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Studio Pagamenti 2016

ITALIA

Dati aggiornati a

Settembre 2016

Marketing CRIBIS D&B

Agenda

Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia, Q3 2016

Company Profile

Gli Strumenti Utilizzati

Marketing CRIBIS D&B 2

Abitudini di pagamento, Q3 2016 Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2)

Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamenti negli ultimi anni.

A Settembre 2016, i pagatori puntuali rappresentano il 35,9% del totale,

mentre i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo si assestano al 12,6% (+129,1% rispetto al 2010).

Le Micro realtà confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una concentrazione del 37%, ma registrano anche la maggiore quota di ritardi gravi (13,8%), ancora in crescita rispetto al 2010.

Il Nord Est risulta l’area geografica più affidabile con il 44,4% di pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali mostrano un comportamento più problematico con solo il 22,7%.

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Abitudini di pagamento, Q3 2016 Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2)

La Lombardia è la regione con la maggiore quota di pagamenti regolari (45,3%), mentre Sicilia e Calabria occupano le ultime posizioni del ranking regionale del pagamento puntuale con quote inferiori al 21%.

I gruppi merceologici più puntuali sono i Servizi finanziari (46,3%), mentre nel Commercio al dettaglio i pagamenti alla scadenza interessano solo il 26,2% delle imprese.

Dal confronto delle performance di pagamento del 2010 con quelle del

primo trimestre 2016 emergono forti peggioramenti per il Commercio al dettaglio e i Servizi vari, con una crescita dei ritardi gravi pari, rispettivamente, al 171,6% e al 134%.

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Abitudini di pagamento in Italia per classi di ritardo, 2010 – Q3 2016

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Trend pagamenti in Italia, Q4 2010 – Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

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Variazione dei pagamenti, Q4 2010 – Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

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Variazione dei pagamenti, Q3 2015 – Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q3 2016 Dettaglio Tipologia di azienda

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Tipologia di azienda – Variazioni Q4 2010 vs Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

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Tipologia di azienda – Variazioni Q3 2015 vs Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q3 2016 Dettaglio Area Geografica

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Area geografica – Variazioni Q4 2010 vs Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

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Area geografica – Variazioni Q3 2015 vs Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 30 giorni Q3 2016 - Dettaglio regione (1 di 2)

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Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 30 giorni Q3 2016 - Dettaglio regione (2 di 2)

Province più virtuose nei pagamenti, Q3 2016

Region Province Ranking Q3 2016

LOMBARDY SO 1

LOMBARDY BG 2

LOMBARDY LC 3

VENETO BL 4

LOMBARDY BS 5

TRENTINO TN 6

LOMBARDY CO 7

LOMBARDY MN 8

LOMBARDY CR 9

VENETO VI 10

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Province meno virtuose nei pagamenti, Q3 2016

Region Province Ranking Q3 2016

CAMPANIA CE 110

CALABRIA RC 109

SICILY PA 108

CAMPANIA NA 107

SICILY AG 106

SICILY ME 105

CALABRIA VV 104

SICILY TP 103

SICILY CL 102

SICILY EN 101

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Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q3 2016 Dettaglio Settore merceologico

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Settore merceologico – Variazioni Q4 2010 vs Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

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Settore merceologico – Variazioni Q3 2015 vs Q3 2016

Marketing CRIBIS D&B

Variazioni abitudini di pagamento, Q4 2010 vs Q3 2016 Dettaglio Settore merceologico

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Abitudini di pagamento per Settore merceologico e Tipologia di azienda, Q3 2016

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Settori più virtuosi nei pagamenti, Q3 2016

Sector Ranking Q3 2016

INSURANCE AGENTS, BROKERS AND SERVICE 1 RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTIC PRODUCTS 2

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 3

PRINTING AND PUBLISHING 4

INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT 5

PAPER AND ALLIED PRODUCTS 6

PRIMARY METAL INDUSTRIES 7

LEGAL SERVICES 8

SERVICES 9

INSURACE CARRIERS 10

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Settori meno virtuosi nei pagamenti, Q3 2016

Sector Ranking Q3 2016

EATING AND DRINKING PLACES 68

EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND GENERAL 67

FOOD STORES 66

POSTAL SERVICE 65

TRANSPORTATION BY AIR 64

GENERAL MERCHANDISE STORES 63

WATER TRANSPORTATION 62

AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 61

APPAREL AND ACCESSORY STORES 60

MOTION PICTURES 59

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Agenda

Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia, Q3 2016

Company Profile

Gli Strumenti Utilizzati

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LE SOCIETÀ CRIF NEL MONDO

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LA STORIA DI CRIF

1988 FONDATA A BOLOGNA

1994 OFFERING

2000 CRESCITA

INTERNAZIONALE

Costituzione e consolidamento del sistema di informazioni creditizie in Italia

Sviluppo dell’offerta completa in Italia

Costituzione e consolidamento dell’offerta e delle operation di CRIF nell’Europa continentale, nella nuova Europa, in USA e Messico

Costituzione e consolidamento dell’offerta e delle operation di CRIF nell’estremo Oriente, in India, nei Paesi DACH e nel Medio Oriente

CRIF registrata in UE come Credit Rating Agency

2011 GLOBAL

COMPANY

Acquisizione di Bürgel e Deltavista in Germania e in Polonia

2016 CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP

IN 25 PAESI

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CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY

Information • Credit Bureau Information • Business Information • Big Data Solutions • Fraud Prevention • Property Information

• Personal Solutions

• Information Bureau Platforms

Solutions • Advanced & Big Data Analytics • Risk & Management Consulting

• End-to-End Credit Management Platform

Outsourcing & Processing • Business Process Optimization • Credit Collection

• Real Estate Valuation

CRIF Rating Agency

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CRIF per le imprese

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Realtà specializzata in soluzioni di business information, che fornisce al mercato italiano e ai clienti globali di D&B i più elevati standard in termini di copertura dell'universo di riferimento, approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring ad elevata performance.

Società specializzata nella gestione in outsourcing di tutte le fasi della credit collection, dalla customer care al recupero stragiudiziale e giudiziale. CRIBIS Teleservice aiuta le imprese a trasformare la collection in un processo di business che massimizza redditività e performance.

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Agenda

Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia, Q3 2016

Company Profile

Gli Strumenti Utilizzati

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CRIBIS.com: informazioni complete per tutte le aree aziendali

CRIBIS.com fornisce informazioni

fondamentali per la pianificazione e

per la gestione dei processi di tutte le

aree aziendali, oltre che per la

valutazione dei partner

commerciali:

dalla fase di sviluppo del business e

di internazionalizzazione dei mercati, a

quella di customer management e

alla supply chain, fino alla gestione dei

pagamenti e alla debt collection.

Marketing CRIBIS D&B

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CRIBIS.com: informazioni complete, soluzioni semplici

Marketing CRIBIS D&B

Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come Assicurazioni e Banche.

Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per la gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti. Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS D&B, CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti.

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CRIBIS iTRADE

Marketing CRIBIS D&B

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I 5 motivi per usare CRIBIS iTRADE Lab

1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo

scaduto del proprio portafoglio

2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le

performance di pagamento del proprio portafoglio

con quelle del mercato

3. Impostare politiche commerciali e di credito

4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow

5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i

rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni

Marketing CRIBIS D&B

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Il più ampio patrimonio informativo sui pagamenti

50 anni di esperienza

5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo

Oltre 450 milioni di movimenti raccolti in Italia

1,5 milioni di aziende italiane con evidenze/informazioni/dati di pagamento

70% dei report con D&B Paydex

81% dei report acquistati con dati di pagamento

4 milioni € investiti nel programma negli ultimi 3 anni

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Massima qualità delle informazioni

● Neutrale

Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.

● Oggettivo

● Senza conflitto

d’interessi

Marketing CRIBIS D&B

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Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento

I movimenti contabili:

puntuali, oggettivi, dettagliati

Le esperienze di pagamento: omogenee, ponderate,

rappresentative

I movimenti contabili sono l’anima del programma. Vengono raccolti mensilmente, sono analizzati nel tempo e raccontano l’esperienza “di pagamento” che un credit manager ha nei confronti dei suoi clienti. Le esperienze di pagamento di differenti credit manager sulla stessa azienda originano il D&B Paydex

Il D&B Paydex: La sintesi

della performance

Marketing CRIBIS D&B

Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®

Il D&B Paydex ® è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori.

E’ un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l’eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo.

Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un’azienda per generare il Paydex.

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