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SISTEMA BANCARIO:SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Disertante: Lic. Lizardo SosaFADES
Hotel Camino RealGuatemala, 5 de abril de 2001
©2001 Banco de Guatemala
I. SITUACIÓN ACTUAL
ASPECTOS RELEVANTES
A. Integración
B. Fusiones
C. Intervenciones
D. Respuestas de política económica
II. PERSPECTIVAS
PROYECTOS DE LEY
A. De Bancos y Grupos Financieros
B. De Supervisión Financiera©2001 Banco de Guatemala
A. INTEGRACIÓN DEL SISTEMAFINANCIERO NACIONAL
I. SITUACIÓN ACTUAL
INSTITUCIONES
32 BANCOS
20 SOCIEDADES FINANCIERAS
17 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
32 COMPAÑÍAS DE SEGURO Y AFIANZADORAS
8 CASAS DE CAMBIO
1 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
NÚMERO
©2001 Banco de Guatemala
INDICADORES GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA
1 Patrimonio / Activo Total (Solvencia) 9.1 8.9 8.8 7.6 9.9
2 Cartera Vencida / Crédito Total 7.1 4.3 12.2 4.2 3.5
3 Activo total / No. Bancos (Concentración) 201 581 188 165 307(millones de US$)
4 Activo Total 5 Primeros Bancos / Activo Total (Concentración)
43.4 85.0 59.7 77.2 75.2
5 Disponibilidades + Inversiones Financieras / Pasivo Total (Liquidez)
45.9 32.5 34.3 37.9 45.1
6 Gastos Admon. / Activo Promedio (Eficiencia)
5.7 3.5 6.4 4.2 5.9
7 Utilidad / Patrimonio Promedio (Rentabilidad)
12.5 9.0 11.5 20.0 18.0
Fuente: Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano
- En porcentajes -
CENTROAMÉRICAALGUNOS INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
©2001 Banco de Guatemala
B. FUSIONES
1. TIPOS DE FUSIONES
4 ABSORCIÓN
Una sociedad absorbe el patrimonio de lasdemás sociedades que participan, conservandola primera su personalidad jurídica ydesapareciendo las demás.
4 CONSOLIDACIÓN
Dos o más sociedades integran su patrimoniopara formar una nueva sociedad, la cual surgecon personalidad jurídica distinta, disolviéndosetodas las empresas que participan en la fusión.
©2001 Banco de Guatemala
4 Propician el desarrollo de economías de escala.
4 Tienden a disminuir los gastos administrativos.
4 Pueden reducir las tasas de interés en elmercado de fondos prestables.
4 Aumentan la eficiencia y competitividad delsector financiero.
4 Propician el desarrollo de nuevos servicios yproductos financieros.
4 Consolidan el fortalecimiento del sistemabancario.
2. PRINCIPALES ALCANCES DE LASFUSIONES
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3. FUSIONES EN GUATEMALA
* A febrero de 2001
4 CONCRETADAS
4 POR CONCRETARSE
Granai & Towson-Continental Pendiente de formalizarse Consolidación 7.8% y 6.6%
INSTITUCIONES FECHA DE FUSIÓN TIPO DE FUSIÓN
PARTICIPACIÓN RESPECTO AL
SISTEMA BANCARIO
(ACTIVOS) *
Bancafé-Multibanco Julio de 1999 Absorción 8.3%
Reformador-Construbanco Agosto de 2000 Absorción 6.5%
Agrícola Mercantil-Del Agro Noviembre de 2000 Consolidación 7.9%
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à Recientemente la autoridad monetaria decidió
intervenir tres entidades bancarias:
4 Banco Empresarial, S.A.
4 Banco Metropolitano, S.A.
4 Banco Promotor, S.A.
C. INTERVENCIÓN DE INSTITUCIONESBANCARIAS
à En conjunto, el pasivo de las entidadesintervenidas representa alrededor del 6.0% delpasivo del sistema bancario.
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à Intervenidas con base en el artículo 15 de la Ley
para la Protección del Ahorro (FOPA): establece
que en las instituciones bancarias en las que se
detecte, a criterio de la Superintendencia de
Bancos, graves irregularidades administrativas o
serios problemas financieros que pongan en
peligro su posición de liquidez, solvencia o
solidez patrimonial, quedan sujetas a
intervención.©2001 Banco de Guatemala
4 Sobregiros en la cámara de compensación: Alno cumplir con la Resolución JM-371-2000,entran en cese de pagos.
4 Graves irregularidades administrativas.
4 Concesión de créditos vinculados.
à Causales de las intervenciones
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D. RESPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA
1. Para reducir el riesgo sistémico:
à Se concedió una línea de crédito contingentecon recursos internos del Banco de Guatemalapara cada una de las referidas entidades a fin deque restituyan los depósitos de loscuentahabientes.
à Objetivo: Salvaguardar el sistema de pagos y,por ende, evitar una corrida bancaria, aislandolos problemas de dichos bancos.
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2. Para reducir el riesgo moral y la monetización:
4 Una parte importante de los depósitos no secubre en efectivo, sino con CDPs.
4 No se pagan intereses sobre depósitos einversiones
4 Se excluye del pago a los accionistas y empresasvinculadas.
4 Se suspenden los derechos patrimoniales yadministrativos de los accionistas.
4 Posibilidad de recuperar buena parte de loscréditos al momento de liquidar activos de losbancos intervenidos.
4 Posibilidad de que el gobierno contrate uncrédito de “blindaje” con organismos financierosinternacionales.
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Banco Empresarial, S.A. 432.6 285.1 147.5
Banco Metropolitano, S.A. 464.2 260.6 203.6
Banco Promotor, S.A. 461.2 186.9 274.3
TOTAL 1,358.0 732.6 625.4
TOTAL EFECTIVO CDPs
BANCOS INTERVENIDOSUSO DE LÍNEAS DE CRÉDITO CONTINGENTES
AL 04 DE ABRIL DE 2001 -EN MILLONES DE QUETZALES-
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à A la fecha, la emisión monetaria, las captacionesbancarias y el crédito al sector privadomantienen un comportamiento razonable,aspecto que, refleja el aislamiento de la situaciónde las entidades intervenidas.
BANCOS DEL SISTEMACRECIMIENTO INTERANUAL DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
2000 - 2001 a/
a/ Al 22 de marzo
6-Ene
27-E
ne
17-F
eb
9-M
ar
30-M
ar
20-A
br
11-M
ay1-
Jun
22-J
un
13-J
ul
3-Ago
24-A
go
14-S
ep5-
Oct
26-O
ct
16-N
ov7-
Dic
28-D
ic
0.00
5.00
10.00
15.00
Porcentaje
2000 2001
AGREGADOS MONETARIOSCRECIMIENTO INTERANUAL
1999 - 2001a/
a/ Al 22 de marzo
3.4
32.8 31.6
6.5
25.3
30.633.6
-2.5
4.5
1999
2000
2001
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
-10.0
Porcentaje
Captaciones Cuasidinero Emisión
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à A la fecha, la cartera vencida y en mora, asícomo el capital contable del sistema bancarioreflejan mejoría.
SISTEMA BANCARIOCARTERA TOTAL CON PROBLEMA DE COBRO (VENCIDA Y MORA)
CON RESPECTO A LA CARTERA TOTAL
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Ene 9
9Fe
bMar A
brMay
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene 2
000
Feb
Mar A
brMay
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene 2
001
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0Porcentaje
Período: Diciembre 1998 - Enero 2001
SISTEMA BANCARIOCAPITAL CONTABLE
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##
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DICIE
MBRE/9
8
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIE
MBRE/9
9
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCUTBRE
DICIE
MBRE/0
0
FEBRERO/01
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000Millones de Q.
Período: Diciembre 1998 - Febrero 2001
4,662
3,890
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PAPEL DE LA NORMATIVA EN ELPROGRAMA DE FORTALECIMIENTODEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
En junio de 2000 la Junta Monetaria aprobó la matriz
del Programa de Fortalecimiento del Sistema
Financiero Nacional, cuyo objetivo es proponer un
marco legal ágil y flexible que brinde certeza jurídica
y contribuya a la eficiencia, transparencia y
competitividad de las actividades financieras y,
sobretodo, a garantizar la estabilidad del sistema
financiero nacional.
II. PERSPECTIVAS
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A. PROYECTO DE LEY DE BANCOS YGRUPOS FINANCIEROS
à Incluye temas importantes como:
1. Grupos financieros.
2. Supervisión consolidada.
3. Gobierno corporativo (de grupos
financieros).
4. Esquema ágil y oportuno de salida.
5. Un régimen sancionatorio.
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1. GRUPOS FINANCIEROS
à Los grupos financieros constituyen una estructuraorganizacional que, por su naturaleza facilitan elaprovechamiento de economías de alcance y deescala:
4 Las de alcance se obtienen cuando el costo deproducir en forma conjunta (Grupo Financiero)es inferior al costo de cada uno por separado.
4 Las de escala se presentan cuando elincremento de la producción de una entidadbancaria, causa un incremento menos queproporcional en los costos.
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à Se refiere a la evaluación de la fortaleza delgrupo financiero al cual pertenece una entidadsupervisada.
à Se toma en cuenta la evaluación del impactopotencial de otras empresas del grupo hacia elbanco.
à Los riesgos que asumen las empresas del grupofinanciero, y que pueden contagiar al banco, sonevaluados y controlados por el ente supervisor.
à El ente supervisor debe tener acceso a lainformación de operaciones y actividades delgrupo financiero, en forma individual (cadaempresa) y en forma consolidada.
2. SUPERVISIÓN CONSOLIDADA
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à Es un concepto que hace referencia a laSupervisión Integral.
à La Supervisión Integral comprende:
4 Administración eficiente del banco
(Autorregulación) y de las otras
empresas del Grupo Financiero.
4 Un ente supervisor eficiente.
4 Disciplina de mercado.
3. GOBIERNO CORPORATIVO (de Grupos Financieros)
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4. ESQUEMA ÁGIL Y OPORTUNO DESALIDA
à Una ley moderna debe presentar un
mecanismo de resolución temprana de
insolvencia.
à Una ley moderna debe pretender que la salida
de instituciones sea ágil y oportuna, que no
genere pánico y, por ende, riesgo sistémico.
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5. UN RÉGIMEN SANCIONATORIO
à Aplicable tanto a las entidades bancarias y a
los grupos financieros, como a sus directores
y funcionarios ejecutivos.
à Se tipifica el delito de intermediación
financiera.
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B. PROYECTO DE LEY DE SUPERVISIÓN
FINANCIERA
à Dota a la Superintendencia de Bancos de
facultades regulatorias y sancionatorias.
à Se incorporan los Principios Básicos para una
Supervisión Efectiva, emitidos por el Comité de
Basilea.
à Permite el fortalecimiento institucional del
órgano supervisor.
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