salesforce crm - converge
Post on 12-Jun-2015
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Apresentação do Sistema
Você acompanha informações do cliente e interações num instante com o Salesforce CRM. Chega de procurar em planilhas, e-mails e bancos de dados: tudo o que sua equipe precisa fica armazenado em um só local e acessível em qualquer lugar. Basta ter um navegador e você estará pronto para começar.
Apresentação do Sistema
Centralize suas contas e contatosOrganize todos os seus contatos e informações da conta em um só lugar para encontrar o que precisa, quando precisar.
Acompanhe as interações com seus clientesAcompanhe o histórico completo de todas as interações com clientes para manter-se atualizado e preparado para a próxima conversa. Suas tarefas e compromissos podem ser associados a empresas, contatos ou negociações específicas.
Integre com e-mailAcompanhe facilmente e-mails do Microsoft Outlook, Gmail, Yahoo! ou de qualquer lugar para obter um registro completo de conversas com clientes.
Apresentação do Sistema
Configure lembretesControle sua lista de tarefas e nunca esqueça uma reunião, chamada telefônica ou trabalho, graças aos lembretes automatizados.
Compartilhe calendáriosTenha visibilidade do calendário dos usuários do sistema, facilitando o agendamento de reuniões e monitoramento de visitas.
Obtenha visibilidade com relatórios em tempo realGere relatórios pré-configurados e personalizados para decompor e analisar seus dados, obtendo visibilidade real dos negócios.
Personalize para as necessidades de sua empresaPersonalize com facilidade o salesforce.com para acompanhar os tipos exclusivos de informações necessários para administrar sua empresa.
Apresentação do Sistema
Colabore com colegas e clientesTrabalhe em tempo real com seus colegas usando seu Google Apps favorito, direto do salesforce.com.
Acompanhe suas negociações de vendasCrie estágios personalizados para acompanhar suas negociações de vendas e ver facilmente onde seu tempo é mais bem aproveitado.
Capture leads de seu siteConfigure facilmente formas de capturar leads de seu site e acompanhe-os no Salesforce CRM.
Apresentação do Sistema
Integre com Google AdWordsMonitore e analise seu investimento no Google AdWords para aproveitar ao máximo o marketing em mecanismo de pesquisa.
Monitore seu negócio com painéis em tempo realAcompanhe de perto seu progresso em relação aos objetivos e etapas importantes com painéis.
Estenda o Salesforce CRM com o AppExchangeVisite o AppExchange, onde a salesforce.com concentra todos os aplicativos de negócios que podem ser adicionados com rapidez e facilidade à sua conta do Salesforce CRM.
Chatter
O Chatter é um aplicativo de colaboração do Salesforce que ajuda você a conectar-se com as pessoas e compartilhar informações de negócios de modo seguro e em tempo real.
Leads
Lead é um cliente ou uma oportunidade em potencial: uma pessoa que você encontrou em uma conferência e que demonstrou interesse pela sua empresa ou alguém que preencheu um formulário no site da sua empresa.
Também é possível aprimorar os dados tradicionais do lead com informações sociais de seus potenciais clientes. Através do recurso de Contatos e Contas Sociais, você pode ver os perfis de rede social de seus leads e outros dados sociais diretamente no Salesforce.
Leads podem ser capturados através do seu site via Web-to-Lead.
Além disso, podem ser atribuídos automaticamente a um usuário de acordo com atributos pré-definidos.
Leads – Tela do SistemaInformações específicas
do lead:
• Campos Padrão
• Google Maps
• Campos para filtros
• Campos customizados – limite numérico alto
Links personalizados auxiliam na
qualificação do lead
Informaçõesde objetos
relacionados
Leads – Perfis Sociais
Encontre informações sobre seu lead nas principais redes sociais:• LinkedIn• Twitter• Facebook• YouTube• Klout
Contas
As contas representam os clientes, os concorrentes e os parceiros de sua organização. Cada conta armazena informações como nome, endereço e telefone. Para cada conta, é possível armazenar informações relacionadas como oportunidades, atividades, casos, parceiros, contratos e notas.
Você também pode melhorar os dados de sua conta tradicional com as informações sociais de seus clientes. O acesso fácil a essas informações o ajuda a conhecer melhor seus clientes, permitindo que você solucione seus problemas e estabeleça relacionamentos mais sólidos.
Contas – Tela do Sistema
Informações específicasda conta:
• Campos padrão
• Organograma da Empresa
• Campos customizados – limite numérico alto de campos
Links personalizados ajudam a obter mais informações sobre a
conta
Informações de objetos relacionados
• Envio de Emails com associação automática à respectiva Conta/Contato
• Registro de Notas
• Registro de Chamadas
• Formação de um Histórico de Relacionamento
Oportunidades
Oportunidades são as vendas e negócios que você deseja rastrear. Ao controlar as informação das oportunidades, você também cria um “funil”.
É possível gerenciar metas e previsões a partir de dados da Oportunidade.
Também é possível vincular oportunidades a campanhas para ajudar a calcular o retorno sobre o investimento dos programas de marketing.
Além disso, você pode criar cotações, que mostram preços sugeridos para produtos e serviços, de uma oportunidade.
Oportunidade – Tela do Sistema
Informações específicasda Oportunidade:
• Campos padrão
• Campos customizados – limite numérico alto de campos
• Fases da Oportunidade
Informações de objetos relacionados
• Envio de Emails com associação a Conta/Contato
• Registro de Notas
• Registro de Chamadas
• Criação automática de histórico de modificações feitas nos campos Fase, Percentual, Valor
• Cotações (PDF) e Propostas (Word ou PDF)
• Registro de quaisquer atributos Oportunidades, Produtos, Cotações – campos customizados com limite numérico alto
• Parceiros, Concorrentes e Papéis do Contato
• Catálogo de Vendas
Casos e Soluções
O caso é uma descrição de comentários, problemas ou dúvidas de um cliente. Use os casos para rastrear e resolver os problemas dos clientes.
Você poderá criar, editar, localizar e exibir casos rapidamente pela guia Casos.
Para reunir os comentários dos clientes no site de sua empresa e nos emails dos clientes, configure:• Web-to-Case• Email-to-Case
Seus clientes também podem criar casos em seu Portal de clientes, portal de autoatendimento ou no Chatter Answers.
Campanhas
A campanha é um projeto de marketing externo a ser planejado, gerenciado e rastreado com o Salesforce. Ela pode ser um programa de mala direta, um seminário, uma propaganda impressa, um email ou outro tipo de iniciativa de marketing. Você pode organizar campanhas em hierarquias para facilitar a análise de táticas de marketing relacionadas.
A guia Campanhas exibe uma home page que permite localizar e gerar relatórios sobre as campanhas rapidamente. Você também pode classificar e filtrar campanhas usando modos de exibição de lista padrão e personalizados. Além disso, essa guia permite exibir e editar informações detalhadas sobre campanhas.
Portais
Portal de ParceirosPortal de Clientes
Principais Licenças
Contact ManagerGroupProfessionalEnterprise *Unlimited
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