analisis rantai nilai global untuk ekspor alas kaki indonesia fileinvestasi dan perdagangan yang...

CANADA–INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Alas Kaki Indonesia

LAPORAN PENELITIANFEBRUARI 2018

Program d i laksanakan dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Alas Kaki Indonesia ii

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Alas Kaki IndonesiaOleh: The Conference Board of Canada

Tentang Proyek TPSAThe Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) adalah sebuah proyek berdurasi lima tahun senilai $12 juta yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek ini dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada, dengan mitra pelaksana utama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), Kementerian Perdagangan RI.

TPSA dirancang untuk menyelenggarakan pelatihan, penelitian, dan bantuan teknis kepada instansi pemerintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha kecil dan menengah atau “UKM”—akademisi, dan organisasi masyarakat sipil mengenai informasi perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, reformasi aturan perundangan, serta promosi perdagangan dan investasi oleh warga Kanada, Indonesia, dan para pakar lainnya dari organisasi publik maupun swasta.

Tujuan keseluruhan TPSA adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan serta menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui intensifikasi perdagangan dan investasi yang mendorong perdagangan antara Indonesia dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan peluang investasi dan perdagangan yang berkelanjutan dan bersifat responsif gender, khususnya bagi UKM di Indonesia, dan memperluas pemakaian analisis investasi dan perdagangan oleh pemangku kepentingan di Indonesia guna meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dari TPSA antara lain meliputi:

•• peningkatan arus informasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada, khususnya untuk sektor swasta, UKM, dan pengusaha perempuan, termasuk risiko dan peluang di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan perdagangan;

•• membina hubungan bisnis sektor swasta antara Indonesia dan Kanada, khususnya bagi UKM;

•• memperkuat kemampuan analisis dan pengetahuan pemangku kepentingan Indonesia tentang bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada;

•• meningkatkan pemahaman tentang aturan regulasi dan praktik terbaik untuk sektor perdagangan dan investasi.

Hak cipta: Proyek TPSA 2018

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Alas Kaki Indonesia iii

Daftar IsiRingkasan Eksekutif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Kondisi Alas Kaki di indonesia Saat ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ikhtisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Merek Alas Kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Pasar Alas Kaki Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ekspor Alas Kaki Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Rantai Nilai Alas Kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Produksi Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kontribusi Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Analisis dan Rekomendasi Rantai Nilai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Mengembangkan Jasa Bernilai Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Meningkatkan Keterkaitan di Rantai Nilai Secara Surut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Bidang Lain yang Kurang Berdaya Saing dan Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Hambatan Regulasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Kurangnya Kontak dan Pelatihan di Tingkat Internasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Alas Kaki Indonesia 1

Ringkasan Eksekutif Produksi alas kaki semakin menjadi kontributor penting bagi perekonomian Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, yang sebagian besar dipicu oleh pesatnya ekspansi kapasitas ekspor. Di antara 10 eksportir alas kaki terbesar di dunia, hanya Vietnam yang mencatat peningkatan ekspor alas kaki lebih besar daripada Indonesia pada satu dekade terakhir. Alhasil, Indonesia kini merupakan eksportir alas kaki keenam terbesar di dunia dan menyumbang 3,4% dari ekspor alas kaki global, naik dari 2,2% satu dekade yang lalu. Meskipun ekspor alas kakinya masih jauh di bawah Tiongkok, Vietnam, dan Italia, Indonesia menduduki posisi yang bagus pada lapis kedua dari kelompok produsen sepatu utama dunia bersama negara-negara seperti Jerman, Belgia, dan Belanda.

Dalam hal produk khusus, Indonesia membukukan pangsa sepatu atletik yang sangat tinggi secara internasional (yaitu 5%), hanya di bawah Tiongkok, Vietnam, dan Belgia di tataran internasional. Porsi ekspor sepatu olahraga yang relatif luar biasa ini mencerminkan kehadiran fisik sejumlah perusahaan alas kaki dan pakaian atletik terbesar di dunia, termasuk Nike, Adidas, dan Puma serta merek utama lain di kawasan regional.

Kendati sektor alas kaki tumbuh dan menampilkan kinerja yang baik secara keseluruhan, masih ada potensi yang belum tergali untuk industri ini. Selain menggenjot produksi secara langsung, Indonesia dapat memperoleh manfaat lebih dari sektor alas kaki dengan menggali porsi yang lebih besar dari nilai keseluruhan di sepanjang rantai nilai global (Global Value Chain atau “GVC”) untuk alas kaki. Rantai nilai mewakili semua kegiatan yang dibutuhkan untuk membawa alas kaki dari tahap pembuatan hingga ke konsumen akhir. Hal ini termasuk kegiatan yang berlangsung sebelum proses produksi, seperti pengadaan bahan masukan utama, layanan logistik dan transportasi, dan jasa desain, serta kegiatan pascaproduksi seperti pemasaran dan penjualan.

Orang Indonesia memiliki reputasi mendunia sebagai ahli dalam pembuatan produk alas kaki. Namun karena pendapatan terus meningkat di negara ini, perusahaan harus menemukan cara untuk menyerap kenaikan biaya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperluas proporsi kegiatan bernilai tinggi yang dilakukan di dalam negeri pada rantai nilai. Biasanya, kegiatan yang terjadi sebelum dan sesudah proses produksi bernilai lebih tinggi, dan dengan demikian menghasilkan laba untuk menopang upah lebih tinggi yang diperoleh orang Indonesia dewasa ini dibanding satu dekade yang lalu.

Jika tidak mampu menciptakan nilai lebih, upah lebih tinggi yang dibayarkan kepada pekerja akhirnya akan membuat perusahaan Indonesia tidak kompetitif di pasar global. Dengan demikian, menemukan cara untuk terlibat dalam kegiatan bernilai tambah lebih tinggi akan sangat penting untuk keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, industri ini menghadapi sejumlah hambatan signifikan yang membatasi potensi produksi maupun ekspornya. Tujuan laporan ini adalah mengidentifikasi berbagai kendala utama dan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan industri alas kaki yang dapat membantu memitigasi kendala terhadap daya saing Indonesia di sektor ini. Untuk mencapai hal itu, analisis terperinci dilakukan terhadap rantai pasok domestik dan global untuk alas kaki dan menempatkan kinerja Indonesia dalam struktur ini dalam kaitannya dengan sejumlah pesaing utama. Serangkaian wawancara tatap muka juga dilakukan dengan pemangku kepentingan industri ini di Indonesia, termasuk produsen alas kaki kecil dan besar, perusahaan transportasi, dan produsen bahan masukan utama. Kesan produsen terhadap keadaan alas kaki Indonesia juga membantu memberikan informasi guna perumusan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan ini.


Indonesia, seperti kebanyakan pasar di negara berkembang lainnya, juga menghadapi persoalan struktural di dalam negeri yang menghambat produktivitas dan keberhasilan ekspornya di tataran yang lebih umum. Faktor-faktor seperti kualitas infrastruktur, akses pada pembiayaan, dan aturan ketenagakerjaan yang terlalu ketat semuanya menghambat daya saing ekspor Indonesia; sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan upaya terpadu di berbagai tingkat pemerintahan.

Secara global, permintaan terhadap alas kaki akan tetap kuat pada tahun-tahun mendatang karena pendapatan di seluruh dunia—khususnya di negara berkembang—terus meningkat. Indonesia telah menorehkan jejak penting di pasar dunia dan berpotensi untuk menikmati manfaat besar dengan mengembangkan kesuksesan yang bersejarah. Dengan demikian, jika sektor alas kaki Indonesia dapat mengatasi hambatan ekspor utama, manfaat yang akan ditimbulkan pada perekonomian akan cenderung signifikan.


Pendahuluan Pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara pengekspor barang dan jasa terbesar ke-30 di dunia ke pasar internasional, namun jejaknya pada sejumlah kategori barang jauh lebih kuat. Sebagai contoh, alas kaki adalah salah satu ekspor paling vital dari Indonesia dan telah menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi negara ini pada 10 tahun terakhir. Indonesia adalah produsen alas kaki terbesar kelima di dunia, dengan kurang lebih 660 juta pasang alas kaki diproduksi pada tahun 2015, yang sebagian besar ditujukan untuk pasar luar negeri. Secara keseluruhan, angka itu menyumbang 3,4% dari ekspor alas kaki global. Upah rendah yang berpadu dengan hasil karya bermutu tinggi telah menciptakan keunggulan komparatif bagi Indonesia dalam produk manufaktur berorientasi konsumen seperti alas kaki, dan juga mendorong integrasi negara ini dengan negara-negara yang memiliki tingkat penghasilan tinggi seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Uni Eropa (UE).

Mengingat arti penting perdagangan pada perekonomian Indonesia, dan seiring lesunya volume perdagangan global sepanjang periode pascakrisis keuangan, ada baiknya partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global dipahami dengan lebih baik untuk membantu menilai kinerja sektor alas kaki, dan memberikan informasi penting kepada pembuat kebijakan tentang cara meningkatkan daya saing Indonesia di pasar alas kaki dunia.

Sebagai titik awal, akan ditentukan kondisi produksi alas kaki di Indonesia saat ini dan jejak negara kepulauan ini di pasar global dinilai. Setelah itu, laporan ini beralih ke analisis rantai pasok dari produksi alas kaki, mengidentifikasi kegiatan utama di sepanjang rantai dan menggambarkan kemungkinan letak kebocoran nilai. Terakhir, laporan ini akan membahas bidang spesifik yang kurang berdaya saing sehingga menghalangi Indonesia untuk menikmati proporsi nilai lebih besar dalam GVC alas kaki. Untuk mengidentifikasi potensi kemacetan logistik, serangkaian wawancara dan survei langsung dilakukan ke sejumlah perusahaan Indonesia. Puncak dari kegiatan penelitian ini akan meletakkan landasan untuk usulan rekomendasi bagi pembuat kebijakan Indonesia tentang bagaimana mengatasi berbagai kendala tersebut.


Kondisi Alas Kaki di Indonesia Saat Ini IkhtisarSecara teknis alas kaki ditetapkan sebagai produk yang termasuk dalam kode Harmonized System (HS) dari World Customs Organization (WCO) dengan nomor kode 64. Untuk keperluan laporan ini, kami mempertimbangkan enam produk yang dirinci di bawah pengelompokan tersebut.1 Klasifikasi yang digunakan membedakan kelompok produk alas kaki berdasarkan karakteristik bahan untuk bagian atas dan solnya; misalnya, apakah terbuat dari kulit atau tekstil sintetis. Indonesia memiliki kehadiran global signifikan di semua jenis alas kaki, namun sangat menonjol di kategori sepatu atletik.

Pabrikan alas kaki Indonesia terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ada satu kompleks produsen alas kaki di Bogor, Jawa Barat, di mana pembuatan alas kaki tersebar di 14 desa di kabupaten tersebut. Setiap desa mengkhususkan diri pada jenis sepatu tertentu (misal: sandal, sepatu anak-anak, sepatu olahraga). Selain Jawa Barat, segmen manufaktur sepatu formal dan kasual kebanyakan berada di Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Sementara itu, pabrikan sandal banyak berlokasi di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sedangkan sandal desainer mode terutama diproduksi di Bali.2 Berdasarkan angka tahun 2016, gabungan industri garmen, tekstil, dan alas kaki (garment, textile, and footwear atau “GTF”) ditopang oleh 4 juta pekerja perempuan dengan jumlah pekerja laki-laki mencapai kurang dari 2 juta orang.3

Merek Alas KakiKehadiran perusahaan sepatu atletik internasional di Indonesia berdampak signifikan terhadap perkembangan sektor ini. Sebagai contoh, Indonesia adalah lokasi dari 25% sepatu Nike yang diproduksi pada tahun 2015, hanya berada di bawah Vietnam (43%) dan Tiongkok (28%). Selain itu, investasi Nike yang terus berlanjut di Nusantara mengindikasikan prospek positif untuk profil produksinya ke depan. Pada tahun 2013, perusahaan tersebut mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi global dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi terbesarnya. Belum lama ini, tahun 2015, raksasa olahraga ini mengumumkan pembangunan pabrik baru senilai 60 juta dolar di Jawa Barat.

Banyak produsen alas kaki internasional lain yang hadir di Indonesia, termasuk Adidas, Puma, dan merek regional lain. Sementara itu, produsen sepatu olahraga utama dalam negeri meliputi Adis Dimension Footwear, KMK Global Sports, dan Panarub Industry. Pemimpin industri untuk kategori selain sepatu olahraga mencakup Sepatu Mas Idaman, Mangul Jawa, dan Teguh Murni.

Terlepas dari perusahaan yang diakui secara internasional, Aggiomultimex adalah salah satu pemain besar. Perusahaan yang menampung 2.000 karyawan ini merancang, mengembangkan, dan memproduksi alas kaki, kendati pengakuan mereka di luar negeri masih terbatas karena produk mereka pertama-tama dijual ke perusahaan lain seperti Oakley dan Lacoste, yang kemudian menjualnya dengan merek sendiri. Ini adalah pendekatan umum untuk perusahaan-perusahaan Indonesia, yang terutama menghasilkan produk untuk merek-merek terkenal yang sudah ada alih-alih mempromosikan produk sendiri dan harus

1 Khususnya kode HS6401, 6402, 6403, 6404, 6405, dan 6406. Informasi lebih lanjut mengenai komoditas masing-masing dapat ditemukan di tautan ini: http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx.

2 Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Indonesian Footwear.3 ILO, “Developing Asia’s Garment and Footwear Industry.”


membayar mahal untuk biaya desain dan pemasaran. Walaupun demikian, banyak perusahaan domestik yang tenar berkat proses produksi bermutu tinggi, terutama di daerah Tangerang dan Cibaduyut, yang merupakan lokasi berkumpulnya sebagian UKM paling dinamis di dalam negeri.

Pasar Alas Kaki GlobalTotal ekspor alas kaki global telah mengalami peningkatan dengan laju tahunan rata-rata sebesar 6,2% sejak 2006. Sejauh ini Tiongkok merupakan pengekspor alas kaki terbesar, dengan pangsa 35% dari ekspor global. Vietnam adalah pemain terbesar kedua (pangsanya 13,2%) dan menunjukkan pertumbuhan terkuat dibanding negara mana pun yang memiliki pangsa setidaknya 2% dari pasar global selama 10 tahun terakhir. Ekspor alas kaki Vietnam meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 17% sejak 2006. Di antara negara-negara maju Italia adalah pemimpin global di sektor ini, namun negara itu tergolong lebih matang dan produknya cenderung bernilai jauh lebih tinggi dibanding produsen alas kaki global lainnya. Tidak mengherankan bila produksi Italia turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga membuatnya kehilangan pangsa pasar global, yang diambil alih oleh negara-negara seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Ekspor Alas Kaki IndonesiaEkspor alas kaki Indonesia meningkat 11% per tahun sejak 2006, jauh di atas rata-rata kenaikan ekspor barang dagangan sebesar 3,2% dari negara ini dalam periode yang sama. Nilai ekspor alas kaki Indonesia diperkirakan mencapai US$4,6 miliar pada tahun 2016. Pertumbuhan tercatat sangat kuat selama periode pascakrisis keuangan sejak tahun 2009, yang bertepatan dengan depresiasi umum rupiah terhadap dolar AS dan mata uang di pasar konsumen utama lainnya. (Lihat Bagan 1.)

BAGAN 1: EKSPOR ALAS KAKI MELESAT JAUH SEJAK TAHUN 2009

(ekspor alas kaki Indonesia, US$ miliar)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5

4

3

2

1

0

Rata-rata pergerakan 5 tahun Ekspor

Sumber: UN Comtrade database.


Secara keseluruhan, alas kaki menyumbang 3,1% dari total ekspor Indonesia dan merupakan sumber penting lapangan kerja dan pemasukan devisa negara. Hanya Vietnam yang mencatat peningkatan ekspor alas kaki lebih pesat dibanding Indonesia sejak tahun 2006. (Lihat Bagan 2.)

BAGAN 2: INDONESIA HANYA DIUNGGULI OLEH VIETNAM DALAM PERTUMBUHAN EKSPOR ALAS KAKI

(pertumbuhan ekspor rata rata tahunan untuk alas kaki)

17,2

11,2

8,1

8,0

7,7

7,4

7,3

2,9

0,8

Vietnam

Indonesia

Tiongkok

Belanda

Jerman

Belgia

Prancis

Spanyol

Italia

Hong Kong -6,3


Pangsa pasar global Indonesia tercatat paling tinggi untuk alas kaki dengan bagian atas terbuat dari produk tekstil (HS 6406), hanya kalah dari Tiongkok, Vietnam, dan Belgia dalam hal ekspor ke seluruh dunia. Walaupun sepatu joging termasuk dalam kelompok komoditas ini, kebanyakan sepatu atletik memiliki bagian atas terbuat dari bahan tekstil.4 Kehadiran raksasa sepatu olahraga seperti Nike, Adidas, dan Puma di dalam negeri telah memungkinkan Indonesia untuk meraih pangsa pasar internasional yang relatif besar untuk seluruh produk ini. (Lihat Bagan 3.)

4 Sepatu dengan bagian atas terbuat dari tekstil (HS 6404) mencakup sejumlah sepatu olahraga seperti sepatu lari, tenis, dan bola basket. Jenis lain seperti sepatu ski atau sepatu es tidak terbuat dengan bagian atas dari tekstil; sehingga HS 6404 hanya mencakup “kebanyakan” sepatu olahraga.


BAGAN 3: PANGSA PASAR GLOBAL INDONESIA SIGNIFIKAN UNTUK SEPATU YANG BERBAHAN TEKSTIL

(pangsa ekspor alas kaki global menurut jenisnya, 2016, persen)

4,96

4,48

3,44

1,41

1,27

1,01

Bagian atas terbuat dari tekstil

Bagian atas terbuat dari kulit

Total

Bagian atas terbuat dari karet atau plastik

Lain-lain

Kedap air


Produk alas kaki Indonesia memiliki jangkauan global yang luas dan diimpor oleh 142 negara di seluruh dunia. Lima negara teratas menyumbang lebih dari separuh total impor, dengan AS menjadi tujuan paling umum untuk alas kaki Indonesia, diikuti Tiongkok, Belgia, Jerman, dan Jepang. (Lihat Bagan 4.)

BAGAN 4: AS ADALAH TUJUAN UTAMA EKSPOR ALAS KAKI INDONESIA

(tujuan ekspor alas kaki Indonesia, persen)

42,7% Negara lain 28,0% AS 8,4% Tiongkok 7,3% Belgia 7,0% Jerman 6,6% Jepang



Rantai Nilai Alas Kaki Produksi IndonesiaRantai pasok yang terkait dengan proses produksi dimulai dengan pengadaan bahan masukan produksi yang diperlukan. Kulit merupakan masukan paling vital untuk berbagai jenis alas kaki, terutama sepatu atletik yang merupakan unggulan produsen Indonesia. Kulit menyumbang bagian terbesar dari setiap bahan masukan yang digunakan dalam proses produksi. Kulit jadi dikirim ke produsen alas kaki dan dipadukan dengan pewarna kimia, tekstil organik dan sintetis, plastik, air, listrik, serta barang dan jasa lain yang diperlukan untuk membuat alas kaki siap dipasarkan. Produsen menggabungkan bahan masukan ini dengan tenaga kerja dan mesin untuk memproduksi sepatu, dan biasanya didukung oleh sejumlah jasa seperti desain dan pemasaran, transportasi, dan jasa bisnis untuk menghadirkan produk akhir ke pasar. (Lihat Diagram 1.)

DIAGRAM 1: PROSES PRODUKSI ALAS KAKI DI INDONESIA

Konsumsidalam negeri

Perdagangangrosir

Tekstil dan serat

Bahan kimiadan plastik

Plastik Kulit danproduk kulit Jasa Alas kaki

Karet

Bahan input lain

Energi

Konsumsidalam negeri

Pemakaianlain industri

TransportasiEkspor

Ekspor

Hasil produk hewani & jasa

terkait

Sumber: Disarikan oleh The Conference Board of Canada dari data Input-Output Badan Pusat Statistik (BPS).

Kontribusi IndonesiaPemahaman tentang cara kerja dalam proses produksi diperlukan untuk memahami rantai nilai, yang menguraikan bagaimana setiap bagian proses berkontribusi terhadap nilai akhir dari alas kaki yang diekspor. Salah satu cara melakukannya adalah dengan memeriksa data Trade-in-Value-Added (TiVA) yang disusun oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal yang penting mengenai TiVA, informasinya hanya menelusuri nilai tambah yang diberikan suatu negara pada ekspornya. Sebagai contoh, jika Indonesia mengekspor sepatu dengan harga $100 ke luar negeri tetapi $80 di antaranya berupa bahan masukan yang dibeli dari negara lain, maka nilai tambah perdagangannya hanya $20. Informasi ini memberikan garis besar mengenai kegiatan apa saja, mulai dari pengadaan bahan masukan dan jasa, melalui pabrik, dan


akhirnya sampai ke titik ekspor, yang menyumbang bagian terbesar dari nilai yang tercipta di sepanjang rantai. Selain itu, informasi tadi memberikan gambaran umum tentang di mana nilai tersebut muncul di seluruh dunia, dan memungkinkan untuk mengidentifikasi kegiatan spesifik yang bernilai lebih tinggi dalam ekspor alas kaki global, di mana perusahaan Indonesia berpotensi kehilangan peluang untuk meraup nilai.

Tabel TiVA kurang terperinci dibanding data Input-Output nasional yang diuraikan di atas, namun industri agregat pembuatan alas kaki, kulit, dan tekstil dapat ditelaah untuk lebih memahami distribusi nilai di seluruh rantai ekspor produk ini. Kendati merupakan industri yang berbeda, ketiganya memiliki banyak ciri manufaktur dan bahan masukan yang serupa. Oleh karena itu, hasilnya cenderung sangat relevan dengan perusahaan sepatu. Informasi yang disajikan di Bagan 5 menunjukkan bahwa, bila produk diekspor dari Indonesia, hanya 47% dari total nilai ekspor yang benar-benar tercipta dalam proses produksi alas kaki. Dengan demikian, sejumlah besar nilai tercipta pada industri lain yang memasok masukan utama seperti listrik, jasa bisnis, dan industri manufaktur lain seperti bahan kimia dan mesin.

BAGAN 5: NILAI PROSES PRODUKSI KURANG DARI SEPARUH NILAI EKSPOR

(asal nilai bruto yang melekat pada industri ekspor, tekstil, kulit, dan alas kaki Indonesia; persen)

47% Produksi alas kaki 25% Jasa bisnis 11% Pertambangan 7% Bahan kimia dan mineral non-logam 6% Lain-lain 3% Manufaktur lain 1% Utilitas (listrik, air, dsb.)

Sumber: OECD-WTO TiVA database.

Mengidentifikasi kegiatan spesifik di sepanjang rantai tempat nilai yang terkait ekspor alas kaki tercipta adalah langkah pertama yang diperlukan dalam menentukan bidang di mana Indonesia dapat melewatkan peluang untuk meningkatkan proporsi nilai yang diperoleh dari ekspor. Misalnya, ketika perusahaan Indonesia mengekspor produk alas kaki, proses pembuatannya berlangsung di dalam negeri dan dengan demikian mencatat porsi sangat besar dari nilai tambah yang terkait dengan kegiatan tersebut. Namun banyak masukan utama untuk alas kaki, seperti bahan kimia dan plastik, yang tidak diproduksi oleh perusahaan domestik dalam jumlah memadai untuk memenuhi permintaan eksportir alas kaki Indonesia. Akibatnya, sebagian besar nilai tambah yang terkait masukan ini dinikmati oleh negara lain. Hingga ke tingkat di mana kegiatan yang cenderung berlangsung di negara lain juga cenderung bernilai lebih tinggi, Indonesia harus mencari peluang untuk memperluas bidang ini dan mengembangkan kesuksesannya yang bersejarah dalam proses produksi alas kaki.

Secara keseluruhan, Indonesia menikmati sekitar 82% dari total nilai ekspor alas kaki, lebih tinggi daripada kebanyakan eksportir alas kaki utama di dunia. (Lihat Bagan 6.) Hal ini mencerminkan fakta bahwa secara alami Indonesia mampu menikmati sebagian besar nilai yang terkait dengan proses manufaktur.


BAGAN 6: INDONESIA MENIKMATI NILAI EKSPOR YANG BESAR

(nilai tambah domestik sebagai pangsa ekspor bruto tekstil, kulit, dan alas kaki, persen)

Indonesia

Belanda

Tiongkok

Italia

Jerman

Prancis

Spanyol

Belgia

Hong Kong

Vietnam

81,7

77,1

73,5

72,5

69,2

68,5

66,6

66,5

65,2

62,5


Hampir seluruh (97%) nilai tambah yang tercipta dalam kegiatan ini dinikmati perusahaan Indonesia dan pekerjanya dalam bentuk laba dan upah, sementara proses produksi menyumbang kurang lebih 50% dari total nilai ekspor. Tapi di bidang penting lainnya, seperti jasa bisnis, Indonesia mencatat hasil yang kurang baik. Jasa yang dibutuhkan untuk mengekspor alas kaki dari Indonesia mencapai 25% dari total nilai di seluruh rantai, namun hampir sepertiga dari produk tersebut bersumber dari negara lain. Hal yang sama berlaku untuk bahan kimia dan pertambangan, yang juga merupakan unsur penting dalam rantai ekspor alas kaki. (Lihat Bagan 7.)

BAGAN 7: HAMPIR SEPERTIGA JASA YANG DIPERLUKAN UNTUK EKSPOR ALAS KAKI BERASAL DARI NEGARA LAIN

(proporsi nilai berdasarkan kegiatan dalam rantai nilai ekspor yang dinikmati produsen Indonesia, persen)

Proses produksi

Pasokan listrik, gas, air

Jasa sektor bisnis

Bahan kimia dan mineral non-logam

Pertambangan dan bahan galian

Manufaktur lain

97

78

68

67

64

54



Analisis dan Rekomendasi Rantai Nilai Mengembangkan Jasa Bernilai TinggiSalah satu alasan penting mengapa Indonesia mencatat proporsi nilai yang relatif tinggi dari ekspor alas kaki adalah karena hanya sejumlah jasa yang menyertainya. Ini menjadi perhatian utama bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Tidak hanya sebagian besar jasa tertentu menyelinap ke luar perbatasan, namun sejak awal memang hanya ada segelintir jasa di sektor ini. Dibanding negara sejawat di tataran internasional, Indonesia memiliki proporsi jasa terendah yang melekat pada ekspor alas kaki (24%), yang menunjukkan perusahaan mungkin kurang memaksimalkan nilai total yang dapat dicapai dari ekspor mereka. (Lihat Bagan 8.)

BAGAN 8: RENDAHNYA PROPORSI JASA BISNIS DALAM EKSPOR

(jasa bisnis sebagai bagian dari total nilai ekspor, menurut negara, persen)

Malaysia

Kamboja

Vietnam

Tiongkok

Thailand

Indonesia

Filipina

38

37

30

30

30

24

24


Jalur panjang menuju kemampuan untuk mendapatkan nilai lebih dari ekspor alas kaki Indonesia pertama-tama memerlukan cara untuk mencakup lebih banyak jasa bernilai tinggi pada alas kaki. Memasarkan dan mengembangkan merek sendiri serta menyiapkan pengadaan barang dan jasa logistik di dalam negeri semuanya adalah cara untuk meningkatkan nilai keseluruhan bagi pembeli. Pada tahap awal ekspansi, jasa ini kemungkinan besar diberikan oleh perusahaan internasional dengan pengalaman dan keterampilan yang diperlukan. Namun seiring waktu, dengan kemitraan strategis dan pelatihan, perusahaan Indonesia dapat belajar untuk menyediakan sendiri jasa bernilai tinggi tersebut.

Kendati sumbangan nilai jasa mencapai 24% dari total ekspor alas kaki Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ini juga meliputi nilai dari perusahaan domestik maupun mancanegara. Perusahaan Indonesia hanya meraup sekitar 16% dari nilai tersebut. Bila dirinci lebih lanjut, kehadiran domestik sangat terasa dalam jasa pos, telekomunikasi, real estat, serta perdagangan grosir dan ritel. Semua ini adalah kegiatan yang harus dilakukan di dekat lokasi produksi, dan dengan demikian akan selalu dinikmati negara pengekspor. Namun demikian, ada bidang penting yang bisa ditingkatkan oleh Indonesia, bila diberi waktu yang cukup.


Sebagai contoh, Indonesia hanya memperoleh nilai sebesar 28% dalam jasa komputer, 32% pada jasa penelitian dan pengembangan (litbang), dan 39% di sewa mesin dan peralatan. (Lihat Bagan 9.)

BAGAN 9: RENDAHNYA PORSI JASA DOMESTIK YANG TERLIBAT DALAM EKSPOR DI SEJUMLAH INDUSTRI

(proporsi nilai yang dinikmati perusahaan jasa Indonesia yang tercakup dalam ekspor alas kaki, kulit, dan tekstil; persen)

Jasa pos dan telekomunikasi

Perdagangan grosir dan ritel

Real estat

Perbankan

Total jasa bisnis

Jasa transportasi

Sewa mesin dan peralatan

Litbang

Jasa komputer

81

72

70

70

68

60

39

32

28

Sumber: OECD TiVA database.

Fakta bahwa Indonesia hanya menikmati porsi yang relatif rendah dari nilai yang diciptakan perusahaan jasa dalam ekspor alas kaki memiliki arti penting karena mereka memberikan kontribusi sebesar 12% dari total biaya masukan untuk produsen. (Lihat Bagan 10.) Selain itu, kegiatan di mana Indonesia masih sangat tertinggal dalam perolehan nilai juga merupakan aktivitas bernilai tambah tinggi dalam seluruh rantai nilai. Kegiatan tersebut biasanya menuntut tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan imbalan berupa upah yang juga lebih tinggi.

BAGAN 10: JASA SEBAGAI MASUKAN KUNCI UNTUK ALAS KAKI

(proporsi penggunaan masukan dalam pembuatan alas kaki di Indonesia, persen)

29% Kulit dan kulit binatang 13% Tekstil dan serat 12% Jasa bisnis 11% Bahan kimia dan plastik 8% Energi 5% Transportasi 4% Jasa keuangan 18% Lain-lain

Sumber: Statistics Indonesia.


Kurva “senyum” yang digambarkan pada Diagram 2 menyajikan gambaran visual yang sering digunakan dalam analisis rantai nilai global untuk memperlihatkan bagaimana kegiatan yang terjadi sebelum dan sesudah proses produksi cenderung menjadi nilai tambah untuk produk akhir. Dari temuan di atas jelas terlihat bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan dalam kegiatan bernilai tambah lebih tinggi (yaitu, jasa yang diberikan sebelum dan sesudah proses manufaktur), sebagaimana ditunjukkan pada kurva senyum.

DIAGRAM 2: KURVA SENYUM DAN KEGIATAN BERNILAI TAMBAH DI SELURUH RANTAI NILAI

Produksi

Litbang

PerdaganganRitel &

Interaksidengan

Konsumen

Desain Pemasaran &Merek

Pengadaan Logistik &Transportasi

Nilaitambah

Kegiatan takberwujud praproduksi

Kegiatan berwujudpascaproduksi

Kegiatan berwujudproduksi

Kegiatan bernilai tambah

Sumber: Javier Lopez Gonzalez, “Using Foreign Factors.”

Lebih jauh lagi, mengingat beberapa pesaing utama Indonesia dalam pembuatan alas kaki memiliki porsi jasa lebih tinggi dalam ekspor mereka, ini menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia mungkin melewatkan peluang untuk memaksimalkan nilai ekspor alas kakinya. Hambatan utama dalam hal ini adalah kenyataan bahwa jasa yang memiliki nilai tertinggi, seperti desain, litbang, dan pemasaran, memerlukan keahlian khusus, dan salah satu hambatan yang paling sering disebut oleh perusahaan yang ditemui dalam proses konsultasi adalah ketidakmampuan untuk mengakses tenaga kerja dengan keterampilan memadai agar mereka dapat menjelajahi kegiatan yang nilai tambahnya lebih tinggi.

Bahkan, beberapa produsen alas kaki yang diwawancarai menyoroti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan perusahaan mereka dan pelatihan yang diberikan oleh lembaga-lembaga di Indonesia. Dalam banyak kasus, perusahaan ingin memperluas operasinya atau beralih ke kegiatan baru, termasuk memasarkan produk mereka secara online, namun mengakses keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut merupakan tantangan, dan akan terus menghambat upaya memaksimalkan nilai.


Meningkatkan Keterkaitan di Rantai Nilai Secara SurutSelain meningkatkan kapasitas untuk menyediakan jasa bernilai tambah lebih tinggi dalam ekspor alas kaki, cara lain bagi Indonesia untuk mendapatkan nilai lebih untuk sektor ekspornya adalah dengan memperbaiki kaitan pada tahapan sebelumnya di rantai nilai (kaitan surut). Beberapa perusahaan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, sumber pasokan yang andal di dalam negeri tidak tersedia untuk kebanyakan bahan dan jasa yang dibutuhkan dalam memproduksi alas kaki. Mereka juga menambahkan bahwa kalaupun ada persediaan domestik, sering kali mereka memilih untuk memperoleh masukan dari Tiongkok karena kualitas dalam negeri dianggap masih belum memenuhi syarat.

Sebagai contoh, salah satu bahan masukan terpenting dalam pembuatan alas kaki adalah kulit dan produk kulit, dan saat ini Indonesia mengimpor setengah dari total kulit yang digunakan untuk membuat alas kaki. Fakta adanya impor masukan utama oleh perusahaan ini tidak selalu berujung pada inefisiensi—terbuka kemungkinan perusahaan asing mampu memasoknya ke perusahaan Indonesia dengan biaya rendah. Namun, konsultasi yang dilakukan dengan sejumlah perusahaan menyiratkan hal sebaliknya. Pada beberapa kasus, produsen mengemukakan bahwa mereka membayar harga lebih mahal untuk kulit (bila termasuk pengangkutan) daripada jika hal itu diadakan dari perusahaan Indonesia, namun opsi ini tetap dipilih. Dalam beberapa kasus, mereka diarahkan oleh pembeli. Pada kesempatan lain, mereka melakukannya karena mutu pasokan dalam negeri kurang memadai.

Contoh lain di mana kaitan surut pada ekspor alas kaki dapat ditingkatkan berhubungan dengan plastik dan bahan sintetis. Kini, semakin banyak produk alas kaki global yang berupa kombinasi antara kulit, plastik, dan sintetis, terutama pada sepatu atletik seperti klet olahraga yang biasanya memiliki pul plastik di bagian telapak kakinya. Dua bahan sintetis populer yang digunakan pada alas kaki kelas atas di seluruh dunia adalah poliuretan (PU) dan polivinilklorida (PVC). PU memiliki beberapa keunggulan dibanding PVC dan dianggap lebih disukai oleh produsen alas kaki. Bahan ini lebih memudahkan kaki untuk bernafas dan kinerja lebih bagus dalam cuaca sangat dingin maupun sangat panas. PU juga lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan kimia pembuat plastik sebanyak yang digunakan dalam produksi PVC.

Akan tetapi, beberapa produsen alas kaki besar yang ditemui dalam konsultasi menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan sumber pengadaan PU di dalam negeri untuk dipakai dalam produk mereka. Maka, mereka terpaksa beralih ke sumber alternatif yang memerlukan biaya lebih tinggi dan diadakan dari mancanegara, yang memperlambat proses produksinya dan mengurangi margin. Pada saat bersamaan, mereka mengemukakan bahwa akses ke PVC di Indonesia lebih mudah, suatu hal menarik karena PU dan PVC memiliki banyak kesamaan dalam produksinya. Keduanya adalah bahan sintetis yang membutuhkan mesin dan perangkat keterampilan yang serupa untuk produksi, dan merupakan turunan minyak bumi berbasis etilen. Memahami mengapa produksi PU dalam negeri, yang cenderung akan mendapat permintaan kuat ke depannya mengingat tren yang ada dalam pembuatan alas kaki global, tidak selaras dengan calon pengguna besar seperti produsen alas kaki kemungkinan dapat mengidentifikasi peluang bagi perusahaan Indonesia untuk memperoleh lebih banyak nilai dari ekspor alas kaki.


Bidang Lain yang Kurang Berdaya Saing dan Rekomendasi Secara historis, Indonesia merupakan negara tempat upah yang diberikan tergolong rendah dan fakta ini memberinya keunggulan kompetitif di pasar global untuk barang hasil produksi manufaktur padat karya seperti alas kaki. Keberhasilan negara ini dalam mengekspor produknya ke seluruh dunia telah memicu perkembangan ekonomi pesat dan, sebagai akibatnya, upah yang jauh lebih tinggi. Pendapatan rata-rata pekerja Indonesia di gabungan industri garmen, tekstil, dan alas kaki berada di bawah US$200 per bulan dan kesenjangan upah antargender adalah sebesar 10%.5

Walaupun upah termasuk masih rendah dibandingkan dengan kekuatan utama manufaktur lainnya di kawasan ini (lihat Bagan 11), Indonesia tidak dapat mengandalkan strategi produksi dengan upah dan biaya rendah terus-menerus. Perusahaan harus berfokus pada pencapaian nilai tambah produk dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

BAGAN 11: UPAH MANUFAKTUR INDONESIA TETAP DI BAWAH PESAING-PESAINGNYA

(upah tahunan untuk seluruh karyawan sektor manufaktur, dalam dolar Kanada)

Tiongkok

Vietnam

Indonesia

2014 2016

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Sumber: Trading Economics.

5 ILO, “Developing Asia’s Garment and Footwear Industry.”


Kesuksesan bersejarah Indonesia memang signifikan, namun sejumlah rintangan menghalangi negara ini untuk memaksimalkan nilai yang didapatnya di sepanjang rantai nilai ekspor. Bagian ini akan membahas tiga hambatan paling umum yang menghambat kemampuan ekspor dari perusahaan alas kaki, baik di atas kertas maupun yang muncul melalui proses konsultasi industri di lapangan, yaitu: hambatan regulasi, infrastruktur yang buruk, dan kurangnya kontak serta pelatihan internasional.

Hambatan RegulasiPara peserta dalam proses konsultasi sering mengungkapkan tantangan peraturan dalam negeri sebagai penghalang utama dalam ekspor alas kaki. Jika perusahaan alas kaki Indonesia hendak memastikan masa depan dan memaksimalkan besarnya nilai yang dinikmati negara ini dari sepanjang rantai nilai, aturan ketenagakerjaan harus dibuat lebih efisien. Contoh yang beberapa kali diangkat oleh pihak yang diwawancarai adalah kebijakan upah minimum tampaknya bersifat ad hoc, dan bisa sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Antara tahun 2011 dan 2015 upah minimum rata-rata telah meningkat 12% per tahun,6 dan banyak perusahaan yang ditemui menyatakan bahwa kenaikan itu tidak sesuai dengan kenaikan produktivitas pada periode yang sama. Hal ini menciptakan disinsentif yang kuat bagi perusahaan untuk merekrut pekerja dan memberi tekanan tambahan pada hasil akhir (bottom line). Selain itu, menurut APRISINDO sebagai asosiasi utama dalam industri alas kaki di Indonesia, ketidakpastian mengenai kebijakan upah minimum di Indonesia dianggap merupakan penghalang utama untuk investasi asing di industri ini.7

Bagian lain dari aturan ketenagakerjaan juga mengenakan biaya tidak langsung pada perusahaan alas kaki. Misalnya, perusahaan Indonesia membayar biaya tertinggi bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika dibandingkan dengan para pesaing di tingkat kawasan. (Lihat Bagan 12.) Bahkan, secara global Indonesia menghuni posisi tiga besar dalam hal pembayaran pesangon wajib untuk PHK.8 Secara teori, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja di pasar dan menyiapkan jaring pengaman sosial bila pekerja kehilangan mata pencahariannya. Namun, pada praktiknya hal itu justru menciptakan sejumlah persoalan yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Pertama, perusahaan lebih menyukai untuk menggunakan tenaga kerja informal,9 jalan pintas bila dibandingkan dengan praktik operasional sumber daya manusia umumnya, sehingga membuat pekerja kehilangan akses ke jaring pengaman dan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kecil. Hal itu juga memberi insentif pada perusahaan untuk mengikat pekerja dengan kontrak sementara atau melepas mereka sebelum syarat untuk menerima pesangon terpenuhi.

6 Global Business Guide Indonesia, “Labour Pains in Indonesia.”7 Indonesia Investments, “Indonesia’s Footwear Industry Hurt.”8 Ibid.9 Ibid.


BAGAN 12: PERUSAHAAN INDONESIA MENGHADAPI BIAYA TINGGI DALAM PHK

(biaya untuk PHK setelah satu tahun bekerja, per minggu gaji, 2014)

60

50

40

30

20

10

0

Indonesia

Thailand

Bangladesh

Malay

sia

Vietnam

Tiongko

k Taip

ei

Kamboja

India

Hong Kong

Jepang

Singapura

Filipina

Tiongko

k

Korea

Sumber: OECD Indicators of Employment Protection.

Biaya sangat tinggi yang menyertai PHK adalah disinsentif langsung terhadap ekspansi dan langkah perusahaan Indonesia untuk mengambil risiko. Pemilik pabrik lebih enggan untuk mengambil risiko dan memperluas operasional, dan merekrut pekerja baru dalam prosesnya, jika harus membayar biaya pesangon yang mahal apabila usaha baru tersebut tidak berhasil dan pekerja harus dilepas. Kalikan faktor tersebut dengan seluruh perusahaan yang bergerak di industri ini atau bahkan sektor perekonomian negara, maka dampaknya pada penurunan produktivitas dan inovasi sangat jelas.

Akibat perusahaan menggunakan sebagian besar pekerja sementara, atau sama sekali melewatkan rekrutmen permanen, biaya PHK yang tinggi sungguh dapat melemahkan keterikatan pada angkatan kerja dan menghambat pengembangan keterampilan, yang bisa membuat produktivitas stagnan. Dampak dari tingginya biaya PHK mungkin merupakan faktor yang membuat Indonesia menduduki peringkat ke-72 dalam Human Capital Index menurut World Economic Forum, yang mengukur sejauh mana suatu negara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan angkatan kerjanya. Indonesia jauh tertinggal di belakang Tiongkok (peringkat ke-34) dan Thailand (40), dan berada tepat di bawah Vietnam (64), pesaing utama yang harus dihadapi ke depannya.

Perusahaan Indonesia juga menghadapi masalah kelembagaan dan peraturan lain yang tidak terkait dengan pasar kerja. Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 173 dunia dalam hal kemudahan membuka usaha baru, dan peringkat ke-170 di dunia dalam hal penerapan undang-undang yang mengatur kontrak. Salah satu bidang yang berperan besar dalam menyurutkan investasi asing di negara ini adalah tingginya biaya pendaftaran properti. Secara rata-rata, perusahaan membayar nilai properti sebesar 10,8% di Indonesia—jauh lebih tinggi dibanding negara produsen utama sepatu global lainnya. (Lihat Bagan 13.) Hal ini mengatrol biaya awal untuk perusahaan baru, dan merupakan disinsentif untuk investasi asing di


Indonesia bila dibanding negara-negara pesaing di kawasannya. Pada gilirannya, produksi agregat berada di bawah potensi yang dimiliki dan membatasi kapasitas ekspor. Terlebih lagi, Indonesia melewatkan kesempatan untuk mewujudkan integrasi teknologi dengan keterampilan baru yang dibawa perusahaan asing saat memulai operasionalnya, terutama jasa bernilai tambah tinggi yang saat ini tidak dimiliki oleh perusahaan domestik.

BAGAN 13: BIAYA PENDAFTARAN PROPERTI JAUH DI ATAS PESAING UTAMA

(biaya pendaftaran properti, persen dari nilai)

Indonesia

Kamboja

Tiongkok

Vietnam

10,8

4,4

3,4

0,6

Sumber: basis data World Bank Doing Business.

RekomendasiMeningkatkan efisiensi aturan ketenagakerjaan dalam negeri dan dalam hubungannya dengan pesaing utama di aras global akan membantu memperjelas biaya operasional dan menjadikan Indonesia tujuan yang lebih menarik bagi masuknya modal asing. Pemerintah di semua tingkatan harus berupaya memastikan selarasnya peraturan yang ada dari satu daerah ke daerah lain dan bahwa hambatan perdagangan internal dapat dikurangi.

Beberapa perusahaan yang ditemui dalam wawancara di lapangan optimistis tentang perubahan di masa mendatang terhadap kebijakan upah minimum. Sebagai contoh, pemerintah menyatakan tengah mempertimbangkan untuk mengaitkan peningkatan produktivitas di masa depan, bila dibandingkan dengan ukuran biaya hidup. Langkah kedua yang dipertimbangkan menurut pemerintah adalah peninjauan upah secara ekstensif lima tahun sekali, dengan kenaikan sementara di sela peninjauan yang terutama akan ditentukan oleh inflasi.

Peraturan yang mewajibkan perusahaan membayar pesangon tinggi di Indonesia secara efektif mengalihdayakan jaring pengaman sosial dari pemerintah ke industri, dengan konsekuensi yang tidak diinginkan: semakin banyak pekerja dipaksa masuk ke sektor informal, dan sejumlah besar karyawan dipekerjakan dengan kontrak tidak permanen. Akibatnya, sejumlah besar karyawan di Indonesia tidak beroleh manfaat dari perlindungan yang seharusnya diberikan peraturan yang ada. Jika tujuannya adalah menyiapkan jaring pengaman bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, seharusnya bukan perusahaan yang memberikan layanan sosial ini. Alih-alih, kebijakan pemerintah semestinya difokuskan pada menghapuskan hambatan terhadap perekrutan tenaga kerja dan inovasi, dan memberikan ruang gerak yang dibutuhkan perusahaan Indonesia dalam operasional untuk mewujudkan potensi yang dimilikinya.

Akhirnya, penting agar Indonesia menyederhanakan birokrasi dengan menurunkan biaya untuk hal-hal seperti pendaftaran properti. Biaya mendaftarkan properti terdiri dari komisi, pajak pengalihan hak atas properti, bea materai, dan pembayaran lain ke kantor pendaftaran properti, notaris, instansi pemerintah, dan pengacara. Meski yang berhubungan langsung dengan intervensi pemerintah hanyalah pajak dan materai, pembuat kebijakan harus mencari cara untuk membuat pendaftaran properti khususnya bagi perusahaan menjadi lebih efisien guna mendorong investasi. Begitu hal ini dapat diwujudkan, investasi


perusahaan yang lebih besar akan mendukung operasional dengan kapasitas lebih tinggi dan lebih canggih, sehingga memungkinkan perusahaan lebih siap untuk mengekspor.

InfrastrukturSebagai negara kepulauan, wajar bila Indonesia menghadapi tantangan di bidang infrastruktur, yang berdampak pada industri dengan rantai pasok luas yang melampaui perbatasan antarnegara, seperti alas kaki. Seiring perekonomian global jadi semakin terintegrasi dan perdagangan antarnegara meningkat, infrastruktur menjadi semakin penting bagi suatu negara agar sukses berpartisipasi dalam rantai nilai global. Infrastruktur kelas dunia merupakan magnet yang kuat dalam menarik aliran modal karena memberikan efisiensi operasional dalam hal masuk dan keluarnya barang di suatu negara. Dengan demikian, perlombaan untuk membenahi infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan transportasi, bersifat global dan tidak akan pernah berakhir. Bagan 14 menunjukkan bahwa, menurut World Economic Forum, kualitas infrastruktur Indonesia berada di antara dua negara yang menjadi pusat manufaktur lain di kawasan ini.

BAGAN 14: KUALITAS INFRASTRUKTUR

(nilai indeks, di mana 1 berarti yang terburuk dan 7 terbaik, 2016)

Seluruh Jalan Rel KA Pelabuhan Transportasi Jaringan listrik infrastruktur udara

6

5

4

3

2

1

0

Indonesia Tiongkok Vietnam

Sumber: World Economic Forum.

Temuan kunci dari penelitian utama yang dilakukan sehubungan dengan infrastruktur di Indonesia adalah banyak perusahaan menghadapi kendala dalam hal akses energi dan penentuan harga. Sebagai negara yang dulu eksportir minyak neto, Indonesia telah bergulat untuk menarik modal yang diperlukan guna memodernisasi sektor energi dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat karena infrastruktur yang buruk.10 Alhasil, kekurangan energi masih umum terjadi, terutama di beberapa daerah terpencil. Selain itu, sejumlah produsen yang diwawancarai menyatakan bahwa biaya energi tinggi merupakan hambatan langsung dalam memperluas operasional. Hal ini dimungkinkan karena hampir semua perusahaan yang diwawancarai menghasilkan sebagian atau seluruh listrik sendiri di lokasi operasional dengan menggunakan generator. Dalam beberapa kasus, mereka melakukannya karena pasokan listrik

10 U.S. Energy Information Association, Indonesia Overview.


tidak dapat diandalkan atau terlalu mahal. Namun upaya memenuhi pasokan listrik masing-masing dengan generator di lokasi pabrik tidak hanya lebih mahal pada tataran industri secara keseluruhan (kecuali jika memanfaatkan produk sampingan limbah sebagai bahan bakar generator, yang tidak terjadi di sini), tetapi juga sangat kurang ramah lingkungan karena pemenuhan pasokan listrik skala kecil dengan generator berbahan bakar fosil kurang efisien dibanding pembangkit listrik berskala besar.

Transportasi merupakan komponen penting lain dari rantai pasok alas kaki, dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga menghambat daya saing di bidang ini. Kualitas jalan dan pelabuhan yang buruk merupakan perhatian utama dari sisi logistik rantai pasok alas kaki. Penjualan mobil sedikit berkurang dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap jauh lebih tinggi dibanding satu dasawarsa lalu. Hal ini sejalan dengan pesatnya kenaikan pendapatan yang dicatat pekerja di negara ini, yang memberikan lebih banyak pendapatan sekali pakai dan memicu permintaan mobil yang lebih tinggi.

Akan tetapi, hal ini telah menyebabkan kemacetan yang lebih parah, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Jakarta. Waktu pengangkutan menjadi lebih lama, dan perusahaan membuat kondisi kendaraan yang dipakai lebih cepat aus dan rusak karena frekuensi pemakaiannya lebih sering. Biaya ini secara tidak langsung diteruskan ke perusahaan alas kaki, karena faktor jasa transportasi sangat penting dalam pengiriman bahan hingga ke pabrik untuk pembuatan dan pengangkutan barang jadi ke tempat tujuan akhir.

Yang sangat penting dari sudut pandang Indonesia adalah kualitas transportasi air dan infrastruktur pelabuhannya. Negara ini dikelilingi oleh perairan, maka jalur utama pergerakan barang masuk dan ke luar Indonesia adalah melalui pelabuhan laut. Ini adalah salah satu kepingan terpenting dari persoalan infrastruktur yang secara langsung memengaruhi perdagangan internasional, karena semakin besar dan efisien pelabuhan suatu negara, semakin besar pula kemampuannya mengimpor dan mengekspor secara tepat waktu.

RekomendasiEnergi selalu merupakan komponen penting dari struktur biaya produsen dan sangat penting dalam produksi massal alas kaki. Menjamin akses listrik yang efisien dan andal untuk menjalankan kegiatan operasional akan membantu meringankan sejumlah persoalan infrastruktur utama yang diidentifikasi produsen dalam proses konsultasi ini. Pemerintah berencana menghapus secara bertahap subsidi energi ke depannya, dan penting untuk dipahami bagaimana hal ini akan memengaruhi daya saing perusahaan Indonesia. Strategi pemerintah akan menekankan diversifikasi dan keberlanjutan sumber energi, menargetkan 23% kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber yang dapat diperbaharui pada tahun 2025.11 Tujuan yang terkait dengan itu adalah memperbaiki keandalan listrik di seluruh jaringan dan mengurangi jumlah perusahaan yang beroperasi sepenuhnya dengan generator di lokasi pabrik.

Selain itu, peningkatan kapasitas pelabuhan laut Indonesia akan membantu mengurai kemacetan rantai pasok, menekan biaya bagi perusahaan, dan menjadikan Indonesia tempat yang lebih menarik untuk berbisnis. Negara-negara dengan pelabuhan kelas dunia sering juga berfungsi sebagai titik pemunggahan (transshipment) penting dalam rantai nilai global, dan beberapa pelabuhan tersibuk di dunia berada di kawasan ini, termasuk Shanghai, Shenzhen, Singapura, dan Hong Kong. Kualitas infrastruktur pelayaran di Indonesia harus mengimbangi pesaingnya jika negara ini berharap dapat mempertahankan, dan pada akhirnya meningkatkan, nilai keseluruhan yang dinikmati dari rantai pasok global.

11 Ibid.


Kurangnya Kontak dan Pelatihan di Tingkat InternasionalMungkin salah satu kesimpulan terpenting yang terungkap dalam proses konsultasi industri ini adalah bahwa perusahaan kecil bersedia untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan ekspor, namun tidak tahu bagaimana cara menindaklanjuti. Mereka tidak memiliki kontak di mancanegara dan tidak memiliki staf dengan keterampilan yang diperlukan untuk membina relasi dengan pembeli mancanegara. Selain itu, dalam banyak kasus, proses produksi mereka tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan minimum yang wajib bagi banyak pembeli internasional.

RekomendasiDi antara perusahaan yang diwawancarai yang telah berpartisipasi dalam pameran dagang yang disponsori pemerintah dan memperoleh bantuan perdagangan, tingkat kepuasannya sangat tinggi. Responden yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka membuat kontak bisnis penting, yang sering kali mendatangkan penjualan baru untuk perusahaan mereka. Asosiasi pemerintah dan industri perlu berfokus menjangkau UKM produsen sepatu, yang menghadapi hambatan besar terutama dalam mengekspor.

Pelatihan keterampilan juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan kecil dapat meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan perusahaan internasional. Mereka perlu belajar memasarkan merek mereka sendiri, mencari pengadaan bahan sendiri, dan menawarkan kepada pembeli jasa manufaktur menyeluruh, lengkap dengan pengiriman ke tujuan akhir. Pembekalan keterampilan untuk pekerja Indonesia dapat ditempuh melalui program pelatihan yang dipimpin pemerintah ataupun industri.


Kesimpulan Alas kaki Indonesia merupakan komponen penting dari perekonomian negara dan menyumbang 3,1% dari total ekspor barang dagangannya. Negara Asia Tenggara ini juga memiliki kehadiran global yang kuat dan terus berkembang dalam industri alas kaki. Pada tahun 2016, nila ekspor alas kaki Indonesia mencapai 4,6 miliar dolar AS—keenam terbesar di dunia. Lebih lanjut, ekspor alas kakinya tumbuh rata-rata 11,2% dalam satu dasawarsa terakhir, dan kini membukukan 3,4 % dari ekspor alas kaki global, naik dari 2,2% yang tercatat di tahun 2006.

Statistik ekspor, bagaimanapun, hanya mengungkap sebagian dari kinerja industri ini. Penilaian industri alas kaki Indonesia yang lebih baik adalah partisipasinya dalam GVC, karena ini dapat mengungkapkan letak dan besarnya nilai yang diperoleh banyak perusahaan domestik dari rantai pasok alas kaki.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pangsa yang relatif rendah dari jasa bernilai tinggi yang tercakup dalam ekspor alas kaki bila dibanding pesaing utamanya, yang menunjukkan bahwa negara ini bisa kehilangan peluang untuk memaksimalkan nilai agregat perdagangannya. Selain itu, analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa dari banyak jasa yang tercakup dalam ekspor alas kaki Indonesia, sebagian besar disediakan oleh perusahaan mancanegara. Jasa seperti litbang dan komputer banyak diadakan dari luar negeri. Secara umum jasa menyumbang sekitar 12% dari total biaya operasional saat mengekspor alas kaki. Dengan demikian, pengembangan kapasitas untuk menyediakan lebih banyak jasa di dalam negeri akan meningkatkan proporsi nilai yang diraup oleh Indonesia.

Untuk membantu perusahaan di sektor ini memenuhi potensi mereka, pembuat kebijakan harus mencari peluang untuk meringankan hambatan utama yang secara langsung diidentifikasi peserta dari industri alas kaki yang ditemui dalam proses konsultasi. Membenahi infrastruktur logistik, meningkatkan efisiensi aturan ketenagakerjaan dan peraturan lain di seluruh Indonesia, dan menjamin akses yang lebih baik terhadap energi yang andal dan efisien adalah bidang yang cenderung dapat menawarkan manfaat terbesar dalam jangka pendek.


Daftar PustakaAggiomultimex. “Aggiomultimex Company Profile.” Diakses pada 27 Juli 2017. http://www.aggio.com/pdf/Aggiomultimx_Company_Profile.pdf.

Global Business Guide Indonesia. “Labour Pains in Indonesia.” Global Business Guide Indonesia. Diakses pada 16 November 2017. http://www.gbgindonesia.com/en/main/business_updates/2015/labour_pains_in_indonesia_11338.php.

ILO (International Labour Organization). 2017. “Developing Asia’s Garment and Footwear Industry: Recent Employment and Wage Trends.” Asia-Pacific Garment and Footwear Sector Research Note, Issue 8. Jenewa, Swiss: ILO. Diakses pada 30 Januari 2018. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/ @sector/documents/publication/wcms_300463.pdf.

Indonesia Investments. “Indonesia’s Footwear Industry Hurt by Minimum Wage Growth Uncertainty.” Indonesia Investments. Diakses pada 16 November 2017. https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-s-footwear-industry-hurt-by-minimum-wage-growth-uncertainty/item5291.

Lopez Gonzalez, Javier. “Using Foreign Factors to Enhance Domestic Export Performance: A Focus on Southeast Asia.” OECD Trade Policy Papers, No. 191. OECD: Paris, 2016. Diakses pada 29 Januari 2018. http://dx.doi.org/10.1787/5jlpq82v1jxw-en.

Organisation for Economic Co-operation and Development dan World Trade Organization. Indicators of Employment Protection. Diakses pada November 2017. http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm.

. Trade in Value-Added (TiVA)—Oktober 2015, basis data online. Diakses pada November 2017. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1.

Soni, Phalguni. “An Overview Of Nike’s Supply Chain And Manufacturing Strategies.” Yahoo Finance, 4 Desember 2014. Diakses pada 16 November 2017. https://finance.yahoo.com/news/overview-nike-supply-chain-manufacturing-130048337.html.

Statistics Indonesia. Tabel Input-Output. Transaksi Total atas Dasar Harga Produsen. https://www.bps.go.id/subject/105/input-output.html#subjekViewTab3.

Thrakan, Pradeep. Summary of Indonesia’s Energy Sector Assessment. Mandaluyong: Asian Development Bank, 2015. Diakses pada 16 November 2017. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/ 178039/ino-paper-09-2015.pdf.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. Indonesian Footwear: Step to The World. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2009. Diakses pada 16 November 2017. http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/alas-kaki-id0-1354951701.pdf.

Trading Economics. Wages in Manufacturing. Diakses pada 29 Januari 2018. https://tradingeconomics.com/country-list/wages-in-manufacturing.

http://www.aggio.com/pdf/Aggiomultimx_Company_Profile.pdf

http://www.aggio.com/pdf/Aggiomultimx_Company_Profile.pdf

http://www.gbgindonesia.com/en/main/business_updates/2015/labour_pains_in_indonesia_11338.php

http://www.gbgindonesia.com/en/main/business_updates/2015/labour_pains_in_indonesia_11338.php

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_300463.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_300463.pdf

https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-s-footwear-industry-hurt-by-minimum-wage-growth-uncertainty/item5291



http://dx.doi.org/10.1787/5jlpq82v1jxw-en

http://dx.doi.org/10.1787/5jlpq82v1jxw-en

http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm

http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1

https://finance.yahoo.com/news/overview-nike-supply-chain-manufacturing-130048337.html

https://finance.yahoo.com/news/overview-nike-supply-chain-manufacturing-130048337.html

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/178039/ino-paper-09-2015.pdf

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/178039/ino-paper-09-2015.pdf

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/alas-kaki-id0-1354951701.pdf

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/alas-kaki-id0-1354951701.pdf

https://tradingeconomics.com/country-list/wages-in-manufacturing

https://tradingeconomics.com/country-list/wages-in-manufacturing


United Nations. Comtrade database. Dari http://comtrade.un.org/.

U.S. Energy Information Association. Indonesia Overview. Washington, D.C.: USEIA, 2015. Diakses pada 27 Juli 2017. https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IDN.

World Bank. Doing Business Database. Diakses pada November 2017. http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/registering-property.

. “Registering Property Methodology.” Diakses pada 27 Juli 2017. http://www.doingbusiness.org/Methodology/Registering-Property.

World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2016–17. Jenewa, Swiss: WEF, 2016. Diakses pada November 2017. http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

World Footwear. “Nike Plans New Shoe Factory in Indonesia.” Terakhir diubah 31 Juli 2015. https://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1168&Nike_plans_new_shoe_factory_in_Indonesia.

. “Footwear industry in Indonesia with potential to double exports.” Terakhir diubah 22 November 2016. https://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2113&Footwear_industry_in_Indonesia_with_potential _to_double_exports_.

http://comtrade.un.org/

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IDN

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/registering-property

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/registering-property

http://www.doingbusiness.org/Methodology/Registering-Property

http://www.doingbusiness.org/Methodology/Registering-Property

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

https://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1168&Nike_plans_new_shoe_factory_in_Indonesia

https://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1168&Nike_plans_new_shoe_factory_in_Indonesia

https://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2113&Footwear_industry_in_Indonesia_with_potential_to_double_exports_

https://www.worldfootwear.com/news.asp?id=2113&Footwear_industry_in_Indonesia_with_potential_to_double_exports_

CANADA–INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Canada Centre, World Trade Centre 5. LT. 15Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, Indonesiap: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389f: +62-21-5296-0385e: [email protected]

TPSAPROJECT.COM

analisis rantai nilai global untuk ekspor alas kaki indonesia fileinvestasi dan perdagangan yang...

Documents