analiza wykonalności dla projektu pn.: modernizacja...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Analiza wykonalności dla projektu pn.:

„Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła

i montażem instalacji solarnej w zabytkowym pałacu

Habsburgów w Bestwinie”

Bielsko-Biała, 2014





2

Zespół ekspertów w składzie:

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,

Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek





3

Spis treści

1. Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5

1.1. Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5

1.2. Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6

1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7

2. Analiza terytorialna ........................................................................................................................ 10

3. Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12

4. Komplementarność projektu .......................................................................................................... 16

5. Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 17

5.1. Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 17

5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 18

6. Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 19

7. Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 20

7.1. Stan aktualny ............................................................................................................................. 20

7.2. Stan projektowany ..................................................................................................................... 21

8. Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 22

9. Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 22

10. Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 23

11. Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 26

12. Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 32

13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 32

14. Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 33

15. Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 34

16. Zakończenie .............................................................................................................................. 34

17. Bibliografia ................................................................................................................................. 34

Spis tabel

Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 9

Tabela 2 Wskaźnik produktu .................................................................................................................. 9

Tabela 3 Ludność w Gminie Bestwina wg miejsca zameldowania i płci ............................................... 10

Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Bestwina ................................................. 11

Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 16

Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 17





4

Tabela 7 Planowane koszty ................................................................................................................... 20

Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 21

Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 21

Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 21

Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa

dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 25

Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 28

Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 29

Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 29

Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 30

Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 31

Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 32

Tabela 18 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 33

Spis rysunków

Rysunek 1 Bestwina na mapie Województwa Śląskiego ........................................................................ 6

Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Bestwina, ul. Krakowska 111 ............................................................. 7





5

1. Charakterystyka projektu

1.1. Tytuł i definicja projektu „Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej

w zabytkowym pałacu Habsburgów w Bestwinie”

Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia

niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.

Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla

mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do

termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie

źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,

zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów

wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie

komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,

cieszyńskim i żywieckim.

Przedmiotowy projekt obejmuje modernizację instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem

instalacji solarnej w zabytkowym pałacu Habsburgów w Bestwinie – budynku użyteczności publicznej

mieszczącym jednostki administracyjne gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne). Celem

projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie zapotrzebowania

na energię, a przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla,

do atmosfery. Realizacja projektu jest niezbędna ze względów ekonomicznych – wysokie koszty

utrzymania obiektu, społecznych – obiekt publiczny nie spełnia standardów wymaganych przez osoby

z niego korzystające, ekologicznych – zwiększające się z roku na rok zużycie energii przekłada się

bezpośrednio na emisję gazów cieplarnianych i pogarszanie stanu środowiska naturalnego, zarówno

lokalnie, jak i globalnie. Wskazane przyczyny konieczności realizacji projektu wynikają

z przeprowadzonej analizy pod względem technicznym i użytkowym przedmiotowego obiektu, tj.

zabytkowego pałacu Habsburgów. Analiza wykazała, iż ze względu na wiek i stan techniczny budynku

(obiekt zabytkowy podlegający pod Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zastosowane w nim

technologie i rozwiązania budowlane nie spełniają aktualnie obowiązujących norm w szczególności

w zakresie efektywności zainstalowanego źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania.

Zaplanowane w przedmiotowym projekcie działania są ukierunkowane na poprawę efektywności

energetycznej budynku i eliminację innych niekorzystnych czynników wynikających z przeprowadzonej

analizy w celu poprawy sytuacji ekonomicznej i ekologicznej, a także warunków użytkowych obiektu.

W ramach przedsięwzięcia na rzecz likwidacji „niskiej emisji” i termomodernizacji budynków

użyteczności publicznej wykonane zostaną komplementarne działania projektowe:

kompletna dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym i studium wykonalności

(wg wytycznych),

roboty budowlane polegające na: wymianie instalacji c.o., montażu nowego źródła ciepła

(z możliwością zastosowania rozwiązań opartych o OZE w przypadku stwierdzenia w ramach

audytu energetycznego efektywności i opłacalności takiego rozwiązania),

nadzór inwestorski,

działania informacyjne i promocyjne projektu,





6

inne działania, jeżeli będą wymagane dla projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-

2020.

Celem projektu jest poprawa efektowności energetycznej w infrastrukturze budynków użyteczności

publicznej Bestwiny poprzez zmniejszenie emisji CO2 do powietrza w regionie. Dzięki realizacji

projektu zmniejszy się energochłonność sektora infrastruktury publicznej i zmniejszy się

zapotrzebowanie na energię.

1.2. Lokalizacja projektu Bestwina – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Lokalizacja

projektu – zabytkowy budynek pałacu Habsburgów w Bestwinie w miejscowości Bestwina, przy ulicy

Krakowskiej 111.

Rysunek 1 Bestwina na mapie Województwa Śląskiego

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bestwina





7

Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Bestwina, ul. Krakowska 111

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google

1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi

priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami

głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie

konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:

zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,

poprawa jakości powietrza w regionie.

Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze

mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym

zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,

zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa

jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji

i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.





8

Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL

2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się

do przedmiotowego projektu jako:

1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków

mieszkalnych,

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów

nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną

oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia

projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych

głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin

dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja

obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi

zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element

kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą

oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową

systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów

wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element

szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.

W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury

wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.

Niniejszy projekt wymaga na etapie przygotowania studium wykonalności przeanalizowania wydatków

pod kątem kwalifikowalności. W okresie programowania 2007-2013 nie było możliwości

termomodernizacji budynków administracji publicznej, co może zostać podtrzymane w okresie 2014-

2020.

Wskaźniki

Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi

rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł

ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach

użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych

energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji

energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń

gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości

produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie

kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia

te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.

W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany energetycznie zostanie 1 budynek –

zabytkowy obiekt, siedziba budynku użyteczności publicznej mieszczącym jednostki administracyjne





9

gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne) w miejscowości Bestwina, przy ul. Krakowskie

111.

W odniesieniu do przedmiotowego projektu – Beneficjent aktualnie jedynie na podstawie

doświadczenia w realizacji projektów termomodernizacyjnych, bez właściwej dokumentacji (audytu

energetycznego) może ogólnie i wstępnie oszacować wskaźnik „spadku emisji gazów cieplarnianych”

wyrażany w tonach ekwiwalentu CO2 [tCO2e]. Szacowana wartość: 10 tCO2e.

Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie

obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych

eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora –

szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania):

Tabela 1 Wskaźnik rezultatu

L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru

Źródło danych

Wartość bazowa

Wartość docelowa

(2020)

1. Emisja zanieczyszczeń gazowych

[t/r] Analiza

ekspercka 32,55 24,91

Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)

Tabela 2 Wskaźnik produktu

L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru

Źródło danych

Wartość bazowa

Wartość docelowa

(2020)

1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze

0 Brak danych

2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze

0 Brak danych

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

[szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa

0 1

Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)

Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet

zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania

projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych

wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany

do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO

WSL na lata 2014-2020.





10

Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu

i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014 - 2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie

sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania

na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego

i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).

Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji

projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.

Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa

(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/

protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.

2. Analiza terytorialna Bestwina – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, siedziba gminy

Bestwina. Powierzchnia sołectwa wynosi 1353,6 ha, a liczba ludności 4652, co daje gęstość

zaludnienia równą 341,2 os./km² (źródło: Wikipedia i http://www.bestwina.pl ).

Bestwina to jedno z czterech sołectw w Gminie Bestwina. W skład gminy wchodzą też: Bestwinka

(455 ha); Janowice (709 ha) oraz Kaniów (1251 ha). Według danych GUS z roku 2012 gmina

Bestwina ma obszar 37,92 km², w tym: użytki rolne: 72%, a użytki leśne: 11,4%. Gmina stanowi 8,27%

powierzchni powiatu bielskiego. Gmina Bestwina położona jest w Kotlinie Oświęcimskiej u ujścia rzeki

Biała do Wisły. Od zachodu przez rzekę Biała sąsiaduje z miastem i gminą Czechowice-Dziedzice, na

południu z miastem Bielsko-Biała, na północy przez rzekę Wisła z gminami Miedźna i Pszczyna, na

wschodzie z gminą Wilamowice. Niedalekim sąsiedztwie przebiegają ważne trasy komunikacji

drogowej tj.: drogi krajowe nr 2 (E75); 95 (E462); 933 i 948. Bestwina posiada dogodne połączenie

komunikacyjne z miastami Bielsko – Biała i Katowice. W odległości 40 km od wsi Bestwina znajduje

się przejście graniczne Cieszynie.

Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową. Liczbę ludności w gminie Bestwina na przestrzeni

ostatnich 5 lat prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3 Ludność w Gminie Bestwina wg miejsca zameldowania i płci

Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013

Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)

ogółem osoba 10 852 10 835 10 942 11 067 11 187

mężczyźni osoba 5 284 5 318 5 380 5 424 5 494

kobiety osoba 5 568 5 517 5 562 5 643 5 693

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Bestwina liczyła 11 187 mieszkańców, natomiast

jej powierzchnia wynosi 3792 ha. Gęstość zaludnienia stanowi przy tym – 295 os./km² i od kilku lat

w związku z systematycznym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem

migracji na 1000 osób (2013 r. – 6,1 a w 2009 r. - 10,3) ta gęstość wzrasta (w 2009r. było 285

os./km²).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_O%C5%9Bwi%C4%99cimska

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_%28dop%C5%82yw_Wis%C5%82y%29

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechowice-Dziedzice

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechowice-Dziedzice_%28gmina%29

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Bia%C5%82a

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BAna_%28gmina%29

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczyna_%28gmina%29

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilamowice_%28gmina%29





11

Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Bestwina

Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013

ludność w wieku

nieprodukcyjnym na 100 osób

w wieku produkcyjnym

osoba

54,3 54,7 54,9 55,2 56,0

ludność w wieku

poprodukcyjnym na 100 osób

w wieku przedprodukcyjnym

osoba

77,6 81,9 81,8 85,3 87,7

ludność w wieku

poprodukcyjnym na 100 osób

w wieku produkcyjnym

osoba

23,7 24,6 24,7 25,4 26,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

W strukturze ludności Bestwiny w 2013 r. - 19,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku

produkcyjnym, 64,1% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8 % osoby w wieku poprodukcyjnym.

Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni i stanowi

3,9.

Liczba pracujących w gminie Bestwinie to ogółem 1 347 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). W tym

czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem

w gminie wyniósł – 5%. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12 %,

w województwie śląskim 10,2 %, w mieście Bielsko – Biała 5,6%, a w powiecie bielskim 9,2 %. Liczba

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bielsko - Białej w tym czasie z Gminy Bestwina to 309 osób.

Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest lekka tendencja spadkowa bezrobocia (w VI 2012 r.

było 338 osób).

Gospodarka

Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013r.) dla gminy Bestwina – podmioty gospodarki

narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 1 045, w tym z sektora

publicznego 23, prywatnego 1 022. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów

gospodarczych w Bestwinie są firmy z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (267 firm), potem

z sektora C – przetwórstwo przemysłowe (159) oraz z sektora F – budownictwo (144).

Zasoby mieszkaniowe Gminy Bestwina stanowią 2 799 mieszkania (wg GUS, stanu na XII 2013 r.),

a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano – 44.

Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.):

Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej to 114,4km, a połączenia prowadzące

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2592 szt.,

Kanalizacja - długość czynnej sieci rozdzielczej to 10,0 km, a połączenia prowadzące

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 661 szt.

Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.)

Służba zdrowia: 5 przychodni; apteki ogólnodostępne – 2; liczba ludności na 1 aptekę

ogólnodostępną – 5 594.

Placówki biblioteczne – biblioteki i filie ogółem 4, 3915 czytelników w ciągu roku.





12

Placówki edukacyjne w Bestwinie to: 4 przedszkola dla 401 dzieci; 4 szkoły podstawowe (dla 662

uczniów) oraz 2 gimnazja (dla 326 uczniów).

W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności

energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)

szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.

Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które

charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.

W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane

są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza

w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część

południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza

jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy

emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł

a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-

Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma

niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina

Bestwina. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego

(wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie

WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym

technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT

Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.

Podsumowanie

Gmina Bestwina liczy 11 187 mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 3792 ha. Gęstość zaludnienia

stanowi 295 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost

naturalny w 2013 r. jest dodatni wyniósł 3,9 i ma tendencję rosnącą. Przybywa pracujących, zmniejsza

się liczba bezrobotnych.

W Bestwinie dominują działalności gospodarcze dot. handlu, przetwórstwa przemysłowego

i budownictwa.

Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Bestwiny stanowi istotną bazę działań projektowych

zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych

działań określone w strategicznych dokumentach.

3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,

regionu, powiatu i gminy.

Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów

związanych z perspektywą finansową 2014+:

Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

sprzyjającego włączeniu społecznemu

Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej

Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.





13





14

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich

sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP -

zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie

efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie

jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych

(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności

związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych

granic UE.

Krajowy Program Reform 2013

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska

oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz

konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu

środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja

technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności

energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania

klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu

i zadania, Rekomendacje.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo

polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej

zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych

współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania

środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten

proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,

kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania

instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.

Regionalne i lokalne dokumenty programowe:

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie

zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne

wykorzystanie przestrzeni.





15

Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz

ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,

wrzesień 2014 r.)

Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie

zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III

Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla

zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona

środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;

Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.

Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014

Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;

cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora

mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie

EFRR w. 2.0

Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego

Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca

redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej

do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów

w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach;

Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych;

Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.

Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020

Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego;

Cel szczegółowy II.2. Poprawa stanu czystości powietrza.

Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla Gminy Bestwina – to strategia

działania gminy w celu osiągnięcia założeń polityki klimatyczno – energetycznej UE, w tym

redukcji emisji CO2. Zgodnie z tym dokumentem Bestwina w porozumieniu z innymi gminami

powiatu bielskiego przystąpiły do wdrożenia działań na rzecz ograniczenia emisji gazów

cieplarnianych i planu redukcji emisji CO2 tak, by osiągnąć w 2020 r. stan z roku bazowego,

tj. 2005 obniżonego o 20% (wartość docelowa). Działania w planie dot.: budynków i obiektów

komunalnych, sektora mieszkaniowego i sektora usług.

Strategia Rozwoju Gminy Bestwina – obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii

(obowiązywała na lata 2007 – 2013) na następny okres i trwa procedura strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko. Planuje się uchwalenie aktualizacji strategii do końca

bieżącego roku. Ponadto Gmina Bestwina nie dysponuje innymi aktualnymi dokumentami

strategicznymi/planistycznymi dotyczącymi przedmiotowego zagadnienia. W opracowaniu

obecnie są Program Ograniczenia Niskiej Emisji (planowane uchwalenie – październik 2014)

oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (planowane uchwalenie 2015)..





16

Polityki horyzontalne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa

członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:

w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,

w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój.

Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:

Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne

Polityki horyzontalne

Zgodność projektu z politykami W pływ projektu

na polityki

Zrównoważony rozwój

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie.

Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak:

budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;

ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów.

pozytywny

Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.

neutralny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347

z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)

4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji

Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Subregion Południowy

Województwa Śląskiego.

Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW

zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie

Bestwina.





17

Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami

L.p. Nazwa projektu Podmiot

realizujący

Źródło

finansowania

Wartość

brutto

w PLN

Stan realizacji

przedsięwzięcia

1.

Termomodernizacja

budynku Przedszkola

w Kaniowie

zlokalizowanego przy ul.

Batalionów

Chłopskich 15,

polegająca na

termoizolacji przegród

budowlanych oraz

modernizacji systemu

grzewczego

Gmina Bestwina

środki własne WFOŚiGW

330 836,97 zrealizowany

2.

Ożywienie społeczno-

kulturalne w Gminie

Bestwina w wyniku

remontu budynku

Ochotniczej Straży

Pożarnej w Kaniowie

Gmina Bestwina

środki własne PROW 2007-

2013

1 001 502,55 zrealizowany

3. Termomodernizacja budynku szkoły w Bestwince

Gmina Bestwina

środki własne

RPO WSL

2014-2020

4 000 000,00 planowane

4. Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie

Gmina Bestwina

środki własne

RPO WSL 2014-2020

3 000 000,00 planowane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu

5. Analiza instytucjonalna

5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Bestwina. Podstawę prawną

w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr

142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Bestwina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego,

powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest

wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązku Urzędu Gminy oraz

zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bestwina

(Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Bestwina z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie nadania

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bestwinie). Urząd jest jednostką organizacyjną gminy

zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Wójta, oraz Rady i jej organów





18

wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty,

biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.

Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) pracownicy Urzędu Gminy w Bestwinie i Gminnego Zespołu

Obsługi Szkół i Przedszkoli (60 osób), władze samorządowe gminy oraz interesariusze (mieszkańcy

gminy, turyści, przyjezdni) w liczbie 5 000 w skali roku.

Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Bestwina.

5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać

za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu

rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie

inwestycji, w skład którego wejdą pracownicy Urzędu Gminy Bestwina. Głównym zarządzającym

będzie Wójt Gminy Bestwina wspólnie ze Skarbnikiem Gminy.

Zarządzanie bieżące projektem realizowane będzie przez czteroosobowy zespół utworzony

z pracowników Urzędu Gminy, posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby

sprawować kontrolę i nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem. W skład zespołu wejdą:

Specjalista ds. inwestycji posiadający doświadczenie w prowadzeniu inwestycji komunalnych

i rozliczaniu zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, który będzie

odpowiadać za współpracę z projektantem, wykonawcą i instytucjami nadzoru budowlanego,

przygotowywanie zestawień wykonanych robót, protokołów, kontrolowanie zgodności

realizowanych prac z harmonogramem i budżetem projektu,

Specjalista ds. zamówień publicznych posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który odpowiadać będzie

za przygotowanie i prowadzenie procedury zamówień publicznych, sporządzanie umów

z wykonawcami, nadzorowanie przestrzegania przepisów i wytycznych szczegółowych,

Specjalista ds. funduszy i zarządzania projektem posiadający doświadczenie w sporządzaniu

wniosków o dofinansowanie, zarządzaniu i rozliczaniu projektów, który odpowiadać będzie

za przygotowanie wniosku aplikacyjnego, przygotowanie i przekazywaniem sprawozdań,

wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą,

bieżące kontrolowanie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

i budżetem projektu,

Specjalista ds. finansów posiadający doświadczenie w tematyce prawodawstwa krajowego

w zakresie publicznych i pomocowych środków finansowych oraz rozliczania dotacji, który

odpowiadać będzie za bieżące kontrolowanie prawidłowości wydatkowania środków,

przygotowanie sprawozdań finansowych i wniosków o płatność.

Przy realizacji projektu udział ma brać także Referat Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Budowlanej

i Ochrony Środowiska, w zakresie czynności przewidzianych przepisami wewnętrznymi Urzędu

Gminy, a w głównej mierze prowadzenia polityki finansowej i rachunkowej projektu oraz

zagadnieniami środowiskowymi.

Zespół zarządzający posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji

finansowanych ze środków budżetowych jak i zewnętrznych, krajowych i unijnych, nabyte podczas





19

wykonywanych na przestrzeni ostatnich lat inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej

i technicznej na terenie gminy.

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich

komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu jest przygotowany do realizacji projektu,

posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa

działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie

trwałości będą zagwarantowane.

6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny

Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem


mieszczącym jednostki administracyjne gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne).

Podstawowe dane dotyczące obiektu:

kubatura obiektu - 10 600 m3,

powierzchnia zabudowy - 1209 m2,

powierzchnia użytkowa - 2400 m2

2 szt. BPIS o mocy 93 kW każdy, gazowe,

liczba poziomów – 3: parter, niezagospodarowane poddasze, piwnica,

rok budowy: 1824.

Obiekt nie jest zagrożony do realizacji pod względem własnościowym i terenowym.

Teren inwestycji wyposażony jest we wszystkie media (woda, energia, gaz, sieć teletechniczna),

a budynek objęty inwestycją jest przyłączony do wszystkich sieci. Teren jest własnością

wnioskodawcy i nie jest niczym obciążony. Nie zidentyfikowano innych ograniczeń mogących mieć

wpływ na realizację inwestycji.

Budynek stanowi obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków.

Stan projektowany

W ramach projektu wykonane zostaną:

a) kompletna dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym i studium wykonalności,

b) roboty budowlane polegające na:

wymianie instalacji c.o.,

montażu nowego źródła ciepła (z możliwością zastosowania rozwiązań opartych o OZE

w przypadku stwierdzenia w ramach audytu energetycznego efektywności i opłacalności

takiego rozwiązania) – sugerowane paliwo: gaz ziemny + OZE,

c) nadzór inwestorski,

d) działania informacyjne i promocyjne projektu.

e) inne działania, jeżeli będą wymagane dla projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Instalacje solarne zostaną zainstalowane na dachu – przy zgodzie konserwatora zabytków,

w przeciwnym wypadku rozważane będą inne lokalizacje.

Szczegółowe projektowane parametry zawiera rozdział 7.





20

Planowane koszty prezentuje poniższa tabela:

Tabela 7 Planowane koszty

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów

Wydatki/koszty całkowite

Kw

ota

nett

o

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Zadania inwestycyjne 720 894,31 zł 23% 165 805,69 zł 886 700,00 zł

Dokumentacja projektowa 40 650,41 zł 23% 9 349,59 zł 50 000,00 zł

Studium wykonalności 13 008,13 zł 23% 2 991,87 zł 16 000,00 zł

Nadzory, ekspertyzy 28 455,28 zł 23% 6 544,72 zł 35 000,00 zł

Promocja projektu 10 000,00 zł 23% 2 300,00 zł 12 300,00 zł

Razem 813 008,13 zł 186 991,87 zł 1 000 000,00 zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety

Na etapie opracowania studium wykonalności należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach RPO

WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można wykonywać

prace w budynkach, gdzie ma siedzibę administracja publiczna i jej jednostki.

Powyższe koszty mogą ulec zmianie na etapie projektowania i przeprowadzenia procedur w ramach

PZP.

Okres, jaki przyjął Beneficjent do realizacji jest realny.

7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie

zapotrzebowania na energię końcową wskutek poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz

wytwarzania ciepła, oraz poprzez wprowadzenie OZE w bilans mocy, zmniejszenie zapotrzebowania

na energię pierwotną.

Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:

1. „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”,

2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.

7.1. Stan aktualny Stan istniejący przed termomodernizacją - zapotrzebowanie na zużycie energii:

energia końcowa: 153 571 kWh rocznie,

paliwo: gaz ziemny,

wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m3].





21

Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego

L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/GJ] Emisja [kg/rok]

1. SO2 0,0024 1,30

2. NO2 0,0447 24,72

3. CO 0,0088 4,88

4. CO2 58,82 32 520,66

5. Pył 0,0000 0,0081

6. Sadza 0,0000 0,0000

7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000

Źródło: Opracowanie własne

7.2. Stan projektowany Stan projektowany - zapotrzebowanie na zużycie energii:

energia końcowa 117 500 kWh rocznie,

paliwo: gaz ziemny + OZE,

wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m3].

Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego

L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/GJ] Emisja [kg/rok]

1. SO2 0,0024 0,9953

2. NO2 0,0447 18,91

3. CO 0,0088 3,73

4. CO2 58,82 24 882,15

5. Pył 0,0000 0,0061

6. Sadza 0,0000 0,0000

7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000


Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych

L.p. Emitowane

zanieczyszczenie

Stan istniejący

[kg/rok]

Stan projektowany

[kg/rok]

Efekt ekologiczny

[kg/rok]

Redukcja emisji [%]

1. SO2 1,30 0,9953 0,3055 23,49

2. NO2 24,72 18,91 5,81 23,49

3. CO 4,88 3,73 1,15 23,49

4. CO2 32 520,66 24 882,15 7 638,50 23,49

5. Pył 0,0081 0,0061 0,0019 23,49

6. Sadza 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000






22

8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:

Wariant I - Zakładał on większą realizację zadania modernizacyjnego w budynku – np. wymianę

nośnika energii na nośnik odnawialny – kocioł na biomasę.

Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji,

zwiększone koszty eksploatacyjne,

nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy.

Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 50%.

Jest to wariant pozytywny dla środowiska, jednakże ograniczają go aspekty finansowe.

Wariant II – zmniejszenie zakresu zadania.

Zakłada się możliwość zrezygnowania z instalacji solarnych (zmniejszenie zakresu o ok. 20%).

Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

brak osiągnięcia wskaźników,

możliwie występująca niekwalifikowalność – brak kompleksowości,

zmniejszenie poziomu dotacji,

brak efektu ekologicznego.

Wariant ten, mimo, że generuje oszczędności na wkładzie własnym, nie przynosi efektów

ekologicznych.

Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6. . Przyjęto w nim sprawdzone

rozwiązania, odpowiadające aktualnym potrzebom użytkowników. Realizacja w planowanym zakresie

jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków

pozakonkursowych. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści środowiskowych

i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę.

Inne warianty mogą zostać zdefiniowane po inwentaryzacji i dokładnym określeniu możliwości

rozbudowy projektu. Należy to uwzględnić podczas tworzenia dokumentacji na potrzeby projektu.

9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu

30.09.2014 roku.

1. Aktualny stan obiektu:

Zabytkowy pałac Habsburgów przy ulicy Krakowskiej 111 w Bestwinie jest budynkiem

użyteczności publicznej mieszczącym jednostki administracyjne gminy - Urząd Gminy, USC

i jednostki organizacyjne. Budynek jest wyremontowany, ściany zewnętrzne otynkowane

w bardzo dobrym stanie.

2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:





23

Ponieważ projekt zakłada modernizację instalacji cetralnego ogrzewania i wymianę źródeł

ciepła wraz z montażem instalacji solarnej, nie ma konieczności wykonania ekspertyzy

ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.

3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:

Planowane prace remontowe dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.

10. Analiza prawna i pomoc publiczna Projekt obejmuje wykonanie modernizację instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem


mieszczącym jednostki administracyjne gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne).

Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż

Beneficjent jest ich właścicielem.

Podkreśleniu wymaga, że budynek jest pod nadzorem konserwatorskim. Zabytkowy Pałac

Habsburgów w Bestwinie jest obiektem wpisanym do Rejestru zabytków Gminy Bestwina ujęty

w Wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod Nr A023/60. Koniecznym zatem będzie uzyskanie

pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na

obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie bowiem z treścią art. 39 ust. 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

„w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych

w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje

właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. Dodatkowo w przypadku

budynków wpisanych do rejestru zabytków realizacja projektu, który obejmuje modernizację instalacji

c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem instalacji solarnej może być znacznie ograniczona,

z uwagi na uwarunkowania wynikającego z faktu wpisania budynku jako zabytek. Z uwagi, iż zakres

ingerencji w budynki objęte ochroną zabytków jest dość ograniczony bądź zależny od wyglądu całego

kompleksu budynków otaczających daną nieruchomość konieczne jest uzyskanie zaleceń

konserwatorskich, które nie tylko określą sposób korzystania, zabezpieczenia i konserwacji zabytku

wpisanego do rejestru, ale przede wszystkim wyznaczą granice dopuszczalnych zmian oraz ingerencji

w budynek. Nie mniej jednak w tym zakresie jedynie wytyczne konserwatora zabytków mogą być

rozstrzygające. Nadmienić należy, iż znane są przypadki zamontowania kolektorów słonecznych

w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana.

Projekt nie będzie generował przychodów.

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –

przede wszystkim wykonawcy robót obejmujących wymianę instalacji c.o. i montaż nowego źródła

ciepła, wybór dostawcy infrastruktury oraz wykonawcy prac montażowych wraz z dostawą elementów.

Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie

ewentualnie wymaganego studium wykonalności lub wstępne studium wykonalności, audytora

energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania.

Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości





24

wykonać tego własnymi siłami ( za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne

będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje

takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia

odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.

Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące

wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych

dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż

Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie

jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie

przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się

uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym

prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie

częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie

ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych

zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego

traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki

udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi

postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą

bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.

Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych

w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim

zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie

jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały

możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego

i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby

ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.

Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,

zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny

ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do

przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty

środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty

eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień

powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru

oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem

powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem

przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty,

niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na

nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go

zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie poza

cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja ceny

do jakości przedstawia najwyższy bilans.





25

Co do zasady zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym

na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz .U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) można uznać, iż inwestycja nie wymaga

opracowania raportu oddziaływania na środowisko, jednakże brak szczegółowej informacji

co do lokalizacji inwestycji nie można jednoznacznie wskazać takiego wniosku. .

Zgodnie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia

2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z uwagi na brak szczegółowych danych,

co do inwestycji oraz prac jakie mają zostać wykonane, nie jest możliwe na chwilę obecną, czy

montaż infrastruktury będzie wymagał pozwolenia budowlanego, zgłoszenia czy może zostać

wykonane przez dokonywania tych czynności. Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest

wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń

na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które

wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W związku z tym instalowanie na obiekcie budowlanym

ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu

organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza

3 m wysokości. Jednakże instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże się zazwyczaj z samym

umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym, tym bardziej, że mamy do czynienia z obiektem

wpisanym do rejestru zabytków.

Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta

L.p.

Adres (miejscowość, ulica, nr)

Numer działki

Obręb/ Lokalizacj

a

Nr księgi wieczystej

Właściciel/ władający/ użytkownik wieczysty

Podstawa dysponowania

nieruchomością

1. Bestwina, Krakowska 111 2284 Bestwina KA1P/00052553/7 Gmina Bestwina Własność

2. Bestwina, Krakowska 111 2429 Bestwina KA1P/00052553/7 Gmina Bestwina Własność

3. Bestwina, Krakowska 111 42/2 Bestwina KA1P/00052553/7 Gmina Bestwina Własność



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgu2timbygq3te

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgnzygu3q

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydg





26

W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt

Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku

z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie

występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte

w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie

w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy

regionalnej na lata 2014-2020 r.”

W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy

publicznej na tym etapie, analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach

obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.

1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo

członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi

zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych

towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową

między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,

muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:

środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,

musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,

korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,

środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.

W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu

terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji

zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie przewidział możliwości

uzyskiwania przychodu z nieruchomości objętej projektem – ten element przemawia za uznaniem, iż

wyeliminowane zostały możliwości występowania niedozwolonej pomocy publicznej.

W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się pozostałe

cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie konkurencji, wpływ

na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej,

konkurencyjnej.

W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia

występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna

zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności

przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL

2014-2020.

11. Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów





27

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)

oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja

zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego

po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest

zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów

wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla

RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej

projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość

jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów

beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.

analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może

go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie

kwalifikowany,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie

i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych

działań na obszarze funkcjonalnym”

28

Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy


Wydatki/koszty Wydatki/koszty

całkowite kwalifikowane

Kw

ota

ne

tto

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Kw

ota

ne

tto

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Zadania inwestycyjne 720 894,31 zł 23% 165 805,69 zł 886 700,00 zł 720 894,31 23,00% 165 805,69 886 700,00

Dokumentacja projektowa 40 650,41 zł 23% 9 349,59 zł 50 000,00 zł 40 650,41 23,00% 9 349,59 50 000,00

Studium wykonalności 13 008,13 zł 23% 2 991,87 zł 16 000,00 zł 13 008,13 23,00% 2 991,87 16 000,00

Nadzory, ekspertyzy 28 455,28 zł 23% 6 544,72 zł 35 000,00 zł 28 455,28 23,00% 6 544,72 35 000,00

Promocja projektu 10 000,00 zł 23% 2 300,00 zł 12 300,00 zł 10 000,00 23,00% 2 300,00 12 300,00

Razem 813 008,13 zł 186 991,87 zł 1 000 000,00 zł 813 008,13 zł 186 991,87 zł 1 000 000,00 zł


Koszty w ujęciu kwartalnym

2017 2018 2019

SUMA III IV Suma I II III IV Suma I II III IV

Zadania inwestycyjne 0,00 177 340,00 177 340,00 177 340,00 532 020,00 177 340,00 177 340,00 354 680,00 886 700,00

Dokumentacja projektowa 50000,00 50 000,00 0,00

0,00 50 000,00

Studium wykonalności 16000,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

Nadzory, ekspertyzy 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 21 000,00 7 000,00 7 000,00 14 000,00 35 000,00

Promocja projektu 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00

Razem 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 184 340,00 184 340,00 184 340,00 553 020,00 184 340,00 196 640,00 0,00 0,00 380 980,00 1 000 000,00

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety





29

Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem

działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez

Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy

założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość

początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane

z realizacją inwestycji.

Tabela 13 Koszty operacyjne

2020 2025 2030 2035 2040 2044

I. Wariant bezinwestycyjny (razem)

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zużycie materiałów i energii 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00

II. Wariant inwestycyjny (razem)

1. Amortyzacja 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2. Zużycie materiałów i energii 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00

III. Wnioskowany projekt (II-I) (razem)

1. Amortyzacja 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2. Zużycie materiałów i energii -13 200,00 -13 200,00 -13 200,00 -13 200,00 -13 200,00 -13 200,00 Źródło: Opracowanie własne

Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium

wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie

faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia

aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,

że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 70% rocznie. Tym samym

oszczędności oszacowano na poziomie 13 200 zł rocznie.

Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.

Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu

Lp. Parametry Wartość

niezdyskontowana Wartość

zdyskontowana

1 Okres odniesienia (lata) 25

2 Finansowa stopa dyskontowa 5%

3 Łączny koszt inwestycji (PLN, N) 1 000 000,00

4 Łączny koszt Inwestycji (PLN, D) 893 567,43

5 Wartość rezydualna (PLN, N) 0,00

6 Wartość rezydualna (PLN, D) 0,00

7 Dochody (PLN, D) 139 233,52

8 Koszty operacyjne (PLN, D) 383 836,08

9 Dochód netto = (7) - (8) + (6) 0,00

10 Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9) 893 567,43

11 Luka w finansowan. (%) = (10/4) 100%





30

12 Koszy kwalifikowalne (PLN, N) 963 000,00

13 Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)

963 000,00

14 Maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej (%)

85%

15 Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14) 818 550,00

16 Stopa dofinansowania (%) (15)/(3) 85,00% Źródło: Opracowanie własne

Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych

i prezentuje go poniższa tabela.

Tabela 15 Dofinansowanie projektu

Nakłady na realizację projektu Razem 2017 2018 2019

Suma kosztów brutto 1 000 000,00 66 000,00 553 020,00 380 980,00

Suma kosztów netto 813 008,13 53 658,54 449 609,76 309 739,84

VAT razem 186 991,87 12 341,46 103 410,24 71 240,16

Koszty całkowite 1 000 000,00 66 000,00 553 020,00 380 980,00

Koszty niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty kwalifikowalne 1 000 000,00 66 000,00 553 020,00 380 980,00

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]

Razem 2017 2018 2019

Środki własne, w tym 150 000,00 9 900,00 82 953,00 57 147,00

Kredyty/ pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00 0,00 0,00 0,00

EFRR 850 000,00 56 100,00 470 067,00 323 833,00

RAZEM 1 000 000,00 66 000,00 553 020,00 380 980,00

Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]

Razem 2017 2018 2019

Środki własne, w tym 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Kredyty/ pożyczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EFRR 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]

Razem 2017 2018 2019

Środki własne, w tym 150 000,00 9 900,00 82 953,00 57 147,00

Kredyty/ pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00





31

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00 0,00 0,00 0,00

EFRR 850 000,00 56 100,00 470 067,00 323 833,00

RAZEM 1 000 000,00 66 000,00 553 020,00 380 980,00

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]

Razem 2017 2018 2019

Środki własne, w tym 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Kredyty/ pożyczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EFRR 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Źródło: Opracowanie własne

W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas

realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej

w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.

Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”

jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt

nie jest opłacalny pod względem finansowym.

FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -1 250 697,

FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,

FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -491 165,

FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.

Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt

ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają

tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie

tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.

Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego - a tym samym zmniejszenie zachorowalności

na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska - 1 osoba nie zachoruje (koszt

leczenia i koszty nieobecności w pracy przyjęto na poziomie 150 000 zł).

Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa

zwrotu wynosi 28,16%.

Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu

ENVP, ERR i B/C dla projektu

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV)

1 406 477

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)

28,16%

Relacja korzyści do kosztów B/C 2,13






32

12. Wykonalność i trwałość projektu Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Bestwina,

a inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Beneficjenta.

Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Bestwina,

środki finansowe na funkcjonowanie placówki będą pochodziły z budżetu Gminy Bestwina.

Środki na utrzymanie obiektu zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżetach jednostek.

W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków

w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego

tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże

się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków

na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.

Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji

inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.

Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:

modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania

działalności.

Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:

Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu

/ewentualnie aktualizacja dotychczas przygotowanych audytów termomodernizacyjnych,

sporządzenie studium wykonalności projektu,

Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji

niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.

z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.

13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /

rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu

Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie

Definicja / rodzaj ryzyka

Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka Zagrożenie dla

realizacji projektu

Kwalifikowalność wydatków /dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020

Na etapie opracowania studium wykonalności należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach RPO WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można wykonywać prace w budynkach, gdzie ma siedzibę administracja publiczna i jej jednostki.

średnie

Uwarunkowania formalno-prawne

Budynek stanowi obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli będą wymagane dla

średnie





33

projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020. Instalacje solarne zostaną zainstalowane na dachu – przy zgodzie konserwatora zabytków, w przeciwnym wypadku rozważane będą inne lokalizacje.

Dodatkowo w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków realizacja projektu, który obejmuje modernizację instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem instalacji solarnej może być znacznie ograniczona, z uwagi na uwarunkowania wynikającego z faktu wpisania budynku jako zabytek. Z uwagi, iż zakres ingerencji w budynki objęte ochroną zabytków jest dość ograniczony bądź zależny od wyglądu całego kompleksu budynków otaczających daną nieruchomość konieczne jest uzyskanie zaleceń konserwatorskich, które nie tylko określą sposób korzystania, zabezpieczenia i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru, ale przede wszystkim wyznaczą granice dopuszczalnych zmian oraz ingerencji w budynek. Nie mniej jednak w tym zakresie jedynie wytyczne konserwatora zabytków mogą być rozstrzygające. Nadmienić należy, iż znane są przypadki zamontowania kolektorów słonecznych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.


14. Plan wdrożenia projektu Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 18 Plan wdrożenia projektu

Termin realizacji w ujęciu kwartalnym

2017 2018 2019

Zadanie w ramach projektu

I II III IV I II III IV I II III IV

Wykonanie dokumentacji projektowej

Ekspertyzy, nadzory

Studium wykonalności

Realizacja zadania inwestycyjnego

Promocja projektu






34

15. Raport z konsultacji społecznych Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.

16. Zakończenie Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.

17. Bibliografia 1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy

regionalnej na lata 2014-2020 r.”,

2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/

IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie

Rady (WE) nr 1083/2006,

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz

badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.

Nr 150, poz. 1579),

6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.

zm.),

8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591

z późn. zm.),

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741

z późn. zm.),

10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia

2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst

jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,

poz. 1568 z późn. zm.),

14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),





35

15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),

16. Ankieta Beneficjenta.

analiza wykonalności dla projektu pn.: modernizacja...

Documents