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2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
RESULTADOS BRASIL BROKERS
Ano de 2009 e 4º Trimestre 2009
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição oucompra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquerinformação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da Brasil Brokers Participações S.A.e suas controladas, referentes ao ano de 2009. Este material não deve ser entendido comoaconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estãosob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser depositada na exatidão das informações aquipresentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão dasinformações aqui presentes.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somenteprevisões, não garantias de performance futura. Os investidores estão avisados de que tais previsõesacerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações eaos ambientes de negócios da Brasil Brokers, tais como: pressões competitivas, a performance daeconomia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatorespresentes nos documentos divulgados pela Brasil Brokers. Tais riscos podem fazer com que os resultadosda Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos emtais afirmações acerca do futuro. A Brasil Brokers acredita que baseada nas informações atualmentedisponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmaçõesacerca do futuro são razoáveis. Também, a Brasil Brokers não pode garantir eventos ou resultados futuros.
Finalmente a Brasil Brokers expressamente nega qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsõesfuturas aqui presentes.
1
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
A Companhia
Destaques Operacionais
Destaques Financeiros
Resultados 2009e 4º trimestre
2
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2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Manaus
Natal
Salvador
Belém
Belo Horizonte
São Paulo
Rio de Janeiro
Vitória
Recife
Florianópolis
Porto Alegre
Goiânia
Distrito Federal
Porto Velho
Campo Grande
A Companhia
Atuação em 15 estados e no DF
837(2) Pontos de Vendas
9.354 Corretores
23(1) Subsidiárias
(1) O número de subsidiárias considera a fusão da Del Forte e Iprice em São Paulo, originando a DelForte & Iprice e da Gribel com a Pactual em Minas Gerais, formando a Gribel
Pactual e considera também a incorporação das operações da subsidiária Américas pela Basimóvel, no Rio de Janeiro.
(2) Inclui 76 pontos de venda da Rede Morar.
4
Cuiabá
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Destaques de 2009 e 4T09
R$16,8 bilhões de VGV Lançado, totalizando 77.839 unidades
R$11,5 bilhões de Vendas Contratadas, totalizando 56.769 unidades vendidas
Aumento de 28% na força de vendas, passando de 7.285 corretores em 2008 para 9.354
em 2009
837 Pontos de Venda em operação
8.904 unidades vendidas no mercado secundário, totalizando R$1,8 bilhão
508.695 Horas Homem de treinamento
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Destaques de 2009 e 4T09
Liderança em lançamentos na região metropolitana de SP com 30,3% de market share
em 2009
As unidades de valor até R$350 mil (segmento econômico e médio-padrão)
representaram 86% das unidades vendidas no 4T09
Crescimento de 52 p.p. na margem EBITDA ajustada quando comparada com o mesmo
período de 2008
A margem líquida ajustada apresentou um crescimento de 47 p.p. em relação ao 4T08
Aumento de 25% na receita líquida do 4T09 em relação ao 3T09 e de 125% quando
comparada com 4T08
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
A Companhia
Destaques Operacionais
Destaques Financeiros
Resultados 2009 e 4º trimestre
7
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
19.097
34.540
4T08 4T09
21.587
34.540
3T09 4T09
3.916
8.174
4T08 4T09
4.151
8.174
3T09 4T09
Mercado Primário – 4T09
8
* Os números consideram 100% do VGV Lançado e das Unidades Lançadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
VGV Lançado(R$ MM)
Unidades Lançadas
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
16.644 16.768
2008 2009
72.655
77.839
2008 2009
Mercado Primário – 2009 X 2008
9
* Os números consideram 100% do VGV Lançado e das Unidades Lançadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
VGV Lançado(R$ MM)
Unidades Lançadas
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
1.688
3.677
4T08 4T09
2.924
3.677
3T09 4T09
9.386
16.321
4T08 4T09
14.70216.321
3T09 4T09
Vendas Contratadas Totais – 4T09
* Os números consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
10
Unidades Contratadas
Vendas Contratadas(R$ MM)
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
48.092
56.769
2008 2009
9.388
11.454
2008 2009
Vendas Contratadas Totais – 2009 X 2008
* Os números consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
11
Unidades Contratadas
Vendas Contratadas(R$ MM)
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
7.304
14.235
4T08 4T09
8.897
12.314 12.340
14.235
1T09 2T09 3T09 4T09
0,2%
1.263
3.099
4T08 4T09
1.570
2.291 2.391
3.099
1T09 2T09 3T09 4T09
4%
Mercado Primário – 4T09 / 2009
12
* Os números consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
Unidades Contratadas no Mercado Primário
Vendas Contratadas no Mercado Primário(R$ MM)
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
7.110
9.351
2008 2009
38.394
47.786
2008 2009
Mercado Primário – 2009 X 2008
13
* Os números consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
Unidades Contratadas no Mercado Primário
Vendas Contratadas no Mercado Primário(R$ MM)
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
626
1.697
4T08 4T09
Vendas Contratadas no Mercado Primário de SP (R$ MM)
189
432
4T08 4T09
Vendas Contratadas no Mercado Primário do RJ (R$ MM)
448
971
4T08 4T09
Vendas Contratadas no Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)
Mercado Primário – por Região 4T09 X 4T08
14
* Os números consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Mercado Primário – por Região 4T09 X 3T09
15
* Os números consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
1.270
1.697
3T09 4T09
Vendas Contratadas no Mercado Primário de SP (R$ MM)
337
432
3T09 4T09
Vendas Contratadas no Mercado Primário do RJ (R$ MM)
784
971
3T09 4T09
Vendas Contratadas no Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
2.790
5.235
2008 2009
Vendas Contratadas no Mercado Primário de SP (R$ MM)
1.243 1.253
2008 2009
Vendas Contratadas no Mercado Primário do RJ (R$ MM)
1%
3.0772.863
2008 2009
Vendas Contratadas no Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)
Mercado Primário – por Região 2009 X 2008
16
* Os números consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
28%
Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
52%
Alto-
Padrão (acima de
R$650 mil)
6%Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
14%
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
21%
Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
41%
Alto-
Padrão (acima de R$650
mil)
14%
Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
24%
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
45%
Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
49%
Alto-
Padrão (acima de
R$650 mil)
1%
Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
5%
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
46%Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
40%
Alto-
Padrão (acima de R$650
mil)
3%
Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
11%
VGV Contratado
Unidades Contratadas
Mercado Primário - Vendas Contratadas por Segmento de Renda
4T09*
17
* Os números consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
4T08*
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Mercado Primário - Vendas Contratadas por Segmento de Renda
2009*
18
* Os números consideram 100% do VGV Contratado da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
2008*
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
29%
Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
42%
Alto-
Padrão (acima de
R$650 mil)
11%
Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
18%
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
25%
Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
42%
Alto-
Padrão (acima de R$650
mil)
12%
Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
22%
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
56%
Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
34%
Alto-
Padrão (acima de
R$650 mil)
2%
Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
8%
Padrão
Econômico (até R$150 mil)
53%
Médio
Padrão (R$150-R$350
mil)
35%
Alto-
Padrão (acima de R$650
mil)
2%
Médio-Alto
Padrão (R$350-R$650
mil)
10%
VGV Contratado
Unidades Contratadas
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
2.047 2.070
4T08 4T09
1% 2.1632.317 2.354
2.070
1T09 2T09 3T09 4T09
352
479
4T08 4T09
386
460515
479
1T09 2T09 3T09 4T09
Vendas Contratadas – Mercado Secundário 4T09 / 2009
19
Vendas Contratadas no Mercado Secundário (R$ MM)
Unidades Contratadas no Mercado Secundário
* Os números consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
1.786 1.839
2008 2009
3%
9.6278.904
2008 2009
Vendas Contratadas – Mercado Secundário 2009 X 2008
20
Vendas Contratadas no Mercado Secundário (R$ MM)
Unidades Contratadas no Mercado Secundário
* Os números consideram 100% do VGV Contratado e das Unidades Contratadas da subsidiária Abyara Brokers em 2009. Não consolidamos os números da Abyara Brokers em 2008.
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
7381
2008 2009
Pontos de Venda(lojas próprias)
51
75
2008 2009
Pontos de Venda(Rede Morar)
2.194
2.346
2008 2009
CorretoresMercado Secundário
Outros Indicadores Operacionais – Mercado Secundário 2009 X 2008
21
* Os Pontos de Venda (lojas próprias) e o número de corretores não consideram valores da subsidiária Rede Morar.
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
VGV Lançado (R$ MM) e Market Share (%) – 2009 RMSP
Fonte: Embraesp – os dados englobam apenas a região metropolitana de São Paulo, não incluindo a subsidiária Redentora.
OBS: Os números da Brasil Brokers incluem as subsidiárias Abyara Brokers, Avance, DelForte & IPrice e Frema.
22
4.720
3.957
1.130 749 690
435 290
3.592
30,3%
25,4%
7,3%4,8% 4,4%
2,8% 1,9%
23,1%
-8,0%
-3,0%
2,0%
7,0%
12,0%
17,0%
22,0%
27,0%
32,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
BRASIL BROKERS
LOPES +HABITCASA
FERNANDEZ MERA
COELHO DA FONSECA
ELITEBRASIL
EVEN EZ TEC OUTROS
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
A Companhia
Destaques Operacionais
Destaques Financeiros
Resultados 2009 e 4º trimestre
23
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Destaques Financeiros - 4T09 / 2009
(1) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. Não consolidamos o resultado da Abyara Brokers em 2008.
24
Receita Líquida (R$ MM)
34,9
78,3
4T08 4T09
47,8
60,4 62,9
78,3
1T09 2T09 3T09 4T09
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Destaques Financeiros - 2009 X 2008
(1) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. Não consolidamos o resultado da Abyara Brokers em 2008.
25
Receita Líquida (R$ MM)
205,7
249,3
2008 2009
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
EBITDA Ajustado (R$MM)
Destaques Financeiros - 4T09 / 2009
(1) O EBITDA Ajustado consiste no lucro antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social, depreciação, amortização, participação de minoritários
e resultado não operacional. O EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e
não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador
de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser comparável aquelas utilizadas por outras empresas.
(2) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. Não consolidamos o resultado da Abyara Brokers em 2008.
* Margem EBITDA Ajustada.
26
13,1
22,4 23,0
30,5
1T09 2T09 3T09 4T09
* 37% * 37%
* 27%* 39%
(4,4)
30,5
4T08 4T09
* -13%
* 39%
+ 52 p.p.
Var Mg Ebitda
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Lucro Líquido Ajustado (R$MM)
Destaques Financeiros - 4T09 / 2009
(1) O Lucro Líquido Ajustado é uma medida não contábil, que consiste no lucro líquido de período sem a amortização do ágio, ajustes a valor presente e despesas não
recorrentes.
(2) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. Não consolidamos o resultado da Abyara Brokers em 2008.
* Margem Líquida Ajustada.
27
6,4
13,7 13,8
19,8
1T09 2T09 3T09 4T09
* 23% * 22%* 13% * 25%
(7,4)
19,8
4T08 4T09
* -21%
* 25%+ 47 p.p.
Var Mg Líquida
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Lucro Líquido Ajustado (R$MM)
Destaques Financeiros - 2009 X 2008
(1) O Lucro Líquido Ajustado é uma medida não contábil, que consiste no lucro líquido de período sem a amortização do ágio, ajustes a valor presente e despesas não
recorrentes.
(2) O EBITDA Ajustado consiste no lucro antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social, depreciação, amortização, participação de
minoritários e resultado não operacional. O EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de
caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser comparável aquelas
utilizadas por outras empresas.
(3) Os números de 2009 consideram 80% do resultado da subsidiária Abyara Brokers. Não consolidamos o resultado da Abyara Brokers em 2008.
* Margem Líquida Ajustada.
** Margem EBITDA Ajustada.
28
EBITDA Ajustado (R$MM)
65,5
89,1
2008 2009
** 32% ** 36%
37,0
50,1
2008 2009
LL Ajustado s/ Resultado Financeiro Resultado Financeiro
58,353,7
* 28% * 22%
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Destaques Financeiros
Posição Financeira da Companhia
R$ MM
Caixa e Equivalentes Caixa 71,0
Endividamento 0,1
Outras Informações Financeiras de Destaque
R$ MM
Contas a Receber de Clientes 60,3
Contas a Pagar das Aquisições (em ações) 5,5
29
2010 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Contato de RI
Álvaro SoaresDir. Financeiro e de RI
Tel.: (55 21) 3433-3000
e-mail: ri@brbrokers.com.br
www.brbrokers.com.br
30
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