teknologiateollisuuden ja suomen tilanne, marraskuu 2015
Post on 23-Jan-2018
2.067 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät
Marraskuu 2015
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Finn-Power,
Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso, Meyer Turku,
Normet, Oras, Patria, Pemamek,
Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,
Wärtsilä…
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro,
Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-ala
Affecto, Basware, Bilot, CGI,
Comptel, Digia, Efecte, Enfo,
F-Secure, Fujitsu Finland,
IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostus
Boliden, Componenta,
Kuusakoski, Luvata,
Outokumpu, Outotec, Ovako,
Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointi
A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste
Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
12.6.20152
18.11.20153
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 42 100
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 122 300
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 58 500
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 15 700
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 46 200
50 % Suomen koko viennistä
75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista
Alan yritykset työllistävät suoraan yli
280 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
700 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
12.6.2015
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
18.11.20155
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä
Teknologiateollisuus, 38.75, 50%
Metsäteollisuus, 11.69, 15%
Kemianteollisuus, 13.38, 17%
Muut toimialat, 13.99, 18%
Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
18.11.20156
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,6 mrd. €
9,8 %
Länsi-Eurooppa
13,1 mrd. €
50,1 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,5 mrd. €
2,1 %Aasia
4,1 mrd. €
15,8 %
Afrikka
0,5 mrd. €
1,8 %
Etelä- ja Väli-Amerikka
0,9 mrd. €
3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
4,5 mrd. €
17,1 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä 10,9 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt
tänäkään vuonna kasvuun
18.11.20157
13.8.20158
Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa
Lähde: Macrobond
18.11.20159
Kiinassa kasvu hidastuuVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaNäiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %
Lähde: Macrobond
18.11.201510
Teollisuustuotanto Suomessa on painunut vuoden 2009 tasolle
Lähde: Macrobond
18.11.201511
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
18.11.201512
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa on hidastunut
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
18.11.201513
Maailmankaupan väheneminen näkyy tuonninputoamisena erityisesti kehittyvissä maissaTuonnin määrän kehitys
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
18.11.201514
Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti
Lähde: Macrobond
18.11.201515
Asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynytKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobond
18.11.201516
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Lähde: Macrobond
18.11.201517
Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen kasvua euroalueella Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2015.
Lähde: Markit
18.11.201518
Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2015.
Lähde: Markit
18.11.201519
Venäjän teollisuudessa hieman parempaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2015.
Lähde: Markit
18.11.201520
Brasilian teollisuudessa taantuma jatkuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2015.
Lähde: Markit
18.11.201521
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Lähde: Macrobond
02468
1012141618202224262830323436384042
197
5
197
6
197
7
197
8
197
9
198
0
198
1
198
2
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5e
18.11.201522
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
18.11.201523
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä
Lähde: Macrobond
18.11.201524
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %
Pohjois-Amerikka: +2,4 %
USA +2,5 %
Kanada +1,1 %
Länsi-Eurooppa: +1,7 %
Saksa +1,8 %
Iso-Britannia +2,5 %
Ranska +1,1 %
Italia +0,8 %
Espanja +3,2 %
Alankomaat +2,1 %
Sveitsi +0,8 %
Ruotsi +3,1 %
Belgia +1,2 %
Norja +1,3 %
Itävalta +0,8 %
Tanska +1,8 %
Kreikka -1,3 %
Suomi +0,3 %
Portugali +1,6 %
Irlanti +5,4 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +2,9 %
Israel +2,6 %
Aasia: +4,5 %
Kiina +6,8 %
Japani +0,6 %
Intia +7,5 %
Australia +2,3 %
Etelä-Korea +2,5 %
Indonesia +4,7 %
Taiwan +1,4 %
Thaimaa +2,6 %
Malesia +4,8 %
Singapore +2,0 %
Uusi Seelanti+2,3 %
Filippiinit +5,7 %
Vietnam +6,2 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,5 %
Nigeria +3,6 %
Egypti +4,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,7 %
Brasilia -2,8 %
Meksiko +2,3 %
Argentiina +0,9 %
Venezuela -7,8 %
Kolumbia +2,8 %
Chile +2,1 %
Peru +2,7 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: -0,1 %
Venäjä -3,9 %
Turkki +2,9 %
Puola +3,5 %
Tšekki +4,1 %
Romania +3,5 %
Ukraina -10,8 %
Unkari +2,8 %
Slovakia +3,1 %
Slovenia +2,4 %
Liettua +1,9 %
Latvia +2,4 %
Viro +1,8 %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2015.
18.11.201525
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2015Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %
Lähde: IMF (October 2015)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
KiinaIntia
Muu
Aasia
Mu
u it.
Eu
roo
pp
a
Ven
äjä
Bra
silia
Meksik
o
Mu
u L
at.
Am
.
Läh
i-it
ä ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Kasvu keskimäärin:
+3,1 %
18.11.201526
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 1,8 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %
Lähde: IMF (October 2015), Tullihallitus
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
KiinaIntia
Muu
Aasia
Mu
u it.
Eu
roo
pp
a
Ven
äjä
Bra
silia
Meksik
oM
uu
Lat.
Am
.
Läh
i-it
ä ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %.
Kasvu keskimäärin:
+1,8 %
18.11.201527
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
18.11.201528
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja
pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.
Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
18.11.201529
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
9.6.201530
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita
EnnustajaJulkaisu-
pvmBKT:n muutos-%
Yksityisen
kulutuksen
muutos-%
Viennin muutos-
%
Investointien
muutos-%Inflaatio, % * Työttömyysaste, %
2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Danske
Bank15.9.2015 0,0 0,8 0,4 3,0 2,5 1,0 10,0
Nordea 2.9.2015 -0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 2,3 1,6 1,8 2,8 0,6 0,8 10,0 10,3
OP-Pohjola 24.8.2015 -0,3 0,8 0,8 2,0 3,0 0,6 9,4
VM 27.9.2015 0,2 1,3 1,4 0,8 0,8 3,0 3,3 5,4 4,2 1,1 1,5 9,4 9,1
Suomen
Pankki10.6.2015 0,2 1,2 1,3 0,4 0,7 3,3 4,0 1,1 1,4 8,9 8,6
ETLA 23.9.2015 0,2 1,0 1,3 0,4 0,4 2,7 2,9 2,8 3,1 0,7 1,4 9,5 9,4
PTT 29.9.2015 0,2 1,1 0,5 3,7 2,5 0,8 10,2
PT 17.9.2015 0,4 1,2 0,8 2,2 1,5 1,0 9,8
Euroopan
komissio5.5.2015 0,3 1,0 0,6 3,9 2,5 1,3 9,0
OECD 5.6.2015 0,4 1,3 1,3 1,2 2,9 2,9 0,7 8,7
IMF 9.7.2015 0,8 1,4 1,5 2,5 2,7 1,6 1,7 8,5 7,9
Keskiarvo 0,2 1,1 1,2 0,6 0,6 2,9 2,9 2,8 3,4 1 1,4 9,4 9,1
*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin
Koottu 29.9.2015
Epävakaa tilanne maailmantaloudessa
jatkuu
18.11.201531
18.11.201532
Raaka-aineiden hinnat alenevatKuumavalssattujen kelojen spot-hintoja
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015
USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia
USA:n dollaria / tonni
Viimeisin tieto 10/2015
Lähde: CRU
18.11.201533
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
18.11.201534
18.11.201535
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut lähes 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008
*) Teknologiateollisuuden
liikevaihto Suomessa oli 67
miljardia euroa vuonna 2014
ja 86 miljardia euroa vuonna
2008
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
18.11.201536
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* kasvoi 2 % vuonna 2014 ja hieman tammi-elokuussa
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
18.11.201537
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %,
tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
12.6.201538
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
yritykset.
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015
Vientiin: -18 % -15 %
Kotimaahan: -30 % -27 %
Yhteensä: -21 % -18 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milj. euroa, käyvin hinnoin
18.11.201539
Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasollaLaivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100
12.6.201540
Teknologiateollisuuden* tilauskanta SuomessaTilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja
pelialan
yritykset.
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015
Vientiin: +14 % +7 %
Kotimaahan: +6 % -3 %
Yhteensä: +11 % +4 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
12.6.201541
Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan
tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa
tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201542
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015
Vientiin: -38 % -9 %
Kotimaahan: -9 % -17 %
Yhteensä: -35 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
12.6.201543
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,5009,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015
Vientiin -19 % -5 %
Kotimaahan -2 % -12 %
Yhteensä -17 % -6 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201544
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015
Vientiin: +6 % -17 %
Kotimaahan: -51 % -44 %
Yhteensä: -11 % -23 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
12.6.201545
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Vientiin
Kotimaahan
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015
Vientiin: +31 % +12 %
Kotimaahan: +4 % -9 %
Yhteensä: +24 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201546
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
020406080
100120140160180200220240260280300320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015
Vientiin: -35 % -53 %
Kotimaahan: +18 % -26 %
Yhteensä: +10 % -30 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
12.6.201547
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2015.
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015
Vientiin: -9 % -2 %
Kotimaahan: +26 % +3 %
Yhteensä: +19 % +2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201548
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
050
100150200250300350400450500550600650700750800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015
Yhteensä: -1 % -4 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
12.6.201549
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015
Yhteensä: +8 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
30.7.201550
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 12 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2015
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana
27.7.201551
Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.11.201552
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa
18.11.201553
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
Liikevaihto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014 sekä prosentin tammi-elokuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.
Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.
Yritykset saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa.
Tilauskannan kasvun takana ovat laivatilaukset. Ilman niitä teknologiateollisuuden uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle.
Liikevaihto on loppuvuonna 2015 samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa kaikkiaan 22 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 282 000.
18.11.201554
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua
tukevat toimet
12.6.201555
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-
tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään
kilpailukykyä.
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa
Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.
Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja
uudistumiseen.
– Koulutuksen tulee vastata
paremmin yritysten tarpeisiin.
Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun
Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava.
Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta
lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
18.11.201556
18.11.201557
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.11.201558
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.11.201559
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.11.201560
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuudenpalveluvienti Suomesta
Muiden toimialojenpalveluvienti Suomesta
18.11.201561
Teollisuuden palveluvienti on laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl.
matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
18.11.201562
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
18.11.201563
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18.11.201564
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus
18.11.201565
Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä), vas.ast.
Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.
Kapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.
-20 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-21 %
18.11.201566
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.11.201567
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016eSuomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
18.11.201568
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.11.201569
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
3
145 4
11 815 15 18 14
7148
6
9 8
8 10
9 1012
1118
1816
9 19 2117 18
14 1516 23
29
41
73 70 67 67 64 64 62 6054 52
46
27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso-Britannia
Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Henkilöstöä
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
18.11.201570
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
18.11.201571
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 22 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 35 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta
Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat
teknologiat
Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet
Ohjelmistot ja pelit
Lääketieteellinen teknologia ja palvelut
Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
Autoteollisuuden murros
Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus,
valvonta...)
18.11.201572
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen yritysverojärjestelmä on
uudistettava – kohti kasvuun kannustavaa
veromallia
18.11.201573
18.11.201574
Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästiYritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
18.11.201575
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
18.11.201576
Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotantoYritysten kiinteät investoinnit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
USA
Alankomaat
Sveitsi
Ruotsi
Saksa
Suomi
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Indeksi, 2005=100
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.22
1.1
3.4 3.32.8 2.7
2.3 2.2 2.11.4 1.4
1 0.9
0123456789
1011121314151617
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, %bkt:sta
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen
kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
18.11.201577
11%
17%19%
24%
28%29%
30%
35%36%
37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)18.11.201578
18.11.201579
Yritysten investointimahdollisuuksia vaikeuttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten
erien sekä verotuksen jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
18.11.201580
Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
18.11.201581
Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14
Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.
Yhteisöverotuotot putosivat 2,5
miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt
supistui 4 %.
Lähde: Verohallitus, Macrobond
Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
18.11.201582
Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti
90
100
110
120
130
140
150
160
170
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14
Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.
Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond
Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
18.11.201583
OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet enitenInvestoinnit koko kansantaloudessa
*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.
Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014
Kasvuun kannustavan yritysveromallin
taloudelliset vaikutukset
18.11.201584
Vuosi Yritysten
voitot ennen
veroja
(voitolliset
yritykset)
1 000 euroa
Maksetut
yhteisöverot
1 000 euroa
Maksetut
osingot
1 000 euroa
... josta maksetut
osingot
luonnollisille
henkilöille
1 000 euroa
Maksetut
osingot /
yritysten
voitot
%
Yritysten ja
niiden jakamien
voittojen verot
yhteensä
1 000 euroa
Jaetun
voiton
kokonais-
veroaste*)
%
Yritysten
voitoista
investointeihin
jäävä oma
pääoma
1 000 euroa
2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086
2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022
2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517
2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623
2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043
2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788
2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604
2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082
2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939
2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947
2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000
2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500
2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900
2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998
2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558
2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176
18.11.201585
Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääomaEsimerkkilaskelman oletuksena on uudistuksen astuminen voimaan jo vuonna 2016
*) Jaetun voiton kokonaisveroaste vuosina 2016-2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa.
Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
18.11.201586
Yritysverouudistuksella yritysten investointeihin käytettävää omaa pääomaa lisätään tuntuvastiEsimerkkilaskelman oletuksena on uudistuksen astuminen voimaan jo vuonna 2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e
Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
18.11.201587
Yritysverouudistuksella investoinnit ja sen myötä yritysten työpaikat voivat kasvaa merkittävästi tulevina vuosina
1350
1370
1390
1410
1430
1450
1470
1490
1510
1530
1550
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e
Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.) Ennuste: työpaikat (oik.)
Vuosina 2004-2007 yritysten investoinnit Suomessa kasvoivat 8,7 mrd. eurolla, työpaikat 68 000:lla ja valtion verotulot
8,1 mrd. eurolla.
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja
Suomen Yrittäjät
Miljardia euroa, käyvin hinnoin Tuhatta työpaikkaa
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
18.11.201588
Yritysverotusta uudistamalla voidaan lisätä investointeja voitollisissa yrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2014
*) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia
eriä sekä veroja.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
(keskiarvo +3,6 %, mediaani +4,0 %)%
Kannattava (22 %
yrityksistä)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen (25 %)
Suomen jäykkä palkkamalli ja
työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
18.11.201589
18.11.201590
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
18.11.201591
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi
Lähde: Macrobond, TEM
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan
Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan
Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten
kehityksellä.
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maantoteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.11.201592
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
paranee
18.11.201593
Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksilleKoko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.11.201594
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.11.201595
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi Saksa
18.11.201596
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
13 %-yks.
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
18.11.201597
18.517.7 17.6
14.8
13.412.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
18.11.201598
42.541.5
40.6
38.537 36.3 35.6
33.231.9
30.9
27.5 27.3
23.4 22.9
14.7 14.6
12.4 11.810.2
9.3 9.1 8.7 7.9 7.46.5 6.3
4.53.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan
tukea työpaikkakohtaisilla
työaika- ja palkkausjärjestelmillä
18.11.201599
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
**) Teollisuuden nykyinen
rakenne ei enää mahdollista
vastaavaa tuottavuuskehitystä
kuin vuosina 2000-2008.
18.11.2015100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- jasähköteollisuus
Kone- jametallituoteteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
18.11.2015101
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
18.11.2015102
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
18.11.2015103
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005,I=100
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
13.8.2015104
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Norja
Sveitsi*
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Australia*
Alankomaat
Itävalta
Irlanti
Luxemburg
Italia
USA *
Kanada*
Espanja
Iso-Britannia
Japani*
Uusi Seelanti*
Singapore*
Israel*
Etelä-Korea*
Slovenia
Kreikka
Argentiina*
Cypros
Malta
Portugali
Slovakia
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia*
Unkari
Taiwan*
Liettua
Latvia
Meksiko*
Romania
Bulgaria
Filippiinit*
Euroa/tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi ja Norja)
*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014
Lähde: Eurostat, The Conference Board
36
37
38
39
40
41
42
13.8.2015105
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*
*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %.
Lähde: Eurostat
Tuntia
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
18.11.2015106
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
18.11.2015107
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
%
Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.
Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava
– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista
verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää
progressiivista ansiotuloverotusta.
Työmarkkinat uudistettava
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Julkista sektoria on karsittava
– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 %
nykyisistä menoista.
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.18.11.2015108
Mitä pitäisi tehdä?
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
18.11.2015109
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
7.5.2015110
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
7.5.2015111
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
18.11.2015112
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
18.11.2015113
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-AmerikkaAasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä
18.11.2015114
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.11.2015115
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014
Kiina, 45,314, 16%
Intia, 28,302, 10%
Yhdysvallat, 22,074, 8%
Saksa, 18,660, 7%
Meksiko, 15,633, 6%Ruotsi, 14,434, 5%
Brasilia, 13,445, 5%
Vietnam, 10,240, 4%
Puola, 9,947, 4%
Iso-Britannia, 7,199, 3%
Ranska, 6,350, 2%
Italia, 5,533, 2%
Venäjä, 5,339, 2%
Muut maat, 70,673, 26%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015116
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.11.2015117
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015118
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.11.2015119
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015120
Metallien jalostuksen henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.11.2015121
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015122
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.11.2015123
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015124
Tietotekniikka-alan henkilöstö
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.11.2015125
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeellesiirtyminen
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
18.11.2015126
18.11.2015127
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
top related