE RESULTADOS A M
ARZO
2019 (MILLO
NES S/.) 1/
Balan
ceEstado de Resultad
os
Disponible
Cartera Total
Cartera M
ESActivo Total
Adeudad
os
Pasivo Total
Patrimomio
Ingresos
Finan
cieros
Gastos
Finan
cieros
Gastos
Operativo
sUtilid
ad Neta
Edpym
e Alternativa
17.9
150.2
86.1
173.4
137.4
144.9
28.5
13.3
3.0
8.6
0.3
Edpym
e Credivisión
1.7
25.5
20.6
29.4
23.7
24.7
4.7
2.6
0.8
2.0
‐0.4
Edpym
e Inversiones La Cruz
9.6
130.8
‐
153.3
38.1
53.7
99.6
33.0
0.8
21.9
4.4
Edpym
e Marcimex
3.6
54.6
0.1
85.6
40.4
46.7
38.9
8.5
1.1
6.1
1.1
1/ No se considera (de aq
uí en adelan
te) a Ed
pym
e Micasita, entidad
concentrad
a en
créditos hipotecarios
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 19
EDPYMES: PER
SONAL Y CRÉD
ITOS A M
ARZO
2019
Créditos
N° To
tal D
eudores
N° Deudores MES
Saldo Total
Créditos (US$
)
Saldo Créditos MES
(US$
)
Saldo Crédito
Promedio Total
(US$
)
Saldo Crédito
Promedio M
ES
(US$
)
Edpym
e Alternativa
405
46,256
30,455
45,260,711
25,940,770
978
852
Edpym
e Credivisión
104
8,049
7,531
7,686,664
6,221,830
955
826
Edpym
e Inversiones La Cruz
482
68,599
‐
39,427,335
‐
575
‐
Edpym
e Marcimex
210
49,557
34
16,468,536
43,523
332
1,280
Fuen
te: SBS
Entidad
es
N° de
Personal
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 20
EDPYMES: DINAMISMO DE LO
S CRÉD
ITOS (VAR. %
MARZO
2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos
N° To
tal D
eudores
N° Deudores MES
Saldo Total C
réditos
Saldo Créditos MES
Edpym
e Alternativa
2.5
3.1
4.4
5.2
Edpym
e Credivisión
2.0
‐2.5
0.3
‐12.8
Edpym
e Inversiones La Cruz
7.6
‐6.7
‐
Edpym
e Marcimex
‐3.6
‐2.9
‐4.3
‐2.0
1/ Variaciones de los saldos en
términos de soles
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 21
EDPYMES: DISTR
IBUCIÓN DE CARTE
RA POR TIPO DE CRÉD
ITO Y SEC
TOR ECONÓMICO A M
ARZO
2019 (EN
PORCEN
TAJES)
Corporativo
Gran Empresa
Mediana
Empresa
Pequeña
Empresa
Microempresa
Consumo
Hipotecario
Agropecuario
Producción
Comercio
Servicios
Edpym
e Alternativa
‐
‐
0.1%
17.9%
57.3%
24.7%
0.0%
30.7%
10.0%
40.1%
19.2%
Edpym
e Credivisión
‐
‐
0.0%
19.0%
80.9%
‐
‐
28.7%
5.1%
48.8%
17.3%
Edpym
e Inversiones La Cruz
‐
‐
0.1%
0.0%
‐
99.9%
‐
1.4%
23.3%
‐
75.3%
Edpym
e Marcimex
‐
‐
‐
0.1%
0.3%
99.7%
‐
4.3%
12.2%
63.0%
20.6%
1/ Corresponde al total d
e Créditos Directos Corporativo
s, Grandes, M
edianas, P
equeñ
as y M
icro Empresas
Fuen
te: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidad
es
Tipo de Crédito
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 22
EDPYMES
INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2019
Número de Agencias Saldo de Créditos *
Número de Deudores * Saldo Crédito Promedio *
EDPYMES
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2019
Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
27
6
89
42
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex 0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
0123456789
10
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa. Para efectos gráficos se excluyó el indicador Cartera en Riesgo Microempresa de la Edpyme Marcimex la cual se ubico en 100%.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 23
EDPYMES
INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2019
Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
EDPYMES
INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2019
Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)
EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A MARZO 2019
Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
0
2
4
6
8
10
12
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Adeudados LP Adeudados CP
0
1
2
3
4
5
6
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 24
EDPYMES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2019
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
EDPYMES
INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
405
104
482
210
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
1/ Anualizado
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
0.3
‐0.4
4.4
1.1
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
0
20
40
60
80
100
120
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 25
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad *
0
2
4
6
8
10
12
14Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
1/ Anualizado
‐40
‐30
‐20
‐10
0
10
20
30
40
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
1/ Anualizados
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 EDPYMES
COPEME Microfinanzas 26
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
A MARZO 2019
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALA
NCE Y ESTADO DE RESULTADOS A M
ARZO
2019 (MILLO
NES S/.)
Balan
ceEstado de Resultad
os
Disponible
Cartera TotalCartera M
ESActivo Total
Adeudad
os
Pasivo TotalPatrimomio
Ingresos
Finan
cieros
Gastos
Finan
cieros
Gastos
Operativo
s
Utilid
ad
Neta
CMAC Arequipa
874.7
4,787.3
1,069.7
5,636.5
208.6
4,909.0
727.5
257.0
53.1
115.8
31.5
CMAC Cusco
531.2
2,800.9
507.8
3,327.8
61.1
2,827.5
500.3
134.0
31.3
62.6
19.6
CMAC Del San
ta56.8
95.3
22.1
179.0
‐
147.6
31.4
6.8
1.8
4.9
‐0.4
CMAC Huan
cayo
355.4
3,896.1
847.9
4,269.2
279.5
3,706.6
562.6
196.4
45.8
103.6
18.0
CMAC Ica
142.5
998.6
184.9
1,254.7
35.3
1,059.3
195.4
54.7
12.9
26.7
6.5
CMAC Lim
a97.0
372.4
40.4
473.5
29.4
397.5
76.0
22.9
4.7
9.7
1.5
CMAC M
aynas
55.1
393.3
71.5
457.1
24.4
378.8
78.4
21.7
4.9
11.9
1.2
CMAC Paita
32.3
121.9
42.8
173.7
‐
141.1
32.6
9.8
2.1
6.3
0.0
CMAC Piura
1,148.1
3,701.0
698.2
4,922.7
55.5
4,398.2
524.5
195.5
50.5
107.2
12.9
CMAC Sullana
919.4
2,201.7
334.4
3,086.7
317.7
2,793.9
292.8
113.1
39.9
56.3
‐7.6
CMAC Tacna
212.7
838.2
140.1
1,053.5
14.8
907.3
146.2
40.3
11.7
19.8
‐0.1
CMAC Trujillo
504.0
1,597.1
263.1
2,319.7
10.5
1,868.7
451.0
88.0
21.3
49.3
8.2
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 28
CAJAS MUNICIPALES: PER
SONAL, CRÉD
ITOS Y DEP
ÓSITO
S A M
ARZO
2019
Créditos
Depósitos
N° To
tal
Deudores
N° Deudores
MES
Saldo Total
Créditos (US$
)
Saldo Créditos
MES (US$
)
Saldo Crédito
Promedio Total
(US$
)
Saldo Crédito
Promedio M
ES
(US$
)
N° To
tal
Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos (US$
)
Saldo Depósitos
Promedio (US$
)
CMAC Arequipa
3,905
390,399
211,404
1,442,830,959
322,390,286
3,696
1,525
1,197,051
1,332,747,853
1,113
CMAC Cusco
2,452
269,256
120,996
844,162,080
153,039,420
3,135
1,265
672,225
802,567,114
1,194
CMAC Del San
ta295
15,215
6,885
28,727,820
6,653,215
1,888
966
43,840
42,673,089
973
CMAC Huan
cayo
3,685
366,608
139,573
1,174,222,104
255,552,339
3,203
1,831
962,506
979,080,326
1,017
CMAC Ica
1,113
85,834
26,168
300,970,900
55,733,016
3,506
2,130
239,328
296,891,757
1,241
CMAC Lim
a489
31,641
7,874
112,248,751
12,175,621
3,548
1,546
88,565
104,621,600
1,181
CMAC M
aynas
608
35,422
16,562
118,537,248
21,546,112
3,346
1,301
144,951
102,368,722
706
CMAC Paita
323
22,072
11,109
36,730,848
12,899,586
1,664
1,161
45,536
38,906,495
854
CMAC Piura
3,719
273,201
144,248
1,115,435,960
210,439,267
4,083
1,459
1,343,286
1,246,593,542
928
CMAC Sullana
2,092
190,034
66,383
663,556,309
100,794,724
3,492
1,518
675,988
722,018,145
1,068
CMAC Tacna
835
56,719
22,243
252,626,323
42,209,613
4,454
1,898
155,511
257,995,388
1,659
CMAC Trujillo
1,747
143,625
59,555
481,338,638
79,303,312
3,351
1,332
508,162
540,000,228
1,063
Fuen
te: SBS
Entidad
es
N° de
Personal
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 29
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LO
S CRÉD
ITOS Y DEP
ÓSITO
S (VAR. %
MARZO
2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos
Depósitos
N° To
tal D
eudores
N° Deudores MES
Saldo Total C
réditos
Saldo Créditos MES
N° To
tal C
uentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos
CMAC Arequipa
1.5
1.7
1.9
1.6
2.6
0.9
CMAC Cusco
3.7
2.6
3.2
2.8
3.5
2.1
CMAC Del San
ta‐4.4
‐12.6
‐7.0
‐24.6
0.6
‐1.8
CMAC Huan
cayo
2.5
4.3
3.3
1.7
15.1
4.0
CMAC Ica
4.3
4.3
4.1
1.9
2.8
3.1
CMAC Lim
a0.3
1.0
0.2
4.1
‐0.9
‐5.1
CMAC M
aynas
2.3
1.2
2.2
0.0
1.8
‐0.9
CMAC Paita
6.7
6.1
0.4
‐0.6
4.7
‐4.2
CMAC Piura
7.3
8.1
3.8
7.4
3.9
0.3
CMAC Sullana
1.6
1.8
‐2.6
2.2
‐1.2
‐1.7
CMAC Tacna
0.6
‐0.9
0.5
‐4.2
6.4
0.4
CMAC Trujillo
1.1
3.1
0.9
2.7
2.6
0.4
1/ Variaciones de los saldos en
términos de soles
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 30
CAJAS MUNICIPALES: DISTR
IBUCIÓN DE CARTE
RA POR TIPO DE CRÉD
ITO Y SEC
TOR ECONÓMICO A M
ARZO
2019 (EN
PORCEN
TAJES)
Corporativo
Gran Empresa
Mediana
Empresa
Pequeña
Empresa
Microempresa
Consumo
Hipotecario
Agropecuario
Producción
Comercio
Servicios
CMAC Arequipa
4.8%
0.4%
3.4%
42.0%
22.3%
21.9%
5.2%
5.3%
10.0%
45.0%
39.7%
CMAC Cusco
‐
0.2%
10.9%
41.3%
18.1%
25.0%
4.5%
5.4%
9.4%
38.6%
46.6%
CMAC Del San
ta‐
‐
10.2%
46.5%
23.2%
20.1%
‐
11.2%
6.6%
55.8%
26.5%
CMAC Huan
cayo
1.7%
0.2%
5.1%
37.9%
21.8%
24.2%
9.2%
3.8%
12.1%
30.2%
53.9%
CMAC Ica
0.9%
0.0%
3.0%
46.4%
18.5%
25.9%
5.3%
9.3%
5.9%
23.1%
61.7%
CMAC Lim
a0.9%
‐
22.6%
23.2%
10.8%
32.5%
10.0%
1.9%
6.9%
36.4%
54.8%
CMAC M
aynas
5.1%
0.6%
10.7%
38.2%
18.2%
22.2%
5.1%
4.0%
6.2%
47.3%
42.5%
CMAC Paita
‐
‐
5.0%
38.4%
35.1%
21.4%
‐
16.7%
12.9%
50.3%
20.0%
CMAC Piura
‐
1.7%
21.7%
42.0%
18.9%
11.1%
4.6%
10.2%
11.1%
40.7%
38.0%
CMAC Sullana
‐
0.6%
11.8%
45.7%
15.2%
16.1%
10.6%
12.3%
11.3%
49.6%
26.8%
CMAC Tacna
‐
0.1%
5.8%
47.7%
16.7%
28.3%
1.3%
6.3%
9.2%
47.4%
37.1%
CMAC Trujillo
2.6%
0.0%
5.6%
42.4%
16.5%
21.0%
11.9%
6.4%
7.0%
41.7%
44.8%
1/ Corresponde al total d
e Créditos Directos Corporativo
s, Grandes, M
edianas, P
equeñ
as y M
icro Empresas
Fuen
te: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidad
es
Tipo de Crédito
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 31
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2019
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
165
97
10
155
41 3620
13
180
77
31
83
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
20
40
60
80
100
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 32
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2019
Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2019
Liquidez por Monedas Disponible *
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2019
Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
0
20
40
60
80
100
120
140
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
(*) CMAC Del Santa y Paita no registram Adeudados.
0
2
4
6
8
10
12
0
50
100
150
200
250
300
350
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
(*) CMAC Del Santa y Paita no registra Adeudados.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Adeudados LP Adeudados CP
(*) CMAC Del Santa y Paita no registra Adeudados.
0
5
10
15
20
25
30
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 33
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A MARZO 2019
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2019
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
0
2
4
6
8
10
12
0
5
10
15
20
25
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
3,905
2,452
295
3,685
1,113
489 608323
3,719
2,092
835
1,747
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
5
10
15
20
25
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 34
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
31.5
19.6
‐0.4
18.0
6.5
0.01 1.2 0.04
12.9
‐7.6
‐0.1
8.2
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
0
5
10
15
20
25
30
35
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
1/ Anualizado
0
1
2
3
4
5
6
7
Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
1/ Anualizado
‐15
‐10
‐5
0
5
10
15
20
‐1.5
‐1.0
‐0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0Arequipa
Cusco
Del San
ta
Huan
cayo Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizados
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 35
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)
A MARZO 2019
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALA
NCE Y ESTADO DE RESULTADOS A M
ARZO
2019 (MILLO
NES S/.)
Balan
ceEstado de Resultad
os
Disponible
Cartera TotalCartera M
ESActivo Total
Adeudad
os
Pasivo Total
Patrimomio
Ingresos
Finan
cieros
Gastos
Finan
cieros
Gastos
Operativo
s
Utilid
ad
Neta
CRAC del Cen
tro
20.5
93.0
14.6
112.4
‐
97.2
15.1
4.5
1.8
2.6
‐0.6
CRAC In
casur
12.5
37.4
3.8
51.5
‐
42.3
9.2
2.2
0.8
1.3
‐0.0
CRAC Los Andes
58.3
488.6
274.2
539.9
2.799
467.3
72.6
33.9
7.5
18.4
0.4
CRAC Prymera
43.4
110.3
23.6
173.4
4.09
142.3
31.1
6.1
2.1
5.4
‐1.5
CRAC Raíz
20.5
93.0
14.6
112.4
‐
97.2
15.1
4.5
1.8
2.6
‐0.6
CRAC Sipán
25.9
57.6
34.2
82.5
‐
73.9
8.5
4.3
1.1
2.7
‐0.8
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 37
CAJAS RURALES: PER
SONAL, CRÉD
ITOS Y DEP
ÓSITO
S A M
ARZO
2019
Créditos
Depósitos
N° To
tal
Deudores
N° Deudores
MES
Saldo Total
Créditos (US$
)
Saldo Créditos
MES (US$
)
Saldo Crédito
Promedio Total
en US$
Saldo Crédito
Promedio M
ES
en US$
N° To
tal
Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos
(US$
)
Saldo Depósitos
Promedio (US$
)
CRAC del Cen
tro
136
9,360
2,965
28,025,188
4,414,476
2,994
1,489
15,683
28,108,285
1,792
CRAC In
casur
80
2,398
934
11,282,987
1,131,547
4,705
1,212
15,775
12,277,590
778
CRAC Los Andes
875
85,451
67,155
147,266,308
82,649,213
1,723
1,231
117,143
137,032,220
1,170
CRAC Prymera
226
9,348
4,842
33,243,785
7,102,403
3,556
1,467
25,942
39,599,198
1,526
CRAC Raíz
136
9,360
2,965
28,025,188
4,414,476
2,994
1,489
15,683
28,108,285
1,792
CRAC Sipán
150
15,707
10,711
17,372,461
10,313,644
1,106
963
4,872
20,829,127
4,275
Fuen
te: SBS
Entidad
es
N° de
Personal
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 38
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LO
S CRÉD
ITOS Y DEP
ÓSITO
S (VAR. %
MARZO
2019 / DICIEMBRE 2018)
Créditos
Depósitos
N° To
tal D
eudores
N° Deudores MES
Saldo Total
Créditos
Saldo Créditos MES
N° To
tal d
e
Cuentas Depósitos
Saldo Total
Depósitos
CRAC del Cen
tro
1.7
3.1
3.2
3.7
4.4
‐1.4
CRAC In
casur
‐2.4
4.9
‐1.9
‐18.8
3.5
‐2.7
CRAC Los Andes
3.1
5.5
1.7
1.0
15.7
3.2
CRAC Prymera
‐1.5
‐4.1
‐0.4
‐0.7
‐4.1
‐9.6
CRAC Raíz
1.7
3.1
3.2
3.7
4.4
‐1.4
CRAC Sipán
‐3.1
‐1.8
‐6.6
‐4.8
‐2.1
2.0
1/ Variaciones de los saldos en
términos de soles
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 39
CAJAS RURALES: DISTR
IBUCIÓN DE CARTE
RA POR TIPO DE CRÉD
ITO Y SEC
TOR ECONÓMICO A M
ARZO
2019 (EN
PORCEN
TAJES)
Corporativo
Gran Empresa
Mediana
Empresa
Pequeña
Empresa
Microempresa
Consumo
Hipotecario
Agropecuario
Producción
Comercio
Servicios
CRAC del Cen
tro
‐
‐
0.3%
32.3%
15.8%
51.7%
‐
1.1%
14.5%
37.5%
46.9%
CRAC In
casur
‐
‐
8.2%
60.1%
10.0%
21.6%
‐
0.8%
3.7%
8.2%
87.3%
CRAC Los Andes
‐
‐
1.9%
36.7%
56.1%
5.3%
‐
25.4%
9.2%
44.4%
21.0%
CRAC Prymera
1.8%
1.0%
13.3%
40.0%
21.4%
22.4%
0.2%
2.9%
11.5%
44.2%
41.4%
CRAC Raíz
‐
‐
0.3%
32.3%
15.8%
51.7%
‐
1.1%
14.5%
37.5%
46.9%
CRAC Sipán
‐
‐
0.1%
22.5%
59.4%
18.0%
‐
14.9%
10.3%
56.6%
18.2%
1/ Corresponde al total d
e Créditos Directos Corporativo
s, Grandes, M
edianas, P
equeñ
as y M
icro Empresas
Fuen
te: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidad
es
Tipo de Crédito
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 40
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2019
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
3 3
64
12
44
7
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
0
20
40
60
80
100
120
140
0
100
200
300
400
500
600
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 41
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2019
Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2019
Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2019
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
0
20
40
60
80
100
120
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
0
100
200
300
400
500
600
700
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Liquidez en M.E. de CRAC.Incasur la cual se ubicó en S/. 16,878
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ Las Cajas Rurales Del Centro,Incasur y Sipán no registraron Adeudados.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Adeudados LP Adeudados CP
1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur y Sipán no registraron Adeudados.
0
5
10
15
20
25
30
0
50
100
150
200
250
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur y Sipán no registraron Adeudados.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 42
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A MARZO 2019
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2019
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
012345678910
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
20
40
60
80
100
120
140
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
13680
875
226
829
150
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
0
20
40
60
80
100
120
0100200300400500600700800900
1,000
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
5
10
15
20
25
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 43
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
‐0.6
0.0
0.4
‐1.5
0.7
‐0.8
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán 0
5
10
15
20
25
30
35
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
1/ Anualizado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
1/ Anualizado
‐40‐35‐30‐25‐20‐15‐10‐505
‐8
‐4
0
4
8
12
16Del Cen
tro
Incasur
Los Andes
Prymera
Raíz
Sipán
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizados
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas 44
MiBanco y Financieras
A MARZO 2019
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALA
NCE Y ESTADO DE RESULTADOS A M
ARZO
2019 (MILLO
NES S/.)
Balan
ceEstado de Resultad
os
Disponible
Cartera Total
Cartera M
ESActivo Total
Adeudad
os
Pasivo Total
Patrimomio
Ingresos
Finan
cieros
Gastos
Finan
cieros
Gastos
Operativo
sUtilid
ad Neta
B. M
iban
co1,008.7
10,091.1
2,823.3
12,754.9
1,607.5
10,946.4
1,808.5
608.3
115.3
281.1
88.5
F. Compartamos
235.2
2,055.4
970.3
2,378.9
488.8
1,968.6
410.3
185.3
27.3
104.7
22.3
F. Confian
za183.1
1,692.2
603.2
1,945.6
340.6
1,607.1
338.5
106.8
20.5
60.7
10.2
F. Credinka
141.3
842.4
193.8
1,043.8
191.8
900.5
143.3
46.7
13.2
26.1
0.2
F. Crediscotia
471.4
4,273.3
276.8
4,853.4
640.1
3,971.6
881.8
340.5
40.4
133.0
59.0
F. Efectiva
97.4
776.5
75.0
873.6
69.6
669.4
204.1
99.4
17.9
29.6
9.4
F. Proem
presa
68.9
365.5
184.0
429.3
20.5
354.7
74.6
26.1
5.5
14.4
2.3
F. Qap
aq45.6
265.6
84.2
343.1
‐
280.5
62.6
23.7
4.4
14.4
‐1.5
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 46
MIBANCO Y FINANCIERAS: PER
SONAL, CRÉD
ITOS Y DEP
ÓSITO
S A M
ARZO
2019
Créditos
Depósitos
N° To
tal
Deudores
N° Deudores
MES
Saldo Total
Créditos (US$
)
Saldo Créditos
MES (US$
)
Saldo Crédito
Promedio Total
(US$
)
Saldo Crédito
Promedio M
ES
(US$
)
N° To
tal d
e
Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos (US$
)
Saldo Depósitos
Promedio (US$
)
B. M
iban
co10,798
951,862
613,336
3,041,329,551
850,895,478
3,195
1,387
3,157,246
2,495,396,024
790
F. Compartamos
4,352
627,297
552,995
619,478,081
292,432,525
988
529
79,294
359,239,340
4,530
F. Confian
za2,362
222,365
154,276
510,011,747
181,796,442
2,294
1,178
792,575
342,166,334
432
F. Credinka
1,130
76,383
43,472
253,877,222
58,406,983
3,324
1,344
88,146
193,133,451
2,191
F. Crediscotia
2,617
713,746
47,181
1,287,927,473
83,423,165
1,804
1,768
3,992,274
868,404,510
218
F. Efectiva
1,249
350,629
13,987
234,014,744
22,611,618
667
1,617
2,780
139,797,612
50,287
F. Proem
presa
818
58,879
40,981
110,162,513
55,469,909
1,871
1,354
30,670
96,042,044
3,131
F. Qap
aq702
59,317
18,161
80,045,658
25,391,525
1,349
1,398
14,937
80,586,618
5,395
Fuen
te: SBS
Entidad
es
N° de
Personal
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 47
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LO
S CRÉD
ITOS Y DEP
ÓSITO
S (VAR. %
MARZO
2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos
Depósitos
N° To
tal D
eudores
N° Deudores MES
Saldo Total
Créditos
Saldo Créditos MES
N° To
tal d
e
Cuentas Depósitos
Saldo Total
Depósitos
B. M
iban
co‐0.6
‐0.7
1.4
0.5
3.2
‐1.1
F. Compartamos
5.7
5.4
2.2
‐2.2
21.4
7.3
F. Confian
za2.1
4.7
1.5
0.6
2.9
3.4
F. Credinka
1.7
2.6
‐0.8
2.2
1.7
3.6
F. Crediscotia
‐0.3
‐3.3
‐0.2
‐4.6
4.1
‐2.9
F. Efectiva
3.8
1.5
2.8
1.5
9.4
7.2
F. Proem
presa
0.9
‐1.6
3.8
1.1
3.3
7.1
F. Qap
aq0.1
‐2.7
‐0.4
‐2.9
‐3.6
1.7
1/ Variaciones de los saldos en
términos de soles
Fuen
te: SBS
Entidad
es
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 48
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTR
IBUCIÓN DE CARTE
RA POR TIPO DE CRÉD
ITO Y SEC
TOR ECONÓMICO A M
ARZO
2019 (EN
PORCEN
TAJES)
Corporativo
Gran Empresa
Mediana
Empresa
Pequeña
Empresa
Microempresa
Consumo
Hipotecario
Agropecuario
Producción
Comercio
Servicios
B. M
iban
co‐
‐
2.6%
58.6%
28.0%
5.7%
5.1%
3.2%
12.4%
51.6%
32.8%
F. Compartamos
‐
‐
0.1%
48.5%
47.2%
4.2%
0.0%
0.9%
9.2%
64.5%
25.5%
F. Confian
za‐
‐
0.2%
47.1%
35.6%
17.0%
0.1%
23.4%
7.9%
46.6%
22.1%
F. Credinka
1.8%
0.1%
7.6%
48.5%
23.0%
14.8%
4.2%
15.2%
10.6%
34.9%
39.2%
F. Crediscotia
‐
‐
0.4%
10.4%
6.5%
82.8%
0.0%
1.2%
11.6%
53.1%
34.0%
F. Efectiva
‐
‐
0.0%
0.8%
9.7%
80.4%
9.2%
0.3%
0.9%
1.0%
97.9%
F. Proem
presa
‐
‐
0.9%
38.6%
50.4%
10.1%
‐
9.1%
13.6%
42.7%
34.6%
F. Qap
aq‐
‐
0.3%
26.6%
31.7%
41.4%
‐
26.5%
10.9%
43.8%
18.8%
1/ Corresponde al total d
e Créditos Directos Corporativo
s, Grandes, M
edianas, P
equeñ
as y M
icro Empresas
Fuen
te: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidad
es
Tipo de Crédito
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 49
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2019
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio *
330
97 115
73
214190
4932
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Número de Cuentas de B.MiBanco la cual se ubicó en 3,157 y de F. Crediscotia la cual se ubico en 3,992.
2,622
15,032
1,432
7,270
722
10,390
17,901
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Efectiva la cual se ubicó en S/. 166,852.
0
20
40
60
80
100
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
0
20
40
60
80
100
0100200300400500600700800900
1,000
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 50
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2019
Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2019
Liquidez por Monedas * Disponible *
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2019
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
0
20
40
60
80
100
120
140
160
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Izq.
(*) F. Qapaq no presenta Adeudados.
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
(*) F. Qapaq no presenta Adeudados.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Adeudados LP Adeudados CP
(*) F. Qapaq no presenta Adeudados.
0
2
4
6
8
10
12
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Cartera en Riesgo (%) ‐ Total
Cartera en Riesgo (%) ‐ MES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 51
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A MARZO 2019
Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2019
N° Empleados Créditos por Empleado
Depósitos por Empleados Gastos Operativos
012345678910
02468
101214161820
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der.
EndeudamientoPatrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamientoPatrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
20
40
60
80
100
120
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
10,798
4,352
2,3621,130
2,617
1,249818 702
B. M
iban
co
F.Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
0
50
100
150
200
250
300
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
200
400
600
800
1,000
1,200
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der.
0
50
100
150
200
250
300
0
5
10
15
20
25
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2019 MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 52
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
88.5
22.3
10.2
0.2
59.0
9.40.8
‐1.5
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
0
10
20
30
40
50
60
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
1/ Anualizado
0
2
4
6
8
10
12
B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
1/ Anualizado
‐40
‐30
‐20
‐10
0
10
20
30
40
‐16
‐12
‐8
‐4
0
4
8
12
16B. M
iban
co
F. Compartamos
F. Confian
za
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Efectiva
F. Proem
presa
F. Qap
aq
ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
1/ Anualizado
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