septembre 2002ccilf1 le marchÉ portugais chambre de commerce et dindustrie luso-française
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SEPTEMBRE 2002 CCILF 1
LE MARCHÉ PORTUGAIS
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française
SEPTEMBRE 2002 CCILF 2
SOMMAIRE
1. PANORAMA SOCIO-ÉCONOMIQUE
2. DONNÉES ÉCONOMIQUES
3. POURQUOI LE PORTUGAL ?
4. LA PRÉSENCE FRANÇAISE AU
PORTUGAL
5. CONSEILS PRATIQUES
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1. PANORAMA SOCIO-ÉCONOMIQUE
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UN PETIT PAYS TOURNÉ VERS L’EXTÉRIEUR
• Une petite superficie : 92 000 km2 = 1/6 de la France ou 3% de l’UE
• Une localisation périphérique : l’influence atlantique
• Un pays totalement intégré dans l’Union Européenne
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UNE POPULATION STAGNANTE ET UNE IMPORTANTE DIASPORA
• Une population de 10 M de personnes, stagnante et vieillissante
• Un taux d’accroissement naturel négligeable et des migrations faibles
• 4,5 millions de portugais à l’étranger (Nord du pays) : Brésil (1,2 M), France (800 000), Afrique du Sud (600 000), Canada (500 000)
• Des flux financiers et humains importants : nouveau pays d’accueil
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UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE TRÈS INÉGALE
• 2/3 de la population sur 1/3 du territoire
• Agglomération de Porto : 1,2 M d’Hab
• Agglomération de Lisbonne : 2 M d’Hab
• Entre les 2 : épine dorsale peuplée et active
• Alentejo : 19 Hab/km2 – exode rural
• Centre et Algarve (tourisme) : 70 hab/km2
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UNE POPULATION ACTIVE ET FLEXIBLE
• Une population active importante (50% de la population totale / 40% en Espagne)
• Une grande flexibilité
faible taux de chômage ( 2002 : 4,7% prév.2003 : 5%)
• Importance du secteur agricole (12% de la pop) et tertiarisation en cours de l’économie (52%)
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2. DONNÉES ÉCONOMIQUES
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UN RETARD QUI SE RÉSORBE
• Des salaires inférieurs à la moyenne européenne : SMIC = 350 euros/ 14 mois
• Salaire moyen (750 euros/14 mois)
• PIB dispo/habitant : 11 900 euros
• Durée de travail : 40 heures = pays atelier
• Faible R&D (0,6 % PIB / 2,4 % en France)
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UN RETARD QUI SE RÉSORBE
• Mais : phénomène de rattrapage- Analphabétisme : 30% en 1960
6% en 2000- mortalité infantile : 30 ‰ en 1980
5,5 ‰ en 2000 (4,6 ‰ en France)
- nombre de médecins : 2,96 ‰ (> la France)
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UNE ÉCONOMIE EN MUTATION
• Petite puissance économique : 1/14º du PIB français – 1,9% du PIB communautaire
• Ralentissement de l’économie depuis le 2º semestre 1999 (taux de croissance du PIB : + 0,4% en 2002 mais prév. de 1 à 2% en 2003)
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UNE ÉCONOMIE EN MUTATION
Mais phénomène de rattrapage :
– 70% de la moyenne européenne
– Modification rapide de la contribution des secteurs d’activité au PIB
– Privatisation de l’économie : 150 entreprises privatisées fin 80, et nouvelle privatisation en cours
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TYPOLOGIE DES ENTREPRISES
• 273 000 entreprises
• PME : 99% des entreprises – 73% de l’emploi
• 84% < 10 employés
• Cadre familial
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RÉPARTITION DU PIB (2000)
4%
30%
66%
Agriculture,sylviculture et pêcheIndustrie, constructionet énergieServices
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BIPOLARISATION DE L’ÉCONOMIE
• Région Nord : 1/3 de la population et 40% des emplois industriels
• Base d’un réseau très dense de PME produisant l’essentiel des biens de consommation +2/3 des exports et 40% des imports
• Région de Lisbonne : industries à haut niveau de capitalisation (chimie, pétrochimie, sidérurgie) et services
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3. POURQUOI LE PORTUGAL?
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Le Portugal, car :
• Une croissance économique forte depuis plus de 10 ans, malgré un ralentissement récent
• Une politique d’investissement (POE : 2000/2006 – 25 milliards d’euros)
• Une “frénésie” de consommation• Des relations privilégiées avec les pays africains
lusophones et le Brésil• Une main-d’oeuvre qualifiée facilement adaptable
et à coût peu élevé
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4. LA PRÉSENCE FRANÇAISE AU PORTUGAL
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LES ÉCHANGES BILATÉRAUX LUSO-FRANÇAIS
• x 4 depuis l’entrée du Portugal dans la CEE 40% entre 1996-2000• France = 3º client et fournisseur du Portugal• Portugal = 11º client et 15º fournisseur de la
France• 1er client : Espagne (24% des imports)• Un excédent croissant pour la France 1,4 milliards
d’euros (différentiel de compétitivité et d’inflation)
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ECHANGES FRANCE-PORTUGAL(en M euros)
0
5001000
15002000
25003000
35004000
45005000
1999 2000 2001
ExportationImportation
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LES EXPORTATIONS FRANÇAISES
• Prédominance des produits élaborés dans les exportations françaises :– 1er secteur : Biens d’équipement
professionnels (investissements de productivité) – Auto : des piéces détachées et véhicules
particuliers et utilitaires– des biens de consommation (x 2 en 10 ans :
du pv d’achat et apparition des gdes surfaces)
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LES EXPORTATIONS FRANÇAISES
• Points faibles :appareils de chimie organique ou d’instrument d’optique
• + parts de marché faibles dans le secteur du poisson et dérivés, le bois et le mobilier
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EXPORTATIONS FRANÇAISES
30%
15%21%
17%
15% 2% Biens intermédiairesBiens d'équipementIndustrie automobileBiens de consommationAgro-alimentaireEnergie et divers
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LES IMPORTATIONS FRANÇAISES
• x 2, 3 depuis 1986 – baisse relative car perte de compétitivité du Portugal en matière de salaires
• Ppaux produits importés :
- les biens de conso. (habillement et chaussure : 1er poste des ventes)
- Les biens intermédiaires : liège et papier
- Export de matériel électrique et électronique en forte progession
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IMPORTATIONS FRANÇAISES
41%
6%11%
33%
8% 1% Biens intermédiairesBiens d'équipementIndustrie automobileBiens de consommationAgro-alimentairenergie et divers
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LES IMPLANTATIONS FRANÇAISES AU PORTUGAL
• 330 filiales françaises (500 All et GB et 3000 Esp.)
• Présence dans les secteurs traditionnels
• Développement de la grande distribution + présence importante dans le tertiaire (assurance, crédit à la conso., informatique, tourisme, transports)
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5. CONSEILS PRATIQUES
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SPÉCIFICITÉS ET MISE EN GARDE
• Une identité nationale très prononcée
• Mise en garde contre les idées reçues :
- L’Ibérie n’existe pas pour les Portugais
- Francophilie et francophonie – à tempérer
- Un écart de productivité à prendre en compte
- Peu de cadres moyens
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CONSEILS LORS D’UN 1ER CONTACT
• Prévoir des RDV espacés (manque de ponctualité et pbs de circulation)
• Utiliser les titres de son interlocuteur
• Savoir que vous n’entendrez pas souvent un non
• Prendre en compte la structure hiérarchique de la société
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CONDITIONS DE PAIEMENT ET AUTRES SPÉCIFICITÉS
• Crédits documentaires conseillés au départ – ensuite : virement swift
• Ouverture d’un compte non-résident pour réception des paiements
• Délais de paiement longs (90 jours)• Assurance crédits conseillées (soc.
d’import/export + secteurs traditionnels)• Difficultés des procédures de recouvrement de
créances
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