risultati dell'indagine bottom-up gallura, la parola alle imprese
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Bottom-up Gallura – La parola alle imprese
in collaborazione con
in collaborazione con
Andrea Zironi, capo analista Studio Giaccardi & Associati
Forum degli imprenditori, Olbia, 4 marzo 2011
Bottom-up Gallura – La parola alle imprese
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Il momento che stiamo attraversando (1)
«Errato pensare di essere di fronte ad avvenimenti rari, eccezionali, al passaggio di un cigno nero che prima di ricomparire chissà quanto tempo passerà ancora. Eppure le crisi non sono avvenimenti da accettare supinamente, in parte sono prevedibili e in qualche misura anche prevenibili»
Nouriel Roubini, economista
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
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Bottom-up Gallura – La parola alle imprese
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Il momento che stiamo attraversando (2)
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
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Sardegna GalluraImprese attive 2010 rispetto al 2009 - 0,6% - 0,1%Tasso di sviluppo imprenditoriale 2010 - 0,4% 0,5% (2009)
Valore aggiunto 2009 rispetto al 2008 - 4% ND
Numero di occupati nel 2009 rispetto al 2008 - 16.800 - 3.500Numero di disoccupati 2009 90.700 10.200 - di cui giovani (15-24 anni) 22.100 2.450Tasso di disoccupazione 2009 (in Italia 7,8%) 14,2% 14,2%Tasso di disoccupazione giovanile 2009 (in Italia 25,4%) 44,7% 13,3%Tasso di disoccupazione femminile 2009 (in Italia 9,3%) 16% 20,7%
Fonti: Camera di Commercio, Infocamere, Istat
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Che cosa c’è di nuovo oggi: la «rivoluzione partecipativa» del web
«Abbiamo finalmente capito che internet non è una rete di computer, ma un intreccio infinito di persone.Uomini e donne, a tutte le latitudini, si connettono tra loro, attraverso la più grande piattaforma di relazione che l’umanità abbia mai avuto.La cultura digitale ha creato le fondamenta per una nuova civiltà.Perché da sempre la democrazia germoglia dove c’è accoglienza, ascolto, scambio e condivisione. E da sempre l’incontro con l’altro è l’antidoto più efficace all’odio e al conflitto»
Shirin Ebadi, iraniana, premio nobel per la pace nel 2003
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La nuova leva «dal basso» per riattivare lo sviluppo
«Libertà significa essere capaci di ottimizzare tutte le potenzialità della propria vita. E una vita pienamente realizzata è fatta di amicizie, affetti, legami resi possibili da esperienze personali e rapporti con gli altri – nel vicinato, fra i continenti e nel mondo – sempre più profondi e significativi. Si è liberi, dunque, in quanto si è cresciuti in una società globale che offre opportunità di esperienze empatiche a qualsiasi livello di comunicazione. Il nuovo sogno è quello della qualità della vita dell’umanità »
Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia, 2010
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Operazione Bottom-up, la parola alle imprese
Un progetto inedito di ascolto e coinvolgimento delle imprese e delle persone che vi lavorano per: valorizzare il loro vissuto,
esperienze, opinioni, aspettative e proposte
orientare la classe dirigente aumentare partecipazione e
condivisione proporre insieme idee e
soluzioni per affrontare la crisi e tornare a crescere
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Bottom-up Gallura: gli obiettivi Conoscere e condividere il punto di vista degli
imprenditori per gestire e contrastare gli effetti della crisi, sostenere l’innovazione, accrescere la qualità del capitale umano, favorire sviluppo
Su queste basi contribuire a definire il Piano Strategico di crescita, sviluppo e collaborazione del sistema economico-produttivo della Gallura
Contribuire a strutturare il Sistema di collaborazione tra imprese e stakeholder territoriali per realizzare e gestire il Piano Strategico.
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Bottom-up Gallura: l’indagine Tra luglio e settembre 2010 abbiamo ascoltato
un campione statisticamente rappresentativo delle 18.500 imprese attive della Gallura, per conoscere e misurare
la situazione sociale ed economica che gli imprenditori stanno vivendo
quali azioni e richieste di supporto sono ritenute indispensabili per uscire dalla crisi e tornare a crescere
la soddisfazione verso la classe dirigente del territorio
il livello di coinvolgimento e impegno personale per affrontare insieme le prossime sfide
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Grazie alle vostre risposte abbiamo definito un quadro di analisi di basesul quale proporremo, dal basso, il nuovo piano strategico di crescita, sviluppo e collaborazione del sistema economico-produttivo di Gallura
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Bottom-up Gallura: il Blog http://cnagallura.bottom-up.itÈ lo strumento che durante l’indagine ha
permesso a chiunque lo desiderasse di partecipare attivamente al progetto, raccontando in prima persona la propria esperienza, esprimendo liberamente impressioni e opinioni, conoscendo in anteprima alcuni risultati della ricerca, confrontandosi e alimentando il dibattito in corso su come uscire dalla crisi e tornare a crescere
Il blog ha rappresentato un primo importante passo verso l’individuazione di nuove forme di confronto e relazione ‘dal basso’.
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Dal 21 giugno al 30 settembre 2010:-25 post pubblicati -Oltre 60 commenti -1.530 visite-5.628 pagine visitate-3,68 pagine per visita
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Bottom-up Gallura: il campione
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Tipologia Imprese del campione
Imprese aderenti
% di adesione
Totale imprese 361 300 83%
Settore economico
Agricoltura 60 40 67%
Industria 51 49 96%
Costruzioni 70 58 83%
Commercio 80 59 74%
Alberghi e ristoranti 31 31 100%
Altri servizi 69 63 91%
Imprese artigiane 124 115 93%
Filiera nautica 45 30 67%
• Confidenza 90% • Margine di errore ± 4,5%
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Le imprese allo specchio Attività economicaAttività economica
51% servizi 35% industria e costruzioni 14% agricoltura 35% artigiani
Sede Sede 74% nei comuni della fascia costiera,
soprattutto Olbia (40%) 26% nell’interno, in particolare a
Tempio e Calangianus (11%) Forma giuridicaForma giuridica
52% ditte individuali 28% società di persone 21% società di capitali
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AddettiAddetti 69% ha fino a 5 addetti 40% degli addetti è donna
FatturatoFatturato 68% micro-imprese (< 2mln euro)
36% meno di 100 mila euro
MercatoMercato 62% locale e provinciale 14% regionale 18% nazionale e/o estero
Presenza sul webPresenza sul web 45% ha sito web aziendale 26% degli intervistati ha un profilo su
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I protagonisti dell’intervista SessoSesso
61% uomini 39% donne
EtàEtà 7% ha meno 30 anni 28% tra 30 e 40 anni 48% tra 40 e 60 anni 9% più di 60 anni45 anni l’età media
RuoloRuolo 79% è titolare dell’azienda 14% amministratore delegato o socio 7% direttore - responsabile
amministrativo – responsabile di funzione o altro
AnzianitàAnzianità aziendaleaziendale 13% è in azienda da meno di 3 anni 29% da più di 3 e meno di 10 anni 31% da almeno 10 anni 14 anni l’esperienza media in azienda
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2009: la crisi si fa sentire, pesantemente. Le imprese «in calo» sono sempre di
più di quelle «in crescita» (il doppio considerando il fatturato)
Il tasso di diminuzione medio (30%) è sempre più consistente rispetto al tasso di crescita (20%)
Un quinto delle imprese ha dovuto ridurre il numero di addetti
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2009: solo un’impresa su tre ha guadagnato, una su due ha smesso di investire
Solo un terzo delle imprese ha chiuso in utile Una percentuale quasi uguale ha chiuso in
perdita, ma ad un tasso medio del – 30%, doppio rispetto alle imprese che hanno guadagnato
Oltre metà delle imprese ha dovuto azzerare gli investimenti
Industria e costruzioni i settori più penalizzati Generale blocco degli investimenti in tutti i
settori
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Stati d’animo a confronto: tanta rabbia e fatica, ma …siamo imprenditori, possiamo (dobbiamo) farcela
NEGATIVI27% rabbia24% fatica 19% pessimismo 16% ansia 10% paura
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POSITIVI• 23% fiducia• 21% volontà• 20% tenacia• 19% coraggio• 16% bisogno di collaborazione• 8% voglia di ricatto
La somma dei valori positivi è superiore a quelli negativi è uno scenario interessante che, se guidato/orientato correttamente, può fare emergere nuovi atteggiamenti e comportamenti di collaborazione
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2010: quale risultato d’impresa prevedete?
Rispetto ai consuntivi 2009, la previsione di risultato 2010 sembra in lieve miglioramento
Il 28% degli intervistati però non è stato in grado di dichiarare una previsione, nonostante le interviste si siano svolte dopo la prima metà dell’anno
In ogni caso solo un’impresa su tre prevede un risultato positivo
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L’indispensabile per … uscire dalla crisi
RIDURRE I COSTI DI:
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I costi più gravosi? Quelli con maggiore implicazione istituzionale e sistemica (lavoro e denaro)
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L’indispensabile per … uscire dalla crisi
VINCOLARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A:
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Trasparenza, credito, sostegno all’innovazione:Parole d’ordine per ridare fiato alle imprese
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L’indispensabile per … tornare a crescere
POTENZIARE, MIGLIORARE, EVOLVERE:
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Servizi migliori e più formazione. Per un migliore rapporto con il mercato e i propri clienti.
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L’indispensabile per … tornare a crescere
AUMENTARE VENDITE E FATTURATO:
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Dove? Come?
Collaborando si cresce.E si può andare lontano.
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L’indispensabile per … tornare a crescereVINCOLARE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI A SOSTENERE LE PMI E GLI ARTIGIANI ATTRAVERSO:
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Metà delle imprese è favorevole alla proposta di costituire un fondo destinato a sostenere lo sviluppo delle PMI e degli artigiani
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Azioni di crescita per le quali ritiene necessario un supporto esterno
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Innovazione, formazione, collaborazione, web:
richieste che meritano una risposta.
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Hit delle 15 cose da decidere e fare … SUBITO1. Avere il supporto di incentivi e agevolazioni a sostegno di investimenti e
occupazione2. Ridurre i costi del lavoro e di gestione aziendale3. Diminuire la pressione fiscale, affrontare il problema dell'IVA e degli studi di
settore, ridurre la burocrazia e l'influenza della politica4. Favorire un accesso al credito più semplice, ridurre il costo del denaro,
dilazionare i pagamenti delle tasse, eliminare le more sui ritardi5. Recuperare i crediti, ridurre i tempi di incasso6. Fare più innovazione, aprire nuovi mercati, trovare nuovi clienti e aumentare le
vendite7. Operare insieme ad altri colleghi, agire come sistema8. Affrontare il tema del lavoro nero e della concorrenza sleale9. Puntare sul web10. Aumentare le attività di promozione e marketing11. Riorganizzare l'azienda12. Fare formazione13. Riuscire a pagare i debiti14. Definire nuove politiche di acquisto e gestione dei fornitori 15. Incentivare i consumi contenendo i prezzi
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Riclassificazione da domanda a risposta aperta!
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Hit delle 15 cose da decidere e fare … ENTRO UN ANNO
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1. Tornare a investire2. Fare più innovazione di prodotto e servizio3. Diminuire la pressione fiscale, affrontare il problema dell'IVA, rivedere studi di
settore4. Trovare nuovi clienti e aumentare le vendite, aumentare le attività di
promozione e marketing5. Riorganizzare l'azienda6. Avere incentivi e agevolazioni per le PMI per sostenere lavoro e investimenti7. Puntare sul web8. Ridurre i costi del lavoro e di gestione aziendale9. Ridurre la burocrazia e l'influenza della politica10. Puntare sulla qualità11. Ridurre il costo del denaro, dilazionare i pagamenti delle tasse, eliminare le more sui ritardi12. Affrontare il tema del lavoro nero e della concorrenza sleale13. Favorire un accesso al credito più semplice, recuperare i crediti, ridurre i tempi di incasso14. Operare insieme ad altri colleghi, agire come sistema15. Risolvere i problemi di liquidità
Riclassificazione da domanda a risposta aperta!
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Il 77% delle imprese ritiene utile disporre direttamente di un credito d’imposta al 50% come sostegno finanziario agli investimenti,
specificando la dimensione monetaria di investimento che sarebbe disposto ad attivare
Estendendo questa risposta all’insieme delle 18.500 imprese della Gallura, Abbiamo stimato che azioni e supporti come il credito d’imposta potrebbero generare nel territorio
nuovi investimenti per oltre 900 milioni di euro
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Classe dirigente: segnali di insoddisfazione preoccupanti
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Coinvolgimento e partecipazione: pronti a fare la nostra parte
Il 67% delle imprese vorrebbe essere coinvolto di più e partecipare alle scelte di futuro che le riguardano, soprattutto attraverso incontri periodici di confronto pubblico, scambio di comunicazioni via fax o e-mail, spazi di consultazione e discussione sul web
L’88% degli intervistati è contento di essere stato consultato e vorrebbe essere ripetere periodicamente l’indagine
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Alcune vostre parole …• Avete ascoltato le nostre esigenze e vi ringrazio.
Ho la speranza che qualcosa si sta muovendo …• Abbiamo potuto raccontare la nostra
esperienza, abbiamo detto la nostra, … ci siamo sfogati
• Sapere che qualcuno ci considera e ci ascolta, ci fa sentire meno soli
• Bottom-up è stato un modo di dialogare, confrontarsi, esprimere le proprie idee, sentirsi coinvolti, avere la possibilità di partecipare
• Se questa intervista servirà a migliorare il territorio in cui vivo, ne sarò stato compartecipe
• Non vorrei che tutto si fermasse qui: ora abbiamo bisogno di risposte concrete
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Prima di riprendere il viaggio, che cosa c’è (di nuovo) nella valigia
Parole d’ordine(da sostenere)
Cultura d’impresaCultura di mercatoTrasparenza e rispetto delle regole Qualità delle personeGiovani e donneFormazioneInnovazioneInvestimenti (immateriali)Relazioni, collaborazione, retiWeb
Dinamiche di comportamento (da favorire)
AscoltoRaccontoEmpatiaCondivisione e confrontoConsiderazione Fiducia nelle proprie forze Partecipazione e coinvolgimentoAssunzione di responsabilità sentirci classe dirigente
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Un ringraziamento speciale
Alle persone dello Studio Giaccardi e Associati che hanno condiviso questa esperienza
Direzione tecnica e coordinamento del progetto Giuseppe Giaccardi, consulente di direzione, strategia e
organizzazione
Interviste Stefania Deiana, analista e consulente di direzione jr. Antonella Cossu, operatrice CATI e data entry Paola Serra, operatrice CATI e data entry
Progetto e sviluppo del blog http://cnagallura.bottom-up.it/ Lidia Marongiu, consulente di direzione, marketing, web e
comunicazione Vito Antonio Lioce, web developer per G&M Network Srl
Ravenna
Ai responsabili del progetto Massimo Bonacossa, segretario provinciale CNA
Gallura Marina Deledda, direttore CNA Services
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Al team CNA e Finsardegna•Giuseppe Mura, presidente onorario CNA Gallura •Dino Barranu, direttore generale Finsardegna •Tore Cherchi, presidente CNA Gallura •Franco Olmetto, presidente CNA Services •Patrizia Bigi, vice presidente CNA Services
•Alle direzioni e a tutto lo staff CNA Gallura
A tutti gli imprenditori che abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscere e ascoltare
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Operazione Bottom-up – La parola alle imprese è un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All rights reserved, Ravenna-Sassari 1 dicembre 2010
EU - Italy - 48121 Ravenna via Cavour 3 - Tel/fax 0039 0544 33713EU - Italy - 07100 Sassari (SS) via D. Demuro 22 – Tel/fax 0039 079 983312www.giaccardiassociati.it
«Vi saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine in volo per il mondo»
Fabrizio De André
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