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Calidad, confianza y compromiso social
1
Ser líderes en confianza y rentabilidad Marzo de 2016
Calidad, confianza y compromiso social
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Este documento no ha sido presentado en ningún momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV –organismo regulador de las bolsas
Importante
2
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Calidad, confianza y compromiso social
4000
4500
5000
55006,1
6,2
6,3
Ajuste económico ymenor crecimiento actual
Depreciacióndel yuan
China Petróleo Tipos de interés Sector bancarioEntorno de mercados
China: ralentización y reequilibrio
China
Bolsa de Shanghái y tipo de cambio del yuan respecto del dólar
3
2000
2500
3000
3500
4000
6,4
6,5
6,6
6,7
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct-
15
nov-
15
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
Mayor equilibrio y sostenibilidaddel futuro crecimiento
Yuanes por dólar (CNY/USD) (escala izquierda invertida)
Índice de la bolsa de Shanghái (escala derecha)
Fuete: Bloomberg
Calidad, confianza y compromiso social
El precio del
petróleo podría
haber tocado
China Petróleo Tipos de interés Sector bancarioEntorno de mercados
Petróleo: en mínimos desde el 2004
Precio del barril Brent (en dólares)
120
140
160
4
haber tocado
mínimos
Fuente: Bloomberg
0
20
40
60
80
10001
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Calidad, confianza y compromiso social
China Petróleo Tipos de interés Sector bancarioEntorno de mercados
Tipos de interés: bajos durante un largo periodo de tiempo
Bancos centrales:
Tipos de interés bajos
Compra de activos
Inflación baja+
Crecimiento moderado
Expectativa del mercado sobre el EURIBOR 12 meses
5
Font: Murex; tipos de interés implícitos sobre el EURIBOR 12 meses
%
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
feb-1
6
may-
16
ago-1
6
nov-
16
feb-1
7
may-
17
ago-1
7
nov-
17
feb-1
8
may-
18
ago-1
8
nov-
18
feb-1
9
Calidad, confianza y compromiso social
La regulación ha obligado al sector financiero a fortalecer la solvencia
Los bancos centrales han contribuido a reforzar la calidad de los activos bancarios
Pero con los tipos de interés en mínimos y un crecimiento limitado del crédito, el mercado cuestiona elretorno sobre el capital de los bancos
En este entorno, los bancos más grandes y con más gama de producto tienen una ventaja competitiva
China Petróleo Tipos de interés Sector bancarioEntorno de mercados
Sector bancario: en búsqueda de la rentabilidad
6
Fuente: Bloomberg; índice de bancos de la zona euro SX7E
CaixaBank (escala izquierda)Índice de bancos de la zona euro (escala derecha)
puntos€/acción
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
jun-1
5
jul-15
ago-1
5
sep-1
5
oct-
15
nov-
15
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
Calidad, confianza y compromiso social
2015
Gran éxito comercial1Nos permiten
Grandes hitos conseguidos
7
Mejora de los resultados
Refuerzo de nuestra solidez de balance
2
3
Nos permitenavanzar en el
Plan Estratégico2015-2018
Calidad, confianza y compromiso social
2015
Gran éxito comercial1
Grandes hitos conseguidos
Nos permiten
8
Mejora de los resultados
Refuerzo de nuestra solidez de balance
2
3
Nos permitenavanzar en el
Plan Estratégico2015-2018
Calidad, confianza y compromiso social
Crecimiento en cuota en el 2015 (puntos básicos)
+89
+116
+50
+213
+259
Crédito al consumo
Créditos
Seguros de ahorro
Planes depensiones
Fondos de inversión
Aumentos generalizados en cuota de mercado
Cuota1
17,9%
21,5%
22,2%
16,4%
17,0%
Mejor Banco enEspaña 2015
Mejor Banco enEspaña 2015
Mejor Banco on-linede España
Mejor Banco Móvil
2
3,4
9
+138
+179
+182
+85
Tarjetas de crédito
Seguros de vida-riesgo
Nóminas
Crédito a empresas
Gracias a un modelo de negocio diferencial
1. Últimos datos disponibles2. Crédito a Otros Sectores Residentes
13,9%
24,9%
18,2%
22,8%
3. Incluye consumo y otras finalidades4. Variación interanual
Mejor Banco Móvila nivel global
Mejor modelo denegocio de BancaPrivada
Grandes avances Reconocimiento del mercado
4
Calidad, confianza y compromiso social
Un modelo
Dimensióny capilaridad
Proximidad/conocimiento del
cliente
Tecnología ydigitalización
Movilidad(firma digital)
10
Un modelode negocioganador
Amplia ofertade productos
Específica y adaptadaa las necesidades
Asesoramiento
Foco en formación ycapacitación
Calidad, confianza y compromiso social
Plataforma de distribución omnicanal combinada con capacidad multiproducto
La mayor presencia de oficinas en España
5.211oficinas
17,4%de cuota1
Líder europeo en banca por internet
4,8 Mde clientes
activos2
• Penetración de clientesdel 31,9%
La mayor red de cajeros automáticos de España Liderazgo mundial en banca móvil
Cuota de mercado de oficinas1 %32%de las
transacciones
11
7%
8%
57%
28%
• Más de 250 funcionalidades
La mayor red de cajeros automáticos de España
9.631cajeros
automáticos
19,2%de cuota de
mercado1
• 77,48% de absorción enhorario de oficina
• 98% de disponibilidad
Liderazgo mundial en banca móvil
• La banca móvilrepresenta el 25% de lasoperaciones
• Canal de crecimiento másrápido: +111% TACC 2012-15por número de transacciones
2,8 Mde clientes
activos2
1. Septiembre del 20152. Los clientes activos incluyen los que han realizado al menos una transacción en los últimos 2 meses hasta el 31/12/2015
25%de las
transacciones
Oficinas
TPV yautom.
Internet ymóvil
% operacionespor canal
Cajerosautomáticos
Calidad, confianza y compromiso social
2015
Gran éxito comercial1Nos permiten
Grandes hitos conseguidos
12
Mejora de los resultados
Refuerzo de nuestra solidez de balance
2
3
Nos permitenavanzar en el
Plan Estratégico2015-2018
Calidad, confianza y compromiso social
Mejora gradual de los resultados...gracias a los ingresos core, el control
de costes y la mejora del coste del riesgo
Margen de intereses + comisiones
Costes recurrentes1
+31,4%
+31,4%
Resultado atribuido al grupo en millones de euros Millones de euros
5.980 6.366
2014 2015
4.113 4.063
+6,5%
620
814+31,4%
Continua la tendencia hacia la normalización
13
1. Costes recurrentes en perímetro constante (incluyendo los gastos recurrentes reportados por Barclays España en el 2014)
Provisiones de la cartera de préstamos
2.0841.593
2014 2015
-23,6%
4.113 4.063
2014 2015
-1,2%230
316
2012 2013 2014 2015
Calidad, confianza y compromiso social
Fuerte mejora de los resultados: incremento de todos los márgenes
2015En millones de euros
Margen de intereses
Comisiones netas
Ingresos de participadas
Resultado de operaciones financieras
Otros productos y cargas de explotación
Margen bruto
4.353
2.013
578
867
(85)
7.726
2014
4.155
1.825
491
640
(171)
6.940
v.a.
4,8%
10,3%
17,7%
35,5%
(50,4%)
11,3%
Mejora del margen deexplotación: 15,7%
• Aumento de los ingresosbancarios
• Buena evolución del ROFy negocio de seguros
• Contención de costes:
Mejora del margen deexplotación: 15,7%
• Aumento de los ingresosbancarios
• Buena evolución del ROFy negocio de seguros
• Contención de costes:
14
Margen bruto
Gastos de explotación recurrentes
Margen de explotación, sin costes extraord.
Gastos de explotación extraordinarios
Pérdidas por deterioro de activos y otros
Benef./pérdidas en baja de activos y otras
Resultado antes de impuestos
Impuestos y minoritarios
Resultado atribuido al Grupo
7.726
(4.063)
3.663
(543)
(2.516)
34
638
176
814
6.940
(3.773)
3.167
--
(2.579)
(386)
202
418
620
11,3%
7,7%
15,7%
--
(2,4%)
--
215,6%
--
31,4%
• Contención de costes:-1,2% en perímetrohomogéneo
Elevado nivel dedotaciones
• Contención de costes:-1,2% en perímetrohomogéneo
Elevado nivel dedotaciones
Incremento del resultado(+31,4%)
Calidad, confianza y compromiso social
2015
Gran éxito comercial1Nos permiten
Grandes hitos conseguidos
15
Mejora de los resultados
Refuerzo de nuestra solidez del balance
2
3
Nos permitenavanzar en el
Plan Estratégico2015-2018
Calidad, confianza y compromiso social
Aceleramos la reducción de la morosidad
En millones de euros y porcentaje
9,9%
11,2%
7,9%
Sector2
10,1%Ratio demorosidad
-40%
16
Las coberturas semantienen elevadas
56%
1. Incluye aportación inorgánica de Barclays 2. Datos de diciembre del 2015
JUN 13 DIC.14 DIC. 15proforma
con Barclays
1
28.108
22.342
17.100
7,9%
Saldodudoso
Reducción del saldodudoso desde JUNIO-13
- 5.242 M€al año
proformacon Barclays
1
Calidad, confianza y compromiso social
Referentes en solvencia y liquidez
Solvencia – CET1 Superávit ratio CET1 regulatorio, banca española cotizada1
12,8%
11,6%
9,31%9,5%
Requerimientode capital
Puntos porcentuales CET1 vs. ratio requerida por el ejercicio SREP
3,46 3,453,1 2,89 2,64 2,4 2,35
1,95
171. Superávit sobre mínimos regulatorios SREP de los bancos cotizados (BBVA, Bankia, Bankinter, Liberbank, Popular, Sabadell y Santander)
REGULATORIO FULLY LOADED
de capital
Generación orgánica de capital El mayor superávit de capital del sector cotizado
Ent. 1 Ent. 2 Ent. 3 Ent. 4 Ent. 5 Ent. 6 Ent. 7
54.090 M€ 5,7%liquidez total de ratio de
apalancamiento
Liquidez
Calidad, confianza y compromiso social
2015
Gran éxito comercial1Nos permiten
Grandes hitos conseguidos
18
Mejora de los resultados
Refuerzo de nuestra solidez de balance
2
3
Nos permitenavanzar en el
Plan Estratégico2015-2018
Calidad, confianza y compromiso social
Cinco pilares estratégicos
1 Ser el mejor banco en calidad y reputación
2 Obtener una rentabilidad por encima delcoste del capital
3 Realizar una gestión activa del capital,
“Comprometidos con
una banca
de confianza y
Prioridades estratégicas
19
3 Realizar una gestión activa del capital,optimizando su asignación
4 Liderar la digitalización de la banca
5 Retener y atraer el mejor talento
de confianza y
rentable”
Calidad, confianza y compromiso social
Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo
Ser el mejor banco en calidad y reputación
104,5105,2 Índice de satisfacción en niveles históricos
Índice de satisfacción del cliente1
Gran avance en el 2015
20
102,2
100,9 101,0
103,0
2007 2011 2012 2013 2014 2015
Aumento de los clientes "fans"
Vocación de liderazgo
1. Fuente: Indicadores internos
Calidad, confianza y compromiso social
Pla Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo
54,4%
4,3%
RoTE Ratio de eficiencia, sin extraordinarios
+0,9 pp -1,8 pp
Obtener una rentabilidad recurrente superior al coste del capital
21
3,4%
2014 2015 2014 2015
52,6%
4,3%
PlanEstratégico
PlanEstratégico
12-14% <45%
Calidad, confianza y compromiso social
Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo
Realizar una gestión activa del capital, optimizando su asignación
<10%~16
Plan estratégico 2015-18
~24% 8%
Consumo de capital de la cartera de participadas, como % del total de consumo1
22
2014 Ambición 2016
<10%~16%
Sep-15 PF post-operaciónJunio 2011
~24% 8%
1. Asignación de capital definido como consumo de la cartera de participaciones sobre el total de consumo.
Sep.-15 PF postoperación
Calidad, confianza y compromiso social
~ 52% / 48,9%1,3
Otras inversiones1
100%
Estructura del Grupo1
23
1. Proforma del acuerdo de intercambio de activos entre CaixaBank y CriteriaCaixa, anunciado el 3 de diciembre de 2015, según el cual CaixaBank intercambia su participación en GFI(9,0%) y BEA (17,2%), por 2.009 M€ en acciones de CaixaBank (9,9% de CABK) + 642 M€ en efectivo procedentes de Criteria. El Consejo de Administración tiene la intención deproponer la amortización de las acciones propias recibidas en el acuerdo de intercambio en la próxima JGA. Se prevé que el intercambio de activos se cierre en el 1T16 y laamortización de las acciones propias, en el 2T16.2. Cartera no cotizada. Últimas cifras de participación publicadas por CriteriaCaixa. “Otros” incluyen participaciones en Aigües de Barcelona y Aguas de Valencia, 100% de Caixa CapitalRisc, 100% de Mediterranea Beach y Golf Community y negocio inmobiliario.3. Participación fully diluted en el 2017 (teniendo en cuenta el bono de Criteria de 750 M€ canjeable por acciones de CaixaBank con vencimiento en noviembre del 2017). El proforma(Nota 1) reduce la participación de Criteria de 56,8% a 52% y de 54,0% a 48,9%.4. En diciembre del 2015.5. El 28 de enero de 2016, CaixaBank anunció la cancelación anticipada de bonos canjeables por acciones de Repsol, SA. La fecha de amortización es el 3 de marzo de 2016 y la fecha deliquidación de las acciones subyacentes es el 10 de marzo de 2016. Como resultado, CaixaBank entregará acciones representativas del 2,07% del capital social de Repsol.
Otras inversiones1
Altres 2
(34,3%)
(19,3%)
(5,7%)
(50,1%)
(20%)
(4,6%)
(9,0%) (17,2%)1
(44,1%) (9,9%)
(12,1%) (5,0%)4,5 4
Calidad, confianza y compromiso social
Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo
Liderar la digitalización de la banca
1er banco español“mobile only”
Dirigido a una nueva generación
4/5 españoles tienen un smartphone
Oportunidad Ventajas competitivas
La mayor cuota de penetraciónentre los jóvenes (30%)
Generando fidelización y retenciónde clientes
Escala
24
Dirigido a una nueva generaciónde clientes de banco (millenials)
Opera exclusivamente a través demóvil con apalancamiento en laestructura actual (p. ex., cajeros)
Los usuarios de un servicio low-cost reciben un servicio de altacalidad
Oferta de servicio a medida:
Móvil, sencillo, rápido, low-cost
de clientes
2,9 M
1º en banca móvil
2,8 M de clientes activos1
Amplio reconocimiento y premios
Tecnología móvil
1. Los clientes activos incluyen los que han realizado al menos una transacción en los últimos 2 mesesFuentes: indicadores internos, Forrester, Departamento de investigación del IEB
de clientes deentre 18-35 años
Calidad, confianza y compromiso social
Plan Estratégico Calidad Rentabilidad Capital Digitalización Equipo
Retener y atraer al mejor talento
Seguir invirtiendo enformación
Asesoramientode alta calidadDar un
+ de 7.000 empleadoscertificados por el
Programade Asesoramiento
Financiero de la UPF y elCISI
Un excelente
25
Empowerment de los empleados
Ventaja competitiva clave
de alta calidad
Meritocracia y diversidad
Dar unpaso más
“Big but simple”
Un excelente
punto de partida
Calidad, confianza y compromiso social
Retribución al accionista: transición paulatina al pago de dividendos en efectivo
2015 Política de retribución
~ 4,62%Rendibilitat (a 30/11)
0,16€/acción
Pagos trimestrales:2 en efectivo y
2 según el programa Dividendo/Acción
€ 0,04Dividendo/acción
Sep.2015
€ 0,04
Dividendo/acción
Mar.2016
€ 0,04efectivo
Jun.2016
€ 0,04efectivo
Dic.2015
Previsión
26
50%Desde el
2015
Payout en efectivo
Buscando activamente la retribución del capital de los accionistas
Calidad, confianza y compromiso social
Un banco con vocación social
Prestación de una amplia gama deservicios financieros clave para la sociedad
Inclusión financiera
Fomento del ahorro y la previsión
Servicio de calidad, eficiente y próximo al cliente
Máx. cobertura territorial (>90% población)
Accesibilidad trasladada a todos los canales (por ejemplo,cajeros)
Referente europeo en microfinanzas
Necesidad clave no cubierta: contribuimos a la sensibilización yaportamos soluciones
27
Fomento del ahorro y la previsión
Política activa en materia de vivienda
aportamos soluciones
Comportamiento absolutamente diferencial
Comportamiento ético Sólidos valores
Sin pérdidas para los tenedores de preferentes o subordinadas
Compromiso social más allá de la actividadfinanciera
>7.000 voluntarios
Obra Social descentralizada: 12.000 proyectos
Colaboración con grandes programas de la Fundación Bancaria”la Caixa”
Calidad, confianza y compromiso social
Servicio de Atención al Accionista
Estamos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia que desee realizar.Para ponerse en contacto con nosotros puede dirigirse a:
accionista@caixabank.com
28
Av. Diagonal, 62108028 Barcelona
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902 11 05 82
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