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ANALISIS ECONOMICO DE LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS
CON LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA
Ing. Carlos Daniel Leguizamón Sr. Ignacio Puissegur Sr. Federico Predazzi
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Pascua Lama:
18 Millones de onzas de oro
731 Millones de onzas de plata
662 Millones de libras de cobre
equiv 300.000 Toneladas de cobre
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Reservas Cotiz U$S Total en U$S
Oro 18.000.000 On 1.330 23.940.000.000
Plata 731.000.000 On 19 14.196.020.000
Cobre 662.000.000 Lib 300.000 Tn 5.000 1.500.000.000
39.636.020.000
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MINERIA 2015 EN LA ARGENTINA
390 EMPRESAS MINERAS
PRODUCCION POR 29.200 M U$S
27.000 EMPLEOS DIRECTOS
15.800 EMPLEADOS CONTRATADOS
37.000 EMPLEADOS INDIRECTOS
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Un Estado o Comunidad Social pasan de una economía basada
en la agricultura a otra que se basa en el desarrollo industrial .
Entre los paises con mayor desarrollo tecnologico respecto de
los de menor accesibilidad
Por la falta de accesibilidad a determinadas importaciones
INDUSTRIALIZACION
ASIMETRIA
ECONOMICA
INDUSTRIALIZACION
POR SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CREA LA DIVISION ENTRE PAISES DESARROLLADOS Y
SUBDESARROLLADOS
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MODELO DE KEYNES
PRINCIPIOS DE LA GLOBALIZACION
EL PLENO EMPLEO DEPENDE DEL NIVEL DE LAS
INVERSIONES
CUANDO LA TASA DE INTERES ES ALTA BAJA LA
INVERSION Y AUMENTA EL DESEMPLEO
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INFLACION
CONTROL CAMBIARIO
CONGELAMIENTO DE PRECIOS
CONTROL DE TARIFAS
ESTADO BENEFACTOR
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Déficit Fiscal
se financia con
Emisión Endeudamiento
monetaria Externo
Cuando el Estado gasta mas de lo que recauda
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La inflación provoca
Falta de confianza para los inversores Caída de la producción industrial
Falta de inversores Caída de producción agropecuaria
Caída de la prospección en energía
Caída del PBI
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¿Qué se entiende por subsidio?
Una asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico.
Se trata de un sistema enfocado a estimular el consumo o la producción.
Ayuda que se otorga por un tiempo determinado.
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Adicionalmente a los subsidios fiscales del Estado Nacional, las tarifas de gas natural también cuentan con subsidios privados, en respuesta a la escasa significación de las tarifas reguladas, dentro del costo de la energía. La existencia de tarifas de servicio de distribución de gas congeladas desde 2002 o con ajustes por debajo de los derivados de las variaciones de costos han implicado la existencia de un “subsidio” del sector privado a favor de los consumidores. Estos subsidios privados son la diferencia entre lo justo y necesario para desarrollar la actividad y las tarifas políticas.
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21
• Públicos: El Estado Nacional subsidia directamente a los clientes en el commodity por el gas importado, entre dicho valor y el precio de venta al mercado interno de cada mercado.
• Privado: Las licenciatarias, en la práctica, subsidian a los clientes con sus déficits operativos y totales mediante una tarifa baja que no compensa sus costos.
Subsidio público y privado
Las políticas adoptadas a partir de la emergencia han derivado en un complejo esquema de subsidios:
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GAS TRANSPORTE DISTRIBUCION
Productores de Gas (YPF + Otros)
+ Gas Importado solo
por ENARSA (Bolivia y Barcos)
Gas Natural Fenosa +
Otras Distribuidoras en el resto del país
(Metrogas, Camuzzi, etc.)
TGN TGS
Actividad desregulada Actividad Regulada
Eslabones
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Fuente: Elaboración Propia en base a estados contables de cada año de las licenciatarias de Gas
Evolución de las inversiones
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INVERSIÓN EN DISTRIBUCIÓN DE GAS MM U$S Corrientes
Gas Natural Metrogas Pampeana Litoral Sur Gasnor Centro Cuyo
Falta de tarifas caída de inversiones
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2004-2005
2012-2013
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INDEC. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005 y 2012-2013 (ENGHo).
La participación del consumo energético en el gasto de la canasta familiar ha caído de un 4% a un 2% entre los períodos 2004-2005 y 2012-2013. El peso del consumo energético en el gasto de la canasta familiar ha pasado a ser muy inferior en los deciles de mayores ingresos respecto al peso que registra en los deciles de menores ingresos.
2004-2005 $346 $604 $749 $917 $1.03
2 $1.186 $1.438 $1.755 $2.221 $4.199
2012-2013 $2.101 $3.482 $4.444 $4.958 $5.48
9 $5.997 $6.904 $8.032 $9.579
$15.192
Participación en Argentina
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Dentro del rubro “Propiedades, combustibles, agua y electricidad”2, la participación del consumo energético en el período 2012-2013 sufrió una importante disminución en comparación con 2004-2005, como así también lo hizo el suministro de agua y servicios diversos relacionados con la vivienda.
2- Este rubro pertenece a la ENGHo confeccionada por el INDEC. El mismo incluye también Propiedades (alquileres y expensas) y conservación y reparación de la vivienda los que incrementaron su participación en comparación al período 2004-2005.
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4,00%
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2004-2005 2012-2013
Suministro de agua y servicios
diversos relacionados con lavivienda
Electricidad, gas y otros
combustibles
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INDEC. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005 y 2012-2013 (ENGHo).
Participación en Argentina
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(En millones de pesos)
Fuente: ASAP
El gasto en el consumo energético no solo es absorbido por el consumidor sino que también por el Estado Nacional a través de los subsidios brindados a usuarios, empresas publicas y sector privado.
Transferencias para gastos corrientes
Carácter del Gasto, Sector y Beneficiario Devengado a Nov ’15
% ejecución
Variación Interanual
% Total
CAMMESA 81.802 93% 17.622 27% 45%
ENARSA 26.800 84% -8.807 -25% 15%
“Plan Gas” 11.796 94% 1.933 20% 7%
Fondo Fiduciario para Subsidios de consumos Residenciales del GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural 3.569 89% 2.410 208% 2%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio 2.800 82% 1.197 75% 2%
Ente Binacional Yaciretá 504 70% 321 175% 0,3%
Organismos provinciales 271 71% 35 15% 0,2%
Fondo fiduciario Subsidio Consumidores Residenciales de Gas (Ley N°25565) 360 64% 247 219% 0,2%
Otros beneficios sin discriminar 139 47% 105 310% 0,08%
Sector Energético 128.039 90% 15.062 13% 71%
Sector Transporte 42.813 72% 5.448 15% 24%
Otros 9.678 55% 3.215 50% 5%
Subtotal – Transferencias para gastos corrientes 180.530 85% 23.724 85% 100%
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En millones de $
Ingresos totales 1.090.617
Gastos totales 1.193.677
Déficit financiero -103.060
En millones de $
Subsidios al Sector Energético
128.039
Déficit financiero y subsidios al Sector Energético
En Noviembre de 2015, los subsidios al Sector Energético fueron de
MM$128.039 lo que explica en gran parte el déficit financiero del período. Esta
situación, sin dudas, genera un importante perjuicio a las finanzas del Estado Nacional.
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Subsidios fiscales a la energía
Fuente: Subsidios a la energía, devaluación y precios. Fernando Navajas (2015)
En los últimos 10 años, los subsidios a la demanda por parte del Estado se han incrementado notoriamente otorgándose 177.5 mil millones en el período 2003 a 2014.
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Fuente: “Gasto, subsidios y Agenda de reforma” – Fernando Navajas en Conferencia Anual de FIEL 2015
La Argentina es uno de los países de la región con mayor desvío de los subsidios hacia los sectores no pobres de la población oponiéndose esto al concepto original de los mismos.
Filtraciones a los No pobres (Latinoamérica)
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Gasto familiar en energía (Latinoamérica)
En la Argentina la participación del costo de energía en el gasto familiar es tan solo del 2,04% que, en comparación con otros países de la región, resulta ser ampliamente inferior.
Fuentes: Argentina: Elaboración propia con datos de INDEC (Encuesta Nacional de Hogares) http://www.indec.gov.ar Chile: Elaboración propia con datos de INE (Encuesta de Presupuestos Familiares) http://www.ine.cl Colombia: Elaboración propia con datos de DANE (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos) http://www.dane.gov.co Uruguay: Elaboración propia con datos de INE (Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares) http://www.ine.gub.uy Costa Rica: Elaboración propia con datos de INEC (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) http://www.inec.go.cr/ México: Elaboración propia con datos de INEGI (Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares) http://www.inegi.org.mx/ Bolivia: Elaboración propia con datos de INE (Encuesta Continua de Hogares) http://www.ine.gov.bo Brasil: Elaboración propia con datos de IBGE (Pesquisa Orcamentos Familiares) http://www.ibge.gov.br
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Argentina Chile Colombia Uruguay Mexico Brasil
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Los subsidios han sido objeto de diversas revisiones debido a que erróneamente aplicados generan un importante perjuicio a las finanzas del Estado. Recientemente, con la Res. ENARGAS 2905/14 se estableció un régimen de exceptuados que unifica los esquemas de excepción vigentes.
Esta resolución se enmarca en la política de readecuación de subsidios del Estado Nacional (Res. SE 226/2014).
La misma resulta ser un primer avance hacia el redireccionamiento de los subsidios pero aún resta avanzar con más profundidad en este sentido. Según recientes publicaciones, el proyecto de presupuesto 2016 contempla un ajuste mínimo en el monto de los subsidios con recortes de más de $20.000 millones en subsidios energéticos.
Registro de Exceptuados Res. 2905/14
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En comparación con otros países de Latinoamérica, la participación del rubro electricidad, gas y otros combustibles es insignificante.
El gasto en electricidad, gas y otros combustibles ha disminuido un 50% en el período 2004-2005 al 2012-2013.
Los clientes de mayor poder adquisitivo son quienes se han visto más beneficiados con el régimen de subsidios aplicados. Ello se evidencia en la participación de los energéticos en la canasta familiar de cada decil.
Debe reverse y corregirse la política de subsidios para destinarlos a quienes realmente tienen dificultades para afrontar los costos asociados.
El régimen de exceptuados a la política de redireccionamiento de subsidios implementada mediante Res. ENARGAS 2905/14 va en esa línea.
Sin embargo, debido a la diferencia entre los costos de la energía y su precio final, deben ser racionalizadas las tarifas a efectos de generar una eliminación de los subsidios estatales y de generar una conciencia de uso racional de la energía. El régimen recientemente modificado es absolutamente compatible con un marco tarifario equilibrado para todos los “stakeholders” (Estado – Empresas – Clientes).
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SARMIENTO MITRE ROCA SAN MARTIN BELGRANO SURBELGRANO
NORTEURQUIZA
TOTALANUAL
TODAS LAS
LINEAS
ACUMULADO
AÑO 20151.078.210.642,44 1.131.121.860,00 1.722.291.557,81 813.230.357,00 723.987.202,00 480.281.791,00 204.792.921,00 6.153.916.331,25
TOTAL AÑO
20141.460.736.802,91 1.786.325.675,47 3.119.463.339,13 1.295.230.805,47 917.541.747,51 619.296.090,00 227.595.987,00 9.426.190.447,49
TOTAL AÑO
2013876.469.216,95 1.071.240.154,05 2.118.426.543,91 774.226.374,77 583.711.739,82 496.162.057,10 165.797.037,12 6.086.033.123,72
TOTAL AÑO
2012508.161.377,64 621.086.128,23 1.894.614.380,49 629.310.988,40 545.132.536,25 401.458.825,98 108.590.757,68 4.708.354.994,67
TOTAL ANUAL
DE LA LINEA3.923.578.039,94 4.609.773.817,75 8.854.795.821,34 3.511.998.525,64 2.770.373.225,58 1.997.198.764,08 706.776.702,80
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AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014ACUMULADO
AÑO 2015
TOTAL POR
PROVINCIA
CABA 6.398.606.289,34 7.665.112.946,35 10.427.842.536,83 6.475.804.958,35 30.967.366.730,87
BUENOS AIRES 5.452.873.887,93 6.716.719.875,39 9.166.864.379,33 5.442.878.107,71 26.779.336.250,36
CORDOBA 841.317.820,13 1.082.918.323,92 1.507.927.356,61 853.723.676,05 4.285.887.176,71
SANTA FE 688.029.632,97 892.395.174,89 1.248.727.924,85 680.129.304,46 3.509.282.037,17
MENDOZA 488.441.978,90 664.676.707,69 954.569.911,18 539.338.277,15 2.647.026.874,92
TUCUMAN 422.754.042,58 563.062.436,83 785.604.468,49 447.734.499,70 2.219.155.447,60
SALTA 279.648.289,24 365.815.610,60 530.118.312,64 292.454.933,04 1.468.037.145,52
MISIONES 219.335.914,95 282.242.975,39 428.184.316,51 236.002.246,37 1.165.765.453,22
JUJUY 231.709.590,87 292.462.996,72 413.315.897,73 227.026.356,19 1.164.514.841,51
SAN JUAN 169.304.930,16 222.144.985,78 323.010.384,28 184.967.799,65 899.428.099,87
ENTRE RIOS 147.586.001,49 195.857.299,81 284.464.644,27 162.884.827,22 790.792.772,79
SANTIAGO DEL
ESTERO132.176.063,82 175.329.906,68 259.302.284,24 148.777.733,05 715.585.987,79
CHACO 131.320.847,92 165.049.387,92 237.307.444,04 131.702.391,74 665.380.071,62
CORRIENTES 122.057.829,42 161.252.767,23 233.122.653,57 132.293.343,14 648.726.593,36
CHUBUT 96.851.552,48 128.606.714,33 188.996.214,85 105.582.186,55 520.036.668,21
NEUQUEN 95.252.305,14 121.632.574,41 177.127.043,41 96.851.349,73 490.863.272,69
SAN LUIS 79.750.124,66 105.277.519,14 143.003.053,74 71.514.452,57 399.545.150,11
RIO NEGRO 78.435.219,21 101.586.996,08 139.747.326,65 79.643.525,82 399.413.067,76
RESTO DE LAS
PROVINCIAS199.830.410,11 255.767.946,51 375.375.866,83 195.963.885,68 1.026.938.109,13
TOTAL PAIS 16.275.282.731,32 20.157.913.145,67 27.824.612.020,05 16.505.273.854,17 80.763.081.751,21
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Estanflación:
Estancamiento de la economía de un país producido por la inflación que padece.
TASA DE INFLACION ESTANFLACION
TASA DE DESEMPLEO
CURVA DE PHILLIPS
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Menor tasa de desempleo menos trabajadores buscando trabajo Para conseguir trabajadores aumentar los salarios Aumento de salarios incremento de costos de producción
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RECAUDACION
TOTAL
% DE IMPUESTOS SOBRE INGRESOS
CURVA DE LAFFER
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Concepto Ene. '14 Ene. '15 Dif. %
Ganancias 18.371,90 25.875,00 40,8
Derechos de Exportación 4.004,90 4.343,60 8,5
Derechos de Importación y Otros 2.544,80 2.838,90 11,6
Combustibles Ley 23.966 - Naftas 963,1 1.282,00 33,1
Combustibles Ley 23.966 - Otros 314,9 324,2 2,9
Otros s/combustibles (2) 382,5 634,5 65,9
Bienes Personales 265,9 413,2 55,4
Aportes Personales 11.399,00 15.422,70 35,3
Contribuciones Patronales 16.469,00 21.898,00 33
Algunos
rubros
impositivos
Recaudación
Total
impositiva
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-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
PBI
anualiz
ado
Act
ivid
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ndust
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Com
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Venta
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Venta
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Venta
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hoppin
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Const
rucc
ión
-3,6
-5,4 -8
-8,5 -10,9
-13
-16
-18,9
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ECONOMIA 2015 EN LA ARGENTINA
NEW PLAYERS - B.R.I.C.S.
DUMPING
BLOQUES ECONOMICOS
LA NUEVA MACROECONOMIA TIC´S
ECONOMIAS NEGRAS
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Es el de la Manufactura
Se excluye Construcción
Extractivas
Servicios
Transporte
DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR INDUSTRIAL
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Materiales
Minería (arena, canto rodado, etc.)
Elec, Agua
Madera
Papel
Asfalto, otros
Pintura
Caucho y Plastico
Art sanitarios
Vidrio
Ladrillos, cerámicas
Complejo Cemento, Cal y Yeso
Marmoles y art. Piedra
Membranas
Arcillas
Muebles
Siderurgicos, Metales, Carpintería Metálica
Grifería
Equipos (aire ac., ascensores, etc.)
Inst. Electrica
Cemento
Servicios
Transporte
Seguros
Alquiler de Equipos
Servicios Empresariales
Servicios Industriales
Otros
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NO ES UNA ACTIVIDAD ESTACIONAL
No depende ni del clima ni de las estaciones
Reduce importantes riesgos
Mejora la relación oferta demanda
Mejora el manejo de los stocks
Mejora la toma de créditos
IMPLANTACION DE LAS INDUSTRIAS
La tierra no participa del proceso de producción
No depende del espacio físico
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SON DESLOCALIZABLES
Su localización no está fijada
por los recursos naturales como
en la actividad primaria
Factores para su localización
Materias Primas Cercanas a la fuente
Materias Transformadas Cercanas al consumidor
Materias Ubicuas Indistinto
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Una parte muy importante del desarrollo económico contemporáneo pasa por el
sector industrial
El desarrollo estructural del sector industrial genera el desarrollo de otros sectores
transformadores y de servicios Construcción
Transporte
Energía
Genera el desarrollo de la población y de las urbanizaciones ( y viceversa )
Generó cambios en las estructuras sociales Burguesía
Proletariado
Generó nuevas formas de relaciones internacionales
División internacional del Trabajo
Exportación de Mercaderías
Capitales
Tecnología
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CLASIFICACION DE LAS INDUSTRIAS
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Ramas básicas
Producen Insumos complejos
Insumos de alto uso en otras industrias
Máquinas
Bienes de capital Automotores
Herramientas
Ramas no básicas Madera
Producen Insumos de producción sencilla Cuero
Textiles
Alimentos
Bienes de consumo final Bebidas
Tabaco
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Ramas Industria pesada
Tecnología compleja
Alto consumo de mano de obra
Alta necesidad de capacitación del personal
Ramas Industria liviana
Tecnología simple
Menor consumo de mano de obra
Baja necesidad de capacitación del personal
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Ramas vegetativas
Crecen con el aumento de la población
Productos de bajo valor agregado
Usan insumos primarios
Aplican tecnología sencilla
Son del tipo trabajo-intensiva
Producen bienes de consumo no durable
Ramas dinámicas
Crecen con el desarrollo económico
Productos de alto valor agregado
Usan insumos importados o de otras industrias
Aplican tecnología compleja
Son del tipo capital-intensivo
Producen Bienes de consumo no durable
Bienes de capital
Insumos básicos
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Ramas Vegetativas Ramas Dinámicas
Alimentos Papel
Bebidas Químicos
Tabaco Petroquímicos
Textiles Carboquímicos
Confecciones Caucho
Cuero Plástico
Madera Metálicos
Imprenta Maquinarias
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ENFOQUES APLICADOS AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
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Libre cambio Vs. Proteccionismo
El exceso de proteccionismo genera ineficiencia en el uso de los recursos
Existe un nivel justo de proteccionismo para cada industria y etapa
Agraristas Vs. Industrialistas
Las diferentes políticas desarrolladas favorecieron alternativamente
a cada sector: Políticas cambiarias
Sistemas crediticios
Sistema impositivo
Arancelamientos
Industrias Pesadas Vs. Industrias Livianas
La industria liviana debe estar desarrollada antes ya que absorve
la producción de la pesada
La industria pesada posee mucho mayor tiempo de maduración
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Desarrollo Indirecto Vs. Desarrollo Integrado
El desarrollo se focaliza en industrias particulares que signifiquen
óptima producción, ocupación e inversión: se busca así reducir el
número de establecimientos pero siendo mas grandes y eficientes
Desarrollar en forma pareja todas las ramas industriales para poder
independizarse: hay desarrollo parejo pero no economías de escala
Desarrollo Equilibrado Vs. Desarrollo desequilibrado
Se busca evitar las concentraciones tanto verticales como las
horizontales, es decir dentro de la rama industrial y entre ramas
Fomenta el desarrollo de determinadas industrias (motrices) frente
a otras para extender los efectos multiplicadores, lo mismo hace en
cuanto a las dimensiones de las empresas y su influencia en la rama
Concentración Eficiencia
Desconcentración Equidad
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Control de Capitales Vs. Capitales Externos
Control de Capitales Crecimiento Lento
Capitales Externos Crecimiento Rápido
Sectoriales
Espaciales
Giros de Utilidades
ISI y el Mercado Externo
El ISI no programado generó que: M / PBI No bajó rapidamente
Los precios relativos adversos
del sector agropecuario provocaron: X Se reduce notablemente
cae el coeficiente de exportaciones X / PBI Cae más rapidamente
que el coeficiente de
importaciones
Serios problemas con
el balance de pagos
Leyes de radicación
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HERRAMIENTAS DE ANALISIS
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Se usan instrumentos cuantificables
Censos
Herramientas de Análisis
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Número de establecimientos
Personal ocupado
Potencia instalada
Localización
Censos Tamaño
Ventas
Salarios
Energía consumida
S
t
o
c
k
V
a
r
i
a
b
l
e
s
Generales
Industriales
F
l
u
j
o
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En nuestro país se usan:
Estadísticas del Banco Central Producto Bruto
Producción
Insumos
Estadísticas del I.N.D.E.C. Producción física
Precios
Comercio exterior
Estadísticas de Organismos Públicos
Secretaría de Industria
Organismos Privados
F.I.E.L.
Cámaras
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Intersectorial
Tipos de Análisis
Intrasectorial
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ANALISIS INTERSECTORIAL
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El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios
finales producidos por una economía en un período
determinado.
También se lo denomina Producto Bruto Interno (PBI).
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de gas, electricidad y agua
Construcción
SUBTOTAL SECTORES PRODUCTORES DE BIENES
Comercio mayorista y minorista, reparaciones
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa
Enseñanza, servicios sociales y de salud
Actividades comunitarias sociales y personales
SUBTOTAL SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS
Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente
A precios de productor VALOR AGREGADO BRUTO
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto a las importaciones
A precios de mercado PRODUCTO INTERNO BRUTO
P.B.I.
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Millones de pesos, a precios de 1993
Año Agricultura, Explotación de Industria Suministro de Construcción SECTORES
ganadería, caza y minas y manufacturera electricidad, gas y PRODUCTORES
silvicultura canteras agua DE SERVICIOS
1993 4,96% 1,49% 18,24% 1,94% 5,66% 61,06%
1995 5,50% 1,92% 17,21% 2,25% 5,12% 61,92%
2000 (*) 5,27% 1,77% 15,88% 2,65% 5,17% 64,16%
2003(*) 6,01% 1,99% 16,39% 3,00% 4,41% 62,88%
2005(*) 5,58% 1,66% 16,56% 2,82% 5,78% 61,15%
2009(*) 4,03% 1,34% 15,90% 2,57% 5,88% 63,24%
2010(*) 4,75% 1,21% 16,00% 2,50% 5,67% 62,36%
2011(*) 4,26% 1,07% 16,31% 2,40% 5,68% 62,51%
2012(*) 3,70% 1,06% 15,94% 2,47% 5,42% 63,91%
ESTIMACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
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x 100
x 100
(a) =
(b) =
precios mayoristas no agropecuarios
precios mayoristas agropecuarios
precios implícitos en el P.B.I. industrial
precios implícitos en el P.B.I. sector agropecuario
104,1 106,6
118,5 129,5
116,1 121,1
95,6 101,9
113,7
107,4 103,9
99,8 113,2
82,9 91,9
113,9
107,6 102,1
103,4 108,3
128,7 113,4
117,9 105,8
146,2 131,1
147,7 122,2
121,5134,4
144,3124,7
100 100
160,2 136,8
75,6
115,6
1989-1992
1968-1970
1971-1973
1974-1976
1977-1979
1980-1982
1983-1984
1985-1988
1956-1958
1959-1961
1962-1964
1965-1967
1945-1946
1947-1949
1950-1952
1953-1955
1926-1929
1930-1934
1935-1939
1940-1944
Año Precio relativo (a) Precio relativo (b)
Precios relativos
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Período IPM ManufactureroIPM Manufacturero /
IPM nivel general
IPM Manufacturero /
IPM Agropecuario
IPM Manufacturero
/ IPM Petroleo y Gas
IPM Nivel general /
IPC Nivel General*
IPM
Manufacturero/ IPC
Nivel General*
1994 95,3 97,6 84,5 123,2 100,6 98,2
1995 101,3 97,4 85,6 112,7 103,6 100,9
1996 102,8 95,9 79,1 92,4 106,7 102,3
1997 104,3 97,1 82,6 99,6 106,3 103,2
1998 103,2 99,3 85,3 140,9 101,9 101,2
1999 100,0 100,0 100,1 106,3 99,2 99,2
2000 101,4 97,5 102,8 65,8 104,2 101,6
2001 100,7 99,1 104,4 77,5 102,9 101,9
2002 164,4 92,0 86,4 58,1 142,8 130,8
2003 196,1 92,4 83,8 52,7 150,4 139,0
2004 210,6 92,4 87,7 49,1 154,7 143,0
2005 228,1 92,3 93,5 44,4 153,0 141,3
2006 247,8 90,8 94,8 37,6 152,4 138,4
2007 273,8 91,2 87,9 42,2 153,9 140,4
2008 315,9 93,2 94,5 48,3 160,0 149,2
2009 340,1 93,8 98,8 45,8 161,2 151,2
2010 387,0 93,1 88,1 47,2 167,2 155,7
2011 436,3 93,0 92,2 44,2 171,9 160,0
2012 492,8 93,1 96,8 41,6 176,3 164,2
2013 560,1 93,1 98,0 41,1 181,1 168,7
2014 703,2 92,0 90,5 40,7 189,6 174,5
Precios relativos
Base 1999=100
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ANALISIS INTRASECTORIAL
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TOTAL
PAIS
Buenos
AiresPARTICIPACION CABA
PARTICIPACION
% Santa FéPARTICIPACION
% CórdobaPARTICIPACION
% MendozaPARTICIPACION
%
Resto del
PaísPARTICIPACION
%
1998 59.565 22.604 37,95% 14.493 24,33% 5.760 9,67% 4.502 7,56% 2.517 4,23% 9.689 16,27%
2001 50.041 19.419 38,81% 10.681 21,34% 5.104 10,20% 4.153 8,30% 2.268 4,53% 8.416 16,82%
2004 55.579 21.957 39,51% 11.655 20,97% 5.726 10,30% 4.844 8,72% 2.423 4,36% 8.974 16,15%
2007 65.346 25.970 39,74% 13.549 20,73% 6.712 10,27% 5.768 8,83% 2.781 4,26% 10.566 16,17%
2010 66.502 26.506 39,86% 13.240 19,91% 6.774 10,19% 5.981 8,99% 2.806 4,22% 11.195 16,83%
2013 66.027 26.645 40,35% 12.635 19,14% 6.781 10,27% 5.978 9,05% 2.697 4,08% 11.291 17,10%
Empresas Industriales Registradas
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0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.0001996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Resto del País
Mendoza
Córdoba
Santa Fé
CABA
Buenos Aires
Empresas Industriales registradas
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1947 1954 1964 1974 1985 1994 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 1.023.000 1.168.000 1.319.000 1.634.000 1.373.000 1.058.000 950.000 849.000 954.000 1.041.000 1.117.000 1.190.000 1.226.000 1.196.000 1.229.000 1.279.000
Grandes 47,0 47,9 41,6 49,2 43,3 45,6 52,7 47,5 47,8 48,8 49,2 50,1 50,8 50,8 51,5 52,7
Medianas 35,1 32,6 28,7 29,5 34,8 39,7 29,5 24,4 24,9 24,2 24,1 23,7 23,4 23,1 23,0 22,8
Pequeñas 17,9 19,5 29,7 21,3 21,9 14,7 17,8 28,2 27,3 27,0 26,7 26,2 25,8 26,1 25,5 24,5
Miles de Empleados de las Industrias
1947 1954 1964 1974 1985 1994 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 84.000 148.000 143.000 134.000 109.000 101.000 76.000 45.000 50.000 54.000 57.000 59.000 61.000 61.000 60.000 60.000
Grandes 1,5 0,9 1,1 1,7 1,8 1,9 4,5 2,2 2,1 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Medianas 13,4 8,7 10,2 12,7 16,3 18,6 19,9 8,9 11,1 9,3 10,5 10,2 9,8 9,8 10,0 10,0
Pequeñas 85,1 90,4 88,7 85,6 81,9 79,5 75,6 88,9 86,8 87,0 86,0 86,4 86,9 86,9 86,7 86,7
Cantidad de Empresas industriales
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Cantidad de
Empresas
Cantidad de
Empleados
Grandes 3.3 % 52.7 %
Medianas 10%
Pequeñas 86.7 % 22.8 %
24.5 %
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0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Pequeñas
Medianas
Grandes
Distribución porcentual de la cantidad de establecimientos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1947
1954
1964
1974
1985
1994
1999
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cantidades de establecimientos
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0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Pequeñas
Medianas
Grandes
Distribución porcentual del empleo industrial
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
1947
1954
1964
1974
1985
1994
1999
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cantidades de empleados en las Pymes
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UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Nivel
General Alimentos y
Bebidas Textiles
Papel y Cartón
Refinados de petróleo
Químicos Caucho y plástico
Min. no metálicos
Metálicas básicas
Automotriz
2002 55,7 67,2 45,8 78,1 83,1 62,4 53,6 37,7 83,8 20,9
2003 64,9 68,7 74,3 84,3 87,6 73,2 60,4 47,4 92,7 22,2
2004 69,7 73,1 77,9 83,7 88,9 76,9 66,3 52,4 93,4 33,7
2005 72,8 71,1 77,9 80,6 88,2 76,4 66,7 61,1 93,7 41,0
2006 73,7 71,2 79,8 78,8 92,8 76,4 63,9 65,2 92,2 51,1
2007 74,0 72,2 79,2 79,6 95,7 73,5 67,3 68,2 88,8 53,4
2008 74,8 74,1 78,2 78,2 92,8 74,3 67,5 71,2 90,1 58,7
2009 72,8 77,4 75,2 82,7 86,9 82,1 70,9 71,7 71,5 52,0
2010 77,7 75,9 83,5 80,2 86,8 83,1 77,8 76,1 87,4 70,0
2011 78,8 75,2 78,2 82,0 83,3 82,9 80,2 81,5 85,5 73,8
2012 74,5 72,3 78,8 81,2 85,2 77,3 79,0 77,9 76,9 67,4
2013 72,7 70,4 76,4 79,5 84,2 75,5 75,4 82,0 79,1 68,0
2014 70,8 71,2 76,0 78,5 84,3 75,9 70,8 81,1 82,4 51,5
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0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Resto del País
Mendoza
Santa Fé
Córdoba
C.A.B.A.
BUENOS AIRES
Cantidad de Empleados en miles
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Región Industria Construcción ServiciosOtras
ocupacionesTotal
GBA 66,30% 50,50% 56,70% 43,40% 56,40%
NOA 6,00% 10,20% 8,70% 12,10% 8,70%
NEA 2,10% 5,90% 4,20% 7,00% 4,30%
Cuyo 5,50% 6,50% 5,70% 9,00% 6,10%
Pampeana 18,90% 23,90% 22,40% 23,40% 22,20%
Patagonia 1,20% 3,00% 2,30% 5,10% 2,30%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Distribución geográfica del Empleo
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IVF: Indice de Volumen Físico EMI: Estimador Mensual Industrial
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