análise de consumo em supermercados 2015 (by e.life)
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Preferências e Comportamentodos consumidores de
SUPERMERCADO no TwitterMetodologia: E.life Consumer-centered Monitoring
JANEIRO|2015www.consumercenteredmonitoring.com
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E.LIFE GROUP
METODOLOGIA
PERFILAMENTO POR:
• gênero • carreira profissional • estado civil
• dia de visitação • hora de visitação • produtos
• cervejas • lazer • notícias • bancos • top apps
DEEP PROFILE
SO WHAT?www.consumercenteredmonitoring.com
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E.life GroupWe deliver insights
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E.LIFE GROUP
2004
2011
2012
2013
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ONDE ESTAMOS
México
Madrid
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METODOLOGIACritérios e recursos utilizados para o estudo
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BASE DE DADOS
De acordo com estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Carrefour, Grupo Walmart e o Makro estão entre os 10 maiores varejos do Brasil.
Desta forma, selecionamos os Varejos nos segmentos Hiper e Supermercados para realizar o estudo.
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BASE DE DADOS
• Após selecionar o público desejado, com a utilização do Buzzmonitor, 5.000 usuários únicos que estiveram nas lojas de cada mercado analisado nos últimos 6 meses.
2º PASSO
• O Buzzmonitor possibilitou coletar os últimos 200 tweets de cada um destes 5.000 usuários. Sendo assim, nossa base de dados chegou a 5 milhões de tweets.
3º PASSO
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BASE DE DADOS
4º PASSO: com uma base de dados completa no Buzzmonitor, conseguimos
gerar gráficos e insights referentes a temas
importantes para empresas deste segmento a partir de buscas e combinações de métricas dentro de nossa
base de dados.
5º PASSO: a partir das funções do
Buzzmonitor, cruzamos os insights de
consumidores de diferentes varejos e identificamos seus
perfis.
6º PASSO: com as análises do
comportamento do cliente de cada varejo, foi identificado o perfil
de interesses do consumidor de varejo no
Brasil.
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PERFILAMENTOOrganização Big Data
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MAINFINDINGS
• Walmart é uma marca mais feminina que as demais
• Estudantes são os principais frequentadores de supermercados nas redes sociais
• Makro atrai mais advogados do que as demais marcas
• Pessoas casadas tendem a relatar suas visitas com mais frequência do que os solteiros
• Supermercados tendem a ter mais visitantes nos fins de semana, com exceção para lojas mais caras, do tipo empório, nas quais as visitas se espalham por todo o período.
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MAINFINDINGS
• Bandeiras com perfil mais varejista têm mais visitas à noite. Aqueles com perfil atacadista, à tarde.
• Celulares, games, roupas e filmes estão entre os desejos de compra de todos os perfis analisados.
• Clientes do pão de Açúcar usam mais IOS do que Android.
Quais suas perguntas?
• Com o produto Consumer-centered Monitoring outras perguntas podem ser feitas por você na categoria supermercados ou em qualquer outra categoria.
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GÊNER0
Os clientes de varejo que comentam sobre as marcas e fazem check in nas lojas em sua maioria são os homens.
Carrefour
64%
36%
Extra
66%
34%
Pão de Açúcar
67%
33%
Makro
66%
34%
Walmart
61%
39%
Homens
Mulheres
Quem faz check in nos supermercados?
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GÊNER0
Quem faz check in nos supermercados?Os clientes de varejo que comentam sobre as marcas e fazem check in nas lojas em sua maioria são os homens. Ainda
assim, pequenas variações foram notadas: WalMart é uma rede mais feminina enquanto Pão de Açúcar concentra mais
homens.
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CARREIRA PROFISSIONAL
Excluindo os estudantes, Pão de Açúcar se destaca com o maior equilíbrio entre as profissões declaradas pelos perfis.
30%
31%
39%
Direito
Designer
Jornalista
19%
19%
23%
39%
Marketing
Sistemas
Social Media
Direito
Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro
26%
27%
46%
Fotógrafo
Publicitário
Jornalista
20%
24%
26%
30%
Jornalista
Negócios
Tecnologia
Marketing
Qual o perfil profissional deles?
** Os estudantes foram retirados dos gráficos de proporção de profissão por rede de supermercado para melhor visualização das profissões.
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CARREIRA PROFISSIONAL
Qual o perfil profissional deles?Embora estudantes figurem em grande quantidade em todas as marcas estudadas (um reflexo do perfil da rede), percebemos uma maior concentração de pessoas com curso superior em redes atacadistas e supermercados mais elitizados.
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Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro Walmart
91
870
1,349
Divorciado
Solteiro
Casado
248
1,384
Solteiro
Casado
131
348
1,601
Divorciado
Solteiro
Casado
228
1,393
Solteiro
Casado
382
1,593
Solteiro
Casado
ESTADO CIVIL
No período de 1/11 a 29/11/2014 foram publicados 9.616 tweets por perfis que declararam estado civil. Destes, 7.320 tweets foram feitos por casados.
São solteiros ou casados? (número de depoimentos)
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ESTADO CIVIL
São solteiros ou casados?Foi possível identificar o estado civil mais compartilhado nas Bios, em sua maioria casados, principalmente no Pão de Açúcar. A rede com maior número de solteiros identificados foi Makro.
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DIA DE VISITAÇÃO
Os usuários costumam fazer check ins com maior frequência aos sábados nos supermercados analisados.
Qual dia da semana costumam estar no supermercado?
20%
13%
13%
14%
12%
12%
16%
Sábado
Sexta
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Domingo
17%
14%
14%
15%
12%
15%
13%
Sábado
Sexta
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Domingo
12%
14%
15%
16%
17%
14%
13%
Sábado
Sexta
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Domingo
Carrefour ExtraMakro Walmart
17%
14%
14%
13%
14%
12%
15%
Sábado
Sexta
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Domingo
Pão de Açúcar
15%
15%
11%
15%
14%
15%
15%
Sábado
Sexta
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Domingo
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Carrefour
3%5%
8%9%
9%8%
7%7%
7%7%7%
6%5%
4%3%
2%1%
0%0%0%0%0%1%
1%
23:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
9:00
8:00
7:00
6:00
5:00
4:00
3:00
2:00
1:00
0:00
HORÁRIO DE VISITAÇÃO
O horário que os clientes costumam fazer check in no supermercado é à noite, principalmente entre 20h e 21h.
2%4%
5%6%6%
7%7%
6%9%
7%8%
8%6%
5%4%
4%2%
1%0%0%0%
1%1%
2%
23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00
9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00
Makro Pão de Açúcar
4%6%
8%7%
7%7%
6%6%
6%5%
6%5%5%
4%4%3%
1%1%
0%0%1%
1%2%
3%
23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00
9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00
Walmart
6%7%7%
6%7%
6%6%6%
7%6%
7%5%
4%3%
4%1%
1%0%0%1%1%
2%3%
4%
23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00
9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00
Que horas costumam estar no supermercado?
6%7%
8%8%
7%6%6%7%
6%6%6%6%
5%4%
3%2%
1%0%0%0%0%
1%2%
4%
23:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:00
9:008:007:006:005:004:003:002:001:000:00
Extra
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PRODUTOS
Celular é o item mais cobiçado pelos usuários.
8%
8%
15%
27%
43%
Chocolate
Filme
iPhone
Roupa
Celular
18%
21%
21%
39%
Game
Filme
Livro
Celular
12%
12%
12%
12%
20%
32%
Livro
xBox
Filme
Roupa
Game
Celular
Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro Walmart
11%
11%
12%
19%
23%
24%
iPhone
Roupa
Game
Livro
Celular
Filme
12%
14%
16%
19%
40%
Livro
Game
iPhone
Filme
Celular
O que eles compram?
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PRODUTOS
O que eles compram?
Celular
Roupa
Filme
Livro
Game
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CERVEJAS
Skol é a marca mais comentada pelos usuários.
Qual cerveja eles gostam?
Carrefour
65%
25%
10%
Extra Pão de AçúcarMakro
44%
17% 17%14%
8%
60%
19% 16% 6%
50%
25%
16%8%
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CERVEJAS
Qual cerveja eles gostam?
Skol é a marca mais comentada pelos usuários.
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LAZER
Identificamos que Música, Shows e Futebol são as principais formas de divertimento da maioria dos perfis que frequentam lojas de varejo no Brasil.
5%
6%
14%
17%
26%
32%
Futebol
Balada
Filme
Praia
Show
Música
7%
10%
11%
12%
24%
36%
Cinema
Praia
Futebol
Filme
Show
Música
4%
12%
12%
23%
24%
24%
Cinema
Praia
Futebol
Show
Filme
Música
Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro Walmart
10%
11%
11%
13%
21%
34%
Teatro
Praia
Filme
Futebol
Música
Show
11%
13%
16%
17%
17%
24%
Viajar
Praia
Música
Filme
Show
Futebol
O que eles gostam de fazer?
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LAZER
O que eles gostam de fazer?
Identificamos que Música, Shows e Futebol são as principais formas de divertimento da maioria dos perfis que frequentam lojas de varejo no Brasil.
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NOTÍCIAS
Os principais veículos de notícias que os clientes de varejo acompanham e compartilham são Estadão e Veja.
6%
9%
16%
19%
50%
@folha
@uolnoticias
@veja
@terranoticiasbr
@estadao
17%
17%
21%
46%
@uolnoticias
@terranoticiasbr
@veja
@estadao
5%
8%
16%
26%
44%
@terranoticiasbr
@uolnoticias
@veja
@folha
@estadao
Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro Walmart
4%
15%
18%
32%
32%
@uolnoticias
@folhapolitica
@veja
@estadao
@folha
15%
21%
28%
36%
@uolnoticias
@folha
@veja
@estadao
Onde buscam e compartilham notícias?
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NOTÍCIAS
Onde buscam e compartilham notícias?
Os principais veículos de notícias que os clientes de varejo acompanham e compartilham são Estadão e Veja.
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BANCOS
O banco Itaú é o com maior interação e citação entre os consumidores. No Walmart foram identificados mais bancos citados que nas demais redes de varejo.
12%
23%
65%
@caixa
@bancodobrasil
@itau
10%
40%
50%
@caixa
@bancodobrasil
@itau
8%
13%
21%
27%
31%
@bradesc
@bancodobrasil
@santanderbr
@caixa
@itau
Carrefour Extra Pão de AçúcarMakro Walmart
100% @itau
24%
29%
47%
@bancodobrasil
@caixa
@itau
Quais são os bancos com que eles interagem?
• Não obtivemos base de dados suficientes sobre bancos para os clientes Extra - apenas @itau foi citado.
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BANCOS
Quais são os bancos que eles interagem?O banco Itaú é o com maior interação e citação entre os consumidores. No Walmart foram identificados mais bancos citados que nas demais redes de varejo.
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TOP APP
Android fica no topo do ranking em quatro dos cinco varejos analisados. Podemos avaliar que o consumidor de Pão de Açúcar possui maior poder aquisitivo, visto que foi o único que usa mais aparelhos com iOs – cujos preços são superiores aos demais concorrentes.
Qual sistema operacional usam mais?
2%
20%
37%
41%
Windows Phone
Web
iOs
Android
19%
31%
46%
Windows Phone
Web
iOs
Android
2%
27%
33%
37%
Windows Phone
iOs
Web
Android
Carrefour ExtraMakro Walmart
24%
31%
43%
Windows Phone
Web
iOs
Android
Pão de Açúcar
27%
33%
38%
Windows Phone
Web
Android
iOs
2%2%4%
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Telefone: 11-2339-4928 Ramal 12Endereço: Rua Pamplona, 518 - 4° andar
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