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Un partenaire
de premier plan
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
25 janvier, 2019
Pourquoi voulons-nous engager des discussions?
Être reconnu comme un partenaire de premier plan et établir un dialogue avec le Gouvernement du Québec afin
de collaborer à l’établissement d’un environnement d’affaires dynamique qui permettra à Couche-Tard de rayonner
et de continuer son expansion au Québec et globalement.
1980Un premier magasin d’accommodation est ouvert à
Laval, Québec, par quatre jeunes partenaires
2019Le plus important exploitant de magasins
d’accommodation en Amérique du Nord est toujours contrôlé par ces quatre (jeunes) partenaires qui
souhaitent faire progresser l'entreprise.
2
REHAUSSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES AU QUÉBEC
Plusieurs éléments pourraient venir augmenter la compétitivité globale d’investissements et le potentiel de création
de la richesse collective au Québec
3
Taux d’imposition
des entreprises
& des individus
Déclaration
de revenus
unique
Programmes et crédits
gouvernementaux
reliés au TI
Électrification
du réseau de transport
Aide au développement
& intégration des
nouvelles technologies
et applications d’IA
Mesures fiscales minimisant
les risques de perte
d’intérêts financiers
d’entreprises québécoises
QUI EST COUCHE-TARD?
Le plus important exploitant indépendant de magasins d’accommodation, en fonction du nombre de magasins exploités par la société, en Amérique du Nord et l’un des plus importants au monde.
8 %+TCAC 5-ans
17 %+TCAC EBITDA 5-ans
~15 000sites
9+ millionsde clients
/ jour
~66 $ milliardsRevenus
~4 $ milliardsEBITDA
~40 $ milliardsCapitalisation boursière
~50 $ milliardsValeur d’entreprise
Plus grande entreprise en matière de revenus au Canada
4
Acquisition auprès d'Imperial
Oil de 279 magasins
d’accommodation canadiens
offrant du carburant sous la
marque Esso, situés en
Ontario et au Québec
Entrée aux États-Unis
Acquisition des actifs de
Johnson Oil Company, Inc.,
propriétaire de 225
magasins Bigfoot situés
dans le Midwest américainCouche-Tard devient
un joueur actif dans la
consolidation du
marché américain
Acquisition de The Pantry Inc., un
important exploitant de magasins
d’accommodation dans le sud-est
des États-Unis
La marque globale Circle K
est lancée
Début des opérations
avec l’ouverture du
premier magasin
d’accommodation à
Laval, Québec
Consolidation du
marché canadien
Acquisition de Circle K
Corporation auprès de
ConocoPhillips
Company
Entrée en Europe:
Acquisition de Statoil
Fuel & Retail, un
détaillant scandinave
clé de carburant pour le
transport routier
Acquisition de Topaz,
le principal détaillant
de carburant et de
magasins
d’accommodation en
Irlande
Acquisition de CST Brands,
quatrième chaîne en
importance en Amérique du
Nord et de Holiday
Stationstores, un joueur clé
du Midwest
LA CHRONOLOGIE DE NOTRE ENTREPRISE
5
NOTRE RÉSEAU – AMÉRIQUE DU NORD
Notre Réseau
Nord-Américain –9 943 magasins
d’accommodation,
~105 000 employés
En Amérique du Nord, Couche-Tard
est le plus grand exploitant de
magasins indépendants en nombre de
magasins corporatifs
Nous sommes présents dans toutes
les provinces au Canada et dans 48
des 50 États américains. Chef de file
dans les marchés en croissance.
Canada
Corp. Stores
CODO
DODO
Aff
USA
Corp. Stores
CODO
DODO
Aff
Europe
MIDWESTCorporate stores: 439CODO: 6DODO: 97Affiliated stores: 33
SOUTHEAST Corporate stores: 424CODO: 9DODO: 67Affiliated stores: 42ROCKY MOUNTAINS
Corporate stores: 437CODO: 2DODO: 1Affiliated stores: 63
ARIZONA Corporate stores: 643CODO: -DODO: -Affiliated stores: 2
WEST COAST Corporate stores: 239CODO: 75DODO: 242Affiliated stores: 309
FLORIDA Corporate stores: 530CODO: 7DODO: 47Affiliated stores: 93
GULF COASTCorporate stores: 578CODO: 1DODO: 45Affiliated stores: 45
COASTAL CAROLINASCorporate stores: 433CODO: 1DODO: 22Affiliated stores: 19
HEARTLAND Corporate stores: 337CODO: 23DODO: 35Affiliated stores: 19
WESTERN CANADACorporate stores: 305CODO: -DODO: -Affiliated stores: -
GREAT LAKES Corporate stores: 490CODO: -DODO: -Affiliated stores: 101
CENTRAL CANADACorporate stores: 464CODO: 227DODO: -Affiliated stores: 131
QUEBEC WESTCorporate stores: 461CODO: 2DODO: -Affiliated stores: 224
QUEBEC EAST AND ATLANTIC
Corporate stores: 355
CODO: -
DODO: -
Affiliated stores: 12
TEXASCorporate stores: 742CODO: -DODO: 70Affiliated stores: 14
SOUTH ATLANTICCorporate stores: 420CODO: 1DODO: 21Affiliated stores: -
NORTHERN TIERCorporate stores: 372CODO: 9DODO: 26Affiliated stores: 131
6
NOTRE RÉSEAU – QUÉBEC
Notre Réseau -
Québec
8 067 employés
Forte présence à Laval
Magasins Québec 7333
Centre de services Laval 433
Centre de services Québec 51
Centre de distribution 196
Corporatif 54
Total employés Québec 8067
Agrandissement Juin 2017
Partenariat Scale AI
École Bensadoun, McGill
7
Notre Réseau
Européen –
2 718 sites
~25 000 employés
En Europe, Couche-Tard est un chef
de file dans les magasins
d’accommodation et la vente au détail
de carburants, de transport routier en
Russie, Scandinavie, en Irlande et
dans les pays baltes, avec une
présence importante en Pologne.
NOTRE RÉSEAU– EUROPE
Corp
CODO
DODO
Affiliated
Automates
RUSSIA
Corporate stores: 33
CODO: -
DODO: -
inc. automats: -
ESTONIA
Corporate stores: 77
CODO: -
DODO: -
inc. automats: 17
LATVIA
Corporate stores: 68
CODO: -
DODO: 14
inc. automats: 4
LITHUANIA
Corporate stores: 85
CODO: -
DODO: 1
inc. automats: 12
SWEDEN
Corporate stores: 645
CODO: 103
DODO: 16
inc. automats: 471
NORWAY
Corporate stores: 229
CODO: 217
DODO: 23
inc. automats: 184
DENMARK
Corporate stores: 428
CODO: -
DODO: 22
inc. automats: 210
POLAND
Corporate stores: 276
CODO: -
DODO: 72
inc. automats: 85
IRELAND
Corporate stores: 162
CODO: 12
DODO: 232
Affiliated stores: 3
inc. automats: -
8
~ 2 042 magasins
sous licence
dans le monde
entier
EmiratsArabes Unis35
Costa Rica
12
Mexico
725
Amérique Centrale / Sud
Honduras
30
Egypte
24
Vietnam
296
Indonesie
462
Hong Kong
322
Chine
82
Macau
30 Guam
13
Asie
ArabieSaoudite
4
Mongolie
2
Cambodge
5
NOTRE RÉSEAU – MONDIAL
Positionnés avantageusement
pour tirer avantage des
opportunités dans les marchés à
forte croissance.
9
80 000 100 000 105 000 120 000 130 000
5 396 5 648 5 667 7 220 8 067
2014 2015 2016 2017 2018
NOTRE CROISSANCE – D’EXCELLENTS EMPLOYÉS
10
AMBITION & STRATÉGIE
11
DEVENIR LA DESTINATION PRÉFÉRÉE
POUR L’ACHAT DE MARCHANDISES ET DE
CARBURANT À TRAVERS LE MONDE
NOTRE VISION
12
Réaliser notre mission de faciliter
un peu plus la vie de nos clients, à
chaque jour, et en obtenir la
reconnaissance de l'industrie.
Conserver notre stratégie de
croissance et doubler notre chiffre
d’affaires, tirée par notre équation
de création de valeur et en mettant
davantage l’accent sur la
croissance organique.
NOTRE MISSION & AMBITION
13
DOUBLER À NOUVEAUFACILITER UN PEU PLUS LA VIE
DE NOS CLIENTS, À CHAQUE
JOUR, ET DOUBLER LES
AFFAIRES… ENCORE !
• Moyens variés pour sonder les besoins des clients
• Adapter l’offre de produits et services afin
d’innover continuellement dans l’approche client
• Maximiser l’accès aux données afin de
régionaliser et adapter le panier de produits et
services
• Investissement dans le rehaussement du parc
de détaillants
ATTEINTE DES RÉSULTATS VIA LES VECTEURS DE TRANSFORMATION CLÉS
01. Expérience client différentiée 02. Nouveaux modes énergétiques
03. Processus d’affaires évolués04. Maximisation et rehaussement
de la gamme de produits
• Électrification des transports – réseau de bornes
à recharge rapide
• Laboratoire d’innovation norvégien
• Véhicules connectés
• Revendiquer le client de véhicule électrique sur
des marchés spécifiques
• Réussir dans l’expansion de l’offre alimentaire
• Poursuivre le développement de nos catégories
de produits visés par un âge minimum :
• Cannabis récréatif & produits dérivés,
incluant le cannabidiol (CBD)
• Produits d’alcool
• Loteries
• Paiements mobiles
• Précommande via infonuage
• Marketing régionalisé
• Intelligence Artificielle – Scale AI
• Robotisation
14
Croissance Organique
AcquisitionsDiscipline de
Coûts
Structure de Capital & Discipline Financière
Création
de la Valeur
CROISSANCE DISCIPLINE
NOS QUATRE PILIERS DE CRÉATION DE LA VALEUR – L’ÉQUATION
15
NOTRE CROISSANCE : NOURRITURE & BOISSONS
2018 : Plus de 2,5 millions d’items (cafés, breuvages froids et hot dogs seulement)
16
NOTRE CROISSANCE : LITRES DE CARBURANT PAR JOUR
17
NOTRE CROISSANCE : NOMBRE DE CLIENTS PAR JOUR
18
2018
+ 9 millions
Ratio
d’endettement
Magasins
acquis
(1) Ce ratio correspond au calcul suivant: dette à long terme portant intérêt, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des investissements
temporaires, divisée par le BAIIA (résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciations) ajusté pour tenir compte d'éléments spécifiques.
Veuillez vous référer au rapport de gestion de la Société pour plus de détails.
(2) Incluant les résultats annuels de SFR.
(3) Pro forma The Pantry pour 2015, Topaz pour 2016, ESSO pour 2017, CST et Holiday pour 2018.
2.2 0.8 0.4 1.5 1.3 1.0 0.8 0.3 0.4 2.0 (2) 1.3 1.2 (3) 1.0 (3) 1.1 (3)
1 706 45 75 421 46 107 70 47 326 2 506 166 1 660 515 442 2 055
Re
ve
nu
e (
$)
Winners
Pump N Shop
Sterling
Stores
Compac
Food Stores
Garvin oil
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.5 (3)
EXCELLENCE EN ACQUISITIONS – INTÉRÊT CONTINU
19
FENÊTRE OUVERTE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
20
NORVÈGE : NOTRE LABORATOIRE D’INNOVATION
21
NOTRE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE VENTE AU DÉTAIL A TOUT POUR SIMPLIFIER LA VIE DE NOS CLIENTS
POMPES
CONNECTÉES
VOITURES
CONNECTÉES
PAIEMENTS
MOBILES
INTÉGRATIONS
TRANSPARENTES
OUTIL
INTERNET
MATÉRIEL
INDÉPENDANT DU
LOGICIEL
POINT DE VENTE
MOBILE
DONNÉES
TEMPS RÉEL
22
Visites simples Outils simplesAccès simple aux
données
NOTRE CROISSANCE : NOUVEAUX SITES
23
Construction
Relocalisation
Reconstruction
TECHNOLOGIES
IA
TAXES
TAUX D’IMPOSITION
ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS
MAIN D’OEUVRE
SALAIRE MINIMUM
CATÉGORIES DE PRODUITS VISÉS
PAR UN ÂGE MINIMUM
CRÉDITS
PROGRAMMES
SOMMAIRE DES OPPORTUNITÉS ET DES RISQUES
24
DISCUSSION
25
26
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