Ársfjórðungsuppgjör f2 2017 · 2017. 8. 21. · • allar tekjur tempo, applicon se í erlendri...
Post on 04-Feb-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Ársfjórðungsuppgjör F2 2017
Kynningarfundur 21. ágúst 2017
Finnur Oddsson, forstjóri
-
DAGSKRÁ
NIÐURSTÖÐUR OG UPPLÝSINGAR ÚR REKSTRI
FJÁRHAGUR
HORFUR
-
Helstu upplýsingar
F2 2017 1H 2017
Tekjur 3.608 mkr -4,9% YOY 7.605 mkr +6,7% YOY
Framlegð 904 mkr 25,0% YTD 1.880 mkr 24,7% YTD
Heildarhagnaður 166 mkr 4,6% YTD 237 mkr 3,1% YTD
EBITDA 211 mkr 5,9% YTD 453 mkr 6,0% YTD
-
Fréttir úr starfsemi
Samstæðan NÝH Applicon IS SE TM Software Tempo
• Tekjur námu 3.608 mkr á öðrum ársfjórðungi (-4,9%) og 7.605 mkr á fyrri árshelmingi (6,7%)
• Gengisstyrking ÍSK hefur afgerandi áhrif á tekjur og afkomu• Allar tekjur Tempo, Applicon SE í erlendri mynt• 40% tekna Applicon IS í erlendri mynt• Stór hluti tekna Nýherja v/ vörusölu á innfluttum vörum
• Framlegð 1,880 mkr, svipuð og í fyrra , 1.880 mkr (24,7%)
• EBITDA 211 mkr (5,9%) á öðrum ársfjórðungi og 453 mkr á fyrri árshelmingi (6,0%). Var 439 mkr og 6,2% á 1H 2016 .
• Heildarhagnaður á öðrum ársfjórðungi var 166 mkr og 237 mkr á fyrri árshelmingi. Var 111 mkr á 1H 2016.• Gengishagnaður gjaldmiðla á tímabilinu 145 mkr á 1H
• Eiginfjárhlutfall var 43,8% í lok annars ársfjórðungs en var 39,7% í lok mars
-
Fréttir úr starfsemi
Samstæðan NÝH Applicon IS SE TM Software Tempo
• Tekjur á 1H voru 5,5 makr og standa í stað
• Afkoma undir væntingum á fjórðungnum en svipuð á milli ára
• Samdráttur í tekjum af sölu á miðlægum tæknibúnaði
• Tekjur af hýsingar- og rekstrarþjónustu jukust 20% á milli fjórðunga. Áfram góð eftirspurn.
• Góð eftirspurn eftir PC tölvum, myndavélum og hljóð- og myndlausnum
• Horfur í rekstri eru svipaðar, en ögrandi aðstæður á markaði
-
Fréttir úr starfsemi
Samstæðan NÝH Applicon IS SE TM Software Tempo
Kröftugur tekjuvöxtur hjá Applicon á Íslandi
• Tekjur námu 620 mkr á 1H, 20% aukning frá 2016. Um 40% tekna tengd erlendri mynt
• Afkoma skv. áætlunum, betri en 2016• Þróun nýrra lausna hefur skilað sér í auknum áskriftar- og ráðgjafatekjum
Ágæt afkoma í Svíþjóð
• Tekjur námu 48 mSEK á 1H, 20% aukning frá 2016. • Samdráttur í tekjum þegar reiknað yfir í ÍSK
• Afkoma skv. áætlunum, betri en 2016• Innleiðingarverkefni fyrir SBAB gengur vel• Gert er ráð fyrir áframhaldandi vexti og frekari fjölgun starfsfólks
• Horfur í rekstri beggja félaga eru góðar
-
Fréttir úr starfsemi
Samstæðan NÝH Applicon IS SE TM Software Tempo
• Tekjur námu 618 mkr á 1H, 7% aukning frá 2016.
• Afkoma skv. áætlunum.
• Góð eftirspurn var eftir lausnum á heilbrigðis- og sérlausnasviði
• Áherla á vöruþróun á sviði ferðalausna.
• Fyrsta útgáfa af Driver Guide gefin út - lausn fyrir bílaleigur
http://driverguide.io/
• Verkefnastaðan er ágæt og horfur í rekstri góðar
http://driverguide.io/
-
Fréttir úr starfsemi
Samstæðan NÝH Applicon IS SE TM Software Tempo
• Tekjur námu 8,4 mUSD á 1H, 36% aukning (í USD) frá 2016• Fjöldi viðskiptavina nálgast 11.000
• Ný útgáfa - Tempo Cloud for Jira (á AWS)• Yfirfærslu 7.000 viðskiptavina lokið• Ný og einfaldari virkni • Hnökrar á uppfærslu fyrir hluta viðskiptavina
• Aukinn sveigjanleiki og umtalsverð vaxtartækifæri• Hraðari þróun með tíðari útgáfum• Mögulegt að selja til viðskiptavina án milligöngu Atlassian• Gefur möguleika á að tengja Tempo lausnir við aðrar viðskiptalausnir
• 1.500 nýir viðskiptavinir á tímabilinu - heildarfjöldi nálægt 11.000
• Unnið með AGC Partners að forkynningu á Tempo og undirbúningi á mögulegu söluferli
-
FJÁRHAGUR
-
Lykiltölur úr rekstri 1H 2017
Tekjur7.605 mkr
EBITDA453 mkr
EBITDA%6,0%
Framlegð%24,7%
Laun og launat. gj/tekjur
40,3%
Rekstrarkostnaður/ tekjur22,4%
Veltufjárhlutfall1,47
Eiginfjárhlutfall43,8%
DSO25
DPO53
Veltuhraði Birgða6,3
Handbært fé í lok tímabils550 mkr
-
210183
398
452 439 453
0
100
200
300
400
500
EBITDA
EBITDA
2,8%3,3%
7,0%6,8%
6,2% 6,0%
EBITDA%
Rekstrarreikningur – 1H 2017
Í milljónum ISK1H
20171H
2016
Seldar vörur og þjónusta 7.605 7.126
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj. (5.725) (5.310)
Framlegð 1.880 1.816
Rekstrarkostnaður (1.705) (1.618)
Rekstrarhagnaður 174 199
Hreinar fjármunartekjur/gjöld 105 (83)
Hagnaður fyrir tekjuskatt 279 116
Tekjuskattur (32) (19)
Hagnaður tímabilsins 248 97
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé (11) 14
Heildarhagnaður tímabilsins 237 111
EBITDA 453 439
5.470 5.712
6.649 7.126
7.605
4,4%
16,4%
7,2% 6,7%
0%
5%
10%
15%
20%
0
2.000
4.000
6.000
8.000Tekjuvöxtur frá fyrra ári
Tekjur Vöxtur
-
Rekstrarreikningur – F2 2017
Í milljónum ISKF2
2017F2
2016
Seldar vörur og þjónusta 3.608 3.794
Vörunotkun og kostn.verð seldrar þj. (2.705) (2.863)
Framlegð 904 931
Rekstrarkostnaður (827) (800)
Rekstrarhagnaður 77 131
Hreinar fjármunatekjur/gjöld 133 (38)
Hagnaður fyrir tekjuskatt 210 93
Tekjuskattur (29) (18)
Hagnaður tímabilsins 181 75
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé (15) (2)
Heildarhagnaður tímabilsins 166 73
EBITDA 211 259
207
188
241225 227
240
315
180
259 247
335
242
211
0
50
100
150
200
250
300
350
400EBITDA
EBITDA
7,3% 7,4% 7,3%6,9% 6,7%
8,0%
8,6%
5,4%
6,8%7,2%
7,9%
6,0%5,9%
EBITDA%
1,3%
5,3%
8,6%
14,2%
18,7% 18,6%
10,5%
2,1%
12,0%13,6%
15,5%
19,9%
-4,9%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000Tekjuvöxtur frá fyrra ári
Tekjur Tekjuvöxtur
-
Efnahagsreikningur
1,281,35
1,27 1,25 1,26 1,28
1,52 1,46 1,41 1,39 1,42 1,421,47
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
Veltufjárhlutfall
14,6% 16,0%16,7% 16,7% 17,9%
20,1%
28,0% 29,5%30,8%
32,5% 33,7%
39,7%43,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Eiginfjárhlutfall
Í milljónum ISK 30.06.2017 31.12.2016
Fastafjármunir 3.239 3.287
Veltufjármunir 2.982 3.624
Eignir samtals 6.221 6.911
Eigið fé 2.726 2.329
Langtímaskuldir 1.468 2.028
Skammtímaskuldir 2.027 2.553
Eigið fé og skuldir samtals 6.221 6.911
-
Sjóðstreymi
Í milljónum ISK1.1.-30.6.
2017 1.1.-30.6.
2016
Handbært fé frá rekstri 332 506
Fjárfestingarhreyfingar (354) (493)
Fjármögnunarhreyfingar (292) (334)
(Lækkun) á handbæru fé (314) (321)
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé (8) (6)
Handbært fé í ársbyrjun 872 809
Handbært fé í lok tímabilsins 550 483
88 180
318
91
274
470
966
135
506
765
1.267
329 332
Handbært fé frá rekstri (m. ISK)
211163
282
123
483
550
Þróun á handbæru fé í lok annars ársfjórðungs(m. ISK)
-
Gengi hlutabréfa í Kauphöll
» Skráð á aðallista frá 1995
» Útgefnir hlutir: 459 mkr
» Markaðsvirði:
• 31.12.2016 - 9.180 mkr
• 30.06.2017 - 14.928 mkr
» Fjöldi hluthafa: 53732,55
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Gengi hlutabréfa Nýherja
Hluthafar – 10 Stærstu %
Vænting hf. 14,8%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 10,1%
Birta Lífeyrissjóður 9,4%
Kvika banki hf 8,3%
Fiskveiðihlutafélagið Venus 5,8%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 4,3%
Landsbankinn hf. 3,1%
Arion Banki 3,0%
HEF kapital ehf. 2,6%
IS Hlutabréfasjóðurinn 2,5%
-
HORFUR
-
Horfur í rekstri
» Ákveðnir þættir í rekstrarumhverfi fyrirtækja eru ögrandi og alþjóðleg samkeppni hefur æ meiri áhrif
» Drifkraftur verði áfram í sölu og þjónustu á hugbúnaðarlausnum, tækniráðgjöf og rekstrarþjónustu
» Sterk staða samstæðunnar, bæði hvað varðar verkefni og fjárhag
» Gert er ráð fyrir hóflegum vexti tekna og sambærilegri afkomu af rekstri og hefur verið síðustu misseri
-
SPURNINGAR?
-
Fyrirvari
Nýherji vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari kynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna við kynningu. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér óvissu.
Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í kynningunni. Þessi kynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar.
Staðhæfingar sem finna má í þessari kynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar hún er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara þessum.
top related