sector herramientas agrícolas
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Sector Herramientas Agrícolas Estudio de Mercado
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector herramientas agrícolas, con el fin de
determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el
análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se
describen las partidas arancelarias que comprenden el sector; en la segunda se mencionan y se
describen los códigos CIIU que comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil
del mercado colombiano; en la cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en
la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se
realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés
en Colombia; en la sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a
los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho
y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas
que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector.
Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos
brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales
como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5
años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es
superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de
Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos
casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que
provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la
demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos
importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector herramientas agrícolas se encuentra que Brasil tiene
oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:
∙ 8433, Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje;
cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o
demás productos agrícolas; sus partes.
∙ 8436, Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o
apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las
incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 3
1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
∙ 8201: Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos
y herramientas simil. con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para
heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o
forestales, de metal común
∙ 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el
trabajo del suelo o para el cultivo (excl. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes
∙ 8433: Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje;
cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o
demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o
legumbres secas de la partida 8437)
∙ 8434: Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos frigoríficos
o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa).
∙ 8435: Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos
de frutos o bebidas simil.; sus partes (excl. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas,
incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas,
así como los aparatos domésticos)
∙ 8436: Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o
apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las
incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 4
2. Divisiones CIIU comprendidas
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se
manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre
aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas
arancelarias.
DIVISIÓN 28 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial
∙ 2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 5
3. Perfil del Mercado Colombiano
El sector herramientas agrícolas colombiano ha venido presentando una evolución creciente tanto en su
componente de demanda1 como en la oferta. Entre 2013 y 2016, aumentó la producción en un 19,1%,
hasta lograr USD $1.779,8 millones. Mientras tanto, aumentó la demanda en un 19,9%, alcanzando los
USD $1.838,7 millones.
Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir gran parte de
la demanda nacional si esta se orientara en su totalidad al mercado interno: 97,5% en 2013, 96,5% en
2014, 97,2% en 2015 y 96,8% en 2016. Esta brecha fue en 2016 de USD -$5,9 millones. Mediante
importaciones el país complementa las necesidades de la demanda derivada de esta brecha y la porción
de producción nacional que se exporta
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas
colombianas (exportaciones menos importaciones)
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Producción y demanda Sector Herramientas Agrícolas
Producción Demanda (consumo aparente)
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El destino de la producción del país ha venido cambiando en los últimos años: en 2013, se enfocaba en
un 54,1% hacia el consumo intermedio y un 45,9% hacia el consumo final. En 2014, esta diferencia se
redujo antes de volver en 2015 a una situación similar a la de 2013. Finalmente, en 2016 el consumo final
se volvió más importante que el consumo intermedio con 47,6% vs. 52,4%.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
54,1% 52,8% 54,1% 47,6% 45,9% 47,2% 45,9%
52,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Herramientas Agrícolas
Consumo intermedio Consumo final
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En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha estado
relativamente estática en el periodo de 4 años entre 2013 y 2016, bajando de 0,2 punto porcentual en
este intervalo de tiempo, de 5,1% a 4,9%.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
5,1% 5,6% 4,9% 4,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Herramientas Agrícolas
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En lo que concierne a la balanza comercial del sector herramientas agrícolas en Colombia, el siguiente
gráfico muestra que las importaciones fueron de 2,0 a 2,9 veces superiores a las exportaciones entre
2013 y 2016, con una balanza comercial deficitaria para Colombia, que fluctuó entre USD -$38,4 millones
y USD -$59,0 millones.
Fuente: WiserTrade (DANE)
-
20
40
60
80
100
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones vs. Importaciones Sector Herramientas Agrícolas
Exportaciones Importaciones
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En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha
tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 2,7% en 2013 a 1,8% en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
2,7% 2,3% 2,1% 1,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Herramientas Agrícolas
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4. Identificación y ubicación de los productores locales
4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia
El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir
principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera
el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y
Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una
descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del
PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta
con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su
población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y
Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.
Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y
su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población
colombiana con 8,4 millones de habitantes.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la
frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta
zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del
PIB.
2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &
Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 11
4.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos
entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU
Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de
producción del sector considerado.
2014 2015 2016
Colombia Producción
Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
TOTAL Sector
Herramientas Agrícolas*
865.696.871 265 801.586.829 239 716.980.930 190
CIIU 282 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
*El sector Herramientas Agrícolas corresponde al código CIIU 282: Fabricación de maquinaria y equipo
de uso especial, por lo tanto, el análisis se realiza sobre todo el sector maquinaria y equipo de uso
especial
Entre 2014 y 2016, la producción bruta de herramientas agrícolas en Colombia disminuyó en un 17,2%, y
la cantidad de establecimientos en un 28,3%.
División 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
282 | Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Bogotá 298.662 108 256.411 99 231.357 73
Valle 156.337 60 145.116 53 127.324 38
Antioquia 121.245 44 120.420 40 125.729 36
Cundinamarca 119.213 15 113.626 14 94.514 14
Santander 88.100 20 64.355 16 71.939 15
Atlántico 50.684 9 63.132 8 21.721 5
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 12
Norte de Santander 10.477 3 12.827 3 16.628 3
Risaralda 12.564 3 15.745 3 15.994 3
Tolima 8.410 3 9.949 3 11.773 3
Total 865.696 265 801.586 239 716.980 190
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016 - Mayo 2018
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Bogotá
32,3%
Valle del Cauca
17,8%
Antioquia
17,5%
Cundinamarca
13,2%
Santander
10,0%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Al igual de la Fabricación de maquinaria y equipo de uso general, casi la mitad de la Fabricación de
maquinaria y equipo de uso especial está concentrada en Bogotá y el departamento de Cundinamarca
(45,5%).
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 13
5. Análisis de Comercio Exterior
5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas sumaron durante el 2017 cerca de USD
$107 millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando entre 2013 y 2014 en un
23,1%, bajando el año siguiente en un 11,9%, y creciendo nuevamente hasta el 2017 en un 25,7%.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 8433
(Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de
césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos
agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la
partida 8437)) representaba en 2017 el 51,3% de las importaciones colombianas del sector herramientas
agrícolas.
De resto, se observa una concentración principalmente en los productos calificados en la partida
arancelaria 8436 (Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura
o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras
y criadoras agrícolas; sus partes) con una participación de 38,5%.
78
96
85 90
107
-
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Importaciones colombianas Sector Herramientas Agrícolas
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Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 – 2017
Participación 2017 %
Herramientas Agrícolas 91.240.000 107.520.450 8,4% 100,0%
8433
Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la partida 8437)
40.610.703 54.637.789 34,54% 51,28%
8436
Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes
42.198.877 41.029.027 -2,77% 38,51%
8434
Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa)
6.823.883 10.142.185 48,63% 9,52%
8435
Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas simil.; sus partes (excl. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas, incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas, así como los aparatos domésticos)
552.432 734.723 33,00% 0,69%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas aumentaron en el
113,7%, de USD $49,85 millones a USD $106,55 millones.
De forma particular, observando las mayores partidas arancelarias del sector, se destaca el crecimiento
entre 2013 y 2017 de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 8433
(Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de
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césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos
agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la
partida 8437)) cuyas importaciones crecieron en un 50,5% entre 2013 y 2017; la partida arancelaria 8436
(Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl.
los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras
agrícolas; sus partes) cuyas importaciones crecieron en un 28,7% entre 2013 y 2017; y la partida
arancelaria 8434 (Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos
frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-
prensa)) cuyas importaciones crecieron en un 11,2% entre 2013 y 2017.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 16
5.1.1. Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o
forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de
huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (Partida 8433)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
843311: Cortadoras de césped, con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano
horizontal
843351: Cosechadoras-trilladoras
843359: Máquinas y aparatos de cosechar productos agrícolas (excl. guadañadoras;
máquinas y aparatos de henificar; prensas para paja o forraje, incl. las prensas recogedoras;
cosechadoras-trilladoras y demás máquinas y aparatos de trillar; máquinas de cosechar
raíces o tubérculos)
Las importaciones de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar han aumentado en un 7,5%
entre 2013 y 2014 antes de disminuir en un 14,9% en año siguiente. Finalmente, crecieron nuevamente
en 2016 y 2017 en un 64,6%.
36 39
33
41
55
-
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
20
25
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 8433. Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o
clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícola
843359 843351 843311 Partida 8433
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 17
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En 2017, Estados Unidos y Brasil sumaron un 58,4% del mercado de las importaciones de la partida 8433,
con aumentos respectivos de 14,0% y 18,8% desde 2013. China se destacó también por su crecimiento
impresionante en un 451% entre 2013 y 2017.
30,8% 27,6%
12,4% 9,9%
19,4%
14,0%
18,8%
38,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
EEUU Brasil China Tailandia Otros
Origen de las importaciones de la partida 8433
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
451%
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 18
5.1.2. Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o
apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y
las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes (Partida 8436)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s su
b-
par
tid
as
843621: Incubadoras y criadoras, para la avicultura
843629: Máquinas y aparatos para la avicultura (excl. clasificadoras de huevos y
desplumaduras de la partida 8438, así como incubadoras y criadoras)
843680: Máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura o apicultura,
n.c.o.p.
Globalmente, las importaciones de Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura,
silvicultura, avicultura o apicultura aumentaron entre 2013 y 2017 en un 28,7%, pero con un pico de
actividad en 2014 que no se volvió a presentar.
32
47 44
42 41
-
6
12
18
24
30
36
42
48
-
2
4
6
8
10
12
14
16
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 8436. Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura,
silvicultura, avicultura o apicultura
843629 843680 843621 Partida 8436
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Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En 2017, los Estados Unidos, con una participación en un 33,6% y un aumento desde 2013 de 40,6% se
impuso como líder en el mercado de las importaciones de la partida 8436. Sin embargo, se destacaron
China y Brasil, con tasas de crecimiento respectivas de 226,0% y 114,2% entre 2013 y 2017,
posicionándoles como challengers.
33,6%
14,0% 12,3% 12,3%
27,8%
40,6%
-11,6%
-2,3%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
EEUU Alemania China Brasil Otros
Origen de las importaciones de la partida 8436
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
226,0% 114,2%
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5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector herramientas agrícolas que ingresan al
mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento
interanuales en cada sub-partida arancelaria.
De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas
desde Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD $25,5 millones, lo que se traduce en una
participación importante del 23,9% de las importaciones totales del sector, es decir 5,49 puntos
porcentuales menos que el año anterior.
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación3 %
Herramientas Agrícolas 26.547.392 25.516.195 -3,88% 23,95%
8433
Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la partida 8437)
18.335.060 15.072.391 -17,79% 59,07%
8436
Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes
4.424.388 5.046.280 14,06% 19,78%
8432
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo (excl. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes
3.006.466 4.576.843 52,23% 17,94%
3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 21
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación4 %
8434
Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa)
579.741 661.324 14,07% 2,59%
8201
Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas simil. con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales, de metal común
178.420 144.136 -19,22% 0,56%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia disminuyó en un 3,9% entre 2016 y
2017, de USD $26,55 millones a USD $25,52 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones
sumaban USD $17,91 millones, representando en esa época una participación del 35,9% sobre los USD
$49.847.402 importados por Colombia ese año. Las exportaciones brasileñas del sector herramientas
agrícolas hacia Colombia aumentaron de un 42,5% en los 10 últimos años.
En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de
productos del sector herramientas agrícolas en Colombia, provenientes de Brasil. Aunque la tendencia
global es positiva, se observa que el mercado ha sido relativamente inestable durante la última década.
4En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 22
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De manera general, la sub-partida arancelaria que lidera el sector herramientas agrícolas y genera las
fluctuaciones corresponde a Máquinas y aparatos de cosechar productos agrícolas (excl. guadañadoras;
máquinas y aparatos de henificar; prensas para paja o forraje, incl. las prensas recogedoras;
cosechadoras-trilladoras y demás máquinas y aparatos de trillar; máquinas de cosechar raíces o
tubérculos) (sub-partida 843359).
-
5
10
15
20
25
30
-
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017
Sector Herramientas Agrícolas
843359 843351 843629 843680 Herramientas Agrícolas
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 23
5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Durante los últimos años, como se destaca anteriormente, el déficit de Colombia en la balanza comercial
bilateral del sector herramientas agrícolas con Brasil ha oscilado bastante, siendo siempre muy favorable
para Brasil.
En la siguiente tabla, se puede observar en detalle la evolución del déficit de Colombia con Brasil en el
sector herramientas agrícolas según el comportamiento de las mayores partidas.
-20,2
-27,3
-21,7
-25,6 -24,4
0,5 0,9 0,9 0,9 1,1
20,7
28,3
22,6
26,5 25,5
-30
-20
-10
-
10
20
30
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Herramientas Agrícolas
Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 24
Partida Descripción 2013 Miles de USD
2014 Miles de USD
2015 Miles de USD
2016 Miles de USD
2017 Miles de USD
Herramientas Agrícolas -165 -155 -146 -106 -138
8201
Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas simil. con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales, de metal común
352 783 713 724 990
8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera
-204 -408 -708 -580 -661
8432
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes
-5.247 -4.136 -3.794 -3.006 -4.577
8436
Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes
-2.356 -4.799 -5.744 -4.424 -5.046
8433
Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes
-12.688 -18.764 -12.162 -18.335 -15.066
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 25
6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de
Herramientas agrícolas en el Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el
sector herramientas agrícolas. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel
aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo
criterio la participación en las importaciones colombianas.
En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información
usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede
consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf
Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 96,3% de las importaciones del sector en 2017.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 26
Herramientas Agrícolas 123.209.778 Participación
2017
Mayores sub-partidas de la partida 8433 47.012.675 38,16%
8433591000 18.680.776 15,16%
8433510000 15.950.115 12,95%
8433909000 5.750.613 4,67%
8433601000 4.186.417 3,40%
8433609000 2.444.754 1,98%
Mayores sub-partidas de la partida 8436 39.923.513 32,40%
8436809000 8.184.409 6,64%
8436292000 7.054.258 5,73%
8436210000 5.767.177 4,68%
8436299000 4.302.250 3,49%
8436910000 4.227.636 3,43%
8436291000 4.112.575 3,34%
8436990000 3.199.309 2,60%
8436100000 3.075.899 2,50%
Mayores sub-partidas de la partida 8434 9.103.583 7,39%
8434200000 5725209 4,65%
8434901000 3378374 2,74%
Mayores sub-partidas de la partida 8432 4.883.625 3,96%
8432310000 3.271.199 2,65%
8432420000 1.612.426 1,31%
Total Mayores Sub-Partidas 100.923.396 81,91%
Fuente: WiserTrade, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 27
Partida 8433, Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. Las prensas para paja o
forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos,
frutas o demás productos agrícolas; sus partes (excl. para limpieza o clasificación de semillas, granos o
legumbres secas de la partida 8437)
Arancel aplicable para la subpartida 8433591000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Tailandia 0% 01/01/2017
México 0% 29/04/2016
Estados Unidos 0% 15/05/2012
China 0% 01/01/2017
Arancel aplicable para la subpartida 8433510000, 8433601000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Tailandia 0% 13/02/2018
México 0% 29/04/2016
Estados Unidos 0% 15/05/2012
China 0% 13/02/2018
Arancel aplicable para la subpartida 8433909000
AEC 5% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Tailandia 5% 01/01/2017
México 0% 29/04/2016
Estados Unidos 0% 15/05/2012
China 5% 01/01/2017
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 28
Arancel aplicable para la subpartida 8433609000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Tailandia 0% 13/02/2018
México 0% 29/04/2016
Estados Unidos 0% 01/01/2016
China 0% 13/02/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 8436, Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o
apicultura, incl. Los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las
incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes
Arancel aplicable para la subpartida 8436809000, 8436210000, 8436990000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/08/2013
China 0% 13/02/2018
Estados Unidos 0% 15/05/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Canadá 0% 15/08/2011
Arancel aplicable para la subpartida 8436292000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/08/2013
China 0% 01/01/2017
Estados Unidos 0% 15/05/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Canadá 0% 15/08/2011
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 29
Arancel aplicable para la subpartida 8436299000
AEC 10% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/01/2018
China 10% 12/08/2011
Estados Unidos 4,5% 01/01/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Canadá 0% 01/01/2015
Arancel aplicable para la subpartida 8436910000
AEC 5% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/08/2013
China 5% 01/01/2017
Estados Unidos 0% 15/05/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Canadá 0% 15/08/2011
Arancel aplicable para la subpartida 8436291000
AEC 10% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 3,8% 01/01/2018
China 10% 12/08/2011
Estados Unidos 4,5% 01/01/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Canadá 0% 01/01/2015
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 30
Arancel aplicable para la subpartida 8436100000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/01/2018
China 0% 13/02/2018
Estados Unidos 0% 01/01/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Canadá 0% 01/01/2015
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 8434, Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (excl. aparatos
frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-
prensa)
Arancel aplicable para la subpartida 8434200000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/08/2013
China 0% 29/07/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Turquía 0% 29/07/2016
Estados Unidos 0% 15/05/2012
Arancel aplicable para la subpartida 8434901000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/08/2013
China 0% 13/02/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Turquía 0% 13/02/2018
Estados Unidos 0% 15/05/2012
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 31
Partida 8432, Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el
trabajo del suelo o para el cultivo (excl. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes
Arancel aplicable para la subpartida 8432310000
AEC 5% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Unión Europea 0% 01/01/2018
Estados Unidos 0% 01/01/2017
China 5% 01/01/2017
Argentina 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 8432420000
AEC 0% Arancel variable N.D
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 0% 01/01/2018
Unión Europea 0% 01/01/2018
Estados Unidos 0% 01/01/2017
China 0% 13/02/2018
Argentina 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 32
7. Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector herramientas agrícolas en Colombia se destacan las siguientes
empresas:
NIT RAZÓN SOCIAL
INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos
860016310 PRODUCCIONES GENERALES S.A. 64.631.560.000
890200686 PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑÍA LTDA. 19.294.363.000
890900174 J.M. ESTRADA S.A. 18.307.242.000
800178310 INDUSTRIA AGRÍCOLA METALMECÁNICA INAMEC LTDA. 10.857.996.000
900163286 GRUPO INDUSTRIAL IDEAGRO S.A.S. 10.018.518.000
860074844 MAQUINARIA MONTANA LTDA. 7.401.841.000
890900412 FUNDICIÓN ESTRADA HNOS S.A.S. 3.871.828.000
816006261 AVICORVI S.A.S. 3.345.113.000
860068413 AGRIFIM DE COLOMBIA S.A. 3.044.343.000
860507847 METALAGRO LTDA. 2.857.898.000
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 33
8. Principales Importadoras del Sector en Colombia
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector herramientas agrícolas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS
Importaciones 2017 en USD
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL
891304849 INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. 7.281.615
830004993 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 7.273.942
860075684 MOTO MART S.A. 4.634.351
891300237 INGENIO DEL CAUCA S.A.S. 3.895.068
860025903 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 3.327.121
890903938 BANCOLOMBIA S.A. 2.162.326
891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A. 2.159.155
830016868 AGROAVICOLA SAN MARINO S.A. 2.149.722
890201881 AVIDESA MAC POLLO S.A. 2.095.347
890911625 AVICOLA NACIONAL S.A. 2.068.441
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 34
9. Ferias, Eventos y Asociaciones
Expo Agrofuturo
Evento realizado en la ciudad de Medellín, que todos los años para el mes de agosto reúne cerca de
17.000 visitantes, haciéndolo uno de los eventos académicos y de negocios más importante del sector
agropecuario de Colombia, con el objetivo promover el desarrollo del sector agropecuario, a través de
un nuevo AGRO, rentable, productivo y con visión empresarial, basado en tres pilares fundamentales:
Innovación, Conocimiento y Sostenibilidad.
https://expoagrofuturo.com/
Agroexpo
Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de
los más representativos en Latinoamérica. Este evento, de realización anual en la ciudad de Bogotá,
impulsa la industria agropecuaria de Colombia hacia el mundo, logrando reunir la más completa muestra
comercial, nacional e internacional en un espacio propicio para que los expositores realicen contactos
comerciales, concreten negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los nuevos desarrollos
tecnológicos de las industrias afines.
https://agroexpo.com/
Expo Pet Colombia
La Feria Internacional de Animales de Compañía, es la plataforma comercial en donde la mascota es el
protagonista, en un ambiente de negocios, actualización, familia, entretenimiento y diversión. Cuenta
con diversos escenarios de entretenimiento, diversión y embellecimiento de la mascota, así como
espacios académicos y de negocios. Adicional se tendrá la presencia de una selecta muestra comercial
nacional e internacional, orientada a la oferta de diferentes productos y servicios para los especialistas
del sector, actividades, la mascota y público general.
http://www.expopetcolombia.com/
Estudio de Mercado - Herramientas Agrícolas | 35
10. Oportunidades de Mercado
Las importaciones colombianas del sector herramientas agrícolas sumaron durante el 2017 cerca de USD
$107 millones. El valor de las importaciones de productos de este capítulo ha crecido desde 2013 de USD
$78 millones a USD $107 millones. Brasil es jugador importante en este mercado y sus exportaciones a
Colombia de los productos de la partida 8433 (Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl.
las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o
clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes) representaron el 27,6% del total
de importaciones, y se ubica en una segunda posición después de EE.UU. que ostenta el 30,8% del
mercado.
No obstante ser un jugador importante, sus exportaciones a Colombia cayeron entre 2016 y 2017 en un
17,9% de USD $18,3 millones a USD $15 millones. Dado que los productos de esta partida entran de
Brasil exentos de arancel, existiría la posibilidad de parte de Brasil de recuperar su posición en el
mercado especialmente en máquinas cosechadoras (843359) y combinadoras (843351).
Brasil ha tenido por el contrario un crecimiento importante en el suministro de productos de la partida
8436, principalmente en equipos para industria avícola que crecieron entre 2016 y 2017 en un 23%
después de crecer en un 220% entre 2015 y 2016. Por ello representa una ventaja evidente para Brasil
en este renglón, aunque no significa un monto importante en valor (USD $3,3 millones) es un mercado
en el cual Colombia ha estado en crecimiento.
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