saliendo de tu zona de confort
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Saliendo de tu zona de confortRazones para buscar nuevos mercados de exportación
BIXLINK, SAPI DE CV
¿A quién le vende México?
US$ 323,774Total de las exportaciones no petroleras
CentroaméricaUS $5,0732% part.
SudaméricaUS $10,7333% part.
Estados UnidosUS$ 267,724
83% part.
CanadáUS$ 9,6343% part.
AsiaUS$12,2654% part.
Unión EuropeaUS$ 14,1844% part.
Exportaciones mexicanas no petroleras por destino, 2016*
Fuente: Banxico,*Enero- noviembreCifras en millones de dólares.
US$ 325,741Total de las importaciones no petroleras
Comercio de México con el mundo, 2016*
A pesar de que México cuenta con TLC´s y acuerdos comerciales con 46 países, el 83% de sus exportaciones no petroleras se dirigen a Estados Unidos.
Mientras que la balanza comercial de México con el mundo se mantiene en números rojos desde 1998.
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Pese al nivel de apertura comercial que tiene México, la concentración de sus exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos han ido en aumento en los últimos cinco años
78%83%
2011 2016*
Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia Estados Unidos
(% de participación)
En 2011, el 78% de las exportaciones mexicanas no petrolerastenían como destino Estados Unido, cinco años después esteporcentaje alcanza el 83%.
Fuente: Banco de México*enero - noviembre
Mayor concentración en el destino de las exportaciones mexicanas NO petroleras
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Mayor concentración en el destino de las exportaciones mexicanas NO petroleras
Fuente: Banco de México*enero-octubre
8%5%
2011 2016*
Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia América Latina
(% de participación)
5%
4%
2011 2016*
Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia Unión Europea
(% de participación)
5%
4%
2011 2016*
Exportaciones mexicanas NO petroleras hacia Asia
(% de participación)
A pesar de que México tiene acceso preferencial a 17 países de América Latina, con más de 442 millones de consumidores potenciales, la participación de este mercado en las exportaciones mexicanas ha disminuido en los últimos cinco años.
Por su parte, Asia y la UE también han perdido participación, aunque en menor medida.
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¿Qué vende México?
México figura comouno de los principalespaíses exportadores dealimentos y bebidas.
Fuente: SAGARPA
4º exportador
mundial
2º exportador
mundial
1º exportador
mundial
3º exportador
mundial
México también exporta frutos (cítricos,melones, sandías); Preparaciones a base decereales, harina, almidón, fécula o leche yproductos de pastelería; azúcares y artículos deconfitería; carne bovina y porcina fresca ycongelada; entre otros
BIXLINK, SAPI DE CV
México figura como uno de los principales países exportadores de diversos productos manufacturados.
Fuente: ProMéxico, Trademap
4º exportador
mundial
5º exportador
mundial
1º exportador
mundial3º exportador
mundial
México también exporta manufacturas defundición, hierro y acero; plásticos y susmanufacturas; minerales , prendas y accesoriosde vestir; caucho y sus manufacturas, productosfarmacéuticos, entre otros.
¿Qué vende México?
BIXLINK, SAPI DE CV
Problemática actual de las empresas frente a las necesidades de diversificación
1. Desconocimiento de fuentes de información y herramientas analíticas que faciliten la identificación de oportunidades de exportación.
2. Falta de conocimiento de mercados internacionales (demanda y oferta de productos; preferencias del consumidor, normas y requisitos, aranceles, etc.).
3. Falta de recursos humanos especializados en procesos de exportación.
4. Falta de acceso a instrumentos financieros que facilitan las operaciones de comercio exterior.
5. Resistencia al cambio, que impide la adecuación del producto para los mercados de exportación.
A pesar de que México es líder exportador en muchos productos no petroleros; sólo 650 empresas concentran el 80% de las exportaciones mexicanas no petroleras.
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Incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos y la
posible renegociación del TLCAN.
Bajo crecimiento de México para 2017 y 2018 (1.7% y 2%
respectivamente) ante la incertidumbre sobre las políticas comerciales
con Estados Unidos (proyecciones del FMI).
Incertidumbre por las condiciones financieras mas restrictivas en México,
que permiten anticipar un gasto interno más débil.
Impacto negativo relacionado con el comportamiento en el precio de
algunos insumos, como los de electricidad, gas y transporte.
Inminente encarecimiento del costo del financiamiento, relacionado con
el aumento de las tasas de interés proyectado para 2017.
Razones para exportar más y diversificar mercados
Existen una serie de factores, en el entorno económico actual, que ponen en riesgo la estabilidad y crecimiento de las empresas mexicanas.
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La ventana de oportunidad para las empresas mexicanas exportadoras
Estimaciones de Tipo de Cambio Real actual y proyectado (moneda local por dólar, ajustada por precios relativos)Las empresas
mexicanas tiene hoy mayores oportunidades de diversificación, gracias al aumento de la competitividad asociado al desempeño del tipo de cambio y los relativamente bajos niveles de inflación.
Año Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Japón Euro China
2014 2.65 14.76 8.47 2,377.00 607.00 2.98 120.00 0.83 6.21
2015 3.60 16.96 10.02 2,995.51 684.08 3.29 120.64 0.92 6.43
2016 2.85 19.47 8.92 2,796.95 641.89 3.28 108.66 0.94 6.74
2017p 2.95 18.97 8.52 2,892.28 656.16 3.38 114.89 0.95 6.98
2018p 2.89 18.33 7.67 2,793.34 624.78 3.54 119.33 0.91 6.94
Fuente: Estimaciones propias con base en pronósticos del Fondo MonetarioInternacional (para los índices de precios al consumidor); y Bloomberg (paralos tipos de cambio nominales).
Las empresas exportadoras mexicanas pueden ofrecer sus productos a precios muy competitivos, sin tener que sacrificar sus niveles de utilidad.
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La ventana de oportunidad para las empresas mexicanas exportadoras
-24%
-15%
-12%
-9%
-8%
-7%
-5%
-5%
10%
México
Colombia
Euro
Perú
China
Brasil
Chile
Argentina
Japón
-19%
-16%
-15%
-11%
-9%
-8%
-3%
1%
10%
México
Perú
Colombia
China
Euro
Brasil
Chile
Japón
Argentina
Variación acumulada del tipo de cambio
real con respecto al dólar en el periodo
2014-2018 (países seleccionados)
Variación acumulada del tipo de cambio
real con respecto al dólar en el periodo
2014-2016(países seleccionados)
En el periodo 2014-2016 México presentó la mayor depreciación del tipo de cambio real, con respecto al dólar, en comparación con otras economías altamente exportadoras.
Se estima que lasganancias en competitividad se van a mantener o incluso incrementar, durante los próximos años.
BIXLINK, SAPI DE CV
Niveles competitivos de precios, medidos en dólares, en los productos mexicanos de exportación.
Acceso preferencial a mercados con buen dinamismo.
Buen perfil de costos logísticos, en comparación con empresas proveedoras de otros países.
Muchos productos fabricados en México son bienaceptados en países distintos a Estados Unidos.
Existen otros factores que pueden ser aprovechados por las empresas mexicanas, para diversificar sus mercados de exportación.
La ventana de oportunidad para las empresas mexicanas exportadoras
BIXLINK, SAPI DE CV
Recomendaciones para las empresas interesadas en diversificar
1. Establecer un fuerte compromiso con la cultura de calidad y mejora continua, con objeto de mantener las ventajas competitivas en el mediano plazo.
2. Contar con un buen modelo de costeo, para establecer precios competitivos, sin poner en riesgo la rentabilidad de la empresa.
3. Desarrollar una estrategia de diversificación, a partir de un análisis profundo y específico de los nichos de mercado que ofrecen mayores posibilidades de concreción de negocios.
4. Mantener una sana estructura financiera, que permita acceder a instrumentos financieros a costo competitivo.
5. Ampliar los conocimientos en materia de comercio exterior y logística de exportación.
6. Implementar buenas practicas de Gobierno Corporativo, con objeto de estar preparados frente a oportunidades de alianzas estratégicas con empresas extranjeras.
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Selección de mercados con alto potencial de inserción
Diseño de estrategias de exportación hacia nuevos mercados.
¿Cómo podemos ayudarte?
El equipo de expertos de BIXLINK pone a su disposición herramientas de inteligencia comercial,que facilitan la selección de mercados y la identificación de clientes potenciales.
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• Conocimiento de la empresa y sus productos.
• Capacidades de producción.
• Capacidades de exportación.
• Capacidad financiera.
• Prácticas de manufactura.
• Tamaño del mercado y crecimiento esperado.
• Comparativo de precios.
• Aranceles.
• Distancia geográfica.
• Tipos de cambio.
• Niveles de ingreso personal (útil para productos de nicho).
• Análisis de capacidad de desplazamiento de competidores, en los mercados meta.
• Perfil de las compañías con las que estará compitiendo.
• Ventajas relativas asociadas al desempeño esperado del tipo de cambio (ajustado por inflación).
• Ventajas asociadas a la localización geográfica.
• Ventajas relacionadas con los acuerdos comerciales de México.
• Alternativas para incursionar en el mercado objetivo.
• Identificación de clientes o socios potenciales.
• Análisis comparativo de precios.
• Normas y requisitos en los mercados objetivo.
• Diseño de estrategia de exportación.
Nuestra metodología
PERFILDE LA
COMPETENCIA
IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS
ANÁLISISPRELIMINAR
ESTRATEGIAS DE
EXPORTACIÓN
Contamos con una herramienta analítica que permite seleccionar mercados con base en su potencial de compras.
Cuantificamos los beneficios económicos que la empresa puede ofrecer a sus clientes potenciales. Esto facilita el diseño de estrategias de negociación y venta.
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Equipo de trabajo y contacto
Conócenos:
Lourdes Gómez
Ricardo de la Peña
Remigio Álvarez
Escríbenos:
inteligencia.comercial@bixlink.com
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