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163. Intl. DWV Kongress
© Wine Intelligence 2018
INTERNATIONALER WEINMARKETINGTAG63. INTERNATIONALER DWV-KONGRESS
06. 11. 2018, STUTTGART
AUSZUG FÜR DIE TEILNEHMER
WIE KONSUMIEREN „DIGITAL NATIVE“ WEINKONSUMENTEN?
263. Intl. DWV Kongress
Intl. Management
Team mit 110+Jahren Erfahrung in der Weinbranche
6 Jahre
Erfahrung auf dem
chinesischenWeinmarkt
160.000+Interviews
mit Konsumentenweltweit
Büros in UK, Deutschland, Frankreich,
Italien, SpanienUSA, China,
Australien und Südafrika
100+ weinbasierte
Marktforschungsprojekte in den
letzten zweiJahren
8 Jahre
Erfahrung auf dem
amerikanischenWeinmarkt
UK Market Research Society
Accredited Center
14 Jahre
Erfahrung auf dem
englischenWeinmarkt
Wine Intelligence InternationalInternational in 24 Ländern tätig, Büros in 9 Ländern
363. Intl. DWV Kongress
10 Jahre
Präsenz auf dem
deutschenWeinmarkt19,300
Verbraucher in Deutschland
befragt
500+Kontakte im
Marketing und Vetrieb in der
Weinbranche in Deutschland
Seit
2013 mit Büro in
Deutschland
Präsentation auf
23 Konferenzen in
Deutschland47+ Marktforschungs-
und Beratungs-projekte im dt.
Weinmarkt43 Jahre
Erfahrung des Senior Team Deutschland
Betreuung von
23 Unternehmen bei
der Konzeption und Umsetzung von Marketing- und
Vetriebskonzepten
Seit
2015 Kooperation mitder Hochschule
Geisenheim
Wine Intelligence DeutschlandSeit 10 Jahren im deutschen Weinmarkt tätig
Seit
2016 Partner des DWI
463. Intl. DWV Kongress
Agenda
1. Vinitrac – Lernen Sie dt. Weinkonsumenten besser kennen!
2. Wo kaufen und informieren sich dt. Weinkonsumenten?
3. Wer sind die „Digital Native“ Weinkonsumenten?
4. Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?
5. Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?
563. Intl. DWV Kongress
Vinitrac DeutschlandWas ist Vinitrac?
• Vinitrac® Deutschland ist eine Online-Befragung von Konsumenten, die repräsentative Daten fürdeutschen Weinkonsumenten regelmäßig zur Verfügung stellt.
• Eine Befragung besteht aus allgemeinen Fragen zum Konsumentenverhalten und Einstellungen zu Wein (“Basepack” und kundenspezifischen Fragen
• Aus den Vinitrac Befragungen werden Reports erstellt (für welche Beitragszahlern des DWI Auszügekostenfrei zur Verfügung stehen)
663. Intl. DWV Kongress
Vinitrac DeutschlandVinitrac Datenbasis
19,5 Mio.3WöchentlicheWeinkonsumenten
62%
Weinkonsumenten 44,4 Mio.2
67%
ErwachseneBevölkerung 66,2 Mio.1
71%
RegelmäßigeWeinkonsumenten
(mind. 1x pro Monat) 27,5 Mio.2 (42%)
Quellen: 1 DESTATIS2 Axel Springer AG, Media Bauer Group, Verbraucheranalyse, n=28.742 Erwachsene 18+. Wein=Stillwein (rot, weiß, rosé)3 Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland März '17, n=1.006 regelmäßige deutsche Weinkonsumenten
Repräsentative Vinitrac Wellen(jeweils 1000 Konsumenten)
• 2007: 1 Befragungswelle
• 2008: 1 Befragungswelle
• 2009: 1 Befragungswelle
• 2010: 1 Befragungswelle
• 2011: 2 Befragungswellen
• 2013: 1 Befragungswelle
• 2014: 2 Befragungswellen
• 2015: 2 Befragungswellen
• 2016: 1 Befragungswelle
• 2017: 3 Befragungswellen
• 2018: 4 Befragungswellen
Gesamt 19 Befragungswellen(19.000 Datenpunkte)
763. Intl. DWV Kongress
Agenda
1. Vinitrac – Lernen Sie dt. Weinkonsumenten besser kennen!
2. Wo kaufen und informieren sich dt. Weinkonsumenten?
3. Wer sind die „Digital Native“ Weinkonsumenten?
4. Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?
5. Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?
863. Intl. DWV Kongress
Nutzung Internet in Deutschland18% der regelmäßigen dt. Weinkonsumenten kaufen Wein über das Internet, 16% nutzen Internetauftritte, um sich über Wein zu informieren
% die in den letzten 6 Monaten die genannten Informationsquellen über Wein genutzt habenBasis = Alle regelmäßigen deutschen WeinkonsumentenQuelle: Wine Intelligence, Vinitrac Deutschland 1 Befragungswelle 2017
* Webseite einer Region, Erzeuger, Weinmarke, Handel, Fachhandel
16% nutzen Internetauftritte*
<7% nutzen andere online Kanäle
zur Information über Wein
18% kaufen Wein über das
Internet % die in den letzten 6 Monaten Wein im Internet gekauft habenBasis = Alle regelmäßigen deutschen WeinkonsumentenQuelle: Wine Intelligence, Vinitrac Deutschland 3 Befragungswellen 2018
1: Berechnet auf Basis 27,5 Mio Endverbraucher; 2: Berechnet auf Basis 44,4 Mio Endverbraucher
(3,85 Mio1)
963. Intl. DWV Kongress
Shopper Segmentierung für Wein in DeutschlandDer Anteil von Shoppern, die im Internet kaufen ist bei „Multikanal-shopper“ und „Wein-Shopper“ höher als der Durchschnitt…
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
… ein erster Hinweis, dass diese Shoppertypen sich als Digital Native qualifizieren!
100%
10%34%
44%
4%39%
43%
10% 3%
13%
• Supermarkt• Discounter• VM• Internet
• Weingut• Weinfachhandel• Versandhandel• Kaufhaus• Internet
• Supermarkt• Discounter• Verbrauchermarkt• Internet
0,8%
“In
tern
etSh
op
pe
r” “LEH-Shopper” “Multikanal-Shopper” “Wein-Shopper”
9%
offline Internet
• Weingut• Weinfachh.• Versandh.• Kaufhaus• Internet
Internet Internetoffline offline
23% 23%
1063. Intl. DWV Kongress
Definition „Digital Native“ WeinkonsumentenIn Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Segmente für welche das Internet für Kauf und Information eine wichtige Rolle spielt
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
„Multikanal-Shopper“
• 44% der regelmäßigen Weinkonsu-menten
• >20% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet als Einkaufskanal
• 36% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet zur Information
Der „Digital Native“ Weinkonsument
„Wein-Shopper“
• 13% der regelmäßigen Weinkonsu-menten
• >20% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet als Einkaufskanal
• 35% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet zur Information
1163. Intl. DWV Kongress
Regelmäßiger dt.
WeintrinkerLEH-Shopper
Multikanal-
ShopperWein-Shopper
1.000 433 449 126
24% 34% 17% 18%
43% 44% 42% 40%
33% 22% 42% 42%Hohes Involvement
Wein-Involvement
n =
Niedriges Involvement
Mittleres Involvement
Profilierung der „Digital Native“ Weinkonsumenten„Digital Native“ Weinkonsumenten haben hohes Involvement
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
Wein-Involvement: Nach ShoppersegmentenBasis = Alle regelmäßigen deutschen Weinkonsumenten
1263. Intl. DWV Kongress
Definition „Digital Native“ Weinkonsumenten„Wein-Shopper“ und „Multikanal-Shopper“ nutzen deutlich häufiger als der regelmäßige und vor allem „LEH Shopper“ das Internet zur Information
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
Regelmäßiger dt.
WeintrinkerLEH-Shopper
Multikanal-
ShopperWein-Shopper
1.000 433 449 126
31% 44% 21% 22%
58% 48% 70% 51%
29% 15% 37% 48%
27% 16% 36% 35%
Nutzung von digitalen, weinspezifischen Informationskanälen
(Webseiten von Regionen, Erzeugern, etc.; Wein Blogs;
Faceboor; andere soziale Netzwerke; Wein-App)
Nutzung von weinspezifischen Informationskanälen (Mailings,
Kataloge und andere Informationen von Regionen / Erzeugern
/etc.; Weinratgeber und Bücher; Fachzeitschriften über Wein
oder Nahrungsmittel)
Nutzung von allgemeinen Informationskanälen über Wein
(Freunde und/oder Familie; Werbung in Verkaufsstellen;
Zeitungen oder allgemeine Zeitschriften; Fernsehen, Radio,
Werbeplakate)
Keine Nutzung von Informationskanälen über Wein
Nutzung von Informationskanälen
n =
Nutzungsverhalten von Informationskanälen: Nach Shoppersegment% die in den letzten 6 Monaten die genannten Informationskanäle über Wein genutzt haben
Basis = Alle regelmäßigen deutschen Weinkonsumenten
1363. Intl. DWV Kongress
Definition „Digital Native“ WeinkonsumentenDas Segment „Wein-Shopper“ ist deutlich älter als der Durchschnitt, das Segment „Multikanal-Shopper“ ist deutlich jünger als der Durchschnitt!
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
Regelmäßiger dt.
WeintrinkerLEH-Shopper
Multikanal-
ShopperWein-Shopper
1.000 433 449 126
16-24 Jahre 4% 4% 5% 5%
25-34 Jahre 12% 8% 16% 6%
35-44 Jahre 16% 14% 19% 13%
45-54 Jahre 22% 23% 21% 19%
55 Jahre und älter 46% 51% 39% 58%
Altersgruppen
n =
Verteilung der Altersgruppen: Nach Shoppersegmenten% die dem jeweiligen Alterssegment zugehören
Basis = Alle regelmäßigen deutschen Weinkonsumenten
1463. Intl. DWV Kongress
Profilierung der „Digital Native“ Weinkonsumenten„Digital Natives“ haben hohes Involvement, durchschnittliches Einkommen, aber „Multikanal-Shopper“ sind jünger und „Wein-Shopper“ älter!
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
„Multikanal-Shopper“
• … haben „hohes Involvement“(42% mit hohem Involvement)
• … haben durchschnittliches Einkommen
• … sind jünger als der Durchschnitt (40% sind < 40 Jahre alt)
Der „Digital Native“ Weinkonsument
„Wein-Shopper“
• … haben „hohes Involvement“(42% mit hohem Involvement)
• … haben durchschnittliches Einkommen
• … sind älter als der Durchschnitt(58% sind > 55 Jahre alt)
1563. Intl. DWV Kongress
Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, März ‘16, n=1.005 und Juli ’17, n=1.000 deutsche regelmäßige Weinkonsumenten; 1. PoS: Point of Sale
„Wein-Shopper“ trinken durchschnittlich oft – „Multikanal-Shopper“ trin-ken häufiger als der Durchschnitt
Konsumhäufigkeit: Nach Shoppersegmenten% die Wein in der angegebenen Häufigkeit trinken
Basis = Alle regelmäßigen deutschen Weinkonsumenten
Regelmäßiger dt.
WeintrinkerLEH-Shopper
Multikanal-
ShopperWein-Shopper
1.000 433 449 126
Fast jeden Tag/jeden Tag 8% 7% 9% 7%
2-5 Mal pro Woche 28% 21% 38% 22%
Etwa einmal pro Woche 34% 35% 33% 36%
1-3 Mal pro Monat 29% 37% 20% 36%
Konsumhäufigkeit
n =
1663. Intl. DWV Kongress
Weniger als € 2,00 4% 7% 2% 3%
Zwischen € 2,00 und € 2,99 11% 17% 8% 3%
Zwischen € 3,00 und € 3,99 18% 24% 15% 6%
Zwischen € 4,00 und € 4,99 21% 20% 24% 16%
Zwischen € 5,00 und € 6,99 23% 17% 27% 25%
Zwischen € 7,00 und € 9,99 13% 8% 15% 26%
Zwischen € 10,00 und € 14,99 6% 4% 6% 15%
Mehr als € 15 3% 2% 3% 6%
Ausgabebereitschaft nach Anlass (im Haus Konsum)
Ein Glas zu Hause zum
Entspannen am Ende des
Tages
Wein-ShopperMultikanal-
ShopperLEH-Shopper
Regelmäßiger dt.
Weintrinker
Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, März ‘16, n=1.005 und Juli ’17, n=1.000 deutsche regelmäßige Weinkonsumenten; 1. PoS: Point of Sale
„Wein-Shopper“ geben überdurchschnittlich viel - „Multikanal-Shopper“ geben durchschnittlich viel für eine Flasche Wein aus
Ausgabebereitschaft nach Anlass (im Haus Konsum): Nach Shoppersegmenten% die durchschnittlich Folgendes für eine Flasche Wein bei folgenden Gelegenheiten ausgeben
Basis = Alle deutschen Weinkonsumenten, die zu den folgenden Gelegenheiten Wein trinken
1763. Intl. DWV Kongress
Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?Das Konsumprofil der beiden „Digital Native“ Segmente kann aus deren Alter und dem damit verbundenen Konsum abgeleitet werden
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
„Multikanal-Shopper“
• ... trinken häufiger als der Durch-schnitt
• … geben durchschnittlich viel für eine Flasche Wein aus
• … haben insgesamt ein breiteres Herkunftsportfolio
Der „Digital Native“ Weinkonsument
„Wein-Shopper“
• …trinken durchschnittlich oft
• ... geben überdurchschnittlich viel für eine Flasche Wein aus
• … haben insgesamt ein schmaleres Herkunftsportfolio
1863. Intl. DWV Kongress
Inhalt
1. Vinitrac – Lernen Sie dt. Weinkonsumenten besser kennen!
2. Wo kaufen und informieren sich dt. Weinkonsumenten?
3. Wer sind die „Digital Native“ Weinkonsumenten?
4. Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?
5. Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?
1963. Intl. DWV Kongress
Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?Mehr als die Hälfte der regelmäßigen dt. Weinkonsumenten sind „Digital Native“!
Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017
„Multikanal-Shopper“(Kauft in allen Kanälen)
• 44% der regelmäßigen Weinkonsu-menten
• sind jünger als der Durchschnitt (40% sind < 40 Jahre alt)
• haben insgesamt ein breiteres Herkunftsportfolio
Der „Digital Native“ Weinkonsument
„Wein-Shopper“(Kauft in Weingut, Weinfachhandel, Versandhandel,
Kaufhaus und Internet)
• 13% der regelmäßigen Weinkonsu-menten
• sind älter als der Durchschnitt(58% sind > 55 Jahre alt)
• … haben insgesamt ein schmaleres Herkunftsportfolio
• >20% nutzen das Internet als Einkaufskanal
• >35% nutzen das Internet zur Information
• 42% haben hohes Involvement
2063. Intl. DWV Kongress
AbsicherungBestand
Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?Stark vereinfacht sollten Sie das Internet für zwei Zielsetzungen nutzen
„Multikanal-Shopper“(Kauft in allen Kanälen)
„Wein-Shopper“(Kauft in Weingut, Weinfachhandel, Versandhandel,
Kaufhaus und Internet)
Digital =AkquisitionNeukunden
Digital =
2163. Intl. DWV Kongress
Für weitere Informationen über Wine Intelligence kontaktieren Sie bitte
Wine Intelligence DeutschlandWilhelm LernerIm Pfeilersbaum 465385 Rüdesheim
Telefon: +49 (175) 5806151E-Mail: Wilhelm@wineintelligence.comHomepage: www.wineintelligence.com
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