whats new in microsoft crm 2015 - update 1

Dynamics CRM

2015 Update 1

Entitle-ments

Business Processes

Calculated & RollUp felter

Diverse

Nyt i CRM 2015 Update 1

Office Integration

Navigation & Temaer

Turbo Forms

Business Rules

CRM for Phones

NAVIGATION

Mere brugervenlig navigation

Med den nye navigationslinie er det nemmere og hurtigere at finde de oplysninger du har brug for

Når du vælger hovedmenuen i navigationslinien, kan du tilgå dine arbejdsområder, poster eller andre elementer med mindre rulning og færre klik end før

Navigationslinien er blevet ændret for at minimere behovet for at scrolle sidelæns

I navigationslinien kan/skal du scrolle fra side til side imellem entiteter

Sammenligning

Hop hurtigt tilbage til senest benyttede poster med den globale MRU

Brug ikonet Recently Viewed på den nye navigationslinie til at komme tilbage til de elementer du har set for nyligt og/eller fastgjort

Ved hjælp af dette globale værktøj kan du få adgang til nyligt besøgte poster, visninger og sågar dashboards. Fastgør de elementer du bruger hele tiden for at få dem øverst på listen

Ud over de senest senest besøgte poster per entitet, har vi tilføjet en ny Global MRU, der viser de senest besøgte poster på tværs af entiteter, og tillader brugerne at fastgøre de poster de besøger ofte

Senest besøgte poster kan tilgås fra entiteten

Sammenligning

Navigation i formularer

Hvis du arbejder i en kompleks formular med masser af områder, gør den nye form navigation rullemenu det nemt at komme til netop de data, du har brug for

Vælg rullemenuen ved siden af formular titlen, og vælg derefter den del af den form du ønsker at gå til.

Hop direkte til formularens sektioner med rullelisten

Scroll for at tilgå sektioner længere nede på formularen

Sammenligning

TEMAER

Temaer – bestem selv udseendet

Temaer – bestem selv udseendet

Du kan oprette et brugerdefineret udseende, et “tema”, for dit CRM ved at ændre de standard farver og visuelle elementer der er til rådighed i standard CRM systemet

Tema tilpasninger understøttes i CRM for tablets, CRM for Phones og i Web forms i Outlook klienten

Temaer kan nu anvendes til CRM Online, så organisationer kan indføre farve-skemaer, ændre logo, og foretage andre ændringer til at matche organisationens branding

Temaer ikke tilgængelige

Sammenligning

BUSINESS RULES

Clear Field Values med Business Rules

Forbedringer af forretningsregler så du nu kan rydde feltværdier på klienten og serveren

Sikre korrektheden af din CRM-poster uden at skrive en eneste linie kode

Forretningsregler så du kan rydde feltværdier, på klient og server side

Mulighed for at sætte standardværdier på felter, men ikke fjerne værdier

Kun muligt at slette værdierne fra felterne via Javascript

Sammenligning

BUSINESS PROCESS FLOWS

Aktivér stage med Set Active

Nu er det muligt at flytte tilbage til en tidligere fase af procesforløbet, uanset entitets type

Tillige tilgængelig på telefon og tablet

Nu er det muligt at flytte tilbage til en tidligere fase af procesforløbet, uanset entitets type, og aktivere

Kunne ikke flytte tilbage til tidligere faser og aktivere

Sammenligning

Overholde påkrævede steps på Platform niveau

Systemet kontrollerer automatisk, at alle påkrævede trin i forretningsprocessen er afsluttede før brugeren tillades at flytte processen frem til den næste fase

Med QualifyLeadRequest og ConvertQuoteToSalesOrderRequest kontrolleres nu om de nødvendige trin er afsluttede før et lead kvalificeres hhv et tilbud konverteres til salgsordre

Krav gennemtvinges uanset hvor brugeren forsøger at rykke en Business Process Stage

Brugere kan omgå krav, når de udfører handlinger udenfor en records formular. For eksempel kvalificerer et Lead fra visningen Open Leads  

Sammenligning

CUSTOM ACTIONS

Udnyt Custom Actions uden at skrive kode

Nu kan workflows og dialogs kalde logikken i en enkelt custom action

Herunder kalde med parametre af typen: String, Numeric types, DateTime, Entity References

Nu kan du kalde custom actions direkte fra workflows eller dialogs

Kald basale SDK actions, såsom Create, Update og Delete en record, fra workflows eller dialogs

Sammenligning

EXPORT TO EXCEL

Export to Excel fuldstændigt nydesignet

Vi har redesignet Eksport til Excel fra bunden op for en mere korrekt oplevelse

Når du eksporterer bevares al formatering, så du kan foretage dine beregninger i Excel, og derefter impor-tere data til CRM. Du kan eksportere op til 100 k poster ad gangen (tidligere 10k).

Felter eksporteres nu korrekt, felttyper bibeholdes, decimal præcision eksporter korrekt, valuta vises i én kolonne

Visse datafelter kan ikke eksporteres ordentligt til Excel. For eksempel eksporteres numerisk data som tekst, foranstillede nuller forsvinder fra data, valuta eksporteres som to kolonner, etc.

Sammenligning

IMMERSIVE EXCEL

Foretag hurtige analyser med Excel Online, direkte i CRM Online

Nu kan du bruge Microsoft Excel Online til hurtige analyser, uden at forlade CRM Online

Åbn records, redigér records og gem records tilbage til CRM

Med “Immersive Excel” kan du åbne en system eller personlig visning i Excel Online i CRM, foretage ændringer i data og uploade ændringerne med et enkelt klik

Data kan (kun) eksporteres til Excel desktop klient (i XML-format), opdateres og importeres tilbage til CRM

Sammenligning

ONENOTE INTEGRATION

Drag fordel af alt det OneNote kan, direkte fra CRM Online

Tag billeder, optag voice noter, tegn i hånden og meget mere

Alle noter i en notesbog er knyttet til en CRM record

Hver sektion peger på én sektion i notesbogen

En ny OneNote fane vil blive føjet til Activity Wall’en i en records formular, så OneNote integration gøres tilgængelig

OneNote notebooks kan uploades til en SharePoint folder hvis SharePoint Integration er tilgængelig

Sammenligning

FOLDER BASED TRACKING

Track Exchange email aktiviteter automatisk med folder tracking

En ny og intuitiv måde at spore Exchange emails Opret en tracking folder og træk derefter en email til folderen for at spore mailen

Exchange Rules kan benyttes

Enhver mail app eller enhed - hvori du kan flytte en email til en folder - vil gøre det muligt at tracke i CRM

Med Folder Level Tracking kan brugere manuelt flytte en e-mail til en tracked folder hvorefter emailen trackes af SSS. Exchange rules kan benyttes til automatisk at flytte emails ind i tracking folderen for automatisk tracking

Med Server Side Sync (SSS) kan du automatisk tracke svar emails, eller mails som baseres på mail aktiverede CRM records. Email tracking sker automatisk - og du kan ikke manuelt tracke en email fra en CRM-klient uden for Outlook-klienten

Sammenligning

OUTLOOK APP

Track emails uanset hvor du er med ny CRM App for Outlook

Dynamics CRM App for Outlook er en letvægts app, der omfatter fuld email tracking

Track email, sæt en regarding record og meget mere

Ny letvægts-app gør det muligt for dig at tracke e-mail og meget mere

Vil være tilgængelig hurtigt efter Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 er frigivet

Ikke tilgængelig i tidligere versioner

Sammenligning

SHAREPOINT INTEGRATION

Forbedringer i Server-baseret SharePoint Integration

Nu kan SharePoint On-Prem kunder udnytte fordelene ved Server-Baseret SharePoint Integration med CRM Online

Ingen List Component, Sandbox Deprecated, OneNote Integration, Native UI, Single Sign-On

Support for CRM Online-til-SharePoint On-Prem

Support for CRM Online-til-SharePoint Online

Sammenligning

CALCULATED FIELDS

Den rette dato i Calculated Fields

Calculated fields nu har support for funktionerne Now() og DateDiff.

DateDiff supporterer forskellen i minutter, timer, dage, uger, måneder og år

En vigtig bemærkning; i Dynamics CRM Online vil funktionen Now()altid returnere UTC DateTime fra SQL serveren og ikke en lokal tid

Tilføjer “Now()” og seks forskellige varianter af “DateDiff”, hvilket øger antallet af mulige beregninger med Dato felter

Introducerede Calculated Fields, rig på funktioner der involverer numeriske værdier

Sammenligning

ROLLUP FIELDS

Rigere muligheder med rollup fields

Rigere muligheder med rollup fields

Gennemsnits beregninger med AVG operator

Aggregering af data over base Activity entiteten på tværs af alle related activity records, såsom telefonopkald, emails eller aftaler

Muligheden for at tælle sammen baseret på “Activity Pointer”, som gør det muligt for organisationer at se “Antallet af aktiviteter” (af enhver type), i stedet for individuelle antal

Introducerede RollUp Fields, med mulighed for at aggregere individuelle aktiviteter (telefonopkald, emails, aftaler, etc.)

Sammenligning

CRM FOR PHONES

Samme gode mobile oplevelse, uanset om du bruger en telefon eller tablet

Interested in Product DesignerOpportunity

CRM for phones app har nu den samme proces-drevne oplevelse som CRM for tablets

Plej dine kundeemner og salgs-muligheder gennem salgsprocessen med den nye intuitive brugerflade. Du kan benytte Cortana til stemmestyring.

Ny Mobile App til at tilgå de samme funktioner der er tilgængelige for brugere på tablet app’en. Renderer data baseret på main formular og supporter Business Process Flows, Business Rules, Dashboard visualiseringer mm.

Mobile Express bruges til at tilgå CRM fra ikke-tablet klienter. En mobil formular benyttes til at præsentere data for brugere der tilgår CRM via Mobile Express

Sammenligning

ENTITLEMENTS

Gør Kundeservice hurtigere med standard entitlements

Nu kan service teams definere en entitlement som værende standard entitlement for en kunde

Når en agent opretter en sag bliver standard entitlement automatisk associeret med sagen, hvilket sparer tid agenten for ekstra klik og tid

Standard entitlement for kunden vil blive valgt automatisk 

Entitlement skal vælges manuelt efter valg af kunden på sagen 

Sammenligning

“Den tager vi på vores regning”

Mulighed for at ikke trække (timer/klip) fra en entitlement

Sættes fra kommandolinien i sagen

Ny mulighed for brugere kan markere en sag, som en sag der ikke bør reducere tkundens tildeling – denne rettighed kan gives som et Miscellaneous Privilege via Security Roles

Kundens tildeling reduceres ifm oprettelse eller løsning af en sag

Sammenligning

NY FORM RENDERING ENGINE

Ny Form Rendering Engine – hurtigere formularer

Paralleliseret så mange operationer som muligt for at at fjerne den tid der bliver spildt, fordi browseren er inaktiv

Øget det indhold, der er gemmes i cachen, flyttet renderingsprocessen delvist server-side, og optimeret initialisering af kontrolelementer.

Da den nye form renderer er mere paralleliseret, konstruerer renderings motoren nu formularen og XRM modellen først - og binder først data når serveren svarer.Nu holder vi iFramen med de nødvendige ressourcer intakt mens vi loader custom og entity-specific scripts i en separate iFrame*

Form load plejede at være en meget lineær proces.Formularer spildte mange ressourcer. Da de var hosted i iFrames, blev iFramen kasseret og reloaded ved hver form load

Sammenligning

DIVERSE FORBEDRINGER

Ny funktionsmåde for dato og klokkeslæt data typen

I CRM Online kan du nu oprette “Date Only” felter, hvor der ikke sker konvertering af tidszone, og tidspunktet er altid 12:00 AM (midnat)

Datoer kan nu gemmes så langt tilbage som 1/1/1753

To nye tidszone uafhængige funktionsmåder for datatypen Dato og klokkeslæt til at løse sådanne sager: “Date Only”, og “Time Zone Independent”

Funktionsmåden for datatypen Dato og klokkeslæt var begrænset til brugerens lokale dato og klokkeslæt. Med denne “time zone aware” funktionsmåde, kunne vi ikke ordentligt løse tilfælde, hvor datoen og klokkeslættet skulle repræsenteres uafhængigt af brugerens lokale tidszone, såsom fødselsdage eller hotel check-in tider

Sammenligning

Nye “older than” operatorer giver mere præcise queries

Nye “older than” operatorer føjet til for mere præcise queries – Older than X [Days | Weeks | Months | Years]

Disse nye operatorer er tilgængelige til brug i FetchXML, samt Advanced Find og View betingelser

Older than X Minutes, Hours, Days, Weeks, and Years føjet til som nye dato operatorer

Kun “Older than X Months” dato operator

Sammenligning

Kast dig ud i det…

Whats newhttp://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/what-s-new.aspx

Release Preview Guide http://download.microsoft.com/download/D/4/F/D4F5A3C3-E3CB-48C9-85DE-4ED0B7FFBD60/CRMO365Integration.pdf

Whats new for administrators and customizers https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531078.aspx

Entitle-ments

Business Processes

Calculated & RollUp fields

Diverse

Nyt i CRM 2015 Update 1Office Integration

Navigation & Theming

Turbo Forms

Business Rules

CRM for Phones

95

Tak