análisis último trimestre 2010 y ene/feb 2011 4 de marzo 2011
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Análisis último trimestre 2010 y ene/feb 2011
4 de marzo 2011
El canal Supermercado Mayorista se hace más importante
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTot. Nacional - % Expend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | T. Supermercados 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Participación en gasto | Último trimestre hasta 19 Dic 2010 Fuente: Nielsen Homescan
¿Qué parte del gasto total de los hogares se queda
en el canal?
Ciudades consideradas:
• Antofagasta/Calama • La Serena/Coquimbo
• Viña/Valparaíso• Gran Santiago
• Concepción/Talcahuano• Temuco
Ciudades consideradas:
• Antofagasta/Calama • La Serena/Coquimbo
• Viña/Valparaíso• Gran Santiago
• Concepción/Talcahuano• Temuco
Participación en el Gasto de los Hogares
33,6% 37,2% 36,9%
15,4%13,8% 13,4%
14,0%13,7% 13,6%
6,0%5,9% 7,1%
4,8% 4,4% 3,9%
8,0% 5,6% 5,3%
7,0%7,1% 6,2%
5,1%5,9% 6,2%
2,4% 2,0% 1,8%
2,2%3,0% 4,3%
1,6%1,7% 1,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Oct-Dic'09 Jul-Sept'10 Oct-Dic'10
MS Cadenas por Trimestre
Sup Sur
Tottus
Otros Sup
Mayorista SMU
Unimarc
SISA
Jumbo
Acuenta
Ekono
Express
Lider
MS estimado en base a información Homescan Nielsen.
MS Canal Supermercados - Consumidor Final
44,4% 49,3%
29.4%
49,3%
27%
13,3%
12,4%
11,1%
10,8%
Pese a la disminución en participación de Jumbo, este aumenta en penetración respecto al trimestre anterior, lo mismo ocurre con SMU
Retailers Insights
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTot. Nacional - Penetration | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | T. D&S 100%Fuente: Nielsen Chile - Homescan
The Nielsen Company
Penetración (n° hogares compradores)
Penetración por bandera | Último trimestre hasta 19 Dic 2010 Fuente: Nielsen Homescan
% de Hogares que compraron al
menos una vez
A nivel de GSE, vemos que Jumbo aumenta participación en los segmentos ABC1, C3 y DE, llegando a tener su mayor participación en ABC1.
Retailers Insights
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Bajo) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Medio C3) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Medio C2) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Alto) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTot. Vina Valpo - Spend ($) | Ultimo Periodo: 04/20/09 - 07/19/09 | T. Supermercados 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
ABC1 C2 C3 DE
Participación en el Gasto por GSE
Participación en gasto por bandera y por GSE | Último trimestre hasta 19 Dic 2010 Fuente: Nielsen Homescan
PERO….¿QUÉ PASA EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS?
Se pierde MS en el 50% de la venta ($5.600 mill) y los mercados de Antofagasta/Calama y Serena/Coquimbo presentan variaciones negativas en sus ventas vs mismo período año anterior
x x x x
x
x
Uni
El mayor crecimiento de RM en Dic’10 lo lleva a ganar un 0.3pp de importancia respecto a Dic’09, si vemos en el corto plazo RM cae versus Nov’10 siendo la VIII Región quien muestra los mayores crecimientos
4,7% 4,7% 4,9% 4,6% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,7%2,3% 2,4% 2,5% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3%4,2% 5,0% 5,6% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,1% 4,3% 4,2% 4,0% 4,0% 4,1%
10,0% 10,7% 11,1%9,8% 9,9% 9,7% 9,9% 10,2% 9,7% 10,1% 10,1% 10,0% 10,3%
4,8% 4,8% 4,9%4,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 4,6% 4,8%
4,4% 4,6% 4,6%4,6% 4,6% 4,3% 4,3% 4,4% 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5%
10,1% 10,1% 9,8%8,6% 9,5% 10,0% 9,8% 10,0% 10,0% 10,0% 9,9% 9,7% 10,1%
4,1% 4,7% 5,3%4,8% 4,6% 4,4% 4,3% 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,3%
5,1% 5,4% 5,8%4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% 4,8% 4,9% 4,7% 4,6% 4,7%
44,4% 41,5% 38,8%45,5% 44,3% 44,7% 44,7% 43,9% 44,7% 44,4% 45,0% 45,5% 44,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dic'09 Ene'10 Feb'10 Mar'10 Abr'10 May'10 Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10
I Región XV Región II Región III Región IV Región
V Región VI Región VII Región VIII Región IX Región
X Región XIV Región XI Región XII Región Región Metropolitana
Análisis: NielsenFuente: INE – Ventas Nominales Total Supermercados
Participación Ventas – Total Chile Supermercados
Dentro de RM, Lo Barnechea/Las Condes pierde importancia, mientras la zona de San Miguel muestra el mayor aumento del último mes
20,6% 19,7% 18,9% 21,1% 20,3% 20,3% 20,5% 20,0% 20,3% 20,1% 19,8% 21,1% 20,0%
12,8% 12,6% 12,9% 12,4% 12,6% 12,7% 12,5% 12,6% 12,7% 12,7% 12,6% 12,1% 12,7%
11,8% 11,3% 11,5% 11,6% 11,1% 11,4% 11,2% 11,3% 11,4% 11,4% 11,2% 10,9% 11,4%
11,2% 11,4% 11,4% 11,6% 11,6% 11,5% 11,4% 11,3% 11,5% 11,3% 11,4% 11,3% 11,3%
9,0% 9,5% 9,1% 9,1% 9,2% 9,0% 9,1% 9,2% 9,1% 9,0% 8,7% 8,8%
7,9% 8,4% 8,6% 6,1% 8,7% 9,3% 7,6% 8,0% 7,7% 8,0% 8,4% 8,2% 8,6%
7,7% 7,8% 7,5% 7,0% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,8% 8,0% 7,8% 7,9%
4,1% 4,5% 4,8% 5,0% 4,6% 4,5% 4,8% 4,7% 4,5% 4,6% 4,6% 4,7% 4,3%3,3% 3,2% 3,1% 3,4% 3,4% 3,3% 3,4% 3,1% 3,3% 3,2% 3,1% 3,3% 3,1%2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,8% 2,8% 3,0% 2,9% 3,1%2,6% 2,9% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 2,6%
9,2%
6,1% 6,1% 7,0% 4,6%5,3% 6,1% 6,2%6,1%6,1% 6,0%6,1% 6,3%6,0%
2,8% 3,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dic'09 Ene'10 Feb'10 Mar'10 Abr'10 May'10 Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10
ProvidenciaPuente AltoVitacuraSantiagoMaipúRecoleta,Independencia,Conchalí,Renca, Quilicura,HuechurabaResto Región MetropolitanaEstación Central/ Quinta Norma/ Lo Prado / Pudahuel / Cerro NaviaNuñoa/ La Reina / Peñalolen / MaculLa FloridaSan Miguel, La Granja ,La Cisterna, Lo Espejo, San Bdo, Cerrillos,El Bosque,La Pintana,PAC,San RamónLo Barnechea / Las Condes
Análisis: NielsenFuente: INE – Ventas Nominales Total Supermercados
Participación Ventas – Total R.M. Supermercados
Retailers Dynamic
Retailers Dynamic
¿Y QUE PASA EN UNIMARC?
Baja el SSS en los últimos 3 meses y enero cae en MS
22,8%
10,7%12,5%
14,9% 15,1% 15,1%
18,4%
6,4%7,6% 6,9% 6,2%
9,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
OCT NOV DIC ENE FEB Total Per
Var % Venta Oct- Feb 2011 vs 2010
Var % Venta Var % SSS
SSS: Considera locales comunes en los 2 periodos totales
13,0 12,9 12,3
12,3 12,3 11,5
2010
2009
Market Share (Nielsen)
12,2
12,7
OCT NOV DIC ENE
35,7 35,8 34,0 34,9 33,7 33,6 33,0 33,6
26,2 26,3 24,7 26,1 23,9 25,1 22,4 23,7
60,6 60,9 59,0 60,054,2 53,8 53,4 53,0
49,0 48,9 44,0 44,4 45,6 45,5 43,3 40,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Oct
20
09
Nov
20
09
Dic
20
09
Ener
o 20
10 Oct
20
10
Nov
20
10
Dic
20
10
Ene-
11
MS Arica Iquique MS Antof/Calama
MS Copiapo/Ovalle/Vallenar/Illapel MS La Serena/Coqbo.
Zonas: Norte Grande con el menor desempeño. Norte Chico recupera ventas, pero todo el Norte cae en MS el Trim Oct-Dic
2,1%11,4%
34,1%26,7%
18,4% 13,6% 15,0%
0%10%20%30%40%
ZONA 01 NORTE GRANDE
ZONA 09 NORTE CHICO
ZONA 03 METROPOLITAN
ZONA 02 CENTRAL
ZONA 04 SUR ZONA 05 AUSTRAL
Total general
Var % Vtas Ene- Feb 2011 vs 2010
13,9% 23,6% 17,2% 10,5% 22,5% 12,3%100,0%
Peso de la Zona ULT PER
18,9%
7,3% 9,9%
16,4%
20,5%
14,2%
9,8%
3,2%
5,0%3,5%
0,7%
4,5%
16,0%
6,3%
10,7% 13,4%
9,4%11,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL
NORTE GRANDE NORTE CHICO SUR
NORTE – Market Share
Var % Vtas Zonas
Cierre Enero 2010 Cierre Enero 2011Var
01-31 Enero 01-31 Enero
Δ+ RetenciónNúmero Clientes inscritos 2.524.367 3.916.174 55,1%% Activación 53% 50% -3%
Δ+ Ticket Promedio
Clientes Club 7.285 6.544 -10,1%Cientes Total Cadena 4.940 5.450 10,3%
Δ+ Frecuencia Clientes Club 3,80 4,31 0,5
MixClientes Club 6,4 7,5 1,1Clientes Total Cadena 5,2 5,3 0,1
Participación
% Participación Ventas 64,7% 81,8%
17,1 % Participación Transacciones 43,8% 68,1%
24,2 Nº Transacciones Club 5.064.589 8.366.406 65,2 %
Nº Transacciones Cadena 11.550.219 12.287.963 6,4%
Principales Variables – Comparativo Enero 2011 vs 2010
• 55% más de clientes y 65% más de transacciones• Ticket cadena 10% mayor• 17 pts más de presencia del Club en las ventas• 24pts más de presencia del Club en transacciones
Cierre Enero 2010 Cierre Enero 2011 Var
Δ+ RetenciónNúmero Clientes inscritos 2.524.367 4.041.165 60,1%
% Activación 52% 49% - 3,3 pts
Ticket PromedioClientes Club 8.824 8.066 -8,6%
Cientes Total Cadena 5.898 6.653 12,8%Frecuencia Clientes Club 3,79 4,18 0,4 veces
MixClientes Club 7,7 6,5 - 1,2
Clientes Total Cadena 5,2 5,4 0,1
Presencia del Club
% Participación Ventas 63,5% 81,3% 17,9pts
% Participación Transacciones 42,4% 67,1% 24,7 pts
Nº Transacciones Club 4.980.886 8.245.306 66,5%
Nº Transacciones Cadena 11.737.696 12.290.345 4,7%
Principales Variables – Comparativo Febrero 2011 vs 2010
• 60% más de clientes y 66% más de transacciones• Ticket cadena 13% mayor• 18 pts más de presencia del Club en las ventas; 25pts más en transacciones
-35,0%-30,4%
-16,0%-14,0%
-2,1%
0,5% 1,6% 2,0% 2,1% 2,6% 3,2% 3,6% 3,7% 4,4% 4,7% 4,8% 5,3% 6,1% 6,9% 7,4% 8,1% 8,1% 9,0% 9,2% 9,8%
2,5%
1,3%0,6% 0,8% 0,6% 0,9% 1,3%
0,6% 0,7%0,3%
0,8%0,3% 0,6% 0,3% 0,6% 0,3%
1,0%0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4%
0,9%0,5% 0,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
VACU
NO
EN
VASA
DO
ELA
BORA
CIO
N P
ROPI
A
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CEA
S
PAST
ELES
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A R
EGU
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PISC
OS
Var % ENE- FEB 2011 vs 2010
Peso ENE-FEB 2011
80% Ventas: 25 Categorías con menor desempeño Ene-Feb 2011 vs 2010Vacuno Env. Y E. Propia destacan entre las de bajo desempeño
Total CPS15,0%
DE
ST
INO
DE
ST
INO
DE
ST
INO
DE
ST
INO
DE
ST
INO
DE
ST
INO
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
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A RU
TIN
A
RU
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A
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TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RU
TIN
A
RUTINA (18 CAT): 10,7% DE LAS VENTAS
DESTINO (4 CAT): 2% DE LAS VENTAS
DE
ST
INO
DE
ST
INO
Status SMU Per01’2011
Bar 1 Decimals AutoScale Data in Boxes - Graph31 ENERO 2010 | Ultimo Periodo: 30 ENERO 2011 | TOTAL CATEGORIAS 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Bar 1 Decimals AutoScale Data in Boxes - Graph30 ENERO 2011 | Ultimo Periodo: 30 ENERO 2011 | TOTAL CATEGORIAS 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen CompanyThe Nielsen Company
TOP 10 Categorías con mayor GAP de Oportunidad (donde tenemos menor desempeño que el resto)
The Nielsen Company
Bar 1 Decimals AutoScale Data in Boxes - Graph30 ENERO 2011 | Ultimo Periodo: 30 ENERO 2011 | TOTAL CATEGORIAS 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Var (%) Val ENE´11 v/s ENE´10
GAP Crecimiento $ (‘000.000)
MS SMU
ÍndiceENE´10 ENE´11
Fuente: Scantrack, Top 10 Categorías en GAP ($) (4 Semanas a 30 ENERO 2011)
Bar 1 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphVENTAS EN VALOR PESOS ('000) - T. TOTAL GALLETAS | Ultimo Periodo: 30 ENERO 2011 | T. TOTAL GALLETAS 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
The Nielsen Company
Total Ciudades SMUResto Ciudades SMU
x
x
xx
Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Abarrotes
Enero 2011
Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Perfumería
Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Aseo Hogar
Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Lácteos
Resumen
• Se consolida el supermercados mayoristas como opción de compra
• Cambios importantes en las preferencias de compra de los GSE
• Santiago aumenta su importancia en las ventas al igual que Unimarc
• Unimarc aumenta su participación de mercado en el último Q del 2010 vs mismo Q 2009, baja en enero– Aporta el crecimiento en RM
– Impactan a la bajan Norte grande/chico y Sur
Resumen
• Aumenta el consumo de relleno/paso en Unimarc– No hay cambios respecto a preferir a Unimarc como
compra de abastecimiento
• Categorías más afectadas:– Fideos, harinas
– Leches
– Pañales