teknologiateollisuuden / suomen talousnäkymät...suomen talousnäkymät marraskuu 2019 8.11.2019...
Post on 30-May-2020
25 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätMarraskuu 2019
18.11.2019 Teknologiateollisuus
Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa
28.11.2019 Teknologiateollisuus
Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
38.11.2019 Teknologiateollisuus
• Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin
• Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä.
• Hallituksen budjettiriihen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille.
• Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023.
• Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023.
• Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan.
• Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava
• Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta.
• Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi.
• Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille.
• Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.
Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua
tukevaa talous- ja veropolitiikkaa
48.11.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
58.11.2019 Teknologiateollisuus
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
68.11.2019 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
➢Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
78.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
88.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
98.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
108.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
118.11.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
138.11.2019 Teknologiateollisuus
44,8; 50 %
29,6; 33 %
15,2; 17 %
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
148.11.2019 Teknologiateollisuus
466 700; 43 %
444 700; 41 %
171 200; 16 %
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
158.11.2019 Teknologiateollisuus
502 300; 82 %
82 200; 13 %
31 400; 5 %
Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
168.11.2019 Teknologiateollisuus
14,1; 50 %
7,7; 27 %
6,6; 23 %
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
178.11.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
188.11.2019 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
198.11.2019 Teknologiateollisuus
28,8; 53 %
15,6; 29 %
10,1; 18 %
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
208.11.2019 Teknologiateollisuus
304 600; 47 %
225 800; 35 %
114 600; 18 %
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
218.11.2019 Teknologiateollisuus
295 100; 87 %
12 200; 3 %
33 100; 10 %
Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
228.11.2019 Teknologiateollisuus
9,2; 50 %
4,3; 24 %
4,7; 26 %
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta
238.11.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
248.11.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon,
Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,
Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,
Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,
Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
258.11.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 37 900
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 15 900
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 131 300
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 70 700
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 53 300
Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
268.11.2019 Teknologiateollisuus
• Yli 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan runsaat 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
278.11.2019 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Teknologiateollisuuteen
Kuuluvat
yhdistykset
Toimialaryhmät
Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2018)
288.11.2019 Teknologiateollisuus
87 %
13 %
HENKILÖSTÖSTÄTytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
298.11.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka3,04 mrd. €9,4 %
Länsi-Eurooppa17,51 mrd. €53,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,89 mrd. €2,7 %
Keski- ja Itä-Eurooppa5,06 mrd. €15,5 %
Afrikka0,48 mrd. €1,5 %
Lähi- ja Keski-Itä0,48 mrd. €1,5 %
Aasia5,04 mrd. €15,5 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
308.11.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus;
43,6; 51 %
Metsäteollisuus;
12,9; 15 %
Kemianteollisuus;
13; 15 %
Muut toimialat; 16,1;
19 %
318.11.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7,8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,1
Terästuotteet, 4,2
Pelit ja ohjelmistot, 4,1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8
Autot ja autonosat, 3,5
Värimetallit, 3,4
Koneteollisuuden palvelut, 2,8
Tietoliikennelaitteet, 2,7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6
Metallituotteet, 1,3Metallien jalostuksen palvelut, 0,6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,4
Metallimalmit, 0,4
Paperi, kartonki, pahvi, 7,1
Sahatavara, 2,8
Massa, 2,0
Metsäteollisuuden palvelut, 1,0
Dieselpolttoaineet, 4,5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5
Kumi- ja muovituotteet, 2,6
Kemianteollisuuden palvelut, 1,5
Lääkkeet, 0,9
Muut tavarat ja palvelut, 16,1
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloistaTavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017
328.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus30,6 mrd.€
52 %
Metsäteollisuus
11,9 mrd.€
20 %
Kemianteollisuus
11,5 mrd.€
19 %
Muut toimialat
5,5 mrd.€
9 %
338.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7,8
Terästuotteet, 4,2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8
Autot ja autonosat, 3,5
Värimetallit, 3,4
Tietoliikennelaitteet, 2,7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6
Metallituotteet, 1,3Metallimalmit, 0,4
Paperi, kartonki, pahvi, 7,1
Sahatavara, 2,8
Massa, 2,0
Dieselpolttoaineet, 4,5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5
Kumi- ja muovituotteet, 2,6
Lääkkeet, 0,9
Muut tavarat , 5,5
348.11.2019 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloistaErityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-ja kemianteollisuudenpalveluvientiSuomesta (ml.peliteollisuus)
Muiden toimialojenpalveluvientiSuomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla
358.11.2019 Teknologiateollisuus
BKT-kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty
tuntuvasti
368.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, %
Itäinen Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Venäjä
Ranska
Saksa
Italia
Ennusteajankohta
BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019 Bkt:n kehitys 2019 / 2018, %
378.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2019Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2019
Pohjois-Amerikka: +2,2 %USA +2,3 %Kanada +1,5 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 %Brasilia +0,9 %Meksiko +0,4 %Argentiina -2,7 %Venezuela -27,5 %Kolumbia +3,2 %Chile +2,5 %Peru +2,5 %
Länsi-Eurooppa: +1,1 %Saksa +0,5 %Iso-Britannia +1,2 %Ranska +1,3 %Italia +0,1 %Espanja +2,1 %Alankomaat +1,6 %Sveitsi +0,8 %Ruotsi +1,4 %Belgia +1,1 %Norja +2,4 %Itävalta +1,6 %Tanska +1,9 %Kreikka +1,7 %Suomi +1,2 %Portugali +1,8 %Irlanti +4,4 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +0,9 % Israel +3,2 %
Aasia: +4,2 %Kiina +6,2 %Japani +1,0 %Intia +6,0 %Australia +1,9 %Etelä-Korea +1,9 %Indonesia +5,0 %Taiwan +2,1 %Thaimaa +2,8 %Malesia +4,5 %Singapore +0,6 %Uusi Seelanti +2,4 %Filippiinit +5,7 %Vietnam +6,8 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +0,6 %Nigeria +2,2 %Egypti +5,5 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,0 %Venäjä +1,0 %Turkki -0,3 %Puola +4,3 %Tšekki +2,6 %Romania +4,1 %Ukraina +3,1 %Unkari +4,6 %Slovakia +2,8 %Slovenia +2,9 %Liettua +3,6 %Latvia +2,8 %Viro +3,5 %
BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2020 eivät
ennakoi taantumaa, ainakaan koko vuoden tasolla
388.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
2019,
tammi
helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka
BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, %
Itäinen Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Venäjä
Ranska
Saksa
Italia
Ennusteajankohta
Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa
euromaihin on noin 5 %
398.11.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa,
Suomella on paljon kirittävää
408.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
418.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa ja Intiassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja
Venäjällä on heikkoa kasvuaKiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa
euromaihin on edelleen noin 35 %
428.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime
aikoina erityisesti vienti ja rakentaminen
438.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
448.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit
Talouskasvu euromaissa on hyvin heikkoa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee
paikallaan, Suomi on sinnitellyt vastavirtaan
458.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Teollisuustuotannon takamatka Suomessa
verrattuna EU-maihin on kuroutumassa umpeen
468.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto EU-maista on vähentynyt
pisimpään Saksassa
478.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla, pahin on jo takanapäin? Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
488.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019
Investointihyödykkeiden tuotannossa käänne
maailmassa?
498.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019
Autoteollisuudessa pahin pudotusvaihe on jo takanapäin? Autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
508.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2019Lähde: markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
518.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019Lähde: Markit
528.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuuTeollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
538.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
548.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit
Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa enää hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
558.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
568.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019. Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Yritysten ostopäällikköindeksit Suomen
tärkeimmissä vientimaissa
578.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2019Lähde: Markit
588.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on loivassa laskussaViennin määrän kehitys
Kiinan tuonnissa on pientä piristymistä viime
kuukausina
598.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon
enemmän kuin vienti USA:han
608.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
618.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaaKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
628.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä
kasvavat hiemanVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman
vuoden 2015 jälkeen
638.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin
648.11.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
02468
1012141618202224262830323436384042
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019(1
-6)
%
Asuntomarkkinat USA:ssa sinnittelevät hyvällä
tasolla
658.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Taantumat USA:ssa
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
668.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
678.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut
huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla
688.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista
koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä
698.11.2019 Teknologiateollisuus
US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche)
Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMAThe above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram.
Air-handling Technology
Power Transmiss. Engineering
Valves and FittingsLifts and EscalatorsConstr. Eqip. & Build. Mater. Mach.
Mining Equipment
Printing and Paper Techn.
Fluid Power Equipment
Pumps
Materials Handl. Technol.
Foundry Machinery
Semicond.,Flat Panel Displ.Prod.Eq.
Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills
Industrial Furnaces & BurnersCompress.,Compress.Air,
Vac.Techn
Plastics & Rubber Machinery
Agricultural Machinery
Measuring and Testing Technology
Robotics and Automation
Engines and Systems
Food Process. & Packag. Mach.
Power Systems
Precision Tools
Cleaning Systems
Gas Welding
Other mechan. Engineering Products
Textile Machinery (without dryers)
Process Plant & Equipm.
Machine Tools
Volume of imports from China affected
by US tariffs
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Targ
ete
d U
S im
port
s a
s a
share
of to
tal U
S i
mport
s fro
m
Chin
a,
by s
ecto
r
Chinese share of total US imports, by sector
50% 55%
Kiinan osuus USA:n tuonnista, %
Tuontitu
llie
n p
iirissä o
levie
n t
uott
eid
en o
suus
Koko t
uonnis
ta, %
708.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 %
vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu it.
Euro
oppa
Venäjä
Bra
silia
Meksik
o
Muu L
at.
Am
.
Lähi-
itä
jaAfr
ikka
Kasvu keskimäärin: +3,2 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, %
Muu Aasia
718.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,4 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu Aasia M
uu it.
Euro
oppa
Venäjä
Bra
silia
Muu L
at.
Am
. Lähi-
itä ja A
frik
ka
Kasvu keskimäärin: +2,4 %
Meksik
o
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %
Teknologiateollisuus Suomessa- Liikevaihto ja tilausten
kokonaisarvo hyvällä tasolla, mutta yritysten tilanteet erkaantuneet toisistaan
728.11.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa
738.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2018, %:Kone- ja metalli +6 %Elektroniikka- ja sähkö +4 %Metallien jalostus +10 %Suunnittelu- ja konsultointi +6 %Tietotekniikka +7 %
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa
748.11.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatLähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi
alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien
jalostuksessa
758.11.2019 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Tuottajahintojen nousu teollisuudessa keskimäärin on katkennut
768.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
778.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III/2019 / III,2018 III,2019 / II,2019
Vientiin: +11 % +10 %
Kotimaahan: +39 % +5 %
Yhteensä: +16 % +8 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
788.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.
-1 000
1 000
3 000
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
17 000
19 000
21 000
23 000
25 000
27 000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019
Vientiin: +8 % 0 %
Kotimaahan: +19 % +7 %
Yhteensä: +10 % +1 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Yhteensä
Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos 30.9.2019 / 30.9.2018, %
798.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu
-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10
0102030405060708090
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Yhteensä +10%
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa*
808.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2019.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
818.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019
Vientiin: +46 % +25 %
Kotimaahan: -3 % -7 %
Yhteensä: +36 % +19 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
828.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019
Vientiin: +33 % +20 %
Kotimaahan: +2 % -4 %
Yhteensä: +27 % +15 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
838.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019
Vientiin: -19 % -7 %
Kotimaahan: +128 % +50 %
Yhteensä: +1 % +5 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
848.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019
Vientiin: +1 % -6 %
Kotimaahan: +45 % +23 %
Yhteensä: +6 % -2 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
858.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.
0
50
100
150
200
250
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019
Vientiin: -32 % -22 %
Kotimaahan: +9 % -10 %
Yhteensä: +3 % -11 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
868.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.
0
100
200
300
400
500
600
700
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019
Vientiin: -40 % -17 %
Kotimaahan: -7 % -1 %
Yhteensä: -11 % -3 %
Yhteensä
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
878.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019
Yhteensä: 0 % -37 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
888.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019
Yhteensä: +9 % -3 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä
syyskuussa 11 600 enemmän kuin vuonna 2018
keskimäärin
898.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150 000
170 000
190 000
210 000
230 000
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
908.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
syksyn 2019 näkymistä Suomessa
918.11.2019 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2019 kasvua oli 7 % viimevuotisesta.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 8 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 10 % suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa runsaat 320 000 eli 11 600 enemmän kuin viime vuonna.
• Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla heinä-syyskuussa. Rekrytointeja oli tammi-syyskuussa kaikkiaan reilut 33 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli noin kaksi kolmasosaa.
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006-2008 tasolle
928.11.2019 Teknologiateollisuus
938.11.2019 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa on parantunut
korkeasuhdanteessa 2015 jälkeen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kaikki alan yrityksetSuomessa (vuonna2018: noin 26 000yritystä, 310 000työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa
Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2018 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
948.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 5,0 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (21 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2018 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
958.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 4,0 %)
Tappiollinen (23 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (33 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2018 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
968.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 12,7 %)
Hyvä (44 %)
Tyydyttävä (12 %)
Välttävä (26 %)
Heikko (18 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2018 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
978.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
05
101520253035404550556065707580859095
100(Mediaani: 41,8 %)
Hyvä (52 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (24 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
988.11.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24,35
5,17
5,82
1,03
9,91
2,42
15,18
0,72
0,77
4,92
5,79
2,98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelutyhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
998.11.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150 982
46 530
34 920
3 654
61 038
4 840
0 50 000 100 000 150 000 200 000
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla
1008.11.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
1018.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä noin 2 900lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2019
30.9
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
1028.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
1038.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.6
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
1048.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
1058.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
1068.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
1078.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 49 386, 17 %
Intia, 35 658, 13 %
Yhdysvallat, 28 939, 10 %
Saksa, 20 676, 7 %
Ruotsi, 15 124, 5 %Puola, 14 906, 5 %
Ranska, 11 525, 4 %
Iso-Britannia, 7 565, 3 %
Brasilia, 6 750, 2 %
Venäjä, 6 425, 2 %
Italia, 5 956, 2 %
Kanada, 4 676, 2 %
Espanja, 4 372, 2 %
Muut maat, 75 513, 26 %
Tiedot vuodelta 2018
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1088.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1098.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1108.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1118.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö
1128.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1138.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1148.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1158.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1168.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1178.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
1188.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
1198.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018
1208.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
70 02939 %
29 62916 %
26 79315 %
53 24930 %
1 44092 %
86 kpl5 %
38 kpl2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018
1218.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
477 kpl 33 %
483 kpl33 %
285 kpl 20 %
196 kpl 14 %
Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029
5 1017 %
15 70523 %
19 76328 %
29 46042 %
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa
1228.11.2019 Teknologiateollisuus
Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen,
mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle
1238.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35
prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin
1248.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
1258.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti
eri maissa
1268.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli
Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
1278.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
1288.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2019Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo kasvoi 2,6 % tammi-syyskuussa 2019 vuodesta 2018
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
verrattuna muihin EU-maihin
1298.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019
1308.11.2019 Teknologiateollisuus
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019
1318.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
05
101520253035404550556065707580859095
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavara- japalveluvienti*)
Laivojen, autojen jaÄänekosken sellunvienti 2016-2019
Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiäkaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
1328.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavaravienti*)
Laivojen, autojen jaÄänekosken sellunvienti 2016-2019
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen
merkittävästi alempi kuin vuonna 2008
1338.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1348.11.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
1358.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vähintään viiden henkilön yritykset
1368.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien velkamäärä on korkealla tasolla
1378.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasollaVerotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
1388.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja
työllisyyskasvua
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa OECD-maat
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
1398.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
1408.11.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.**) Tiedot vuodelta 2014Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015
4 313
6 5 413 15
715
6
196 6
69 9 9
99
15
11
18
18
10 13
10 19 20 2317 15
2622 30
35
80 7871
66 65 64 61 6151 51
46
29
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
1418.11.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroaPieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroaKeskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroaSuuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta
1428.11.2019 Teknologiateollisuus
1438.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja
euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
98
100
102
104
106
108
110
112
114
EU-maat
Euromaat
Suomi
2005=100
1448.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
vielä hieman takamatkaa verrattuna EU- ja
euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Euromaat
EU-maat
Suomi
2005=100
Tuottavuuskehitys* Suomessa
1458.11.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
1468.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
1478.11.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus
Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista
1488.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
1498.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
1508.11.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
1518.11.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
1528.11.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
0
1
2
3
4
5
6
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla
1538.11.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aineelliset jaaineettomatinvestoinnit*
Kiinteän pääomankuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
1548.11.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
0
1
2
3
4
5
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääomankuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
1558.11.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineellisen pääomankuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnitkumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin=6,5 mrd. €
1568.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2019)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
1578.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (May 2019)
80859095
100105110115120125130135140145150155160165170175180
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2020e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardiaeuroa alemmalla tasolla kuin 2008 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
1588.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2
sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa
alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
1598.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
56789
1011121314151617181920212223
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AineellisetinvestoinnitSuomessa
AineettomatinvestoinnitSuomessa
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
1608.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017
1618.11.2019 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset SuomessaLähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä5,52 mrd.€
30 %
10-49 hlöä
2,83 mrd.€
15 %50-249 hlöä
3,72 mrd.€
20 %
250-499 hlöä
1,65 mrd.€
9 %
500-999 hlöä
1,75 mrd.€9 %
Vähintään 1000 hlöä
3,25 mrd.€17 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
1628.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin EU-maissa keskimäärin
18
20
22
24
26
28
30
Ruotsi
Itävalta
Belgia
EU-maat
Suomi
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
1638.11.2019 Teknologiateollisuus
0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
0,4000
0,4500
2016 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
1648.11.2019 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%11%
17%
21% 20%18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa.
1658.11.2019 Teknologiateollisuus
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta kirittävää on edelleen
1668.11.2019 Teknologiateollisuus
1678.11.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta on vielä 4-5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2000=100
2005=100
2008=100
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyparanee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1688.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus
ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin)Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit)Teollisuuden työn hintaTeollisuuden työpaikat
2005=100
1698.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
1708.11.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen
useissa EU-maissa, Suomessakin hieman
75
80
85
90
95
100
105
110
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
1718.11.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on jonkin verran lisääntynyt uudelleen 2019 aikana
1728.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
1738.11.2019 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Ruotsissa
1748.11.2019 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Medlingsinstitutet
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
1758.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
1768.11.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
14 %-yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
1778.11.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
18,517,7 17,6
14,813,4
12,711,9 11,8 11,6
10,1 9,98,9
7,1
1,1
-0,7 -3,2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
1788.11.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
42,541,540,638,5
37 36,335,633,2
31,930,9
27,527,3
23,422,9
14,714,612,411,8
10,29,3 9,1 8,7 7,9 7,4 6,5 6,34,5 3,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
1798.11.2019
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
USA
Alankomaat
Australia
Kanada
Italia
Iso-Britannia
Japani
Espanja
Etelä-Korea
Argentiina
Kreikka
Portugali
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Romania
Bulgaria
Meksiko
Filippiinit
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
1808.11.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Suom
i
Norj
a
Tanska
Italia
Belg
ia
Ruots
i
Irla
nti
Espanja
Slo
vakia
Euro
alu
e
Unkari
Malta
Lie
ttua
Slo
venia EU
Tsekki
Itävalta
Kro
atia
Port
ugali
Latv
ia
Ala
nkom
aat
Saksa
Puola
Bulg
aria
Viro
Kypro
s
Kre
ikka
Luxem
burg
Rom
ania
Iso-B
rita
nnia
Makedonia
Sveitsi
Isla
nti
Monte
negro
Turk
ki
Tuntia
Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
1818.11.2019 Teknologiateollisuus
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Tuntia
top related