anÁlisis de diagnÓstico tecnolÓgico … · según gereffi y fernández-stark (2010), de acuerdo...
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ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 1
ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOTECNOLÓGICOSECTORIAL
SERVICIOS EMPRESARIALES
MARZO 2013
RESPOnSAbLE:DAnIELA RAMOS
COLAbORADORES:ANDRÉS LÓPEZ
MARZO 2013
AUTORIDADES
■ Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
■ Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dr. Lino Barañao
■ Secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Dra. Ruth Ladenheim
■ Subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Lic. Fernando Peirano
RECONOCIMIENTOS
Los estudios de Análisis de Diagnóstico Tecnológico Sectorial fueron coordinados, su-pervisados y revisados por la Mg. Florencia Kohon, el Lic. Gustavo Baruj y el Lic. Fernan-do Porta. Colaboró con la edición el Lic. Sebastián Spector.
Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema científico-tecnológico y del sector productivo que participaron de los distintos ámbitos de con-sulta del Proyecto. No habría sido posible elaborar este documento sin la construcción colectiva de conocimientos.
Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a [email protected]
El contenido de la presente publicación es responsabilidad de sus autores y no represen-ta la posición u opinión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
4
COMPLEJO PRODUCTIVO: SERVICIOS EMPRESARIALES
1. PROCESOS PRODUCTIVOS PRINCIPALES Y TECNOLOGÍAS
EMPLEADAS
1.1. Procesos productivos
El siguiente gráfico ilustra sobre los diversos eslabones y segmentos que forman
parte de las cadenas de valor de los distintos sectores exportadores de servicios. En
el caso del presente informe, el área de interés incluye las áreas de Business Process
Outsourcing (BPO) y Knowledge Process Outsourcing (KPO), pero también se hará
referencia a actividades de ingeniería e I+D que atienden a distintos mercados
verticales, así como a la industria de la publicidad.
En tanto, si bien el segmento de Information Technology Outsourcing (ITO) fue
tratado en el informe sobre Software y Servicios Informáticos, cabe aclarar que en la
práctica muchas de las grandes empresas que operan en este mercado también
atienden el mercado de BPO, con lo cual ambas actividades tienen varios puntos en
común en cuanto a la dinámica del comercio y las inversiones (y de hecho hay una
tendencia a que las grandes empresas ofrezcan simultáneamente ambos tipos de
servicios).
5
Gráfico 4. Las cadenas de valor en los nuevos sectores exportadores de servicios
Fuente: Gereffi y Fernández-Stark (2010)1.
Según Gereffi y Fernández-Stark (2010), de acuerdo a su nivel de complejidad y de
requerimientos de capital humano, el segmento ITO sería el low end de los servicios
horizontales, el BPO se ubicaría en el medio y el KPO ocuparía el nivel más alto. Sin
embargo, dentro de cada segmento hay a su vez distintos niveles de agregación de
valor para diferentes actividades. Por ejemplo, en BPO los call centers serían la
actividad con menor nivel de complejidad, mientras que contabilidad y finanzas,
marketing y capacitación serían las de mayor valor agregado.
A su vez, en los segmentos verticales también pueden detectarse distintos tipos de
servicios que tienen su propia lógica de escalamiento de valor (de hecho, en otros
trabajos sobre el tema se suman al KPO actividades adicionales a las incluidas por
1 Consultar el trabajo citado para más detalles sobre las actividades incluidas en cada categoría.
Actividades Horizontales Actividades Verticales
específicas al sector
KPOKnowledge Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Conocimiento
Consultoría de negocios
Análisis de negocios
Inteligencia de mercado
Servicios legales
BPOBusiness Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Negocios
ERM
(Gestión de
Recursos
Empresariales)
Contabilidad y
finanzas
Abastecimiento,
logística y
cadena de
suministro
Gestión de
documentación
y archivos
HRM
(Gestión de
Recursos
Humanos)
Entrenamiento
Gestión del
talento
Nómina salarial
Contrataciones
CRM
(Gestión de
Relaciones de
Clientes)
Marketing y
ventas
Contact
Centers/ Call
Centers
ITOInformation Technology Outsourcing
Tercerización de Tecnologías de la Información
ERP (Planeamiento de Recursos Empresariales): producción/operaciones, gestión de cadena de suministro, gestión de
proyecto y financiera
I+D en Software
Consultoría en TICs
Software
Desarrollo de aplicaciones
Integración de aplicaciones
Gestión de sistemas
Gestión de redes
Infraestructura
Gestión de aplicaciones
Gestión de infraestructura
Va
lor
Ag
reg
ado
BAJO
ALTO
Servicios bancarios,
financieros y seguros
Investigación de inversiones
y análisis de gestión del
riesgo
Industria
Ingeniería industrial, gestión
de vendedores y contratistas
Telecomunicaciones
Transformación IP, pruebas de
interoperabilidad, DSP y
multimedia
Energía
Comercio de energía y gestión
del riesgo, y soluciones
digitales para campos
petroleros
Viajes y Transporte
Sistemas de gestión de
ingresos, soluciones de
fidelización de clientes
Salud / Farmacéutica
I+D, ensayos clínicos,
transcripción médica
Comercio
eCommerce y planeamiento,
inteligencia de demanda
Otros
Actividades Horizontales Actividades Verticales
específicas al sector
KPOKnowledge Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Conocimiento
Consultoría de negocios
Análisis de negocios
Inteligencia de mercado
Servicios legales
BPOBusiness Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Negocios
ERM
(Gestión de
Recursos
Empresariales)
Contabilidad y
finanzas
Abastecimiento,
logística y
cadena de
suministro
Gestión de
documentación
y archivos
HRM
(Gestión de
Recursos
Humanos)
Entrenamiento
Gestión del
talento
Nómina salarial
Contrataciones
CRM
(Gestión de
Relaciones de
Clientes)
Marketing y
ventas
Contact
Centers/ Call
Centers
ITOInformation Technology Outsourcing
Tercerización de Tecnologías de la Información
ERP (Planeamiento de Recursos Empresariales): producción/operaciones, gestión de cadena de suministro, gestión de
proyecto y financiera
I+D en Software
Consultoría en TICs
Software
Desarrollo de aplicaciones
Integración de aplicaciones
Gestión de sistemas
Gestión de redes
Infraestructura
Gestión de aplicaciones
Gestión de infraestructura
Va
lor
Ag
reg
ado
BAJO
ALTO
Servicios bancarios,
financieros y seguros
Investigación de inversiones
y análisis de gestión del
riesgo
Industria
Ingeniería industrial, gestión
de vendedores y contratistas
Telecomunicaciones
Transformación IP, pruebas de
interoperabilidad, DSP y
multimedia
Energía
Comercio de energía y gestión
del riesgo, y soluciones
digitales para campos
petroleros
Viajes y Transporte
Sistemas de gestión de
ingresos, soluciones de
fidelización de clientes
Salud / Farmacéutica
I+D, ensayos clínicos,
transcripción médica
Comercio
eCommerce y planeamiento,
inteligencia de demanda
Otros
6
Gereffi y Fernández Stark (2010), tales como la I+D en distintas industrias2, o ciertos
segmentos de los servicios de ingeniería, por ejemplo).
El gráfico 5 ejemplifica una de estas cadenas verticales, para el caso farmacéutico. La
etapa de servicios de I+D es la más intensiva en conocimiento, ya que corresponde a
la fase de descubrimiento de nuevas drogas, mientras que la fase de ensayos clínicos
depende más bien de la disponibilidad de pacientes aptos para recibir tratamientos
experimentales y de la disponibilidad de infraestructura hospitalaria y profesionales
de la salud de buen nivel de calificación y a costos competitivos3.
2 En algunas clasificaciones la tercerización de I+D y del desarrollo de productos se incluye bajo una categoría aparte, Innovation Process Outsourcing (IPO). 3 La investigación clínica en la industria farmacéutica puede dividirse en seis fases: fase de descubrimiento: se investiga la enfermedad a tratar y se identifica un objetivo al cual la droga debe apuntar. Se arman diversos compuestos que más tarde serán llevados a la experimentación y se evalúa la toxicidad de los mismos. Fase 0: estudios pre-clínicos: en esta fase se realizan pruebas en animales y se diseña la etapa de experimentación en humanos. Fase I: la molécula se prueba por primera vez en humanos. En general se trata de pruebas a voluntarios sanos (no más de 15 personas). Se investiga el metabolismo de la droga, sus efectos en la salud y se establece el rango de dosis que serán administradas en las etapas ulteriores. Fase II: se realiza nuevamente la prueba en un centro clínico y con un número mayor de voluntarios sanos y sobre todo pacientes (entre 200 y 300 personas). Se investigan los efectos de la droga en la salud de los pacientes y se estudian los efectos colaterales. Fase III: la prueba se realiza en distintos centros a una escala aún mayor (hasta 3000 personas). Se estudia la significatividad estadística de los resultados de la droga y se investigan sus efectos en el mediano plazo. Fase IV: corresponde a la farmacovigilancia y el soporte técnico de la droga aprobada para su comercialización. Se evalúan las condiciones de producción en escala masiva y se estudian efectos de largo plazo. Ver PhRMA (2007), "Pharmaceutical Industry Profile 2007". Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Washington DC: PhRMA.
7
Gráfico 5. Cadena global de valor en la industria farmacéutica
Fuente: Fernández-Stark et al. (2010).
En este contexto, no sorprende que se estén produciendo dos tipos de fenómenos:
a) una mayor concentración en los mercados de ITO y BPO; b) un movimiento
generalizado de parte de firmas y países intentando posicionarse en el mercado de
KPO.
En efecto, en la medida que los mercados de BPO e ITO se “commoditizan”, cobran
mayor peso, desde el punto de vista de la competitividad, factores tales como costos
y escala, a la vez que la estandarización de prácticas se hace más relevante. Así, las
grandes empresas que se consolidan en los mercados globales de ITO y BPO (IBM,
Accenture, Cap Gemini, HP Enterprise Services, TCS, etc.) están adoptando
generalizadamente el llamado Global Delivery Model. Este modelo consiste en la
creación de una red global de oficinas de atención al cliente y centros especializados
de provisión de servicios en países de bajos costos laborales (India y Filipinas lideran
la radicación de estos centros), lo cual permite tanto estar cerca de los clientes de
cada región, como encarar proyectos multidisciplinarios con expertos de distintas
partes del mundo.
Este modelo se ha visto facilitado por la estandarización global de sistemas
operativos y plataformas de infraestructura. En tanto, la concentración se ve
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ing
Ser
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al
con
sum
idor
INVESTIGACIÓN ENSAYOS DISTRIBUCIÓN
Offshoring de
Servicios de I&D
Offshoring de
Ensayos Clínicos
8
reforzada por la aparición de una incipiente ola de fusiones y adquisiciones en este
mercado, de la cual el ejemplo más relevante es la compra de Electronic Data
Systems (EDS) por parte de Hewlett Packard.
Por su parte, si bien el mercado de KPO es aún pequeño (menos de 5% del mercado
global según datos de la consultora Gartner), es el que muestra mayores tasas de
crecimiento. Un estudio de Nasscom-Crisil (2011) sugiere que la industria global de
KPO crecería a una tasa acumulativa anual de 22,2% entre 2010 y 2015. Los
segmentos más relevantes serían investigación de mercado, análisis de datos y
servicios legales4.
Además de su crecimiento rápido, los atractivos del KPO remiten fundamentalmente
a cinco cuestiones. La primera tiene que ver con el hecho de que genera empleos de
mayor calidad y remuneración relativa. La segunda es que son actividades que
generan mayores ingresos por empleado. En tercer lugar, el KPO y los servicios
intensivos en conocimiento requieren mucha más interacción entre cliente y
proveedor, ya que implican siempre la solución de problemas nuevos, y de un mayor
grado de customización que el ITO y el BPO, por lo cual proveen mejores
oportunidades para la transferencia de conocimiento hacia los países donde se llevan
adelante (Fernández-Stark et al., 2010).
En cuarto lugar, al requerir capital humano de mayor grado de especialización, es
posible que se generen mayores derrames vía movilidad del capital humano.
Finalmente, al menos hasta ahora, en el mercado de KPO (a diferencia del BPO y el
ITO) pueden sobrevivir y progresar empresas más pequeñas, en base a sus
capacidades creativas y tecnológicas (Gereffi et al., 2009).
Otra tendencia que también se observa en estos mercados como reacción a la
creciente commoditización de ciertas actividades de servicios es la especialización en
segmentos verticales, esto es, firmas que ofrecen toda una gama de servicios (por
4 La exportación de servicios legales comprende asesoramiento en diversos temas tales como propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, litigios internacionales comerciales y de otro tipo, medio ambiente, entre otros.
9
ejemplo, soporte informático, manejo contable, administración de compras y
recursos humanos, etc.) de distinto tipo para industrias específicas (datos de la India
sugieren que el 25% del mercado de BPO está especializado verticalmente
Nasscom-Everest, 2012).
¿Cómo se inserta la Argentina en esta taxonomía de actividades de servicios? En
general tanto las inversiones como las exportaciones están orientadas a actividades
rutinarias de relativamente bajo o medio valor agregado. Incluso, en el caso de I+D,
las exportaciones generadas por las filiales de ET provienen de servicios en los cuales
es escasa la generación de conocimiento local (ensayos clínicos). En cuanto a las
firmas domésticas, son casi nulas las que exportan servicios de I+D (con excepción
de aquéllas que lo hacen a través de sus productos) -más abajo volvemos sobre este
punto-.
Y si bien existen casos destacables de exportación de servicios altamente
sofisticados desde el punto de vista del conocimiento, se trata aún de iniciativas
aisladas con escasos derrames hacia el resto del entramado productivo. Esta
situación se muestra en el gráfico 6 (en azul se destacan aquellas actividades donde
la Argentina está relativamente consolidada, en tanto en celeste aparecen los casos
más incipientes).
Gráfico 6. Argentina en las cadenas de valor de servicios
10
Actividades Horizontales Actividades Verticales
específicas al sector
KPOKnowledge Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Conocimiento
Consultoría de negocios
Análisis de negocios
Inteligencia de mercado
Servicios legales
BPOBusiness Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Negocios
ERM
(Gestión de
Recursos
Empresariales)
Contabilidad y
finanzas
Abastecimiento,
logística y
cadena de
suministro
Gestión de
documentación
y archivos
HRM
(Gestión de
Recursos
Humanos)
Entrenamiento
Gestión del
talento
Nómina salarial
Contrataciones
CRM
(Gestión de
Relaciones de
Clientes)
Marketing y
ventas
Contact
Centers/ Call
Centers
ITOInformation Technology Outsourcing
Tercerización de Tecnologías de la Información
ERP (Planeamiento de Recursos Empresariales): producción/operaciones, gestión de cadena de suministro, gestión de
proyecto y financiera
I+D en Software
Consultoría en TICs
Software
Desarrollo de aplicaciones
Integración de aplicaciones
Gestión de sistemas
Gestión de redes
Infraestructura
Gestión de aplicaciones
Gestión de infraestructura
Va
lor
Ag
reg
ado
BAJO
ALTO
Servicios bancarios,
financieros y seguros
Investigación de inversiones
y análisis de gestión del
riesgo
Industria
Ingeniería industrial, gestión
de vendedores y contratistas
Telecomunicaciones
Transformación IP, pruebas de
interoperabilidad, DSP y
multimedia
Energía
Comercio de energía y gestión
del riesgo, y soluciones
digitales para campos
petroleros
Viajes y Transporte
Sistemas de gestión de
ingresos, soluciones de
fidelización de clientes
Salud / Farmacéutica
I+D, ensayos clensayos clíínicosnicos
Comercio
eCommerce y planeamiento,
inteligencia de demanda
Otros
Publicidad y contenidos
audiovisuales; Servicios de
ingeniería y arquitectura
Software Factory; testeos
Actividades Horizontales Actividades Verticales
específicas al sector
KPOKnowledge Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Conocimiento
Consultoría de negocios
Análisis de negocios
Inteligencia de mercado
Servicios legales
BPOBusiness Process Outsourcing
Tercerización de Procesos de Negocios
ERM
(Gestión de
Recursos
Empresariales)
Contabilidad y
finanzas
Abastecimiento,
logística y
cadena de
suministro
Gestión de
documentación
y archivos
HRM
(Gestión de
Recursos
Humanos)
Entrenamiento
Gestión del
talento
Nómina salarial
Contrataciones
CRM
(Gestión de
Relaciones de
Clientes)
Marketing y
ventas
Contact
Centers/ Call
Centers
ITOInformation Technology Outsourcing
Tercerización de Tecnologías de la Información
ERP (Planeamiento de Recursos Empresariales): producción/operaciones, gestión de cadena de suministro, gestión de
proyecto y financiera
I+D en Software
Consultoría en TICs
Software
Desarrollo de aplicaciones
Integración de aplicaciones
Gestión de sistemas
Gestión de redes
Infraestructura
Gestión de aplicaciones
Gestión de infraestructura
Va
lor
Ag
reg
ado
BAJO
ALTO
Servicios bancarios,
financieros y seguros
Investigación de inversiones
y análisis de gestión del
riesgo
Industria
Ingeniería industrial, gestión
de vendedores y contratistas
Telecomunicaciones
Transformación IP, pruebas de
interoperabilidad, DSP y
multimedia
Energía
Comercio de energía y gestión
del riesgo, y soluciones
digitales para campos
petroleros
Viajes y Transporte
Sistemas de gestión de
ingresos, soluciones de
fidelización de clientes
Salud / Farmacéutica
I+D, ensayos clensayos clíínicosnicos
Comercio
eCommerce y planeamiento,
inteligencia de demanda
Otros
Publicidad y contenidos
audiovisuales; Servicios de
ingeniería y arquitectura
Software Factory; testeos
11
Fuente: elaboración propia en base a Gereffi y Fernández Stark (2010).
A falta de evidencia más dura que respalde este argumento, es útil recurrir a algunas
informaciones que tienden a corroborar de manera indirecta lo aquí planteado. Por
ejemplo, es útil observar el gráfico 7, el cual sitúa a distintas ciudades que son
consideradas localizaciones “emergentes” para el offshore de servicios en un
cuadrante que relaciona costos y complejidad de los procesos respectivos. Aquí
vemos que Buenos Aires5 se ubica en el nivel más bajo en materia de complejidad de
dichos procesos.
Gráfico 7. Costo-beneficio y complejidad de los procesos offshore en diversas
localizaciones
5 El grueso de las actividades de exportación de servicios empresariales se ubica en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
12
Fuente: Tholons (2009), "Top Ten Trends in Services Globalization 2009".6
El siguiente cuadro aporta evidencia confirmatoria en el mismo sentido, aunque para
América Latina como un todo, y se refiere a los proyectos de inversión extranjera
directa intensivos en I+D, evidenciándose que Asia concentra el grueso de esos
proyectos, mientras que la región (y obviamente Argentina dentro de ella) recibe muy
pocos de esos proyectos, y una muy baja proporción de la IED recibida se orienta a
esas actividades (ver también PWC, 2011).
Cuadro 1. Distribución por región de la IED intensiva en I+D entrante
Cantidad de
IED en
proyectos de
I+D
% del total
mundial
% del total de
proyectos de
IED
Asia-pacífico 987 43,4 13,8
Europa occidental 566 24,9 2,3
América del norte 289 12,7 7,1
Medio oriente 209 9,2 1,3
Resto de Europa 132 5,8 0,8
América Latina y el
Caribe 68 3,0 1,3
África 24 1,1 0,1
Mundo 2275 100,0 2,1
Fuente: Guimón, José (2011), “Global trends in R+D-intensive FDI and policy implications for
developing countries”. Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo,
Universidad Autónoma de Madrid, España.
6 On-site se refiere a la expansión de servicios en sitios pre-existentes al offshoring. Onshore remite a tercerización en el mismo país pero en nuevas ciudades, regiones. Nearshore hace referencia a tercerización en países cercanos geográfica o culturalmente. Offshore incluye cualquier tercerización fuera del país de origen de la empresa.
13
Tampoco se observan, hasta donde sabemos, tendencias a la especialización por
segmentos verticales, lo cual es esperable dado el aún incipiente grado de
maduración de la industria local.
1.2. Tecnologías empleadas
El sector de servicios empresariales es intensivo en trabajo calificado. Las
tecnologías duras empleadas son equipos de hardware vinculados a informática y
comunicaciones, junto con equipamiento específico para algunas actividades (tales
como instrumentos de laboratorio para actividades de I+D o ensayos clínicos).
Respecto del grado de calificación de los empleados del sector, se trata de
actividades que en general requieren como mínimo de títulos secundarios (para
trabajar en un call center, por ejemplo) y tienen una fuerte proporción de graduados
universitarios.
1.3. Mapeo institucional y territorial
Si bien existen algunas cámaras y asociaciones empresarias que agrupan a las firmas
que operan en estos sectores, ellas no están orientadas específicamente al
segmento de servicios offshore, y son más bien agrupaciones tradicionales que se
han interesado en mayor o menor medida por estas temáticas, pero sin perder su
foco habitual. Ilustrando este dato, digamos que en la recientemente constituida
Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), Argentina se
encuentra representada por la Cámara Argentina de Comercio.
Por otro lado, no existen clusters ni parques tecnológicos específicos que agrupen a
las firmas de estos sectores; estos parques, sin embargo, son relevantes en otros
países con presencia en el mercado de servicios offshore, ya que permiten generar
14
infraestructura dedicada y otras economías de aglomeración (y también en ocasiones
incluyen la presencia de universidades o centros tecnológicos).
En tanto, hay instituciones de I+D de excelencia que operan en algunos de los
campos vinculados a estas industrias (por ejemplo, en áreas como ingeniería, o
salud), pero hasta donde conocemos, salvo alguna excepción7, hay muy poca
vinculación entre esas instituciones y la industria de servicios exportables. En cuanto
a empresas líderes en generación y difusión de tecnología en estos ámbitos,
podemos mencionar, por ejemplo, algunas que operan en el ámbito de la ingeniería:
Techint, Tecna, CH2MHill.
7 Por ejemplo, la Fundación Instituto Leloir ha generado una entidad separada, Inis Biotech, que desarrolla transferencia de tecnología a partir de las investigaciones del instituto, con el requisito de reinvertir los ingresos. El objetivo de Inis es analizar en qué medida la investigación básica puede transformarse en aplicaciones y ser comercializada. En este sentido, la estrategia es aprovechar el know how adquirido por los investigadores del instituto, en el marco de acuerdos de servicios y/o licencias. Por lo general, la exportación (principalmente a Estados Unidos y Canadá) se da mediante la provisión de reactivos de investigación y servicios de consultoría asociados a éstos. Los destinatarios de estos bienes y servicios son las compañías productoras de reactivos de investigación y la industria de productos naturales.
15
2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES DE CAPITAL
MÁS RELEVANTES
El grueso de los bienes de capital empleados en la mayor parte de estas actividades
son importados, y si existe producción local (por ejemplo, en equipos de
computación), los componentes clave, en general, son extranjeros. No hay estudios
ni información que permitan estimar posibilidades de sustitución, y de hecho al
tratarse de actividades muy heterogéneas seguramente las situaciones sectoriales
serán diferentes, aunque en general las personas consultadas para éste y otros
trabajos previos se han mostrado escépticas al respecto.
En tanto, en algunos casos se requiere la importación temporaria de ciertos equipos
específicos, por ejemplo en los sectores de publicidad y ensayos clínicos (por
ejemplo equipos de filmación, kits de diagnóstico, etc.), actividad que en ocasiones
resulta dificultosa desde el punto de vista regulatorio (por cuestiones de
administración del comercio exterior), lo cual constituye un obstáculo para el
desarrollo de ciertas tareas.
16
3. BRECHA SECTORIAL RESPECTO DE LAS MEJORES
PRÁCTICAS INTERNACIONALES
No hay datos duros que permitan conocer el posicionamiento relativo de la Argentina
en estos segmentos frente a sus principales competidores. Podemos recurrir, en
tanto, a dos fuentes que indirectamente ilustran sobre el posicionamiento del país en
los mercados mundiales y vis a vis sus competidores regionales.
Si miramos los datos de comercio de la UNCTAD, encontramos que la Argentina se
encuentra en el puesto 22 a nivel global en el ranking de ventajas comparativas
reveladas en el sector servicios empresariales, ocupando el segundo puesto en
América Latina después de Brasil, datos del año 2010. El market share del país en el
mercado global de servicios empresariales pasó de 0,14 a 0,4% entre 2001 y 2010.
Otra fuente posible son los análisis que hacen algunas consultoras internacionales
reconocidas. El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de Argentina
comparado con algunos países vecinos en cuanto a su atractivo para el desarrollo de
actividades de outsourcing de servicios. Vemos que en este caso el país está lejos de
los destinos más atractivos en la región (Brasil, México y Chile) y de hecho ha venido
perdiendo posiciones en el ranking en los últimos años (en 2007 estaba en el puesto
23 -A.T. Kearney, 2007).
Las principales ventajas de la Argentina parecen localizarse en la disponibilidad y
expertise de su fuerza de trabajo y el idioma (medido según rendimiento en
exámenes TOEFL). En cambio, rankea relativamente mal en factores tales como
exposición cultural (relacionada con la capacidad para interactuar con interlocutores
del exterior), propiedad intelectual, infraestructura, educación (se refiere a las pruebas
PISA de la OECD) e impuestos y regulaciones (cuadro 2).
17
Cuadro 2. Ranking de atractividad para el desarrollo de servicios offshore
Arg Br Ch Co C. Rica Me Pa Ur
Ranking 2011 30 12 10 43 19 6 34 41
Entorno de negocios 46 30 18 40 25 28 26 29
Riesgo país 44 28 6 43 22 25 26 32
Infraestructura 34 33 14 28 29 44 20 27
Exposición cultural 45 48 44 40 32 33 39 27
Seguridad de la propiedad intelectual 48 22 27 29 34 26 38 37
Capacidad y disponib. de fuerza laboral 15 8 24 26 36 14 49 41
Experiencia relevante 13 9 19 21 34 14 45 38
Tamaño y disponibilidad fuerza laboral 18 4 28 20 41 8 46 42
Educación 40 39 29 44 30 34 47 31
Idioma 12 31 35 36 16 32 38 17
Atractivo financiero 26 37 27 31 14 20 19 28
Costos laborales 23 34 26 29 17 21 15 30
Costos de infraestructura 31 50 49 45 12 26 28 37
Costos de impuestos y regulaciones 44 35 6 40 16 25 43 9
Fuente: A.T. Kearney (2011), "Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence: The 2011
A.T. Kearney Global Services Location Index". Chicago: A.T. Kearney, Inc.
18
4. GRADO DE HETEROGENEIDAD INTRASECTORIAL Y
ASIMETRÍAS ENTRE ESLABONES
Haremos aquí una breve presentación del panorama de los distintos segmentos de la
industria de servicios empresariales.8
4.1. BPO y afines
Carecemos de datos que permitan conocer la participación de los distintos estratos
empresarios (por tamaño y origen del capital) en las exportaciones de estos
sectores9. Lo mismo ocurre con el tipo exacto de servicios que se están exportando.
Dentro de esta limitación, la información disponible sugiere que hay un gran número
de firmas exportando este tipo de servicios desde la Argentina. Buena parte de ellas
son extranjeras (Estados Unidos es el origen principal, pero hay varias empresas
indias, españolas, francesas, alemanas y brasileñas).
La presencia mayoritaria de empresas estadounidenses sugeriría que el nearshore ha
sido un driver de varias de las inversiones en este sector, en tanto que el peso
relevante de firmas españolas refleja la importancia de factores culturales y
lingüísticos. A su vez, es importante destacar que tres empresas argentinas (Assa,
Globant, Prominente) están entre las 100 primeras del ranking que anualmente
elabora la International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), donde se
incluyen a las firmas líderes a nivel global.
8 Basado en López y Ramos (2012). 9 Presumiblemente, las ET participan con una porción sustancial de las exportaciones argentinas en estos rubros. Sin embargo, no hay referencias estadísticas concretas respecto de este hecho, aunque sí afirmaciones coincidentes respecto de la realidad de ciertos sectores. Ver por ejemplo, para el caso de los call centers, Pérez Alonso, Nelson (2008), “El mercado de Call Center en Argentina hoy. Tendencias y oportunidades”. Presentación realizada en el VII Congreso de CALL CENTERS, Buenos Aires, junio 2008.
19
Las firmas más grandes son las que se dedican simultáneamente tanto al BPO como
al ITO, desplazando a las de call y contact centers, que llegaron a ser relevantes hace
algunos años atrás10.
También son un grupo importante las empresas que han instalado centros de
servicios compartidos corporativos en la Argentina (por ejemplo Exxon, Chevron,
Philip Morris, Ernst and Young, etc.), los cuales prestan en general servicios
contables y de administración de personal. Hay asimismo algunas empresas que
desarrollan tareas de customer relations management (CRM), que serían una suerte
de estadio superior de los call y contact centers. En tanto, son muy pocos los casos
de KPO (conocemos apenas dos, correspondientes a empresas indias, Irevna y
Copal).
La evidencia disponible sugiere, en principio y tentativamente, que las firmas
extranjeras que exportan estos servicios desde la Argentina se ubican
fundamentalmente en los estratos medios y bajos de las respectivas cadenas
globales de valor (CGV).
En tanto, para las firmas locales que quieren penetrar en estos mercados aparecen
problemas tales como falta de escala, falta de reputación, la carencia de
certificaciones de calidad, la insuficiencia de información comercial y, factor muy
relevante, la falta de financiamiento. La falta de estrategias de especialización
definidas también puede afectar las posibilidades exportadoras de muchas de estas
firmas (ver López y Ramos, 2009).
10 Según información periodística, el número de personas empleadas en call y contact centers en Argentina cayó de 70.000 a 56.000 personas entre 2008 y el presente, siendo que casi todos los puestos perdidos corresponden a actividades orientadas a la exportación (Clarín, 2012, “Los call centers viran al mercado interno”, Diario Clarín, 15-7-2012. Disponible en: http://www.ieco.clarin.com/economia/call-centers-viran-mercado-interno_0_737326496.html).
20
4.2. Servicios de I+D
4.2.1. Ensayos clínicos
Una parte sustancial de las exportaciones de servicios de I+D en Argentina
corresponde a ensayos clínicos. El país aparece en el cuarto lugar en América Latina
en cuanto a número de ensayos clínicos entre 1997 y el presente, detrás de Brasil,
México y Puerto Rico. Este posicionamiento deriva tanto de la existencia de
pacientes y voluntarios en cantidades importantes, como de la tradición de la
industria farmacéutica local que, en algunos casos, llegó a realizar investigación
clínica de fase 0 y pre-clínica hasta los años 90, la cantidad y calidad de los recursos
humanos (médicos, enfermeras, bioquímicos, etc.) y la infraestructura hospitalaria y
de equipamiento.
Sin embargo, la investigación clínica en Argentina se concentra en la fase III y en
menor medida en las fases II y IV. Si bien estas actividades son parte del proceso de
investigación y desarrollo desde el punto de vista empresario, localmente sólo se
desarrollan las fases vinculadas a ensayos en pacientes humanos, actividades con un
muy bajo contenido en materia de conocimiento.
Esto indica que la Argentina participa de la cadena de valor de la investigación clínica
en aquellos eslabones donde el activo más importante es la disponibilidad de
pacientes. El país, por el contrario, está básicamente ausente en ensayos de fases I,
0 y en investigación clínica de descubrimiento (que es claramente la etapa más
intensiva en conocimiento de la cadena), por lo cual los spillovers potenciales en la
inserción local son limitados.
En particular, los médicos partícipes de ensayos estarían al tanto de las novedades
tecnológicas en su ámbito de trabajo, pero no necesariamente estarían en capacidad
de aprehender el conocimiento imbuido en dichas tecnologías. De todas maneras,
uno de los beneficios que sí se adquiriría de la participación en la realización de un
ensayo clínico sería el aprendizaje de mejores técnicas de seguimiento de las
historias clínicas de los pacientes y una mejor organización de dicho trabajo.
21
A su vez, el upgrading tecnológico en la industria farmacéutica parece difícil de
concretarse bajo la actual modalidad de inserción de la Argentina. Esto se debe
fundamentalmente a la escasa vinculación entre la industria local -que prácticamente
no realiza investigación clínica- y los laboratorios extranjeros y las CROs11.
Por otra parte, como se indicó en el párrafo anterior, tampoco habría spillovers de
conocimiento en recursos humanos que podrían, eventualmente, beneficiar a los
laboratorios locales por rotación laboral entre firmas y sectores. De todo lo anterior
resulta, entonces, que las únicas perspectivas de un ascenso en la cadena global de
valor del sector estarían dadas por la capacidad de la industria farmacéutica local de
realizar investigación clínica propia (como sí lo estarían haciendo farmacéuticas
chinas e indias que están ocupando espacios cada vez más importantes en la
industria global y tienen un número creciente de patentes en los Estados Unidos).
4.2.2. Otros servicios de I+D
Por un lado, tenemos empresas que exportan servicios de I+D en el sector de SSI: i)
empresas argentinas que se transnacionalizaron apoyadas en la venta parcial o total
de su capital accionario a inversores extranjeros (especialmente estadounidenses)
pero mantuvieron laboratorios de I+D en Argentina (son los casos de Core Security
Technologies y Fuego Technologies); ii) empresas extranjeras que han invertido en
años recientes en Argentina con el fin de exportar servicios vinculados a software e
informática (Intel, y en menor medida Motorola y Gameloft); iii) empresas y
organizaciones locales que abastecen a clientes externos desde el país (entre ellas,
Snoop Consulting, Three Melons, LIFIA, Pragma).
Otro sector de alta tecnología en donde hay empresas exportando I+D desde la
Argentina es el de farmacéutica-biotecnología. Sin embargo, estrictamente son pocos
los casos de empresas del área que exportan I+D como servicio, siendo lo más
11 Las Contract Research Organizations (CROs) se especializan en la provisión de servicios vinculados al proceso de I+D en la industria farmacéutica, incluyendo la ejecución de ensayos clínicos en humanos.
22
habitual la exportación de I+D incorporada en productos (especialmente, copias de
drogas o medicamentos cuyas patentes están vencidas o próximas a hacerlo). De
forma excepcional, algunas empresas locales desarrollan productos innovadores, o
hacen I+D básica, aunque claramente predominan las estrategias imitativas.
Adicionalmente, aparecen los casos de empresas argentinas que se internacionalizan
vía IED y desde la casa matriz local ofrecen servicios de I+D para el resto de la
corporación, e incluso en ocasiones para terceros. El ejemplo más notorio (ya que se
trata de la mayor multilatina argentina y la única que se ha convertido en jugador
dominante a escala global en su sector de actuación) es Tenaris, empresa siderúrgica
del grupo Techint especializada en la producción de tubos sin costura. Esta empresa,
que tiene filiales productivas en 15 países, mantiene cuatro centros de I+D, el mayor
de los cuales está en Argentina.
Por su parte, otro de los casos de éxito más notorio en el plano tecnológico en las
últimas décadas es la firma INVAP. El trabajo de la empresa abarca desarrollos en las
áreas nuclear, aeroespacial, industrial, equipamiento médico y científico y gobierno y
defensa. Si bien el grueso de las exportaciones de la firma corresponde a tecnología
incorporada, también registra exportaciones de tecnología desincorporada (estudios
de factibilidad, desarrollos, diseño, ingeniería de proyecto, etc.).
Como conclusión general para el segmento de servicios de I+D, en cuanto a las
principales desventajas o limitaciones, podemos mencionar las siguientes: escasa
cantidad de firmas argentinas con IED en el exterior; falta de visibilidad o reputación
del país; posibles carencias en ciertas áreas específicas de recursos humanos (por
ejemplo, esto nos fue referido con relación a actividades tales como interpretación de
datos en ensayos clínicos); ciertos obstáculos regulatorios que dificultan la
interacción empresa-academia12; falta de experiencia de empresas e instituciones
locales para encarar procesos de investigación conjunta con socios extranjeros,
12 Por ejemplo, los vinculados a los mecanismos de evaluación de los investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) –basados en publicaciones–, las dificultades para percibir ingresos por fuera de cierto tope para dichos investigadores, o las trabas burocráticas que existen en las universidades y centros de investigación para desarrollar actividades de vinculación.
23
especialmente en cuestiones de propiedad intelectual de las eventuales innovaciones
o la adecuación a requisitos en materia de estándares; ausencia de capital de riesgo;
falta de políticas públicas explícitas de apoyo (fiscales, crediticias) a este tipo de
exportaciones.
4.3. Ingeniería
Originalmente, la depresión del mercado local junto con la depreciación del tipo de
cambio, empujó a muchas empresas argentinas a ofrecer en el exterior sus servicios
de ingeniería y construcción. Sin embargo, dada la falta de marca del país en
ingeniería, varias de estas empresas -salvo aquellas que ya tenían una cierta
experiencia exportadora- se encontraron que sólo eran contratadas para trabajos
pequeños o de bajo valor agregado.
Esta situación se verificaba sobre todo cuando se trataba de vender en los países
desarrollados (López et al., 2009). De todos modos, las exportaciones de ingeniería y
construcción de Argentina están fundamentalmente dirigidas a países de igual o
menor desarrollo relativo, en particular en América Latina, en donde esos problemas
de reputación, relacionados específicamente con las trayectorias de las firmas en
cuanto a la realización de grandes obras de ingeniería para clientes internacionales,
son menos relevantes.
Entre las principales empresas exportadoras de servicios de ingeniería y construcción
aparecen dos firmas locales, Techint y Tecna, que han encarado procesos de
internacionalización desde un par de décadas atrás; en este punto resulta relevante
considerar que la venta de servicios de ingeniería ayuda a generar ventas de servicios
de construcción, o muchas veces ambas actividades van juntas. También hay casos
de firmas multinacionales que están exportando servicios de ingeniería desde la
Argentina. Entre las principales podemos mencionar a Flúor, URS y CH2M Hill.
24
La desventaja para este sector aparece por el lado de la limitada disponibilidad de
recursos humanos (ver punto 6). También aparecen problemas de financiamiento que
pueden trabar la concreción de determinados negocios de exportación en particular
en servicios de construcción. En tanto, para las PyME las principales desventajas
parecen radicar en la falta de capacidades gerenciales y la desconfianza de los
clientes del exterior respecto de la cultura empresaria local (por ejemplo
cumplimiento de plazos, etc.) (Pérez Santisteban, 2008). Otras cuestiones relevantes
son la carencia de certificaciones específicas y la falta de estandarización de
entregables (Encinas, 2011).
4.4. Publicidad
La creatividad publicitaria argentina se encuentra entre las mejores del mundo, lo cual
se demuestra, por ejemplo, en los buenos desempeños de las producciones locales
en los principales eventos internacionales del rubro. De hecho, de acuerdo al Gunn
Report 2011 -un informe sobre la calidad de la creatividad, basado en los premios
otorgados en los festivales de publicidad más importantes del mundo-, la Argentina
es el cuarto país en cuanto a su talento creativo (detrás de Estados Unidos, el Reino
Unido y Brasil).
Así, no sorprende que los cuatro más grandes holdings de publicidad y comunicación
del mundo -WPP, Publicis, Interpublic y Omnicom- tengan presencia en Argentina.
Por otra parte, casi la totalidad de las agencias de publicidad locales más importantes
pertenecen o están vinculadas a alguna red o grupo internacional.
El negocio publicitario estuvo orientado, en líneas generales, al mercado interno
hasta la crisis económica de 2001-2002, momento en el que el sector entró en crisis y
muchas agencias debieron cerrar. La posibilidad de exportar “creatividad” publicitaria
surgió, entonces, como una búsqueda de una fuente de ingresos alternativa, en la
cual fue clave la fuerte vinculación existente con los grandes holdings publicitarios
25
del mundo. De hecho, la primera manera que encontraron las agencias publicitarias
de exportar sus servicios fue a través de ventas a sus propias casas matrices.
En una segunda instancia, algunas agencias se lanzaron a la búsqueda de clientes por
fuera de las estructuras intra-corporativas de los holdings a los que pertenecían. Por
otra parte, en esta etapa algunas agencias locales, sin vinculaciones a redes
internacionales, comenzaron a promocionar sus servicios en el exterior, apoyadas en
la fuerte reputación de la creatividad argentina en el mundo y, en un comienzo, en los
menores costos relativos de la misma.
En cuanto a los servicios de producción publicitaria, la historia es similar. La
devaluación tornó competitivos los costos de producción a lo que se sumaron las
ventajas que ofrecía el país en términos de locaciones (variados paisajes, similitud
con ciudades europeas, etc.), cast de actores y extras (gracias a cierta diversidad
étnica) y acervo de capital físico y humano adquirido durante los años 9013. Todo esto
generó la masiva llegada de agencias y productoras internacionales a partir de 2002.
Como consecuencia, el número de comerciales publicitarios filmados en Argentina
para el exterior pasó de 385 a 615 entre 2003 y 2006 (López et al., 2009).
Ahora bien, la creatividad es sin dudas un elemento diferenciador que permite que
muchos de estos negocios se concreten pero está claro que los costos también
juegan un papel importante y ahí es donde aparecen dudas respecto de cómo podría
afectar hacia adelante el continuo aumento de los costos en dólares.
En particular, esto es relevante cuando se trata de servicios de producción
publicitaria. Datos recientes de la Cámara Argentina de Cine Publicitario (CACP)
indican que entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, se rodaron para exportación
281 jornadas menos que en el mismo período de 2010 y 2011, lo que implicó una
caída de la facturación de 36 millones de dólares (La Nación, 14-7-2012). En tanto,
13 Muchos directores argentinos de cine publicitario se encuentran entre los más premiados del mundo según el Gunn Report.
26
según información de la Buenos Aires Film Commission, el número de comerciales
filmados en la ciudad bajó de 553 en 2006 a 309 en 2010.
27
5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS O CONOCIMIENTOS QUE
CONSTITUYEN BARRERAS A LA ENTRADA
En general, las barreras a la entrada en estos sectores se vinculan con el desarrollo
de las TIC, de modo de tender a un continuo abaratamiento y agilización de la
circulación de información y las comunicaciones. En el caso de BPO en particular, la
escala de negocios parece ser una barrera relevante, debido a la tendencia a la
concentración y commoditización del mercado internacional. En los otros segmentos,
existen especificidades sectoriales que deberían ser analizadas caso por caso a
través de investigación específica nueva.
28
6. PRESENTE Y FUTURO DE LOS PERFILES LABORALES
El panorama de estos sectores es heterogéneo en esta materia. Por ejemplo, según
datos de 2009 de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), se reciben más de 20
mil alumnos por año en el campo de las ciencias económicas contra apenas 5.000
ingenieros (ver cuadro 3)14. En consecuencia, las empresas no tienen grandes
problemas para hallar profesionales en ciertas áreas del BPO como contabilidad,
jurídicos, etc., pero en cambio la falta de profesionales es el principal factor limitante
al desarrollo del sector de servicios de ingeniería.
Cuadro 3. Población estudiantil universitaria (grado) en Argentina por campos de
estudio y carreras más relevantes
2001 2009
Estudiante
s
Ingresant
es
Graduad
os
Estudiante
s
Ingresant
es
Graduad
os
Total
1.413
.578
100
%
345.
781
100
%
63.
124
100
%
1.650
.150
100
%
387.
603
100
%
98.
129
100
%
Ciencias
aplicadas
340.8
10
24,
1%
83.7
89
24,
2%
13.
904
22,
0%
402.0
48
24,
4%
91.3
25
23,
6%
19.
173
19,
5%
Arquitectura y
diseño
80.59
6
5,7
%
17.0
90
4,9
%
3.2
87
5,2
%
104.2
50
6,3
%
21.3
91
5,5
%
4.3
23
4,4
%
Ingeniería
78.02
8
5,5
%
17.7
53
5,1
%
3.2
83
5,2
%
93.28
7
5,7
%
20.6
01
5,3
%
5.0
83
5,2
%
Informática
88.74
2
6,3
%
26.3
54
7,6
%
2.7
61
4,4
%
81.03
1
4,9
%
20.5
15
5,3
%
3.6
08
3,7
%
Industrias
31.88
9
2,3
%
9.88
3
2,9
%
1.4
52
2,3
%
50.59
7
3,1
%
13.9
53
3,6
%
2.8
89
2,9
%
Ciencias básicas
38.34
0
2,7
%
11.5
97
3,4
%
1.5
53
2,5
%
48.06
6
2,9
%
13.4
16
3,5
%
2.4
72
2,5
%
Biología 21.18 1,5 6.20 1,8 744 1,2 26.27 1,6 7.03 1,8 1.1 1,2
14 Hoy la Argentina está detrás de Brasil y Chile en ingenieros per capita (Perazo, Cintia, 2010, "La Argentina, con déficit de ingenieros", Diario La Nación, 13-08-2010, Buenos Aires, Argentina).
29
0 % 8 % % 0 % 6 % 94 %
Matemáticas 7.160
0,5
%
2.79
5
0,8
% 225
0,4
% 9.813
0,6
%
2.87
5
0,7
% 416
0,4
%
Ciencias de la
salud
180.9
19
12,
8%
40.7
54
11,
8%
10.
207
16,
2%
218.4
18
13,
2%
49.8
34
12,
9%
16.
275
16,
6%
Enfermería y
auxiliares
63.40
0
4,5
%
18.8
14
5,4
%
3.5
92
5,7
%
103.4
42
6,3
%
30.3
52
7,8
%
7.8
24
8,0
%
Medicina
74.29
4
5,3
%
12.3
29
3,6
%
4.2
74
6,8
%
69.61
7
4,2
%
11.9
57
3,1
%
5.7
93
5,9
%
Ciencias
humanas
215.8
92
15,
3%
62.3
11
18,
0%
9.1
00
14,
4%
270.4
76
16,
4%
66.4
14
17,
1%
14.
773
15,
1%
Psicología
63.57
9
4,5
%
14.9
24
4,3
%
2.4
00
3,8
%
85.78
6
5,2
%
17.6
81
4,6
%
4.7
34
4,8
%
Educación
57.34
8
4,1
%
19.1
23
5,5
%
3.8
27
6,1
%
71.12
2
4,3
%
20.0
13
5,2
%
5.6
87
5,8
%
Ciencias sociales
637.6
17
45,
1%
147.
330
42,
6%
28.
360
44,
9%
702.5
02
42,
6%
160.
626
41,
4%
45.
436
46,
3%
Economía,
contaby administ
295.5
56
20,
9%
62.9
67
18,
2%
13.
265
21,
0%
323.2
88
19,
6%
74.2
77
19,
2%
20.
624
21,
0%
Derecho
202.0
05
14,
3%
45.4
15
13,
1%
8.8
22
14,
0%
202.9
91
12,
3%
43.7
98
11,
3%
13.
531
13,
8%
Fuente: elaboración propia en base a datos de SPU - Anuarios de Estadísticas Universitarias
(varios años).
Desde el gobierno nacional se han adoptado algunas medidas para intentar estimular
el estudio de carreras prioritarias, incluyendo numerosas vinculadas a la ingeniería,
principalmente a través de las llamadas Becas Bicentenario.
En tanto, si bien el país genera profesionales en cantidades significativas en áreas
como ciencias económicas, derecho, etc., lo cierto es que en otros países se
extiende la introducción de innovaciones en el campo educativo que apuntan a lanzar
nuevas especializaciones o cursos, o adoptar modificaciones en las curriculas, todo
30
con el objetivo de dar capacitación específica en aspectos que favorezcan la
especialización y mayor eficiencia del capital humano en las actividades de BPO.
En otras ramas el problema de perfiles laborales es de desbalance entre los distintos
perfiles necesarios. Así, Argentina tiene un alto porcentaje de médicos por habitante,
con valores que se encuentran por arriba del promedio mundial y que incluso superan
a las cifras de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra. Sin
embargo, entre los países de ingreso per cápita similar, Argentina sobresale como
aquél con la peor relación entre personal de enfermería y médicos, lo cual podría
marcar un cuello de botella importante para la expansión de la exportación de
ensayos clínicos.
31
7. IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE PROPÓSITO GENERAL
SOBRE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DEL SECTOR
Estos sectores usan intensivamente las tecnologías de la información y las
comunicaciones, en tanto estas son condición necesaria para el despliegue de los
procesos de fragmentación de la producción y offhorización de los servicios que se
exportan. Más allá de tecnologías generales tales como Internet o equipos de
computación, hay toda una variedad de programas de software específicos que son
utilizados en las distintas actividades aquí estudiadas, y cuyo análisis requeriría
investigación nueva ad hoc.
32
8. OPORTUNIDADES CIENTÍFICAS O TECNOLÓGICAS LATENTES
AÚN NO APROVECHADAS15
Creación de parques tecnológicos (hubs) con infraestructura dedicada y
vinculaciones con universidades y centros tecnológicos.
Avance hacia formas de prestaciòn de servicios basados en cloud computing16
(replicando tendencias que ya se están observando a nivel global). El objetivo
sería ofrecer desde la “nube” no sólo servicios informáticos, sino también otro
tipo de servicios empresariales, incluyendo consultorías, análisis y manejo de
datos, etc. Si bien todavía es un proceso incipiente (incluso por problemas de
seguridad y privacidad), se trata de una tendencia que ya se vislumbra tanto
en segmentos horizontales como verticales del mercado offshore.
Adopción de modelos de negocios más focalizados (clientes, sectores) en el
área de BPO.
Mayor impulso a la atracción de inversiones y el desarrollo de firmas locales
en el área de KPO.
Mayores vinculaciones con el sistema educativo a través de la creación de
cursos específicos para generar las calificaciones requeridas en estas
actividades, cambios curriculares, programas de entrenamiento para distintos
niveles de habilidades y especialización, etc.
Impulso a las exportaciones de servicios mineros y agrícolas a partir de la
vinculación con la dinámica del mercado doméstico.
Upgrade en la cadena de valor de la I+D en la industria farmacéutica.
15 Al igual que en el punto 5, solamente mencionamos algunas cuestiones generales, siendo necesario investigar más a futuro para explorar temas específicos propios de cada uno de los segmentos aquí analizados. 16 Se trata básicamente de la prestación de servicios informáticos y de distinto tipo a través de Internet.
33
REFERENCIAS
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Expanding BPO Landscape.
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Governance & Competitiveness, Duke University, Estados Unidos.
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Bank Policy Brief #IDB-PB-101. Inter-American Development Bank (IDB).
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Developing Countries and the Crisis". Policy Research Working Paper 5262, The
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2012, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1490401-
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López, Andrés; Ramos, Daniela y Torre, Iván (2009), "Las exportaciones de servicios
de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor". Santiago de
Chile: CEPAL, Naciones Unidas.
34
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del software en Argentina", en Bastos Tigre, Paulo y Silveira Marques, Felipe (ed.),
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Naciones Unidas, 2009.
López, Andrés y Ramos, Daniela (2012), “Nuevos sectores exportadores de servicios:
trayectoria reciente e inserción internacional” (en colaboración con Niembro, Andrés),
en Mercado, Rubén; Kosacoff, Bernardo y Porta, Fernando, La Argentina del largo
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Pérez Santisteban, Diego (2008), "Presentación General Exportación de Servicios.
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