analisis de mercado: quesos en los estados...
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ANALISIS DE MERCADO:quesos
EN LOS ESTADOSUNIDOS
Noviembre 2010
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INDICE DE CONTENIDOS
1. CONSIDERACIONES GENERALES.........................................................................................4DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.................................................................................................42. ORGANISMOS GUBERNAMENTALES……….……………………...…………………......53. BIOTERRORISM ACT……………….……………………………...…………………………64. CONDICIONES DE MERCADO .............................................................................................. 8PRODUCCIÓN Y CONSUMO…....................................................................................................8COMERCIO EXTERIOR ..............................................................................................................10BREVE RESENA: MERCADO SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.............................175. CALCULO DE COSTOS...........................................................................................................196. MODALIDADES DE PAGO.....................................................................................................19CONSIDERACIONES GENERALES ..........................................................................................20CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PAGO..............................................................................................................................................217. ETIQUETADO...........................................................................................................................218. DOCUMENTACION PARA EL INGRESO DEL PRODUCTO A LOS EE.UU…….......…..239. CANALES DE DISTRIBUCIÓN...............................................................................................2410. PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD...............................25VISITAS COMERCIALES............................................................................................................25PROMOCIONES Y DEGUSTACIONES………………………………………………………..25GUÍA DE NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS .........................................................................2611. RECOMENDACIONES ………………………..................................................................... 2612. CADENAS DE SUPERMERCADOS EN EL SUDOESTE DE LOS EE.UU……….........…2713. FERIAS DE ALIMENTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS……………………………....…2914. DIRECCIONES UTILES DE CBP Y FDA……………………………………..………....…3015. LINKS UTILES…………………………………………………………………………....…34
INDICE DE GRAFICOS Y TABLAS
Gráfico 1. Producción total de quesos de los Estados Unidos 2000-2009……….………………..9
Grafico 2. Producción de queso en los Estados Unidos por estado – 2008……..…………………9
Gráfico 3. Producción de quesos en los Estados Unidos por tipo – 2009………………………..10
Tabla 1. Exportaciones de los Estados Unidos 2008/2009 por posición arancelaria..……..….....11
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Tabla 2. Exportaciones de queso fresco de los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.10)…………..…………………………………………………................……………………...……12
Tabla 3. Importaciones de queso fresco a los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.10)…………..………………………………………………................…………………...…………12
Tabla 4. Exportaciones de queso de cualquier tipo rallado o en polvo de los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.20).............................................................................................................13
Tabla 5. Importaciones de queso de cualquier tipo rallado o en polvo de los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.20)………………………...……………………………………………..13
Tabla 6. Exportaciones de queso fundido, excepto el rallado o en polvo de los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.30)………………………………………..………………………….14
Tabla 7. Importaciones de queso fundido, excepto el rallado o en polvo a los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.30)………………………………………..………………..…………….14
Tabla 8. Exportaciones de queso pasta azul de los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.40)…………………………………………………………………................…………….……...….15
Tabla 9. Importaciones de queso pasta azul a los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.40)…………………………………………………………................………………….………...….15
Tabla 9. Exportaciones de los demás quesos de los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.90)………………………………………………………………………………..……..….16
Tabla 10. Importaciones de los demás quesos a los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.90)…..…………………………………………………………………………………..….16
Tabla 11. Importaciones de quesos argentinos en Estados Unidos 2005-2009 (posiciones arancelarias 0406, 0406.10, 0406.20, 0406.30 y 0406.90)………………………………...……..17
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1- CONSIDERACIONES GENERALES
Descripción del producto
En los Estados Unidos rige el Harmonized Tariff Schedule (HTS) o Esquema Armonizado
Tarifario consistente en una lista de aranceles que se aplica a todo producto que ingresa a este
país. El HTS clasifica a todos los bienes de acuerdo al Harmonized Commodity Coding and
Classification System (Harmonized System o Sistema Armonizado) de la World Customs
Organization (Organización Mundial Aduanera).
0406 quesos y requesón
0406.10 queso fresco
0406.20 queso de cualquier tipo rallado o en polvo
0406.30 queso fundido, excepto el rallado o en polvo
0406.40 queso de pasta azul
0406.90 los demás quesos
Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el
objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.
Conforme al Harmonized Tariff Schedule (HTS), las posiciones a analizar, 0406, 0406.10,
0406.20, 0406.30, 0406.40 y 0406.90 responden a similar clasificación que la del Nomenclador
Arancelario Común del Mercosur, surgiendo diferencias entre las mismas a un nivel mayor de
desagregación.
Para más información sobre los aranceles a aplicarse sobre quesos se puede visitar la página
http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1002C04.pdf
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2- ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
U.S. Customs and Border Protection (Aduana y Protección de Fronteras de los Estados
Unidos) está encargado de la seguridad y protección de las fronteras de este país. Por lo
tanto, este organismo regula el ingreso de personas y mercancías a los Estados Unidos.
En lo que concierne a las regulaciones específicas a productos alimenticios, como es el
caso de los quesos, la jurisdicción la tiene U.S. Food and Drug Administration
(Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos). Este organismo
tiene por funciones:
− Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y
veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de
alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emiten radiaciones
− Favorecer la salud pública a través de innovaciones en productos.
− Proveer la información necesaria para la utilización de medicamentos y alimentos,
permitiendo la mejora de la salud.
La importación de ciertas clases de mercancías puede estar restringida o prohibida para proteger
la economía y seguridad de los EE.UU., para salvaguardar la salud y el bienestar del consumidor
y/o para preservar la vida animal o vegetal.
Para exportar alimentos en general a los Estados Unidos se tienen que tener en cuenta también
las siguientes regulaciones:
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- (PPQ) Es el programa de protección de las plantas y cuarentenas. El Programa ayuda a
prevenir la entrada de productos afectados por pestes foráneas.
- El Fair Packaging and Labeling Act ,hace referencia al empaquetado y etiquetado correcto
que deben tener todos los productos que ingresan a los Estados Unidos con el fin de
permitirle al consumidor comparar los productos desde el punto de vista económico
Precio/cantidad. Este decreto exige que la información en la etiqueta deba coincidir con el
contenido del envase.
-Buenas Prácticas de Manufactura (GMP): Hace referencia a los procedimientos de control
de calidad que se deben realizar para asegurar que los procesos productivos cumplan con los
estándares internacionales de producción.
3- “BIOTERRORISM ACT”
Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los
Estados Unidos señaló la necesidad de incrementar la seguridad también en lo que
respecta a la introducción de alimentos al país. Tal es así, que en 2002 se firma el
Bioterrorism Act o Acta contra el Bioterrorismo. Este acta incluye un gran número de
medidas designadas para mejorar el accionar de US Food and Drug Administration
(FDA) en cooperación con US Customs and Border Protection (CBT) en el área de
seguridad en los alimentos. Asimismo, se le da autoridad a estos organismos para
proteger la oferta de alimentos contra actos terroristas y de otras amenazas.
En el año 2003, se agregan dos reglas relacionadas a este acta:
− Registración de establecimientos: todos los establecimientos de producción,
procesamiento, empaquetado, o que almacenen alimentos para el consumo humano y
animal en los Estados Unidos, tanto nacionales como extranjeros, deben estar
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registrados con la FDA. (http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
RegistrationofFoodFacilities/default.htm)
− Aviso previo: debe existir un aviso previo en los puertos de ingreso de los Estados
Unidos ante el arribo de productos alimenticios importados. Este aviso debe ser
recibido y confirmada electrónicamente su recepción no más de 10 días antes del
arribo a este país y no menos de:
- 2 hs antes del arribo vía terrestre
- 4 hs antes del arribo vía aérea o por ferrocarril
- 8 hs antes del arribo vía marítima
Con respecto a las reglamentaciones que afectan las importaciones de quesos debemos
considerar:
• El Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA/APHIS) prohíbe el ingreso de productos lácteos que conlleven riesgo de
introducción de plagas. La principal restricción para los productos lácteos y el queso en
particular esta dirigido a aquellos países de los cuales se tiene constancia que están
infectados por la peste bovina y la glosopeda o fiebre aftosa del ganado.
• La Administración de Comida y Drogas (FDA) ha promulgado, para la mayoría de las
variedades de quesos, estándares de identidad delimitando así las características en
términos de etiquetamiento, humedad, tenor graso, fosfatasa y en particulares casos tipo
de leche utilizada y tiempos de afinamiento. Información detallada de cada estándar de
identidad en http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/21cfr133_06.html
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Para la mayoría de los quesos, Estados Unidos exige un permiso de importación emitido con
antelación a importadores estadounidenses por la USDA/APHIS. En la actualidad la Oficina
Internacional de la Food and Drug Administration (FDA) para América Latina está ubicada en la
Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile
Contacto: Ana María Osorio, MD, MPH
Subdirectora Regional para América Latina
Administración de Alimentos y Medicamentos
FDA - Food and Drug Administration
Embajada de los EE. UU., Santiago, Chile
4- CONDICIONES DE MERCADO
En este capítulo se analiza la situación de la producción, el consumo interno y las relaciones
comerciales de EE.UU. con el resto del mundo.
Producción y consumo
La industria quesera de los Estados Unidos es la más importante a escala global, con una
producción anual superior a los 4,5 millones de TN, se calcula que más del 25 % de los quesos
producidos en el mundo son de industria norteamericana (U.S. Dairy Export Council). El
consumo anual promedio de quesos per cápita de los últimos 30 años se ha prácticamente
triplicado de 5 Kg./año a aproximadamente 14 Kg./año. Dicho incremento puede ser explicado
por un importante cambio en los hábitos alimentarios y por una mayor oferta de comidas listas al
consumo de la industria alimentaria y de restaurantes/hoteleria que tienen al queso como principal
ingrediente.
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Gráfico 1- Producción total de quesos de los Estados Unidos 2000-2009
Fuente: USDA/NASS
Grafico 2 – Producción de queso en los Estados Unidos por estado - 2008
Fuente: USDA
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Gráfico 3 – Producción de quesos en los Estados Unidos por tipo - 2009
Fuente: USDA/NASS
El principal estado norteamericano productor de quesos es Wisconsin, en donde se produce más
del 25 % del total del país (ver gráfico 2). La región del sudoeste de los Estados Unidos, que
comprende Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas, jurisdicción del
Consulado General en Houston, no posee una industria quesera significativa en cuanto al valor de
producción. Solo puede destacarse New Mexico, en donde la producción de quesos alcanza los
valores más altos.
Comercio Exterior
Las exportaciones de queso, en tanto, están en declive. Esta disminución se debe al crecimiento
de exportadores como Argentina y Uruguay, fuertes competidores de la industria quesera
norteamericana.
En cuanto a las importaciones, existe una cuota tarifaria para el ingreso de productos lácteos en
los Estados Unidos. El U.S. Department of Agriculture (USDA) asimismo implementa un
riguroso programa de licencias de importación. Este programa incluye a todos los productos
lácteos, excepto los quesos cremosos de cáscara (soft-ripened) como el Brie y los quesos
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elaborados en un 100% con leche de cabra u oveja. Estas medidas tienden a proteger la industria
láctea interna frente a competidores extranjeros con precios muchas veces más competitivos.
Tabla 1. Exportaciones de los Estados Unidos 2008/2009 por posición arancelaria:
Año 2008 Año 2009
Posición Arancelaria
Cantidad comerciada en
USD
Peso en Kg. Cantidad comerciada en
USD
Peso en Kg
0406 578.451.854 114.024.829 436.989.007 109.963.3880406.10 82.585.785 19.516.389 64.801.782 19.769.2800406.20 125.489.814 20.062.369 123.159.689 24.068.4760406.30 61.802.835 13.599.607 47.638.255 12.073.6360406.40 1.422.169 177.800 1.087.072 216.7950406.90 307.151.251 60.668.664 200.302.209 53.835.201
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database. ComTrade
Las exportaciones de quesos de los Estados Unidos están dirigidas principalmente a sus socios
económicos, México y Canadá y en menor medida a distintos países asiáticos.
Por el contrario, el volumen más importante de las importaciones proviene de Europa, sumando
Italia y Francia más de un tercio del total.
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Tabla 2. Exportaciones de queso fresco de los Estados Unidos por países, año
2009 (0406.10)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
Mexico 35.845.037 11.919.152 China 3.295.287 905.425 Indonesia 3.211.440 825.314 Canadá 2.416.110 671.046 Corea 2.122.196 641.762 Otros p. asiáticos 2.085.625 543.352 Kuwait 1.436.335 408.780
Total 64.801.782 19.769.280
Tabla 3. Importaciones de queso fresco a los Estados Unidos por países, año
2009 (0406.10)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
Australia 7.735.015 2.080.627 Italia 7.270.226 533.550 Canada 4.655.657 1.301.492 Holanda 3.777.212 598.692 México 2.789.458 592.010 Bélgica 1.892.336 299.425 Polonia 1.853.418 476.702
Total 33.018.434 6.311.871 Fuente tablas 2 y 3: United Nations Commodity Trade Statistics Database. ComTrade
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Tabla 4. Exportaciones de queso de cualquier tipo rallado o en polvode los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.20)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
México 32.691.796 7.177.456 Japón 29.538.312 3.032.649 Canadá 12.303.983 1.747.157 Corea 9.902.440 2.649.570 Arabia Saudita 4.008.722 1.115.058 Otros p. asiáticos 3.439.069 759.063 Trinidad y Tobago 3.014.429 758.821
Total 123.159.689 24.068.476
Tabla 5. Importaciones de queso de cualquier tipo rallado o en polvoa los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.20)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
Canadá 328.528 39.319 Holanda 173.325 12.802 México 85.802 13.193 Argentina 76.325 12.500 España 67.531 5.209 Italia 36.886 7.696 Francia 35.731 2.781
Total 828.597 99.336
Fuente tablas 4y 5: United Nations Commodity Trade Statistics Database. ComTrade
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Tabla 6. Exportaciones de queso fundido, excepto el rallado o en polvo de los
Estados Unidos por países, año 2009 (0406.30)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
Corea 10.071.489 2.788.400 Guatemala 2.938.911 945.189 Canadá 2.520.860 345.581 México 2.044.248 505.384 Rep. Domin. 1.979.933 542.801 Emiratos Arabes 1.960.712 426.401
Total 47.638.255 12.073.636
Tabla 7. Importaciones de queso fundido, excepto el rallado o en polvo a los
Estados Unidos por países, año 2009 (0406.30)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
Nicaragua 7.233.713 1.966.759 Holanda 4.351.800 968.746 Alemania 2.809.004 659.727 Jamaica 2.419.774 325.780 Suiza 1.750.925 166.573 Polonia 1.244.903 299.895 Francia 1.076.191 144.525 Total 25.912.837 5.376.289
Fuente tablas 6 y 7: United Nations Commodity Trade Statistics Database. ComTrade
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Tabla 8. Exportaciones de queso pasta azul de los Estados Unidos por países, año 2009 (0406.40)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
México 726.877 129.013 Canadá 244.092 27.375 Singapur 81.800 54.939 Costa Rica 12.491 881 Venezuela 10.540 1.900 Arabia Saudita 4.716 1.612 España 3.599 628
Total 1.087.072 216.795
Tabla 9. Importaciones de queso pasta azul a los Estados Unidos por países,
año 2009 (0406.40)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
Dinamarca 15.411.820 2.104.610 Alemania 5.419.945 582.099 Reino Unido 5.346.416 529.467 Francia 3.907.791 397.416 Italia 2.515.681 284.471 España 542.996 41.987 Australia 348.958 24.055
Total 33.635.268 3.976.819
Fuente 8 y 9: United Nations Commodity Trade Statistics Database. ComTrade
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Tabla 10. Exportaciones de los demás quesos de los Estados Unidos por países,
año 2009 (0406.90)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
México 72.708.215 20.417.008 Canadá 34.867.737 8.531.123 Corea 20.278.274 4.795.188 Japón 12.120.447 3.632.885 Otros p. asiáticos 4.422.434 1.062.860 Rep. Dominicana 4.312.028 1.176.957
Bahamas 4.075.919 1.014.799 Total 200.302.209 53.835.201
Tabla 11. Importaciones de los demás quesos a los Estados Unidos por países,
año 2009 (0406.90)
PaísCantidad comerciada en
U$ dólares
Peso en Kg.
Italia 267.133.053 27.052.318 Francia 141.301.109 15.779.412 Nueva Zelanda 52.773.865 19.453.175 Suiza 49.484.184 4.925.389 Holanda 49.239.518 7.641.184 Noruega 42.006.874 7.229.877 España 40.623.694 3.276.978 Finlandia 38.974.843 8.487.063 Argentina 37.518.518 9.627.585
Total 954.849.681 146.858.099
Fuente tablas 10 y 11: United Nations Commodity Trade Statistics Database. ComTrade
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Tabla 12. Importaciones de quesos argentinos en Estados Unidos 2005-2009
(posiciones arancelarias 0406, 0406.10, 0406.20, 0406.30 y 0406.90)
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database.
ComTrade
Breve reseña: mercado sudoeste de los Estados Unidos
La participación Argentina en este mercado está en aumento. De acuerdo a varios estudios, los
quesos que más aceptación tienen son:
- Reggianito
- Sardo Argentina
- Provoleta
- Edam
- Provolone Añejado
- Cuartirolo
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- Pategrás de Mar del Plata
- Gruyerito
- Queso Roquefort (que se llama Blue en los Estados Unidos)
El grado de aprobación es alto en segmentos denominados upscale en este mercado
(segmento AB1 en Argentina) siempre y cuando este enmarcado dentro de una
promocion específica sobre Argentina, sea en el área de Deli, combo con vinos o en un
evento macro dentro del supermercado o evento promocional sobre Argentina. Los
precios comparativos en general son elevados debido al esquema de comercialización y
costos agregados a nivel canal para llegar a consumidor final. Son aquellos importadores
con licencia para importación de quesos los que logran una posición preferencial libre de
ciertos aranceles, y la calificación para cierta licencia tiene sus requerimientos, tiempos y
volúmenes mínimos importados para calificar.
Con relación a las acciones de promoción de exportaciones argentinas, el Consulado
General en Houston organizó con una importante cadena de supermercados de Texas
realizó un programa de degustación y venta de varios productos gourmet argentinos,
incluyendo quesos. El antes mencionado evento fue llamado “Passport to Argentina” y
tuvo lugar en siete ciudades del estado texano del 12 al 25 de mayo de 2010.
5- CALCULO DE COSTOS
Los elementos a tenerse en cuenta para el cálculo del costo promedio de una operación
de importación son los siguientes:
1- Despacho de aduanas en el puerto de origen
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2- Costos de transporte
3- Seguro
4- Garantía por el pago de derechos (bond fee)
5- Trámites de aduanas en EE.UU.
6- Transporte interno
6- MODALIDADES DE PAGO
Consideraciones Generales
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de
pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order),
cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de
una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario
para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden
a Argentina.
Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a
operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el
mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito
comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de
cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360
días.
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Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar
información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” Society for Worldwide
Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países,
hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como
Cuba e Irak. En virtud de las “Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones
financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU. a determinados países. Estas responden a
cuestiones de orden político.
A titulo informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco
(“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente
(Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su
orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que
efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie
contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las
condiciones del crédito.
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente
cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite
la L/C.
Criterios para la selección de un instrumento de pago
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de
crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como
por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El mecanismo de pago más
utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el
pago se realice contra recepción de mercadería.
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La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta
los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en
cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación
comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las
corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios
electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización entre uno y otro
caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un
comportamiento saludable en la esfera internacional.
7- ETIQUETADO
Normas de etiquetado
Las regulaciones relacionadas con alimentos son implementadas por US Food and Drug
Administration (FDA). La única excepción es el requisito de incluir el país de origen del
producto, el cual es exigido por US Customs Service.
Los puntos principales que deben incluirse en el etiquetado del product son:
− Información nutricional:
Aquí consta información referida a las calorías del producto, porcentaje y cantidad de
grasas (incluyendo grasas saturadas, transaturadas, polisaturadas y monosaturadas),
colesterol, sodio, carbohidratos y proteínas). También pueden existir notas al pie en
caso de ser necesarias aclaraciones sobre estos valores; un ejemplo de estas notas es:
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“percent daily values are based on a 2,000 calorie diet” (porcentajes diarios basados
en una dieta de 2000 calorías)
− Declaración de peso neto y declaración métrica (tamaño): esta información debe
estar en la parte inferior de la etiqueta principal del producto (ubicada en la parte
delantera del envase del producto)
− País de origen: es requerida en todo caso que el producto sea importado. La leyenda
comienza con “made in” (hecho en) o “product of” (producto de). Si existen partes
del queso de distintos países debe detallarse de la siguiente forma:
Imported from----------- (importado de----)
Contains ------- from------and----- (contiene ------de---y de------)
Packed in-------------------- (Empaquetado en-----)
− Etiquetado bilingüe: cuando las etiquetas contienen palabras o leyendas en un
lenguaje que no sea el inglés, la FDA específica que toda la información requerida
debe estar en ambos idiomas.
− Descripción del producto: se detalla aquí el tipo de queso.
También en el etiquetado debe incluirse información de la empresa que produce el
queso y en el caso de que el producto sea orgánico debe asentarse esta característica en el
envase (para que sea organic el queso deben seguirse ciertas normas establecidas por el
US Department of Agriculture).
El tamaño de la letra depende del tamaño de la etiqueta:
− Si la etiqueta mide 5 pulgadas cuadradas o menos, el tamaño de la letra debe ser de al
menos 1/16 pulgadas.
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− Si la etiqueta mide más de 5 pulgadas cuadradas y menos de 25 pulgadas cuadradas,
el tamaño será de al menos 1/8 pulgadas.
− Si la etiqueta mide más de 25 pulgadas cuadradas pero menos de 100 pulgadas
cuadradas, el tamaño será de al menos 3/8 pulgadas.
− Si la etiqueta mide más de 100 pulgadas cuadradas y menos de 400 pulgadas
cuadradas, el tamaño será de al menos 1/4 pulgadas.
8- DOCUMENTACION PARA INGRESO DEL PRODUCTO
A LOS ESTADOS UNIDOS
Dentro de los 15 días calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados
Unidos, deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso:
- Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application
and Special Permit for Immediate Delivery (Aplicación y permiso especial para
entrega inmediata / CBP Form 3461).
- Evidencia de derecho al ingreso de la mercancía
- Factura comercial o factura pro-forma.
- Lista detallada de contenido de la carga.
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9- CANALES DE DISTRIBUCION
Estructura de la cadena de distribución
La primera alternativa es la tradicional de venta a un importador quien asume las funciones de
nacionalizar el producto y con ellas los riesgos involucrados en el desarrollo de una operación de
importación. Estos a su vez venden sus productos a comercios mayoristas. En algunos casos
ambas funciones están fusionadas en una misma persona. El único espacio de venta que tales
empresas tienen es el de las orientadas a los pequeños minoristas ya que los grandes utilizan otros
sistemas de compra.
La segunda alternativa describe la situación de los agentes. Estos pueden estar geográficamente
localizados en el país de origen o en el puerto de destino. Generalmente, cuanto mayor es el grado
de control que un comprador tiene sobre sus proveedores, más necesaria se torna la presencia en
un país o región geográfica. Estos asumen asimismo las tareas de control de calidad y aseguran
el normal cumplimiento de los plazos de entrega. Este se involucra, consecuentemente, en la
producción. Sus servicios son contratados por los productores de marcas y los denominados a los
efectos de este estudio grandes minoristas.
Finalmente, los grandes minoristas quienes cuentan con estructura de importación propia, son
los que realizan sus ventas a través de:
Negocios especializados en una determinada línea de productos (Ej.; Productos orgánicos)
Grandes supermercados que venden una amplia gama de productos de consumo doméstico.
Pueden tener alcance nacional o regional. Estos negocios se concentran básicamente en
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productos de rango medio, salvo aquellos dirigidos específicamente a un sector alto del
mercado.
En todos los casos éstos realizan sus compras a través de estructuras de compras sofisticadas y
eficientes, de alcance internacional. Se desplazan geográficamente conforme se requiera a fin de
minimizar los costos y acceder a una gama creciente del consumo.
Por su poder económico y por la porción del mercado que capturan ejercen una influencia
determinante en el mercado desplazando paulatinamente a los pequeños minoristas que no pueden
competir en precio y servicios con los mismos.
10- PRACTICAS DE PROMOCION Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones permite a las empresas en un mismo lugar mantener
reuniones con un gran número de operadores, conocer nuevas tendencias y avances en el sector,
análisis de precios, tomar contacto con la prensa, reforzar presencia en el mercado, entre otras.
Debe tenerse en consideración las normas para el ingreso de muestras a los Estados Unidos
Visitas comerciales
Es importante tener un contacto directo y cara a cara con compradores y posibles interesados en
el producto. Para esto, en forma previa, pueden consultarse a las secciones comerciales en los
EE.UU. de las embajadas y consulados generales que puede asistir con investigaciones del
mercado, organización logística, e incluso con el desarrollo de una agenda de reuniones.
Promociones y degustaciones
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Como se señaló anteriormente, los quesos argentinos pueden ser degustados en eventos
promocionales de cadenas de supermercados y/o temáticos de nuestro país en los Estados Unidos.
Muchas veces en dichas campañas los quesos argentinos son servidos otros productos; por lo
tanto promociones conjuntas con vinos argentinos son una buena opción para introducirse o
incrementar la presencia en el mercado.
Guía de Negocios en Estados Unidos
Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de comercio
exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar , que analiza los aspectos
generales de la comercialización de productos en este mercado, normas generales de importación,
entre otros puntos de interés. En dicho sitio de Internet, los exportadores argentinos, deben
registrarse, y luego pueden acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales
Argentinas del exterior.
11- RECOMENDACIONES
La estrategia más conveniente en cada caso debe definirse en función de los saldos exportables
disponibles, las características del producto ofrecido y la naturaleza de la inversión deseada. No
obstante, posiblemente la estrategia correcta para aquellas empresas que no tienen experiencia en
este mercado es el avanzar gradualmente concentrando sus operaciones en ventas a importadores
o a grandes almacenes. De esta manera, el esfuerzo principal estaría concentrado en la adaptación
del producto y permitiendo a su vez probar la viabilidad de alternativas más ambiciosas.
Cualquiera sea la alternativa que se adopte, es aconsejable:
Tomar contacto directo con los operadores a través de visitas de negocios o en las ferias del
sector.
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Estar abierto a adaptaciones del producto a las exigencias del comprador, ya que los gustos
varían de acuerdo a costumbres y/o dieta de cada país.
Cumplir con los plazos establecidos en los contratos y ser consistente en lo que concierne a las
muestras y a los envíos. El comprador estadounidense es muy exigente en este aspecto.
Tener en consideración que competitividad y prestigio local no implica reconocimiento a
escala internacional. Las exigencias de calidad en el ámbito internacional son más elevadas.
En general los quesos argentinos tienen un enorme potencial si logran posicionarse
competitivamente en cuestión de precios ya que el gusto y variedad hace que su grado de
aceptación sea muy rápido y aceptado por los consumidores. El gusto al consumidor sabe
muy europeo sea en comentarios comparativos con quesos holandeses (ejemplo Edam),
italianos (Reggianito), franceses (Blue), suizos (Gruyerito).
12- CADENAS DE SUPERMERCADOS / IMPORTADORES EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
CENTRAL MARKET- 3815 WestheimerHouston, TX 77027Tel: 713.386.1700 Fax: 713.386.1710 Contacto:Phil MyersGeneral [email protected]
- 5750 E. Lovers Ln.Dallas, TX 75206Tel.: 214-234-7000Purchasing Dpt. (cheese) – Edouard Damen –
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Tel. 214-252-5900
FIESTA MART INC5235 Katy FwyHouston, TX, 77007-2210Tel: 713-869-5060Fax: 713-869-6197Página web: www.fiestamart.comE-mail: [email protected]
HEB Grocery Co.646 S Main Ave. San Antonio, TX, 78204-1210Tel.: 210-938-8000Fax: 210-938-7938Página web: www.heb.comContacto:Charles C Butt
PHOENICIA SPECIALTY FOODS 12141 Westheimer Rd.Houston, Tx, 77077-6607Tel: (281) 558-8225Fax: 281-584-9912Página web: www.phoeniciafoods.comContacto:Zohrab Tcholakian, PresidenteE-mail [email protected]
WAL-MART702 SW. 8th. St.Bentonville, AR, 72716-0130Tel: 479-277-2123Fax: 479-273-1963Página web: www.wal-mart.comContactos:Hernan Muntaner Vice President WM International Purchase LeverageE-mail: [email protected]
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WHOLE FOODS MARKET, INC.550 Bowie St.Austin, TX, 78703-4644Tel: 512-477-4455Fax: 512-482-7000Página web: www.wholefoods.comContactos: John P. Mackey, CHB-CEOBobby Turner, Regional VP, Midwest, Purchasing
13- FERIAS DE ALIMENTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS
Americas Food & Beverage Show & Conference26-27 Octubre 2010 (fecha aun no determinada para 2011)Miami Beach Convention CenterMiami, FLhttp://www.americasfoodandbeverage.com/index.html
Expo Comida Latina28 al 30 Agosto 2011San Diego Convention CenterSan Diego, CAhttp://www.expocomidalatina.com
IFT Food Expo 11-14 Junio 2011New Orleans Morial Convention CenterNew Orleans, LAhttp://www.am-fe.ift.org/cms/
Kosherfest26-27 Octubre 2010Meadowlands exhibition CenterSecaucus, NJhttp://www.kosherfest.com
Natural Products Expo West10-13 Marzo 2011Anaheim Convention Center
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Anaheim, CAhttp://www.expowest.com
Wine & Food Festival17-21 Noviembre 20107556 Trade StreetSan Diego, CA 92121Tel 858-578-9463Fax 858-578-9462 http://www.worldofwineevents.com/events.html
Winter Fancy Food Show16 al 18 Enero 2011Moscone Center, San FranciscoSan Fracisco, CAhttp://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/
Summer Fancy Food Show10 al 12 Julio 2011Washington DChttp://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/
14- DIRECCIONES UTILES DE CBP y FDA EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)
1- Customs and Borders Protection (CBP)
Puertos de entrada (aéreos, terrestres y marítimos):
Arkansas
Little Rock1100 Temple StreetAir Cargo BuildingLittle Rock, AR 72202Director: Martin ChildsTel. 501-324-5289Fax: 501-324-5798
30
Rogers 5 Hammerschmidt DriveRogers, AR 72756Tel: 479-246-9472Fax: 479-246-9786
Colorado
Centennial7601 S. Peoria St., D-16Englewood, CO 80012Tel: 303-768-0309Fax: 303-768-0784
Denver24735 E 75th Ave.Suite 100Denver, CO 80249Tel: 303-342-8400Fax: 303-342-8440
Lousiana
New Orleans1515 Poydras StreetSuite 1700New Orleans, LA 70112Tel: 504-670-2391Fax: 504-670-2123Director: Mitch Merriam
New Mexico
Albuquerque 2200 Sunport Blvd SEAlbuquerque, NM 87106Tel: 505-346-6992Fax: 505-346-6995
Oklahoma
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4300 Highline Blvd. Suite 250Oklahoma City, OK 73108Tel: 405-942-3405Fax: 405-942-3277
Texas
Houston – Aéreo2350 N. Sam Houston Pkwy E. #1000Houston, TX 77032-3100Director: Terry L. EstellTel: 281-985-6700Fax: 281-985-6706
Houston – Puerto marítimo7141 Office City DriveHouston, TX 77087Director: Michael SinclairTel: 713-454-8000Fax: 713-454-80653
Oficinas regionales
Louisiana
New Orleans1515 Poydras StreetSuite 880New Orleans , LA 70112Tel: 504-670-2404Fax: 504-670-2286
Texas
El Paso9400 Viscount Ste 104El Paso, TX 79925Tel: 915-633-7300Fax: 915-633-7392
32
Houston2323 S. Shepherd # 1300Houston, TX 77019Tel: 713-387-7200Fax: 713-387-7202
Laredo109 Shiloh Dr. Ste 300Laredo, TX 78045Tel: 956-753-1700Fax: 956-753-1754
2- Food and Drug Administration
Arkansas700 W Capitol Ave # 4122Little Rock, AR 72201-3211Tel: 501-324-5257
Colorado1 Denver Federal Ctr # 20Denver, CO 80225Tel: 303-236-3016
Louisiana800 Lafayette St.Lafayette, LA 70501-6800 Tel: 337-262-6603
New Mexico517 Gold Avenue SouthwestAlbuquerque, NM 87102-3117Tel: 505-248-7392
Oklahoma3800 North Classen BoulevardOklahoma City, OK 73118-2862Tel: 405-609-8742
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Texas1235 North Loop W # 400Houston, TX 77008-1684Get DirectionsTel: 713-802-7500
15- LINKS UTILES
Agriculture Marketing Resource Centerhttp://www.agmrc.org/
Customs and Border Controlwww.cbp.gov/
Food and Drug Administrationwww.fda.gov
Guía de Requisitos Técnicos para Exportar Alimentos a los Estados Unidos de Américahttp://www.alimentosargentinos.gov.ar/Guia_Tramites/guias/Guia_expo_EEUU_2010.pdf
Piers www.piers.com
United Nations Statistics Division (COMTRADE) www.comtrade.un.org/db
US Department of Agriculturewww.ams.usda.gov
US Harmonized Tariff Schedulehts.usitc.gov
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