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ANALYSE DU MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN
DU GAZ NATUREL
PATRICK GONZÁLEZ
CARLOS ORDÁ-CRIADO
MARKUS HERMANN
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Prévisions
• Amérique du Nord
• Québec
• Substitution
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Sources
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4
Prix $US/MBTU Henry Hub
Prix et quantités
26,8
31,0
19,9
25,6
Consommation nord-américaine (TCF)
Production américaine (TCF)
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Prévision
0 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9
0
2
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Quantité (TFC)
Pri
x $
US
/MM
BT
U
D11
O11
D'11 D'25 O'25
OLT
5
a
b
f
O'
cD'12
d
O'12
e
• Croissance
• GNL
• Règlementation
• Technologie
• Ressource
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GNLI mport Terminal PROPOSED TO FERC 1. Robbinston, ME: 0.5 Bcfd (Kestrel Energy - Downeast LNG) 2. Astoria, OR: 0.5 Bcfd (Oregon LNG) 3. Corpus Christi, TX: 0.4 Bcfd (Cheniere – Corpus Christi LNG) POTENTI AL U.S. SI TES I DENTI FI ED BY PROJECT SPONSORS 4. Offshore New York: 0.4 Bcfd (Liberty Natural – Port Ambrose)
Export Terminal PROPOSED TO FERC
5. Freeport, TX: 1.8 Bcfd (Freeport LNG Dev/Freeport LNG Expansion/FLNG Liquefaction)*
6. Corpus Christi, TX: 2.1 Bcfd (Cheniere – Corpus Christi LNG)* 7. Coos Bay, OR: 0.9 Bcfd (Jordan Cove Energy Project)* 8. Lake Charles, LA: 2.4 Bcfd (Southern Union - Trunkline LNG) 9. Hackberry, LA: 1.7 Bcfd (Sempra – Cameron LNG)* 10. Cove Point, MD: 0.82 Bcfd (Dominion – Cove Point LNG)* 11. Astoria, OR: 1.25 Bcfd (Oregon LNG) 12. Lavaca Bay, TX: 1.38 Bcfd (Excelerate Liquefaction) 13. Elba I sland, GA: 0.35 Bcfd (Southern LNG Company) 14. Sabine Pass; LA: 1.3 Bcfd (Sabine Pass Liquefaction) 15. Lake Charles, LA: 1.07 Bcfd (Magnolia LNG) 16. Plaquemines Parish, LA: 1.07 Bcfd (CE FLNG) 17. Sabine Pass, TX: 2.1 Bcfd (ExxonMobil – Golden Pass) PROPOSED CANADI AN SI TES I DENTI FI ED BY PROJECT SPONSORS
18. Kitimat, BC: 0.7 Bcfd (Apache Canada Ltd.) 19. Douglas I sland, BC: 0.25 Bcfd (BC LNG Export Cooperative) 20. Kitimat, BC: 3.23 Bcfd (LNG Canada) POTENTI AL U.S. SI TES I DENTI FI ED BY PROJECT SPONSORS
21. Brownsville, TX: 2.8 Bcfd (Gulf Coast LNG Export) 22. Pascagoula, MS: 1.5 Bcfd (Gulf LNG Liquefaction) 23. Cameron Parish, LA: 0.16 Bcfd (Waller LNG Services) 24. I ngleside, TX: 1.09 Bcfd (Pangea LNG (North America)) 25. Cameron Parish, LA: 0.20 Bcfd (Gasfin Development) 26. Cameron Parish, LA: 0.67 Bcfd (Venture Global) U.S. – MARAD/ COAST GUARD
27. Gulf of Mexico: 3.22 Bcfd (Main Pass - Freeport-McMoRan) POTENTI AL CANADI AN SI TES I DENTI FI ED BY PROJECT
SPONSORS
28. Goldboro, NS: 0.67 Bcfd (Pieridae Energy Canada) 29. Prince Rupert I sland, BC: 4.2 Bcfd (BG Group) 30. Melford, NS: 1.8 Bcfd (H-Energy) 31. Prince Rupert I sland, BC: 2.5 Bcfd (Pacific Northwest LNG) 32. Prince Rupert I sland, BC: 3.8 Bcfd (ExxonMobil – Imperial) 33. Squamish, BC: 0.27 Bcfd (Woodfibre LNG Export)
US Jurisdiction
FERC
MARAD/USCG
Office of Energy Projects
North American LNG Import/Export Terminals
Proposed/Potential
As of July 25, 2013
< 1$
4 $
16 $
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Prévisions 202523 TCF (2011)
27,18
28,59
32,39
26,26
26,49
29,86
32,29
3,98 $ (2011)
4,87
5,02
6,34
4,3927,23
24,36 TCF (2011)
26,87
30,34
23,61
31,49
30,88
29,00
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Volatilité
• Les prix (très
volatils) ajustent
les conditions de
marché.
• Quantités peu
volatiles.
• Bris structurels.
• Volatilité
changeante.
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Prix selon la clientèle
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Québec
• Sources
• Plan d’approvisionnement gazier horizon 2014-2016
• Discussions avec Gaz Métro
• Structure de la clientèle de Gaz Métro
• Structure industrielle du Québec
• Usages industriels
• Pénétration
• Déplacement de l’approvisionnement vers l’est
• Transport de GNL
• SPEDE
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Structure de la clientèle de Gaz Métro
10
3951
0,0
50,0
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150,0
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250,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consommation (bcf)
Industriel Commercial Résidentiel
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Désindustrialisation
0,0
5,0
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15,0
20,0
25,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Secte
ur
man
ufa
ctu
rier/
PIB
Canada
Québec
Ontario
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Usages industriels
• Vapeur• Pâtes et papiers
• Industrie chimique
• Industrie alimentaire
• Pneus
• Haute température• Métallurgie
• Briqueterie, cimenterie et verrerie
• Basse température• Séchage
• Gypse
• Cuisson
Vapeur; 50%
Haute tmp; 35%
Basse tmp; 8%
Autres; 7%
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Secteur industrielCombo*
6%
Électricité2%
Construction4%
Aliments9%
Papier16%
Sidérurgie11%Aluminum
10%Métal5%
Raffineries12%
Chimie18%
Autres7%Pénétration
• Substitution du mazout
lourd par du GN
• Prix
• Accès au réseau
• Connaissance
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Secteur commercial
Pénétration
• Substitution du mazout
lourd par du GN
• Prix
• Accès au réseau
• Connaissance
Transport2%
Commerce22%
Administration publique
7%
Écoles, hôpitaux28%
Hôtels, restaurants
11%
Autres30%
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Réseau
MRNF – Le développement du gaz de schiste au Québec
10 Produit le 15 septembre 2010
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Régions
• Résidentiel à Montréal
• Industriel au Saguenay,
Centre du Québec
et C.-Appalaches
Saguenay-LSJ9%
Centre du Québec6%
C.-Appalaches5%
Abitibi-T.2%
Mauricie5%
Montérégie22%
Estrie3%
Lanaudière3%
Laurentides4%
Montréal34%
Québec5%
Laval2%
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Régions
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Secteurs par régionIndustriel Commercial
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Déplacement de l’approvisionnement
vers l’est dès 2015
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Prévisions Gaz Métro
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Substitution énergétique
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Substitution énergétique
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Transport de GNL
Mississauga / Boucherville / Québec
Transport Robert : 180 camions Peterbilt
Traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout
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SPEDE
• Entreprises qui émettent 25 000 tonnes métriques
d’équivalent CO2 ou plus par année.
• 2013-2014 : secteurs de l’industrie et de l’électricité
• Janvier 2015 : distributeurs de carburants et de
combustibles fossiles.
• 2018 à 2020 : Tous.
• Prix plancher de 10,75 $ en 2013, croissant de 5% par
année.
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Conclusions
• Marché imprévisible à long terme : GNL + réglementation
• Marché québécois dépendant
de la structure industrielle en déclin
• Déplacement des sources d’approvisionnement vers l’est
• Stagnation de la demande au Québec
• Déploiement du GNL dans le transport lourd
• Forte volatilité des prix
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Prévisions