somos experienca...con la sustentabilidad sólido gobierno corporativo [ 3 ] helados nestle 22...
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Somos experienca
en movimiento
Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las NormasInternacionales de Información Financiera (NIIF) con información al 31 de septiembre de 2016, salvoque se indique lo contrario.
Declaración sobre el future desempeñoLa información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.,sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre elfuturo desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales puedendiferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, GrupoHerdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligaciónalguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términosgenerales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futuraque dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solocon fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como uncompromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.
[ 2 ]
Tesis de Inversión
Estrategiarentable de crecimiento
+100Años de
experiencia
Líder enalimentos
procesados
Sound financial structure
Marcaslíderes
Comprometidoscon la
sustentabilidad
Sólidogobierno
corporativo
[ 3 ]
HELADOS NESTLE
22Centros de
Distribución
493Tiendas
Nutrisa®
buques
7atuneros
Helados Nestlé
52,000Puntos de venta de
Grupo Herdez hoy
16plantas
18países
Presencia en
colaboradores
9,000Más de
[ 4 ]
Estructura Corporativa
Grupo Herdez consolida en sus Estados Finaiceros el 100% de la division de Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla Mexico y McCormick Mexico. Mientrasque la parte proporcional a la participación en MegaMex es registrada en el Capital Invertido en Asociadas.
100% 50% 50% 50%
50%
MEGAMEXDesde 2009
FROZEN DIVISIONNutrisa desde 2013
Helados Nestlé desde 2015
HERDEZ DEL FUERTEDesde 2008
BARILLA MÉXICODesde 2002
MCCORMICK MÉXICODesde 1947
[ 5 ]
Marcas líderes
Nuestras marcas en Estados Unidos
Nuestros acuerdos de distribución en México
Nuestras marcas en México
Comida orgánica
PastaSalsas
Salsa picanteAceitunas
Miel Jarabes Puré de tomate
MoleSalsas
Vegetables enlatadosSalsasAtún
HeladoPaletas heladas
MayonesaAderezosMermeladaTé
Helado de yogurtAlimentos y bebidas saludables
Pasta Pasta
Salsa de soya Empaques para alimentos
Jugo de arándano
DipsChilesSalsaTortillas
ChilesVegetales enlatados
Mole
ChilesSalsaTortillas
ChilesSalsa
Platillos congeladosBurritos
Guacamole
[ 6 ]
Autoservicio36%
Mayoreo35%
Club de Precios
8%
Tiendas Nutrisa
7%
Foodservice5%
DSD (tradicional)
5%
Conveniencia4%
Liderazgo Comercial
Mezcla de ventas por canal
Mezcla de ventaspor categoría
TODOSPresencia en
los canales de ventaMéxico
Mayonesa35%
Helado14%
Puré de Tomate
8%
Pasta8%
Atún6%
Mole5%
Vegetalesenlatados
4%
Salsa3%
Mermelada2%
Catsup2%
Té2%
Jugos2%
Empaques1%
Otros7%
[ 7 ]Cifras consolidadas
Participando en las categorías de comida más grandes
Market Share (Valor)
433
354
249
139
90
52 47
Atún Mayonesa Pasta Congelados Puré de tomate Salsa Mole
Tamaño de la categoría(millones de dólares)
72%10% 11%* 71% 40% 84%28%
[ 8 ]
Información proporcionada por terceros*Helados Nestlé ventas en autoservicio
Guía de Crecimiento Conservas
Salud y Bienestar
Comunicación cercana
Presencia en todas las
ocasiones de consumo
Penetración regional
Experiencia de compra
[ 9 ]
Guía de Crecimiento Congelados
• Optimización de promociones
• Administración del gasto
• Productividad por SKU
• Aperturas a través de franquicias
• Incrementar tráfico en tiendas y productividad por congelador
• Desarrollo de marca• Optimización de la mezcla de
ventas• Fortaler nuevos canales de
venta• Innovación de productos
INGRESO
RENTABILIDAD
MEZCLA DE VENTASpor canal
[ 10 ]
Tiendas Nutrisa45%
DSD (Tradicional)30%
Conveniencia14%
Autoservicio7%
Club de precios4%
HELADOS NESTLE
Guía de crecimiento MegaMex
EVOLUCIÓN CULTURAL
(Unidos comoUNO)
CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS
GANANDO PARTICIPACIÓN
USD $1B 14-16%Margen UAFIDA
[ 11 ]
Ventas netas
METAS 2020
Bring the
SPIRIT OF
MEXICO to every table
Embracing flavor together
11,55812,197
13,139
14,431 14,791
7831,166
2,139
2,592 2,694
839955
1,079
1,1581,176
2013 2014 2015 2016 12M1Q17
CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN
TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 6.4%CONGELADOS 36.2%EXPORTACIÓN 8.8%
Conservas79%
Congelados15%
Exportación6%
MEZCLA POR SEGMENTO
VENTAS NETAS
[ 12 ]
13,18014,319
16,356
18,180 18,662
Cifras consolidadas en millones de pesos
1,876
2,232
2,668 2,6342,776
111
117
136 103118
63
66
83 7996
2013 2014 2015 2016 12M 1T17
CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN
Conservas93%
4% 3%
VENTAS
TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 10.3%CONGELADOS 1.5%EXPORTACIÓN 11.1%
UAFIDA (Flujo Operativo)
MEZCLA POR SEGMENTO
Cifras consolidadas en millones de pesos[ 13 ]
2,050
2,415
2,887 2,8162,990
PréstamosBilaterales
Préstamos enDólares
CertificadosBursátiles
DEUDA TOTAL
Fija87%
Flotante13%
MXN78%
USD22%
MEZCLA DE TASAS
MEZCLA DE MONEDAS
Cifras consolidadas en millones de pesos. Deuda Corporativa: Préstamos de Largo Plazo renovables contratados por Herdez Del Fuerte a sus accionistas (Grupo Herdez y Grupo KUO).La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de coberturas.
6,0604,200
1,310
550
Deuda Total Consolidada 7,382Deuda Financiera 6,060Deuda Corporativa* 1,322
Estructura de Deuda
[ 14 ]
6.0%
10.2%11.0%
7.9%
13.2%
14.1%
9.9%
10.9%11.5%
2015 2016 12M 1T17
ROE Adj ROE ROIC
ROE (Retorno sobre el capital) = Utilidad Neta de la participación controladora / promedio anual del Capital Contable atribuible a la participación controladoraROE Ajustado por la eliminación de la valuación a valor razonable de Herdez Del Fuerte como resultado de la aplicación de la NIIF 10 Y NIIF 3ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) = Utilidad de Operación / (Capital Contable Consolidado +Deuda Total) (promedio anual de los últimos dos ejercicios de lossaldos finales)
Rendimientos sobre el Capital
[ 15 ]
Héctor Hernández Pons TorresCHAIRMAN, [M] 1991
Enrique Hernández-Pons TorresVICE-CHAIRMAN, [M] 1991
Flora Hernández-Pons de Merino [M] 2004
Carlos Autrey Maza [M] 1991
Enrique Castillo Sánchez Mejorada [M] 1991
José Roberto Danel Díaz [M] 1991
Eduardo Ortiz Tirado Serrano [M] 1991
Luis Rebollar Corona [M] 1991
José Manuel Rincón Gallardo [M] 1991
Gobierno Corporativo
PatrimonialesRelacionados
Independientes
• HERDEZ* serie única
• Robusta estructura de gobernanza desde las subsidiarias
• 67% miembros independientes
• Asignación de responsabilidad individual en materia de gobierno corporativo, prácticas laborales y ambientales.
[ 16 ]
Ethics
&
Transparency
EnvironmentQuality of
Life
Modelo de Sustentabilidad
Premios y Certificaciones
[ 17 ]
PARTE DE LOS ÍNDICES
• Comercial
• Consumo Frecuente
• IMC30
• IPC CompMX
• IPC SmallCap
• IPC Sustentable
• Transforma
49%flotante
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17
Δ% Herdez Δ% IPC Δ% Consumo Frecuente
Desempeño de la Acción
432 millonesde acciones en circulación
marzo 2017
EPS MXN 1.88
[ 18 ]
www.grupoherdez.com.mx
Para mayor información
Andrea AmozurrutiaTel.+52 (55) 5201 5636
aac@herdez.com
Grecia DomínguezTel.+52 (55) 5201 5602
gdominguezl@herdez.com
Fernando AcevedoTel.+52 (55) 5201 5655 ext. 1052
lfacevedom@herdez.com
invrel@herdez.com
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