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Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Richard KlienPresidente do Conselho de Administração da MultiterminaisPresidente do Conselho de Administração da Santos-Brasil
III Seminário Interno de Logística - SEP/PRFortaleza - Ceará
Presidência da RepúblicaSecretaria Especial de Portos
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuária
29 de abril de 2009
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
1: Os portos alavancam o comércio
2: Case Santos-Brasil e a expansão do Porto de Santos
3: Expansão portuária no Rio de Janeiro
4: O papel do governo na ordenação e promoção dos portos
III Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuária
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
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(1980 = 100)
O comércio global dispara
PIB global
Comércio global
≈ 2x
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Fonte: WTO, IMF, Drewry Shipping Consultants, Baltic Maritime Advisers
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
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(1980 = 100)
O contêiner é a turbina da globalização
PIB global
Comércio global
Transporte global de
contêineres
Movimentação
global de
contêineres
≈ 2x
≈ 14x
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Fonte: WTO, IMF, Drewry Shipping Consultants, Baltic Maritime Advisers
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008
(1980 = 100)
O Brasil chega com uma década de atraso
PIB global
Comércio global
Transporte global de
contêineres
Movimentação
global de
contêineres
≈ 2x
≈ 14x
≈ 6x
≈ 11x
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Fonte: WTO, IMF, Drewry Shipping Consultants, Baltic Maritime Advisers
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
… mas chega bem: quadruplica movimentação!
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Corrente de comércio: US$100bi US$370bi
Fonte: ABRATEC e BACEN
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Movimentação de contêineres
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Corrente de comércio exterior
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
US$1,5Bi foram investidos pelos 14 TECONs
Fonte: ABRATECTECON Rio Grande
Teconvi • TESC
TCP ParanaguáSantos-Brasil • Libra Terminais • Tecondi
Sepetiba TECONMulti-Rio • Libra Terminal Rio
Terminal de Vila Velha
TECON Salvador
TECON Suape
Convicon
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Aprofundamento de cais, novos berços e retroáreas, equipamentos, tecnologia, certificação e treinamento
Realizado A realizar
1998 2005 2007 2011 2015
Extensão de cais / metros 3.313 6.795 7.049 10.664 11.965
Retroárea / m2 940.141 2.392.066 2.538.966 3.198.114 3.446.068
Produtividade / mph* 22,70 30,41 40,00 62,00 73,00
Empregos diretos 1.602 6.358 8.100 9.979 11.457
Guindastes / empilhadeiras 45 235 299 469 558
Fonte: ABRATEC
Dados dos 14 terminais de contêineres de uso público afiliados à ABRATEC
* MPH é a movimentação média de contêineres por hora, por navio
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Operadores portuários captam R$2,5bi na Bovespa...e asseguram novo ciclo de expansão
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Avança a conteinerização no comércio global70% da carga geral já é transportada em contêineres
Fonte: WTO, Drewry Shipping Consultants
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Carga geral
Carga conteinerizada
Percentual de carga conteinerização
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
(R)Evolução dos navios porta-contêineresEconomias de escala impulsionam crescimento dos navios
8.600 TEU5a Geração (2000 - 2005)
Super Post-Panamax
4a Geração (1986 - 2000)
Post-Panamax4.848 TEU
3a Geração (1985)Panamax3.220 TEU
2a Geração (1970 - 1980)2.305 TEU
1a Geração (Pré 1960 - 1970)Ideal X1.700 TEU
Full Cellular
15.000 TEU6a Geração (2006 - ?)
Super-size Maersk
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Mega-navios demandam super-portos11 portêineres imprimem produtividade recorde
às 22 fileiras de contêineres
N/M Emma MaerskComprimento 397m • Boca 56m • Calado 15,5m
Capacidade 15.000 TEU • TPB 170.974 • Tripulação 13Custo de construção US$ 145 milhões • Velocidade de cruzeiro 31 Nós
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Crescimento do comércio atrai mega-navios ao BrasilAumento dos navios impõe adequação dos portos públicos
Fonte: Hamburg-Süd
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Navio post-panamax entrando no estuário de SantosMédia de 3,3 portêineres movimentam até a 16a fileira de contêineres
N/M Monte RosaComprimento 272m • Boca 40m • Calado 12,5m
Capacidade 6.290 TEU • TPB 64.700 • Velocidade de cruzeiro 24 Nós
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Capacidade futura: mas qual será a demanda?Projeções de capacidade e demanda dos 14 TECONs
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Movimentação de contêineres 1996 – 2008
Projeção da movimentação de contêineres 2009 – 2015 na taxa de crescimento histórica
Projeção da movimentação de contêineres 2009 – 2015 na taxa de crescimento atualizada
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
1: Os portos alavancam o comércio
2: Case Santos-Brasil e a expansão do Porto de Santos
3: Expansão portuária no Rio de Janeiro
4: O papel do governo na ordenação e promoção dos portos
III Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuária
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
1985: CODESP inaugura o TECON Santos
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
1997: Santos-Brasil vence leilão do TECON SantosTerminal operava com 5 guindastes, 5 empilhadeiras e 2.000 fichas de controle
Fonte: Santos Brasil
2 berços de atracação de 250 metros cada
Baixa produtividade: 11 MPH (movimentos por hora, por navio)
Movimentação anual: 208.531 contêineres
Área total: 366.000 m2
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
2001 - 2003: construção do cais 3 do TECON Santos
Fonte: Santos Brasil
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
2006: TPU* do TEV - Terminal de exportação de veículos
Font
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* TPU: Termo de Permissão de Uso firmado com a CODESP (até licitação para arrendamento do TEV, previsto para 2009)
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
2008: qualidade total e competitividade globalTECON Santos - maior terminal de contêineres da América do Sul
Construção do 3º berço, 12 portêineres, 22 RTG’s e 30 empilhadeiras
Sistemas de informação integrados
Certificações ISO 9.001, ISO 14.000 e ISPS Code
Movimentação anual: 839.392 contêineres
Alta produtividade: 53 MPH (movimentos por hora, por navio)
Área total: 478.000 m2
Fonte: Santos Brasil
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
2008 - 2009: construção do cais 4Novo cais de 220m restabelece 3 berços de atracação (para mega-navios)
Investimento em obras civis e equipamentos: R$220 milhõesFonte: Folha de São Paulo 27/04/2009
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Investimento aumenta produtividade e capacidadeO exemplo do TECON da Santos Brasil
Fonte: Santos Brasil
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1998 2005 2008 2011 2015
Movimentos por hora por navio1998 - 2008 - 2011* - 2015*
208,531
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1998 2005 2008 2011 2015* Previsões de produtividade e movimentação
Movimentação de contêineres1998 - 2008 - 2011* - 2015*
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
SEP e AP planejam expansão portuária em SPBarnabé-Bagres duplicará capacidade do Porto de Santos
Fonte: CODESP
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
1: Os portos alavancam o comércio
2: Case Santos-Brasil e a expansão do Porto de Santos
3: Expansão portuária no Rio de Janeiro
4: O papel do governo na ordenação e promoção dos portos
III Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuária
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
SEP e AP planejam expansão portuária no RJExpansão e adequação dos portos do Rio e Itaguaí
Porto do Rio de Janeiro Porto de Itaguaí
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
TECONs I e II do Porto do Rio
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Terminal Ro-Ro, TECONs I e II do Porto do Rio
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Porto do Rio hoje
Fonte: CDRJ – Companhia Docas do Rio de Janeiro
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Adequação e expansão do Porto do RioAprofundamento dos canais de acesso,
adequação e expansão do Cais do Caju para navios post-panamax
Fonte: CDRJ – Companhia Docas do Rio de Janeiro
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
TECONs e terminal Ro-Ro do Porto do Rio hoje
2008 Unidade Multiterminais Libra Total
Capacidade estática TEUs 12.144 10.370 22.514
Veículos 7.000 7.000
Movimentação anual TEUs 215.374 209.384 424.758
Veículos 161.159 161.159
Extensão do cais m 713 545 1.258
Calado m 12,5 12,5 12,5
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Expansão dos TECONs e terminal Ro-Ro do Porto do Rio
Expansão Unidade Multiterminais Libra Total
Capacidade estática TEUs 29.438 29.004 58.442
Veículos 10.628 10.628
Capacidade máxima anual TEUs 1.719.776 1.694.422 3.414.198
Veículos 438.000 438.000Extensão do cais M 1.180 1.070 2.250
Calado M 15,5 15,5 15,5
Aumento % Unidade Multiterminais Libra Total
Capacidade estática TEUs 142,41% 179,69% 159,58%
Veículos 51,83% 51,83%
Capacidade máxima anual TEUs 698,51% 709,24% 703,80%
Veículos 171,78% 171,78%Extensão do cais m 65,50% 96,33% 78,86%
Calado m 24,00% 24,00% 24,00%
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
SEP e APs planejam expansão do Porto de ItaguaíAdequação dos berços e retroárea do Sepetiba TECON
e novos terminais de granéis e carga geral
Fonte: CDRJ – Companhia Docas do Rio de Janeiro
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
A imperiosa adequação dos berços e retro-áreasNavios >300m em berços de 250m?
Fonte: TECON Salvador e Sepetiba TECON
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
1: Os portos alavancam o comércio
2: Case Santos-Brasil e a expansão do Porto de Santos
3: Expansão portuária no Rio de Janeiro
4: O papel do governo na ordenação e promoção dos portos
III Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuária
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Governo Federal planeja nova matriz de transportes - PNLT
Programa de investimentos integrado ao PAC 2007 - 2011
Rodovias33.0%
Ferrovia32.0%
Hidrovia29.0%
Aerovia1.0%
Dutos5.0%
Fonte: PNLT – Plano Nacional de Logistica e Transportes, Abril 2007PAC – Plano de Aceleração de Crescimento, Janeiro 2007
2007
Rodovias58.0%
Ferrovia25.0%
Hidrovia13.0%
Dutos3.6%
Aerovia0.4%
2025
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
PAC executa ambicioso programa de dragagem
Fonte: SEP – Secretaria Especial de Portos, Abril 2009
SEP – PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEMCronograma de Implementação dos investimentos incluídos no PAC
Porto Valor PAC (R$ Milhões) Publicação Edital Início das Obras Conclusão das Obras
1 Recife – PE 25,1 06/10/2008 mar/09 jun/09
2 Rio Grande – RS 160,0 07/11/2008 jun/09 jun/10
3 Santos – SP 167,314/11/2008 ago/09 ago/10
30/04/2009 set/09 mar/11
9 Fortaleza – CE 42,3 09/01/2009 ago/09 abr/10
4Aratu – BA 49,0
06/03/2009 ago/09 mar/10Salvador – BA 50,0
6 Rio de Janeiro – RJ 150,0 27/03/2009 ago/09 ago/10
5 Itaguaí – RJ 130,3 27/04/2009 set/09 jul/10
10 Natal – RN 30,3 11/05/2009 out/09 mar/10
15 Vitória – ES 95,2 29/05/2009 out/09 dez/10
13 Cabedelo – PB 105,0 05/06/2009 nov/09 abr/10
11 S. F. do Sul – SC 85,9 15/06/2009 nov/09 dez/10
16 Angra dos Reis ‐ RJ 5,0 26/06/2009 nov/09 dez/09
14 Imbituba – SC 4,4 20/07/2009 dez/09 jun/10
8 Suape – PE 240,0 30/07/2009 dez/09 jan/11
12 Itajaí – SC 23,3 10/09/2009 fev/10 jul/10
7 Paranaguá – PR 53,0 30/09/2009 fev/10 set/11
TOTAL GERAL PND 1.416,1
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
PGO da ANTAq: foco na eficiência econômica!
• Obrigação legal:instituída pela Seção III, Art. 44, § III Inc bda Lei 10233/01 (Incluído pela Lei nº. 11.518, de 2007)
• Atendimento a Política:exigências do capítulo V, Art. 44 do Decreto 6620/08
• Especial atenção à identificação de novas áreas“§ VI - expansão e ampliação das instalações portuárias existentes e a localização dos novos portos, tendo em vista a eficiência econômica”
Interesse público (menor custo) impõe escala às operações
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
ANTAq: resultados do PGO
Fonte: ANTAq
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Decreto pacifica marco regulatório
Constituição Federal do Brasil, 1988
• Compete à União a exploração dos portos diretamente ou por delegação (autorização, concessão ou permissão) – art. 21, XII, f
• Competência privativa da União para legislar sobre portos – art. 22, X• Na delegação de serviços públicos, incumbe ao Poder Público licitar tais
serviços - art. 175
Lei de Modernização dos Portos
Lei 8.630, 1993 e Lei 11.518, 2007
• Exploração da instalação portuária em duas modalidades:I – Uso públicoII – Uso privativo
– Uso exclusivo, relativo a movimentação de carga própria– Uso misto, relativo a movimentação de carga própria e de
terceiros– Turismo, relativo a transporte de passageiros– Estações de transbordo
Criação da ANTAQLei 10.233, 2001
• Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de regulação e fiscalização do sistema portuário
Criação da SEPLei 11.518, 2007
• Secretaria Especial de Portos, com competência para definir políticas, diretrizes e investimentos públicos para o sistema portuário brasileiro
Decreto 6.620/2008 • Reforça o marco regulatório atual e estabelece regras para criação e concessão de novos portos organizados
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Portos públicos e terminais privativos
Terminais de uso público Terminais de uso privativo
Implantação • Obrigatoriedade de licitação pública • Autorização pelo Poder Público
Prazo • Até 50 anos (incluindo prorrogação)• Obrigação de prestar o serviço de forma contínua
• Indeterminado, para atividade econômica original• Possibilidade de interrupção da atividade nos
termos legais
Ativos • Reversão de bens ao final do contrato • Sem reversão de bens
Prestação de serviços
• Serviço público• Obrigação de universalidade no atendimento• Acompanhamento de preços
• Serviço privado• Atividade econômica do proprietário, de uso
exclusivo (carga própria) ou misto (carga própria e complementarmente de terceiros)
• Possibilidade de selecionar usuários e cargas
Mão de obra • Contratação via OGMO • Livre contratação
Regulação ANTAq
• Res. 55/2002 – Norma de arrendamento de áreas e instalações portuárias Consolida e uniformiza as condições para contratos de arrendamento
• Res. 517/2005 – Norma para construção e exploração de terminal privativoExigência de viabilização do terminal em função de carga própria
15 anos de convivência harmônica
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Operadores privados impulsionam portos públicos...
Fonte: ANTAq e Ministério dos Transportes
Cargas movimentadas nos portos brasileirosMilhões de toneladas
Carga geral Granéis sólidos Granéis líqüidos Total1999 2008 % 1999 2008 % 1999 2008 % 1999 2008 %
Portos públicos 35 86 146% 66 148 123% 31 41 32% 132 274 108%Terminais privativos 13 30 125% 176 310 75% 114 155 36% 304 494 63%Total 48 115 140% 243 457 89% 145 195 35% 436 768 76%
que lideram crescimento de movimentação
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Granéis Sólidos
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Carga Geral
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Granéis Líqüidos
Term. privados Portos públicos
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Total
Term. privados Portos públicos
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Presidente Lula promove ciclo virtuoso Secretaria Especial de Portos
TerminaisPrivativos
OperadoresPortuários
TrabalhadoresPortuários
Terminais deUso Público
MarcoRegulatório
Autoridades Portuárias
ANTAq
Planejamento de longo prazo da infraestrutura portuária
Melhoria dos acessos rodo-ferroviáriosAdequação e expansão dos terminais de contêineres
Dragagem dos canais de acesso marítimo
Redução dos tempos de trânsito com emprego dos mega-naviosAumento da rede de cabotagemEconomias de escala reduzem fretes e custosportuários
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
Richard Klien
III Seminário Interno de Logística - SEP/PRFortaleza - Ceará
Presidência da RepúblicaSecretaria Especial de Portos
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuária
Obrigado
Resultados concretos de 15 anos de modernização portuáriaIII Seminário Interno de Logística - SEP/PR
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