türkiye telekomünikasyon hizmetleri mevcut durum ve dünya ...€¦ · Ön Ödemeli ve faturalı...
Post on 30-Sep-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve
Dünya İle Karşılaştırmalar
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİTelekomünikasyon Çalışma Gurubu
26 OCAK 2009
Hazırlayan : Rıdvan Uğurlu
Telekomünikasyon Sektörü Verileri1. Genel2. Sabit
2
2. Sabit3. Mobil4. Genişbant
İstatistikler – Genel
� Dünya Nüfusu > 6,6 milyar (2007)
� Sabit ve mobil abone sayısı ~ 4 milyar (2007)
� Dünya Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri 1,5 Trilyon
Dolar (2007)
3
Dolar (2007)
� Türkiye Nüfus : 70,5 milyon (2007)
� %30 0-15 yaş
� %20 15- 25 yaş
� %30 25-45 yaş
� Hanede yaşayan ortalama kişi sayısı: 4,45
Lisans Sayıları
192218 219
245261
200
250
300
4
126
0
50
100
150
2003 2004 2005 2006 2007 Eyl.08
GERÇEK İŞLETMECİ SAYISI 15-20 CİVARINDA
Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri
11,612,3
13,3
16,7
12
14
16
18
Net
Sat
ışla
r (M
ilyar
$)
5
7,6 7,5
0
2
4
6
8
10
2003 2004 2005 2006 2007 Haz.08
Net
Sat
ışla
r (M
ilyar
$)
5,81
9,35
4,314,614,46
5,18
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Billion $
Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri Dağılımı
6
1,32
0,07
4,31
0,510,07
4,46
0,510,06
3,5
4,8
0,640,04
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Fixed Mobile Fixed Data Cable TV
Billion $
2004 2005 2006 2007
Telekomünikasyon Yatırımları (Sabit + Mobil)
1,05
1,64
1,88
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Yatı
rım
lar
(Mil
yar
$)
7
0,63
1,05
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2004 2005 2006 2007
Yatı
rım
lar
(Mil
yar
$)
90
51 55,8
11410798
122 127,4 131,2
85,085,8919292
58,660
80
100
120
140
AB Ülkeleri Telekomünikasyon Gelirleri Dağılımı
8
36 42 45 51 55,8
14 14
58,6
1312 14,5 14,8
0
20
40
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mobil Telefon Sabit Ses Telefon Sabit Veri Kablo TV
Milyon Euro
Telekomünikasyon Sektörü Verileri1. Genel2. Sabit
9
2. Sabit3. Mobil4. Genişbant
Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon
18,92 19,13 18,98 18,8318,20 17,83
27,0
26,3
25,8
25,8
26,7
15
20
25
26,0
26,5
27,0
27,5
10
25,8
25,3
0
5
10
15
2003 2004 2005 2006 2007 2008-Ağustos
Mily
on
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
Abone sayısı Penetrasyon
Sabit Hat Gelir Dağılımı (%)
4636 36 36 35
5
7 7 7 7
12 2
16
42
9
2
2 2
1516171212
22 1 2 2 2
60%
80%
100%
11
34 34 36 37 39 38
36 3642
0%
20%
40%
2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2
Bağlantı+Nakil+Sabit ücret İliçi İllerarası Uluslararası GSM Diğer (internet+diğer)
UMTH – Çağrı Başlatma
UMTH-TT Çağrı Başlatma Trafiği Kıyaslaması, 2008-2
88 84 85
60
80
100
12
12 16 15
0
20
40
60
Şehirlerarası Mobil Yurtdışı
UMTH TT
UMTH – Çağrı Sonlandırma (Yurtdışından Gelen)
UMTH-TT Çağrı Sonlandırma Trafiği Kıyaslaması, 2008-2
7280
100
13
54
28
46
0
20
40
60
80
Sabit Mobil
UMTH TT
Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri Pazarında Gelire Göre Pazar Payları (%)
23 19 181780%
100%
14
83 77 81 82
0%
20%
40%
60%
2006 2007 2008-1 2008-2
TT UMTH
AB Ülkeleri Sabit Telefon Hizmetlerinde Yerleşik AB Ülkeleri Sabit Telefon Hizmetlerinde Yerleşik Operatörün Payı (Tüm aramalar için)Operatörün Payı (Tüm aramalar için)
15
Telekomünikasyon Sektörü Verileri1. Genel2. Sabit
16
2. Sabit3. Mobil4. Genişbant
Mobil Abone Sayısı ve Penetrasyon
88 89 90 92
75
6050
60
70
Ab
on
e sa
yısı
(m
ilyo
n)
60
70
80
90
100
Pen
etra
syo
n (
%)
17
34,7 43
,6 52,7 62
,0
63,6
65,1
62,9
49
0
10
20
30
40
2004 2005 2006 2007 2008-Mart 2008-Haziran 2008-Ağustos
Ab
on
e sa
yısı
(m
ilyo
n)
0
10
20
30
40
50
60
Pen
etra
syo
n (
%)
Abone sayısı Penetrasyon
Mobil Abone Profili
Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Yüzdesi
18,9 18,8 18,7 18,9 19,5 19,9
1
1
1
1
Yü
zde
(%
)
18
81,2 81,3 81,1 80,5 80,181,1
0
0
0
0
0
1
1
1
2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2008-01 2008-02
Yü
zde
(%
)
Ön ödemeli Faturalı
Mobil ARPU, Türkiye
15,0
20,0
25,0
YT
L
19
ARPU= Net Satışlar/Abone Sayısı
Sabit ARPU : 34,7 Dolar (2007)
19,8
18,4
17,7
18,5
15,0
15,0
14,7
13,7
13,3
15,0 17
,1
16,4
15,7 1617
,0
0,0
5,0
10,0
2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2
YT
L
Mobil ARPU, Türkiye – AB, 2007
29,86
31,34
32,53
33,51
33,94
36,73
40,28
44,33
Avusturya
İspanya
Belçika
İngiltere
Fransa
İsviçre
Norveç
İrlanda
20Kaynak: EU Implementation Reports, TK
18,24
20,21
22,67
23,63
24,19
26,01
26,4
27
29,07
9
0 10 20 30 40 50
Türkiye
Almanya
Portekiz
İtalya
İsveç
Yunanistan
Danimarka
Hollanda
AB Ort.
Finlandiya
Euro
Aylık Dakika Kullanım (MoU), AB-Türkiye
Ülke MoU (dakika)
Fransa 240
İrlanda 234
İspanya 199
21
Kaynak: EU Implementation Reports, TK
İngiltere 170
İtalya 131
Portekiz 118
Almanya 109
Türkiye 78
Mobil Trafik (dakika), SMS (adet) ve MMS (adet)
(Milyon)
12.640
15.82715.208
14.083
8.205
10.04311.337
13.574
16.95913.950
17.091
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
22
6.562
5531232119190
2.000
4.000
6.000
8.000
2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-02
Trafik SMS MMS
AB Ülkeleri Mobil Abone YaygınlığıAB Ülkeleri Mobil Abone Yaygınlığı
23
AB Ülkeleri Mobil Operatör Pazar PaylarıAB Ülkeleri Mobil Operatör Pazar Payları
24Lider Operatör: %39,4 Rakip Operatör: %32,1 Diğer Operatörler: %28,6Lider Operatör: %39,4 Rakip Operatör: %32,1 Diğer Operatörler: %28,6
Telekomünikasyon Sektörü Verileri1. Genel2. Sabit
25
2. Sabit3. Mobil4. Genişbant
4.5
45
.79
5
5.0
09
.13
5
5.2
92
.84
0
5.1
58
.23
9
4.000.000
5.000.000
6.000.000
ADSL Abone Sayısı ve Penetrasyon
%5.13* (%22.8**) %7.32* (%32,5**)
26
3.6
13
.86
5
4.1
18
.82
6
4.5
45
.79
5
5.0
09
.13
5
5.2
92
.84
0
5.1
58
.23
9
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
2007-2 2007-3 2007-4 2008-Mart 2008-
Haziran
2008-
Ağustos
DSL*: Abone sayısına göre penetrasyon
**: Hanehalkına göre penetrasyon
Genişbant İnternet Erişim Türleri
51,8%
10,7%
3,2% 1,8% 1,3%
80%
100%
GENİŞBAND GELİŞİM
27
92,2%96,8% 98,2% 98,7%
89,3%
48,2%
7,8%0%
20%
40%
60%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yü
zde
%
DSL Diğer
Hızlara Göre Genişbant Abonelerinin Dağılımı, Ağustos 2008
%95,5
28
%0,0 %0,0 %0,0 %2,0 %2,5
256/256 512/512 1024/512 512/256 2048/512 4096/1024
İşletmeci Bazında Pazar Payları (%), Ağustos 2008
95,8
94,5
94,3
94,3
3,5
4,6
4,8
4,7
0,8
0,9
1
2007-4
2008-1
2008-2
2008-3
29
96,2
96,1
96,3
95,8
3,0
2,9
3,5
0,9
0,9
0,8
2,9 0,9
65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
2007-1
2007-2
2007-3
2007-4
TTNet Diğer Kablo
Perakende DSL Hizmetlerinde Yerleşik İşletmecinin Payı
88
74 72 66 63 62 59 56 56 55 54 53 50 50 50 50 45 45 44 42 41 41 36 33 30 2612
94,3
4,7
54
83
50%
75%
100%
30
Kaynak: 13. EU Implementation Report
1726 28 34 38 38 41 44 45 46 46 47 50 50 50 51 55 55 56 58 59 59 64 67 70 74
88 94,3
46
0%
25%
50%
Rom
anya
İngi
ltere
Bul
gari
stan
Çek
Cum
.
İsve
ç
Avu
stur
ya
Mal
ta
Leto
nya
Ma
caris
tan
Bel
çika
Alm
anya
AB
27 O
rt.
Fra
nsa
Litv
anya
Slo
veny
a
Hol
land
a
İrla
nda
Slo
vaky
a
Yun
anis
tan
İspa
nya
Est
ony
a
Pol
onya
Dan
imar
ka
İtal
ya
Por
teki
z
Fin
lan
diya
Lüks
embu
rg
Gün
ey
Kıb
rıs
Tür
kiye
Yerleşik İşletmeci Alternatif İşletmeciler
AB Ülkeleri Genişbant Yaygınlık OranıAB Ülkeleri Genişbant Yaygınlık Oranı
31AB ortalaması %21,7 (Temmuz 2008)AB ortalaması %21,7 (Temmuz 2008)
AB Ülkeleri Genişbant Erişim Hatları Operatör AB Ülkeleri Genişbant Erişim Hatları Operatör Pazar PaylarıPazar Payları
32
Yerleşik Operatör: %45,6Yerleşik Operatör: %45,6Alternatif İşletmeciler (Yeniden satış): %6,3Alternatif İşletmeciler (Yeniden satış): %6,3Alternatif İşletmeciler (diğer): %48,2Alternatif İşletmeciler (diğer): %48,2
Temmuz 2008
OECD Ülkeleri Teknolojiye göre Genişbant AboneliğiOECD Ülkeleri Teknolojiye göre Genişbant Aboneliği
33
DSL 150.965.661
Cable Modem 72.601.697
Fibre + LAN 22.980.169
Other 4.479.237
TOTAL 251.026.764Temmuz 2008
OECD Ülkeleri Genişband Yaygınlık Sıralaması (Teknolojiye Göre)
34
Temmuz 2008
Operatör Sıralamaları
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI
SIRA NO UNVANI TAHAKKUK TUTARI SIRA NO
UNVANI TAHAKKUK TUTARI
1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 820.826.975,65 21 GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ 81.941.736,39
2 T.C. ZİRAAT BANKASI 650.401.226,77 22 DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 77.944.312,32
3 AKBANK T.A.Ş. 548.660.959,28 23 TÜRK EKONOMİ BANKASIA.Ş. 70.510.791,39
4 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 493.563.579,98 24 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. 59.710.385,72
5 İŞ BANKASI A.Ş. 368.346.450,75 25 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ 58.868.995,30
6 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜD. 292.366.327,40 26 İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57.338.947,69
7 VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 254.114.101,91 27 BP.PETROLLERİ ANONİMŞİRKETİ 53.891.284,33
36
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/ECVOMLK/2007/2007_kurumlar_ilk100.xls.htm
8 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETRO L RAFİNERİLERİ A 243.860.422,60 28 CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİ 52.746.914,40
9 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 222.911.201,69 29 ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. 51.220.830,70
10 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş. 184.588.263,92 30 AYGAZ ANONİM ŞİRKETİŞ. 50.052.011,72
11 PETROL OFİSİ A.Ş. 151.988.185,89 31 ASYA KATILIM BANKASIANONİM ŞİRKETİ. 48.285.076,89
12 TÜRKCELL İLETİŞİM.HİZMETLERİ A.Ş. 143.791.984,24 32 T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GNL.MÜD. 48.216.081,51
13 FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 129.050.901,45 33 OYAK BANK ANONİM ŞİRKETİ 46.097.201,30
14 HSBC BANK A.Ş. 114.836.167,45 34 ŞEKERBANK T.A.Ş. 44.954.402,97
15 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 113.288.800,46 35 MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ 44.041.015,53
16 TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 111.603.166,50 36 ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. GNL. MÜD. 43.164.981,73
17 PHİLSA PHİLP MORRİS SABANCI SİGARA 106.528.375,66 37 MİGROS TÜRK T.ANONİMŞİRKETİ 41.161.141,92
18 SHELL&TURCAS PETROLANONİM ŞİRKETİ 95.554.080,28 38 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 41.099.062,07
19 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. 90.349.779,14 39 MERKEZ BANKASI A.Ş. 41.080.879,93
20 FORTİS BANK ANONİM ŞİRKETİ 86.052.459,28 40 ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. 39.796.906,79
Dünya Telekomünikasyon Operatörleri Karlılık Sıralaması
37
top related