sinergia caixa construção civil norte e nordeste · sinergia caixa vice-presidência de...
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Sinergia CAIXA
Vice-Presidência de HabitaçãoSETEMBRO DE 2019
Construção Civil
NORTE E NORDESTE
Pensou habitação, pensou na CAIXA
2
Cenário de Mercado
Habitação da CAIXA
Habitação por Região
O que vem por aí...
Indicadores Econômicos
Fontes:¹ IBC-BR,² IBGE e³ Boletim Focus
O mercado aponta para cenário adequado à retomada de investimentos, com inflação controlada e juros baixos
PIB
SELIC
IPCA
DESEMPREGO
1,10% a. a. (2018)²0,87% a. a. (2019)³2,10% a. a. (2020)³
7,00% a. a. (2018)¹5,00% a. a. (2019)³5,25% a. a. (2020)³
3,75% a. a. (2018)²3,59% a. a. (2019)³3,85% a. a. (2020)³
13,0% (ABR-MAI-JUN 17)²12,4% (ABR-MAI-JUN 18)²12,0% (ABR-MAI-JUN 19)²
4
Geração de Emprego
2
-12
-24-28
-9
-1
13
jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19
Empregos na Construção Civilem mil vagas
Fonte: CAGED
Dados do Ministério doTrabalho e Empregodemonstram que ageração de empregovolta a crescer naconstrução civil em2019 após 5 anos dequeda
5
Índice de Confiança
+4,4PONTOS
JUL/18 JUL/18
JUL/19 JUL/19
CONSUMIDORFonte: FGV/IBRE
85,4pontos
81,0pontos
88,1pontos
84,3pontos
CONSTRUTOR
+3,8PONTOS
Índice de confiançado mercado volta a crescer e sinaliza a percepção de retomada do crescimento da economia
6
Crédito Imobiliário x PIB
Habitação no Brasil ainda tem muito espaço para crescer, o grande desafio de buscar novas alternativas de funding
7
Fonte: BCB, Hypostat,
HOFINET
Relação crédito imobiliário x PIBno Brasil e no mundo
Cenário de Mercado
Habitação da CAIXA
Habitação por Região
O que vem por aí...
Impacto no Segmento Imobiliário
✓5,4 milhões de
contratos
✓20,6 milhões de
pessoas
...nos clientes ...nos recursos ...no MCMV
✓R$ 452 bilhões
de carteira
imobiliária
✓6% do PIB
✓3,8 milhões entregas
✓15,1 milhões
beneficiados
9
Pensou em casa, pensou na CAIXA!
Fonte: BACEN/CAIXA
10
153,2
206,1
270,7
340,1
384,4405,7
431,3444,4 452,3
68,492,2
120,3
157,8187,9 200,0 193,6 192,6 203,2
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 1S19
Evolução carteira CAIXA x Mercadoem R$ bilhões
Imobiliário CAIXA Imobiliário Demais bancos Share CAIXA
Evolução carteira SBPE – CAIXA x demais bancos
Fonte: ABECIP
Dados da ABECIP demonstram que a CAIXA aumentou o ritmo de contratação no SBPE em 91,2%no 1S19 comparado com o 1SEM18, frente a 33,3% do mercado e 18,4% da concorrência.
5,4 3,96,7 8,4
2,92,2
5,15,14,3
3,8
4,9
7,4
1,8
1,0
2,4
2,0
6,9
8,9
5,2
9,9
22,620,6
25,3
33,7
JAN-JUN 16 JAN-JUN 17 JAN-JUN 18 JAN-JUN 19
Contratações SBPEaquisição e construção
BRADESCO SANTANDER ITAÚ BB OUTROS CAIXA
33,3%
91,2%
18,4%
11
Cenário de Mercado
Habitação da CAIXA
Habitação por Região
O que vem por aí...
Série Histórica Originação Habitacional CAIXA
11,2% 10,8% 10,7% 9,9% 10,4%
17,2%15,7% 15,6% 15,2% 14,8%
3,3% 2,4% 2,2% 2,4% 2,5%
46,6%
49,6%51,1%
52,4% 52,4%
21,8% 21,4% 20,3% 20,1% 19,8%
2015 2016 2017 2018 JUL/2019
Histórico Contratação Financiamentos habitacional% valor financiamento por região
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
FONTE: INVENTÁRIO CONTRATOS DE JULHO/2019
Distribuição por região das contratações de 2015-2019 segue padrão histórico de comportamento da carteira
13
Objetivo Contratação CAIXA
2,7% 4,1% 3,1%
16,6% 17,4% 16,9%
50,9%47,6%
49,9%
18,4%21,1%
19,2%
11,4%9,7% 10,9%
FGTS SBPE TOTAL
Previsão de Contrataçãopor origem recurso e região
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste
FONTE: CAIXA
A distribuição dos objetivos para contratações exercício 2019 segue padrão histórico de comportamento de contratação da carteira
14
11,9%
19,5%
2,7%
43,2%
22,8%
10,1%
16,0%
4,2%
48,9%
20,7%
11,3%
18,4%
3,0%
44,6%
22,7%
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
Distribuição da Carteira Ativapor origem de recurso e região
FGTS SBPE TODOS
Carteira Ativa Habitacional CAIXA
FONTE: SIAPC EM JULHO/2019
Carteira ativa das regiões Norte e Nordeste correspondem a mais de 21% de toda a carteira habitacional CAIXA
15
Produção Unidades Habitacionais CAIXA
6,9%
19,2%
3,6%
52,7%
17,6%
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
Distribuição empreendimentos em produção% por unidades em produção
FONTE: SIACI E SIAPF EM AGOSTO/2019
Empreendimentos em obras das regiões Norte e Nordeste correspondem a mais de 22% de toda a carteira habitacional CAIXA
16
Demanda de crédito habitacional
20
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2018/01 2018/02 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019
Quantidade de simulações de financiamento habitacionalpor região
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
Distribuição das simulações para contratações segue padrão histórico de comportamento da demanda
FONTE: SIACI E SIAPF EM JULHO/2019
Cenário de Mercado
Habitação da CAIXA
Habitação em Sorocaba
O que vem por aí...
Residencial Viver Melhor 3 - 2000 UHManaus/AM
Selo AzulSelo Azul
Feirões
CAIXA
Feirões
CAIXA
Alocação
Recursos
“Simplesficar”
Alocação
Recursos
“Simplesficar”
Habitação
Mais
Negócios
Habitação
Mais
Negócios
Reposicionamento SBPE PJReposicionamento SBPE PJ
Originação DigitalHabitação
Originação DigitalHabitação
Conformidade PJConformidade PJ
Monetização da
EngenhariaMonetização da
Engenharia
Transferência
Financiamento PF
Transferência
Financiamento PFSDE SBPESDE SBPE
PROJETOS HABITAÇÃO - 2º SEMESTRE 2019
Renegociação PJRenegociação PJ
SBPE IPCASBPE IPCA
Portal das
Construtoras Portal das
Construtoras
Ação
EducacionalAção
Educacional
30/11/201930/11/2019
30/12/201930/12/2019
30/12/201930/12/2019
30/09/201930/09/2019
31/10/201931/10/2019
30/12/201930/12/2019
02/09/201902/09/201930/08/201930/08/2019
31/07/201931/07/2019
31/08/201931/08/2019
29/11/201929/11/2019
01/09/1901/09/19
23/08/201923/08/2019
30/09/201930/09/2019
19 serviços
disponíveis
IBC APP Habitação CAIXA
1 milhão de usuários ativos, com
potencial de 3,1 milhões 220 mil usuários ativos, com
potencial de 6,6 milhões
HMC - 3,09 milhões mês de serviços atendidos
24
HMC – Habitação na Mão do Cliente
HMC – Serviços disponíveis - atendimentos em Ago/2019
22
IPCA – movimento disruptivo no crédito imobiliário
Taxa de Crédito
Taxa de Funding
Fonte de Funding
Prazo
Duration
NOVO INDEXADOR
IPCA + Spread
IPCA + Cupom
Até 30 anos
~12 anos
LIG e CRI
▪ Funding: Redução de risco
▪ Crédito: Securitização
▪ Mercado: Referência de
título NTN-B com o mesmo
indexador
25
Securitização de Crédito Imobiliário
Brasil EUA
Fonte: Euromonitor, Cibrasec, Cetip, FED, CFPB e Sifma.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0%
25%
50%
75%
100%
125%
0
25
50
75
100
125
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Crédito Imob. CRI CRI / Crédito Imob.
R$ bi US$ tri
0%
25%
50%
75%
100%
0
200
400
600
800
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Originação
Estoque
Média = 12%
CAGR: 24%
Média = 13%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Crédito Imob. CRI CRI / Crédito Imob.
Média = 106%
0%
25%
50%
75%
100%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Média = 65%
CAGR: 1%
24
Comparação das condições entre TR x IPCA
TR IPCA
TR + 9,75% a 8,50%
IPCA + 4,95% a 2,95%
SAC: 420 MPRICE: 360 M
SAC: 360 MPRICE: 240 M
Máxima: 80%
Todos segmentos
Taxa de Crédito
Prazo
Quota
Público Alvo
▪ Maior acesso à moradia
▪ Modernização da estrutura de
financiamento
▪ Nova alternativa de funding
▪ Alinhamento as práticas do
mercado de capitais
▪ Futuro mercado do crédito
imobiliário
▪ Estimulará a atenção de
investidores
▪ Correlação com variáveis
macroeconômicas
25
Taxas para Crédito Imobiliário com IPCA
Setor Público Setor Privado
4,95%
4,45% 4,75%
3,95% 4,25%
2,95% 3,25%
Sem Relacionamento
Com Relacionamento
Com Relacionamento + Conta Salário
Condições Especiais
A partir de
26 de agosto
de 2019
26
Simulação IPCA vs. TR para Financiamento de R$300 mil
Prestação Inicial
3.168 10.56130%
1.566 20% 7.830
1.809 20% 9.045
2.050 20% 10.250
1.930 20% 9.649
%
-51%
-43%
-35%
-39%
% RendaRenda Inicial
Diferença na
Prestação
Até 51% de
redução no
valor da
prestação
inicial
Sistema de
Amortização
Constante (SAC)360 meses
4,95%
4,45%
3,95%
2,95%
I
P
C
A
TR + 9,75%
+
27
Novo produto com atualização pelo IPCA
Fontes: CAIXA/SIACI / SIOPI em 4 de setembro de 2019
SIMULAÇÕES
PROPOSTAS
1,8 milhõesSimulações
1.738Contratos
TICKET médio R$ 185 mil
28
*Início contratações 26/Ago/2019
Impacto do IPCA como Indexador
FINANCIAMENTOS50 mil novos
EMPREGOS231 mil novos postos
PESSOAS192 mil pessoas com
acesso a moradia
MERCADO DE CAPITAIS
Ativos mais aderentes
a securitização de
créditos
FUNDINGAmplia a oferta
PRODUTO INTERNO BRUTO
Fator multiplicador
29
Alocação de Recursos – “Simplesficar”
30
Portal das Construtoras
Com o objetivo de prestarmelhor atendimento aosclientes PJ da construção civilque possuem relacionamento eempreendimentoshabitacionais, contratados juntoà CAIXA, o Portal vemdisponibilizar informações erelatórios que otimizarão agestão dos empreendimentos.
https://construtora.caixa.gov.br/
31
Bons
Negócios
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