tendências e oportunidades de um mercado de alimentos em permanente transformação
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Tendências e oportunidades de um mercado de alimentos
em permanente transformação
Ana Lúcia da Silva Corrêa Lemos
23 e 24 de novembro de 2011
3º Workshop Internacional SENAI
Tecnologia Inovadora e Segurança para a Indústria de Alimentos
CONTEÚDO
• O perfil do consumo de alimentos no Brasil
• Pesquisa FIESP/IBOPE
• Produtos, oportunidades e estratégias
Mercado global x Brasil
Estudos e pesquisas de referência
As tendências mundiais da alimentação
…
Análise comparativa
http://www.brasilfoodtrends.com.br
Sensorialidadee Prazer
Saudabilidadee Bem-estar
Conveniênciae Praticidade
Confiabilidadee Qualidade
Sustentabilidadee Ética
Produtos
Processos/Equip
Embalagens
Ingredientes
Varejo
FoodService
População
Drivers
O perfil do consumo de alimentos no Brasil
Tendências Mundiais
Renda
Educação e Informação
Cultura
Indústria de Alimentos
Pesquisa Fiesp/Ibope
O Perfil do Consumo de Alimentos no Brasil: BFT2020
“Um dos importantes resultados desta pesquisa foi a confirmação de que o Brasil tem hoje uma forte aderência às tendências atitudinais de consumo de alimentos encontradas em outros países do mundo” (BFT2020, p.50).
TENDÊNCIAS DE CONSUMOConveniência e
Praticidade (34%)
Congelados e semi-prontos
Confiam na qualidade dos
industrializados
Sabor e variedade
Aumentariam o consumo em
função do preço
Confiabilidade e Qualidade
(23%)
Fidelização
Pagariam mais por qualidade
e marca
Sensorialidadee Prazer (22%)
Gostosa e atraente
Prazer sem culpa
Saudabilidade e Bem- estar/
Sustentabilidade e Ética (21%)
Benefício à saúde
Selos de qualidade
Informações de origem
Qualidade de vida (sociedade e meio
ambiente)
FIESP/IBOPE (2010)
DECISÃO DE COMPRATer marca que confio ou conheço
Ser gostoso ou saboroso
Ser nutritivo, adicionado de vitaminas
Ser de qualidade
Ser barato
Ter menos agrotóxicos
Ter menos conservantes
FIESP/IBOPE (2010)
59%
47%
32%
42%
31%
33%
35%29%
28% 23%
19% 29%
23% 33%
Atualmente Futuro
Industrializados Congelados
- Lasanha
- Batata frita
- Hambúrguer
- Nugget
- Pizzas
Outras categorias tradicionais não são percebidas como industrializados!
FIESP/IBOPE (2010)
Conveniência e Praticidade
Pesquisa Fiesp/Ibope
Nomadismo Fácil preparo/manipulação Rapidez
Refeições prontas ou semi prontas
Sensorialidade e Prazer
Exóticos Sofisticados Variedade de sentidos Diversão
Fonte: COASE, Penny. Premiumization strategies in food and drinks. USA: Business Insights, 2010, p. 26.
Sensorialidade e Prazer: DRIVERS
Sensorialidade e Prazer: RENDA
Classe C: única que continua a crescer, segundo estudo da FGV (2010-2011) Folha de São Paulo, 27/06/2011.
LOU FAMOUS - USAAll natural – Linguiças de frangoIsentas de glútenSem ingredientes artificiaisMinimamente processada
PURDUE FARMS (USA)Fatias de FrangoMAPSem conservantes
Gourmet
Gourmet
Premiumisation
• Autenticidade regional• Ingredientes/matérias-primas escassas ou raras• Animais de raças nobres ou considerados clássicos• Variedades clássicas ou especiais• Cortes especiais de carnes, peixes, vegetais• O melhor da colheita, produtos obtidos na melhor época• Processos especiais• Equipamentos especiais• Novas tecnologias…
PAGE, Carolyn. Innovation in gourmet and specialty food and drinks. USA: Business Insights, 2006.
Origem, tradição
Origem, etnias
Veggitude ... dining in style
Estilo de vida
Diversão, entretenimento
Diversão, entretenimento
Indulgência sem culpa
Sabores
Saudabilidade e Bem-estar
Pesquisa FIESP/Ibope
Saúde
Natural Cleanlabel
Orgânico
Vegetais
Médico Funcionais
Físico
Emagrecimento
Cosmético
Energia/disposição/bem estar
• Natural (EUA)• Não contém aditivos/conservantes (UE)• Orgânico• Rótulos promissores: minimamente processados,
simples, real, low salt, low sódio
Inova Market Insights
• Alimentos processados tem conotação negativa para 75% dos consumidores (EUA)• Contém aditivos conservantes, aromas e corantes
artificiais• Congelados com baixas calorias são percebidos como
menos processados• Salgadinhos, molhos, biscoitos e sopas são
considerados altamente processados• Não contém nutrientes importantes
HealthFocus Intl.
• 47% evitaram corantes artificiais• 52% evitaram MSG
Hartman Group(2010)
Fonte: Food Technology, v.65, n.8, p.48-55, 2011
Principais apelos• Aparelho digestivo• Cardiovascular• Sistema imunológico
• Dificuldades de registro (EUA e EU)
Emergentes• Relaxante• Beleza / cosmético (pele)• Saúde do idoso
Reposicionamento• Beta caroteno• Magnésio (coração)• Potássio (contrapor-se ao sódio)• Vitamina C (imunidade)
Fonte: Sloan, E. Food Expo Highlights clean labels and Functional Foods. Food Technology, v.65, n.8, p.48-55, 2011.
Importância dos dizeres no rótulo
Hartman, 2010. Beyond organic and natural report, in SLOAN, E. Navigating the Natural Marketplace.Food Technology, v.65, n.7, p. 24—33, 2011.
Preocupações dos consumidores
EUA
• Obesidade
• Colesterol
• Ossos
• Energia
• Problemas digestivos
Reino Unido
• Energia
• Ossos
• Dentes
• Câncer de mama
• Colesterol
Alemanha
• Resistência imunológica
• Ossos
• Dentes
• Energia
• Intestino
França• Energia• Colesterol• Resistência a
doenças• Fortalecimen
to sistema imunológico
• Prisão ventre
Brasil
• Diabetes (28%)
• Colesterol (13%)
• Obesidade (12%)
• Hipertensão (12%)
ü Conhecer as preocupações da população em função da faixa etária
Rótulo das embalagens: interesse dos consumidores
Pesquisa Fiesp/Ibope
Educação e Informação
Pesquisa FIESP/Ibope
Alimentação funcional
Snacks e saudabilidade
Snacks e saudabilidade
Saúde cardiovascularAlimentação funcional
Desempenho, ânimoAlimentação funcional
Defesas, envelhecimentoAlimentação funcional
CosméticoAlimentação funcional
Naturais
Naturais
Naturais
ESTRATÉGIASParcerias
Marketing
P & D
Produção
Insumos EquipamentosInstitutos de Pesquisa e
Universidades
In the meat market FrialVida is a new range of products that contain Vidalim, a
formula developed by Embutidos Frial and the food sciences research group of the
Universidad Autonoma de Madrid. Vitalim is a combination of omega-3, fatty
acids and natural antioxidants. FrialVida was launched in Spain in 2006 and
includes oven ham, frankfurters, turkey sausages and turkey breast.
Sustentabilidade e ÉticaConfiabilidade e Qualidade
Declaram-se conhecedores dos termos:
Pesquisa Fiesp/Ibope
Educação e Informação
CONFIABILIDADE E QUALIDADE
Sistema de certificação de produtos orgânicos
Sistema de certificação de produção segura de alimentos
Certificados de garantia: produção local, produto vegetariano, produtos kosher
SUSTENTABILIDADE E ÉTICA
Fonte: Divulgação
BAND, John. Growth opportunities in sustainable and positive health food and drinks. UK: Business Insights, 2010.
Vendas de orgânicos (alimentos e bebidas) nos principais mercados, 2004-2014 (U$m)
Sustentabilidade
Orgânicos
Orgânicos
Orgânicos
Orgânicos
Ambiental
Social
Social
Social
Social
2006 2007 2008 2009
Prazer Sofisticação 17,6% 18,1% 20,0% 19,5%
Prazer Variedade de Sentidos 11,4% 12,8% 15,2% 20,1%
Saúde Medico 12,1% 12,8% 12,9% 11,5%
Saúde Natural 8,6% 11,0% 11,9% 13,3%
Físico Dietético 11,1% 10,6% 8,0% 7,0%
Conveniência Prático 10,1% 9,9% 9,7% 9,0%
Prazer Exótico 7,0% 5,6% 5,2% 4,0%
Prazer Divertido 6,1% 5,5% 4,4% 4,1%
Conveniência Economia de tempo 7,9% 5,3% 5,0% 4,0%
Conveniência Nomadismo 4,0% 2,4% 1,8% 1,2%
Físico Energia e Bem estar 2,0% 2,2% 2,2% 2,1%
Saúde Vegetarianismo 1,1% 2,0% 1,4% 1,3%
Ética Cidadania 0,8% 1,0% 1,2% 1,3%
Físico Cosmético 0,2% 0,4% 0,5% 0,5%
Ética Ecológico 0,1% 0,2% 0,6% 0,8%
Dados XTC World Innovation Report, 2010
PANORAMA MUNDIAL DE INOVAÇÃO
Dados XTC World Innovation Report, 2010
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009
%
Saúde Físico Prazer Conveniência Ética
PANORAMA MUNDIAL DE INOVAÇÃO
Obrigada!
analucia@ital.sp.gov.br
www.ital.sp.gov.br/ctc
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