terceira reunião de avaliação da estratégia
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas GeraisCentral Exportaminas
III Reunião de Avaliação da Estratégia
Agenda do dia Abertura do evento: Dra. Dorothea Werneck Dr. Antônio Eduardo Leite Dra. Mônica Neves Cordeiro Dr. Maurício de Oliveira Cecílio Dr. Ivan Barbosa Netto Dr. Frederico Pace Drumond
Apresentação dos resultados e propostas do Mapa Estratégico de Comércio Exterior 2009 / 2030: Dr. Ivan Barbosa Netto e Equipe de Estratégia
Entrega do Estudo de Unidades Aduaneiras: Frederico Pacce Drumond Paulo Március Campos
O que é um Mapa Estratégico?
O Mapa Estratégico de Comércio Exterior de Minas Gerais define a visão de futuro compartilhada, e quais meios serão necessários para o Estado dar um salto em competitividade e ser referência nos negócios com o exterior.
Sociedade
Partes interessadas
Inteligência Comercial e Competitiva
Comunidade Comex
Eixo de desenvolvimento
Base para o desenvolvimentoConhecimento e Cultura Empresarial
Diferenciais Competitivos
• Agilidade • Previsibilidade nos negócios • Honestidade e credibilidade • Referência em capacitação técnica
• Gestão pública voltada a resultados • Referência em produtos e serviços de alta qualidade • Responsabilidade social e ambiental
Aumentar a oferta de emprego e renda Diminuir as diferenças sociais e regionaisAumentar a atratividade do território mineiro
Aumentar a participação das empresas
que atuam em Minas Gerais nos fluxos internacionais de negócios
Oferecer um ambiente competitivo aos negócios com o exterior
Aperfeiçoar a inteligência sobre os fluxos internacionais de comércio e investimentos Aprofundar o conhecimento sobre o potencial de internacionalização da base produtivaAmpliar a oferta de estudos sobre fatores de competitividade do território
Diversificação e Agregação de Valor
Promoção
Ambiente de Negócios
Infraestrutura
Fomentar a agregação de valor à pauta exportadora
Fomentar investimentos produtivos para o Comex MG
Promover a inserção internacionalde novos produtos e serviços
Desenvolver a promoção de produtos e serviços
Projetar a imagem de um Estado competitivo
Construir um ambiente institucional e regulatório competitivoOtimizar o processo de comércio com o exterior
Ampliar o acesso a financiamentos para o comércio exterior
Aumentar o número de empresas, produtos e processos certificados e entidades certificadoras Fomentar o desenvolvimento
e integração dos modais logísticos Desenvolver pólos logísticos no Estado
Capacitar profissionais (técnico, comercial e gerencial) Fomentar a cultura de comércio com o exterior
Promover o comprometimento e integração dos agentes envolvidos
com o comércio exteriorAplicar métodos de apoio à gestão
Fomentar o desenvolvimento dos fiscos
envolvidos no processo aduaneiro no Estado
• Integrante do Programa de Assistência Técnica do Banco Mundial ao Governo de MG
• Início da elaboração do Mapa: agosto de 2009
• Lançamento: março de 2010
• Comunidade COMEX-MG:
• 22 instituições – governo estadual, federal, entidades de classe, empresas públicas
• Coordenação do Núcleo de Apoio à Gestão: SEDE-MG / Exportaminas
• Monitoramento: Reuniões de Avaliação da Estratégia - RAE
Promoção
Objetivos que atendem à sociedade
Objetivos que as partes Interessadas demandam
Diferenciais Competitivos
Inteligência
Comercial e
CompetitivaAmbiente de Negócios
Infraestrutura
Diversificação
EIXO DE DESENVOLVIMENTO
Conhecimento e Cultura Empresarial Comunidade Comex
BASE PARA O DESENVOLVIMENTO
PARTES INTERESSADAS
SOCIEDADE
Sociedade
Partes interessadas
Inteligência Comercial e Competitiva
Comunidade Comex
Eixo de desenvolvimento
Base para o desenvolvimentoConhecimento e Cultura Empresarial
Diferenciais Competitivos• Agilidade • Previsibilidade nos negócios • Honestidade e credibilidade • Referência em capacitação técnica
• Gestão pública voltada a resultados • Referência em produtos e serviços de alta qualidade • Responsabilidade social e ambiental
Aumentar a oferta de emprego e renda
Diminuir as diferenças sociais e regionais
Aumentar a atratividade do território mineiro
Aumentar a participação das empresas que atuam em Minas Gerais nos fluxos
internacionais de negócios
Oferecer um ambiente competitivo aos negócios
com o exterior
Aperfeiçoar a inteligência sobre os
fluxos internacionais de comércio e investimentos
Aprofundar o conhecimento sobre o potencial de internacionalização da base produtiva
Ampliar a oferta de estudos sobre fatores de competitividade
do território
Diversificação e Agregação de Valor Promoção
Ambiente de Negócios
Infraestrutura
Fomentar a agregação de valor à pauta exportadora
Fomentar investimentos
produtivos para o Comex MG
Promover a inserção internacional
de novos produtos e serviços
Desenvolver a promoção de
produtos e serviços
Projetar a imagem de um Estado competitivo
Construir um ambiente institucional e regulatório
competitivo
Otimizar o processo de comércio
com o exterior
Ampliar o acesso a financiamentos para
o comércio exterior
Aumentar o número de empresas, produtos
e processos certificados e entidades certificadoras
Fomentar o desenvolvimento e integração dos modais logísticos
Desenvolver pólos logísticos no Estado
Capacitar profissionais (técnico, comercial e gerencial)
Fomentar a cultura de comércio com o exterior
Promover o comprometimento e integração dos agentes envolvidos
com o comércio exterior
Aplicar métodos de apoio à gestão
Fomentar o desenvolvimento dos fiscos envolvidos no processo aduaneiro no Estado
Outras iniciativas estão em andamento!
Indicadores Estratégicos
Aumentar a participação de Minas Gerais nas exportações brasileiras
de 13,8%(2012) para 18,0% (2030)
Aumentar a corrente de comércio exterior per capita
de US$ 2.321 (2012) para US$ 4.023 (2030)
Duplicar o número de produtos da pauta exportadora mineirade 2.961 (2012) para 5.722 (2030)
Reduzir a dependência das empresas mineiras em relação aos mercados
tradicionaisde 72,5 % (2012) para 33,0% (2030)
Triplicar o valor das exportações de serviços
de US$ 683,0 miilhões (2011) para US$ 2.000 miilhões (2030)
Triplicar o número de MPEs exportadoras
de 734 (2011) para 2.610 (2030)
Aumentar o número de certificações de conformidade internacionais válidas
de 274 (2012) para 1.897 (2030)
Aumentar a % de carga com desembaraço aduaneiro em MGEXP: de 3,1% (2012) para 10,0% (2030)
IMP: de 34,0% (2012) para 70,0% (2030)
Reduzir custos médios para exportar e importar
EXP: de US$ 2.275* (2012) para US$ 1.089 (2030)IMP: de US$ 3.090* (2012) para US$ 1.145 (2030) *c
tn 2
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Aumentar a participação do interior no comércio exterior de Minas Gerais
de 42,6 % (2012) para 67,0% (2030)
PRINCIPAIS METAS PARA 2030
As metas de longo prazo sinalizam para a Comunidade COMEX, o tamanho do desafio para alcançar a visão de futuro.
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Para o alcance dos objetivos, foram identificadas iniciativas (programas / projetos / ações) que
O sucesso na execução destas iniciativas é que possibilitará alcançar a visão de futuro para o Comércio Exterior de MG.
Com
unid
ade
COM
EX
Iniciativa Estratégica: Aumentar o número de unidades aduaneiras em MG
Infraestrutura
Fomentar o desenvolvimento dos fiscos envolvidos no processo
aduaneiro no Estado
Fomentar ações coordenadas que contribuam para a maior eficiência
e eficácia dos procedimentos aduaneiros, beneficiando as
aduanas e os usuários
Otimizar o processo de comércio com o exterior
Articular e promover ações para maior agilidade nos processos de desembaraço
de mercadorias e para superação de entraves às operações de comércio exterior, o que leva à otimização dos recursos empregados nas operações
Ambiente de Negócios
Indicador 2009 META
Processos desembaraçados em MG
67.648 202.944
Custo médio para importar (US$)
1.440 1.145
Custo médio para exportar (US$)
1.540 1.089
Indicador 2009 META
Unidades Aduaneiras em MG
8 15
Fonte: SRF
Indicador 2009 META
Unidades Aduaneiras em MG
8 15
Fonte: SRF
Indicador 2009 META
Iniciativa Estratégica: Aumentar o número de unidades aduaneiras em MG
A rede mineira de recintos aduaneiros foi implementada em 1990. Desde então, as exportações se multiplicaram por oito e as importações por 14. Além do aumento em regiões com unidades, novas regiões emergiram no comércio exterior desde então (Norte, Alto Paranaíba, Noroeste, Rio Doce, etc.).
» CONTEXTO
» AÇÃO NECESSÁRIAEstudo de manutenção e demandas por novos recintos aduaneiros com base na legislação vigente.
• Estudo realizado pela SEDE/INDI/EXPORTAMINAS, FIEMG/CIN, CODACA, SDAMG.
• Economia de aproximadamente R$ 500.000,00, possibilitado pela ação conjunta de oito instituições da comunidade de comércio exterior de Minas Gerais.
» STATUS
Outras iniciativas relacionadas
ESTUDO DE DEMANDAS POR NOVAS UNIDADES ADUANEIRAS
AUMENTO DO USO DO REGIMEDE TRÂNSITO ADUANEIRO
DOCUMENTO ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR INTEGRADO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Iniciativa Estratégica: Aumento da utilização de crédito ao comércio exterior
Embora o custo financeiro seja apontado pelas empresas como um fator de forte impacto à competitividade, o uso de linhas oficiais como o PROEX, com baixo custo, é ainda muito limitado.
» CONTEXTO
» AÇÃO NECESSÁRIA• Aumentar esforços de divulgação junto às empresas
• Criar soluções alternativas para o fornecimento de garantias
• Negociações em curso entre BB e BDMG para reativar convênio
• Permitir o acesso ao Proex para empresas que utilizam o regime simplificado de exportação
» STATUS
Como realizar o monitoramento?
» Os projetos estão sendo executados conforme cronograma; » Os resultados esperados pelos projetos estão viabilizando o alcance das metas; » Os objetivos estratégicos estão sendo alcançados;
É necessário avaliar se:
Análise de Indicadores
Inteligência Comercial e Competitiva
Mede o grau de concentração das exportações mineiras nos dez
principais mercados de destino
Aperfeiçoar a inteligência sobre os fluxos internacionais de comércio
e investimentos
Objetivo
Inteligência Comercial e Competitiva
71%
70% 74
%
69%
76%
67%
66%73
%
2009 2010 2011 2012
60%
2015 51
%2020
33%
2030
Real
Meta
Meta de 66%, e avaliação de 73% em 2012. Na passagem de 2011 para 2012, houve redução de 3%, fator positivo.
Concentração das exportações nos 10 maiores mercados consumidores
Diversificação e Agregação de Valor
Mede a atratividade de Minas Gerais aos investimentos estrangeiros, tendo
como base a média do Brasil
Fomentar investimentos produtivos para o Comex MG
Objetivo
Diversificação e Agregação de Valor
0,38
0,1
2009 2010 2011 2012 2015 2020
1.10
2030
Real
Meta
Relação do estoque de investimento estrangeiro em MG
No ano de 2012, o investimento estrangeiro sobre o PIB de Minas Gerais foi de R$ 5,48 bilhões. No Brasil o montante foi de R$ 688,6 bilhões.
Ambiente de Negócios
Mede o grau de concentração das exportações mineiras nos dez
principais mercados de destino
Aumentar o número de empresas, produtos e processos certificados,
e entidades certificadoras
Objetivo
Ambiente de Negócios
588 69
9
698
718 75
8
553
818
2009 2010 2011 2012
998
2015 1.
298
2020
1.89
8
2030
Real
Meta
Organismos acreditados para certificaçãodos ISOs séries 14000 e 9000
No ano de 2012 foram emitidos 553 certificados, número menor que o desejado, 818.
Infraestrutura
Mede o peso das exportações embarcadas em voos
Desenvolver polos logísticosno Estado
Objetivo
Infraestrutura
1.13
1.79
7
941.
364
1.39
4.29
6
1.84
7.22
8
2009 2010 2011 2012
3.20
6.02
4
2015 5.
470.
684
2020
10.0
00.0
00
2030
Real
Meta
488.
432 2.
230.
360
1.14
0.01
6
Carga exportada por MG via modal aéreo (KG)
Em 2012, houve uma elevação expressiva na quantidade de carga exportada: 2.230.360 kg. A meta proposta foi de 1.847.228 kg.
Infraestrutura
1,93
% 3,08
%
3,54
%
2009 2010 2011 2012
4,92
%
2015
7,22
%
2020
11,9
2%
2030
Real
Meta
2,16
% 4,13
%
2,66
%
Carga total de MG com desembaraço aduaneiro de exportação no Estado
Minas Gerais contribuiu com 13,8% do total das exportações brasileiras em 2012. 4,13% da carga teve o despacho realizado pelas
unidades aduaneiras mineiras. A meta era avaliada em 3,54.
Infraestrutura
61,7
7%
2009 2010 2011 2012 2015
61,9
5%
2020
62,1
5%
2030
Real
Meta
57,9
9%
35,2
7%
61,8
5%
61,7
9%
26,6
9%
61,7
3%
Carga total de MG com desembaraço aduaneiro de importação no Estado
Com 5,4% do total importado pelo Brasil, Minas desembaraçou 26,69% dentro do Estado. Esse indicador ficou bem
abaixo da meta, fixada em 61,79%.
Conhecimento e Cultura Empresarial
Empresas envolvidas em programas de comércio exterior: PEIEX, Sibratec Progex, Sebraetec, Softex/Funsoft, PAIIMPE, ABDI,
entre outros.
Fomentar a cultura de comércio com o exterior
Objetivo
Conhecimento e Cultura Empresarial
2009 2010 2011 2012 2015 2020 2030
Real
Meta
2.30
6
5.68
4
1.05
5
2.28
8
Empresas envolvidas em programasde comércio exterior
Em 2012 o número de empresas envolvidas em programas de comércio exterior foi de 1055. Em relação a 2011, houve uma diminuição no número de empresas envolvidas nessas ações.
Atividade Prática
O que precisa ser feito em cada eixo do Mapa Estratégico?
O que minha entidade pode fazer para que os objetivos de cada eixo
possam ser alcançados?
Em que prazo essas ações irão gerar resultados?
• Até final de 2015 • Até final de 2017 • Até final de 2019
Exemplo no eixo de Conhecimento e Cultura Empresarial:
» Oferecer ao mercado cursos co-criados pela Comunidade COMEX, com instrutores das várias entidades ministrando um único curso;
» Fornecer a infraestrutura para os cursos;
» Cursos oferecidos ao mercado até final de 2019.
No quadro do Mapa Estratégico de Comércio Exterior identificar em quais eixos sua instituição poderá contribuir.
R.A.E = anual 2 reuniões por eixo = quadrimestral (abr/2014 e ago/2014)
Reuniões periódicas
Cada entidade da Comunidade COMEX deverá monitorar as ações de cada um dos eixos do Mapa Estratégico, para:
• Coordenar reuniões de análise dos resultados do eixo;
• Fomentar a realização de programas/projetos/ações conjuntas;
• Incentivar as organizações a promover o compartilhamento do conhecimento.
PROPOSTA DE TRABALHO
Belo Horizonte/MG, 6 de novembro de 2013
A distribuição geográfica dos regimes aduaneiros, recintos aduaneiros, centros de serviços, centros logísticos, centros logísticos de integração e por fim plataformas logísticas.
Na realidade faz-se necessário listar algumas possibilidades, antes de realizar os comentários finais:
Centros Logísticos Industriais Aduaneiros: GRANBEL (USIFAST) Betim; Uberlândia (Grupo Libra) e Sul Minas (Grupo NECOM) Varginha, (*) Divinópolis - MG;
Portos Secos:Uberaba e Juiz de Fora;
REDEX: Poços de Caldas / Guaxupé;
(*)(Aguardando deferimento do MF/ 6ª SRF);
Municípios Pontuação Tipologias de estruturas possíveis Unaí 11 Centro Logís-co Integrado. Teófilo Otoni 16 Plataforma Logís-ca. Montes Claros
18 Plataforma Logís-ca, Porto Seco e ou CLIA.
Pirapora 13 Centro Logís-co Integrado. Araguari 12 Centro Logís-co Integrado. Ituiutaba 13 Centro Logís-co Integrado. Frutal 9 Centro Logís-co Integrado.
Quadro 83: Bloco 1 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais. Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.
Municípios Pontuação Tipologias de estruturas possíveis Patrocínio 12 Plataforma Logís0ca ou Porto Seco. Divinópolis 17 Plataforma Logís0ca. Varginha 20 Porto Seco / CLIA. Itajubá 15 Plataforma Logís0ca. Extrema 8 Centro Logís0co Integrado. Santa Rita do Sapucaí 10 Centro Logís0co Integrado. São SebasDão do Paraíso 14 Centro Logís0co Integrado.
Quadro 84: Bloco 2 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais.Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.
Municípios Pontuação Tipologias de estruturas possíveis Be8m 15 Porto Seco / CLIA. Belo Horizonte 24 Plataforma Logís:ca. Contagem -‐ Porto Seco / CLIA. Confins 6 Aeroporto Industrial. Pedro Leopoldo 10 Centro de Serviços. Vespasiano 6 Centro de Serviços. Sete Lagoas 13 Plataforma Logís:ca / Porto Seco / CLIA. Sarzedo 3 Centro de Serviços.
Quadro 85: Bloco 3 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais.Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.
Ivan Barbosa Nettodiretor@exportaminas.mg.gov.br
Paulo Március Camposexportacao@exportaminas.mg.gov.br
Daniel Pedersolidaniel.pedersoli@desenvolvimento.mg.gov.br
Isadora Resendeestrategia1@exportaminas.mg.gov.br
Avenida Afonso Pena, 2910 – Funcionários Belo Horizonte – Minas Gerais – 30.130-007 (31) 3269-5500 - www.exportaminas.mg.gov.br
Núcleo de Apoio à Estratégia e Atendimento ao Exportador
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