schulungsunterlagen...artikel manuell hinzufügen. klicken sie auf «zur kasse» um den bestell-...
Post on 21-Jan-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Schulungsunterlagen
ÜBERSICHT
2 Schulungsunterlagen
Inhalt
1. Login 3 1.1 Modul-Wahl 3 1.2 Einloggen 4 1.3 Passwort vergessen 4
2. Favoritenliste 5 2.1 Favoritenliste anlegen 5 2.2 Favoritenliste zeigen 7 2.3 Favoritenliste bearbeiten 8 2.4 Artikel hinzufügen 9 2.5 Artikel sortieren und verwalten 10
3. Benutzer 11 3.1 Benutzer anlegen 11 3.2 Benutzer bearbeiten 13 3.3 Benutzerrechte verwalten 14 3.3.1 Bestellrecht 15
3.3.2 Freigeber 16
3.3.3 Bereiche 17
3.3.4 Favoritenlisten 18
3.3.5 Sortiment, Preise und Admin 19
4. Einstellungen 20
5. Bereichseinstellungen 21 5.1 Bereichseinstellungen überarbeiten 21 5.2 Lieferrhythmus 22 5.3 Lieferservice 22
6. Klienten / Bewohner 23
6.1 Modul-Wahl 23
6.2 Klienten/Bewohner erfassen 24
6.3Klienten/Bewohnerfinden 25
6.4 Klienten/Bewohner ändern 26
7. Wochenplanung 27
7.1 Wochenplan erstellen 27
7.2 Produkte hinzufügen 28
7.3 Tag- und Nachtplanung 29
7.4 Wochenplanung 30
7.5 Wochenplan drucken 31
7.6 Warenkorb ein- und ausschalten 32
7.7 Klientenkarten drucken 33
8. Bestellvorschlag 34
8.1 Einstellungen Bestellvorschlag 34
8.2 Bestellvorschlag generieren 35
8.3 Bestellvorschlag anpassen 36
8.4 Warenkorb 37
9. Verteillisten 38
9.1 Bestellungen 38
9.2 Verteilliste 39
9.3 Verteilliste Station 40
9.4 PDF 41
10. Rechnungen 42
ÜBERSICHT
3 Schulungsunterlagen
1.1 Modul-WahlStarten Sie das Internet. Geben Sie www.hartmanneasy.com ein.
Klicken Sie auf die App
1. Login
ÜBERSICHT
4 Schulungsunterlagen
1. Login
1.2 EinloggenMelden Sie sich mit Ihren Logindaten an. Dafür verwenden Sie die E-Mailadresse sowie das Passwort, wie für angelegt. Klicken Sie auf Login.
1.3 Passwort vergessenFalls Ihnen das Passwort nicht mehr bekannt ist
E-Mail Adresse eintragen
Auf «Vergessen?» klicken
In Kürze bekommen Sie eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen.
1
2
2
i
1
ÜBERSICHT
5 Schulungsunterlagen
2.1 Favoritenliste anlegen
Um eine Favoritenliste anzulegen, klicken Sie oben rechts auf das Herzsymbol
Danach klicken Sie auf «Neue Favoritenliste hinzufügen»
1
1
2
2. Favoritenliste
Neue Favoritenliste hinzufügen
2
ÜBERSICHT
6 Schulungsunterlagen
2. Favoritenliste
2
2.1 Favoritenliste anlegen
Wählen Sie einen Namen für Ihre Favoritenliste und klicken Sie auf «Hinzufügen»
Sie haben nun erfolgreich eine Favoritenliste hinzugefügt und können die Bestätigungsbox schliessen.
1
1
2
Hinzufügen
ÜBERSICHT
7 Schulungsunterlagen
2. Favoritenliste
2.2 Favoritenliste zeigen
In der Leiste erscheint nun Ihre neu angelegte Favoritenliste.
11
Neue Liste
ÜBERSICHT
8 Schulungsunterlagen
2.3 Favoritenliste bearbeiten
Um eine Favoritenliste zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf «Favoritenliste bearbeiten»
Jetzt können Sie die Favoritenliste umbenennen und «Speichern», «Löschen» oder den Vorgang abbrechen
Wenn Sie eine Favoritenliste verschieben möchten, d.h. beispielsweise «Neue Liste» vor «Versuch 2», können Sie dies ganz einfach per «drag and drop». Das bedeutet, Sie bleiben aktiv auf der Liste «Neue Liste» und ziehen diese an die gewünschte Stelle.
2. Favoritenliste
1
2
3
2
1Favoritenliste bearbeiten
«Drag-and drop» Diese Funktion können Sie im immer nutzen, um Listen, Produkte etc. anders anzuordnen.
!
ÜBERSICHT
9 Schulungsunterlagen
1
2. Favoritenliste
2.4 Artikel hinzufügen
Um einen Artikel aus unserem Produktekatalog einer Favoritenliste hinzuzufügen, klicken Sie beim Produkt rechts vom Warenkorb auf das Herzsymbol.
Jetzt können Sie die entsprechenden Favoritenlisten auswählen, denen Sie den Artikel hinzufügen möchten. Mit einem Klick ins Leere, bestätigen und schliessen Sie die Auswahl.
1
2
2
ÜBERSICHT
10 Schulungsunterlagen
2. Favoritenliste
2.5 Artikel sortieren und verwalten
Innerhalb einer Favoritenliste können Sie Produkte beliebig verschieben, indem sie das Drag and Drop Symbol anklicken und halten.
1
1
ÜBERSICHT
11 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.1 Benutzer anlegen
Um einen neuen Benutzer anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen, wechseln Sie zuerst ins
Anschliessend klicken Sie oben rechts auf das Menü Einstellungen.
1
2
2
2
1
ÜBERSICHT
12 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.1 Benutzer anlegen
Oben rechts klicken Sie auf «Neuen Benutzer anlegen»
Jetzt können Sie einen neuen Benutzer erfassen und auf «Hinzufügen» klicken.
1
2
1
Neuen Benutzer anlegen
Hinzufügen
2
ÜBERSICHT
13 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.2 Benutzer bearbeiten
Durch einen Klick auf den Stift rechts von einem Benutzer, können Sie den Namen und die E-Mail-Adresse bearbeiten und speichern.
Klicken Sie auf den Papierkorb, wenn Sie einen Benutzer löschen wollen.
1
2
1
2
ÜBERSICHT
14 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.3 Benutzerrechte verwalten
Um die Rechte eines Benutzers zu verwalten,klicken Sie oben rechts auf das Menü Einstellungen.
Danach klicken Sie auf «Rechte»
1
2
2
1
ÜBERSICHT
15 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.3 Benutzerrechte verwalten
3.3.1 BestellrechtUnter «Rechte» können Sie als Administrator alle Benutzerrechte verwalten.
Beim Bestellrecht können Sie Ihren Benutzernverschiedene Kompetenzen zuordnen. Ein Bestellerkann uneingeschränkt Bestellungen auslösen. Ein Antragssteller kann eine Bestellung anlegen, danach muss sie jedoch von einem Besteller freigegeben werden. Soll ein Benutzer nur Einsicht in haben, ohne dass er Bestellungen auslösen oder beantragen kann, wird er mit «Nein» markiert.
1
2
1
2
ÜBERSICHT
16 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.3 Benutzerrechte verwalten
3.3.2 FreigeberInderSpalteFreigebermusseinBestellerdefiniert werden, der die Bestellungen des Antragsstellers freigibt.
1
1
ÜBERSICHT
17 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.3 Benutzerrechte verwalten
3.3.3 BereicheBei jedem Benutzer können Sie einzeln bestimmen, für welche Bereiche er bestellen darf. Mit einem Klick ins Leere bestätigen und schliessen Sie die Auswahl.
1
1
ÜBERSICHT
18 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.3 Benutzerrechte verwalten
3.3.4 FavoritenlistenIn der Spalte Favoritenlisten bestimmen Sie, von welchen Listen ein Benutzer Produkte bestellen darf. Mit einem Klick ins Leere bestätigen und schliessen Sie die Auswahl.
1
1
ÜBERSICHT
19 Schulungsunterlagen
3. Benutzer
3.3 Benutzerrechte verwalten
3.3.5 Sortiment, Preise und AdminWenn «Freie Artikelwahl» markiert wird, darf der betroffene Benutzer alle Produkte aus dem -Katalog bestellen. Sonst sind für ihn nur Produkte aus den freigegebenen Favoritenlisten bestellbar.
Bei «Sieht Preise» können Sie bestimmen, ob ein Benutzer die Produktpreise sehen darf oder nicht.
Zuletzt können Sie einem Benutzer das Administratorenrecht zugestehen oder entziehen.
1
2
3
12 3
Anmerkung: Wenn eine Person ein sog. Besteller ist, sollte das Feld «Admin» mit einem Haken versehen sein.
!
ÜBERSICHT
20 Schulungsunterlagen
4. Einstellungen
4.1 Einstellungen
Unter Einstellungen haben Sie je nach Berech- tigung zudem die Möglichkeit, Anpassungen zu den Bereichen bzw. Stationen, Lieferadressen und Kostenstellen vorzunehmen.
1
1
ÜBERSICHT
21 Schulungsunterlagen
5. Bereichseinstellungen
5.1 Bereichseinstellungen überarbeiten
Um zu den Bereichseinstellungen zu gelangen, klicken Sie oben rechts auf das Menü Einstellungen.
Danach klicken Sie auf «Bereiche».
Um die Bereichseinstellungen zu überarbeiten, klicken Sie auf den Stift und bearbeiten die Bereichs- einstellungen wie gewünscht. Sie können hier die Lieferadresse, den Lieferrhythmus, den Liefertag sowiedenLieferserviceetc.definieren.
1
1
2
32
3
Anmerkung: Neu sind die Lieferoptionen auch direkt in der Kasse änderbar.
!
ÜBERSICHT
22 Schulungsunterlagen
5.2 Lieferrhythmus
Wählen Sie eine gewünschte Zeitspanne aus, um den Lieferrhythmus neu zu erstellen oder zu ändern.
Jetzt können Sie Ihren gewünschten Liefertag wählen.
1
2 1
2
Manuelle Bestätigung: Ihre Bestellung wird nicht automatisch ausgelöst. Die Auslösung müssen Sie jedes Mal manuell bestätigen.
!
5.3 Lieferservice
Erklärungen zu den verschiedenen Lieferservices entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Factsheet oder erhalten Sie bei Ihrem Kundenberater. Klicken Sie auf «Speichern» um den Prozess abzuschliessen.
3
3
Speichern
5. Bereichseinstellungen
ÜBERSICHT
23 Schulungsunterlagen
1
6. Klienten/Bewohner
2
6.1 Modul-Wahl
Um Bewohner, respektive Klienten neu anzulegen oder zu ändern, wechseln Sie vom ins , dafür klicken Sie oben rechts auf das Menü Modulauswahl.
Danach klicken Sie auf
1
2
ÜBERSICHT
24 Schulungsunterlagen
1
6. Klienten/Bewohner
6.2 Klienten/Bewohner erfassen
Klicken Sie oben rechts auf «Klient hinzufügen»
Jetzt können Sie einen neuen Klienten erfassen und anschliessend auf «Speichern» klicken.
Sie haben nun erfolgreich einen Klienten hinzugefügt und können die Bestätigung durch einen Klick ins Leere schliessen.
1
2
3
3
Klient hinzufügen
2
Speichern
ÜBERSICHT
25 Schulungsunterlagen
1
6.3 Klienten/Bewohner finden
DenneuenKlientenfindenSieunterseinerStation. Klicken Sie auf seinen Namen um weitere Angaben zu erfassen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich im Reiter «Klientendaten»befinden.
1
Klientendaten
6. Klienten/Bewohner
ÜBERSICHT
26 Schulungsunterlagen
1
6.4 Klienten/Bewohner ändern
Jetzt können Sie weitere Daten wie das Geburts- datum eingeben oder ändern wie beispielsweise den Bereich bzw. die Station unter dem Punkt «Bereich».
Klicken Sie nach der Bearbeitung auf «Speichern» um den Prozess abzuschliessen.
1
2
2Speichern
Bearbeiten
6. Klienten/Bewohner
ÜBERSICHT
27 Schulungsunterlagen
7. Wochenplanung
7.1 Wochenplan erstellen
Um eine Wochenplanung für einen Bewohner respektive Klienten zu erstellen, wählen Sie dieStationaus,aufderersichbefindet.
Klicken Sie auf den Namen des Klienten.
1
2
1
2
ÜBERSICHT
28 Schulungsunterlagen
7.2 Produkte hinzufügen
Mit einem Klick in die Suchmaske «Neuer Artikel» können Sie dem Klienten Produkte aus der Favoritenliste zuordnen oder gezielt nach Produkte-namen suchen.
1
1
Neuer Artikel...
7. Wochenplanung
ÜBERSICHT
29 Schulungsunterlagen
7.3 Tag- und Nachtplanung
Unterhalb des Sonnensymbols kann für die am Tag benötigten Produkte die wöchentliche Menge eingestellt werden. Unterhalb des Mondsymbols kann für die in der Nacht benötigten Produkte die wöchentliche Menge eingestellt werden.
1
1
Mengeneingabe Bitte beachten Sie, die Einheit unterhalb der Mengeneingabe (z. B. 1 Stück).
!
7. Wochenplanung
ÜBERSICHT
30 Schulungsunterlagen
7.4 Wochenplanung
Für weitere Produkte können Sie unterhalb des Symbols «Zusatzsortiment» ganz rechts eine wöchentliche Menge festlegen.
1
1
7. Wochenplanung
ÜBERSICHT
31 Schulungsunterlagen
7.5 Wochenplan drucken
Unter «Drucken» können Sie den Wochenplan der gewählten Station ausdrucken. Nach Klick auf «Drucken / Wochenplan» öffnet sich eine PDF-Datei – entwedervonselbstoderSiefindendieseim unteren Bildschirmteil Ihres PCs.
1
7. Wochenplanung
1
Wochenplan
Alle Klientenkarten
Geänderte Klientenkarten (1)
ÜBERSICHT
32 Schulungsunterlagen
7.6 Warenkorb ein- und ausschalten
Wenn Sie den On/OFF Schalter neben dem Warenkorb auf AUS stellen, wird die Planung für dieses Produkt beim Generieren des Bestell- vorschlags nicht berücksichtigt.
1
1!
!
Schalter-Modi: Eingeschaltet Ausgeschaltet
Wichtig: Wenn das Warenkorb-Symbol durchgestrichen ist, gelangt das betreffende Produkt NICHT in den Warenkorb.
7. Wochenplanung
ÜBERSICHT
33 Schulungsunterlagen
7.7 Klientenkarten drucken
Unter «Drucken» können Sie die Klientenkarten der gewählten Station generieren. Nach Klick auf das Symbol können Sie wählen zwischen «Alle», für alle Klientenkarten, oder «Geänderte», also zuletzt angepasste Klientenkarten.
Nach der Druckauswahl geht ein PDF-Dokument auf–entwederautomatischoderSiefindendiesesauf der unteren Seite Ihres PCs. Öffnen Sie das PDF und betätigen die Tastenkombination Ctrl + P. Dann geht das «Druck-Funktions-Feld» auf und Sie können unter «Weitere Einstellungen» o.ä. das Papierformat A5 auswählen. Zudem passen Sie das Dokument «an Seite an» damit der Ausdruck nicht abgeschnitten wird. Idealerweise und falls möglich, drucken Sie die Karten im Querformat aus.
11
2
2
7. Wochenplanung
ÜBERSICHT
34 Schulungsunterlagen
8. Bestellvorschlag
8.1 Einstellungen Bestellvorschlag
Sie können unter Einstellungen im festlegen, ob Ihr Bestellvorschlag pro Klient oder pro Bereich erstellt und in den Warenkorb gelegt wird.
Des weiteren ist es unter diesen Einstellungen möglich,allfälligePflegepauschalenwieauch die Rechte für die Nutzung von einzustellen.
1
1
2
2
2
1
ÜBERSICHT
35 Schulungsunterlagen
8.2 Bestellvorschlag generieren
Mit einem Klick auf «Bestellvorschlag» öffnet sich die Auswahl der Bereiche, auf welche Sie einen Bestellvorschlag anlegen können.
Mit einem Klick auf «Zum Warenkorb» gelangen Sie in den Warenkorb. Hierbei wechseln Sie automatisch vom ins .
1
2
Bestellvorschlag
Zum Warenkorb
2
8. Bestellvorschlag
1
ÜBERSICHT
36 Schulungsunterlagen
8.3 Bestellvorschlag anpassen
Sobald der Bestellvorschlag ausgelöst wurde und automatisch der Warenkorb im erstellt wurde, kann die Bestellung im angepasst werden.
Es können einerseits einzelne Positionen angepasst werden oder dann mit einem Klick auf «Bestell- vorschlag abbrechen und Warenkorb leeren» die komplette Bestellung abgebrochen werden.
1
1
Bestellvorschlag abbrechen und Warenkorb leeren
8. Bestellvorschlag
ÜBERSICHT
37 Schulungsunterlagen
8.4 Warenkorb
Im Warenkorb können Sie Ihre Bestellung nochmals kontrollieren, wenn nötig ändern oder gewünschte Artikel manuell hinzufügen.
Klicken Sie auf «Zur Kasse» um den Bestell- vorgang abzuschliessen.
1
1
2
3
2
Zur Kasse
8. Bestellvorschlag
! Anmerkung: FallssicheinArtikelimRückstandbefindet,wirddiesmit einem farbigen Kreissymbol gekennzeichnet. Der Artikel kann zwar nicht zum Wunschlieferdatum geliefert werden, Sie können die Bestellung aber trotzdem abschliessen.
Das Wunschlieferdatum entstand anhand des Liefer- rhythmus. Der Tag kann, wenn nötig, trotzdem angepasst werden. Fällt die Lieferung auf einen Feiertag, wird die Bestellung am nächstmöglichen Werktag ausgeliefert.
ÜBERSICHT
38 Schulungsunterlagen
9. Verteillisten
9.1 Bestellungen
Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen (oben rechts)
Wählen Sie «Bestellungen» aus
1
2
1
2
Mein Konto
Bestellungen
Abmelden
ÜBERSICHT
39 Schulungsunterlagen
9.2 Verteilliste
Sobald eine Bestellung abgeschlossen resp. aus- geliefert wurde, ist in der Bestellhistorie eine Stationsverteilliste sowie eine Bewohnerverteilliste, falls es sich um eine bewohnerbezogene Bestellung handelt, unter der Rubrik «Abgeschlossen» zum Download bereit.
Mit einem Klick auf das «Verteillistensymbol» können diese Listen geöffnet werden.
1
2
1
2
9. Verteillisten
ÜBERSICHT
40 Schulungsunterlagen
9.3 Verteilliste Station
Anschliessend können Sie die «Verteilliste Station» auswählen und anklicken. Falls Sie eine bewohner-bezogene Bestellung über (Bestell- vorschlag) vorgenommen haben, erscheint zusätz-lich die Auswahl Verteilliste Klienten.
1
1
Verteilliste Station
9. Verteillisten
ÜBERSICHT
41 Schulungsunterlagen
9.4 PDF
Diese PDF-Datei öffnet sich entweder von selbst oderSiefindendieseimunterenBildschirmteil Ihres PCs.
1
1
9. Verteillisten
ÜBERSICHT
42 Schulungsunterlagen
10. Rechnungen
10.1 Rechnungen
DieeinzelnenRechnungenfindenSiemiteinem Klick auf Ihren Nutzernamen oben rechts.
1
1
top related