vdma agricultural machinery Управляющий директор Бернд Шерер...
Post on 30-Dec-2015
70 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
В Преддверии Агритехники 2011 – День Российского Дилера С/Х Техники
Обзорный доклад о ситуации на мировых рынках с/х техники
VDMA Agricultural Machinery
Управляющий директор
Бернд Шерер 07.09.2011, Москва
Seite 2 •
VDMA - Союз Немецких Машиностроителей и Производителей Оборудования
Главный офис в г. Франкфурт на Майне (Германия)
Seite 3 •
Отраслевая ассоциация VDMA Agricultural Machinery
VDMA Agricultural Machinery: объединяет 163 компании, производящих с/х технику и комплектующие
с общим оборотом по результатам 2010 г. 5,8 миллиардов Евро
29.000 сотрудников работают на предприятиях отрасли сельхозмашиностроения в Германии
В VDMA Agricultural Machinery представлено более 90% компаний отрасли
Три основных направления работы VDMA Agricultural Machinery Расширение деловых контактов: внутри- и межотраслевое
сотрудничество и обмен опытом Предоставление различных услуг: анализ рынков, технический
регламент, финансовые и юридические вопросы Лоббирование интересов производителей с/х техники как на
внутреннем рынке, так и зарубежом
VDMA Agricultural Machinery является одной из 39 отраслевых ассоциаций, входящих в состав VDMA - Союза Немецких Машиностроителей и Производителей Оборудования
Seite 4 •
Сельхозмашиностроение Германии
Внедрение ведущих технологий Разработка новейших технологий – первое место в мире по количеству
зарегистрированных патентов Гибкий подход при внедрении детальных технологических решений на
практике – соответствие требованиям клиентов по всему миру Качество продукции – гарант надежности Ваших инвестиций
Высочайший уровень качества на производстве – высокая надежность техники в работе
Немецкая сельхозтехника – техника для профессиональных сельхозпроизводителей, стремящихся к повышению рентабельности хозяйств
Широкий ассортимент производимой техники Структура отрасли сельскохозяйственного машиностроения Германии:
Global Players - ведущие мировые концерны, в первую очередь предлагающие полную рабочую линейку самоходной техники
Specialists – узкоспециализированные предприятия среднего бизнеса, производящие отдельные виды техники
Сельскохозяйственная техника „Мade in Germany“ пользуется высоким спросом в различных регионах мира
Seite 5 •
Мировое производство сельско-хозяйственной техники
Source: Estimations VDMA Agricultural Machinery Association, Status May 2011, basis in Euro
Shares of Global Production in %
39,4 40,3 40,6 40,4 36,4 34,0 34,9
30,2 28,4 25,6 25,628,8
28,5 28,8
5,0 6,3 7,2 7,9 9,910,1 10,2
7,7 6,1 7,5 7,6 6,2 7,4 6,8
4,2 4,8 5,5 5,1 6,4 6,3 6,04,2 4,1 4,0 4,3 3,4 3,8 3,82,5 2,6 2,7 2,5 2,0 3,2 3,23,8 4,2 3,7 3,7 3,4 2,9 2,52,9 3,2 3,2 2,9 3,4 3,8 3,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
Others
Japan
Turkey
EasternEuropeIndia
Latin America
China
North America
EuropeanUnion
Seite 6 •
Развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Германии
Status of forecast: Sept 2011
Turnover in Bn. Euro Nominal %-change
Fläche für Grafik Fläche für Grafik
Source: VDMA Agricultural Machinery Association
4,13,9
4,54,7
5,2
6,1
7,5
5,6 5,8
6,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
15
-5
14
5
10
17
24
-25
2
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
Seite 7 •
Развитие цен на сельскохозяйственную продукцию за 2010 – 2011 гг.
Seite 8 •
Тенденции развития отрасли за текущий год
Тенденции развития в сельском хозяйстве: Рост цен на сельхозпродукцию
способствует росту доходности с/х производства
Ожидается достаточно высокая урожайность
Дальнейший рост алтернативных источников энергии
Особые факторы влияния, как например, программы поддержки отрасли в отдельных странах и регионах
Развитие рынков сельхозтехники: Рост сбыта на практически всех ведущих
мировых рынках во 2-ой половине 2010 г. и 1-ой половине текущего года
После кризиса рынки существенно выросли – каковы наши дальнейшие ожидания?
Высокий потенциал для дальнейшего роста в странах СНГ
Производство с/х техники: Объем производства за текущий год вырос
на 12%
Seite 9 •
Ситуация на рынках отдельных стран и регионов
США и Канада: Инвестиционный климат в отрасли с/х остается достаточно позитивным,
несмотря на общую ситуацию в США, Высокая урожайность с гектара, при этом растет объем выращиваемой
кукурузы, в первую очередь за счет снижения объема пшеницы, Фермеры продолжают инвестировать в современную
высокопроизводительную с/х технику, а также в оборудование для биогазовых установок
Продажи тракторов и самоходной уборочной техники в текущем году остаются на высоком уровне 2010 г.
Южная Америка: Рекордные урожаи сои и кукурузы в Бразилии, Аргентине и Парагвае –
расширение инвестиций для удовлетворения растущего спроса экспортных рынков, в первую очередь Китая и стран Юго-Восточной Азии,
Хорошо развитая отрасль с/х машиностроения - большая часть тракторов, комбайнов и других видов с/х техники производится в странах региона (доля Бразилии составляет около 85% от всего производства в Южной Америке),
Ограниченный рынок для импортной техники в Аргентине и Бразилии из-за высоких таможенных пошлин, квот и частичных запретов на импорт
Seite 10 •
Китай: Высокий уровень самообеспечения основными видами продуктов питания:
рисом, пшеницей - увеличение объема производства свинины и куриного мяса, Зависимость от импорта кукурузы,сои, говядины и молочных продуктов растет, Рост спроса на мясо,молочные продукты и «удобную еду» (конвиниенс фуд), Повышается профессиональный уровень в сельском хозяйстве, основанный на
применении современных технологий и высокопроизводительной техники, Ассигнования на с/х будут дальше расти согласно опубликованному плану
развития экономики на период 2011-2015 гг.
Индия В с/х доминируют малые семейные хозяйства, в первую очередь покрывающие
собственную потребность, Высокий уровень самообеспечения более 1 млрд. населения рисом, зерном,
молочными продуктами, картофелем, овощами и фруктами, Уровень механизации в с/х растет сравнительно медленно – спрос на
современную с/х техники полностью покрывается собственным производством
Обе страны подвержены высокому уровню риска со стороны природных катаклизм. Нужно учесть, что сельское хозяйство сосредоточено в отдельных провинциях (Китай) или штатах (Индия)
Ситуация на рынках отдельных стран и регионов
Seite 11 •
Тенденции развития ведущих рынков Западной Европы
Германия: Рост инвестиций в современную с/х технику, связанный со структурными
изменениями (увеличения площади хозяйств), общей доходностью отрасли, а также субсидиями в сегменте алтернативных источников энергии
Рекордный объем продаж тракторов за последние 15 лет – прогноз на 2011 г. состовляет 31.000 штук
Основные факторы влияния в с/х: высокие цены на зерно, молоко, а также субсидирование отрасли, в том числе и небольших фермерских хозяйств
Франция: Поздний выход из кризиса в сравнение с другими странами ЕС, Слабый рост в начале года, рынок значительно ниже уровня предыдущих лет Парк с/х техники и оборудования нуждается в скором обновлении
Великобритания: Похожее развития рынка с/х техники как и в Германии, снижение темпа роста
в 2011 г. В целом позитивный инвестиционный климат, увеличение урожайности при
высоком уровне качества зерновых культур
Италия: С начала 2011 г. наблюдается слабый рост рынка Парк с/х техники и оборудования нуждается в скором обновлении
Seite 12 •
Центральная Европа (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия): Динамичное развитие рынка с/х техники в Польше (входит в ТОР 5 рынков ЕС),
Заметное улучшение ситуации на рынках Чехии, Словакии и Венгрии, существенного снизивших объемы во время кризиса
Юго-Восточная Европа (Румыния и Болгария): Рекордные урожаи зерновых и масляничных культур,
Позитивное влияние оказывают субсидии из Фонда Развития С/Х, действующего в странах, вступивших в ЕС в 2007 г.
Страны СНГ (Российская Федерация, Украина, Казахстан): 2011 г. ожидается высокий урожай зерновых, масляничных культур, картофеля
и сах. свеклы,
В 2010 г. наметился рост спроса на с/х технику и наблюдалось укрепление рынков после резкого снижения объема продаж во время кризиса,
Рост объема продаж в первом полугодии 2011 г. – темп роста различен: от 20% в Казахстане, 50% в РФ и до свыше 70% на Украине,
Ситуация в с/х во многом зависит от политических решений различного уровня
Тенденции развития ведущих рынков Центральной и Юго-Восточной Европы и стран СНГ
Seite 13 •
Шансы и риски для дальнейшего развития сельского хозяйства в России:
Шансы:
+ Крупные аграрные структуры позволяют эффективно использовать существующие ресурсы с целью увеличения урожайности
выращеваемых культур и повышения общей рентабельности агробизнеса,
+ Растущий потенциал для экспорта зерна и масляничных культур, в том числе в Китае и странах Юго-Восточной Азии,
+ Высокая доля полей, пригодных для выращивания экологически чистых продуктов,
+ Профессиональный подход в сельском хозяйстве, в основе которого применение лучших мировых технологий
Риски:
- Климатические и погодные условия,
- Сельское хозяйство в высокой степени зависит от национальной и региональной политики,
- Низкая доля собственных оборотных средств в аграрном секторе (т.е. высокая закредитованность хозяйств),
- По прежнему высокая доля зерновых культур в растениводстве, несмотря на растущие объемы других культур: сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля
Seite 14 •
Что ожидает Вас на предстоящей «Агритехнике 2011»?
Существенный рост и доходность аграрного сектора в целом обусловили:
Рост доходности сектора благодаря высоким ценам на с/х продукцию – рост
инвестиций в современные технологии и высокопроизводительную с/х технику,
Повышение технического оснащения с/х предприятий в Центральной и
Восточной Европе, странах СНГ
Агритехника – это Ваше место встречи с потенциальными заказчиками и
инвесторами из ЕС, Восточной Европы и стран СНГ:
Ведущие с/х производители, представители крупных хозяйств, агрохолдингов и
инвесторы являются приоритетными целевыми группами посетителей,
Насыщенная бизнес-программа – это уникальная возможность расширить
личный круг деловых контактов, а также обменяться информацией по
актуальным темам
На «Агритехнике» представлены ведущие производители рабочих узлов,
комплектующих и запасных частей
Seite 15 •
Спасибо за внимание!
top related