América do Sul

Fabrizio Panzini

Gerente de Negociações Internacionais

IMPORTÂNCIA DA

AMÉRICA DO SUL

Produção gerada por cada R$ 1 bi exportado pelo Brasil

Am. Do Sul

R$ 4,2 bi

EUA

R$ 4,2 bi

UE

R$ 3,9 bi

Japão

R$ 3,8 bi

China

R$ 3,2 bi

Massa salarial gerada por cada R$ 1 bi exportado pelo

Brasil

Am. Do Sul

R$ 684,4 mi

EUA

R$ 682,2 mi

UE

R$ 611,4 mi

Japão

R$ 570,2 mi

China

R$ 452,4 mi

lmpostos totais gerados nas exportações pelo Brasil

Am. Do Sul

R$ 45,4 bi

China

R$ 42,3 bi

UE

R$ 42,1 bi

EUA

R$ 32,9 bi

Japão

R$ 4,8 bi

R$ 126,8 bi R$ 204,1 bi

UM POUCO MAIS DO COMÉRCIO

COM AMÉRICA DO SUL

EXPORTAÇÕES PARA AMÉRICA DO SUL

Participação do Brasil nas importações em 2018

Mercosul Aliança do Pacífico

7%

Outros países

7%

23%

Total

Indústria

23%

7% 7%

IMPORTAÇÕES DA AMÉRICA DO SUL

Participação nas importações do Brasil em 2018

Mercosul Aliança do Pacífico

4%

Outros países

1%

5%

Total

Indústria

7%

3%

1%

COMÉRCIO COM A AMÉRICA DO SUL

Saldo comercial do Brasil em 2018 (US$ bi)

Mercosul Aliança do Pacífico

4,4

Outros países

1

7,5

Am. Do Sul

13,1

ACORDOS NA

AMÉRICA DO SUL

Mapa dos acordos por temas

Bens Serviços Investimentos Compras OMC +

Aproveitamento dos acordos em bens

Brasil Parceiro

Aproveitamento dos acordos em bens (% de valor de comércio)

89,5%

83%

81%

99,7%

90,6%

Brasil Parceiro

67,8%

88,5%

93%

86%

89,3%

77,1%

89,2%

81%

87,2%

85,7% 93%

Potencial de acesso em compras governamentais

Mercados de compras governamentais (US$ bilhões)

Mercosul

85,9

Peru

12

Chile

11

Colômbia

25

Acordos concluídos

Possíveis novas negociações

GANHO E PERDA DE MERCADO

NA AMÉRICA DO SUL

MAPA DE GANHO E PERDA

DE MERCADOS

Interesse consolidado: produtos com

presença significativa no país sul-americano

Interesse ameaçado: produtos que tiveram

entre 2012-2017 presença significativa no

país sul-americano

Interesse potencial: produtos com

participação pouco significativa, embora com

alguma presença no mercado

Interesse emergente: participação pouco

significativa nas exportações brasileiras para

o país entre 2012/13, mas as exportações

cresceram desde então

MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS

Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)

Tipos de interesses

Arg

en

tin

a

Pa

rag

ua

i

Uru

gu

ai

Ch

ile

Co

lôm

bia

Pe

ru

Eq

ua

do

r

Bo

lívia Part. do Brasil nas

importações da

Am. Do Sul

Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%

Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%

Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%

Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%

Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%

MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS

Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)

Tipos de interesses

Arg

en

tin

a

Pa

rag

ua

i

Uru

gu

ai

Ch

ile

Co

lôm

bia

Pe

ru

Eq

ua

do

r

Bo

lívia Part. do Brasil nas

importações da

Am. Do Sul

Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%

Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%

Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%

Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%

Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%

MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS

Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)

Tipos de interesses

Arg

en

tin

a

Pa

rag

ua

i

Uru

gu

ai

Ch

ile

Co

lôm

bia

Pe

ru

Eq

ua

do

r

Bo

lívia Part. do Brasil nas

importações da

Am. Do Sul

Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%

Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%

Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%

Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%

Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%

MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS

Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)

Tipos de

interesses

Arg

en

tin

a

Bo

lívia

Ch

ile

Co

lôm

bia

Eq

uad

or

Para

gu

ai

Peru

Uru

gu

ai

To

tal

2016-2017

Consolidados 865 661 364 344 272 953 331 733 1.567

Ameaçados 352 305 151 138 85 356 168 133 1.125

2012-2013

Consolidados 814 650 322 299 237 815 300 558 1.558

Ameaçados 458 278 288 185 161 435 230 472 1.359

Variação

Consolidados 6,3% 1,7% 13,0% 15,1% 14,8% 16,9% 10,3% 31,4% 0,6%

Ameaçados 30,1% -8,9% 90,7% 34,1% 89,4% 22,2% 36,9% 254,9% 20,8%

GANHOS E PERDAS - MERCOSUL

CONSOLIDADOS - Setores GanhosVeículos automotores, reboques e carrocerias 7.394,6Produtos químicos 1.476,8Máquinas e equipamentos 1.451,5Metalurgia 1.187,6Produtos alimentícios 775,5Produtos de borracha e de material plástico 705,9Celulose, papel e produtos de papel 647,7Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 335,9Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 326,4Total Geral 15.896,3

AMEAÇADOS - Setores PerdasVeículos automotores, reboques e carrocerias -1.313,9Derivados do petróleo, biocombustíveis e coque -454,5Produtos químicos -433,8Equip. de informática, produtos eletrônicos e ópticos -202,8Metalurgia -180,9Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -157,6Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -145,1Máquinas e equipamentos -137,0Produtos de borracha e de material plástico -95,9Total Geral -3.450,9

GANHOS E PERDAS – ALIANÇA DO PACÍFICO

CONSOLIDADOS - Setores GanhosVeículos automotores, reboques e carrocerias 849,1Produtos químicos 774,0Produtos alimentícios 595,2Metalurgia 538,1Máquinas e equipamentos 531,1Celulose, papel e produtos de papel 330,9Produtos de borracha e de material plástico 201,8Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 163,3Produtos de minerais não-metálicos 104,9Total Geral 4.654,3

AMEAÇADOS - Setores QuedaProdutos alimentícios -262,4Metalurgia -214,3Produtos químicos -214,0Veículos automotores, reboques e carrocerias -194,0Máquinas e equipamentos -90,3Produtos têxteis -40,6Equip. de informática, produtos eletrônicos e ópticos -29,2Produtos de borracha e de material plástico -28,3Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -27,7Total Geral -1.213,5

GANHOS E PERDAS – BOLÍVIA E EQUADOR

CONSOLIDADOS - Setores GanhosMetalurgia 308,7Máquinas e equipamentos 286,4Produtos químicos 267,6Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 108,3Veículos automotores, reboques e carrocerias 93,1Celulose, papel e produtos de papel 86,1Couros, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 72,3Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 65,1Produtos alimentícios 62,6Produtos de minerais não-metálicos 44,1Total Geral 1.630,4

AMEAÇADOS - Setores QuedaEquipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -42,2Máquinas e equipamentos -39,0Produtos químicos -36,5Derivados do petróleo, biocombustíveis e coque -28,1Metalurgia -26,7Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -20,1Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -18,1Produtos de borracha e de material plástico -12,0Produtos alimentícios -9,4Total Geral -261,9

PRÓXIMOS PASSOS

RECOMENDAÇÕES

Acordo de livre-comércio com o Chile

INTERNALIZAÇÃO DE ACORDOS

Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul

Acordo de Comércio Expandido com Peru

RECOMENDAÇÕES

Celebrar acordo de facilitação de comércio

Aprofundamento do Mercosul

Manter os acordos comerciais no centro da agenda

Incorporar os setores automotivo e sucroalcooleiro

Celebrar acordo de barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias

Atualizar as regras de origem

Ampliar Protocolo de Serviços

Estabelecer metas sobre indicadores macroeconômicos

RECOMENDAÇÕES

Mercosul-Venezuela: finalizar as negociações pendentes para desgravação

total do ACE 59

Aprofundamento dos acordos: bens

Mercosul-Equador: substituir o ACE 79 por um novo acordo com o

Equador para permitir a desgravação total do acordo

Mercosul-Colômbia: ampliar as preferências outorgadas no ACE 72

para os bens que possuem preferências tarifárias

Outros acordos: avaliar oportunidades para acordos com Guiana e Suriname

RECOMENDAÇÕES

Facilitação de comércio e cooperação aduaneira

Aprofundamento dos acordos: regras

Defesa comercial

Regras de origem

Barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias

Compras governamentais (prioritariamente Colômbia)

RECOMENDAÇÕES

Investimentos e mobilidade de pessoas

Novos Acordo para Evitar Dupla Tributação

Internalizar ADT com Uruguai

Celebrar ADT com a Colômbia

Celebrar ADT com o Paraguai

Revisão de ADTs

Revisar ADTs, prioritariamente com Chile e Peru

(redução de alíquotas e mudança da política de tributação de serviços)

RECOMENDAÇÕES

Investimentos e mobilidade de pessoas

Novos Acordos Previdenciários

Celebrar de acordo com Colômbia

Revisão de Acordos Previdenciários

Ampliar do acordo Iberoamericano

(ampliar o prazo estabelecido de 12 para 60 meses)

RECOMENDAÇÕESInfraestrutura

IIRSA e COSIPLAN

Estruturaram projetos

Cumprimento de cerca de 5% nos 100 projetos

Confirmar a denúncia do acordo de transporte marítimo entre Brasil e Chile

Denunciar acordos de transporte marítimo com Argentina e Uruguai

RECOMENDAÇÕESInfraestrutura

Projetos prioritários em infraestrutura

Nome do projetoInvestimento

estimado (US$ mi)

Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá – Antofagasta 5.102,20

Melhoria da navegabilidade dos rios da Bacia do Prata 1.170,00

Linha de Transmissão 500 kV (Itaipu – Assunción – Yacyretá) 852

Conexão viária Foz do Iguaçu – Ciudad

del Este – Asunción – Clorinda774,2

Melhoria da conectividade viária no eixo interoceânico centra 431,5

Recuperação da Rodovia Caracas – Manaus 407

Rodovia Boa Vista – Confim – Lethem – Linden – Georgetown 250

Corredor ferroviário Montevidéu – Cacequi 139,9

Construção da Ponte Internacional Jaguarão – Rio Branco 93,5

Conexão Porto Velho – Costa Peruana 85,4

Acesso nororiental ao Rio Amazonas 52,8

Transporte multimodal no sistema Laguna

Merín e Lagoa dos Patos40,3