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2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 3
Destaques
Rendas de Tarifas crescem 9,1% na comparação anual
Lucro Líquido Ajustado de R$ 3,0 bilhões no 2T15
Margem Financeira cresce 14,2% na comparação com o 1S14
BB DTVM atinge marca de R$ 604,8 bilhões em recursos administrados
4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 4
DRE com Realocações – Principais Linhas
R$ milhões
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Receitas da Interm. Financeira 32.548 52.528 37.511 15,2 (28,6) 63.168 90.039 42,5
Despesas da Interm. Financeira (20.170) (38.549) (23.791) 18,0 (38,3) (38.907) (62.340) 60,2
Margem Financeira Bruta 12.378 13.979 13.720 10,8 (1,9) 24.261 27.699 14,2
Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (4.570) (5.999) (5.530) 21,0 (7,8) (8.757) (11.529) 31,7
Margem Financeira Líquida 7.808 7.980 8.190 4,9 2,6 15.504 16.170 4,3
Rendas de Tarifas 6.041 6.309 6.459 6,9 2,4 11.703 12.768 9,1
Res.de Op. c/ Seguros, Previdencia e Cap. 1.220 1.153 1.261 3,4 9,3 2.250 2.415 7,3
Margem de Contribuição 13.838 14.174 14.573 5,3 2,8 27.072 28.747 6,2
Despesas Administrativas (7.819) (8.226) (8.439) 7,9 2,6 (15.548) (16.665) 7,2
Resultado Comercial 5.936 5.826 6.017 1,4 3,3 11.346 11.843 4,4
Previ 446 139 139 (68,8) - 891 278 (68,8)
Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.996 4.789 4.934 (1,2) 3,0 9.224 9.724 5,4
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.248) (790) (1.054) (15,6) 33,4 (2.355) (1.844) (21,7)
Participações Estatutárias no Lucro (421) (569) (437) 3,9 (23,1) (783) (1.006) 28,6
Lucro Líquido Ajustado 3.002 3.025 3.040 1,3 0,5 5.438 6.065 11,5
RSPL Ajustado (%) 17,1 14,5 14,2 - - 15,3 14,2 (7,3)
Lucro Líquido 2.829 5.818 3.008 6,3 (48,3) 5.506 8.826 60,3
RSPL (%) 16,1 29,3 14,1 - - 15,5 20,9 35,2
2T14 1T15 2T15 1S14 1S15Var. %
5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 5
Captações Comerciais
108,1 113,5 118,1 139,0 152,6
146,5 149,0 148,7144,1
147,3
69,4 69,5 74,273,7
64,8
235,2 221,8 214,5212,7 199,3
30,9 41,2 48,2 37,8 44,028,8 28,5 31,0 37,6 34,2
642,2
Jun/15 Set/14
623,5
Jun/14
618,9
Mar/15
644,8
Dez/14
634,6
Dep. a Prazo Dep. à Vista Poupança LCA + LCI Oper. Comp. Títulos Privados Dep. Interf. e p/ Inv.
R$ bilhões 92,591,992,190,887,5
Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais
+ 2,2% s/ Mar/15
6
Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹
6
Margem Financeira
(1) Informações anualizadas. (2) Não inclui operações com o Governo.
14,013,513,814,013,9
7,06,97,07,07,1
5,55,75,55,5 5,6
4,84,95,15,14,9
2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 Pessoa Física Agronegócios Pessoa Jurídica² Operações de Crédito
4,44,44,24,1 4,2
2,52,72,62,6 2,5
3T14 2T15 1T15 4T14 2T14 Spread Ajustado pelo Risco Spread Global
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior; (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que
compensam os efeitos da variação cambial no resultado.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Var. %
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Margem Financeira Bruta 12.378 13.979 13.720 10,8 (1,9) 24.261 27.699 14,2
Receita Financeira com Operações de Crédito 20.911 22.777 23.750 13,6 4,3 40.748 46.527 14,2
Despesa Financeira de Captação (8.399) (9.382) (10.378) 23,6 10,6 (16.347) (19.760) 20,9
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.207) (3.624) (3.665) 14,3 1,1 (6.411) (7.290) 13,7
Recuperação de Crédito 872 923 987 13,2 6,9 1.680 1.909 13,6
Resultado de Tesouraria² 2.201 3.286 3.027 37,5 (7,9) 4.590 6.313 37,5
2T14R$ milhões
1S14 1S152T151T15Var. %
7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 7
Carteira de Crédito Ampliada¹
R$ bilhões
335,3 342,0 354,1 359,0 353,3
173,3 175,4 179,7 182,0 186,9
157,2 158,4 164,9 163,4 168,3
53,2 57,262,1 72,5 68,3
Mar/15
776,9
Dez/14
760,9
Set/14
733,0
Jun/14
719,0
Jun/15
776,8
PJ PF Agronegócio Exterior
45,5%
24,1%
21,7%
8,8%
46,6%
24,1%
21,9%
7,4%
8,011,19,8
12,412,6
Crescimento em 12 meses (%)
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Carteira de Crédito¹ - Contratação por Período
2013
20,3 28,6
2014
1T15
2T15
Jun/15
13,0
22,5
29,5
7,1
10,1
Mar/15
14,3
24,5
33,9
7,2
2012
Dez/14
15,2
26,3
37,0
Set/14
17,1
30,8
Jun/14
18,6
35,6
18,0 23,6 21,5
25,6 20,0 Até 2011
(1) Carteira Classificada País, sem Banco Votorantim.
%
2015 17,1%
9
s/Jun/14 s/Mar/15
Consignado 55,6 39,1 59,9 39,0 61,1 38,4 9,9 2,0
CDC Salário 18,1 12,7 17,6 11,5 18,8 11,8 3,7 6,5
Imobiliário 23,5 16,5 30,4 19,8 32,8 20,7 39,5 8,1
Veículos 10,9 7,7 10,0 6,5 9,5 6,0 (13,3) (4,9)
Cartão de Crédito 19,3 13,6 21,4 13,9 21,5 13,5 11,6 0,7
Empréstimo Pessoal 6,3 4,4 6,0 3,9 6,8 4,3 7,9 13,2
Cheque Especial 2,8 2,0 2,6 1,7 2,5 1,6 (9,4) (1,0)
Microcrédito 1,0 0,7 1,1 0,7 0,8 0,5 (17,1) (27,0)
Demais 4,8 3,4 4,8 3,1 5,1 3,2 5,3 6,3
Carteira Pessoa Física 142,3 100,0 153,6 100,0 158,9 100,0 11,6 3,4
Var. %Jun/14 Mar/15 Jun/15Part. % Part. % Part. %
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 9
Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²
R$ bilhões
(1) Carteira Classificada.
(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.
76,0% 76,9%
10 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Crescimento em linhas de menor risco
Crédito Imobiliário (R$ bilhões)
Consignado¹ (R$ bilhões)
em 12 meses
+39,5%
+33,1%
23,5 30,4 32,8
8,410,6 11,2
+37,8%
Jun/15
44,1
Mar/15
41,0
Jun/14
32,0
Pessoa Física Pessoa Jurídica
88,8%
Mar/15
59,9
7,4%
+9,9%
Jun/15
61,1
7,4% 3,7% 3,7%
88,9%
Jun/14
55,6
7,6% 4,0%
88,4%
CDC e Veículos¹ (R$ bilhões)
24,6%
Market
Share² 96,1 7,3%
13,6%
Jun/15
79,1%
Mar/15
93,4 7,3%
13,6%
79,1%
Jun/14
90,9 7,4%
14,8%
77,8%
+5,7%
Funcionários do Setor Privado
Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do INSS Aposentados e Pensionistas do INSS Servidores Públicos
Funcionários do Setor Privado
CDC Salário (R$ bilhões)
18,817,618,1
Jun/15 Mar/15 Jun/14
+3,7%
(1) Carteira Orgânica (2) Carteira Classificada
11 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 11
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
(2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial
s/Jun/14 s/Mar/15
Capital de Giro² 181,2 54,0 187,4 52,2 182,5 51,7 0,7 (2,6)
Investimento 60,2 17,9 68,1 19,0 67,0 19,0 11,3 (1,6)
TVM Privados 41,5 12,4 40,6 11,3 38,3 10,8 (7,7) (5,7)
Garantias 19,5 5,8 24,3 6,8 22,7 6,4 16,6 (6,7)
Comércio Exterior 16,1 4,8 16,9 4,7 18,6 5,3 15,5 10,0
Crédito Imobiliário 8,4 2,5 10,6 3,0 11,2 3,2 33,1 5,5
Demais 8,4 2,5 11,0 3,1 13,0 3,7 53,9 18,4
Carteira Pessoa Jurídica 335,3 100,0 359,0 100,0 353,3 100,0 5,4 (1,6)
Var. %Jun/14 Part. % Mar/15 Part. % Jun/15 Part. %
12
Carteira PJ por Porte Carteira MPE – FGO e Fampe³
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 12
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3) Fundo de Garantia de Operações e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas.
19,7 21,3 20,9
3,63,7 3,2
+3,3%
Jun/15
24,1
Mar/15
25,0
Jun/14
23,4
234,2 258,6 255,5
101,1100,4 97,8
+5,4%
Jun/15
353,3
Mar/15
359,0
Jun/14
335,3
Médias e Grandes Empresas e Governo MPE²
Tempo de Relacionamento (% do saldo da carteira MPE)
Jun/15
97,8
40,7%
33,1%
21,2% 5,0%
Mar/15
100,4
39,4%
33,0%
22,0% 5,5%
Jun/14
101,1
38,9%
30,7%
24,1% 6,2%
Mais de 10 anos De 5 a 10 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos
Fampe FGO
+9,1%
-3,3%
em 12 meses
Distribuição do Saldo por Tempo de Atividade da Empresa
22,2
32,028,1
14,1
1,3
Mais de 20 anos
De 10 a 20 anos
De 5 a 10 anos
De 2 a 5 anos
Até 2 anos
22,69% 32,75% 28,78% 14,42% 1,36%
Jun/15
Participação
Saldo Aplicado Total: R$ 97,8 bi
24,7%
Particip.
Cart. MPE
13
Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)
Carteira por tipo de personalidade jurídica1
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 13
Agronegócio
(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.
Carteira por destinação¹
R$ bilhões
Safra 14/15 (Jun/15)
44,4% 55,6%
Total sem Mitigador
Total com Mitigador
+0,3%
+10,0% 109,7 118,7 120,7
47,5 44,7 47,6
+7,1%
Jun/15
168,3
Mar/15
163,4
Jun/14
157,2
Pessoa Física Pessoa Jurídica
125,6 133,0 135,1
31,6 30,4 33,2
Jun/15 Mar/15
163,4
Jun/14
157,2 168,3
Agroindustrial Rural
+5,1%
+7,6%
em 12 meses
em 12 meses
14
Cobertura +90 dias (%)
14 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Qualidade da Carteira
Risco Médio¹ (%)
(1) Provisão Requerida / Carteira classificada.
3,973,923,753,663,573,583,563,57
5,004,904,904,804,804,905,005,10
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 SFN Banco do Brasil
172,41175,00181,48165,52165,52168,97
178,57
154,55
205,21201,58195,37185,93192,12193,47191,65191,88
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
Banco do Brasil SFN
20.897 22.196 22.600 23.182 24.251 25.804 27.444 27.964
24.797 27.312
24.075 28.935
1.508 1.519 1.490 25.770
22.106 23.662
1.209 1.466 1.614 1.475
29.487 1.524
Provisão Requerida - R$ milhões Provisão Adicional - R$ milhões
15
Inad +90 dias (%)
Inadimplência da Carteira¹
Inad +15 Dias (%) Inad +90 Dias (%)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
2,902,802,702,902,902,902,80
3,30
1,891,841,861,911,771,761,811,77
2,042,052,032,091,991,971,981,97
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
4,5
4,64,34,34,3
4,64,1
4,4 4,5
4,7
3,94,13,83,8
3,33,6
1,31,31,21,10,91,11,21,1
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
2,22,22,32,42,3
2,42,62,52,7
2,52,62,72,4
2,22,32,2
0,70,80,70,60,60,70,80,7
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
Agro PJ PF
(1) Carteira Classificada.
Banco do Brasil BB sem BV SFN
Agro PF PJ
16
New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência
Formação da Inadimplência
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.
(2) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
4,964,83
3,81
4,594,62
3,803,894,23
4,954,45
3,693,634,16
3,703,06
3,45
Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/15
Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)
0,710,700,58
0,710,730,610,66
0,74
New NPL / Carteira de Crédito² (%)
17
PCLD e Carteira de Crédito
Desp. PCLD (12 meses) / Carteira
Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco
2,9 1,1 0,1 1,9 1,6 46,9
649,8
704,4
Jun/14 Jun/15 AA-C D E F G H
3,13,12,92,82,8
Desp. PCLD / Carteira (%)²
(1) Carteira de Crédito média 12 meses - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Carteira de Crédito média em 3 meses
(4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.
Desp. PCLD (trimestre) / Carteira
701,7691,1673,3653,4640,2
2T15
5,5
1T15
6,0
4T14
5,2
3T14
4,6
2T14
4,6
Desp. PCLD Cart. Crédito ³
R$ bilhões
679,0664,0648,3628,7610,6
2T15
21,3
1T15
20,3
4T14
18,5
3T14
17,5
2T14
16,9
Desp. PCLD Cart. Crédito¹
+8,4% em 12 meses
0,80,90,80,70,7
Desp. PCLD / Carteira(%)⁴
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
18 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 18
Rendas de Tarifas
R$ milhões
Var. %
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Rendas de Tarifas 6.041 6.309 6.459 6,9 2,4 11.703 12.768 100,0 9,1
Cartão de Crédito / Débito 1.567 1.643 1.474 (6,0) (10,3) 3.069 3.116 24,4 1,5
Conta-corrente 980 1.019 1.097 12,0 7,7 1.939 2.116 16,6 9,2
Administração de Fundos 969 1.081 1.171 20,8 8,3 1.907 2.252 17,6 18,1
Operações de Crédito e Garantias Prestadas 601 531 607 0,9 14,3 1.161 1.137 8,9 (2,0)
Cobrança 363 419 426 17,3 1,8 714 845 6,6 18,4
Seguros, Previdência e Capitalização¹ 266 252 276 3,6 9,6 478 527 4,1 10,3
Arrecadações 229 260 273 19,4 5,1 456 533 4,2 16,8
Interbancária 185 186 193 4,7 4,0 364 379 3,0 4,2
Rendas do Mercado de Capitais 131 174 104 (20,7) (40,1) 228 278 2,2 21,9
Serviços Fiduciários 106 113 124 16,6 9,0 210 237 1,9 12,8
Consórcio 74 95 110 49,1 15,6 145 205 1,6 41,4
Outros 570 538 605 6,2 12,5 1.032 1.142 8,9 10,7
2T14 1T15 2T15 1S14 1S15 Part. %Var. %
(1) Série revisada do 1T13 a 4T14.
19 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 19
Rendas de Tarifas - Destaques
R$ milhões
12.768
11.703
+9,1%
1S15 1S14
Destaques no 1S15
Merc. Capitais
R$ 278 mi
Admin. Fundos
R$ 2,3 bi
Serv. Fiduciários
R$ 237 mi
18,1%
21,9%
12,8%
Variação Semestral
Consórcios
R$ 205 mi 41,4%
91,1%¹
Conta Corrente
R$ 2,1 bi 9,2%
(1) Receitas com serviços representam 91,1% do total das receitas de tarifas.
20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
BB DTVM
Recursos Administrados Receita com a Administração de Fundos
604,8
536,2
+12,8%
Jun/15 Jun/14
1.170,7
969,4
2T15
+20,8%
2T14
R$ milhões R$ bilhões
21 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Rendas de Tarifas - Destaques
Serviços Fiduciários
Conta-corrente
Consórcios
Mercado de Capitais
277,9
227,9
+21,9%
1S15 1S14
R$ milhões
236,9210,1
+12,8%
1S15 1S14
205,4
145,2
1S15
+41,4%
1S14
+9,2%
1S15
2.116,5 1.938,6
1S14
22 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
BB Seguridade
Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹
1.943,8
1.494,1
994,6949,1845,4
+17,7%
2T15 1T15 2T14
+30,1%
1S15 1S14 (1) Fonte: Susep, posição Jun/15.
Prêmio de SegurosParticipação
Mercado %Ranking
Automóveis 16,2 2º
Pessoas 20,2 1º
Habitacionais 6,3 3º
ArrecadaçãoParticipação
Mercado %Ranking
Previdência Aberta 40,4 1º
Capitalização 35,3 1º
23
BV – Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência da Carteira
BV – Lucro Líquido
Banco Votorantim
R$ milhões
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
(1) Composto por CDC veículos e vans.
Carteira gerenciada de veículos por safra
146 122
75
135 140
1T15 4T14 3T14 2T14 2T15
19,0%14,9% 11,0% 8,1%
77,5% 82,8% 87,9% 91,4% 94,1%
0,2%0,5%1,1%5,7%
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14
2,3%
Jun/14
3,6%
Até Jun/10 Jul/10 a Set/11 Após Set/11
2,5 2,6
0,50,5 0,4
2,4
2T15
2,7
1T15
3,1
2T14
3,0
Concessionárias - R$ bi
Revendas multimarcas - R$ bi
5,15,16,5
Inad 90 - Carteira Gerenciada - %
24 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Clientes e Canais de Atendimento
BB Digital – Mobile (milhões de transações)
Clientes
Internet Banking PF (milhões)
Internet e Mobile (% Transações)
62,1 milhões de clientes
11,4 milhões de poupadores
2,3 milhões de MPE
2,3 milhões de beneficiários INSS
894,6
277,6
96,7
2T14 2T15 2T13
10º App
mais comum
no Brasil¹
(1) Fonte: Mobile Time - Maio/2015: Aplicativo mais comum na home screen dos internautas
brasileiros entre todas as empresas brasileiras.
5,5
4,2
3,1
37,9 36,829,6
10,8 27,6
47,6 42,4 4,5
Jun/14 Jun/15 Jun/13
57,2
Internet Mobile
489,3
588,6
489,9435,4
12,211,210,19,2
2T12 2T14 2T15 2T13
Transações Usuários Cadastrados Usuários cadastrados (milhões)
+ 222,3% s/ 2T14
25 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 25
Despesas Administrativas e Eficiência
R$ bilhões
42,342,544,6
Índice de Eficiência (%)¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. O índice de eficiência trimestral é acumulado em 12 meses.
10,0
8,9
6,76,6
1S15 1S14
Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal
41,3
43,7
5,14,9
4,5
3,33,43,4
2T15 1T15 2T14
26 26
Índice de Basileia ¹ ²
%
Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação da Basileia III, calculado sobre Junho/15³, o Índice de Basileia estimado seria de 15,57% e o Nível I 10,64%.
(1) O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais foi alterado, passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de
01.10.2013 até 31.12.2014, e, a partir de 01.01.2015, o Conglomerado Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013.
(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.
(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver
resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de
mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
7,469,28 9,04 8,68 8,71
10,13
11,51 11,39 11,36 11,36
4,06
4,53 4,71 4,66 4,82
3T14
16,04
2T14
14,19
2T15
16,18
1T15
16,02
4T14
16,11
Capital Principal
Nível I
Nível II
27 27
Guidance
(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2015 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da
Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.
(2) Inclui Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.
(3) Inclui Carteira de Crédito Classificada País, TVM privados e Garantias.
(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
%
RSPL Ajustado¹ 14 - 17 14,2 -
Margem Financeira Bruta 9 - 13 14,2 11 - 15
Captações Comerciais² 5 - 9 3,8 -
Carteira de Crédito Ampliada³ - País 7 - 11 6,4 -
PF 6 - 10 7,8 -
PJ 7 - 11 5,4 -
Agronegócio 10 - 14 7,1 -
PCLD⁴ 2,7 - 3,1 3,1 3,1 - 3,5
Rendas de Tarifas 3 - 6 9,1 -
Despesas Administrativas 5 - 8 7,2 -
Realizado 2015Guidance 2015 Novo Guidance
28 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 28
Contatos
Unidade Relações com Investidores
Av. Paulista, 2.163 – 2º andar
01311-933 - São Paulo (SP)
Telefone: (11) 3066 9110
bb.com.br/ri
ri@bb.com.br
29 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 29
Anexos
30. Basileia III – Requerimentos de Capital
31. Itens Extraordinários
32. Margem Financeira Bruta
33. Margem Financeira Bruta
34. Carteira Total – Nível de Risco
35. Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
36. Baixa para Prejuízo
37. Créditos Renegociados
38. Carteira Renegociada
39. Fontes e Usos
40. Captações Externas
41. Carteira PF Ampliada
42. Crédito Pessoa Física
43. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios
44. Crédito PJ – MPE
45. Agronegócios por Destinação
46. Agronegócios
47. Banco Votorantim – Qualidade do Crédito
48. Banco Votorantim - Carteira de Veículos
49. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12
50. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12
51. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012
52. Governança Corporativa
53. Meios de Pagamento - Organograma
54. Rede de Distribuição
55. Capital Humano
30 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Cronograma Implementação
%
Basileia III – Requerimentos de Capital
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital Principal Nível I 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Nível I 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Índice de Basileia Brasileiro 11,00 11,00 11,00 9,88 9,25 8,63 8,00
Capital Adicional Nível I
(Buffers)
0,625 a
1,25
1,25 a
2,50
1,875 a
3,75 2,5 a 5,0
Capital Principal Nível I +
Buffers 4,50 4,50 4,50
5,125 a
5,75
5,75 a
7,00
6,375 a
8,28 7,0 a 9,5
Nível I + Buffers 5,50 5,50 6,00 6,625 a
7,25 7,25 a 8,5
7,875 a
9,75
8,5 a
11,00
Índice de Basileia Brasileiro +
Buffers 11,00 11,00 11,00
10,5 a
11,125
10,5 a
11,75
10,5 a
12,375
10,5 a
13,0
31 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 31
Itens Extraordinários
R$ milhões
Lucro Líquido Ajustado 3.002 3.025 3.040 5.438 6.065
(+) Itens Extraordinários do Período (173) 2.793 (32) 68 2.761
Planos Econômicos (328) (188) 33 (672) (155)
Eficiência Tributária - - - 260 -
Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - - - 385 -
BrasilPrev: Circular Susep 457/12 e 462/13 - - 385 - 385
Efeito BrasilPrev nos Minoritários - - (74) - (74)
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 163 (558) (208) 296 (766)
Cateno - Gestão de Contas de Pagamentos S/A - 11.572 - - 11.572
Cateno - Resultado Não Realizado - (5.800) - - (5.800)
Ajuste de Fundos e Programas - - (127) - (127)
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 135 (3.488) (42) (58) (3.530)
Lucro Líquido 2.829 5.818 3.008 5.506 8.826
2T14 1T15 2T15 1S14 1S15
32 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
R$ milhões
Margem Financeira Bruta
Var. %
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 20.911 22.777 23.750 13,6 4,3 40.748 46.527 14,2
Operações de Crédito - PF 7.995 8.316 8.917 11,5 7,2 15.551 17.233 10,8
Operações de Crédito - PJ 7.947 8.959 9.246 16,4 3,2 15.385 18.205 18,3
Operações de Crédito - Agronegócio 3.624 4.359 4.578 26,3 5,0 7.093 8.937 26,0
Receita de Equalização 1.281 1.801 1.802 40,7 0,1 2.483 3.602 45,1
Operações de Crédito - Rede Externa 1.107 936 815 (26,4) (12,9) 2.232 1.751 (21,6)
Op. de Venda ou de Transf. de Ativos Financeiros 167 109 107 (36,0) (1,6) 340 216 (36,5)
Demais Operações de Crédito 35 56 48 37,4 (13,2) 73 104 42,6
Operações de Arrendamento Mercantil 36 44 38 6,0 (13,5) 74 82 10,7
2T14 1T15 2T15 1S14 1S15Var. %
Var. %
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Resultado de Tesouraria 2.201 3.286 3.027 37,5 (7,9) 4.590 6.313 37,5
Res. Títulos e Valores Mobiliários 9.890 12.329 13.527 36,8 9,7 18.760 25.857 37,8
Despesas de Captação no Mercado Aberto (7.726) (9.702) (10.864) 40,6 12,0 (14.538) (20.566) 41,5
Res. Fin. das Op. com Seg., Previd. e Capitaliz. 334 469 434 29,8 (7,5) 620 902 45,5
Resultado com Inst. Financeiros Derivativos (525) 145 (244) (53,6) - (619) (99) (84,1)
Outros Componentes de Tesouraria¹ 228 45 173 (24,1) 288,7 367 218 (40,6)
2T14 1T15 2T15 1S14 1S15Var. %
1S14
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Recuperação de Crédito 872 923 987 13,2 6,9 1.680 1.909 13,6
1S14 1S142T14 1T15 2T15Var. %
(1) Contém itens não discriminados na abertura do resultado de tesouraria, inclusive variação cambial.
33 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
(1) Não considera despesas de operações compromissadas com títulos privados.
(2) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição
R$ milhões
Margem Financeira Bruta
Var. %
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Despesa Financeira de Captação¹ ² (8.399) (9.382) (10.378) 23,6 10,6 (16.347) (19.760) 20,9
Despesas de Captação com Depósitos (7.406) (7.224) (7.537) 1,8 4,3 (14.740) (14.762) 0,1
Depósitos a Prazo (2.747) (2.048) (1.962) (28,6) (4,2) (5.501) (4.010) (27,1)
Depósitos de Poupança (2.342) (2.495) (2.645) 13,0 6,0 (4.676) (5.140) 9,9
Depósitos Judiciais (2.317) (2.681) (2.931) 26,5 9,3 (4.563) (5.612) 23,0
Emissão de Títulos (2.302) (3.184) (3.871) 68,1 21,6 (4.180) (7.054) 68,8
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA (2.100) (2.799) (3.417) 62,7 22,1 (3.897) (6.216) 59,5
Letra de Crédito Imobiliário - LCI (202) (385) (454) 124,3 17,8 (282) (839) 197,1
Resultado das Aplicações Compulsórias 1.467 1.190 1.195 (18,6) 0,4 2.887 2.385 (17,4)
Fundo Garantidor Créditos - FGC (158) (165) (165) 4,2 (0,0) (314) (330) 5,1
2T14 1T15 2T15 1S14 1S15Var. %
Var. %
s/2T14 s/1T15 s/1S14
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.207) (3.624) (3.665) 14,3 1,1 (6.411) (7.290) 13,7
Despesas com Divida Subordinada no Exterior (105) (137) (128) 21,7 (6,6) (216) (265) 22,6
Despesas com Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (355) (516) (482) 35,7 (6,6) (700) (998) 42,7
CDB Subordinado (148) (117) (54) (63,6) (53,8) (286) (171) (40,4)
Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (239) (279) (238) (0,4) (14,6) (489) (517) 5,8
Letras Financeiras (794) (1.054) (1.228) 54,6 16,6 (1.500) (2.282) 52,1
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (1.564) (1.522) (1.535) (1,9) 0,8 (3.219) (3.057) (5,1)
1S152T14 1T15 2T15Var. %
1S14
(1) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição
34 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Carteira Total – Nível de Risco
R$ milhões
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 366.310 - 56,4 397.802 - 56,8 389.415 - 55,3
A 106.034 530 16,3 106.003 530 15,1 120.627 603 17,1
B 118.893 1.189 18,3 122.886 1.229 17,5 121.298 1.213 17,2
C 25.528 766 3,9 33.094 993 4,7 32.349 970 4,6
D 4.073 407 0,6 5.551 555 0,8 5.713 571 0,8
E 8.498 2.549 1,3 11.576 3.473 1,7 10.431 3.129 1,5
F 3.643 1.821 0,6 4.406 2.203 0,6 3.757 1.878 0,5
G 3.109 2.176 0,5 3.485 2.439 0,5 4.166 2.916 0,6
H 13.743 13.743 2,1 16.022 16.022 2,3 16.682 16.682 2,4
Total 649.831 23.182 100,0 700.825 27.444 100,0 704.438 27.964 100,0
AA-C 616.765 2.485 94,9 659.785 2.752 94,1 663.690 2.787 94,2
D-H 33.066 20.697 5,1 41.040 24.693 5,9 40.749 25.177 5,8
Jun/14 Mar/15 Jun/15
35 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
29,528,927,3
25,824,8
14,414,413,913,2
12,313,613,0
11,911,110,9
1,51,51,51,51,6
1T15 4T14 3T14 2T14 2T15
Adicional Vencidas Normal Total
R$ bilhões
36 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹
2,432,362,312,272,312,352,332,472,47
4,054,214,44
4,654,96
5,215,365,635,67
Jun/14 Dez/13 Set/14 Jun/13 Mar/14 Mar/15 Dez/14 Jun/15 Set/13
%
Média dos Pares² Banco do Brasil
(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses.
(2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.
37 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 37
Créditos Renegociados¹
R$ milhões
Consolidado
2T14 1T15 2T15
Créditos Renegociados 12.063 10.875 13.024
Renegociados por Atraso 968 1.947 3.689
Renovados 11.095 8.928 9.335
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 8.555 10.089 11.306
Contratações 968 1.947 3.689
Recebimento e Apropriação de Juros (294) (135) (438)
Baixas para Prejuízo (571) (595) (876)
Saldo Final 8.659 11.306 13.681
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 5.277 6.302 6.823
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.364 1.602 1.746
Indicadores - %
Provisão/Carteira 60,9 55,7 49,9
Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,7 14,2 12,8
Índice de Cobertura 387,0 393,4 390,8
(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Créditos Renegociados.
38
BB x Mercado¹
Carteira Renegociada
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
R$ milhões
Carteira Renegociada – 2T15
12.27613.681
Média dos Pares BB
Carteira Renegociada
3,5
1,9
5.277 5.362 5.931 6.302 6.823
6.555 6.498 6.599 6.466 6.607
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14
BB - Saldo da Provisão Média dos Pares - Saldo da Provisão
22,425,025,925,728,0
12,814,218,2
14,315,7
BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%) Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)
Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)
(1) Corresponde à média dos três maiores bancos privados brasileiros.
39 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 39
Fontes e Usos Jun/14 Mar/15 Jun/15 Var. %
R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Jun/14 s/Mar/15
Fontes 774,4 100,0 856,9 100,0 855,2 100,0 10,4 (0,2)
Captações Comerciais 618,9 79,9 644,8 75,3 642,2 75,1 3,8 (0,4)
Depósitos Totais 479,9 62,0 468,0 54,6 445,6 52,1 (7,1) (4,8)
LCA + LCI 108,1 14,0 139,0 16,2 152,6 17,8 41,2 9,8
Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.¹ 30,9 4,0 37,8 4,4 44,0 5,1 42,2 16,2
Obrigações por Repasses no País 93,0 12,0 92,6 10,8 91,9 10,7 (1,2) (0,8)
Obrigações no Exterior² 62,8 8,1 79,7 9,3 80,7 9,4 28,5 1,2
Dívida Subordinada 43,6 5,6 41,4 4,8 42,6 5,0 (2,2) 3,0
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital³ 16,3 2,1 33,1 3,9 32,8 3,8 100,7 (1,0)
Demais Letras Bancárias⁴ 9,6 1,2 9,6 1,1 9,7 1,1 1,4 1,4
IHCD no País 8,3 1,1 - - - - - -
Fundos Financeiros e de Desenv. 8,4 1,1 12,3 1,4 12,4 1,5 47,6 1,1
Depósitos Compulsórios (86,6) (11,2) (56,6) (6,6) (57,2) (6,7) (34,0) 1,0
Usos 774,4 100,0 856,9 100,0 855,2 100,0 10,4 (0,2)
Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 670,8 86,6 718,9 83,9 720,0 84,2 7,3 0,2
Cart. de Cred. Classificada (b) 649,8 83,9 700,8 81,8 704,4 82,4 8,4 0,5
TVM Privados (c) 45,8 5,9 47,0 5,5 45,1 5,3 (1,5) (4,0)
Provisão para Risco de Crédito (d) (24,8) (3,2) (28,9) (3,4) (29,5) (3,4) 18,9 1,9
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 541,5 69,9 592,9 69,2 594,1 69,5 9,7 0,2
Linhas de Repasse no País (e) 129,4 16,7 126,0 14,7 125,9 14,7 (2,7) (0,0)
Recursos Disponíveis 103,6 13,4 138,0 16,1 135,1 15,8 30,5 (2,1)
Indicadores - %
Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 139,8 153,6 161,6
Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 108,4 111,5 112,1
Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 87,5 91,9 92,5
Carteira de Crédito Líquida / Fontes 86,6 83,9 84,2
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior,
Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida no Exterior. (3) A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme
autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN. (4) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.
40 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 40
Captações Externas
US$ bilhões
24,019,8 21,4
17,518,3 17,5
9,37,6 7,2
3,53,3
Jun/15
50,4 0,7
Mar/15
49,6 0,5
Jun/14
56,0 2,0
3,1
Compromissadas + Outros
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Interbancário
Renda Fixa e Certificados de Depósitos
1- Os ratings das emissões foram revisados em 12/05/2015.
Data de EmissãoVolume em US$
milhõesMoeda
Prazo em
anosEstrutura Rating¹
20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB-
05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB-
19/06/2012 750 USD 10 Subordinada Nível II BB/Baa3
24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB-/Baa2
10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB-/Baa2
31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB-
25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BBB-/Baa2
20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BBB-/Baa2
26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BBB-/Baa2
18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo BB-/Ba3
Emissões Vigentes no Exterior 2012/2013/2014
41
s/Jun/14 s/Mar/15
Consignado 63,4 36,6 64,7 35,6 65,5 35,0 3,3 1,2
Veículos 33,2 19,2 32,4 17,8 31,9 17,1 (3,9) (1,3)
CDC Salário 18,1 10,4 17,6 9,7 18,8 10,1 3,7 6,5
Imobiliário 23,5 13,6 30,4 16,7 32,8 17,6 39,5 8,1
Cartão de Crédito 19,7 11,4 21,9 12,0 22,1 11,8 11,8 0,8
Empréstimo Pessoal 6,3 3,6 6,0 3,3 6,8 3,6 8,0 13,1
Cheque Especial 2,8 1,6 2,6 1,4 2,5 1,4 (9,4) (1,0)
Demais 6,2 3,6 6,5 3,6 6,5 3,5 4,5 (0,3)
Carteira Pessoa Física 173,3 100,0 182,0 100,0 186,9 100,0 7,8 2,7
Var. %Jun/14 Part. % Mar/15 Part. % Jun/15 Part. %
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 41
Carteira Pessoa Física Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui garantias prestadas.
79,8% 79,8%
42 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 42
Crédito Pessoa Física
R$ bilhões
Carteiras Adquiridas
Participação de Mercado
(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.
(2) Série revisada. Inclui apenas linhas de recursos livres.
s/Jun/14 s/Mar/15
Financiamento de Veículos 11,6 65,9 13,8 82,9 14,9 86,2 28,2 7,7
Crédito Consignado 6,0 34,1 2,9 17,1 2,4 13,8 (60,4) (17,0)
Total 17,6 100,0 16,7 100,0 17,3 100,0 (2,0) 3,4
Var. %Jun/14 Part. % Mar/15 Part. % Jun/15 Part. %
Jun/14 Mar/15 Jun/15
BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. %
Crédito Consignado 63,4 238,1 26,6 64,7 259,7 24,9 65,5 266,4 24,6
Financiamento de Veículos² 32,4 191,4 16,9 31,4 182,2 17,2 30,9 175,2 17,7
Financiamento Imobiliário 23,5 382,0 6,2 30,4 452,0 6,7 32,8 471,0 7,0
43 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 43
Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios
Jun/14 Mar/15 Jun/15
Banco do Brasil
CDC Veículos
Taxa Média - % a.m 1,35 1,47 1,54
Prazo Médio - meses 32 31 31
Financiamento Imobiliário
Ticket Médio - R$ mil 115,4 108,9 120,3
Taxa Média - % a.a. 7,64 7,24 7,16
Prazo Médio - meses 334 342 338
Crédito Consignado
Taxa Média - % a.m 1,76 1,77 1,78
Prazo Médio - meses 54 59 59
BV - Financiamento de Veículos
Taxa Média - % a.m 1,97 2,05 2,05
Prazo Médio - meses 44 44 44
44 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 44
Crédito Pessoa Jurídica – MPE
R$ bilhões
Carteira por setor
Produtos
s/Jun/14 s/Mar/15
Comércio 42,3 41,8 41,9 41,7 40,9 41,8 (3,4) (2,4)
Indústria 29,5 29,1 27,4 27,3 26,6 27,1 (9,9) (3,2)
Serviço 29,4 29,0 31,1 31,0 30,4 31,1 3,6 (2,2)
Total 101,1 100,0 100,4 100,0 97,8 100,0 (3,3) (2,5)
Jun/14Var. %
Part. % Mar/15 Part. % Jun/15 Part. %
s/Jun/14 s/Mar/15
Capital de Giro 65,5 64,7 63,0 62,8 61,8 63,2 (5,7) (1,9)
Investimento 33,2 32,8 35,2 35,1 34,1 34,9 2,9 (3,0)
Comércio Exterior 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,9 (23,0) (11,9)
Total 101,1 100,0 100,4 100,0 97,8 100,0 (3,3) (2,5)
Var. %Jun/14 Part. % Mar/15 Part. % Jun/15 Part. %
45 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 45
Agronegócios por Destinação
R$ bilhões
s/Jun/14 s/Mar/15
Investimento 65,3 41,6 77,2 47,3 78,3 46,6 20,0 1,4
Custeio 50,6 32,2 48,2 29,5 48,7 28,9 (3,8) 1,0
Agroindustrial 31,6 20,1 30,4 18,6 33,2 19,7 4,9 9,2
Comercialização 5,8 3,7 4,2 2,6 4,9 2,9 (15,1) 16,7
Demais 2,2 1,4 2,5 1,5 2,1 1,2 (5,8) (15,6)
Carteira de Crédito Classificada 155,6 99,0 162,5 99,4 167,3 99,4 7,5 2,9
Cédula de Produto Rural e Garantias 1,6 1,0 0,9 0,6 1,0 0,6 (33,7) 16,4
Carteira de Crédito Ampliada 157,2 100,0 163,4 100,0 168,3 100,0 7,1 3,0
Var. %Jun/14 Part. % Mar/15 Part. % Jun/15 Part. %
46 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 46
Agronegócios
R$ bilhões Por porte¹
(1) Carteira ampliada.
Segmento Jun/14 Part. % Mar/15 Part. % Jun/15 Part. %
Médio e Grande Produtor 74,1 47,2 77,9 47,7 79,0 47,0
Empresas 40,0 25,4 37,8 23,2 40,4 24,0
Pequeno Produtor 34,9 22,2 39,9 24,4 40,6 24,2
Cooperativas Agroindustrial 6,6 4,2 6,9 4,2 7,2 4,3
Cédula de Prod. Rural e Garantias 1,6 1,0 0,9 0,6 1,0 0,6
Total 157,2 100,0 163,4 100,0 168,3 100,0
47
Banco Votorantim – Qualidade do Crédito – Carteira Gerenciada
Inadimplência e Risco (%)
New NPL¹ , Write-Off e Índice de Formação da Inadimplência (R$ bilhões)
-0,07
1,05
0,550,38
0,960,83
0,580,670,770,86
1T15 4T14 3T14 2T14 2T15
Write-off New NPL¹
88,7 89,2 89,6 89,5 89,8
1T15
10,5
4T14
10,4
3T14
10,8
2T14
11,3
2T15
10,2
Carteira D-H Carteira AA-C
5,26,55,75,96,4
Inad + 90 dias
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.
(2) Considerada a carteira gerenciada do trimestre imediatamente anterior.
-0,12
1,900,990,68
1,64
New NPL / Carteira de Crédito² (%)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
48
Prazo Médio e Entrada Média (originação) Originação de Financ. de Veículos (R$ bilhões)
Banco Votorantim – Carteira de Veículos
4444444444
2T15
41%
1T15
40%
4T14
40%
3T14
40%
2T14
39%
Prazo Médio (meses) Entrada Média
2,6 2,7 2,5
0,6 0,60,5
2T15
3,0
1T15
3,3
2T14
3,2
Outros Veículos¹ Leves usados
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Despesas com PCLD (carteira gerenciada²) - R$ milhões
408 378293 271
358
11574 212
14790
-14,3%
2T15
448
1T15
417
4T14
505
3T14
451
2T14
523
Varejo Atacado
(1) Veículos Leves (novos), Pesados (novos e usados), Motos (novos e usados) e Vans (novos e usados).
(2) Incluem as provisões para créditos cedidos com retenção substancial de risco, líquido de recuperação de crédito.
49 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 49
Ativo Atuarial (Previ Plano 1) – CVM 695/12
R$ milhões
2T14 1T15 2T15
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 141.679 135.146 136.105
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (122.205) (122.885) (130.042)
(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 9.737 6.130 3.032
(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 16.024 6.130 6.395
(e) Resultado Financeiro Antecipado - Mensal 446 139 139
(f) Contribuição de Fundos 172 126 139
(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido (6.905) - (3.641)
(h) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) 9.737 6.395 3.032
50 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 50
Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12
R$ milhões
2T14 1T15 2T15
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - -
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (5.790) (5.830) (6.319)
(c) Déficit BB = [(a) + (b)] (5.790) (5.830) (6.319)
(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (6.457) (5.830) (5.907)
(e) Valores Reconhecidos no Resultado (241) (201) (201)
(f) Contribuição BB 121 125 124
(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido 786 - (334)
(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (5.790) (5.907) (6.319)
51 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 51
Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012
R$ milhões
Jun/14 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.905) 786 (153) (6.271)
Efeitos Fiscais 2.955 (315) 61 2.701
Efeitos no Patrimônio Líquido (3.950) 472 (91) (3.570)
Dez/14 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.343) 81 (6) (4.268)
Efeitos Fiscais 1.858 (33) 2 1.828
Efeitos no Patrimônio Líquido (2.485) 49 (4) (2.440)
Jun/15 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (3.641) (334) 92 (3.884)
Efeitos Fiscais 1.558 134 (273) 1.419
Efeitos no Patrimônio Líquido (2.083) (201) (181) (2.465)
52 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 52
Governança Corporativa
Comitê Superior de Risco Global Comitê Superior de Gestão de Ativos
e Passivos e Liquidez
3 Comitês Superiores com Participação de Membros do Conselho Diretor
14 Comitês Executivos com Participação dos Primeiros Gestores
Comitê de Operações Comitê de Recursos
3 Comitês com Participação de Executivos
Comitê de TI
Único Banco Brasileiro listado desde 2006, neste segmento da BM&F Bovespa, destinado à companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa.
Comitê Executivo de Controles Internos e de
Risco Operacional
Comitê Executivo de Riscos de Mercado de
Liquidez
Comitê Executivo de Governança de
Entidades Ligadas
Comitê Executivo de Negócios
Comitê Executivo de Divulgação
Comitê Executivo de TI
Comitê Executivo de Ética
Comitê Executivo de Risco de Crédito
Comitê Executivo de Limite de Crédito
Comitê Executivo de Operações
Comitê Executivo de Gerenciamento de
Capital
Com. Exec. de Prevenção a Ilícitos Financeiros e
Cambiais e Segurança da Informação
Comitê Executivo Administrativo
Operacional
Comitê Executivo de Gestão de Pessoas
Comitê Executivo Disciplinar
• As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco.
• Objetivo: Minimizar riscos, compartilhar visão, agregar valor e qualidade à decisão e disseminar conhecimentos.
54 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015 54
Rede de Atendimento
Nordeste 32,0%
Centro-Oeste 26,2%
Norte 27,9%
Sul 24,3%
Sudeste 19,7%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal.
Número de Agências
(Participação de Mercado)
Total = 23,4% Participação de Mercado
no Brasil
Agências 11
Subagências 4
Escritórios de Representação 7
Subsidiárias e Sucursais 17
Unid. de Serv. Compartilhados 2
Banco do Brasil no Mundo
Presente em 24 Países
Rede de Atendimento - Brasil Jun/15
Rede Própria 18.690
Agências 5.544
Rede MaisBB¹ 14.574
Banco Postal 6.166
Rede Compartilhada 34.898
Total 68.162
55 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2015
Capital Humano
Perfil de Funcionários
Evolução do Quadro de Pessoal (mil)
Escolaridade
Jun/14 Jun/15
45,8%
22,8% 31,1%
44,3%
33,4% 21,9%
0,4% 0,4%
Demais
Especialização, Mestrado e Doutorado Ensino Médio
Ensino Superior
111,5 111,9 111,6 111,6 112,3
5,8
Jun/14 Jun/15 Dez/14
116,9
Set/14
117,3
Mar/15
117,4 117,9 6,0 5,7
118,0 5,3 5,6
Funcionários Estagiários
41,6%
58,4%
41,6%
58,4%
Feminino Masculino
Jun/14 Jun/15
44,3%
21,9% 33,5%
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