smau roma 2013 marco planzi
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19 Marzo 2013 #NewM13
New Internet +90%:
inizia a delinearsi
il nuovo scenario dei Media
Volano Video Online, Social Network,
Applicazioni, Smartphone e Tablet
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 2 19 marzo 2013
L’Osservatorio New Media & New Internet:
la missione
Contribuire ad una migliore comprensione dei molteplici fenomeni di innovazione che
riguardano il mondo digitale dei Media (con particolare attenzione al New Internet)
Contribuire ad un confronto aperto e costruttivo tra i molteplici ed eterogenei attori
della filiera coinvolti in queste trasformazioni in atto
Sensibilizzare i decision maker (in particolare i marketer) sulle opportunità offerte
dai Media Digitali e, più specificatamente, dal New Internet
… con l’intento ultimo di supportare lo sviluppo del mercato
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 3 19 marzo 2013
L’Osservatorio New Media & New Internet:
gli obiettivi principali della Ricerca
Valutare il mercato dei Media digitali in tutte le sue declinazioni, con
particolare attenzione alle componenti del New Internet (Tablet,
Smartphone, Connected Tv, Applicazioni, Social Network e Video Online)
Analizzare criticamente l’evoluzione dell’offerta in tutti gli ambiti più
innovativi dei New Media
Studiare il comportamento dell’utente verso le diverse componenti del New
Internet
Capire l’approccio dei marketer italiani alle diverse componenti del New
Internet
Comprendere le dinamiche imprenditoriali (startup) a livello internazionale
e italiano nel settore dei New Media
Individuare i principali trend in atto e tratteggiare i possibili scenari futuri
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 4 19 marzo 2013
Case Study Oltre 50 studi di caso delle imprese più rilevanti della filiera in Italia
tramite interviste dirette; 20 Best Practice internazionali e oltre 50
startup tramite fonti secondarie
Censimenti sui
nuovi device
L’Osservatorio New Media & New Internet:
le metodologie della Ricerca
Censimento della presenza di circa 1.200 testate editoriali su Web,
su Mobile Site, su Applicazioni iOS e Android per Tablet e Smartphone,
su Applicazioni per Connected Tv
La survey è stata somministrata online ad un campione di circa 1.200
marketer di aziende italiane, con una redemption di circa il 10%
Survey sui
marketer
In collaborazione con Doxa è stata effettuata un’indagine CAWI da cui
sono stati raccolti 1.000 questionari rappresentativi degli utenti
Internet italiani
Survey sul
consumatore
Tramite fonti primarie (interviste) e secondarie relative ai principali
player della filiera in Italia Stima Mercato
Analisi critica di tutte le principali fonti internazionali (report,
pubblicazioni scientifiche, press release, articoli di stampa
generalista e di settore, ecc.)
Analisi della
letteratura
internazionale
19 Marzo 2013 #NewM13
Il mercato dei Media
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 6 19 marzo 2013
eCommerce «promozionale»
• Couponing
• Daily Deals
I confini del mercato dei Media
15,9 mld €
Only Advertising
• Cartellonistica Outdoor
• Digitale Signage
• Direct Marketing
Marketing non Adv
• Progetti speciali
• PR ed eventi
Entertainment
• Cinema e teatro
• Acquisto e download di
contenuti pay (musica, film,
eBook ecc.)
• Videogiochi
FOCUS DELL’OSSERVATORIO
Media “in senso stretto” Includono solo i Media che offrono contenuti
non esclusivamente pubblicitari in modalità continua
Stampa - Radio - Tv
Pc, Smartphone e Tablet Media
3,6 mld €
0,4 mld €
7,0 mld €
2,1 mld €
www.osservatori.net 7 Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013
La dinamica del mercato dei Media
Media intesi “in senso stretto”: includono solo quelli che offrono contenuti, non esclusivamente
pubblicitari, in modalità continua (Stampa, Radio, Sofa-Tv, Pc, Tablet, Mobile)
8.000
2.000
0
22.000
4.000
2008
12.000
14.000
10.000
mln di €
18.000
18,4 mld di €
2009
16.000
20.000
6.000
16,5 mld di €
2010
-5%
16,9 mld di €
Pay
Advertising
2011
16,7 mld di €
-1%
-2%
53%
47%
52%
48%
52%
48%
50%
50%
+3%
+3%
-8%
-13%
-1% -11% +3%
15,9 mld di €
-1%
-11%
2012
55%
45%
CAGR -3,6%
CAGR -1,4%
CAGR -6,1%
www.osservatori.net 8 Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013
La dinamica del mercato dei Media
Media intesi “in senso stretto”: includono solo quelli che offrono contenuti, non esclusivamente
pubblicitari, in modalità continua (Stampa, Radio, Sofa-Tv, Pc, Tablet, Mobile)
8.000
2.000
0
22.000
4.000
2008
12.000
14.000
10.000
mln di €
18.000
2009
16.000
20.000
6.000
2010 2011 2012
persi 2,5 mld
di €
-14%
www.osservatori.net 9 Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013
La dinamica del mercato dei Media
Media intesi “in senso stretto”: includono solo quelli che offrono contenuti, non esclusivamente
pubblicitari, in modalità continua (Stampa, Radio, Sofa-Tv, Pc, Tablet, Mobile)
8.000
2.000
0
22.000
4.000
2008
12.000
14.000
10.000
mln di €
18.000
18,4 mld di €
2009
16.000
20.000
6.000
16,5 mld di €
2010
16,9 mld di €
Pay
Advertising
2011
16,7 mld di €
-1%
-2%
53%
47%
52%
48%
52%
48%
50%
50%
+3%
+3%
-8%
-13%
-1% -11% +3%
15,9 mld di €
-1%
-11%
2012 2013*
55%
45%
0/-5% -5%
* Dati stimati
19 Marzo 2013 #NewM13
Il mercato dei New Media
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 11 19 marzo 2013
Old Media vs New Media: le dinamiche
8.000
2.000
0
16.000
4.000
12.000
14.000
10.000
mln di €
2011
6.000
2008 2010 2012
Old Media New Media
11,9 mld di €
4,6 mld di €
12,0 mld di €
4,9 mld di €
5,2 mld di €
11,5 mld di €
+9%
+1% -4%
10,5 mld di €
+6% +3%
5,4 mld di €
-9%
2011 2008 2010 2012
14,1 mld di €
-16%
2009
4,3 mld di €
+7%
2009
CAGR -7,1%
CAGR +5,9%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 12 19 marzo 2013
Old Media vs New Media: le dinamiche
8.000
2.000
0
16.000
4.000
12.000
14.000
10.000
mln di €
2011
6.000
2008 2010 2012
Old Media New Media
2011 2008 2010 2012 2009 2009
-25%
+25% persi
3,6 mld
di €
creati 1,1 mld
di €
19 Marzo 2013 #NewM13
Il New Internet
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 14 19 marzo 2013
Verso il New Internet
Web Applicazioni
Motori di
ricerca
Social
Network
Advertising Pay
Multimedialità
limitata
Video
Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Pc
Smartphone
Tablet
Connected Tv
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 15 19 marzo 2013
Il mercato degli Internet Media:
Old Internet vs New Internet
1.000
200
0
400
1.400
1.600
1.200
mln di €
2011
600
2009
1,03 mld di €
1,14 mld di €
1,21 mld di €
8%
5%
+17%
+7%
95%
92%
+20%
+98%
+16%
-2%
2010
15%
85%
New Internet
Old Internet
2008
+10%
+90%
+6%
0,88 mld di €
5%
95%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 16 19 marzo 2013
Il mercato degli Internet Media:
Old Internet vs New Internet
1.000
200
0
400
1.400
1.600
1.200
mln di €
2011
600
2009 2012
1,03 mld di €
1,14 mld di €
1,21 mld di €
8%
5%
+17%
+7%
95%
92%
+20%
+98%
+16%
-2%
2010
1,35 mld di €
26%
74%
+11%
+90%
-3%
15%
85%
New Internet
Old Internet
2008
+10%
+90%
+6%
0,88 mld di €
5%
95%
CAGR 70%
CAGR 4%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 17 19 marzo 2013
Il mercato degli Internet Media:
Old Internet vs New Internet
1.000
200
0
400
1.400
1.600
1.200
mln di €
2011
600
2009 2012
1,03 mld di €
1,14 mld di €
1,21 mld di €
8%
5%
+17%
+7%
95%
92%
+20%
+98%
+16%
-2%
2010
1,35 mld di €
26%
74%
+11%
+90%
-3%
15%
85%
New Internet
Old Internet
2013*
* Dati stimati
+12/15%
+50-60%
≈0%
2008
+10%
+90%
+6%
0,88 mld di €
5%
95%
19 Marzo 2013 #NewM13
Il New Internet sotto la lente
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 19 marzo 2013
I nuovi device
Web Applicazioni
Motori di
ricerca
Social
Network
Advertising Pay
Multimedialità
limitata
Video
Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Pc
Smartphone
Tablet
Connected Tv
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 20 19 marzo 2013
Gli Smartphone: la dinamica dei ricavi
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012
Mln €
43 Mln €
73 Mln €
21%
5%
del New Internet
degli Internet Media
2012
2012
+73%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 21 19 marzo 2013
Gli Smartphone: la dinamica dei ricavi
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013*
Mln €
73 Mln €
+40/50%
43 Mln €
5%
degli Internet Media
2012
7%
degli Internet Media
2013
+73%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 22 19 marzo 2013
Gli Smartphone: Mobile Site vs Applicazioni, advertising vs pay
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012
Mobile Site Applicazioni
Mln €
33%
67%
58%
42%
73 Mln €
+120%
+48%
+73%
43 Mln €
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012
Advertising Pay
Mln €
12%
88%
91%
9%
73 Mln €
+40%
+76%
+73%
43 Mln €
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 23 19 marzo 2013
I Tablet: la dinamica dei ricavi
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012
Mln €
13 mln €
+87%
25 mln €
7%
2%
del New Internet
degli Internet Media
2012
2012
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 24 19 marzo 2013
I Tablet: la dinamica dei ricavi
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013*
Mln €
13 mln €
+87%
25 mln €
2%
degli Internet Media
2012
3%
degli Internet Media
2013
+45/50%
* Dati stimati
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 25 19 marzo 2013
I Tablet: advertising vs pay
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012
Advertising Pay
Mln €
64%
36%
32%
68% 13 mln €
+98%
+69%
+87%
25 mln €
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 26 19 marzo 2013
Le Connected Tv: la dinamica dei ricavi
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012
Mln €
4 mln €
+275%
15 mln €
4%
1%
del New Internet
degli Internet Media
2012
2012
Ricavi pay
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 27 19 marzo 2013
Le Connected Tv: la dinamica dei ricavi
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013*
Mln €
4 mln €
+275%
15 mln €
>+100%
* Dati stimati
1%
degli Internet Media
2012 Ricavi pay
3%
degli Internet Media
2013
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 28 19 marzo 2013
Le Applicazioni
Pc
Motori di
ricerca
Social
Network
Advertising Pay
Multimedialità
limitata
Video
Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Tablet
Connected Tv
Web Applicazioni
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 29 19 marzo 2013
Le Applicazioni: la dinamica dei ricavi
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012
Mln €
27 mln €
56 mln €
16%
4%
del New Internet
degli Internet Media
2012
2012
+110%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 30 19 marzo 2013
Le Applicazioni: la dinamica dei ricavi
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013*
Mln €
27 mln €
56 mln €
4%
degli Internet Media
2012 +40/45%
* Dati stimati
5%
degli Internet Media
2013
+110%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 31 19 marzo 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012
Advertising Pay
Mln €
39%
61%
63%
37%
27 mln €
+96%
+112%
+110% 56 mln €
Le Applicazioni:
Smartphone vs Tablet, advertising vs pay
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012
Smartphone Tablet
Mln €
48%
52%
55%
45%
27 mln €
+87%
+120%
56 mln €
+110%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 32 19 marzo 2013
I Social Network
Pc
Web Applicazioni
Advertising Pay
Multimedialità
limitata
Video
Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Tablet
Connected Tv
Motori di
ricerca
Social
Network
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 33 19 marzo 2013
I Social Network: la dinamica dei ricavi
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012
Mln €
34 mln €
+60%
55 mln €
16%
4%
del New Internet
degli Internet Media
2012
2012
Ricavi da advertising
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 34 19 marzo 2013
I Social Network: la dinamica dei ricavi
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013*
Mln €
34 mln €
+60%
55 mln €
+100/110%
* Dati stimati
4%
degli Internet Media
2012 Ricavi da advertising
6%
degli Internet Media
2013
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 35 19 marzo 2013
I Video Online
Pc
Web Applicazioni
Motori di
ricerca
Social
Network
Advertising Pay
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Tablet
Connected Tv
Multimedialità
limitata
Video
Online
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 36 19 marzo 2013
I Video Online: la dinamica dei ricavi
0
50
100
150
200
250
2011 2012
Mln €
80 mln €
+110%
170 mln €
49%
13%
del New Internet
degli Internet Media
2012
2012
Ricavi da advertising
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 37 19 marzo 2013
I Video Online: la dinamica dei ricavi
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013*
Mln €
80 mln €
+110%
170 mln €
+40/50%
* Dati stimati
13%
degli Internet Media
2012 Ricavi da advertising
15%
degli Internet Media
2013
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 38 19 marzo 2013
I ricavi Pay Online
Pc
Web Applicazioni
Motori di
ricerca
Social
Network
Multimedialità
limitata
Video
Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Tablet
Connected Tv
Advertising Pay
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 39 19 marzo 2013
0
20
40
60
80
100
2011 2012
Mln €
27 mln €
+82%
Acquisti di contenuti pay da Pc Web, Tablet, Smartphone e Connected Tv
49 mln €
14%
4%
del New Internet
degli Internet Media
2012
2012
I ricavi Pay Online: la dinamica dei ricavi
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 40 19 marzo 2013
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013*
Mln €
27 mln €
+82%
+ Dati stimati - Acquisti di contenuti pay da Pc Web, Tablet, Smartphone e Connected Tv
49 mln €
I ricavi Pay Online: la dinamica dei ricavi
+60/70% 4%
degli Internet Media
2012
5%
degli Internet Media
2013
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 41 19 marzo 2013
0
20
40
60
80
100
2011 2012
Mln €
27 mln €
+82% 49 mln €
I ricavi Pay Online: i diversi device
+40%
+5%
+89%
+275%
Tablet
Pc
Smartphone
Connected Tv
14%
32%
18%
36%
31%
35%
14%
21%
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 42 19 marzo 2013
La crescita del New Internet
Web Applicazioni
Motori di
ricerca
Social
Network
Advertising Pay
Multimedialità
limitata
Video
Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Pc
Smartphone
Tablet
Connected Tv
+73%
+87%
+275%
+110%
+60%
+110%
+82%
Crescita
2012/2011
+5%
+2%
+1%
+4%
+4%
+13%
+4%
Peso su
Internet Media
19 Marzo 2013 #NewM13
New Internet +90%:
inizia a delinearsi
il nuovo scenario dei Media
Volano Video Online, Social Network,
Applicazioni, Smartphone e Tablet
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
www.osservatori.net Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 44 19 marzo 2013
è questo l’obiettivo che
il Politecnico di Milano
si pone
nella convinzione
che questo
rappresenti
un ingrediente
fondamentale
per il rilancio
della nostra
economia
Creare un distretto hi-tech, dinamico e all’avanguardia, per la nascita e lo
sviluppo di startup e la condivisione di idee e informazioni tra di esse
• È un moderno spazio di co-working & co-location
con spazi flessibili e scalabili
• Offre un insieme di servizi pensati
appositamente per le startup
• Propone un intenso programma di arricchimento
ed empowerment imprenditoriale
• Rappresenta un potente link con mondo
universitario e imprese operanti nei diversi
settori hi-tech
Per maggiori informazioni
www.polihub.it
Il PoliHub
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