sprzedaż leków w polsce – diagnoza i perspektywy ... · sytuacja finansowa apteki? znacznie...
Post on 28-Feb-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy
Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych
Agenda
• Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
• Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej ‘ekosystem’
• Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
• Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
• Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania
2
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
Mld
PLN
Rynek apteczny Rynek szpitalny
Retrospekcja: polski rynek farmaceutyczny w XXI wieku
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
Mld
PLN
Rynek apteczny Rynek szpitalny
Do 2012 roku polski rynek leków odnotowywał duże wzrosty, z CAGR dla rynku aptecznego na poziomie 6,4%. Ostatnie dwa lata to (co najmniej) załamanie tego trendu.
Źródło: IMS DataView [sell-in] | Rynek apteczny (A-V) | Rynek szpitalny (A-V) | ceny producenta
Sprzedaż na rynku szpitalnym i aptecznym w okresie 2000–2013 [mld PLN]
Rynek apteczny CAGR: + 6,4%
Rynek szpitalny CAGR: + 8,6%
18,1 w 2011 16,9 (-6,4%) w 2012
18,5 (+6,6%) w 2013
3
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku
0
20
40
60
80
100
120
140
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 13*
Mld
EU
R
Rynek apteczny Rynek szpitalny
Od kilku lat europejski rynek leków przeżywa trudności
Źródło: IMS MIDAS [sell-in] | Rynek apteczny (A-V) | Rynek szpitalny (A-V) | ceny producenta LCEUR
Sprzedaż na rynku szpitalnym i aptecznym w okresie 2002–MAT 09/2013 [mld LCEUR]
Rynek apteczny CAGR: + 3,2%
Rynek szpitalny CAGR: + 7,8%
* MAT 2013 09
HISZPANIA
Kraje najbardziej dotknięte przez kryzys WARTOŚĆ SPRZEDAŻY APTECZNEJ
2009
2010
PORTUGALIA
2010
GRECJA
4
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku
Spadki dotyczą także rynków dojrzałych
Źródło: IMS MIDAS [sell-in] | Rynek apteczny (A-V) | ceny producenta LCEUR
UK
FRANCJA
WŁOCHY
5
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Schorzenia w ostatnich 3 latach, rynek apteczny
W 2012 roku spadła wartość sprzedaży we wszystkich TOP 20 obszarach terapeutycznych. 2013 przyniósł lekką poprawę, przy wzroście dla testów w cukrzycy i dalszym spadku w chorobach CUN.
6
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)
100%
= w
arto
ść s
prz
edaży
(PLN
) w 2
012
100%
= w
arto
ść s
prz
edaży
(PLN
) w 2
011
3%
3%
8%
5%
3%
1%
11%
5%
3%
10%
3%
5%
10%
4%
6%
6%
15%
2%
8%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
+ 2,8%
2013 vs.2012 6%
26%
15%
17%
12%
11%
29%
19%
27%
42%
6%
6%
32%
10%
21%
10%
11%
16%
11%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nadciśnienie tętnicze
Astma
Cukrzyca
Infekcja
Hipercholesterolemia
Choroby mięśni i stawów
Choroba zakrzepowa
Choroba wrzodowa
Schizofrenia
Cukrzyca - Testy
Antykoncepcja
Zaburzenia snu
Nowotwory
Depresja
Padaczka
Przerost prostaty
Choroby serca
Allergia
Choroby CUN
Jaskra – 16,1%
2012 vs.2011
Dynamika wartości sprzedaży TOP 20 chorób w 2012 vs. 2011 oraz 2013 vs. 2012
Wyższa odporność rynku OTC na zawirowania. Nieznaczny wzrost w 2012 roku, wzrost o 5,8% w 2013 głównie z powodu grypy.
Klasy OTC1 w ostatnich 3 latach, rynek apteczny
7
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 | Rynek apteczny OTC (1–18 & 97)
100%
= w
arto
ść s
prz
edaży
(PLN
) w 2
012
8%
6%
5%
6%
1%
7%
7%
3%
8%
1%
11%
20%
13%
4%
37%
6%
49%
0% 50% 100%
+5,8%
2013 vs.2012 5%
1% 3%
1%
5%
3%
8%
5%
3%
2%
34%
8%
0%
1%
17%
0%
14%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
01 COUGH COLD & OTH.RESP.REM
04 VITAM.MINER.&NUTRIT.SUPPL
02 PAIN RELIEF
03 DIGEST.& OTH.INTEST.REMED
10 CIRCULATORY PRODUCTS
06 SKIN TREATMENT
12 URINARY AND REPROD.CARE
05 TONICS & OTHER STIMULANTS
07 EYE CARE
13 CALM..SLEEP&MOOD ENH.PRO
14 WEIGHT LOSS PRODUCTS
17 HABIT TREATMENT
09 MOUTH TREATMENT PROD.
18 MISCELLANEOUS
08 EAR CARE
11 ANTINAUSEAN.
97 ALL OTHER MISCELLANEOUS
Dynamika wartości sprzedaży TOP klasy OTC w 2012 vs.2011 oraz 2013 vs.2012
100%
= w
arto
ść s
prz
edaży
(PLN
) w 2
011
+ 0,2%
2012 vs.2011
Agenda
• Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
• Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej ‘ekosystem’
• Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
• Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
• Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania
8
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Firmy farmaceu-
tyczne
Lekarz
NFZ
Pacjent Apteka
Hurtownia
‘Ekosystem’ firmy farmaceutycznej
Wszyscy doświadczyli trudnych zmian i zostali wytrąceni ze stanu równowagi
Lekarz
N
FZ
Pacje
nt
Apte
ka
Hurt
ow
nia
9
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Agenda
• Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
• Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej ‘ekosystem’
• Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
• Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
• Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania
10
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
0% 5%
19%
39%
13%
23%
Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku
sytuacja finansowa apteki?
Znacznie się poprawiła Trochę się poprawiła Pozostała be zmian Trochę się pogorszyła Znacznie się pogorszyła Trudno powiedzieć / nie wiem
Rok 2013 w opiniach farmaceutów
Ponad 50 proc. aptek wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej apteki
Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw. 2013
2%
56%
21%
1%
21%
Poprawiła się Pozostała bez mian Pogorszyła się Odmowa odpowiedzi Trudno powiedzieć
Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw. 2013
Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku zdolność apteki do terminowego płacenia hurtowniom za dostawy?
11
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
33%
30%
35%
0% 0% 2%
Zagrożenia dla aptek w 2014 roku
Przepisy (legislacja) Konkurencja innych aptek
Sieci aptek Obcy kapitał
Konsolidacja hurtowni Trudno powiedzieć / nie wiem
Największe zagrożenia dla aptek w 2014 roku
Farmaceuci najbardziej obawiają się konkurencji i zmian przepisów
Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw. 2013
• Jak zmieniło się otoczenie konkurencyjne
aptek w 2013 roku?
• Jakie wyniki osiągają poszczególne typy aptek?
• Czy poszczególne regiony kraju różnią się strukturą aptek?
• Jak wygląda Polski rynek na tle innych krajów?
• Jakich zmian w strukturze aptek możemy się spodziewać?
12
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Liczba aptek znowu zaczyna rosnąć
14 144
14 091
13 500
13 600
13 700
13 800
13 900
14 000
14 100
14 200
14 300
14 400
14 500
2012.0
4
2012.0
5
2012.0
6
2012.0
7
2012.0
8
2012.0
9
2012.1
0
2012.1
1
2012.1
2
2013.0
1
2013.0
2
2013.0
3
2013.0
4
2013.0
5
2013.0
6
2013.0
7
2013.0
8
2013.0
9
2013.1
0
2013.1
1
2013.1
2
2014.0
1
2014.0
2
Liczba aptek w 2012-2014
Skala zmian w 2013: - 1008 zamknięć - 333 przejęcia apteki - 177 ponownych otwarć - 715 nowych aptek
2013 rok: 1008 zamkniętych aptek, 333 przejęcia, 715 nowych aptek
i 177 ponownych otwarć
Źródło: Baza aptek IMS Health, 2014.02
13
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Kto zamykał apteki (115) w styczniu i
lutym 2014?
Sieci 2-4 1 apteka
Kto otwierał apteki (256) w styczniu i
lutym 2014?
Sieci 2-4 1 apteka
78% zamkniętych aptek to apteki indywidualne
W styczniu i lutym 2014 sieci aptek zamknęły 16 i otworzyły 80 aptek
Źródło: Baza aptek IMS Health 2014.01-02 Źródło: Baza aptek IMS Health 2014.01-02
14% sieci aptek 31%
sieci aptek
14
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
277
3912 4152
45
289 303
0
50
100
150
200
250
300
350
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3 2012Q3 2013Q3 2014.02
Lic
zba s
ieci L
iczba a
pte
k
Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w 2005 - 2014
Liczba aptek w sieciach Liczba sieci
W Polsce działa już ponad 300 sieci aptek
Tylko w 2013 roku powstało blisko 50 nowych sieci
Źródło: Baza aptek IMS Health 2014/02
W 2013 roku powstało
blisko 50 nowych sieci
15
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
8%
4%
3%
12%
74%
Struktura segmentów sieci aptek
02/2013
Sieci 50+ Sieci 30-49 Sieci 15-29
Sieci 5-14 Apteki Indywidualne
Rośnie pozycja dużych i małych sieci aptek
Już ponad 29% aptek należy do sieci aptek (+2,8 pproc. rdr)
Źródło: Baza aptek IMS Health 2013/02
9%
3%
3%
13%
71%
Struktura segmentów sieci aptek
02/2014
Sieci 50+ Sieci 30-49 Sieci 15-29
Sieci 5-14 Apteki Indywidualne
Źródło: Baza aptek IMS Health 2014/02
16
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Już ponad 44% sprzedaży generują sieci aptek
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2012.0
1
2012.0
2
2012.0
3
2012.0
4
2012.0
5
2012.0
6
2012.0
7
2012.0
8
2012.0
9
2012.1
0
2012.1
1
2012.1
2
2013.0
1
2013.0
2
2013.0
3
2013.0
4
2013.0
5
2013.0
6
2013.0
7
2013.0
8
2013.0
9
2013.1
0
2013.1
1
2013.1
2
2014.0
1
2014.0
2
Mln
PLN
Rynek apteczny (mln PLN) i udział sieci aptek 5+ rynku 2011 – 2014
Wartość rynku Udział sieci 5+
Stabilna wartość rynku aptecznego i szybszy wzrost udziału sieci 5+
Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, 2014.02
+4 pproc.
17
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Średnie obroty aptek najwyższe w sieciach 30-49
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012.0
1
2012.0
2
2012.0
3
2012.0
4
2012.0
5
2012.0
6
2012.0
7
2012.0
8
2012.0
9
2012.1
0
2012.1
1
2012.1
2
2013.0
1
2013.0
2
2013.0
3
2013.0
4
2013.0
5
2013.0
6
2013.0
7
2013.0
8
2013.0
9
2013.1
0
2013.1
1
2013.1
2
2014.0
1
2014.0
2
Tysią
ce P
LN
Średni miesięczny obrót poszczególnych segmentów sieci na rynku aptecznym
w 2012 – 2014 [tys. PLN]
Apteki 1-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RAZEM
Apteki indywidualne generują średnie obroty na poziomie ok. 150kPLN
Źródło: IMS Pharmascope, baza aptek IMS Health, 2014/02
Sieci 30-49 generują obroty ok. 350 tys. PLN
18
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Najbardziej efektywnie działają średnie sieci aptek
Średnie sieci: wysoka sprzedaż, niskie ceny i rotacja
Źródło: IMS Pharmascope, 2014.02
126
130
222
330
279
208
156
125 126
225
319 343
199
159
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RAZEM
Śre
dnia
sprz
edaż (
tys.
PLN
)
Średnia sprzedaż apteki (wartościowo)
2013.02 2014.02
16,0
2
16,0
7
16,7
2
16,0
6
16,5
0
17,1
6
16,2
9
15,59 15,69
15,99
15,71 15,82
16,60
15,82
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RAZEM
Śre
dnia
cena Średnia cena (PLN)
2013.02 2014.02
24,0
%
23,5
%
22,0
%
20,8
%
21,6
%
24,7
%
23,3
%
25,2% 24,9% 22,9%
21,7%
24,8% 22,5%
24,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RAZEM
Śre
dnia
marż
a Średnia marża (%)
2013.02 2014.02
46
46
42
39
42
39
44
46 46 46 46 45
40
45
34
36
38
40
42
44
46
48
Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć 15-29 Sieć 30-49 Sieć 50+ RAZEM
Śre
dnia
rota
cja
Średnia rotacja (dni)
2013.02 2014.02
19
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Wartościowy udział segmentów sieci
w rynku 02/2014
Apteki 1-4
Struktura segmentów sieci aptek 02/2014
Apteki 1-4
29% aptek odpowiada za 44% sprzedaży
Średnie sieci aptek stanowią ok. 7% placówek, ale w ujęciu wartościowym to ponad 14%
Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02
44,1% sprzedaży
29,1% aptek
20
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
39%
61%
Sprzedaż detaliczna w Europie Wschodniej (€21mld)
Sieci Apteki indywidualne
Jaka jest pozycja sieci aptek w Europie Wschodniej?
Sieci odpowiadały za prawie 40% sprzedaży detalicznej w 2012
74%
Źródło: IMS Health
27%
73%
Sieci aptek w Europie Wschodniej (Liczba aptek: 90.000 placówek)
Sieci Apteki indywidualne
Źródło: IMS Health
21
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Agenda
• Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
• Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej ‘ekosystem’
• Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
• Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
• Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania
22
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Zmiany liczby aptek nie są jednakowe w całym kraju
Największa konkurencja w regionach o największym potencjale
Źródło: Baza aptek IMS Health, 2014.02 vs. 2013.02
POLSKA: -114
1852 (+16)
1610 (-65)
1369 (+12)
1298 (-14)
1102 (7)
982 (-25) 889
(-22)
690 (-19)
763 (-7)
806 (-8)
590 (+7)
454 (+2)
484 (-14)
451 (+5)
374 (+8)
377 (+3)
>1500
1000-1499
500-999
0-499
23
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Jaką i jak silną mam konkurencję?
Ponad 40% aptek w województwie pomorskim należy do sieci
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Struktura sieci aptek wg województw –2014/02 Sieć 50+ Sieć 30-49
Sieć 15-29 Sieć 5-14
średnio
Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, 2014.02
24
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Rynek aptek jest coraz bardziej skoncentrowany
Koncentracja sieci aptek – 2014/02
Pozostałe sieci Apteki 1-4
Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, 2014.02
Sieci wirtualne/grupy zakupowe/apteki
partnerskie
Inne
Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, 2014.02
TOP50 sieci aptek kontroluje ponad 28% wartości rynku
TOP50 sieci
=28,3% rynku
23% aptek
niezależnych w grupach
25
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Agenda
• Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
• Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej ‘ekosystem’
• Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
• Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
• Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania
26
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
327
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3 2012Q3 2013Q3 2014.12
Lic
zba s
ieci L
iczba a
pte
k
Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w 2005 - 2014
Liczba aptek w sieciach
Liczba sieci
Niemal 330 sieci i około 4500 aptek w sieciach
Liczba sieci i aptek w sieciach nadal będzie szybko rosła
Źródło: Baza aptek IMS Health 2013.09
+38 nowych sieci +580 aptek
PROGNOZA
27
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Struktura segmentów sieci aptek 2014.12
Apteki 1-4
Wartościowy udział segmentów sieci
w rynku 2014.12
Apteki 1-4
33% aptek będzie odpowiadało za 49% sprzedaży
Silna pozycja dużych i średnich sieci
Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/09 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/08
49% sprzedaży
33% sieci apteczne
PROGNOZA
28
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Rynek aptek w 2014 roku
Podsumowanie
Źródło: opracowanie własne, Dane za 2014.01
165
ŚREDNI OBRÓT APTEKI
302 SIECI W POLSCE
LICZBA APTEK INDYWIDUALNYCH
SPADA 43% TYLE APTEK INDYWIDUALNYCH DZIAŁA W POLSCE
kPLN
29 % APTEK W SIECIACH
43 % RYNKU
WG WART.
LICZBA APTEK:
1844 MAZOWIECKIE
377 OPOLSKIE
29
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Rynek aptek w 2014 roku – prognoza i kierunek zmian
Podsumowanie
Źródło: opracowanie własne, Prognoza IMS Health na 2014
SPADNIE LICZBA APTEK
INDYWIDUALNYCH
MNIEJ NIŻ
40% APTEK INDYWIDUALNYCH
33 % APTEK W SIECIACH
49 % RYNKU
WG WART.
OKOŁO
330 SIECI W POLSCE
PRAWIE
4,5tys. APTEK W SIECIACH
PROGNOZA
30
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Ekonomiczne wyzwania dla aptek
• Zbyt duża liczba aptek i wysoka konkurencja jak jej sprostać?
• Niewielki ruch pacjentów i średni obrót na aptekę
• Główne kategorie produktów (leki Rx) sprzedawane z niską marżą
• Presja na redukcję kosztów w całym łańcuchu dystrybucji
• Archaiczny format apteki, który utrudnia operowanie wysoko-marżowymi kategoriami
produktów
• Wykorzystanie dostępnych źródeł informacji do optymalizacji pracy apteki i zwiększenia jej
efektywności
• Wybór partnera (hurtowni/grupy zakupowej/sieci), który pomoże w funkcjonowaniu na wysoce
konkurencyjnym rynku
Podsumowanie
31
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy
• Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny, mkuzmierkiewicz@pl.imshealth.com
• Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych, mgawronski@pl.imshealth.com
Zasady użytkowania:
Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła IMS Health.
IMS Health zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń.
IMS Health odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem.
©2014 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries.
Dziękujemy za uwagę
33
III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF
Warszawa, 22 marca 2014
top related