Estudio del Mercado Mundial y Definicin de Ventajas Competitivas de Chile para la Produccin y Exportacin de Abaln Japons y Abaln Californiano

Informe Final Diciembre 2003

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RESUMEN EJECUTIVO: ANLISIS DEL NEGOCIO.El abaln se caracteriza por ser un producto gourmet y de nicho, consumido preferentemente en pases asiticos y en restaurantes de alta sofisticacin. Como muchos productos gourmet, el abaln presenta un alto grado de heterogeneidad comercializndose un nmero importante de especies y en distintos formatos de presentacin, siendo los principales la presentacin vivo, congelado en concha , filete de carne congelada, seco y enlatado. Dentro de las distintas especies comercializadas en el mundo, en Chile se cultivan dos en la actualidad, a saber: abaln rojo (H. rufescens) y abaln japons (H. discus hannai).

Anlisis del Mercado Mundial OfertaLa oferta mundial de abaln tuvo una cadaToneladas30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1971 1999 2002

sostenida desde comienzos de los aos setenta hasta fines de los noventa, pasando de un volumen aproximado de 25.000 toneladas el ao 1971 (Fuente: FAO) a un volumen cercano a las 15.000 toneladas al ao 1999 (Fuente: Fishtech). Desde entonces, la oferta

A o

de abaln se ha recuperado gracias al aumento del cultivo, como asimismo a un importante aumento en los volmenes de captura ilegal. En total, al ao 2002 se estima un volumen superior a las 20.000 toneladas (Fuente: Estimacin propia), volumen que valorado a un precio de US$251 por kilo representa un tamao de mercado aproximado de US$500 millones. Los principales productores mundiales de abaln en la actualidad son Australia y China. Australia posee capturas cercanas a las 5.800 toneladas anuales y un nivel de cultivo estimado de 150 toneladas. China, por su parte, es el principal productor mundial de abaln cultivado

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Valor promedio estimado entre las distintas especies y presentaciones del producto (vivo, congelado, enlatado

y deshidratado)

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con una produccin estimada de 5.500 toneladas. Otros pases con produccin acucola importante son Taiwn, Sudfrica, EE.UU., adems de Chile. Debido al colapso de la pesquera en la mayora de los pases donde el abaln es endmico2 se estima que cualquier aumento sostenible en la oferta vendr dado por un desarrollo mayor del cultivo. En este escenario, se vislumbra que Australia y Sudfrica sern los principales actores a futuro.Mxico 4% Nueva Zelanda 6% Japon 12% Taiw an 13% China 29% Sudfrica 4% EE.UU. 1% Islandia 0,2% Chile 0,4% Australia 31%

Oferta Mundial

Se descartan pases con especies de abaln de bajo valor y otros donde los costos de produccin resultan evidentemente altos. China, otro productor importante, se ha dejado fuera del anlisis debido a que es un pas deficitario y, por lo tanto, un importador neto de abaln.

DemandaLa demanda por abaln se da fundamentalmente en pases asiticos donde el consumo de abaln es tradicional, se considera una exquisitez y es un producto cuyo consumo otorga un alto grado de prestigio. EnChina 29% Japn 25% Taiw an 8% Singapur 7% Corea 1% EE.UU. 1% Otros 2% Hong Kong 27%

Demanda Mundial

algunas culturas tambin se confieren propiedades medicinales y afrodisacas a su consumo. Los principales pases consumidores son China, Hong Kong y Japn, quienes representan en conjunto ms del 80% de la demanda mundial. Un importante aspecto a destacar es que aproximadamente un 65% del consumo mundial se abastece mediante comercio internacional, representando la produccin domstica consumida internamente el 35% restante. Es decir, se est en presencia de una industria con2

Slo Australia y Nueva Zelanda han mantenido niveles de captura estables en los ltimos aos.

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un componente importante de abastecimiento a travs de comercio internacional, lo que la vuelve interesante de analizar desde una perspectiva de desarrollo exportador potencial.

Equilibrio y Nivel de PrecioSe debe resaltar que la demanda en el mercado del abaln y como consecuencia el equilibrio de mercado observado es resultado directo de la oferta disponible. Es decir, el mercado es de nicho y gourmet debido a las caractersticas distintivas que presenta la oferta, con un componente importante de capturas y con una tecnologa de cultivo que no ha permitido, a la fecha, una disminucin importante en los costos de produccin que facilite la masificacin del producto. Los niveles de precio actuales y estimados para exportaciones chilenas de abaln se presentan en el cuadro 1. CUADRO 1: PRECIOS FOB POR ABALN, TAMAO APROXIMADO 100 GR. [US$/KG]Presentacin Vivo Abaln rojo Congelado Vivo Abaln japons Congelado Japn 24,8 19,8 30,0 24,0 EE.UU. 24,5 20,1 -

Fuente: Precio abaln rojo corresponde a valor obtenido por exportaciones chilenas entre Oct-02 y Sep-03. Precio abaln japons corresponde a estimacin en base a investigacin de mercado.

El mercado de Hong Kong, que es el principal importador mundial de abaln, no representa un mercado atractivo para la comercializacin del abaln japons. Para el abaln rojo por su parte, se estima que la presentacin vivo alcanzara un nivel de precio entre US$25-29/kg.

Anlisis de Ventajas CompetitivasLa seleccin del lugar apropiado para la operacin de un negocio incorpora una cuidadosa consideracin tanto de factores de costo como de ambiente de negocios. La importancia relativa de estos factores variar no slo entre diferentes industrias, sino que adems entre diferentes firmas dentro de una misma industria.

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Como una forma de ordenar la valoracin de estos factores se modela la decisin de inversin como funcin de cuatro variables que caracterizan el atractivo que tiene para un inversionista un determinado pas. Estas variables son: Productividad, Logstica, Variables Econmicas y Barreras al Comercio. El cuadro 2 ilustra una valoracin cualitativa de las ventajas competitivas de Chile respecto a Sudfrica y Australia (pases identificados como principales actores futuros). CUADRO 2: ANLISIS VENTAJAS COMPETITIVASVariables Riesgo Pas Salarios Productivas Electricidad Alimento Logsticas Flete Econmicas Impuestos a Empresas Barreras al Comercio Aranceles AduanerosDonde, ++ + +-: Muy ventajoso : Ventajoso : Neutro : Desventajoso : Muy desventajoso

Chile + ++ -+ ++ ++ -+

Sudfrica + ++ + -+ -+

Australia ++ -+ -+

Se observa que Chile presenta ventajas competitivas en cuanto a costos de mano de obra, costo de alimentos y tasa de impuesto a las empresas. Por su parte, slo en la variable transporte la posicin competitiva de Chile resulta perjudicada en un grado importante al concentrarse el consumo de abaln fundamentalmente en pases asiticos. Sin embargo, existe un aspecto clave donde Chile queda rezagado respecto a estos dos pases: el aspecto tecnolgico. Para conceptualizar este antecedente se debe considerar que la inversin en un negocio en particular debe distinguir entre costos en rgimen y costos de puesta en marcha. La diferencia entre ambos conceptos deriva del grado de conocimiento y complejidad de las tcnicas productivas, lo cual tiene directa implicancia en los costos que se incurren hasta lograr la operacin en rgimen de un negocio (el proceso inicial de prueba y error). En este sentido, el cultivo de abaln presenta caractersticas que vuelven este aspecto en extremo relevante. En efecto, diversas experiencias tanto en el pas como en el extranjero dan cuenta

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del elevado riesgo tecnolgico que involucra el cultivo de abaln, lo que se traduce en que inversionistas tengan que desembolsar montos significativamente altos de recursos durante el proceso de consolidacin de la tecnologa de cultivo, las ms de las veces en montos muy superiores a los originalmente previstos. Ello hace que ex-post an los negocios que en Chile se consideran exitosos (no ms de tres), tengan probablemente un valor presente bajo o negativo una vez que se cuentan los costos de inversin efectivos incurridos. Este antecedente ilustra el hecho que si bien un anlisis del negocio en estado de rgimen muestra un margen interesante, la situacin cambia en forma importante al incorporar los costos de puesta en marcha incurridos hasta haber alcanzado un rgimen productivo. A este respecto se debe destacar que tanto en Sudfrica como en Australia la industria de cultivo de abaln cuenta con disponibilidad de paquetes tecnolgicos probados. Por su parte, la situacin en Chile dista de esa realidad fundamentalmente en cuanto al cultivo de abaln japons, para el cual no existe una experiencia exitosa. Las empresas entrevistadas manifiestan que gran parte de las tcnicas de cultivo que se usan en la actualidad no son aquellas incluidas en el paquete tecnolgico original con que se instalaron para el cultivo de abaln japons. Ms an, estas empresas manifiestan que an se est muy lejos de tener un conocimiento medianamente razonable sobre el mtodo de cultivo apropiado. En el caso del cultivo de abaln rojo, si bien la tcnica de cultivo es dominada tanto en tierra como en mar por algunas empresas en el pas, existe el inconveniente que la tecnologa de cultivo ha sido desarrollada por las propias empresas y, por lo tanto, se trata de una tecnologa no disponible en forma pblica. Lo anterior se ha traducido en que los costos de puesta en marcha efectivos incurridos en las experiencias de cultivo desarrolladas en el pas han sido excesivamente altos, involucrando perodos de 5 a 6 aos hasta alcanzar la consolidacin de la tecnologa. En otros casos, esta situacin llev incluso a la decisin de abortar el proyecto. Como se ha sealado, muy probablemente el valor presente efectivo de los negocios que incluso se considera exitosos son de hecho negativos o muy bajos (descontado a la tasa pertinente y consistente con el riesgo asumido).

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En sntesis, si bien Chile presenta ventajas competitivas respecto a otros pases para la produccin de abaln, dichas ventajas se asocian a condiciones de estado de rgimen que no son posibles de alcanzar con certeza dados los riesgos tecnolgicos del cultivo. El hecho de que actualmente no exista disponibilidad de un paquete tecnolgico probado en un ambiente de produccin real, provoca un aumento significativo en los riesgos de invertir en el cultivo de abaln en el pas. El problema es an ms serio cuando se constata que experiencias de traspaso de tecnologas de cultivo de abaln de un pas a otro no siempre resultan exitosas, pues las condiciones particulares del sitio de cultivo afectan de modo idiosincrtico los resultados de crecimiento del abaln. Experiencias en Chile de traspaso de distintas tecnologas probadas en otras partes del mundo no generaron las tasas de crecimiento esperado, ocasionando importantes prdidas econmicas durante el lento proceso de adaptacin de la tecnologa de cultivo. Por lo anterior, resulta esperable que los riesgos tecnolgicos hagan que cualquier nuevo inversionista se vea afectado por altos costos de puesta en marcha del proyecto. Si a esto se suma el reducido tamao del mercado mundial de abaln, se tiene una situacin en la cual, an superado el riesgo tecnolgico, el potencial de crecimiento futuro se ve limitado en forma importante. En efecto, se estima que el potencial exportador de abaln para Chile no supera las 1.000 toneladas, cantidad que a los precios actuales representara exportaciones por un valor entre US$20 y US$25 millones anuales. A este respecto se debe recalcar que dado el reducido tamao del mercado mundial, y dada la heterogeneidad del producto (no existe un mercado de abaln sino muchos submercados interrelacionados entre si), un aumento de oferta como el descrito se notar inevitablemente en el precio. Para lograr un nivel de exportacin superior al mencionado, se requiere entonces un desarrollo tecnolgico mayor que permita un aumento de productividad importante (como el observado en la industria salmonera) de modo de reducir los costos de produccin de abaln para absorber la cada en precio que una masificacin de su consumo supondra. La experiencia mundial indica a este respecto, que la tecnologa actual de cultivo no ha alcanzado el nivel de desarrollo que se requiere para este fin, por lo que en el mediano plazo el mercado del abaln seguir siendo un mercado gourmet, de nicho y de tamao reducido.

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Se concluye que, an cuando el cultivo de abaln representa un negocio atractivo para aquellas empresas que ya han logrado un dominio tecnolgico de las tcnicas de cultivo, esta actividad no presenta las condiciones para convertirse en un importante polo de atraccin de nuevas inversiones fundamentalmente por el riesgo tecnolgico que torna extremadamente inciertos los costos de puesta en marcha y por otro lado, debido al reducido tamao del mercado mundial de abaln. Un resultado final interesante de destacar para los productores que ya se encuentran con la tecnologa de cultivo consolidada es la constatacin de la importancia de Hong Kong como pas consumidor. Hong Kong a la fecha es un mercado no explorado que representa una importante oportunidad para la produccin de abaln rojo. A lo anterior se debe sumar el hecho que el principal mercado para el producto chileno es en la actualidad el mercado de abaln congelado en Japn. En este sentido y debido a su reducido tamao, se volver necesario explorar otros formatos de comercializacin junto con la apertura de nuevos mercados en la medida que se desee aumentar en forma importante los volmenes de exportacin sin afectar en forma importante el precio de comercializacin.

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Informe preparado por Jorge Quiroz con la colaboracin Roberto Flores Aguilar y Mauricio Achurra. Trabajo realizado CORFO. a solicitud de

Se agradecen los comentarios de Danilo Sturiza, Carolina Riquelme, Sandra Silva y Jorge Olivares en la realizacin de este estudio. Las opiniones vertidas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinin CORFO.

Estudio del Mercado Mundial y Definicin de Ventajas Competitivas de Chile para la Produccin y Exportacin de Abaln Japons y Abaln Californiano Informe Final Contenidos 1. Introduccin 2. Aspectos Metodolgicos 3. Antecedentes Generales del Abaln 4. Oferta 5. Demanda 6. Tamao en Principales Mercados 7. Situacin del Precio 8. Estimacin de Demanda y Precio en Japn 9. El Cultivo de Abaln en Chile 10. Mtodos de Cultivo 11. Ventajas Competitivas 12. Conclusiones 1 4 5 10 25 43 46 51 54 62 66 84 89 93

Jorge Quiroz C. & Consultores Asociados S.A. Dir.: Monjitas 392 of. 2101 Santiago-Chile Fono: (56-2) 639-9012 Fax:: (56-2) 639-9037 e-mail: jquiroz@ jqconsultores.cl machurra@jqconsultores.cl rflores@ulagos.cl

13. Bibliografa 14. Anexos

1.

INTRODUCCIN

El presente estudio busca evaluar las ventajas competitivas que tendra Chile como productor y exportador de abaln. Con este objetivo el presente informe realiza una caracterizacin del mercado mundial del abaln de modo de identificar quines son los pases con los que Chile compite en la industria y dnde se ubican los principales mercados consumidores. Una segunda etapa, una vez identificados los principales productores mundiales de abaln, consiste en la valoracin de las ventajas competitivas de Chile dentro de este grupo de pases.

La industria mundial del abaln se caracteriza por contar con un producto con un nmero importante de especies y otras tantas formas de presentacin, lo que en la prctica lo vuelve una industria con un producto muy heterogneo. Esta heterogeneidad en el producto es otra manifestacin del grado incipiente de desarrollo de la industria. Todo alimento puede clasificarse primeramente como de nicho o un genrico. Claramente el abaln se debe considerar an un producto de nicho, con su alto precio y un consumo asociado a restaurantes de alta sofisticacin, en ocasiones especiales y todava alejado en gran medida de los supermercados y, por lo tanto, del consumo frecuente en el hogar. El trnsito de un producto de nicho a un producto genrico se puede deber a dos aspectos. En primer trmino, una industria puede conseguir un aumento importante de productividad, como el vivido por la industria salmonera, que permita mantener rentabilidad pese a menores precios. Adicionalmente, una industria puede generar las condiciones para aumentar la exposicin de su producto de modo, por ejemplo, de disociar su consumo con la celebracin de una ocasin especial. Se puede argumentar que este ltimo caso es el vivido por el pavo en nuestro pas el que basado en una presencia sostenida en anaqueles de supermercados a lo largo del ao, pas de ser un producto que se consuma bsicamente una vez al ao (para navidad) a ser un producto que en muchos hogares se consume en forma habitual. Esta masificacin del producto, de producirse, inevitablemente redundar en una disminucin del precio de comercializacin. El punto central no est en dicha cada de precios, sino en como un productor es capaz de racionalizar sus costos y de aumentar su1

productividad de modo de seguir siendo competitivo a los nuevos precios. Como se ha mencionado, el caso del salmn nos permite ilustrar este punto, pues si bien su precio cay dramticamente en algn instante, la productividad de la industria aument notablemente, permitiendo compensar dicha cada de precios. A este respecto, la pregunta a responder es si dado el avance tecnolgico en cultivo de abaln en el mundo es posible esperar un aumento de productividad de la magnitud requerida para una masificacin del producto. El cultivo mundial de abaln se vuelve una actividad econmica atractiva en el mundo a mediados de los aos ochenta a raz del colapso de la actividad de captura en muchos pases. Sin embargo, an hoy su actividad es muy incipiente y no ha alcanzado niveles de desarrollo comparables a otras industrias, por ejemplo la del salmn, donde los niveles de cultivo han ms que compensado la cada en las capturas observadas en el pasado produciendo incrementos notables de oferta. Esta diferencia en la evolucin de dos productos acucola seala que se debe tener particular cuidado en el anlisis de cuales han sido las variables que han frenado una mayor expansin del cultivo de abaln en el mundo. El ao 2002 se estima que el consumo mundial de abaln habra superado las 20.000 Toneladas3. Volumen que valorado a un precio de US$25 por kilo representara un tamao de mercado estimado de US$500 millones. De este volumen, ms de un 65% se abastece mediante comercio internacional, representando la produccin domstica consumida internamente el 35% restante. Es decir, se esta en presencia de una industria con una componente importante de abastecimiento a travs de comercio internacional y por lo tanto, con un interesante potencial para cualquier pas que quiere y pueda convertirse en una actor relevante mundial. En lo que sigue el informe se organiza de la siguiente forma. La seccin 2 describe los aspectos metodolgicos con que se aborda el estudio. La seccin 3 discute aspectos generales acerca del producto abaln. En las secciones 4 y 5 se revisa la dinmica con que se

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Medido en Peso Vivo equivalente.

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da la oferta y demanda de abaln en el mundo. Posteriormente en la seccin 6, se presentan el tamao de mercado de dos de los principales pases consumidores de abaln en el mundo (Japn y Hong Kong). La seccin 7 discute la situacin de precios y la seccin 8 presenta estimaciones tanto de demanda como de precio para el producto abaln en el mercado de Japn. Posteriormente la seccin 9 discute de manera especfica la situacin del cultivo de abaln en Chile para realizar en la siguiente seccin una discusin acerca de los mtodos de cultivo presentes en Chile. Finalmente la seccin 11 discute las ventajas competitivas entre los distintos productores de abaln en el mundo. La seccin 12 presenta las conclusiones, la seccin 13 presenta la bibliografa y la siguiente seccin presenta los Anexos.

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2.

ASPECTOS METODOLGICOS

La determinacin del posicionamiento competitivo que tendra Chile como productor y exportador de abalones requiere como input previo la caracterizacin del mercado mundial del abaln y de las tendencias futuras de este mercado, en particular lo referente al abaln de cultivo.

Caracterizacin del Mercado Mundial.La caracterizacin del mercado mundial exige una modelacin de cmo se desarrolla el comercio mundial del abaln, identificando qu pases son los principales actores (consumidores y productores) del producto abaln. Resulta necesario entender adems cmo ha sido el crecimiento de la industria en los ltimos aos en cuanto a produccin, consumo y precio, identificando posibles estacionalidades.

Posicionamiento Competitivo.La caracterizacin del posicionamiento competitivo de Chile en el mercado mundial del abaln se evaluar en el mbito de la produccin de abaln en cautiverio, diferenciando el tipo de produccin preferentemente realizada en la zona sur del pas (abaln californiano) de la realizada en la zona norte (abaln japons). Para los pases productores de abaln identificados como actores relevantes en el mercado mundial se analizarn comparativamente con Chile parmetros de competitividad relativos a la atraccin de inversiones. Con el objeto de ordenar la valoracin de los distintos parmetros que inciden en el grado de competitividad se modelar la decisin de inversin (funcin del inversionista) como funcin de 4 variables que caracterizan el atractivo que tiene para un inversionista una determinada inversin dada su ubicacin y los mercados que se desea servir. Estas variables son: Productividad, Logstica, Variables econmicas y Barreras al Comercio.

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3.

ANTECEDENTES GENERALES DEL ABALN

El abaln es un molusco gastrpodo herbvoro que pertenece a la familia Haliotidae y al gnero Haliotis. Algunas caractersticas distintivas del abaln son: tener una concha con una hilera de poros por los que el molusco respira y poseer un pie musculoso de gran capacidad de succin que le permite adherirse fuertemente a superficies rocosas. Gracias a esta ltima caracterstica, el abaln habita principalmente en sustratos rocosos asociados con praderas de algas. Su alimentacin, que se realiza preferentemente de noche, se basa en la captura de algas a la deriva, aunque tambin realiza actividades de ramoneo raspando la superficie de las rocas. Sin embargo, una de las caractersticas ms distintivas del abaln es su lento crecimiento, que en la mayora de las especies se traduce en un perodo de ms de 3 aos para alcanzar un tamao comercial. La captura del abaln se ha desarrollado desde tiempos ancestrales, y desde entonces, se ha utilizado como alimento y el ncar de su concha usado en joyera y decoracin. La captura del abaln se desarroll paulatinamente hasta alrededor del ao 1960, cuando la introduccin de los equipos de buceo marc un importante hito en la captura del molusco. A diferencia de las capturas anteriores, el abaln poda ahora ser capturado en mayor nmero y a mayores profundidades gracias a la introduccin de nuevas tecnologas. En los aos sesenta y setenta, el stock de abaln alrededor del mundo empez a mostrar una marcada tendencia a la baja, por lo que distintos pases introdujeron restricciones a la captura en forma de cuotas y/o vedas. Esta disminucin en la oferta y la consiguiente demanda insatisfecha producto de esta situacin elev significativamente los precios del molusco convirtiendo la captura ilegal del abaln en un problema de grandes dimensiones, pues de forma adicional a los problemas por sobre-explotacin del recurso que la captura ilegal involucra, el hecho que esta no discrimine entre abaln juvenil o adulto, reduce en un grado mayor las oportunidades de regeneracin del molusco. Problemas como la contaminacin de las aguas, la accin de depredadores y la pesca ilegal han contribuido a una disminucin importante de los stock de abaln silvestre en los ltimos

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aos. Cifras de la FAO muestran una cada en la produccin mundial de abaln de un 31% entre 1970 y 1990, cada que se acentu durante los aos noventa, alcanzando el ao 2000 un 44% de disminucin respecto al nivel de captura de 1970. Esta situacin, y el aumento en los precios del molusco como consecuencia de la restriccin de la oferta han despertado el inters mundial por participar en el cultivo de abaln. El primer cultivo de abaln del que se tiene registro se desarroll en Japn en el ao 1956. Sin embargo, slo en los aos ochenta el cultivo de abaln comenz a desarrollarse en forma masiva a nivel mundial, con experiencias de cultivo en Taiwn(fines de los 70), y Australia (mediados de los 80), China(fines de los 80) y EE.UU.(fines de los 80).4 Para el cultivo de abaln existen una variedad de mtodos. Una primera distincin se establece al privilegiar sistemas de cultivo en tierra o en mar. Cada uno de estos sistemas tiene ventajas y desventajas en trminos econmicos y biolgicos y en la actualidad no existe consenso en definir qu mtodo ofrece las mejores oportunidades de xito. Los sistemas de cultivo en tierra ofrecen un mayor nivel de control sobre la operacin, sin embargo, generalmente requieren de una alta inversin en tanques y bombeo de agua. Recientes desarrollos en diseo han reducido significativamente los costos en requerimiento de agua utilizando sistemas de recirculacin. Por su parte, sistemas cerrados en mar, tienen requerimientos de capital significativamente menores, sin embargo ofrecen un limitado control sobre los parmetros ambientales, adems de que sus costos laborales para alimentar, limpiar y cosechar suelen ser significativos. En el mundo existe una gran variedad de especies de abaln. Algunas publicaciones hablan de alrededor de 70 especies (Stevens, 2003), mientras otros reportes hablan de ms de 100 especies de abaln conocidas (Fleeming y Hone, 1998). Todos coinciden, sin embargo, que de estas slo una cuantas representan un atractivo importante en trminos comerciales. La existencia de distintas especies de abaln con un atractivo comercial, aade un alto grado de heterogeneidad al comercio mundial de abaln, pues cada una de estas especies tiene

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Fuente: Viana (2002) y McBride y Conte(1996)

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caractersticas propias en cuanto a color y textura de la carne, tamao, tasa de crecimiento, etc. El Cuadro 1 muestra un detalle de las principales especies de abaln que se comercializan en el mundo. CUADRO 1: ESPECIES DE ABALN COMERCIALMENTE IMPORTANTESNombre de la Especie H. discus discus H. discus hannai H. diversicolor supertexta H. fulgens H. iris H. laevigata H. midae H. roei H. rubra H. rufescens H. tuberculataFuente: Elaboracin Propia.

Nombre Comn Kuro awabi Abaln Japons (Ezo Awabi) Tokobushi abaln azul5 Paua Abaln greenlip Perlemoen abaln roe Abaln blacklip abaln rojo Abaln orner

Origen China, Japn, Japn, China, Corea, Chile, Islandia y EE.UU.(Hawai) Taiwn, China y Japn EE.UU., Mxico Nueva Zelanda Australia Sudfrica Australia Australia EE.UU., Mxico, Chile e Islandia Europa

La consolidacin de los distintos mercados consumidores a llevado a la definicin de diversas formas de presentacin en las cuales se comercializa el producto abaln en el mundo.

Presentacin Producto: Abaln Vivo.En el producto vivo se debe prestar particular atencin a la apariencia del animal como asimismo al gusto y la textura de la carne. Esto asegura que el producto ser apropiado para su distribucin en los ms exclusivos mercados. El abaln vivo es marketeado principalmente para sushi y otras recetas tradicionales asiticas. A diferencia de la creencia comn en cuanto a que el abaln vivo es consumido principalmente en Japn, en el trascurso del estudio se encontr una presencia significativa de abaln vivo tanto en Hong Kong como en China Continental. El abaln cultivado es el5

En EE.UU. sin embargo se conoce como green abalone.

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favorito en los mercados asiticos (Oakes y Pontes 1996) debido a que pueden ser entregados vivos y tienen una textura firme lo que se considera importante para las aplicaciones de sushi. Adems su menor tamao respecto al silvestre y, por lo tanto, su menor precio lo hacen un producto ms accesible en trminos econmicos para el consumidor. El producto premium alcanza los 9 cm de tamao, es vendidos por kilo, con un promedio de 10 abalones por kilo. Una abaln vivo ms pequeo, con la misma calidad de un producto premium, puede ser vendido para la cocina china y europea. Existen numerosos platos tradicionales que requieren abaln con un peso entre 60 y 85 g. El tamao promedio es de 6.5 cm de largo y entre 15 y 20 piezas por kilo (Oakes y Ponte 1996).

Presentacin Producto: Filete Congelado/Fresco de Abaln.Esta presentacin es la tradicional para la cocina americana, siendo una presentacin muy demandada por restaurantes, ya que resulta muy prctico para el chef el hecho de solo sacar las porciones que va a cocinar del congelador sin tener que matar, desconchar, golpear y filetear el abaln. El producto consiste en medallones de 30 g los que son sellados al vaco, en porciones individuales y vendidos en cajas frescos o congelados. Adicionalmente en el trascurso del estudio se destaca una importante presencia de abaln congelado entero, pero sin concha en el mercado de Hong Kong.

Presentacin Producto: Abaln Congelado enteroLos principales atributos de este producto son: su color, su tipo y su tamao. Su mercado cubre los pases asiticos, destinndose principalmente a restaurantes y hogares (Oakes y Ponte 1996). Su ventaja, como forma de presentacin, radica en la relativa simpleza al no representar los desafos logsticos de comercializar el abaln vivo, ni la necesidad de diseos de procesos y empaques especiales como en el caso del filete de abaln.

Presentacin Producto: Abaln EnlatadoEl abaln enlatado ha ocupado tradicionalmente una ubicacin ms baja dentro del mercado del abaln con relacin a su precio, pero representa el mercado de mayor tamao en relacin

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a su volumen, su facilidad de uso y su posibilidad de almacenamiento. La mayor proporcin del producto enlatado es exportado a Hong Kong, donde es la forma de consumo preferida. El mercado premium para abaln enlatado requiere un producto de tamao 100-300g de carne por abaln (Oakes y Ponte 1996). Este tamao se traduce en 1 a 3 piezas de carne de abaln para un tarro de 454 gr. El producto de cultivo genera latas de 8 a 12 unidades mnimo (Ziomi, 2000) con abalones de 100 a 115 gramos cada uno (peso vivo en concha). El producto ms apetecido en el mundo es el de Mxico, seguido por el de Sudfrica y Australia. La marca, en esta presentacin, es de vital importancia como lo representa Calmex el cual lidera los precios y su calidad sirve de referencia a los dems.

Presentacin Producto: Abaln Seco o deshidratadoEs un producto de menor consumo pero de mayor valor. Su precio puede llegar a los 700 dlares por kilo. Esta presentacin debe considerar que el rendimiento del producto es de alrededor de un 10% sobre el peso vivo del abaln. El producto ms apetecido provine de Japn, seguido de Omn y Sudfrica. La tcnica de secado es muy compleja por lo cual es difcil obtener un producto que tenga mejores precios ms an de un producto cultivado.

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4.

OFERTA

La situacin de la oferta mundial de abaln es bastante confusa, tanto en el caso de captura como en el cultivo. Sin embargo, existe un consenso general que en las ltimas dos dcadas la captura ha cado sostenidamente en los principales pases productores y que hasta hoy el constante aumento en el cultivo de abaln, si bien a logrado revertir la cada en la oferta global, no ha logrado an compensar la importante cada en los niveles de captura. Esta situacin contrasta con otros productos del mar, como por ejemplo el salmn, donde la expansin del cultivo ha generado un significativo crecimiento neto de la oferta mundial. En el caso del abaln, la disminucin de los niveles de captura, principalmente debido a la sobreexplotacin del recurso han llevado a la virtual desaparicin del recurso en algunos pases, provocado que los principales productores histricos hayan reaccionado implantando en algunos casos sistemas de cuotas anuales y en otros casos estrictas vedas. Como es natural, las restricciones en la oferta han provocado un aumento en los precios del abaln lo que a su vez ha estimulado la aparicin de la captura y el comercio ilegal del molusco. Esta situacin redunda en que las cifras de produccin mundial del abaln sean menos confiables que la de otros productos, ya que la captura y el comercio ilegal distorsionan las cifras oficiales. La Figura 1 exhibe los niveles de captura y cultivo mundiales de acuerdo a las cifras publicadas por la FAO.

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FIGURA 1: PRODUCCIN MUNDIAL DE ABALN25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Ton

1970

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

AoCapturas Cultivo Total

Fuente: FAO (2002 y 1995)

Como se aprecia en la Figura 1, la produccin mundial de abaln ha mostrado una marcada tendencia decreciente con una cada acumulada aproximadamente de un 20% (3073 ton) en los aos 90. Esta cada se compone de una disminucin, ms pronunciada an, en las capturas de abaln pasando de 15.046 ton a 10.449 ton en la dcada de los 90 (un 30%, 4600 ton), mientras que la produccin de abaln cultivado aument de 1124 ton a 2648 ton en el mismo perodo (ms de un 136%, 1500 ton). El Cuadro 2 muestra las cifras anteriores desglosadas por pases. Esta informacin permite identificar qu pases han sido los principales productores de abaln en los ltimos aos.

11

2000

CUADRO 2: PRODUCCIN MUNDIAL DE ABALN POR PAS (TON)1990 Acuacultura Taiwn Otros 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1.124 1.294 1.355 1.052 1.050 1.583 2.179 2.484 2.340 1.884 2.648 1.124 1.294 1.355 1.051 1.048 1.582 1.814 2.208 2.312 1.799 2.458 0 0 0 1 2 1 365 276 28 85 190 13.827 3.066 573 5.152 376 63 2.849 1.294 267 187 13.717 2.496 738 5.029 320 73 3.132 1.481 325 123 11.654 2.353 561 4.668 361 122 2.180 1.099 223 87 10.827 2.164 586 4.673 281 240 1.536 1.080 213 54 11.338 1.980 615 5.208 260 483 1.227 1.280 179 106 11.072 1.941 735 5.425 188 448 1.075 1.020 127 113 10.512 2.218 330 5.240 214 183 924 1.180 102 121 10.546 2.269 524 5.247 71 347 709 1.300 0 79 10.364 2.109 481 5.593 79 282 574 1.170 8 68 10.449 2.146 490 5.508 113 241 535 1.265 0 151

Capturas 15.046 Japn 3.353 Sudfrica 624 Australia 5.132 Corea 344 Filipinas 61 Mxico 3.655 Nueva Zelanda 1.228 EE.UU. 403 Otros 246 Total (*)

16.170 15.121 15.072 12.706 11.877 12.921 13.251 12.996 12.886 12.248 13.097

Fuente: FAO (2002 a,b) (*) La produccin Total para aos anteriores a 1990 se reporta en el Anexo I.

El Cuadro 2 muestra que el cultivo del abaln represent el ao 2000 un 20% de la produccin anual, siendo Taiwn el principal productor de abaln en cultivo, explicando un 93% del total. En el caso de la captura, Australia es el primer productor mundial representando un 53% del total. La composicin por pas de la produccin total 2000 incluyendo, tanto la captura como el cultivo, se presenta en el Cuadro 3. CUADRO 3: COMPOSICIN PRODUCCIN MUNDIAL AO 2000 (INCLUYE CAPTURA Y CULTIVO)Pas Porcentaje Australia 42% Taiwn 19% Japn 16% Nueva Zelanda 10% Sudfrica 5% Mxico 4% Filipinas 2% Corea 1% Chile 1% Total 13.097Fuente: FAO.

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Lamentablemente y por las razones anteriormente expuestas, la informacin de la FAO es til solamente como una primera aproximacin. Existe un debate no menor respecto a la confiabilidad de las cifras, pues se han encontrado diferencias entre pases en cuanto a qu reporta cada uno (peso con concha versus peso sin concha, etc). Por otra parte, en estas cifras no aparece la produccin de conocidos productores mundiales como por ejemplo: la produccin americana y la produccin china. Si sumamos a estos problemas la existencia de un tamao no dimensionado del mercado ilegal, tenemos un cuadro donde resulta bastante difcil establecer los niveles actuales de produccin mundial de abaln. Como un primer paso para complementar los datos anteriores se debe recurrir entonces a informacin de otras fuentes. Lamentablemente, no parece existir un conocimiento acabado acerca de cuanto alcanzara la produccin China. Si nos basamos en las cifras de Gordon y Cook (2001), encontramos que si bien la captura de abaln en China es prcticamente nula, el abaln cultivado alcanzara volmenes importantes. Tanto es as, que segn estas cifras China sera el mayor productor mundial de abaln cultivado, ya que habra aumentado su produccin de 250 ton en 1989 a cerca de 3.500 ton en 1999. 6 Ajustando las cifras FAO con esta informacin se puede estimar que la produccin mundial no habra sufrido variaciones significativas en la dcada de los 90. En trminos gruesos, el volumen de produccin mundial, captura ms cultivo, alcanzara las 16,500 toneladas. Sin embargo, esta conclusin depende fuertemente de cuales sean los reales niveles de produccin de China. De cualquier modo, diversas fuentes coinciden en sealar que los niveles de produccin actual, an no recuperaran los niveles de produccin reportados para el ao 1975 cuando alcanzaban las 20,000 ton (Gordon y Cook, 2001) o el peak histrico de la dcada de los 60 de 30,000 ton (Flores Aguilar, 2001).

6 Guo (2000) habla de una produccin acucola china de 1.200 ton el ao 1998.

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Se puede concluir entonces que si bien habra evidencia que la produccin total de abaln, captura y cultivo, se habra mantenido constante durante los noventa, sus niveles siguen siendo sensiblemente menores que los observados en dcadas pasadas.

PASES PRODUCTORESAustraliaAustralia es el principal productor mundial de abaln, produciendo durante el perodo 2001-2002 un total de 5.766 ton. de captura. Cifras oficiales indican que la produccin de cultivo en este mismo de perodo distintas alcanzara a las 47 ton. Sin embargo, informacin recabada fuentes indicara que la produccin es bastante mayor. Cook (2002) reporta que la produccin acucola el ao 2001 alcanz las 140 toneladas. Prcticamente la totalidad de esta produccin se exporta a mercados asiticos, lo que hace de Australia el principal exportador mundial de abaln La Figura 2 muestra la distribucin de las principales especies de abaln presentes en las costas australianas. En los ltimos aos Australia se ha convertido junto con Nueva Zelanda en uno de los pocos pases donde la captura de abaln ha logrado mantener sus niveles gracias a un adecuado sistema de cuotas de extraccin. La acuicultura del abaln comenz en Australia a principios de los aos 80 ubicndose regionalmente en el Sur de Australia y Tasmania. Hasta la fecha, los esfuerzos en acuicultura se han centrado fundamentalmente en las especies greenlip y blacklip al ser ambas aceptadas por segmentos importantes dentro del mercado asitico. El mercado chino favorece el abaln greenlip, mientras que el mercado japons prefiere el blacklip, al tener caractersticas FIGURA 2:DISTRIBUCIN ABALN EN AUSTRALIA

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similares a la variedad nativa Ezo awabi (PIRSA, 2000). Adicionalmente algunas granjas en el estado de Australia del Sur han desarrollado un hbrido entre el abaln greenlip y blacklip que tendra mejores tasas de crecimiento. Casi la totalidad de las granjas australianas poseen estanques en tierra. Recientemente un operador ha desarrollado un sistema de engorda en el mar dentro de un buque factora. En este sistema los juveniles son comprados a granjas en tierra para realizar la engorda dentro de tanques en el buque (Growfish 2002). CUADRO 4: PRODUCCIN ANUAL AUSTRALIANA (TON)Acuicultura7 Captura 1995 1996 nd 5.408 1996 1997 nd 5.236 1997 1998 nd 5.225 1998 1999 21 5.620 1999 2000 40 5.529 2000 2001 58 5.609 2001 2002 47 5.766

Nd: no disponible por razones de confidencialidad (menos de 5 productores) Fuente: NSW Fisheries; NRE (Victoria); Department of Fisheries (Western Australia); PIRSA; DPIWE (Tasmania).

Es importante diferenciar entre el mercado para abaln cultivado y el producto silvestre. El producto silvestre australiano alcanza un mercado de tamao acotado, debido a que est restringido por el lmite de restriccin en el tamao de las capturas(120-145 mm). Sin embargo, el mercado mundial para el abaln cultivado est compuesto pricipalmente por individuos vivos de un tamao entre 50 a 100 mm (Hone y Fleeming, 1998). El pequeo tamao del abaln cultivado ha probado ser popular en los mercados del sudeste asitico al aprovechar la preferencia de la cocina asitica de servir porciones enteras en vez de dividir el abaln. A diferencia del abaln silvestre, al abaln cultivado australiano, con un tamao de 70 mm en promedio, tiene caractersticas ideales para una porcin individual. Este pequeo abaln ha llegado a conocerce como abaln de cocktail, para distinguirlo de los abalones silvestres de mayor tamao (PIRSA, 2000).

JapnEn Japn existen 4 especies endmicas que se utilizan con fines comerciales. Estas son: Ezo Awabi (Haliotis discus hannai), Kuro Awabi (Haliotis discus discus), Madaka Awabi (Haliotis madaka Habe) y Megai Awabi (Haliotis gigantea). El cultivo en tierra se da slo a pequea7

Cook(2002) seala, sin embargo, que la produccin acucola en ao 2001 alcanz las 140 Ton

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escala y la mayor parte de la produccin corresponde a capturas de animales repoblados en el mar en forma artificial. De las especies mencionadas, la ms importante en cuanto a volmenes de captura se refiere es la variedad Ezo-awabi. Como muestra la Figura 3, la produccin de abaln en Japn presenta una marcada cada en los ltimos aos pasando de 4.580 ton el ao 1985 a 2.236 ton el ao 2002. La cada se vuelve ms pronunciada si se considera que a principios de los 70 la captura alcanzaba las 6500 ton aproximadamente(Fundacin Chile(1999)) . FIGURA 3: PRODUCCIN JAPONESA DE ABALN (TON)5,000

4,500

4,000

3,500

3,000 Ezoawabi Others Total

Ton

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ao

Fuente: Oficina de Informacin Estadstica, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japons. Instituto de Investigacin Oceanogrfica, Universidad de Tokio.

16

2002

Nueva ZelandaExisten tres especies generalmente reconocidas en Nueva Zelanda, todas las cuales son denominadas genricamente bajo el nombre Maori paua. De ellas, casi la totalidad de las capturas corresponden a la especie Haliotis iris gmelin, la cual es la ms grande y ms comn de las especies, alcanzando tamaos de hasta 195mm en concha. En Nueva Zelanda existen cuotas de captura establecidas desde mediados de los 80 para el abaln, cuota que en el perodo 2001/2002 alcanz las 1104 ton. En la actualidad existen 44 centros con licencia para el cultivo en tierra y 2 centros para cultivo en mar. A pesar de lo anterior la produccin acucola es mnima, alcanzando apenas las 2 toneladas, debido a que se trata fundamentalmente de micro granjas. El National Institute of Water & Atmospheric Research de Nueva Zelanda (www.niwa.co.nz/ncfa/fau/2003-07/hatcheries) estima que la produccin de cultivo alcanzara las 400 ton para el ao 2010. Esto pese a que productores Neocelandeses estiman esta cifra como muy improbable alcanzar esta cifra debido a los altos costos de mano de obra y el bajo valor comercial de la especie autctona.

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FIGURA 4: CAPTURAS ANUALES EN NUEVA ZELANDA.2000 1800

1600

1400

1200

Ton

1000

800

600

400

200

0

1967

1969

1971

1973/74

1975/76

1977/78

1979/80

1981/82

1983/84

1985/86

1987/88

1989/90

1991/92

1993/94

1995/96

1997/98

1999/00

AoNew Zealand landings (t) Quota (t)

Fuente: Ministerio de Pesca Nueva Zelanda, www.starfish.govt.nz/quota/quota-paua.xls

SudfricaEn Sudfrica el nombre abaln sta usualmente asociado con una especie: Haliotis midae, conocido como Parlemoen, que representa la principal especie en trminos comerciales. Sin embargo, existen otras cinco especies de abaln endmicas de Sudfrica. Dos de ellas (H.speciosa y H. quecketti) son extremadamente raras y las otras tres (H. spadicea, H. parva y H. pustulata) son especies de muy pequeo tamao. FIGURA 5: DISTRIBUCIN ABALN EN SUDFRICA

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2001/02

El Parlemoen como todas las especies de abaln es de lento crecimiento tomando de 8 a 9 aos para alcanzar el tamao mnimo de captura legal de 114 mm. Luego de una fase inicial de pesca ilimitada donde las capturas alcanzaron un peak de 2800 toneladas en 1965, la pesca comercial fue limitada por cuotas a partir de 1970. Desde entonces las capturas mantuvieron niveles estables hasta que a mediados de los noventa, la reduccin en los stock de abaln silvestre llev a reducciones drsticas en las cuotas de captura, establecindose para la temporada 2000/2001 una cuota de slo 371 toneladas (Tarr, 2000) Estas reducciones en los niveles de captura, como a su vez las reducciones en los lmites de captura recreacional reflejan la preocupacin de la autoridad por el estado de stocks del abaln silvestre. Como en otros pases, estas restricciones sobre las capturas han generado un problema no menor con la captura ilegal, contribuyendo an mas a disminuir los stocks y generar prdidas importantes en la pesca comercial, pues generalmente las capturas ilegales son de animales jvenes que an no se han reproducido. Estimar los niveles de captura ilegal es extremadamente complejo, pero se supone que dicho nmero se encuentra en algn lugar entre 100 y 500 ton(Tarr, 2000) FIGURA 6: CAPTURAS COMERCIALES DE ABALN EN SUDFRICA

Fuente: Departamento de Asuntos ambientales y Turismo, Sudfrica. (http://www.environment.gov.za/mcm/inshore/abstory.htm)

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El cultivo de abaln en Sudfrica se ha expandido en la ltima dcada. Al ao 2002 existan 11 granjas en tierra en etapa de produccin y 4 proyectos en desarrollo (Connie Muller, com. pers). La produccin acucola alcanzara las 450 toneladas (Peter Cook, 2002) ntegramente en sistema de cultivos en tierra.

MxicoLa pesquera de abaln a tenido disminuciones marcadas en sus volmenes. Luego de alcanzar un peak de 3000 ton anuales a fines de los 60 sus niveles de captura se redujeron drsticamente alcanzando niveles de 500 ton a principios de los aos ochenta. Si bien las capturas de abaln aumentaron por un tiempo, stas volvieron a caer nuevamente a mediado de los noventa por bajo las 500 ton anuales. Este colapso es atribuido principalmente a la sobreexplotacin del recurso y al efecto combinado de deficiencias en el manejo y efectos ambientales de gran escala.

FIGURA 7: DISTRIBUCIN ABALN EN NORTEAMRICA

El ao 2001 las capturas alcanzaron las 499 ton estimndose que el 2002 alcanzaron las 640 ton,8 existiendo adems una fuerte pesca ilegal, cuyas cifras no oficiales estiman que se podra llegar a las 400 toneladas de producto entero. En cuanto a la produccin de cultivo, en la actualidad existen slo dos granjas de abaln cultivado en Mxico dedicadas principalmente al abaln rojo con cultivo en tierra y cuya produccin es del orden de las 36 ton (Flores Aguilar, 2002)

8 Estimadas a partir del dato ene-nov02 de 609 ton.

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Estados UnidosLa pesquera de abaln en California alcanz las 4.000 ton al ao durante los aos 50 y 60, dividida aproximadamente en partes iguales entre capturas deportivas y comerciales. Las capturas de abaln negro (H. cracherodi), blanco (H. sorenseni), rosa (H. corrugata) y verde (H. fulgens) cayeron en los 90 a menos de un 4% de los niveles de captura de comienzos de los 70, provocando la prohibicin de su captura a mediados de los 90. Slo la pesca de abaln rojo continu por un tiempo hasta que en 1997 tambin fue cerrada producto de la baja en los niveles de biomasa. Consecuencia de lo anterior es que todo el abaln que se produce proviene de la acuicultura. El nmero de granjas de cultivo ha ido decreciendo en el ltimo tiempo hasta llegar a 5 granjas en la actualidad, con una produccin de 250 toneladas el ao 2002 fundamentalmente de producto con un tamao entre 90 y 120mm.9 Un hecho importante de mencionar en el desarrollo de la industria del abaln en EE.UU. se produjo hace algunos aos con la aparicin de un parsito denominado Sablido que impide el crecimiento y deforma la concha del abaln. El parsito fue importado desde Sudfrica y se propag rpidamente entre los centro de cultivo de California colocando a ms del 50% de las granjas fuera de negocio.

ChinaComo se mencion con anterioridad no existen estadsticas oficiales acerca de la produccin de abaln en China. Sin embargo, los trabajos de diversos autores concuerdan en que China es el mayor productor acucola de abaln en el mundo llegando a una produccin estimada de 5500 ton anuales10. En la actualidad en China se cultiva Haliotis Diversicolor supertexta, especie introducida desde Taiwn que representara 2/3 de la produccin total y H. Discus hannai, especie natural de China.

9 La informacin contenida en ese prrafo corresponde a la exposicin de Arthur Saevy en el 5to congreso de abaln realizado en China en Octubre del 2003. 10 Fuente: Presentacin de Guofang et al en el 5to Congreso de Abaln, China, Octubre 2003.

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China es en la actualidad un importador neto de abalones, condicin que se debiese acentuar, pues se espera una baja importante en la produccin de H. diversicolor debido a problemas de fijacin de larvas que se han presentado masivamente en el Sur de China, sin hasta el momento haber podido identificar su causa.

TaiwnTaiwn sera luego de China el segundo productor mundial de abaln. La especie que se cultiva principalmente es el H. diversicolor supertexta, especie conocida como Tokobushi y en China como 9 holes o 9 hoyos. Se caracteriza por un crecimiento a alta velocidad, sin embargo, se le considera un producto de baja calidad al alcanzar tamaos pequeos. Existen aproximadamente 250 granjas de cultivo que produjeron el ao 2002 unas 2500 ton(Mr Chueh, com. pers)11. En la actualidad existe una falta importante de semillas producto de una enfermedad causada por el barnavirus(RNA virus) que ha afectado el cultivo en Taiwn en el ltimo ao(Mr Chueh, com. pers)

ChileEl abaln no existe naturalmente en Chile por lo que toda la produccin proviene de la acuicultura. En Chile se cultivan 2 especies de abaln: el abaln japons (H. discus hannai) y el rojo o californiano (H. rufescens). El cultivo se inicio en 1978 con proyectos que buscaban introducir el abaln rojo. Luego a mediados de los aos ochenta fue el turno de la introduccin del abaln japons. Estos cultivos experimentales desarrollados por centros universitarios y Fundacin Chile finalmente fueron escalados en el tiempo a una produccin comercial y el ao 2002 Chile habra superado las 80 toneladas de produccin, correspondiente casi su totalidad a abaln rojo (sernapesca reporta 73 ton el 2001, pero se exportaron 82 segn informacin de Comex). La mayora de las granjas que producen abaln lo estn realizando como un cultivo alternativo a la produccin de salmn o

Mr. Chueh es Presidente de Taiwan Fisheries and Marine Technology Consultant, Inc. (Email:tfc2668@ms3.hinet.net)11

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moluscos en general, y slo un pequeo nmero de granjas se dedican exclusivamente al abaln.

Otros pases.El cultivo de abaln ha sido introducido en los ltimos aos en distintos pases como Irlanda e Islandia, como tambin en la isla de Hawai, entre otros. El Cuadro 5 presenta un resumen de la situacin de oferta mundial de abaln.

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CUADRO 5: RESUMEN OFERTA MUNDIAL DE ABALNPas Australia China Taiwn Japn Cultivo Cultivo no ha despegado como se esperaba. Produccin cercana a las 150 Ton anuales Cultivo alcanzara las 5500 Ton anuales Cultivo cercano a las 2500 Ton anuales Cultivo principalmente con el objetivo de repoblamiento. Se estima12 aproximadamente en 100 Ton anuales las engordadas en Tierra Cultivo cercano a las 2 ton anuales. Cultivo cercano a las 50 Ton anuales Cultivo cercano a las 450 Ton anuales Cultivo cercano a las 250 Ton anuales Cultivo menor a las 50 toneladas Cultivo cercano a 80 Ton anuales Estado de Capturas Capturas se han estabilizado en los ltimos aos por sobre las 5500 Ton No existira una captura significativa Niveles de captura son mnimos Capturas se han estabilizado en los ltimos aos en un volumen cercano a las 2100 Ton Niveles de captura estables en los ltimos aos cercano a las 1100 Ton anuales Capturas han disminuido en los ltimos aos. Se estima un volumen cercano a las 700 Ton. Las capturas han diminuido en los ltimos aos, llegando a un volumen cercano a las 400 Ton. Las capturas estn prohibidas Abaln no existe en forma silvestre Abaln no existe en forma silvestre Principales Especies H. laevigata H. rubra H. roe H. Diversicolor supertexta H. discus discus H. discus hannai H. Diversicolor supertexta H. Diversicolor supertexta H. discus discus H. discus hannai H. iris H. Fulgens H. midae H. Fulgens H. Rufescens H. rufescens H. discus hannai H. rufescens H. discus hannai Valor Especie (*) Muy Alto Alto Alto Muy bajo Alto Muy Alto Muy Bajo Muy Bajo Alto Muy Alto Bajo Alto Alto Alto Alto Alto Muy Alto Alto Muy Alto

Nueva Zelanda Mxico Sudfrica EE.UU. Islandia Chile

(*) Valoracin asignada en conjunto con Roberto Flores.

12

Cosmo, pricipal granja de abaln en Japn.

24

5.

DEMANDA

Diversos estudios acerca del mercado mundial del abaln concuerdan en que el abaln es un producto consumido eminentemente en los pases asiticos, donde su consumo es tradicional y milenario, considerndose su exquisitez y cuyo consumo otorga ciertos grados de prestigio. La Figura N 8 muestra los resultados obtenidos en este estudio donde se presenta el porcentaje que representa cada pas dentro del consumo mundial de abaln en base a los antecedentes recopilados. FIGURA 8: PARTICIPACIN POR PAS EN EL CONSUMO MUNDIAL DE ABALN [PORCENTAJE]

Singapur 7% Taiw an 8%

Corea 1%

EE.UU. 1%

Otros 2% Hong Kong 27%

China 29%

Japn 25%

Consumo Total Ao 2002 de 21.137 toneladasFuente: Elaboracin propia en base a informacin comercio exterior recopilada

Para identificar los principales pases consumidores de abaln es necesario prestar atencin a la dinmica con la cual se desarrolla el comercio mundial de este molusco. Este anlisis permite identificar que parte de la produccin de un determinado pas se consume internamente y que parte se destina a exportaciones hacia otros pases. Lamentablemente este anlisis se complica producto que no todos los pases asignan una glosa especfica al producto abaln, por lo que comnmente las estadsticas de importaciones y exportaciones combinan productos y presentaciones distintas de abaln en los reportes de cantidad y precio.25

En virtud de acuerdos de la OMC los pases realizan un registro de sus exportaciones e importaciones utilizando el llamado sistema de cdigo armonizado (HS). El problema surge porque slo los primeros 6 dgitos de este nmero son estndares en todos los pases y luego, desde el dgito 7 al 10, cada pas desarrolla sus propias glosas segn sus necesidades. De este modo, aquellos productos que no representan un inters especial para un pas determinado no son asignados a una glosa especfica, sino que son reportados en conjunto con otros productos. Esto es lo que sucede en muchos pases donde resulta imposible distinguir entre las exportaciones o importaciones de abaln respecto de la de otros moluscos. En principio las glosas dentro de las que se reporta el comercio mundial del abaln comprenden: Glosa 030791 030799 160590 Descripcin Los dems moluscos e invertebrados vivos, frescos o refrigerados. Los dems moluscos e invertebrados congelados, secos, salados o en salmuera. Los dems moluscos e invertebrados acuticos preparados o conservados.

Slo algunos pases utilizan los dgitos sptimo al dcimo para individualizar al abaln de los dems moluscos. En definitiva, esto imposibilita el obtener estadsticas oficiales sobre el comercio internacional del abaln y se debe, por tanto, recurrir a estimaciones de actores del mercado o intentar reconstruir la situacin a partir de la informacin de pases importadores que s hacen una distincin en su registro de comercio entre el abaln y otros moluscos. Como una forma de identificar los principales pases consumidores utilizaremos la informacin de exportaciones de aquellos pases que siendo productores importantes del recurso utilizan un sistema de glosas que permite identificar aquel comercio que involucra directa y exclusivamente al abaln. Especficamente nos concentraremos en las exportaciones australianas, taiwanesas y neozelandesas. Cabe explicar que, como se ver, la demanda se concentra en muy pocos pases de Asia, por lo que resulta vlido seguir a estos26

grandes productores de abaln como Australia, pues seala una tendencia que es seguida por el resto de los pases. FIGURA 9: VALOR EXPORTACIONES AUSTRALIANAS DE ABALN.300Millones de AUD$

250 200 150 100 501989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0

Ao Hong Kong Japan Taiwan Singapur China EE.UU. Otros

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos internacionales y Comercio, Australia.

Como se aprecia, las exportaciones de abaln han tenido una tendencia al alza durante la ltima dcada. Es interesante notar como, si bien a principios de los 90 Japn era el principal destino de las exportaciones australianas, hoy en da Hong Kong es quien ocupa este lugar. Se debe notar adems, que prcticamente la totalidad de las exportaciones australianas (que alcanzaron el ao 2002 una cifra equivalente a US$131 millones) se destinan a mercados asiticos (Hong Kong, Japn, Taiwn, Singapur y China). Si bien las cifras de exportaciones australianas muestran una gran importancia de Hong Kong como pas importador, se debe mencionar que Hong Kong cumple el rol de centro de distribucin en la regin, por lo que un volumen no menor de sus importaciones son posteriormente re exportadas. Se estima adems que existira un volumen no dimensionado de trafico ilegal de abaln entre Hong Kong y China que buscara evitar los altos aranceles a la importacin del abaln aplicados por China.

27

La Figura 10 muestra las exportaciones australianas por pas y tipo de presentacin. En ellos se aprecian las preferencias de cada pas para los distintos tipos de presentaciones en que se comercializa el producto abaln. As por ejemplo el producto vivo se destina en un 68% a Hong Kong; la carne de abaln congelado en un 61% a Hong Kong, el abaln congelado en concha en un 86% a Japn, el abaln en otras preparaciones en un 29% a Japn y el producto enlatado en un 44% a Hong Kong.

28

FIGURA 10: VOLUMEN DE EXPORTACIONES AUSTRALIANAS EN DIFERENTES PRESENTACIONES. Producto Vivo, Fresco o Refrigerado1600 1400 1200 1000 Ton 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 Otros EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong50 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 Ton 150 100 350 300 250 200 Otros EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong

Carne de Abaln Congelado

Abaln Congelado en Concha250 200 Otros 150 Ton 100 50 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong800 700 600 500 Ton 400 300 200 100 0

Abaln Otras Presentaciones

Otros EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong 1998 1999 2000 Ao 2001 2002

Abaln Preservado o Conservado250000 200000 OtrosN Cartones

150000 100000 50000 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002

EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio, Australia.

29

El Cuadro 6 y la Figura 11 muestran la distribucin porcentual de cada pas en las exportaciones australianas segn lnea de presentacin y el valor total de las exportaciones australianas para el ao 2002 CUADRO 6: DISTRIBUCIN VOLUMEN EXPORTACIONES AUSTRALIANAS POR PAS 2002Pas Hong Kong Japn Taiwn China Singapur EE.UU. Otros Toneladas Vivo 68% 18% 11% 2% 0% 0% 0% 1549 Carne congelada 61% 24% 0% 9% 1% 2% 4% 243 Congelado en Concha 9% 86% 3% 0% 0% 1% 0% 90 Otros 12% 29% 13% 24% 15% 4% 4% 718 Enlatado 44% 19% 11% 0% 20% 3% 3% 1328(*)

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos internacionales y Comercio, Australia. (*) 1 cartn = 10.2 kg. de peso neto

FIGURA 11: VALOR EXPORTACIONES AUSTRALIANAS 2002 AUD MM$241

Enlatado 26%

Vivo 33%

Otros 24%

Congelado en concha 3%

Carne congelada 14%

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio, Australia.

A partir de las exportaciones australianas se concluye que Japn y Hong Kong son dos importantes consumidores mundiales de abaln. Durante el ao 2002 estos pases representaron en conjunto un 67% del valor total de las exportaciones australianas (equivalentes a US$131 millones).

30

De los datos de produccin de abaln publicados por la FAO se infiere que el segundo productor mundial de abaln sera Taiwn, por lo que resulta interesante revisar su perfil de exportaciones para identificar si su produccin es consumida internamente o existe un volumen importante que se exporte a otros pases. FIGURA 12: VALOR EXPORTACIONES TAIWANESAS DE ABALN.450 400Millones de TWD$

350 300 250 200 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ao Otros EE.UU. Corea Singapur Hong Kong Japn

Fuente: Directorado General de Aduanas, Misterio de Finanzas, Taiwn.

FIGURA 13: DISTRIBUCIN VOLUMEN EXPORTACIONES TAIWANESAS POR PAS 2002Pas Japn Hong Kong Singapur Corea EE.UU. Canad Malasia Otros Total general Vivo 77% 21% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1766 Congelado 53% 0% 7% 28% 3% 9% 0% 0% 77 Enlatado 0% 29% 64% 0% 6% 0% 0% 1% 35 Seco, salado o en salmuera 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 67% 0.3

Fuente: Directorado General de Aduanas, Misterio de Fianzas, Taiwn.

31

FIGURA 14: EXPORTACIONES TAIWANESAS 2002: TWD MM$ 434.5

Congelado 8% Enlatado 5%

Vivo 87% Seco, salado o en salmuera 0%

Fuente: Directorado General de Aduanas, Misterio de Fianzas, Taiwn.

Nuevamente, al igual que en el caso australiano, se aprecia que Japn y Hong Kong son los principales importadores de la produccin taiwanesa. A diferencia del caso australiano, las exportaciones taiwanesas se presentan casi en su totalidad como producto vivo alcanzando el ao 2002 un valor equivalente a US$ 12.6 millones. Analizando nuevamente los datos publicados por la FAO sobre produccin mundial de abaln se aprecia que luego de Australia y Taiwn, son Japn y Nueva Zelanda los pases con mayores volmenes de produccin. En conjunto estos cuatro pases representan un 87% de la produccin mundial de abaln de acuerdo a los datos reportados por la FAO.13 El anlisis acerca del comercio Japons de abaln muestra un volumen de exportaciones insignificante, lo que sugiere que prcticamente la totalidad de la produccin local de abaln se consume internamente. Por esta razn y como siguiente paso para caracterizar aquellos pases con un importante potencial de volumen de exportaciones se analizar el volumen de exportaciones de Nueva Zelanda. El Cuadro 7 y la Figura 15 muestran un detalle sobre las exportaciones neocelandesas de abaln. Esta informacin muestra que Hong Kong y Singapur son los principales

13

Como se ha mencionado, estas cifras no reportan la produccin de China.

32

destinatarios de la exportaciones de Nueva Zelanda, exportaciones que mayoritariamente se realizan como producto enlatado y que alcanzaron un equivalente a US$29 millones durante el ao 2002. Existe un volumen menor de producto vivo que se exporta hacia Australia, cuya finalidad sera su procesamiento y posterior reexportacin. CUADRO 7: DISTRIBUCIN VOLUMEN EXPORTACIONES NEOCELANDESAS POR PAS 2002.Pas Hong Kong Singapur Australia Malasia EE.UU. Reino Unido Japn Otros Total (Ton) Vivo 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50 Congelado 10% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 47% 1 Enlatado 50% 41% 0% 7% 1% 1% 0% 0% 707

Fuente: Agencia de Estadsticas Nueva Zelanda.

FIGURA 15: EXPORTACIONES NEOCELANDESAS 2002: NZD MM$63

vivo 9%

congelado 0%

enlatado 91%

Fuente: Agencia de estadsticas Nueva Zelanda.

En la siguiente seccin revisaremos en mayor detalle el consumo de Hong Kong y Japn para obtener una figura ms detallada de quienes son los productores que abastecen su consumo. La Figura 16 presenta informacin acerca de las importaciones de Hong Kong.

33

FIGURA 16: IMPORTACIONES DE HONG KONG Valor Importaciones1600 1400 1200

Valor Importaciones 2002 por Pas (HKD MM$1.476)Omn 5% Nueva Zelanda 8% Japn 10% Mozambique 11% Sudfrica 16% EE.UU. 4% Portugal 4% Swaziland 3% Otros 8%

Millones de HKD$

1000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 2002

Australia 31%

Ao

Producto Vivo, Fresco o Refrigerado1200 1000 800 Otros Ton 600 400 200 0 1999 2000 Ao 2001 2002 China Taiwn Sudfrica Australia Ton 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999

Producto Congelado

Otros Malasia Nueva Zelanda Swaziland Singapur Sudfrica Mozambique Filipinas Australia

2000 Ao

2001

2002

Deshidratado400 350 300 250 Ton 200 150 100 50 0 1999 2000 Ao 2001 2002 Otros Filipinas Japn Omn Australia Portugal Indonesia Mozambique Sudfrica Ton 600 400 200 0 1400 1200 1000 800

Preservado o Conservado

Otros Mxico Filipinas Singapur EE.UU. Sudfrica Nueva Zelanda Australia

1999

2000 Ao

2001

2002

Fuente: Consejo Desarrollo comercio y Departamento de Estadsticas y Censo, Hong Kong.

Las importaciones del ao 2002 alcanzaron un equivalente a US$189 millones y se descomponen en: vivo(14%), congelado(22%), deshidratado(32%) y enlatado(28%). Los

34

principales pases exportadores a Hong Kong el 2002 fueron Australia y Sudfrica, representando, en trminos monetarios, un 31% y 16% respectivamente.

La Figura 17 muestra un detalle de las importaciones japonesas de abaln.

35

FIGURA 17: IMPORTACIONES DE JAPN Valor Importaciones Valor Importaciones 2002 por Pas (MM YEN$ 6.137)Sudrica 9% EE.UU. 6% Chile 3% Islandia 1% Filipinas 1% Otros 3%

12000 10000Millones de YEN$

8000 6000 4000 2000 0 1990 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 Australia 77%

Producto Vivo, Fresco o Refrigerado600 500 400 Ton 300 200 100 0 1990 1998 1999 2000 2001 2002 Otros China Chile Islandia EE.UU. Sudrica Australia Ao 1000 900 800 700 600 Ton 500 400 300 200 100 0

Producto Congelado y Otros

Otros EE.UU. Canada Mexico Nueva Zelanda Francia Marruecos Chile 1990 1998 1999 2000 2001 2002 Ao Australia

Producto Enlatado600 500 400 Ton 300 200 100 0 1990 1998 1999 2000 2001 2002 Otros Senegal Filipinas Australia 800 700 600 500 Ton 400 300 200 100 0 1990

Airtight container

Otros Australia

1998

1999

2000

2001

2002

Ao

Ao

Fuente: Agencia de Aduanas, Japn.

36

Las importaciones Japonesas de abaln alcanzaron el ao 2002 un equivalente a US$49 millones que se descompone en un 37% de producto vivo, un 21% de producto congelado y un 42% de producto enlatado(32% airtight container y 10% preservado). Los principales pases exportadores a Japn fueron Australia y Sudfrica representando en trminos monetarios un 77% por parte de Australia y 9% por parte de Sudfrica. Es interesante notar como en los distintos tipos de presentaciones Hong Kong posee un nivel de importaciones superior al mercado japons, ms an, en trminos monetarios el valor de las importaciones de Hong Kong el ao 2002 fue 3,8 veces mayor al valor de las importaciones japonesas. Ahora bien, para estimar los reales tamaos de mercado de estos pases se debe considerar, adems de las importaciones, cul es el volumen de produccin domstica y de exportaciones de cada pas. Para realizar este ejercicio es necesario recurrir a factores de conversin que permitan comparar los distintos volmenes involucrados. Lo anterior debido a que los volmenes de importacin y exportaciones se reportan en base a peso neto y, por lo tanto, sera un error sumar directamente los volmenes de produccin local (en peso vivo), con volmenes de abaln deshidratado, enlatado, sin concha, etc., pues cada uno corresponde a distintos volmenes en peso vivo. Utilizando entonces, factores de conversin que se aplican a la informacin de comercio internacional recopilada se construye un diagnstico sobre el comercio internacional de abaln el ao 2002. Esta informacin se presenta en la Figura 18 y Cuadro 8. Se debe notar que existe un descalce entre los volmenes que reporta un pas A como exportado a otro pas B y la informacin que ese mismo pas B reporta como importado del pas A. Este descalce se puede deber a mltiples razones, como prdida de peso en el traslado, desfase en la fecha de registro, por lo que una misma transaccin queda registrada en distintos aos calendarios en cada pas. Pero tambin, en algunos casos, se producen usos incorrectos de glosa de importacin o exportacin con lo cual se pierde el registro del movimiento comercial.

37

Por lo anterior, la informacin contenida en el Cuadro 8 se construye privilegiando la informacin de exportaciones cuando se dispone y esta se complementa con la informacin de importaciones en segundo trmino.

38

FIGURA 18: DIRECCIN COMERCIO MUNDIAL DE ABALN, AO 2002

Taiwn ChinaHong Kong

Japn

EE.UU.

Singapur Filipinas

Mxico

Sudfrica

Australia

Nueva Zelanda

Chile

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de Cuadro 8 (se consider solamente movimientos superiores a las 70 ton anuales).

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CUADRO 8: MATRIZ ORIGEN-DESTINO DEL COMERCIO MUNDIAL DE ABALN, AO 2002 [TONELADAS EN PESO VIVO](***)Australia Taiwn Nueva Sudfrica Mxico (*) (**) Zelanda(*)

Exportadores Hong Filipinas EE.UU. Japn Singapur Chile Islandia Otros Total (**) (**) (**) Kong Importado(**)

Hong Kong(**) Japn(**) Singapur Taiwan(**) China EE.UU. (**) Corea Otros Total Exportado

2890 1333 814 673 292 130 8 174 6314

399 1413(1) 62 12 38 11 1935

878 7 724 1 21 187 1818

Importadores

750 144 n.d. 6 3(2) n.d. n.d. 903

19 n.d. n.d. 235 n.d. 178(2) n.d. n.d. 432

4 18 60 262 15 8 55 422

281 100 n.d. 30 n.d. n.d. n.d. n.d. 411

235 85 38(2) 12 3(2) n.d. 373(2)

44 n.d. 8 63 n.d. 9 91 1 216

211 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 211

71 11 82

21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21

457 134 n.d. n.d. n.d. 3 n.d. n.d. 594

6164 3312 1664 1080 554 382(2) 148 428

Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas comerciales de Australia, Taiwn, Japn, Nueva Zelanda, Hong Kong, EE.UU. y Chile. (***) Para homologar los volmenes de las distintas formas de presentacin del producto abaln (vivo, congelado, seco, enlatado, etc.) se usaron factores de conversin estimados. (**) Estadsticas tanto de exportaciones como importaciones. (*) Slo estadsticas exportaciones. n.d. No disponible. (1) Las estadsticas de importaciones de Japn no reportan importaciones de Taiwn. Se usaron datos de exportaciones taiwanesas. (2) Los datos de comercio de EE.UU. no incluyen volmenes de abaln vivo

40

Una vez identificado el balance comercial de abaln para cada pas se puede construir un diagnstico sobre su consumo en cada pas incorporando la informacin de produccin local de abaln. Esta informacin se presenta en los Cuadro 9 y Cuadro 10. CUADRO 9: PRODUCCIN DOMSTICA DE PASES SELECCIONADOS, AO 2002Pas Japn Corea China EE.UU. Taiwn Toneladas 2.236 100 5.500 250 2.500 Fuente Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Japn. Roberto Flores (com. pers.) Guofan et all 2003 (presentacin 5to simposio abaln en China) Arthur Saevy 2003 (presentacin 5to simposio abaln en China) C.T.Chueh, com. pers.

CUADRO 10: BALANCE CONSUMO DE PASES SELECCIONADOS, AO 2002Pas China Hong Kong Japn Taiwn Singapur Corea EE.UU. Total Produccin 5.500 2.250 2.500 100 250 Importado Exportado 554 38 6.164 422 3.312 216 1.080 1.935 1.664 211 148 382 373 Balance 6.016 5.742 5.346 1.645 1.453 248 259 20.709

Fuente: Elaboracin Propia, en base a informacin de Cuadro 8 y Cuadro 9.

De acuerdo a esta informacin, durante el ao 2002, China, Hong Kong y Japn fueron con bastante holgura los principales consumidores de abaln en el mundo. Se aprecia que en trminos netos, salvo Taiwn, el resto de los pases son deficitarios en cuanto al comercio de abaln. El resultado anterior sugiere que los niveles de captura en el mundo se han recuperado sostenidamente en los ltimos aos. En efecto, Roy Gordon y Peter Cook en su presentacin el Quinto Simposio de Abaln realizado en China (Oct-2003) argumentan que como consecuencia del aumento del cultivo de abaln como asimismo el continuo aumento de la captura ilegal, la oferta mundial de abaln estara alcanzando los niveles de abundancia que existieron a mediados de los aos setenta.

41

Para ahondar en este anlisis se debe resaltar que la demanda y como consecuencia el equilibrio de mercado observado es resultado directo de la oferta disponible. Es decir, el mercado es de nicho y gourmet debido a las caractersticas distintivas que presenta la oferta, con un componente importante de capturas y con una tecnologa de cultivo que no ha permitido, a la fecha, una disminucin importante en los costos de produccin que facilite la masificacin del producto. En este sentido, si bien en los ltimos aos se ha observado una recuperacin en los niveles de oferta, los autores no vislumbran que en el mediano plazo se alcancen los niveles de produccin de principios de los aos sesenta cuando la produccin mundial lleg a niveles de 25.000 toneladas anuales. Esto fundamentalmente porque no es dable esperar un aumento importante en volmenes de captura14, pero adems porque si bien ha existido un aumento sostenido en los niveles de cultivo de abaln, esta situacin sufrir un cambio importante a raz de los importantes problemas observados en el cultivo del abaln en China, donde se esta produciendo una mortalidad significativa en las granjas de cultivo de abaln H. diversicolor supertexta. Esta situacin, que no tiene una causa conocida a la fecha, compromete la futura produccin de granjas que en conjunto producen en la actualidad un total superior a las 3.000 toneladas. Problemas sanitarios en granjas de Taiwn tambin vuelven incierto una proyeccin de la oferta futura de abaln en el mundo. Por su parte y como se ha mencionado, los desafos tecnolgicos que el cultivo presenta (y los riesgos asociados), permiten inferir que en aquellos pases libres de problemas sanitarios, el volumen de abaln cultivado no sufrir un aumento explosivo. En el Anexo II se presenta una sntesis resumida de las caractersticas de los principales pases consumidores de abaln. Del mismo modo, los Anexos III, IV y V presentan una discusin en detalle de los tres principales mercado identificados, esto es Japn, Hong Kong y China Continental.

La pesquera en EE.UU. permanecer cerrada al menos hasta el ao 2010 y slo Australia y Nueva Zelanda muestran niveles de capturas relativamente estables en el tiempo.14

42

6.

TAMAO DE PRICIPALES MERCADOS

Del punto de vista de su integracin en el comercio mundial de abaln, los dos principales pases importadores en el mundo son Hong Kong y Japn. El Cuadro 11 y Cuadro 12 presentan, segn el tipo de presentacin, las importaciones y tamao de mercado de abaln en Japn. Del mismo modo el Cuadro 13 y Cuadro 14 presentan las importaciones y tamao de mercado para Hong Kong. CUADRO 11:IMPORTACIONES JAPONESAS DE ABALNToneladas Presentacin 1998 1999 2000 2001 Vivo 325 419 449 565 Congelado 355 341 351 372 Preparado o Preservado 227 133 181 237 Air-tight Container 412 409 413 383 Total general 1.319 1.302 1.394 1.557Fuente: Ministerio de Finanzas, Japn

2002 537 277 172 310 1.297

1998 1.264 1.646 797 2.405 6.112

YEN MM$ 1999 2000 2001 1.533 1.806 2.373 1.344 1.508 1.491 429 704 914 2.037 2.513 2.224 5.343 6.531 7.001

2002 2.290 1.315 591 1.941 6.137

CUADRO 12: TAMAO MERCADO ABALN EN JAPN (TON)Presentacin Vivo Origen 1998 Produccin 2269 domestica(*) Importacin 325 Imp. desde Taiwn15 363 Total Vivo 2957 355 Importacin 227 Exportacin 33 Total Prep. o 194 Preservado 412 3918 1999 2109 419 1118 3646 341 133 46 87 409 4484 2000 2146 449 1074 3669 351 181 43 138 413 4571 2001 1982 565 1181 3728 372 237 50 187 383 4670 2002 2236 537 1368 4141 277 172 50 122 310 4850

Congelado Preparado o Preservado

Air-tight Container Volumen Total

Fuente: Fishery and Fish Farming Annual Statistical Report by MAFF. Japan Exports and Imports released by MOF. Directorado General de Aduanas, Misterio de Finanzas, Taiwn.

15 Las importaciones desde Taiwn de Haliotis diversicolor supertexta, conocido como Tokobushi no quedan registradas como importaciones de abaln en Japn (el tokobushi no se considera abaln y se reporta dentro de la glosa otros moluscos...), por lo tanto, se usa la informacin de exportaciones de Taiwn hacia Japn.

43

CUADRO 13: IMPORTACIONES DE ABALN DE HONG KONGPresentacin Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Seco, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado Importaciones Total 1999 790 687 143 1.344 2.963 Toneladas 2000 2001 707 865 246 1.154 2.972 972 829 315 1.192 3.308 2002 1.081 820 351 1.192 3.444 1999 17.836 23.981 32.211 59.778 133.806 Miles de US$ 2000 2001 16.095 33.613 41.321 60.801 151.830 23.089 32.822 40.270 54.329 150.510 2002 25.642 41.545 68.183 53.805 189.175

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

CUADRO 14: TAMAO MERCADO ABALN EN HONG KONG.Presentacin Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Seco, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado Total 1999 788 593 100 1.208 2.689 Toneladas 2000 2001 471 792 186 1.057 2.506 969 782 280 1.133 3.165 2002 1.041 562 320 1.098 3.022 1999 17.791 22.912 30.360 52.284 123.347 Miles de US$ 2000 2001 11.180 32.566 38.756 54.553 137.055 23.055 32.036 38.717 50.425 144.233 2002 25.212 37.960 65.596 48.652 177.420

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

Se observa que el tamao de mercado de Japn es mayor al de Hong Kong slo para la presentacin vivo. A esto contribuye notablemente la produccin domstica que se consume prcticamente en su totalidad en formato vivo. Para todos los otros tipos de presentacin el tamao de mercado de Hong Kong supera con largueza a Japn, por lo que constituye un mercado con importantes perspectivas para un pas exportador. Como se discute en otras secciones de este informe no es posible determinar el tamao del mercado de Hong Kong con certeza, pues un porcentaje importante del producto que se reporta como consumido en Hong Kong es derivado posteriormente va contrabando hacia China continental. Se debe destacar que ambos mercados, Japn y Hong Kong, presentan tamaos totales de un bajo volumen, fundamentalmente respecto a lo que es la principal forma de exportacin del producto chileno en la actualidad (producto congelado). En efecto, el tamao de44

mercado de abaln congelado en Japn y Hong Kong alcanz las 277 y 562 toneladas respectivamente el ao 2002. En este sentido Chile debe diversificar su canasta de exportacin si desea jugar un rol importante como pas exportador sin producir un fuerte impacto en los precios.

45

7.

SITUACIN DEL PRECIO

El precio de un determinado producto en un mercado dado se ve afectado tanto por factores de oferta como de demanda. En el caso del producto abaln, por el lado de la oferta los principales factores que se pueden identificar como influyentes en el precio son: Especie: cada mercado tiende a preferir una determinada especie sobre las dems y los consumidores estn dispuestos a pagar un premium en precio por dicha especie. Calidad: cada mercado posee estndares con los cuales dicha calidad es medida, as por ejemplo, caractersticas como tamao, frescura, color de la carne, etc. son determinantes de la calidad conque un determinado producto es percibido. Pas de origen: abaln proveniente de algunos pases se ha posicionado en determinados mercados como un producto superior por lo que consumidores estn dispuestos a pagar un premium en precio. La oferta global de abaln: el precio de abaln en determinado mercado es funcin de la oferta en dicho mercado, oferta que se ve influida por la disponibilidad mundial del producto. Tipo de cambio: Las fluctuaciones del tipo de cambio repercuten en el valor final del producto en el pas importador. Esto pues, las transacciones se realizan usualmente en una moneda distinta a la del pas exportador. Por el lado de la demanda los principales factores que se pueden identificar son: Factores estacionales: Cada mercado posee fechas de alta y baja en el consumo de abaln, que puede deberse a festividades locales o a la realizacin de eventos como cenas de fin de ao empresa o matrimonios que se concentran en un determinado perodo del ao y donde se consume abaln. Poder de Compra (situacin econmica): El abaln es un producto de alto valor y como todo bien que se considere como suntuario, su consumo y, por lo tanto, su precio de equilibrio se ve directamente afectado por los ciclos

46

econmicos. En un ciclo negativo bienes suntuarios son los primeros bienes que se dejan de consumir. Al ser los pases asiticos los principales consumidores de abaln, las crisis financieras en que ha estado envuelta la regin en los ltimos aos ha impactado negativamente el precio de abaln al producirse un acomodo de los niveles de precio a la situacin econmica del mercado. Todos estos factores interactan en cada mercado para obtener el precio de equilibrio. Como una primera aproximacin a los precios de las distintas presentaciones del producto abaln en el mundo se analizar el precio de las exportaciones australianas, al ser este pas el principal exportador mundial de abaln, junto con poseer un sistema de glosas con un detalle apropiado para este anlisis (permite identificar las cifras de comercio para varios tipos de presentaciones). El Cuadro 15 presenta la informacin de precios FOB para las presentaciones vivo, carne congelada y enlatado, al ser estas las principales presentaciones en que se exporta el producto australiano.16 Se observa que no existe un pas donde se obtenga el mejor precio en todo tipo de presentacin, situacin que refuerza la hiptesis acerca que diferentes mercados privilegian distintos tipos de presentacin del producto. As por ejemplo, en la presentacin vivo el mejor precio para el producto australiano se ha conseguido en Japn en los ltimos dos aos, revirtiendo la tendencia a favor de Hong Kong en los aos anteriores. Por su parte, en el caso de la carne congelada se alcanza un mejor precio en Hong Kong que en Japn. Finalmente, el producto enlatado alcanz el mejor precio el ao 2002 en Singapur.

16

Se presentan cifras slo de aquellos pases que representan ms de un 10% del volumen reportado en el

perodo de anlisis de modo de no incorporar informacin que pueda distorsionar las conclusiones.

47

CUADRO 15: PRECIO FOB EXPORTACIONES DE AUSTRALIA POR PAS EN DISTINTASPRESENTACIONES

VivoPas Todos Hong Kong Japn Taiwn 1998 39,61 38,53 41,17 38,05 AUD $/kg 1999 2000 2001 41,29 54,31 49,67 41,05 55,67 48,53 39,87 50,60 51,60 43,38 54,28 51,19 2002 52,00 50,71 55,05 53,61 1998 24,95 24,27 25,93 23,96 USD $/kg 1999 2000 2001 26,66 31,65 25,74 26,51 32,45 25,15 25,74 29,49 26,74 28,01 31,63 26,53 2002 28,30 27,59 29,96 29,17

Carne CongeladaAUD $/kg Pas 1998 1999 2000 2001 2002 Todos 88,80 91,20 113,05 130,08 143,60 Hong Kong 113,63 105,92 130,61 141,19 142,74 Japn 59,75 72,37 94,10 107,56 137,03 1998 55,93 71,56 37,63 USD $/kg 1999 2000 2001 58,88 65,89 67,41 68,39 76,12 73,17 46,72 54,84 55,74 2002 78,14 77,67 74,57

EnlatadoPas Todos Hong Kong Japn Taiwn Singapur 1998 60,14 60,30 60,05 60,44 59,80 AUD $/kg 1999 2000 2001 57,15 57,57 72,34 58,71 59,77 69,86 55,80 79,98 87,88 57,78 41,53 62,44 56,15 64,39 82,85 2002 46,70 36,27 52,16 46,06 66,62 1998 37,88 37,98 37,82 38,06 37,66 USD $/kg 1999 2000 2001 36,90 33,56 37,49 37,91 34,83 36,20 36,03 46,61 45,54 37,31 24,20 32,36 36,25 37,53 42,94 2002 25,41 19,74 28,38 25,06 36,25

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio, Australia. Tipo de cambio obtenido en www.oanda.com

La dificultad de extraer conclusiones de informacin de aduanas radica en que no es posible realizar una distincin entre las distintas especies de abaln, como tampoco del tamao de los animales ni de su origen(cultivado o de captura). Para realizar inferencias de precio que incorporen estas caractersticas se debe analizar informacin de cada mercado en particular de modo de obtener las caractersticas especficas del producto junto con su precio. El Cuadro 16 muestra este ejercicio para el mercado interno en Japn.

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CUADRO 16: PRECIO Y TAMAO EN MERCADO JAPONS DE PRINCIPALES PRODUCTOS DEABALN POR PRESENTACIN

Pas de Origen Japn (Hokkaido) Japn (Sanriku) Taiwn EE.UU. Islandia Sudfrica Australia Australia Chile

Principal Especie Ezo Ezo Tokobushi Abaln Rojo Abaln Rojo H. midae Blacklip Blacklip Abaln Rojo

Presentacin Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Congelado(Carne solamente) Congelado en concha Congelado en concha

Tamao comn de comercializacin 100 gr 150 gr 30 gr 100 gr 100 gr 100 gr 90~150 gr 90~150 gr 100~130 gr

Precio (YEN) 7,500~7,000/kg 8,000~7,500/kg 4,000~3,000/k 5,000~4,500/kg 5000 ~4,500/kg 6,000/kg 10,000 aprox./kg 5,500 aprox./kg 4,000/kg 2,700~2800 1.5 piezas/lata 3,000 aprox. 2 piezas/lata

Australia

Greenlip

Enaltado

0,5-1-1,5-2 piezas por lata (213 gr. peso neto) 24latas por caja

Fuente: Elaboracin propia en base a Investigacin de Mercado en Japn

Para descomponer los precios en el mercado japons al precio FOB que recibira un exportador se deben extraer diversos costos y comisiones, entre ellos: impuesto al valor agregado, aranceles aduaneros, fletes internos y comisiones de los actores que participan en la distribucin del producto. Del mismo modo se debe extraer los costos de flete y seguro incurridos por el exportador para llegar a destino. Los ejercicios realizados (ver Anexo III) permiten inferir que exportaciones chilenas de abaln japons podran obtener un precio FOB de US$30/kg. para un tamao de 100gr. Este valor resulta un 20% superior a el precio FOB de US$25/kg. que han obtenido las exportaciones chilenas de abaln rojo a Japn en el ltimo tiempo. Estos envos han consistido en tamaos promedio de 100 a 130 gr. por animal. Por su parte el abaln rojo congelado en concha exportado por Chile a Japn alcanz el ao 2002 un precio promedio de US$ 20/kg. La estimacin de un precio potencial para el abaln

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congelado japons resulta compleja al no existir el producto en el mercado (todo el abaln japons comercializado en Japn se consume como producto vivo). Sin embargo, utilizando la misma relacin (precio vivo/congelado) del abaln rojo, es dable esperar que el precio de congelado en concha para el abaln japons alcance los US$ 24/kg. En el caso del mercado de Hong Kong se debe mencionar, como se discute en el Anexo IV, que este pas no resulta un mercado atractivo para el abaln japons, al ser un producto que se puede conseguir a mejores condiciones desde China continental, pero fundamentalmente debido a que no se considera un producto de calidad superior a diferencia de lo que ocurre en el mercado japons. Respecto al precio que eventualmente pudiese alcanzar el abaln rojo en formato vivo, se puede usar como referencia el precio pagado por abaln cultivado proveniente de Sudfrica. De acuerdo a uno de los importadores entrevistados el precio CIF por producto vivo de un tamao de 90-110 gr. alcanza los US$ 35,5/kg.. Utilizando el mismo diferencial precio FOB/Precio CIF observado en Japn se obtiene un precio equivalente FOB en Chile de US$29/kg. Este valor, si bien un precio de referencia, se debe tomar con cautela, pues como se argumenta en el Anexo IV, resulta indispensable para penetrar el mercado y de este modo obtener precios similares a productores ya establecidos, el disear e implementar una estrategia concertada entre los productores chilenos de modo de llegar con volmenes importantes de producto que faciliten su difusin y ms importante an, de modo de desarrollar actividades de promocin del abaln origen Chile en Hong Kong.

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8.

ESTIMACIN DE DEMANDA Y PRECIO EN JAPN.

Para realizar estimaciones economtricas se requiere informacin que permita rescatar la evolucin histrica de las variables que se desea medir. Para estos efectos resulta indispensable contar con informacin histrica que entregue informacin en forma peridica acerca del valor de las distintas variables de inters a lo largo del tiempo. Lamentablemente la escala de la industria mundial del abaln no ha generado inters por parte de organizaciones que se dedican a llevar un registro de los volmenes y precios de comercializacin para distintos mercados. En trminos de informacin histrica slo fue posible obtener informacin de precio y cantidad para el mercado de Japn y es con esta informacin con la que se realizan las siguientes estimaciones. Utilizando datos mensuales desde febrero de 1998 a diciembre de 2002, se modela la demanda por abalones considerando los volmenes y los precios promedio ponderados de los abalones transados en Japn. En la estimacin se utilizan series mensuales de volumen transado y precio de abaln en el mercado mayorista de Tokio. El modelo de demanda se presenta en el Cuadro 17. CUADRO 17: MODELO DE DE