anafin software para el anÁlisis vertical y …

ANAFIN

SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL BASADO EN EL

CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS.

DANIEL FELIPE TORRES VANEGAS

ESTEBAN ALBERTO ARISMENDY ARREDONDO

DIRECTOR:

FABIO ALBERTO VARGAS AGUDELO

CODIRECTOR:

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA

Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria Ingeniería en Software

Medellín, Colombia. 2020

Software para el análisis vertical y horizontal basado en el cálculo de indicadores financieros Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

Página 2

DEDICATORIA

Queremos dedicar este logro a nuestras abuelas que hicieron el papel de madre,

también a nuestros padres; hombres que se esforzaron incansablemente por brindarnos

un mejor futuro alejado del mal camino, gracias por ese apoyo incondicional durante este

proceso de formación siendo el motor para poder culminar nuestros estudios y ser

finalmente profesionales.

También a todas aquellas personas involucradas en nuestro proceso académico

que hicieron parte durante todo este tiempo de formación en el campus universitario, fruto

de ello a continuación se presentara un proyecto que refleja nuestro conocimiento

adquirido.


Página 3

AGRADECIMIENTOS

Inicialmente agradecer a Dios por todas las oportunidades brindadas en todo

nuestro proceso de formación, porque a pesar de los momentos en los cuales

pensábamos rendirnos, siempre estuvo ahí con nosotros para continuar luchando y lograr

cada una de las metas que hasta el día de hoy nos hemos propuesto.

Agradecemos a nuestras familias, principalmente a nuestras abuelas y padres por

ser ellos la motivación y el apoyo incondicional en nuestras vidas, ya que sin su

acompañamiento no seriamos las personas que logramos ser hoy en día.

De igual manera le dedicamos esta meta a José León Sanchez Castrillón y Carlos

Alberto Arango Valencia, profesores que lamentablemente ya no están con nosotros,

pero sin duda alguna fueron de los más importantes en nuestra formación académica.

Queremos también agradecer a Fabio Alberto Vargas Agudelo por el apoyo y la

orientación brindada en la construcción de este proyecto, al cual se trabajó con mucho

amor y dedicación, dando lo mejor de nosotros para obtener este logro profesional.

Por último, agradecer a toda la comunidad institucional; profesores, personal

administrativo y compañeros de estudio quienes nos ayudaron a formarnos como

profesionales, con valores morales y éticos en función a la sociedad.


Página 4

RESUMEN

La buena administración del área financiera es una de las bases principales para

el crecimiento y el mejoramiento continuo de una empresa. La no sistematización de la

información es una de las grandes debilidades que se presentan en las organizaciones,

ya que este proceso es fundamental para la correcta formulación y ejecución de los

indicadores financieros. Es por eso que ANAFIN se desarrollará con el objetivo de ayudar

y mejorar a las empresas en medir y gestionar de manera dinámica sus indicadores

financieros, posibilitando a su vez realizar análisis verticales y horizontales. Para ello se

utilizará una metodología ágil llamada Scrum donde se buscará por medio de los Sprints

cumplir con el alcance del proyecto, que consta en la sistematización de indicadores,

generar informes y realizar análisis verticales y horizontales, centralizando los datos

recopilados, asegurando su almacenamiento, integridad y calidad.

PALABRAS CLAVE

Indicadores financieros, análisis vertical, análisis horizontal, estados financieros,

metodología SCRUM


Página 5

ABSTRACT

The good administration of the financial area is one of the main bases for the growth

and continuous improvement of a company. The non-systematization of information is one

of the great weaknesses that arise in organizations, since this process is essential for the

correct formulation and execution of financial indicators. That is why ANAFIN was

developed with the aim of helping and improving companies in dynamically measuring

and managing their financial indicators, in turn making it possible to carry out vertical and

horizontal analyzes. For this, an agile methodology called Scrum will be used, where the

Sprints will seek to comply with the scope of the project, which consists in the

systematization of indicators, generating reports and performing vertical and horizontal

analyzes, centralizing the data collected, ensuring its storage, integrity and quality.

KEYWORDS

Indicators, vertical analysis, horizontal analysis, financial statements,

systematization


Página 6

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA ................................................................................................................ 2

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... 3

RESUMEN ....................................................................................................................... 4

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................. 6

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................... 10

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... 15

ABREVIATURAS ........................................................................................................... 17

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 18

2. MARCO DEL PROYECTO ..................................................................................... 20

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 20

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 21

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 22

2.4. MARCO CONTEXTUAL ...................................................................................... 23

2.5. ANTECEDENTES ................................................................................................ 25

3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 28

3.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 28

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO .................................................................................. 28

4. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................... 29

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA ................................................................. 29

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE .............................................................................. 31

4.3. RECURSOS ........................................................................................................ 31

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................... 31

5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL .................................................................... 33

6. DESARROLLO DEL PROYECTO .......................................................................... 39

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE ............................................................................ 39

6.1.1. Descripción del Negocio ................................................................................... 39

6.1.2. Áreas a Intervenir ............................................................................................. 39

6.1.3. Actores y sus Roles .......................................................................................... 40


Página 7

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ............................................................................. 40

6.2.1. Product backlog ................................................................................................ 40

6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 ........................................................................ 47

6.3.1. Historias de usuario .......................................................................................... 47

6.3.2. Revisión ............................................................................................................ 49

6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas. ....................................................................... 49



6.4.2. Revisión ............................................................................................................ 58




6.5.2. Revisión ............................................................................................................ 66




6.6.2. Revisión ............................................................................................................ 74




6.7.2. Revisión ............................................................................................................ 83




6.8.2. Revisión ............................................................................................................ 93




6.9.2. Revisión .......................................................................................................... 100

6.9.3. Tareas asociadas y ejecutadas. ..................................................................... 101


Página 8

6.10. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 8 ................................................................... 106

6.10.1. Historias de usuario .................................................................................... 106

6.10.2. Revisión ...................................................................................................... 107

6.10.3. Tareas asociadas y ejecutadas. .................................................................. 107

6.11. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 9 ................................................................... 110


6.11.2. Revisión ...................................................................................................... 111


6.12. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 10 ................................................................. 114


6.12.2. Revisión ...................................................................................................... 116




6.13.2. Revisión ...................................................................................................... 127




6.14.2 Revisión ...................................................................................................... 134

6.14.3 Tareas asociadas y ejecutadas. .................................................................. 134

6.15 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 13 ................................................................. 136

6.15.2 Historias de usuario .................................................................................... 136

6.15.3 Revisión ...................................................................................................... 136


6.16 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 14 ................................................................. 139

6.16.2 Historias de usuario .................................................................................... 139

6.16.3 Revisión ...................................................................................................... 140


6.17 DISEÑO DEL SISTEMA ................................................................................. 145

6.17.2 Especificación de la arquitectura. ................................................................ 145


Página 9

6.17.3 Diagrama entidad relación. ......................................................................... 146

6.18 DESPLIEGUE DEL SISTEMA ........................................................................ 147

6.18.2 Manual de Usuario ...................................................................................... 147

6.18.3 Manual de Instalación ................................................................................. 147

7 IMPACTO ESPERADO ........................................................................................ 148

8 CONCLUSIONES ................................................................................................. 149

9 RECOMENDACIONES FUTURAS .................................................................... 150

REFERENCIAS ........................................................................................................... 151

ANEXOS...................................................................................................................... 154


Página 10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura organizacional financiera (Genérica). .......................................... 24

Figura 2. JavaScript MVC (Modelo, Vista, Controlador). ............................................. 30

Figura 3. Historia de usuario N°1 – Modulo cuentas de usuarios. ............................... 49

Figura 4. Historia de usuario N°2 – Tabla que lista cuentas de usuario ...................... 50

Figura 5. Historia de usuario N°2 – Opciones para descargar tabla en Excel y PDF. 50

Figura 6. Historia de usuario N°2 – Evidencia descarga de documentos en Excel y

PDF. .............................................................................................................................. 50

Figura 7. Historia de usuario N°3 – Opciones para crear, actualizar y eliminar usuarios.

...................................................................................................................................... 51

Figura 8. Historia de usuario N°3 – Evidencia función eliminar usuario. ...................... 52

Figura 9. Historia de usuario N°4 – Formulario en modo crear un usuario. ................. 52

Figura 10. Historia de usuario N°4 – Formulario en modo actualizar un usuario. ........ 53

Figura 11. Historia de usuario N°4 – Evidencia mensaje de error Diligenciamiento

incorrecto. ...................................................................................................................... 53

Figura 12. Historia de usuario N°4 – Evidencia mensaje satisfactorio al crear o

actualizar una cuenta de usuario. .................................................................................. 54

Figura 13. Sprint N°1 – Evidencia documentación en plataforma ASANA. .................. 55

Figura 14. Historia de usuario N°5 – Modulo de medidas. ........................................... 58

Figura 15. Historia de usuario N°6 – Tabla que lista medidas. .................................... 59

Figura 16. Historia de usuario N°6 – Opciones para descargar tabla en Excel y PDF. 59


PDF. .............................................................................................................................. 60

Figura 18. Historia de usuario N°7 – Opciones para crear, actualizar y eliminar

medidas ......................................................................................................................... 60

Figura 19. Historia de usuario N°7 – Evidencia función eliminar usuario. .................... 61

Figura 20. Historia de usuario N°8 – Formulario en modo crear medida ..................... 61

Figura 21. Historia de usuario N°8 – Formulario en modo actualizar medida. ............. 62

Figura 22. Historia de usuario N°8 – Evidencia mensaje de error diligenciamiento

incorrecto. ...................................................................................................................... 62


actualizar una medida. .................................................................................................. 63

Figura 24.Sprint N°2 – Evidencia documentación en plataforma ASANA. ................... 64

Figura 25. Historia de usuario N°9 – Modulo de categorías ........................................ 67

Figura 26. Historia de usuario N°10 – Tabla que lista categorías. ............................... 67

Figura 27.Historia de usuario N°10 – Opciones para descargar tabla en Excel y PDF.

...................................................................................................................................... 68


PDF. .............................................................................................................................. 68


Página 11


categorías. ..................................................................................................................... 69

Figura 30. Historia de usuario N°11 – Evidencia función eliminar categoría. .............. 69

Figura 31. Historia de usuario N°12 – Formulario en modo crear categoría. ............... 70

Figura 32.Historia de usuario N°12 – Formulario en modo actualizar categoría. ......... 70


incorrecto. ...................................................................................................................... 71


actualizar una categoría. ............................................................................................... 71

Figura 35. Sprint N°3 – Evidencia documentación en plataforma ASANA ................... 72

Figura 36. Historia de usuario N°13 – Modulo de variables. ........................................ 75

Figura 37. Historia de usuario N°14 – Tabla que lista de variables. ............................ 75

Figura 38. Historia de usuario N°14 – Opciones para descargar tabla en Excel y PDF.

...................................................................................................................................... 76


PDF. .............................................................................................................................. 76


variables. ....................................................................................................................... 77

Figura 41. Historia de usuario N°15 – Evidencia función eliminar variables ................ 77

Figura 42. Historia de usuario N°16 – Formulario en modo crear variable. ................. 78

Figura 43. Historia de usuario N°16 – Formulario en modo actualizar variable. .......... 78


incorrecto. ...................................................................................................................... 79


actualizar una variable. .................................................................................................. 79

Figura 46 .Sprint N°4 – Evidencia documentación en plataforma ASANA ................... 80

Figura 47. Figura 47.Historia de usuario N°17 – Modulo de indicadores. .................... 84

Figura 48. Historia de usuario N°18 – Tabla que lista los indicadores ......................... 84


...................................................................................................................................... 85


PDF ............................................................................................................................... 85


indicadores. ................................................................................................................... 86

Figura 52. Historia de usuario N°19 – Evidencia función eliminar indicadores. ........... 86

Figura 53. Historia de usuario N°20 – Formulario en modo crear indicador. ............... 87

Figura 54. Historia de usuario N°20 – Formulario en modo actualizar indicador. ........ 87


incorrecto. ...................................................................................................................... 88


Página 12


actualizar un indicador. .................................................................................................. 88

Figura 57. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, ejemplo para

realizar las formulas. ..................................................................................................... 89

Figura 58. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, lista de

variables activas para agregar a la formula. ............................................................. 89

Figura 59. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, botones con las

operaciones válidas para realizar la formula. ................................................................ 90

Figura 60. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, campo de texto

donde se visualice como se esta editando o creando la forma. .................................... 90


Figura 62. Historia de usuario N°22 – Modulo de años. .............................................. 94

Figura 63. Historia de usuario N°23 – Tabla que lista los años. .................................. 94

Figura 64. Historia de usuario N°24 – Opciones para crear y actualizar años. ............ 95

Figura 65. Historia de usuario N°25 – Formulario en modo crear año. ........................ 95

Figura 66. Historia de usuario N°25 – Formulario en modo actualizar indicador. ........ 96


incorrecto. ...................................................................................................................... 96


actualizar un año. .......................................................................................................... 97


Figura 70. Historia de usuario N°26 – Modulo de alimentar variables. ...................... 101

Figura 71. Historia de usuario N°27 – Tabla que lista las variables activas del sistema.

.................................................................................................................................... 101

Figura 72. Historia de usuario N°28 – Opciones para alimentar las variables activas.

.................................................................................................................................... 102

Figura 73. Historia de usuario N°29 – Formulario para alimentar variables por mes en

los años activos. .......................................................................................................... 102

Figura 74. Historia de usuario N°29 – Años activos para alimentar una variable. Al

seleccionar uno de estos años, las casillas de los meses se configuran en función al

año seleccionado. ........................................................................................................ 103

Figura 75. Historia de usuario N°29 – Evidencia mensaje satisfactorio al guardar los

datos de un año, se resalta que un mes no se alimentó por lo que el sistema guarda por

defecto un cero. ........................................................................................................... 103

Figura 76. Historia de usuario N°29 – Evidencia de datos guardados correctamente y

valor cero por defecto en el mes que no se alimentó para el año seleccionado.......... 104

Figura 77. Sprint N°7 – Evidencia documentación en plataforma ASANA. ................ 105

Figura 78. Historia de usuario N°30 – Menú de sesión con los botones de Contraseña,

Empresa y Cerrar Sesión. ........................................................................................... 107


Página 13

Figura 79. Historia de usuario N°30 y N°31 – Modal empresa y formulario para registrar

datos de la empresa. ................................................................................................... 107


datos de la empresa. ................................................................................................... 108

Figura 81. Historia de usuario N°31 – Evidencia nombre de la empresa en la cabecera

del software. ................................................................................................................ 108

Figura 82. Sprint N°8 – Evidencia documentación en plataforma ASANA ................. 109

Figura 83. Figura 83. Historia de usuario N°32– Modulo de análisis ......................... 112

Figura 84. Historia de usuario N°33 y 34 – Tabla que lista indicadores activos con la

opción de análisis horizontal y categorías activas con la opción de análisis vertical. .. 112

Figura 85. Sprint N°9 – Evidencia documentación en plataforma ASANA. ................ 113

Figura 86. Historia de usuario N°35 – Módulo de análisis horizontal por indicador. .. 117

Figura 87. Historia de usuario N°35 – Titulo con el nombre del indicador y botón de

información con descripción y detalle de la formula. ................................................... 118

Figura 88. Historia de usuario N°36 – Filtro de fecha por un año. ............................. 118

Figura 89. Historia de usuario N°36 – Filtro de fecha entre años. ............................. 119

Figura 90. Historia de usuario N°37 – Grafico de análisis horizontal por indicador. .. 119

Figura 91. Historia de usuario N°38 – Tabla de datos análisis horizontal por indicador.

.................................................................................................................................... 120

Figura 92. Historia de usuario N°39 – Botón redactar análisis, modal de redactar

análisis y opción redactar análisis. .............................................................................. 120

Figura 93. Historia de usuario N°39 – Historial de análisis. ....................................... 121

Figura 94. Historia de usuario N°40 – Botón exportar a Excel. .................................. 121

Figura 95. Historia de usuario N°40 – Reporte en Excel análisis horizontal por

indicador. ..................................................................................................................... 122

Figura 96. Sprint N°10 – Evidencia documentación en plataforma ASANA. .............. 123

Figura 97. Historia de usuario N°41 – Módulo de análisis vertical por categoría. ...... 127

Figura 98. Historia de usuario N°41 – Titulo con el nombre de la categoría y botón de

información con la descripción. ................................................................................... 128

Figura 99. Historia de usuario N°42 – Filtro de fecha por un año. ............................. 128

Figura 100. Historia de usuario N°42 – Filtro de fecha entre años. ........................... 129

Figura 101. Historia de usuario N°43 – Grafico de análisis vertical por categoría. .... 129


.................................................................................................................................... 130


análisis y opción redactar análisis. .............................................................................. 130

Figura 104. Historia de usuario N°45 – Historial de análisis. ..................................... 131

Figura 105. Historia de usuario N°45 – Historial de análisis. ..................................... 131

Figura 106. Historia de usuario N°46 – Reporte en Excel análisis vertical por categoría.

.................................................................................................................................... 132


Página 14

Figura 107. Sprint N°11 – Evidencia documentación en plataforma ASANA. ............ 133

Figura 108. Historia de usuario N°47 – Modulo panel informativo o panel de control.134


Figura 110. Historia de usuario N°48 – Modulo de Login. ......................................... 137

Figura 111. Historia de usuario N°49 – Alerta de autenticación incorrecta. ............... 137


Figura 113. Historia de usuario N°50 – Accediendo directamente a la aplicación sin

autenticación. .............................................................................................................. 141

Figura 114. Historia de usuario N°50 – Alerta de no tener autenticación. ................. 141

Figura 115. Historia de usuario N°50 – Retorno a módulo de Login. ......................... 142

Figura 116. Historia de usuario N°51 – Perfil administrativo. Acceso total del aplicativo.

.................................................................................................................................... 142

Figura 117. Historia de usuario N°52 – Perfil Operativo. Acceso limitado al aplicativo.

.................................................................................................................................... 143

Figura 118. Historia de usuario N°53 – Perfil de Consulta. Acceso solo ha análisis.. 143


Figura 120. Arquitectura lógica. .................................................................................. 145

Figura 121. Arquitectura Física. ................................................................................. 145

Figura 122. Diagrama entidad relación. ..................................................................... 146

Figura 123. Diagrama de despliegue. ........................................................................ 147


Página 15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.Antecedentes – Software QUALITYWEB360 ................................................... 25

Tabla 2. Antecedentes – Software FLAG ...................................................................... 25

Tabla 3. Antecedentes – Software KAWAK .................................................................. 26

Tabla 4. Antecedentes – Software SOFTEXPERT DESEMPEÑO ................................ 26

Tabla 5. Antecedentes – Software ALMEERA .............................................................. 26

Tabla 6. Antecedentes – Software ALPHASIG ............................................................. 27

Tabla 7. Recursos humanos ......................................................................................... 31

Tabla 8. Recursos tecnológicos .................................................................................... 31

Tabla 9. Recursos virtuales ........................................................................................... 31

Tabla 10. Cronograma de actividades .......................................................................... 32

Tabla 11. Actores y sus Roles - Usuario de desarrollo ................................................. 40

Tabla 12. Actores y sus Roles - Usuario administrador ................................................ 40

Tabla 13. Actores y sus Roles - Usuario operativo ....................................................... 40

Tabla 14. Actores y sus Roles - Usuario consulta ......................................................... 40

Tabla 15. Product backlog – Historias de usuarios. ...................................................... 41

Tabla 16. Historia de usuario N°1 ................................................................................. 47









Tabla 25. Historia de usuario N°10 ............................................................................... 65







Tabla 32. Historia de usuario N°17 .............................................................................. 81






Página 16







Tabla 43. Historia de usuario N°28 ............................................................................. 100



























Página 17

ABREVIATURAS

NODE JS: JavaScript del lado servidor.

MONGO DB: Base de datos no relacional.

MVC: Patrón de diseño de software.

OPEN SOURCE: Código abierto libre para utilización.

ASANA: Plataforma web para el manejo de Scrum.

SCRUM: Marco de trabajo para el desarrollo ágil de proyectos.

SPRINTS: Ejecución de una etapa planificada de un proyecto.

BACKLOG: Planificación de uno o más Sprint.


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1. INTRODUCCIÓN

Los análisis de indicadores financieros son importantes debido a que permiten obtener

los estados contables de una empresa, con el fin de tener una visión objetiva acerca de

la situación actual y cómo será su evolución a futuro (Puerta, Vergara, & Huertas, 2018).

En particular, se implementan los análisis verticales y horizontales, donde el análisis

vertical se define como el que determina la participación que tiene cada una de las

cuentas del estado financiero, teniendo referenciado el total de activos y el patrimonio

para los balances generales de los estados de resultado (García, J. A. C. 2005). El

análisis horizontal permite comparar diferentes periodos contables, calificando la gestión

de un periodo a otro, analizando los aumentos y disminuciones de cada cuenta de un

estado financiero (Martínez, A. M, 2015). Sin embargo, muchas empresas no aplican

correctamente estos análisis, debido al desconocimiento o la poca importancia que le

dan, impactando de manera negativa el crecimiento y la estabilidad de la organización.

No obstante, los análisis de indicadores financieros deben ser realizados de manera

sistemática, tal que se pueda determinar de manera precisa la liquidez, la solvencia, el

rendimiento y la estabilidad de una empresa (Rosillón, M. A. N. 2009).

A pesar de la relevancia que tienen los indicadores financieros, existen diferentes

compañías que miden sus indicadores de manera manual, y para ello utilizan

herramientas como Excel y/o hojas de cálculo, esto con el fin de realizar sus análisis de

datos o cálculos de cifras de acuerdo a las necesidades que se les presente (Mayes, T.

R., & Shank, T. M. 2009). Dicho esto, las herramientas ofimáticas no son las más


Página 19

recomendables para llevar en orden los indicadores financieros de una empresa,

principalmente porque no cuentan con grandes rangos de almacenamiento, teniendo en

cuenta que luego de una gran cantidad de datos los archivos se vuelven pesados y su

ejecución es demasiado lenta. También estos documentos son muy propensos a dañarse

o corromperse causando la pérdida de información e impidiendo una correcta minería de

datos para formular estrategias y facilitar la correcta toma de decisiones (Gil, Victor 2019).

El objetivo de este proyecto es facilitar a cualquier tipo de empresa, sistematizar sus

indicadores financieros y a su vez realizar los análisis verticales y horizontales, mejorando

así la gestión financiera, la toma de decisiones, el crecimiento y evitando a su vez una

futura crisis financiera. Esto con el fin de brindarle al usuario todas las herramientas

necesarias para la correcta interpretación de la información y un alto grado de detalle en

los indicadores financieros.

La presente documentación del proyecto estará dividida en diferentes etapas.

Inicialmente se realiza un enfoque en la problemática detectada, en la cual se indaga a

profundidad los diferentes impactos negativos que causa la no sistematización de la

información, posteriormente se justifican los impactos negativos que causa esta

problemática. Luego en base a lo anterior, utilizando la metodología ágil Scrum se realizó

el levantamiento de requisitos y la planificación de todo el proyecto utilizando las mejores

prácticas para el desarrollo del software, esto para finalmente cumplir con el alcance y

entregar una solución tecnológica que reducirá la mala gestión de los indicadores

financieros en cualquier empresa que opte en utilizar el sistema.


Página 20

2. MARCO DEL PROYECTO

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Cuando en una empresa surge la necesidad de calcular indicadores financieros y

realizar un análisis vertical y horizontal para la toma de decisiones, la primera opción que

tienen a la mano es utilizar herramientas de ofimática como, por ejemplo: Word, Excel y/o

hojas de cálculo. En consecuencia, la principal debilidad de utilizar estas herramientas,

es que son genéricas, donde el usuario tiene que diseñar su documento para satisfacer

las necesidades que tenga presente. Esto se convierte en un proceso repetitivo y

operativo, siendo así una tarea del todo manual donde se pueden presentar muchos

errores y la inversión de tiempo que se requiere es muy alta.

La no sistematización de la información es una debilidad que hoy en día se presenta

en muchas empresas. Estas al no tener todos los datos guardados en un sistema de

información, realizan procesos riesgosos y demorados al momento buscar registros en

grandes cantidades de datos, principalmente porque no existen filtros que realmente

ayuden a buscar el registro deseado o como también almacenar de manera incorrecta y

desorganizada la información nueva.

Los indicadores miden de acuerdo a su formulación los datos que el usuario requiera

analizar, es por eso la importancia de la sistematización de la información, ya que, al no

tener registros guardados correctamente, se pueden presentar errores en los resultados

de los indicadores que se estén utilizando, más delicado aún si estamos tratando con


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indicadores financieros, sabiendo que del análisis y la interpretación de estos se toman

las decisiones financieras de una organización.

La ofimática tiene una gran repercusión en las empresas, ya que con estas

herramientas se maneja demasiada información valiosa y esto nos presenta una serie de

inconvenientes tales como la seguridad y la fiabilidad de los datos, donde los usuarios

que tengan acceso a el equipo o a la carpeta donde se almacena esta información puedan

borrar y/o modificar su contenido. También está la desventaja de que estos archivos no

manejan sesiones rigurosas para su acceso y las personas encargadas no cuentan con

muchas garantías respecto a la integridad y seguridad de la información, teniendo así

muchos riesgos de que sus documentos se puedan perder, modificar y en el peor de los

casos eliminar.

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

ANAFIN está diseñado para impactar de manera positiva el área financiera de una

empresa u organización, contribuyendo así, al mejoramiento continuo y la toma de

decisiones cuyos impactos y beneficios se reflejarán al realizar una correcta formulación

de los indicadores financieros, incluyendo los análisis verticales y horizontales.

Se sistematizará toda la información relacionada con los indicadores financieros, de

tal manera que los datos almacenados queden ordenados de forma discriminada y cada

uno de estos se relacione con una fecha de ingreso, esto con el fin de que el sistema

pueda realizar los filtros de una manera precisa y confiable. La base de datos donde


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almacenará la información contará con un plan de respaldo en la nube, el cual se

ejecutará diariamente con el fin de garantizar la integridad de los datos.

Este software facilitará el manejo de indicadores financieros, se mejorará la precisión

de análisis y la toma de decisiones en una empresa. Se llegará a un mayor rendimiento

en los procesos y facilitará la medición y gestión de estos.

Se hace indispensable la sistematización de los indicadores financieros por medio de

un aplicativo web que garantice la integridad y el almacenamiento de los datos, ya que la

correcta sistematización e integración de datos seguido de un preciso análisis e

interpretación de los resultados. El objetivo principal es permitir tener indicadores

horizontales y verticales con información valiosa y significativa, (Julia Victoria Espín,

2002). dicho esto, la información sistematizada, la seguridad del software y los

indicadores financieros creados en ANAFIN ayudarán a dar fin a procesos manuales,

creando procesos más automáticos y eficientes que ayuden a la toma de decisiones y al

mejoramiento continuo (Carpentier, 2016).

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles serían los factores que inciden en la mala gestión del área financiera a la

hora de recopilar información para formular cada uno de los indicadores que se utilizaran

en la toma de decisiones en una compañía?


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2.4. MARCO CONTEXTUAL

2.4.1. Aspectos generales.

Área Financiera: El área o departamento de finanzas se constituye por una serie

de actividades teniendo como objetivo principal custodiar los recursos de la empresa y

proteger el capital invertido, manteniendo las operaciones de la empresa a un nivel

rentable con los fondos y recursos disponibles; obteniendo préstamos bancarios y

conceder créditos a sus clientes.

Tareas Realizadas por el Área Financiera:

El Presupuesto: se refiere a la cantidad de dinero que requiere el área o un

proyecto a ejecutar y se usa para pagar gastos necesarios; también se

puede definir a el presupuesto como el valor anticipado para el proyecto y

ayuda a que se cumpla los objetivos propuestos por las directivas.

Procesos Contables: Son para tomar mejores decisiones en cuanto al futuro

del negocio, es fundamental que la información este completa de no hacerlo

el área financiera corre el riesgo de fallar, todo debe de estar registrado en

los procesos contables si no se ingresa no se puede gestionar y si no se

ingresa puede causar desajustes contables y le pueden salir muy caros a la

compañía.

Gestión de la información financiera: La información que se ingrese a el

área financiera debe de permitir analizar a fondo el presupuesto de la, los


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flujos de fondos y los indicadores y análisis de costos logrando con dicho

análisis planificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo, diseñando la

estrategia de pagos e inversiones entre otras. Cumpliendo lo anterior se

convierten en claves fundamentales para que la empresa siga creciendo.

Buscar fuentes de financiación: De acuerdo con la fase en la cual se

encuentre la compañía se puede acudir a una u otra fuente de financiación

y una función del área es buscar dichas fuentes como capital semilla o

créditos bancarios.

2.4.2. Estructura organizacional financiera.

Figura 1. Estructura organizacional financiera (Genérica).

Fuente: Elaboración propia (2020).


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2.5. ANTECEDENTES

Actualmente las organizaciones emplean pocas alternativas para sistematizar sus

indicadores e índices financieros, lo cual genera el interés en las personas encargadas

del área financiera en buscar alternativas externas para poder gestionar de manera

sistemática sus indicadores. Mediante una búsqueda focalizada en sistemas de

información que calculen procesos e indicadores, se logró encontrar diferentes aplicativos

que se relacionan al tema tratado:

Tabla 1.Antecedentes – Software QUALITYWEB360

Nombre del software QUALITYWEB360

Descripción

Es un software web para la digitalización de documentos, auditorías internas, acciones correctivas, capacitaciones, clima laboral, KPI’s e indicadores de desempeño. Este sistema ofrece aumentar la productividad de una empresa mediante la gestión documental digitalizada y a su vez segura cumplir con la norma ISO 9001

Fuente https://www.qualityweb360.com/caracteristicas/

Desventajas Los indicadores de este software no se enfocan directamente al área financiera. Se enfocan en la digitalización de documentos que evidencian la participación del personal en sus áreas de desempeño.


Tabla 2. Antecedentes – Software FLAG

Nombre del software FLAG

Descripción

Es un sistema web que ayuda a las empresas a controlar y predecir el desempeño de los procesos organizacionales. Este software ofrece seguimiento de indicadores incluyendo resultados acumulados a través de gráficos e informes automáticos. personalización total de los cálculos, Integración con el ERP y permite el uso de la metodología BSC.

Fuente https://qualyteam.com/es/software/

Desventajas El sistema no cuenta con una opción para la agrupación de indicadores, ya que esto no permite realizar análisis verticales para saber el cumplimento de los estados financieros.



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Tabla 3. Antecedentes – Software KAWAK

Nombre del software KAWAK

Descripción Es un software para la medición de los procesos de gestión, fomenta una cultura de gestión ISO simple y efectiva. Ofrece centralizar el sistema de gestión en la nube y permite que cada colaborador se enfoque en la información más relevante y útil para su trabajo diario.

Fuente https://www.kawak.net/software-de-gestion-de-calidad/

Desventajas Los indicadores que ofrece el sistema no son 100% dinámicos, ya que miden o calculan la información por cada área de la compañía y su centralización de información no consolida datos financieros para la toma de decisiones.


Tabla 4. Antecedentes – Software SOFTEXPERT DESEMPEÑO

Nombre del software SOFTEXPERT DESEMPEÑO

Descripción Es un software corporativo para gestión de indicadores de desempeño. Esta aplicación ofrece controlar indicadores de proceso o departamentales, estrategia de negocios, swot y scorecards.

Fuentes https://www.softexpert.com/es/produto/gestion-desempeno/

Desventajas Es un software que ya viene con los indicadores establecidos para los cálculos de desempeño y financieros, con esto el sistema ofrece poca flexibilidad para que los administradores creen y formulen indicadores nuevos de manera dinámica.


Tabla 5. Antecedentes – Software ALMEERA

Nombre del software ALMEERA

Descripción

Es un software para la planeación, gestión de indicadores, ejecución y control de las operaciones y actividades del que hacer organizacional, a través de una herramienta que ayuda a agilizar la gestión documental del sistema de gestión de calidad.

Fuente https://www.almeraim.com/index.php/portafolio

Desventajas

A pesar de que el software cuenta con agrupación de indicadores, este no tiene implementado la generación de análisis verticales, por lo que no pueden realizar cálculos por tipos de indicadores. Además, es un sistema orientado al sector de la salud, por lo que no funcionaría muy bien en una empresa que realice sus funciones en otro sector comercial.



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Tabla 6. Antecedentes – Software ALPHASIG

Nombre del software ALPHASIG

Descripción

Es un sistema para monitorear y controlar los indicadores de gestión en todos los niveles de una organización. cuenta con otras funcionalidades que permiten evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores y la organización, documentar y seguir los hallazgos encontrados en las evaluaciones, desagregar el origen del valor del indicador y semáforos de colores para facilitar la detección de causas del comportamiento de las variables.

Fuente http://www.compuhora.com.co/productos/

Desventajas

Una de las grandes desventajas del software; es la evidencia de ser un sistema desarrollado en tecnologías no muy modernas, ya que este aplicativo ha estado en el mercado por más de 15 años, pero no ha contado con actualizaciones relevantes. Otra desventaja es que los procesos para formular y realizar análisis de los indicadores son demasiado largos y no ofrece cargas automáticas para visualizar los datos en tiempo real, siempre se tiene que ejecutar una opción de cálculo para evidenciar los cambios.



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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un aplicativo web para la sistematización de indicadores financieros,

generando análisis verticales y horizontales

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO

Realizar el levantamiento de requisitos del aplicativo utilizando la metodología ágil

Scrum.

Diseñar la arquitectura del sistema para formular y analizar indicadores

financieros.

Implementar un aplicativo que permita a los usuarios la generación de indicadores

financieros para su análisis vertical y horizontal.

Realizar un test del aplicativo mediante pruebas funcionales y no funcionales para

asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de la herramienta.


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4. MARCO METODOLÓGICO

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para la ejecución y entrega de este proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum.

Esta metodología en el ámbito del desarrollo de software se ejecuta mediante un conjunto

de actividades y herramientas técnicas, dichas actividades son constantes y cortas, esto

para una mejor gestión de los procesos, que tiene como efecto un mayor porcentaje de

cumplimento para la entrega final de un producto (Schwaber, K. 1997). Así mismo,

haremos uso de una herramienta open source llamada ASANA, dicha aplicación nos

ayudará a gestionar todas las etapas de nuestro proyecto utilizando de manera correcta

la metodología optada.

Bajo el marco metodológico Scrum, Fabio Vargas tendrá el rol de Product Owner, su

principal responsabilidad es manifestar claramente la necesidad del cliente dentro del

Product Backlog. Esteban Arismendy tendrá el rol de Scrum Master, su responsabilidad

es asegurar que el Scrum sea entendido, es decir, es el encargado de ayudar a entender

la necesidad del cliente al Development Team. Daniel Torres tendrá el rol de

Development Team, su responsabilidad es cumplir con los Sprints establecidos con el fin

de realizar el producto que el cliente necesita.

Cuando el Product Backlog se haya generado por completo, contaremos con 20

semanas para el desarrollo y la entrega final del producto. Dicho esto, el proyecto tendrá

14 Sprints de semana y media cada uno. De acuerdo a las prioridades según las historias

de usuario, se asignarán las tareas a los Sprints, de esta manera se podrá gestionar los


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avances del proyecto, permitiendo así, identificar dificultades para así realizar

retroalimentaciones y/o correcciones del Product Backlog.

Para el desarrollo de ANAFIN se utilizarán estas herramientas: HTML5, CSS3, MongoDB,

ExpressJS, NodeJS, ES6+ y Bootstrap. Todas estas herramientas serán utilizadas bajo

el paradigma de programación MVC (Modelo, Vista, Controlador). en el siguiente

diagrama se ilustra como es el funcionamiento de este patrón.

Figura 2. JavaScript MVC (Modelo, Vista, Controlador).



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4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE

4.3. RECURSOS

Tabla 7. Recursos humanos

Recursos Humanos

Product Owner Fabio Vargas: manifiesta claramente la necesidad del cliente dentro del Product Backlog.

Scrum Master Esteban Arismendy: Encargado de ayudar a entender la necesidad del cliente al Development Team.

Development Team Daniel Torres: Responsable de cumplir con los Sprints establecidos, esto con el fin de realizar el producto que el cliente necesita.


Tabla 8. Recursos tecnológicos Recursos Tecnológicos

Computador Equipo portátil Lenovo ideapad: Procesador Core I3, Memoria RAM de 4GB, Memoria de almacenamiento 1TB.

Accesorios Monitor LG 20”, Teclado Ergonómico, Mouse Ergonómico

Celular Xiaomi Redmi Note 7

Software Visual Studio Code, MongoBD, GIT, SmartGit, NodeJS, Postman, Google Chrome


Tabla 9. Recursos virtuales Recursos Virtuales

Servidor virtual Google Servidor Windows Server 2019. Memoria RAM de 4GB, Memoria de almacenamiento 100GB.

Repositorio Bitbucket

Plataforma scrum ASANA

Software Gmail, Google Drive, Google Hangouts


4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades se gestiona desde la plataforma ASANA. Este sistema

nos permite observar las fechas de entrega y las tareas programadas. Dicho cronograma

puede ser visualizado por cada uno de los integrantes del equipo en el momento que lo

desee.

Tabla 10. Cronograma de actividades

Fuente: ASANA (2020).

URL Cronograma: https://app.asana.com/0/1162016881296780/calendar

5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

5.1 Marco Teórico

En el área de contabilidad se trabaja gran cantidad de procesos para mantener las

finanzas de la empresa estables y al día, por eso es necesario hacer uso de herramientas

o aplicativos que faciliten realizar estos procesos y de esta manera soltar el proceso

manual que realizan en su día a día; entre estos procesos está el balance general, estado

de resultado, razones financieras etc. De acuerdo con el nivel en el que se encuentra la

empresa o pyme se tiene una serie de normas para realizar los análisis y/o estados

financieros.

Estados Financieros: También llamados estados contables se denominan como el

reflejo de la contabilidad de la empresa y de esta manera enseñan la estructura

económica de la empresa y son plasmados en un periodo determinado y de allí se

desglosan una serie componentes que son los pilares fundamentales para poder

hallarlos, dichos componentes son: balance de situación, cuenta de resultados, estados

de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y de estos

componentes se derivan una serie de términos y actividades; activo, pasivo, patrimonio

neto, ingresos, gastos, entre otros. la información de los estados contables es una

información que debe de ser pública para que se pueda acceder de manera fácil y de

esta manera tomar respecto a estos (Gómez 2001).

Análisis Vertical: consisten en determinar la posición estructural de cada una de

las cifras de los estados financieros con relación al total de activos, para hallarlo se debe

de seleccionar el o los rubros de los cuales queremos sacar la información dividido sobre


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el total activo; el análisis vertical es un análisis de estructura interna de los estados

financieros, con el cual se puede concluir las fuentes de los recursos de la entidad, si los

activos son corriente o no corrientes, entre otros (Andrade Pinelo 2015).

Análisis Horizontal: es el encargado de determinar la variación porcentual o

absoluta de las cifras en los estados financieros de un periodo a otro, para hallar dicho

resultado se realiza una resta entre los períodos a los cuales se desea tener la variación

porcentual (Andrade Pinelo 2015).

Indicadores: son una herramienta que se diseña utilizando la información

financiera y se utilizan para múltiples propósitos y fines tales como la capacidad de

endeudamiento, estabilidad financiera, los rendimientos entre otros y esto se logra por

medio de la interpretación de las cifras y los resultados dados por los indicadores (Nava

Rosillón M 2010).

Indicadores de Liquidez: Determinan la capacidad de una empresa para pagar sus

obligaciones a corto y largo plazo ya que se vencen dichas obligaciones durante o a lo

largo de su adquisición; esto no solo refiere como tal a sus finanzas si no a la posibilidad

de convertir en efectivo sus activos y pasivos en activos corriente (Ramírez-Urquidy M,

Mungaray A, Guzmán Gastelum N 2016).

Indicadores de Eficiencia: son aquellos que se utilizan para medir el grado de

cumplimiento de la meta u objetivos previamente definidos, mostrando si se hicieron bien

las cosas y arrojando los aspectos positivos del proceso por ende es importante saber


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los requisitos(meta-objetivo) ya que con el indicador de eficiencia podemos comparar los

resultados vs lo que se esperaba obtener (Gerencia 2010).

Indicadores de Desempeño: Es considerado una herramienta de gran importancia

ya que provee valores mediante los cuales se pueden realizar mediciones de

comparación de las metas u objetivo previamente establecidos con el resultado

finalmente obtenido esto lo hace importante (Informação y 2004).

Indicador de Productividad: Este es el indicador que se usa para realizar la

medición de desempeño de la productividad de un empleado dentro de la empresa,

realizando el manejo correcto de la eficiencia y la eficacia (Miranda y Toirac 2010).

Indicador de Endeudamiento: se utiliza para medir el nivel de obligaciones que

tiene la empresa y esto se hace con el fin de saber el financiamiento de la misma existen

dos tipos de endeudamiento el externo y el interno y se usan para saber el nivel de riesgo

de la inversión y/o las recuperaciones de las mismas (municipal y 2011 s. f.).

Indicadores de Diagnostico Financiero: es un conjunto de indicadores que se

construyen a partir de las cuentas de balance general, estados de resultados y flujo de

caja entren otros; estos ayudan a realizar mediciones más dinámicas arrojando como

resultado el comportamiento de una organización en términos de rentabilidad y

efectividad (Fernández 1986).


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5.2 Marco Conceptual

Bases de datos no relacionales: Las bases de datos no relacionales se diferencian

de las bases de datos relacionales porque no tienen identificador que la una, pero en

cambio se debe de tener documentado lo que se quiere almacenar, la herramienta reina

para trabajar las BDNR es MONGODB (Ainhoa Lafuente 2018).

JavaScript: JavaScript es un lenguaje de Programación que se utiliza para

desarrollo web y su sintaxis es un similar a la de C++, se puede insertar en cualquier

parte del HTML de una página web creando funciones de un programa orientado a

objetos (Jensen, Møller, y Thiemann 2009).

HTML5: es un estándar de programación en desarrollo web el cual define su

contenido tal como texto, imágenes, video etc. HTML5 es la última y actual versión de

HTML, dicho estándar es compatible con Android, iOS, entre otros. Dicho estándar es

compatible con antiguas versiones de HTML (Mowery y Shacham 2012).

Bootstrap 4: Bootstrap es una librería de diseño web con más compatibilidad y más

fácil, su metodología de trabajo está basada en hojas de estilo en cascada y con una de

las funciones más relevantes en el tema del desarrollo web responsive esta función

permite que la página web pueda ser visualizada en cualquier tipo de pantalla y

dispositivo (Ledesma 2008).

Web Service: Es la vía de intercomunicación e interoperabilidad entre maquinas

conectadas en red y su funcionamiento se basa en él envió y respuesta de solicitudes


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entre un cliente y un servidor que incluye los datos. Esto se puede entender fácilmente

como un tráfico de mensajes entre dos máquinas.

Framework Angular: Inicialmente se aclara que Angular no es una librería. Angular

es un marco de trabajo en JavaScript el cual abarca las extensiones HTML en un formato

más asíncrono, legible y expresivo. Permite dar funciones dinámicas y diseños de página

con un marcado especial, este se sincroniza con JavaScript de tal manera que todo

funcione sin tener que recargar las vistas. Este framework ayuda a que el código del

programador sea mucho más limpio y eficiente a la hora de desarrollar un aplicativo (Jain,

N., Bhansali, A., & Mehta, D. 2015).

Paradigma de programación MVC (Modelo, Vista, Controlador): El patrón MVC es

una forma de programar sistemas de información, dividiendo su implementación en tres

partes; el Modelo, Las Vistas y los Controladores. Desarrollar bajo este paradigma

permite que la implementación del sistema se realice en partes separadas, garantizando

así que las actualizaciones y los mantenimientos se realicen de forma más sencilla y el

tiempo de inversión en estos procesos sea más corto. Esta forma de programar se puede

realizar en diferentes lenguajes de programación de forma nativa, como también existen

diferentes frameworks que se basan en el patrón MVC que tienen como fin lograr una

mejor organización de trabajo y mayor especialización de los diseñadores y los

desarrolladores (González, Y. D., & Romero, Y. F. 2012).

MEAN stack: Es un conjunto de subsistemas de desarrollo de software para la

implementación de aplicaciones y páginas web dinámicas y asíncronas. Estos cuatro


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subsistemas están creados bajo el lenguaje de programación JavaScript. Gracias a esta

particular característica JavaScript logró integrar exitosamente una plataforma

autosuficiente. El nombre MEAN es formado por las iniciales de las cuatro tecnologías

que hacen el principal papel en este entorno de desarrollo: MongoDB, Express, Angular

y Node.js.


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6. DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE

6.1.1. Descripción del Negocio

Como sistema de información, ANAFIN impactara directamente el área financiera

de cualquier empresa, generando informes mediante los análisis verticales y horizontales

de indicadores, logrando con esto automatizar los procesos financieros, contables y

administrativos para la toma de acertadas decisiones.

6.1.2. Áreas a Intervenir

Las áreas que el proyecto intervendrá son:

Área financiera

Área contable

Área administrativa


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6.1.3. Actores y sus Roles

Tabla 11. Actores y sus Roles - Usuario de desarrollo

Nombre Usuario de desarrollo

Rol Desarrollo

Responsabilidad Usuario el cual se utilizará para todo el desarrollo de los módulos del sistema


Tabla 12. Actores y sus Roles - Usuario administrador

Nombre Usuario administrador

Rol Administrador

Responsabilidad Este usuario cuenta con todos los privilegios y características que le permiten gestionar completamente el aplicativo.


Tabla 13. Actores y sus Roles - Usuario operativo

Nombre Usuario operativo

Rol Operativo

Responsabilidad Este usuario cuenta solo con ciertos privilegios y características, en este caso solo se le permite alimentar las variables del sistema y realizar análisis de los indicadores.


Tabla 14. Actores y sus Roles - Usuario consulta

Nombre Usuario consulta

Rol Consulta

Responsabilidad Este usuario solo tiene permitido consultar los resultados de los indicadores del aplicativo.


6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

6.2.1. Product backlog

Tabla 15. Product backlog – Historias de usuarios.

1 Estimación Ejecución

Id HU

Nombre HU Spr. Prio. Hrs Definición

Hrs Desarrollo

Hrs Pruebas

Hras totales

Fecha Inicio Fecha puesta en producción

Observación

1 Pantalla módulo de usuarios

1 A 2:00 4:00 3:00 9:00 29/11/2019 06/12/2019 ASANA

2 Tabla listado de usuarios existentes en el sistema

1 A 2:00 4:00 3:00 9:00 29/11/2019 06/12/2019 ASANA

3 Opciones de crear, editar y eliminar usuarios

1 A 2:00 4:00 3:00 9:00 29/11/2019 06/12/2019 ASANA

4 Formulario para la creación y edición de usuarios

1 A 2:00 4:00 3:00 9:00 29/11/2019 06/12/2019 ASANA

5 Pantalla módulo de medidas

2 A 2:00 4:00 3:00 9:00 07/12/2019 13/12/2019 ASANA

6 Tabla listado de medidas existentes en el sistema

2 A 2:00 4:00 3:00 9:00 07/12/2019 13/12/2019 ASANA

7 Opciones de crear, editar y eliminar medidas

2 A 2:00 4:00 3:00 9:00 07/12/2019 13/12/2019 ASANA

8 Formulario para la creación y edición de medidas

2 A 2:00 4:00 3:00 9:00 07/12/2019 13/12/2019 ASANA

9 Pantalla módulo de categorías

3 A 2:00 4:00 3:00 9:00 14/12/2019 20/12/2019 ASANA


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10 Tabla listado de categorías existentes en el sistema

3 A 2:00 4:00 3:00 9:00 14/12/2019 20/12/2019 ASANA

11 Opciones de crear, editar y eliminar categorías

3 A 2:00 4:00 3:00 9:00 14/12/2019 20/12/2019 ASANA

12 Formulario para la creación y edición de categorías

3 A 2:00 4:00 3:00 9:00 14/12/2019 20/12/2019 ASANA

13 Pantalla módulo de variables

4 A 2:00 4:00 3:00 9:00 21/12/2019 27/12/2019 ASANA

14 Tabla listado de variables existentes en el sistema

4 A 2:00 4:00 3:00 9:00 21/12/2019 27/12/2019 ASANA

15 Opciones de crear, editar y eliminar variables

4 A 2:00 4:00 3:00 9:00 21/12/2019 27/12/2019 ASANA

16 Formulario para la creación y edición de variables

4 A 2:00 4:00 3:00 9:00 21/12/2019 27/12/2019 ASANA

17 Pantalla módulo de indicadores

5 A 1:00 2:00 1:30 4:30 28/12/2019 03/01/2020 ASANA

18 Tabla listado de indicadores existentes en el sistema

5 A 1:00 2:00 1:30 4:30 28/12/2019 03/01/2020 ASANA


Página 43

19 Opciones de crear, editar y eliminar indicadores

5 A 2:00 4:00 3:00 9:00 28/12/2019 03/01/2020 ASANA

20 Formulario para la creación y edición de indicadores

5 A 2:00 4:00 3:00 9:00 28/12/2019 03/01/2020 ASANA

21 Modulo para la formulación de indicadores con variables activas en el sistema

5 A 2:00 4:00 3:00 9:00 28/12/2019 03/01/2020 ASANA

22 Pantalla módulo de crear año

6 A 2:00 4:00 3:00 9:00 04/01/2020 10/01/2020 ASANA

23 Tabla listado de años existentes en el sistema

6 A 2:00 4:00 3:00 9:00 04/01/2020 10/01/2020 ASANA

24 Opciones de crear y edita años

6 A 2:00 4:00 3:00 9:00 04/01/2020 10/01/2020 ASANA

25 Formulario para la creación y edición de años

6 A 2:00 4:00 3:00 9:00 04/01/2020 10/01/2020 ASANA

26 Pantalla módulo de alimentar variables

7 A 2:00 4:00 3:00 9:00 11/01/2020 17/01/2020 ASANA

27 Tabla listado de variables activas en el sistema

7 A 2:00 4:00 3:00 9:00 11/01/2020 17/01/2020 ASANA


Página 44

28 Opciones de alimentar variables

7 A 2:00 4:00 3:00 9:00 11/01/2020 17/01/2020 ASANA

29 Formulario para alimentar variables por mes en los años activos

7 A 2:00 4:00 3:00 9:00 11/01/2020 17/01/2020 ASANA

30 Modal para registrar datos de la empresa

8 A 1:00 2:00 2:00 5:00 18/01/2020 22/01/2020 ASANA

31 Formulario de crear y editar registro de la empresa

8 A 1:00 2:00 2:00 5:00 18/01/2020 22/01/2020 ASANA

32 Pantalla módulo de análisis

9 A 1:00 2:00 1:00 4:00 23/01/2020 24/01/2020 ASANA

33 Tablas listado de indicadores activos y categorías activas

9 A 1:00 2:00 1:00 4:00 23/01/2020 24/01/2020 ASANA

34 Opciones para realizar análisis vertical por categoría y análisis horizontal por indicador

9 A 1:00 2:00 1:00 4:00 23/01/2020 24/01/2020 ASANA

35 Pantalla módulo de análisis

10 A 1:00 2:00 1:00 4:00 25/01/2020 07/02/2020 ASANA


Página 45

horizontal por indicador

36 Opciones para seleccionar fecha de análisis

10 A 2:00 6:00 3:00 11:00 25/01/2020 07/02/2020 ASANA

37 Gráfico horizontal del indicador

10 A 3:00 7:00 3:00 13:00 25/01/2020 07/02/2020 ASANA

38 Tabla de análisis horizontal del indicador

10 A 2:00 6:00 3:00 11:00 25/01/2020 07/02/2020 ASANA

39 Modulo parar redactar un análisis del indicador

10 A 2:00 8:00 3:00 13:00 25/01/2020 07/02/2020 ASANA

40 Informe en Excel con los resultados del análisis horizontal del indicador

10 A 2:00 4:00 3:00 9:00 25/01/2020 07/02/2020 ASANA

41 Pantalla módulo de análisis vertical por categoría

11 A 1:00 2:00 1:00 4:00 08/02/2020 21/02/2020 ASANA

42 Opciones para seleccionar fecha de análisis

11 A 2:00 6:00 3:00 11:00 08/02/2020 21/02/2020 ASANA

43 Gráfico vertical de la categoría con cada uno de sus indicadores

11 A 3:00 7:00 3:00 13:00 08/02/2020 21/02/2020 ASANA


Página 46


44 Tabla de análisis vertical de la categoría

11 A 2:00 6:00 3:00 11:00 08/02/2020 21/02/2020 ASANA

45 Modulo parar redactar un análisis de la categoría

11 A 2:00 8:00 3:00 13:00 08/02/2020 21/02/2020 ASANA

46 Informe en Excel con los resultados del análisis vertical de la categoría

11 A 2:00 4:00 3:00 9:00 08/02/2020 21/02/2020 ASANA

47 Pantalla modulo panel informativo

12 M 1:00 2:00 1:00 4:00 02/03/2020 02/03/2020 ASANA

48 Pantalla módulo de Login

13 A 2:00 4:00 2:00 8:00 04/03/2020 13/03/2020 ASANA

49 Opciones para iniciar sesión en el aplicativo

13 A 1:00 2:00 1:00 4:00 04/03/2020 13/03/2020 ASANA

50 Configuración del Token de sesión

14 A 3:00 8:00 6:00 17:00 14/03/2020 25/03/2020 ASANA

51 Configuración perfil Administrativo

14 A 1:00 2:00 2:00 5:00 14/03/2020 25/03/2020 ASANA

52 Configuración perfil Operativo

14 A 1:00 3:00 2:00 6:00 14/03/2020 25/03/2020 ASANA

53 Configuración perfil de Consulta

14 A 1:00 4:00 2:00 7:00 14/03/2020 25/03/2020 ASANA

6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1

6.3.1. Historias de usuario

Tabla 16. Historia de usuario N°1

NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de usuarios

ID HISTORIA 1

PUNTOS DE LA HISTORIA 13

Como: Usuario administrador

Quiero: Un módulo de cuentas de usuarios

Para: Administrar las cuentas de usuario del sistema

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

Cuando: Ingrese al módulo de usuarios

Espero: Una pantalla única para cuentas de usuarios, con un diseño agradable y fácil de utilizar



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla lista de usuarios existentes en el sistema

ID HISTORIA 2



Quiero: En el módulo cuentas de usuarios, una tabla que liste todas las cuentas de usuario del sistema

Para: Gestionar y verificar el estado de las cuentas existentes


Cuando: Este en el módulo inicial de cuentas de usuario

Espero: Una tabla que me liste todas las cuentas de usuario que el sistema tiene creadas

Cuando: De clic en los botones de Excel y PDF

Espero: Descargar en formato Excel y PDF las cuentas de usuarios listadas en la tabla



Página 48


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones de crear, editar y eliminar usuarios

ID HISTORIA 3



Quiero: En el módulo cuentas de usuarios, las opciones de crear, editar y eliminar usuarios

Para: Realizar dichas funciones de acuerdo al estado de las cuentas de usuario.


Cuando: Ingrese al módulo de usuarios

Espero: Tener las opciones de crear, actualizar y eliminar cuentas de usuario



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario para la creación y edición de usuarios

ID HISTORIA 4



Quiero: En el módulo cuentas de usuarios un formulario

Para: Crear, actualizar o inactivar cuentas de usuario.


Cuando: De clic en el boto crear o actualizar una cuenta de usuario

Espero: Diligenciar un formulario con los siguientes campos (Nombre, Identificación, Perfil, Contraseña y estado)

Cuando: Ingrese los datos solicitados por el sistema

Espero: Se valide si los datos están diligenciados correctamente

Cuando: De clic en el botón guardar

Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente una cuenta de usuario.



Página 49

6.3.2. Revisión

A continuación, se anexa en imágenes, los módulos relacionados a las historias

de usuario del Sprint N°1, también los casos de pruebas para el cumplimento de cada

historia.

6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas.

Figura 3. Historia de usuario N°1 – Modulo cuentas de usuarios.



Página 50

Figura 4. Historia de usuario N°2 – Tabla que lista cuentas de usuario




Figura 6. Historia de usuario N°2 – Evidencia descarga de documentos en Excel y PDF.


Página 51


Figura 7. Historia de usuario N°3 – Opciones para crear, actualizar y eliminar usuarios.



Página 52

Figura 8. Historia de usuario N°3 – Evidencia función eliminar usuario.


Figura 9. Historia de usuario N°4 – Formulario en modo crear un usuario.



Página 53

Figura 10. Historia de usuario N°4 – Formulario en modo actualizar un usuario.


Figura 11. Historia de usuario N°4 – Evidencia mensaje de error Diligenciamiento incorrecto.



Página 54

Figura 12. Historia de usuario N°4 – Evidencia mensaje satisfactorio al crear o actualizar una cuenta de usuario.



Página 55

Figura 13. Sprint N°1 – Evidencia documentación en plataforma ASANA.



Página 56




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de medidas

ID HISTORIA 5



Quiero: Un módulo de medidas

Para: Identificar qué tipo de datos se están almacenando en las variables e indicadores


Cuando: Ingrese al módulo de medidas

Espero: Una pantalla única para medidas, con un diseño agradable y fácil de utilizar



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla lista de medidas existentes en el sistema

ID HISTORIA 6



Quiero: En el módulo de medidas, una tabla que liste todas las medidas del sistema

Para: Gestionar y verificar el estado de las medidas existentes


Cuando: Este en el módulo inicial de medidas

Espero: Una tabla que me liste todas las medidas que el sistema tiene creadas


Espero: Descargar en formato Excel y PDF las medidas listadas en la tabla



Página 57


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones de crear, editar y eliminar medidas

ID HISTORIA 7



Quiero: En el módulo medidas, las opciones de crear, editar y eliminar

Para: Realizar dichas funciones de acuerdo al estado de las medidas.


Cuando: Ingrese al módulo de medidas

Espero: Tener las opciones de crear, actualizar y eliminar medidas



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario para la creación y edición de medidas

ID HISTORIA 8



Quiero: En el módulo medidas un formulario

Para: Crear, actualizar o inactivar medidas.


Cuando: De clic en el boto crear o actualizar una medida

Espero: Diligenciar un formulario con los siguientes campos (Nombre, Descripción y estado)




Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente una medida.



Página 58

6.4.2. Revisión



historia.


Figura 14. Historia de usuario N°5 – Modulo de medidas.



Página 59

Figura 15. Historia de usuario N°6 – Tabla que lista medidas.





Página 60


Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura 18. Historia de usuario N°7 – Opciones para crear, actualizar y eliminar medidas



Página 61

Figura 19. Historia de usuario N°7 – Evidencia función eliminar usuario.


Figura 20. Historia de usuario N°8 – Formulario en modo crear medida



Página 62

Figura 21. Historia de usuario N°8 – Formulario en modo actualizar medida.


Figura 22. Historia de usuario N°8 – Evidencia mensaje de error diligenciamiento incorrecto.



Página 63

Figura 23. Historia de usuario N°8 – Evidencia mensaje satisfactorio al crear o actualizar una medida.



Página 64

Figura 24.Sprint N°2 – Evidencia documentación en plataforma ASANA.



Página 65




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de categorías

ID HISTORIA 9



Quiero: Un módulo de categorías

Para: Identificar a qué tipo de categoría financiera pueda pertenecer cada indicador


Cuando: Ingrese al módulo de categorías

Espero: Una pantalla única para categorías, con un diseño agradable y fácil de utilizar



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla lista de categorías existentes en el sistema

ID HISTORIA 10



Quiero: En el módulo de categorías, una tabla que liste todas las categorías del sistema

Para: Gestionar y verificar el estado de las categorías existentes


Cuando: Este en el módulo inicial de categorías

Espero: Una tabla que me liste todas las categorías que el sistema tiene creadas


Espero: Descargar en formato Excel y PDF las medidas listadas en la tabla



Página 66


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones de crear, editar y eliminar categorías

ID HISTORIA 11



Quiero: En el módulo categorías, las opciones de crear, editar y eliminar

Para: Realizar dichas funciones de acuerdo al estado de las categorías.


Cuando: Ingrese al módulo de categorías

Espero: Tener las opciones de crear, actualizar y eliminar categorías



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario para la creación y edición de categorías

ID HISTORIA 12



Quiero: En el módulo categorías un formulario

Para: Crear, actualizar o inactivar categorías.


Cuando: De clic en el boto crear o actualizar una categoría

Espero: Diligenciar un formulario con los siguientes campos (Nombre, Descripción y estado)




Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente una categoría.


6.5.2. Revisión



historia.


Página 67


Figura 25. Historia de usuario N°9 – Modulo de categorías


Figura 26. Historia de usuario N°10 – Tabla que lista categorías.



Página 68

Figura 27.Historia de usuario N°10 – Opciones para descargar tabla en Excel y PDF.





Página 69

Figura 29. Historia de usuario N°11 – Opciones para crear, actualizar y eliminar categorías.


Figura 30. Historia de usuario N°11 – Evidencia función eliminar categoría.



Página 70

Figura 31. Historia de usuario N°12 – Formulario en modo crear categoría.


Figura 32.Historia de usuario N°12 – Formulario en modo actualizar categoría.



Página 71


incorrecto.



actualizar una categoría.



Página 72

Figura 35. Sprint N°3 – Evidencia documentación en plataforma ASANA



Página 73




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de variables

ID HISTORIA 13



Quiero: Un módulo de variables

Para: Crear las variables que serán formuladas en los indicadores


Cuando: Ingrese al módulo de variables

Espero: Una pantalla única para variables, con un diseño agradable y fácil de utilizar



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla lista de variables existentes en el sistema

ID HISTORIA 14



Quiero: En el módulo de variables, una tabla que liste todas las variables del sistema

Para: Gestionar y verificar el estado de las variables existentes


Cuando: Este en el módulo inicial de variables

Espero: Una tabla que me liste todas las variables que el sistema tiene creadas


Espero: Descargar en formato Excel y PDF las variables listadas en la tabla



Página 74


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones de crear, editar y eliminar variables

ID HISTORIA 15



Quiero: En el módulo variables, las opciones de crear, editar y eliminar

Para: Realizar dichas funciones de acuerdo al estado de las variables.


Cuando: Ingrese al módulo de variables

Espero: Tener las opciones de crear, actualizar y eliminar variables.



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario para la creación y edición de variables

ID HISTORIA 16



Quiero: En el módulo variables un formulario

Para: Crear, actualizar o inactivar variables.


Cuando: De clic en el boto crear o actualizar una variable

Espero: Diligenciar un formulario con los siguientes campos (Nombre, Descripción, Medida y Estado)




Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente una variable.


6.6.2. Revisión



historia.


Página 75


Figura 36. Historia de usuario N°13 – Modulo de variables.


Figura 37. Historia de usuario N°14 – Tabla que lista de variables.



Página 76




PDF.



Página 77


variables.


Figura 41. Historia de usuario N°15 – Evidencia función eliminar variables



Página 78

Figura 42. Historia de usuario N°16 – Formulario en modo crear variable.


Figura 43. Historia de usuario N°16 – Formulario en modo actualizar variable.



Página 79


incorrecto.



actualizar una variable.



Página 80

Figura 46 .Sprint N°4 – Evidencia documentación en plataforma ASANA



Página 81




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de indicadores

ID HISTORIA 17



Quiero: Un módulo de indicadores

Para: Crear los indicadores que se formularán y serán analizados en el sistema.


Cuando: Ingrese al módulo de indicadores

Espero: Una pantalla única para indicadores, con un diseño agradable y fácil de utilizar.



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla lista de indicadores existentes en el sistema

ID HISTORIA 18



Quiero: En el módulo de indicadores, una tabla que liste todos los indicadores del sistema

Para: Gestionar y verificar el estado de los indicadores existentes


Cuando: Este en el módulo inicial de indicadores

Espero: Una tabla que me liste todos los indicadores que el sistema tiene creados


Espero: Descargar en formato Excel y PDF los indicadores listados en la tabla



Página 82


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones de crear, editar y eliminar indicadores

ID HISTORIA 19



Quiero: En el módulo indicadores, las opciones de crear, editar y eliminar

Para: Realizar dichas funciones de acuerdo al estado de los indicadores.



Espero: Tener las opciones de crear, actualizar y eliminar indicadores.



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario para la creación y edición de indicadores

ID HISTORIA 20



Quiero: En el módulo indicadores un formulario

Para: Crear, actualizar o inactivar indicadores.


Cuando: De clic en el boto crear o actualizar un indicador

Espero: Diligenciar un formulario con los siguientes campos (Nombre, Descripción, Categoría, Medida, Meta, Estado y Formula)




Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente un indicador



Página 83


NOMBRE DE LA HISTORIA Modulo para la formulación de indicadores con variables activas en el sistema

ID HISTORIA 21



Quiero: En el formulario de indicadores un módulo independiente para realizar las fórmulas con las variables activas del sistema.

Para: Que el indicador realice los cálculos deseados posteriormente en el módulo de análisis.


Cuando: De clic en la pestaña formula

Espero: Un módulo que contenga el ejemplo de cómo se deben realizar las fórmulas correctamente

Para: No cometer errores en la formulación y el indicador posteriormente se pueda calcular de manera correcta.

Cuando: Ingresé al módulo de formula

Espero: Una opción donde pueda ver las variables activas del sistema

Para: Que cuando yo de click en ellas, estas se agreguen automáticamente al campo de formulación


Espero: Unos botones los cuales tengan las operaciones válidas para realizar la formula

Para: Que cuando yo de click en ellos, estos se agreguen automáticamente el signo operativo al campo de formulación


Espero: Un campo de texto donde se está editando o creando la forma, ya sea con las opciones que ofrece el sistema o se diligencie de forma manual.

Para: Una mejor facilidad de formular los indicadores


6.7.2. Revisión



historia.


Página 84


Figura 47. Figura 47.Historia de usuario N°17 – Modulo de indicadores.


Figura 48. Historia de usuario N°18 – Tabla que lista los indicadores



Página 85




PDF



Página 86


indicadores.


Figura 52. Historia de usuario N°19 – Evidencia función eliminar indicadores.



Página 87

Figura 53. Historia de usuario N°20 – Formulario en modo crear indicador.


Figura 54. Historia de usuario N°20 – Formulario en modo actualizar indicador.



Página 88


incorrecto.



actualizar un indicador.



Página 89

Figura 57. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, ejemplo para realizar las fórmulas.


Figura 58. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, lista de

variables activas para agregar a la formula.



Página 90

Figura 59. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, botones con las

operaciones válidas para realizar la formula.


Figura 60. Historia de usuario N°21 – Modulo formula de indicadores, campo de texto

donde se visualice como se esta editando o creando la forma.



Página 91




Página 92




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de crear año

ID HISTORIA 22



Quiero: Un módulo de años

Para: Crear los años que se utilizaran para alimentar las variables del sistema y cálculo de indicadores.


Cuando: Ingrese al módulo de años

Espero: Una pantalla única para años, con un diseño agradable y fácil de utilizar.



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla lista de años existentes en el sistema

ID HISTORIA 23



Quiero: En el módulo de años, una tabla que liste todos los años registrados en el sistema

Para: Gestionar y verificar su estado para la alimentación de variables y cálculo de indicadores.


Cuando: Este en el módulo inicial de años

Espero: Una tabla que me liste todos los años que el sistema tiene creados



Página 93


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones de crear y editar años

ID HISTORIA 24



Quiero: En el módulo años, las opciones de crear y editar años

Para: Realizar dichas funciones de acuerdo a los años históricos que tenga la empresa.



Espero: Tener las opciones de crear y actualizar años.



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario para la creación y edición de años

ID HISTORIA 25



Quiero: En el módulo años un formulario

Para: Crear, actualizar o inactivar años.


Cuando: De clic en el boto actualizar un año

Espero: Diligenciar un formulario con los siguientes campos (Nombre y Estado)




Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente un año


6.8.2. Revisión



historia.


Página 94


Figura 62. Historia de usuario N°22 – Modulo de años.


Figura 63. Historia de usuario N°23 – Tabla que lista los años.



Página 95

Figura 64. Historia de usuario N°24 – Opciones para crear y actualizar años.


Figura 65. Historia de usuario N°25 – Formulario en modo crear año.



Página 96

Figura 66. Historia de usuario N°25 – Formulario en modo actualizar indicador.



incorrecto.



Página 97


actualizar un año.



Página 98




Página 99




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de alimentar variables

ID HISTORIA 26



Quiero: Un módulo de alimentar variables

Para: Ingresar los datos de las variables en los años activos.


Cuando: Ingrese al módulo de alimentar variables

Espero: Una pantalla única para alimentar variables, con un diseño agradable y fácil de utilizar.



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla lista de variables activas en el sistema.

ID HISTORIA 27



Quiero: En el módulo de alimentar variables, una tabla que liste las variables activas del sistema

Para: Elegir que variable alimentar de acuerdo a los años activos.


Cuando: Este en el módulo inicial de alimentar variables

Espero: Una tabla que me liste todas las variables activas del sistema



Página 100


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones de alimentar variables

ID HISTORIA 28



Quiero: En el módulo de alimentar variables, la opción de alimentar

Para: Realizar dicha función en la variable elegida para los años activos del sistema


Cuando: Ingrese al módulo de alimentar variables

Espero: Tener la opción de alimentar las variables activas del sistema.



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario para alimentar variables por mes en los años activos

ID HISTORIA 29


Como: Usuario administrador y Operativo

Quiero: En el módulo de alimentar variables un formulario

Para: Ingresar los valores mes a mes para los años activos del sistema


Cuando: De clic en el boto alimentar

Espero: Diligenciar un formulario con los meses del año al cual quiero alimentar, dichos meses se deben recargar en función al año que se vaya escogiendo. Si no se alimenta un mes este deberá de guardar un cero por defecto.

Cuando: Ingrese los datos solicitados para el año seleccionado



Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente los datos de una variable para el año elegido.


6.9.2. Revisión



historia.


Página 101


Figura 70. Historia de usuario N°26 – Modulo de alimentar variables.


Figura 71. Historia de usuario N°27 – Tabla que lista las variables activas del sistema.



Página 102

Figura 72. Historia de usuario N°28 – Opciones para alimentar las variables activas.


Figura 73. Historia de usuario N°29 – Formulario para alimentar variables por mes en

los años activos.



Página 103

Figura 74. Historia de usuario N°29 – Años activos para alimentar una variable. Al

seleccionar uno de estos años, las casillas de los meses se configuran en función al

año seleccionado.



datos de un año, se resalta que un mes no se alimentó por lo que el sistema guarda por

defecto un cero.



Página 104

Figura 76. Historia de usuario N°29 – Evidencia de datos guardados correctamente y

valor cero por defecto en el mes que no se alimentó para el año seleccionado.



Página 105




Página 106




NOMBRE DE LA HISTORIA Modal para registrar datos de la empresa

ID HISTORIA 30



Quiero: Una ventana modal para registrar los datos de la empresa

Para: Que el software identifique la compañía que lo está utilizando.


Cuando: Ingrese al menú de sesión

Espero: Tres botones; Cambiar contraseña, Empresa y Cerrar Sesión

Cuando: De clic en el botón empresa

Espero: Una ventana modal para registrar los datos de la empresa.



NOMBRE DE LA HISTORIA Formulario de crear y editar registro de la empresa

ID HISTORIA 31



Quiero: En la ventana modal empresa un formulario

Para: Registrar o actualizar los datos de la empresa que utiliza el sistema.


Cuando: Este en la ventana modal empresa

Espero: Diligenciar un formulario con los siguientes campos (NIt, Nombre y Descripción)




Espero: Un mensaje de alerta en caso de suceder un error o un mensaje de confirmación en caso de guardar y/o actualizar correctamente los datos. También se espera que el nombre de la empresa se visualice en la cabecera del sistema



Página 107

6.10.2. Revisión



historia.


Figura 78. Historia de usuario N°30 – Menú de sesión con los botones de Contraseña,

Empresa y Cerrar Sesión.


Figura 79. Historia de usuario N°30 y N°31 – Modal empresa y formulario para registrar

datos de la empresa.



Página 108

Figura 80. Historia de usuario N°31 – Evidencia mensaje satisfactorio al guardar los datos de la empresa.


Figura 81. Historia de usuario N°31 – Evidencia nombre de la empresa en la cabecera del software.



Página 109

.

Figura 82. Sprint N°8 – Evidencia documentación en plataforma ASANA



Página 110




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de análisis

ID HISTORIA 32


Como: Usuario administrador, Operativo y Consulta

Quiero: Un módulo de análisis

Para: Realizar análisis vertical por categoría y análisis horizontal por indicador.


Cuando: Ingrese al módulo de análisis

Espero: Una pantalla única para realizar análisis de indicadores y categorías, con un diseño agradable y fácil de utilizar.



NOMBRE DE LA HISTORIA Tablas listado de indicadores activos y categorías activas

ID HISTORIA 33



Quiero: En el módulo de análisis, una tabla que liste los indicadores y categorías activas del sistema

Para: Elegir que el tipo de análisis que voy a realizar.


Cuando: Este en el módulo inicial de análisis

Espero: Una tabla que me liste los indicadores y categorías activas del sistema



Página 111


NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones para realizar análisis vertical por categoría y análisis horizontal por indicador

ID HISTORIA 34



Quiero: En el módulo de análisis, la opción de realizar análisis horizontal por indicador y análisis vertical por categoría.

Para: Realizar dicha función en el indicador elegido o categoría elegida


Cuando: Ingrese al módulo de análisis

Espero: Tener la opción de realizar análisis horizontal por indicador y análisis vertical por categoría.

Para: Realizar dicha función en el indicador elegido o categoría elegida


6.11.2. Revisión



historia.


Página 112


Figura 83. Figura 83. Historia de usuario N°32– Modulo de análisis


Figura 84. Historia de usuario N°33 y 34 – Tabla que lista indicadores activos con la

opción de análisis horizontal y categorías activas con la opción de análisis vertical.



Página 113




Página 114




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de análisis horizontal por indicador

ID HISTORIA 35



Quiero: Un módulo de análisis horizontal por indicador

Para: Realizar dicho análisis a el indicador que elegí consultar.


Cuando: Ingrese al módulo de análisis horizontal por indicador

Espero: Una pantalla única para realizar análisis horizontales por indicador.

Espero: En dicha pantalla el nombre del indicador como título y un botón de información

Para: Ver la descripción del indicador y la formula con el nombre de sus variables.



NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones para seleccionar fecha de análisis

ID HISTORIA 36



Quiero: En el módulo de análisis horizontal por indicador, la opción de elegir un año o entre años

Para: Realizar el análisis horizontal del indicador en el año o entre años elegidos.


Cuando: Este en el módulo de análisis horizontal por indicador

Espero: Una opción para elegir un año o entre años (Activos)

Para: Gestionar y analizar de manera horizontal el comportamiento del indicador en el año o entre años elegidos.



Página 115


NOMBRE DE LA HISTORIA Gráfico horizontal del indicador

ID HISTORIA 37



Quiero: En el módulo de análisis horizontal por indicador un gráfico en barras

Para: Ver el comportamiento horizontal de los resultados del indicador.


Cuando: Seleccione el filtro de fecha que deseo aplicar

Espero: Un gráfico que muestre los resultados del indicador en barras

Para: Analizar horizontalmente el comportamiento mes a mes del indicador

Espero: Observar en el gráfico, la línea de meta del indicador

Para: Detectar que resultado por mes está cumpliendo o no respecto a la meta.



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla de análisis horizontal del indicador

ID HISTORIA 38



Quiero: En el módulo de análisis horizontal por indicador una tabla de datos

Para: Ver en detalle los resultados para el año o entre años elegidos



Espero: Una tabla de datos que muestre los resultados del indicador por mes

Espero: En la tabla de datos la siguiente información por mes: Nombre del mes, Cumplimiento, Formula, Resultado, Variación, Variación en porcentaje.

Para: Realizar un detallado y minucioso análisis horizontal por indicador.

Espero:

Que los siguientes campos se calculen de esta forma: Cumplimiento: (Resultado / Meta) * 100 Resultado: Este debe aplicar la formula del indicador con sus respectivos valores Variación: Resultado Mes Actual – Resultado Mes Anterior Variación en porcentaje: ((Res. Mes Actual – Res. Mes Anterior) / Res. Mes Actual) * 100



Página 116


NOMBRE DE LA HISTORIA Modulo parar redactar un análisis del indicador

ID HISTORIA 39



Quiero: En el módulo de análisis horizontal por indicador, las opciones de redactar y ver análisis.

Para: Redactar y consultar los diferentes análisis redactados por los demás usuarios.

Como: Usuario de Consulta

Quiero: En el módulo de análisis horizontal por indicador, la opción de ver análisis.

Para: Consultar los diferentes análisis redactados por los demás usuarios.



Espero: Un boto con el nombre análisis, que al ser oprimido salga una ventana modal con la opción redactar análisis y ver historial de análisis, esto de acuerdo al filtro de fecha que se eligió.

Para: Redactar un análisis base a los resultados que el sistema arrojo y para consultar los diferentes análisis que los otros usuarios han realizado.

Espero: Como usuario administrador que un análisis solo puedan ser eliminado por el usuario que lo redacto.



NOMBRE DE LA HISTORIA Informe en Excel con los resultados del análisis horizontal del indicador

ID HISTORIA 40



Quiero: En el módulo de análisis horizontal por indicador descargar un informe en Excel

Para: Tener dicha información disponible en otro formato para diferentes utilizaciones.



Espero: Un botón con el nombre exportar con el identificador de Excel (X)

Para: Descargar a Excel la tabla de datos del indicador con el filtro de fecha y el nombre de la empresa.


6.12.2. Revisión


Página 117



historia.


Figura 86. Historia de usuario N°35 – Módulo de análisis horizontal por indicador.



Página 118

Figura 87. Historia de usuario N°35 – Titulo con el nombre del indicador y botón de

información con descripción y detalle de la formula.


Figura 88. Historia de usuario N°36 – Filtro de fecha por un año.



Página 119

Figura 89. Historia de usuario N°36 – Filtro de fecha entre años.


Figura 90. Historia de usuario N°37 – Grafico de análisis horizontal por indicador.



Página 120




análisis y opción redactar análisis.



Página 121

Figura 93. Historia de usuario N°39 – Historial de análisis.


Figura 94. Historia de usuario N°40 – Botón exportar a Excel.



Página 122

Figura 95. Historia de usuario N°40 – Reporte en Excel análisis horizontal por

indicador.



Página 123




Página 124




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de análisis vertical por categoría

ID HISTORIA 41



Quiero: Un módulo de análisis vertical por categoría

Para: Realizar dicho análisis a la categoría que elegí consultar.


Cuando: Ingrese al módulo de análisis vertical por categoría

Espero: Una pantalla única para realizar análisis verticales por categoría

Espero: En dicha pantalla el nombre de la categoría como título y un botón de información

Para: Ver la descripción de la categoría.



NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones para seleccionar fecha de análisis

ID HISTORIA 42



Quiero: En el módulo de análisis vertical por categoría, la opción de elegir un año o entre años

Para: Realizar el análisis vertical de la categoría en el año o entre años elegidos.


Cuando: Este en el módulo de análisis vertical por categoría

Espero: Una opción para elegir un año o entre años (Activos)

Para: Gestionar y analizar de manera vertical el comportamiento de la categoría en el año o entre años elegidos.



Página 125


NOMBRE DE LA HISTORIA Gráfico vertical de la categoría con cada uno de sus indicadores

ID HISTORIA 43



Quiero: En el módulo de análisis vertical por categoría un gráfico en líneas de cada indicador

Para: Ver el comportamiento vertical de los resultados de cada indicador de la categoría.



Espero: Un gráfico que muestre los resultados de cada indicador de la categoría en líneas

Para: Analizar verticalmente el comportamiento mes a mes de la categoría

Espero: En el gráfico poder ocultar o mostrar cada una de las líneas de los indicadores

Para: Ver en detalle el comportamiento de cada indicador de la categoría por mes.



NOMBRE DE LA HISTORIA Tabla de análisis vertical de la categoría

ID HISTORIA 44



Quiero: En el módulo de análisis vertical por categoría una tabla de datos

Para: Ver en detalle los resultados para el año o entre años elegidos



Espero: Una tabla de datos que muestre los resultados de la categoría por mes

Espero: En la tabla de datos la siguiente información por mes: Nombre del mes, Cumplimiento de la categoría, el detalle del indicador (Valor, Meta y Cumplimiento) y por último un botón por indicador que en caso de yo dar click me lleve directamente al análisis vertical del indicador elegido.

Para: Realizar un detallado y minucioso análisis vertical por categoría.

Espero:

Que los siguientes campos se calculen de esta forma: Cumplimiento: Promedio de los cumplimientos de los indicadores; (Cum1+Cum2+Cum3) / 3 Valor indicador: Este debe aplicar la formula del indicador con sus respectivos valores Meta indicador: Dato ingresado en el maestro del indicador Cumplimiento indicador: (Valor indicador / Meta ) * 100



Página 126


NOMBRE DE LA HISTORIA Modulo parar redactar un análisis de la categoría

ID HISTORIA 45

PUNTOS DE LA HISTORIA


Quiero: En el módulo de análisis vertical por categoría, las opciones de redactar y ver análisis.

Para: Redactar y consultar los diferentes análisis redactados por los demás usuarios.


Quiero: En el módulo de análisis vertical por categoría, la opción de ver análisis.

Para: Consultar los diferentes análisis redactados por los demás usuarios.



Espero: Un boto con el nombre análisis, que al ser oprimido salga una ventana modal con la opción redactar análisis y ver historial de análisis, esto de acuerdo al filtro de fecha que se eligió.

Para: Redactar un análisis base a los resultados que el sistema arrojo y para consultar los diferentes análisis que los otros usuarios han realizado.

Espero: Como usuario administrador que un análisis solo puedan ser eliminado por el usuario que lo redacto.



NOMBRE DE LA HISTORIA Informe en Excel con los resultados del análisis vertical de la categoría

ID HISTORIA 46

PUNTOS DE LA HISTORIA


Quiero: En el módulo de análisis vertical por categoría descargar un informe en Excel

Para: Tener dicha información disponible en otro formato para diferentes utilizaciones.



Espero: Un botón con el nombre exportar con el identificador de Excel (X)

Para: Descargar a Excel la tabla de datos de la categoría con el filtro de fecha y el nombre de la empresa.



Página 127

6.13.2. Revisión



historia.


Figura 97. Historia de usuario N°41 – Módulo de análisis vertical por categoría.



Página 128

Figura 98. Historia de usuario N°41 – Titulo con el nombre de la categoría y botón de

información con la descripción.


Figura 99. Historia de usuario N°42 – Filtro de fecha por un año.



Página 129

Figura 100. Historia de usuario N°42 – Filtro de fecha entre años.


Figura 101. Historia de usuario N°43 – Grafico de análisis vertical por categoría.



Página 130




análisis y opción redactar análisis.



Página 131






Página 132

Figura 106. Historia de usuario N°46 – Reporte en Excel análisis vertical por categoría.



Página 133




Página 134




NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla modulo panel informativo o panel de control

ID HISTORIA 47



Quiero: Un módulo informativo o panel de control

Para: Tener inicialmente información relevante del sistema.


Cuando: Inicie sesión

Espero: Un módulo informativo o panel de control con la siguiente información: Número de usuarios, medidas, variables, indicadores y las categorías con su descripción,

Para: Tener dicha información presente a la hora de utilizar el sistema.

7. Fuente: Elaboración propia (2020).

6.14.2 Revisión



historia.

6.14.3 Tareas asociadas y ejecutadas.

Figura 108. Historia de usuario N°47 – Modulo panel informativo o panel de control.



Página 135




Página 136

6.15 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 13

6.15.2 Historias de usuario


NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla módulo de Login

ID HISTORIA 48



Quiero: Un módulo de Login

Para: Iniciar sesión en el sistema.


Cuando: Ingrese al sistema

Espero: Un módulo de Login



NOMBRE DE LA HISTORIA Opciones para iniciar sesión en el aplicativo

ID HISTORIA 49



Quiero: En el módulo de Login las opciones para iniciar sesión.

Para: Autenticar mi usuario y contraseña.


Cuando: Este en el módulo de Login

Espero: Que cuando ingrese mi usuario y contraseña el sistema valide mis credenciales

Para: Evitar que cualquier persona ingrese libremente al aplicativo.

Espero: Que si el usuario y contraseña no son correctos el sistema arroje una alerta.


6.15.3 Revisión



historia.


Página 137


Figura 110. Historia de usuario N°48 – Modulo de Login.


Figura 111. Historia de usuario N°49 – Alerta de autenticación incorrecta.



Página 138




Página 139

6.16 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 14

6.16.2 Historias de usuario


NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración del Token de sesión

ID HISTORIA 50



Quiero: Que el sistema no permita accesos maliciosos

Para: Conservar la integridad de la información.


Cuando: Un usuario mal intencionado intente ingresar al sistema sin autenticación

Espero: Que el aplicativo detecte el ingreso y no le permita realizar funciones

Espero: Que estos usuarios sean redirigidos al módulo de Login.

Para: No permitir el acceso sin autenticación.



NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración perfil Administrativo

ID HISTORIA 51


Como: Usuario Administrador.

Quiero: Control total del aplicativo



Espero: Control total de todos los módulos

Para: Administrar cada uno de ellos ya que para eso consta el perfil Administrador



Página 140


NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración perfil Operativo

ID HISTORIA 52


Como: Usuario Operativo.

Quiero: Tener acceso para alimentar variables. También tener acceso a los análisis verticales por categoría y análisis horizontales por indicador.



Espero: Tener acceso para alimentar variables. También tener acceso a los análisis verticales por categoría y análisis horizontales por indicador

Espero: Poder redactar análisis en los módulos de análisis verticales por categoría y análisis horizontales por indicador

Para: Apoyar a los administradores a realizar estas tareas ya que para eso consta el perfil Operativo.



NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración perfil de Consulta

ID HISTORIA 53



Quiero: Tener acceso para consultar los análisis verticales por categoría y análisis horizontales por indicador.



Espero: Tener acceso para consultar los análisis verticales por categoría y análisis horizontales por indicador

Espero: Tener acceso para consultar los análisis que han redactado los usuarios Administrativos y operativos.

Para: Consultar y estar enterado de los indicadores financieros de la empresa ya que para eso consta el perfil de Consulta


6.16.3 Revisión



historia


Página 141


Figura 113. Historia de usuario N°50 – Accediendo directamente a la aplicación sin

autenticación.


Figura 114. Historia de usuario N°50 – Alerta de no tener autenticación.



Página 142

Figura 115. Historia de usuario N°50 – Retorno a módulo de Login.


Figura 116. Historia de usuario N°51 – Perfil administrativo. Acceso total del aplicativo.



Página 143

Figura 117. Historia de usuario N°52 – Perfil Operativo. Acceso limitado al aplicativo.


Figura 118. Historia de usuario N°53 – Perfil de Consulta. Acceso solo ha análisis.



Página 144




Página 145

6.17 DISEÑO DEL SISTEMA

6.17.2 Especificación de la arquitectura.

6.17.1.1. Arquitectura lógica.

Figura 120. Arquitectura lógica.


6.17.1.2. Arquitectura física.

Figura 121. Arquitectura Física.



Página 146

6.17.3 Diagrama entidad relación.

MongoDB es una base de datos NO relacional, por lo que guarda sus datos en

documentos o registros Bson. En el siguiente diagrama ilustramos como actúan las

relaciones entre estos documentos. Dichas relaciones son controladas desde el Api-Rest

y no desde el motor de base de datos.

Figura 122. Diagrama entidad relación.



Página 147

6.18 DESPLIEGUE DEL SISTEMA

Figura 123. Diagrama de despliegue.


6.18.2 Manual de Usuario

Manual adjunto con el presente documento.

6.18.3 Manual de Instalación

Manual adjunto con el presente documento.


Página 148

7 IMPACTO ESPERADO

Por una parte, el presente proyecto intenta que las empresas que no cuenten con

un sistema de información para gestionar sus indicadores financieros, tengan a la mano

un aplicativo que les ayuden a mejorar sus decisiones respecto al área financiera,

basándose en los resultados de los indicadores sistematizados.

Por otra parte, se espera detectar mediante el software las diferentes falencias que

se puedan estar presentado en el área financiera de una compañía. De esta manera se

podrán atacar directamente dichos problemas realizando retroalimentaciones y

mejorando los procesos relacionados a los indicadores que no estén cumpliendo con sus

metas, esto impactando de manera directa en el mejoramiento continuo de una empresa.

Como impacto indirecto, por una correcta gestión de los indicadores financieros,

las empresas irán creciendo tanto interna como económicamente, generando más

empleos y por ende contribuyendo al desarrollo económico de las diferentes zonas que

se relacionen con el sector de la empresa. Al mismo tiempo se crearían entornos

favorables para las personan emprendedoras viendo como posible la creación de micro

y medianas empresas.


Página 149

8 CONCLUSIONES

Se logra cumplir con el objetivo general, desarrollando un aplicativo web el cual

cumple con cada uno de los requerimientos que se definieron en el proyecto.

Mediante la metodología ágil Scrum se logró identificar cada uno de los requisitos

en los cuales se pudo definir la importancia, prioridad y el alcance que podrían llegar a

tener dentro del proyecto. Base a lo anterior se diseñó toda la arquitectura del sistema

que permitiría cumplir con cada objetivo propuesto.

Se desarrollo con éxito un aplicativo web que permite sistematizar toda la

información relacionada a los indicadores financieros de una compañía, desde los

usuarios que pondrán interactuar con el sistema hasta la creación de variables y

formulación de indicadores para la realización de los análisis verticales y horizontales.

Además, al finalizar el desarrollo del aplicativo, se realizaron las respectiva pruebas

funcionales y no funcionales por personal altamente capacitado en este tipo de procesos.

Luego de analizar el informe de pruebas, se requirió hacer algunos ajustes para que así

el sistema cumpliera en un 100% el alcance propuesto y de esta forma se aseguró la

calidad y cumplimiento de cada uno de los módulos desarrollados.

Para finalizar se validó el funcionamiento del sistema, alimentado con información

de diferentes entidades cada una de las variables que estaban formuladas en los

indicadores financieros, donde se pudieron ejecutar con éxito tanto los análisis verticales

como los horizontales.


Página 150

9 RECOMENDACIONES FUTURAS

Para los próximos desarrollos de software, tratar siempre de implementar

aplicativos que se adapten a los diferentes dispositivos móviles que existen en el

mercado, nunca cerrarse en desarrollar solo para equipos de escritorio.

Utilizar frameworks y tecnologías modernas open source, ya que estas brindan

una larga vida útil a los aplicativos y cuentan con comunidades de desarrollo altamente

capacitadas para consultas y/o ayudas que se requieran en cada una de las etapas de

construcción de un sistema de información.


Página 151

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Revista Telemática».


Página 154

ANEXOS

Manual de usuario.

Manual de instalación.

Casos de prueba funcionales y no funcionales.

Cronograma de actividades.

Video funcionamiento del aplicativo.

Fuentes del aplicativo.

anafin software para el anÁlisis vertical y …

Documents