rynek leków szpitalnych –analiza aktualnych trendówoia.krakow.pl/storage/prezentacja_3.pdf · 3...
Post on 07-Aug-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
Rynek leków szpitalnych – analiza aktualnych trendów
Maciej Rek
QuintilesIMS
1
Agenda
QuintilesIMS– podstawowe informacje
Wielkość rynku leków szpitalnych
Współpraca ze szpitalami
Prognozy
Rynek szpitalny otwarty na innowacje
2
QuintilesIMS– podstawowe
informacje
3
QuintilesIMS – kim jesteśmy
Nasze możliwości
• Jesteśmy jedną z największych na świecie firm świadczących usługi dla sektora ochrony
zdrowia, w tym badań klinicznych
• Jesteśmy liderem w zakresie ochrony tajemnicy informacji dotyczących indywidualnych
pacjentów
• Dostarczamy unikalnych informacji na temat schorzeń, terapii, ich kosztów oraz efektów
• Jesteśmy unikalni ze względu na skalę możliwości i zorientowanie na rynek ochrony zdrowia
Nasza Misja
• Wykorzystujemy zasoby informacyjne i nowoczesne technologie aby dostarczać wiedzy
i wspierać rozwój rosnącej liczby uczestników rynku ochrony zdrowia na całym świecie
Nasza historia
• Od ponad 60 lat dostarczamy istotne informacje biznesowe firmom biotechnologicznym
i farmaceutycznym, przedstawicielom nauk medycznych, agencjom rządowym, płatnikom
oraz innym interesariuszom ochrony zdrowia w ponad 100 krajach na świecie
• Wspieramy ponad 5,000 klientów na 6 kontynentach, zatrudniamy 50 000 pracowników
4
Wspieramy wszystkich uczestników rynku
Tworzymy kompleksowe rozwiązania by sfera ochrony zdrowia
funkcjonowała lepiej monitorując:
Świadczeniodawcy
Agencje rządowe
Lekarze
Firmy farmaceutyczne
Instytucje naukowe
Płatnicy
Dystrybutorzy
Ustawodawcy
Pacjenci
Dane
Technologia
Badania kliniczne
Consulting
5
Wielkość rynku leków szpitalnych
6
1,4 1,4 1,5 1,6
1,92,4 2,6
3,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
paź12-wrz13 paź13-wrz14 paź14-wrz15 paź15-wrz16
mld
PLN
Pozostałe Programy lekowe i chemioterapia
• Dwucyfrowy wzrost rynku
szpitalnego wynika z wysokiej
dynamiki segmentu programów
lekowych i chemioterapii
• Średnioroczny wzrost segmentu
programów lekowych i
chemioterapii wynosi +17,9%;
segment pozostałych leków +3,3%
• Ostatnie 12 miesięcy to blisko 550
mln wzrostu w segmencie
programów lekowych i
chemioterapii; ponad połowa tego
wzrostu to wynik wprowadzenia
przełomowych terapii leczenia
WZW C w 2015 roku
Kraje europejskie prezentują różne modele dostępu do
leczenia Polski rynek szpitalny - dwucyfrowy wzrost w ostatnim okresie
8% 14% 14% 15% 18%46% 50% 51%
Litw
a
Nie
mcy
Rum
unia
Po
lska
20
12
Po
lska
20
15
Wie
lka
Bry
tania
His
zp
an
ia
Wło
ch
y
Udzia
łw
art
ościo
wy r
ynku
szpitaln
ego w
2015
+3,0 pp
Źródło: IMS Midas 12/2015 | Rynek szpitalny (ATC1 A-V) | Rynek apteczny (ATC1 A-V) | * rynek szpitalny ATC1 A-V bez K | Ceny ex-man | Euro i PLN |
CAGR – średnioroczny wzrost
CAGR 12,1%
Polski rynek szpitalny (PLN)
Rynki europejskie – model
7
Spowolnienie na rynku aptecznym i przyspieszenie na
rynku szpitalnym – inaczej niż w 2015 rokuRynek apteczny i szpitalny – wzrost PLN
AP
TE
KA
S
ZP
ITA
L*
Wzrost rynku aptecznego jest
w 2016 niski i skupiony w
segmencie SM
Blisko 550 mln wzrostu w
segmencie programów
lekowych i chemioterapii;
ponad połowa tego wzrostu to
wynik wprowadzenia
przełomowych terapii leczenia
WZW C w 2015 roku
Żródło: IMS Pharmascope 12/2016, Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3);
Rx nierefundowane (A-V, Rx) | Rynek apteczny leków i produktów bez recepty: rynek aptek tradycyjnych i internetowych (1-97) | *Rynek szpitalny (A-V bez K) wg
IMS Dataview 09/2016 oraz NFZ 09/2016 | Ceny producenta netto | Prognoza 2016
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
2015
2016
2015
2016
mld PLN
Leki na receptę Leki i produkty bez recepty
Programy lekowe i chemioterapia Pozostałe
8
Rynek szpitalny – otwarty na
innowacje
9
• Rozwój rynku globalnego w najbliższych
5 latach będzie stymulowany przez
rekordową liczbę nowych leków
wprowadzonych do leczenia. Z >2200
substancji aktywnych będących
obecnie w końcowej fazie rozwoju, w
ciągu kolejnych 5 lat co roku do obrotu
wprowadzanych będzie średnio 45
nowych leków
• Najliczniejszą grupę nowo
wprowadzanych leków będą stanowiły
substancje stosowane w chorobach
onkologicznych znacząco zmieniając
możliwości leczenia onkologicznego
• Przewiduje się rozwój immuno-onkologii
oraz terapii celowanych, które będą
stanowiły ponad 90% wszystkich nowych
terapii onkologicznych.
• Podjęcie decyzji związanej z
finansowaniem leczenia będzie w coraz
większym stopniu wspomagane przez
informacje pochodzące z rosnącej liczby
badań klinicznych oraz dane real-world
evidence.
Sfinansowanie innowacji – m.in. oczekiwanych leków biologicznych
i specjalistycznych – stanowić będzie szczególne wyzwanie
Źródło: Raport „ Outlook for Global Medicines through 2021” QuintilesIMS Institute | Raport „Global Medicines Use in 2020” IMS Institute for Healthcare Informatics
W 2020r. będzie dostępnych 943 substancji wprowadzanych w ostatnich 25 latach
27%
12%
8%6%
6%5%
5%
31%
Nowe substancje czynne od II fazy badań klinicznych –
struktura schorzeń
Choroby onkologiczne
Choroby układu nerwowego
Choroby zakaźne
Choroby kardiologiczne
Choroby reumatoidalne i ból
Choroby autoimmunologiczne
Choroby układu moczowo-płciowego
Pozostałe
223
165
146
184
225
223
388
534
718
943
199
6-2
00
0
200
1-2
00
5
200
6-2
01
0
201
1-2
01
5
201
6-2
02
0
Skumulowana liczba nowych substancjiczynnych od 1996
Nowe substancje czynne
Wcześniejsze nowe substancjeczynne
10
2012
W ramach programów lekowych pacjenci zyskują dostęp do
innowacyjnego leczenia
Rynek szpitalny – innowacje w Europie
Rejestracja
EMA
2013
2014
2015
2016
Refundacja
w Polsce
Ledipasvir, Sofosbuvir
Daclatasvir
Abacavir, Dolutegravir, Lamivudine
Dimethyl fumarate
Enzalutamide
Pertuzumab
Aflibercept
Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir
Nivolumab
Pembrolizumab
WZW C
WZW C
HIV
Stwardnienie rozsiane
Rak piersi
AMD
WZW C
Czerniak
Czerniak
Czerniak:Zarejestrowano 8 nowych
leków od 2011 roku*; (w nawiasach poniżej data wejścia do
programu lekowego)
TERAPIA CELOWANA
1.Vemurafenib (marzec 2015)
2.Dabrafenib (lipiec 2015)
3.Trametinib
4.Cobimetinib
IMMUNO-ONKOLOGIA
1.Ipilimumab (marzec 2014)
2.Pembrolizumab (lipiec 2016)
3.Nivolumab (lipiec 2016)
4.Talimogene laherparepvec
Top 10 molekuł z największym wzrostem
na rynku szpitalnym w Europie (MAT 06/2016)
Źródło: IMS Midas 06/2016 | Rynek szpitalny A-V | * http://www.cancerresearch.org/cancer-immunotherapy/impacting-all-cancers/melanoma#sthash.Z11OjMvf.dpuf
11
Prognozy
12
adalimumab
Humira Abbvie
(99,3mln*)
Amgevita Amgen
Imraldi Samsung
Solymbic Amgen
W przyszłym roku możemy spodziewać się pierwszych
sprzedaży leków biopodobnych, które EMA zatwierdziła w 2017
2006 2007 2008 2013 2014 2016 2017
somatropin filgrastim insulin glargine adalimumab
rituximab
teriparatide
insulin lispro***
epoetin alfa
epoetin zeta
follitropin alfa
infliximab
enoxaparin sodium
etanercept
rituximab
Mabthera Roche
(248,4mln)
Rixathon Sandoz
Riximyo Sandoz
Truxima Celltrion
Blitzima Celltrion
Ritemvia Celltrion
Rituzena Celltrion
teriparatide
Forsteo Eli Lilly
(brak sprzedaży )
Movymia Stada
Terrosa Gedeon
Insulin lispro
Humalog
(61,4mln)**
Movymia Stada
Terrosa Gedeon
*Wartość sprzedaży prod. referencyjnego (mln PLN, ex-man , MAT 07/2017)
**cena detaliczna brutto
*** Komitet CHMP wyraził pozytywną opinię
molekuły, dla
których są
zatwierdzone
leki
biopodobne
13
Współpraca ze szpitalami
14
Raporty dla szpitali
15
Raporty dla szpitali
16
Ceny leków – różne w województwach
17
Dziękuję
Maciej Rek
Manager, Supplier Relations
maciej.rek@quintilesims.com
+48 607 367 405
top related