velkommen til danske banks generalforsamling 2007 · bankudlån 829.603 1.054.322 127 aktiver i alt...

Velkommen tilDanske Banksgeneralforsamling 2007

Året 2006

� Stærk organisk vækst� Vellykket integration af de irske banker� Køb af Sampo Bank

Årsrapport 2006

www.danskebank.dk/ir

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685� Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708� Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166� Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289� Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351� Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255� Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647� Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198� Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

Ledelsesaflønning

� På www.danskebank.dk/cg kan følgende ses:� Vederlagspolitik� Individuelle bestyrelseshonorarer og aktiebeholdninger� Aflønning for direktionsmedlemmer, herunder;

� Fast løn og bonus� Aktiebaseret vederlæggelse

� Bestyrelses- og udvalgshonorarer: 9,3 mio. kr. i 2006

Ny aktiespareordning

� Koncernens resultater i 2004 og 2005 medvirkede til, at i alt 228 mio. kr. blev udbetalt til medarbejderne i form af gratisaktier

� 2005: 110 mio. kr.� 2006: 118 mio. kr.

� Aktiespareordning indført i 2007� Banken matcher medarbejdernes køb af aktier indtil 5.000 kr. årligt

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096� Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

Tab på udlån (mio. kr.)

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200

1. kv. 05 2. kv. 05 3. kv. 05 4. kv. 05 1. kv. 06 2. kv. 06 3. kv. 06 4. kv. 06

10713.54512.685Årets resultat1014.9524.921� Skat10518.49717.606Resultat før skat

--496-1.096Tab på udlån10918.00116.510Resultat før tab på udlån10719.48518.198Driftsomkostninger10837.48634.708Indtægter i alt

821.3551.647Indtjening fra forsikringsaktiviteter1202.6982.255Øvrige indtægter1046.6316.351Handelsindtægter1007.3017.289Nettogebyrindtægter11419.50117.166Nettorenteindtægter

Indeks20062005Årets resultat (mio. kr.)

Forretningsområder

� Danske BankUdlånNettorenteindtægterIndtægterResultat før skat

� BG BankUdlånNettorenteindtægterIndtægterResultat før skat

Bankaktiviteter Danske Bank og BG Bank

↑21 pct.↑13 pct.↑10 pct.Uændret

↑18 pct.↑11 pct.↑ 8 pct.↑12 pct.

Samling af BG Bank og Danske Bank

Sammenlægning af filialer med meget tæt fysisk placering

� Danske Bank SverigeUdlånNettorenteindtægterIndtægterResultat før skat

� Fokus BankUdlånNettorenteindtægterIndtægterResultat før skat

Bankaktiviteter Sverige og Norge

↑21 pct.↑23 pct.↑25 pct.↑25 pct.

↑21 pct.↑22 pct.↑31 pct.↑53 pct.

� Northern BankUdlånNettorenteindtægterIndtægterResultat før skat

� National Irish BankUdlånNettorenteindtægterIndtægterResultat før skat

Bankaktiviteter Nordirland og Irland

↑12 pct.1,7 mia. kr.2,3 mia. kr.

-104 mio. kr.

↑51 pct.0,9 mia. kr.1,1 mia. kr.26 mio. kr.

� Nominelt udlån� Bruttoudlån� Nettorenteindtægter� Indtægter� Resultat før skat

Realkredit Danmark

↑ 8 pct. ↓ 35 pct.↑ 6 pct.↓ 3 pct.↓ 2 pct.

� Indtægter� Handelsaktiviteter� Investeringsportefølje� Resultat før skat

Danske Markets

↑ 1 pct. ↑ 14 pct.↓ 27 pct.↓ 2 pct.

� Indtægter �� Resultat før skat �� Kapital under forvaltning

Danske Capital

↑ 15 pct. ↑ 10 pct.↑ 5 pct.

� Bruttopræmier �� Investeringsafkast� Indtjening �� Omkostningsprocent

Danica Pension

↑ 8 pct. 2,9 pct.

↓ 18 pct.6,7 pct.

1188,67,3Kernekapitalpct. inkl. res. og hybridkap.787,7510,00Udbytte pr. aktie

11111,410,3Solvensprocent9517,518,4Årets resultat i pct. af gns. egenkapital

12895.17274.089Egenkapital111702.943631.184Indlån119564.549476.363Gæld til kreditinst. og centralbanker106602.584569.092Realkreditudlån1271.054.322829.603Bankudlån1132.739.3612.431.988Aktiver i alt

Indeks20062005Udvalgte balanceposter (ult., mio. kr.)

1188,67,3Kernekapitalpct. inkl. res. og hybridkap.787,7510,00Udbytte pr. aktie

11111,410,3Solvensprocent9517,518,4Årets resultat i pct. af gns. egenkapital

12895.17274.089Egenkapital111702.943631.184Indlån119564.549476.363Gæld til kreditinst. og centralbanker106602.584569.092Realkreditudlån1271.054.322829.603Bankudlån1132.739.3612.431.988� Aktiver i alt

Indeks20062005Udvalgte balanceposter (ult., mio. kr.)

1188,67,3Kernekapitalpct. inkl. res. og hybridkap.787,7510,00Udbytte pr. aktie

11111,410,3Solvensprocent9517,518,4Årets resultat i pct. af gns. egenkapital

12895.17274.089� Egenkapital111702.943631.184Indlån119564.549476.363Gæld til kreditinst. og centralbanker106602.584569.092Realkreditudlån1271.054.322829.603Bankudlån1132.739.3612.431.988Aktiver i alt

Indeks20062005Udvalgte balanceposter (ult., mio. kr.)

1188,67,3�Kernekapitalpct. inkl. res. og hybridkap.787,7510,00Udbytte pr. aktie

11111,410,3� Solvensprocent9517,518,4Årets resultat i pct. af gns. egenkapital

12895.17274.089Egenkapital111702.943631.184Indlån119564.549476.363Gæld til kreditinst. og centralbanker106602.584569.092Realkreditudlån1271.054.322829.603Bankudlån1132.739.3612.431.988Aktiver i alt

Indeks20062005Udvalgte balanceposter (ult., mio. kr.)

� Købet af Sampo medfører yderligere geografisk diversifikation af indtjeningsbasen

� Ændrede kapitalkravsregler som følge af EU�s kapitalkravsdirektiv (CRD)

Ændrede kapitalmålsætninger

30-5030-50Udbytteandel

0,5-1,01,0-1,5Hybrid kernekapital

6,0-6,55,5-6,0Kernekapitalprocent(ekskl. hybrid kernekapital)

9,0-10,09,0-10,0Solvensprocent

TidligereNyeKapitalmålsætninger (pct.)

30-5030-50Udbytteandel

0,5-1,01,0-1,5�Hybrid kernekapitalprocent

6,0-6,55,5-6,0�Kernekapitalprocent(ekskl. hybrid kernekapital)

9,0-10,09,0-10,0Solvensprocent

TidligereNyeKapitalmålsætninger (pct.)

� Tredjestørste bank i Finland� Købet endeligt godkendt ultimo januar 2007� Købspris: 30,2 mia. kr.� Finansiering gennem aktieudbud på 14,5 mia. kr.

samt gæld og anden likviditet på ca. 16 mia. kr.

Køb af Sampo Bank

30-5030-50�Udbytteandel

0,5-1,01,0-1,5Hybrid kernekapital

6,0-6,55,5-6,0Kernekapitalprocent(ekskl. hybrid kernekapital)

9,0-10,09,0-10,0Solvensprocent

TidligereNyeKapitalmålsætninger (pct.)

� Udvidelse af direktionen d. 1. september 2006� Jakob Brogaard fratræder d. 1. juli 2007.� Læs mere om koncernens principper for corporate governance på

www.danskebank.dk/cg, herunder:� Forretningsorden for bestyrelse og direktion� Bestyrelsessammensætning og -udvalg� Følg-eller-forklar på Københavns Fondsbørs� �Anbefalinger for

god selskabsledelse�

Selskabsledelse

Aktiekursudvikling seneste 5 år (kr.)

0

50

100

150

200

250

300

31. dec.2002

31. dec.2003

31. dec.2004

31. dec.2005

31. dec.2006

� 2007 bliver endnu et tilfredsstillende år� Stigende nettorente- og gebyrindtægter� Faldende handelsindtægter� Lavere resultat af forsikringsdrift

� Omkostninger stiger 4-6 pct.� 1-3 pct. stigning ekskl. Sampo

� Resultat før tab på niveau med 2006� Beskedne tab på udlån� Resultat før skat noget lavere end 2006

Forventninger til 2007

� Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove� Hovedelementerne i forslaget er:

� Tilpasning og udvidelse af CFC-reglerne (Controlled ForeignCompany) som følge af en EU-dom

� Beskæring af fradragsværdien af finansieringsudgifter� Lavere selskabsskattesats� Særlig patentskatteordning

� Danske Bank er betænkelig ved forslaget� Forslaget vil reducere incitamentet til låntagning

Lovudkast om ændring af selskabsskatteloven

Overskudsfordeling

Årets resultat

UdbytteReserve efter indre værdis metodeOverført overskud

Udbytte pr. aktie

13.960 mio. kr.

5.416 mio. kr.5.750 mio. kr.2.794 mio. kr.

7,75 kr.

Corporate Social Responsibility

� Forholdet til kunderne

� Forholdet til medarbejderne

� Miljømæssige forhold

� Samfundsengagement

www.danskebank.dk/csr

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar bliver ikke webcastet

www.danskebank.dk