analysis...

ทมา : ศนยวจยกสกรไทย

Analysis

สรางรายไดตดอนดบโลกสงออกอาหารแปรรปไทย

วจยเมอ มถนายน 2559

Analysis1

‘อตสาหกรรมแปรรปอาหารไทย1’ ถอเปนหนงในอตสาหกรรมการผลตทมขดความสามารถทางการแขงขนในการสงออกสง โดยในป 2558 ภาพรวมมลคาสงออกอาหารแปรรปไทยอยท 17,322.36 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอคดเปนสดสวนรอยละ 3.2 ของมลคาสงออกอาหารแปรรปทวโลก โดยรอยละ 43.2 ของมลคาสงออกอาหารแปรรปมาจากการสงออกของวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม ไทยนบเปนผสงออกอาหารแปรรปรายใหญอนดบ 10 ของโลก2 โดยตลาดสงออกอาหารแปรรปทสำาคญของไทย คอ ญปนและสหรฐอเมรกา (รวมคดเปนสดสวนรอยละ 29.4 ของมลคาสงออกอาหารแปรรปในป 2558) โดยอาหารแปรรปทประเทศไทยมบทบาทสำาคญในระดบโลกทงในดานการผลตและการสงออกนน ไดแก ไกแปรรป (HS160232) กงกระปองและแปรรป (HS160521 และ HS160529) และสบปะรดกระปอง (HS200820) เปนตน

“สทธพเศษทางภาษ” ยงคงเปนปจจยสำาคญทรกษาขดความสามารถทางการแขงขนในการสงออก

อาหารแปรรปไทย

ทมา : Trade Map และกระทรวงพาณชย

695x240px

สดสวนการสงออกอาหารแปรรปไทยป 2558สดสวนการสงออกอาหารแปรรปไทยป 2558มลคาการสงออก 7,483.21 ลานดอลลารสหรฐฯ

ไกแปรรป 14.3%

กงกระปองและแปรรป 6.9%

สบปะรดกระปอง 4.0%

อาหารแปรรป

89.5%เครองดม10.5%

แมวามลคาการสงออกอาหารแปรรปของไทยจะหดตวลงในชวง 2-3 ปทผานมาแตยงคงสามารถรกษาขดความสามารถทางการแขงขนในตลาดโลกไวได

ภาพรวมมลคาสงออกอาหารแปรรปไทยมแนวโนมหดตวตอเนองตงแต ป 2556 เปนตนมา ซงเมอพจารณาสวนแบงตลาดสงออกอาหารแปรรปของไทยในตลาดโลกและดชนความไดเปรยบ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ควบคกน พบวา การหดตวของมลคาสงออกอาหารแปรรปไทยในป 2556 เปนผลจากวกฤตทางดานอปทานในอาหารแปรรปสงออกของไทยรายการสำาคญอยางนำาตาล กงกระปองและแปรรป ซงกระทบตอภาพรวมขดความสามารถทางการแขงขนในการสงออกและสวนแบงตลาดสงออกอาหารแปรรปโลกของไทย อยางไรกตามปจจยดงกลาวเปนเพยงปจจยชวคราวเทานน

1 อาหารแปรรป (รวมเครองดม) คอ สนคาอตสาหกรรมการเกษตรทสามารถบรโภคได เชน นำาตาล ไกแปรรป และอาหารกระปอง2 ภาพรวมมลคาสงออกอาหารแปรรปโลกในป 2558 อยท 538,912.24 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยผสงออกอาหารแปรรปรายสำาคญไดแก สหรฐอเมรกา (รอยละ 8.6)

เยอรมน (รอยละ 8.0) และเนเธอรแลนด (รอยละ 6.9)

Analysis2

ในขณะทแนวโนมการหดตวของมลคาสงออกอาหารแปรรปทตอเนองในป 2557-2558 เปนผลจากการชะลอตวของอปสงคโลกตออาหารแปรรปทสบเนองจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลก ซงไมสงผลกระทบตอภาพรวมขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกและสวนแบงตลาดสงออกอาหารแปรรปโลกของไทยเมอเทยบกบชวงป 2556

ดชน

RCA

2553 2554 2555 2556 2557 2558

3

2.8

2.6

2.4

2.2

2

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

สวนแ

บงมล

คาสง

ออกใ

นตลา

ดโลก

(%)

3.1%

3.3%3.5%

3.1%3.0%

3.2%

2.19

2.44 2.46

2.30 2.28 2.30

สวนแบงมลคาสงออกในตลาดโลกดชน RCA

ขดความสามารถในการแขงขนของการสงออกและสวนแบงมลคาสงออกอาหารแปรรปไทยในตลาดโลก ป 2553-2558

ป 2553 2554 2555 2556 2557 2558

มลคาสงออกอาหารแปรรปไทยทงหมด(ลานดอลลารสหรฐฯ)

อตราการขยายตวของมลคาสงออก (%)

14,097.67 17,883.12 19,024.01 17,873.38 17,791.12 17,322.36

16.8% 26.9% 6.4% -6.0% -0.5% -2.6%

วกฤตอปทานนำาตาล กงกระปองและแปรรปในป 2556 อปทานนำาตาลโลกลนตลาด สงผลใหราคานำาตาลโลกตกตำาประกอบกบคาเงนเรยลของบราซล (คแขงการคา) ออนตวรนแรงทำาใหนำาตาลของบราซลยงถกลง คคานำาตาลไทยหนไปสงซอจากบราซล สงผลใหมลคาสงออกนำาตาลไทยหดตว 28% อปทานกงกระปองและแปรรปไมเพยงพอตอคำาสงซอ จากปญหาโรคกงตายดวน (EMS) แพรระบาด สงผลใหมลคาสงออกกงกระปองและแปรรปหดตว 20%

ทมา : Global Trade Atlas และศนยวจยกสกรไทย

ดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA)

วดขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกสนคา หาก RCA มคามากกวา 1 หมายถงประเทศมความไดเปรยบในการผลตและสงออกสนคาชนดนน หาก RCA มคานอยกวา 1 แสดงวาประเทศไมมความไดเปรยบในการผลตและสงออกสนคาชนดนน RCA ถกนำามาใชวเคราะหแนวโนมการเปลยนแปลงขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกของสนคาของประเทศในแตละชวงเวลาทเปลยนไป แตไมสามารถนำา RCA มาเปรยบเทยบขดความสามารถในการแขงขนของสนคาในรายการเดยวกนระหวางประเทศได เนองจากมความแตกตางในโครงสรางสงออกของแตละประเทศ

ไกแปรรป

ปจจยดานสทธพเศษทางภาษ สงผลตอขดความสามารถทางการแขงขนของไทย ประเทศไทยสงออกไกแปรรปมากเปนอนดบ 1 ของโลก และมสวนแบงตลาดสงออกคดเปนสดสวนรอยละ 26.2 ของมลคาสงออกไกแปรรปโลกในป 2557 โดยตลาดสงออกไกแปรรปทสำาคญของไทย คอ ญปนและสหภาพยโรป และมคแขงการคาทสำาคญอยางประเทศจน (ในตลาดญปน) ในขณะทตลาดสหภาพยโรป (EU) กลบไมมคแขงทางการคาทนอกเหนอไปจากประเทศสมาชกสหภาพยโรปดวยกน นอกจากนการบงคบใชมาตรการ โควตาภาษกบประเทศทสาม (Tariff Quota) ของสหภาพยโรป กเปนเครองมอทกดกนผเลนรายใหมในการเขาส ตลาดสหภาพยโรปดวยเชนกน

Analysis3

695x240px

ทมา : Trade Map และศนยวจยกสกรไทย

ไกแปรรปไกแปรรปมลคาการสงออก 7.3 ลานดอลลารสหรฐฯ (ป 2557)

World export market share (%)

ไทย

จน

เยอรมน

เนเธอรแลนด

26.2%

15.7%

9.3%

8.5%

JP860

EU846

EU648

EU397

JP962

1

ในป 2558 ญปนนำาเขาไกแปรรปมากเปนอนดบ 1 ของโลก โดยนำาเขาจากไทยและจนรวมเปนสดสวนรอยละ 99.6 ของมลคานำาเขาไกแปรรปทงหมด ซงการนำาเขาไกแปรรปของญปนเปนไปในลกษณะสงทำาตามความตองการของลกคา (Made to Order) จงทำาใหไมมความแตกตางทางดานผลตภณฑระหวางไทยและจน อยางไรกด หากพจารณาเปรยบเทยบภาพรวมขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกไกแปรรประหวางไทยและจนในตลาดญปนพบวา แมไทยจะมความเสยเปรยบทางดานตนทนการผลตและคาขนสงทสงกวา แตการเจรจาเขตการคาเสรญปน-ไทย (JTEPA) ชวยยกระดบขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกไกแปรรปของไทยเหนอคแขงการคาอยางจน ซงจะเหนไดจากหลงมการบงคบใช JTEPA ทดชนความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) และสวนแบงตลาดสงออกไกแปรรปของไทยในตลาดญปนเพมสงขนจาก 10.2 และรอยละ 41.4 ในป 2550 มาอยท 19.6 และรอยละ 59.5 ในป 2551 ตามลำาดบ ทงนในระยะขางหนา ยงคงตองตดตามผลการเจรจาเขตการคาเสรไตรภาคระหวางจน ญปน และเกาหลใต (China-Japan-Korea FTA) ซงหากการเจรจาเขตการคาเสรไตรภาคสำาเรจและมผลบงคบใช ความไดเปรยบทางดานสทธภาษทอาจมมากขนของไกแปรรปจากจนประกอบกบตนทนการผลตและการขนสงของไทยทสงกวา จะทำาใหไทยตองเผชญกบความทาทายมากขนใน การแขงขนกบไกแปรรปสงออกจากจน

ตารางเปรยบเทยบขดความสามารถในการแขงขนของการสงออกไกแปรรประหวางไทยและจนไปยงตลาดญปน

ลกษณะการผลต รบจางผลต (OEM) + แบรนดตนเองสงทำตามความตองการของคคา

รบจางผลต (OEM)สงทำตามความตองการของคคา

สวนแบงตลาดญปน ป 2558 59.6% 40%

ขอเปรยบเทยบทางดานราคา• ราคาสงออกตอหนวย ป 2558• ตนทนคาระวางเรอตอหนวย ป 2558

มตนทนทสงกวาประเทศคแขง4.43 USD/kg0.02 USD/kg

มตนทนทตำกวาไทย4.27 USD/kg0.01 USD/kg

สทธพเศษทางภาษไดเปรยบทางดานสทธพเศษทางภาษ

เมอเทยบกบประเทศคแขง(JTEPA 0% ถง 3%)

เสยเปรยบทางดานสทธพเศษทางภาษเมอเทยบกบไทย

(MFN 6% ถง 21.3%)

ปจจยทาทายตอขดความสามารถของไทยในระยะขางหนา

ญปน จน และเกาหลใตอยระหวางการเจรจาเขตการคาเสรไตรภาค ซงหากการเจรจาบรรลผลสำเรจ จะสงผลใหความไดเปรยบทางดานสทธพเศษทางภาษของไทยลดลง

ทมา : Trade Map, Japan Custom, สภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย รวบรวมและคำานวณโดยศนยวจยกสกรไทย

Analysis4

นยตอ SME ไทย : ในปจจบนประเทศไทยมโรงงานแปรรปไกขนาดกลางและขนาดยอมทไดมาตรฐานระดบสงออกจำานวน 81 โรงงาน และมจำานวน 33 โรงงาน เปน SME ทสงออกไกแปรรปไปยงประเทศญปน ซงดวยกำาลงการผลตของโรงงานแปรรปไกมสดสวนเพยงรอยละ 20 ของกำาลงการผลตไกแปรรปทงประเทศราว 243 ลานตว/ป (ทมา : ศนยอจฉรยะเพออตสาหกรรมอาหาร) จงทำาใหโรงงานแปรรปไก ตองเผชญความทาทายมากยงขนในการแขงขนกบทงไกแปรรปสงออกจากโรงงานขนาดใหญของไทย (มจำานวน 7 โรงงาน) และไกแปรรปสงออกของจน ทงในดานกำาลงการผลต ตนทนการผลต การขนสง และอำานาจตอรองตออตสาหกรรมอนๆ ในหวงโซอปทาน (Supply Chain) ซงการรกษาตลาดสงออกญปนไวไดคงตองเนนทเรองมาตรฐานคณภาพของสนคา รวมไปถงการเพมมลคาไกแปรรปเพอฉกตลาด เชน การออกผลตภณฑไกแปรรปออรแกนคเพอจบกลมผบรโภคญปนทใสใจสขภาพและสงแวดลอม หรอการขอตราฮาลาลรบรองผลตภณฑไกแปรรปเพอรองรบกลมผบรโภคชาวมสลมทกำาลงขยายตวในญปน

กงกระปองและแปรรป

ขดความสามารถทางการแขงขนของไทยลดลง จากขอไดเปรยบสทธพเศษทางภาษหมดไป รวมถงตนทน การผลตทสงขน จากปญหาการระบาดของโรคตายดวนในกง (EMS) และการถกตดสทธ GSP ในการสงออกไปยงตลาดสหภาพยโรปสงผลใหไทยสญเสยความสามารถในการแขงขนในการสงออกและสญเสยความเปนผนำาในการสงออก กงกระปองและแปรรปใหกบคแขงการคาอยางเวยดนาม3 โดยในป 2557 ไทยและเวยดนามมตลาดสงออกกงกระปองและแปรรปทสำาคญรวมกน คอ สหรฐฯ ญปน และสหภาพยโรป4 ทงน หากพจารณาเปรยบเทยบ ขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกกงกระปองและแปรรประหวางไทยและเวยดนามพบวา เวยดนามมความสามารถทางการแขงขนสงกวาไทยทงในดานตนทนทางดานแรงงาน (คาจาง)5 ทตำากวาซงสะทอนไปยง การตงราคาสงออกทถกกวาและในดานสทธ GSP ททำาใหเวยดนามเสยภาษนำาเขาในอตราทตำากวาไทยในตลาดสหภาพยโรป อยางไรกตามดวยจดแขงทางดานโครงสรางพนฐานและธรกจเกยวเนองของอตสาหกรรมกงกระปองและแปรรป เชน ธรกจหองเยน และธรกจโลจสตกส ประกอบกบการรกษามาตรฐานความปลอดภยในอาหาร (Food Safety) สงผลใหไทยยงคงสามารถรกษาสวนแบงตลาดสงออกสหรฐฯ และญปนไวไดแมมตนทนการผลตทสงกวา

3 ผลตภณฑกงแปรรปทไทยและเวยดนามสงออกคอ กงตม กงซช ในขณะทอนโดนเซยสงออกกงกะป และกงชบแปงทอด โดยกงแปรรปทเวยดนามสงออกมขนาดประมาณ

70-80 ตว/กก. ซงเลกกวากงแปรรปไทยทมขนาดอยท 60-70 ตว/กก.4 ประเทศไทยสงออกกงกระปองและแปรรปไปยงตลาด 3 ตลาดสงออกหลกอยาง สหรฐฯ ญปน และสหภาพยโรป คดเปนสดสวนรอยละ 87.0 ของมลคาการสงออกกงกระปอง

และแปรรปไทยทงหมดในป 2557 ในขณะทเวยดนามสงออกกงกระปองและแปรรปไปยงทง 3 ตลาดสงออกคดเปนสดสวนรอยละ 74.4 ของมลคาสงออกกงกระปองและแปรรป

เวยดนามทงหมด5 อตสาหกรรมกงกระปองและแปรรปเปนอตสาหกรรมทใชแรงงานเขมขน (Labor intensive industry) คาจางขนตำาทสงกวาจะสงผลกระทบตอตนทนการแปรรปกง

ทมา : National Wages and Productivity Commission (Philippines)

คาจางขนตำตอวนไทย 8.37 USD

เวยดนาม 3.58-5.23 USD

Analysis5


695x240px

กงกระปองและแปรรปกงกระปองและแปรรปมลคาการสงออก 5.3 ลานดอลลารสหรฐฯ (ป 2557)


เวยดนาม

ไทย

จน

อนโดนเซย

25.2%

20.6%

19.7%

8.6%

US482

JP268

US524

JP308

US303

AUS108

US274

EU105

2

เมอมองไปขางหนา ไทยจะเผชญความเสยงในการสญเสยขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกกงกระปองและแปรรปไปยงทง 3 ตลาดสงออกหลก (สหรฐฯ ญปน และสหภาพยโรป) ใหกบเวยดนามมากยงขน เนองมาจาก เวยดนามลงนามเปนหนงในสมาชกความตกลงหนสวนทางเศรษฐกจภาคพนแปซฟก (TPP) ซงมสหรฐฯ และญปนรวมลงนาม การรวมกลมทางเศรษฐกจนไมไดสงผลใหเวยดนามมความไดเปรยบทางดานสทธพเศษทางภาษมากกวาเทาทเปนอย (ในสนคาสงออกกงกระปองและแปรรป) หากแตจะสงเสรมใหมการคาภายในกลมมากยงขน ซงอาจทำาใหไทยสญเสยสวนแบงตลาดสงออกสหรฐฯ และญปนใหกบเวยดนามมากยงขน เวยดนามบรรลขอตกลงการเจรจาเขตการคาเสรกบสหภาพยโรป (FTA) ซงจะมผลบงคบใชอยางเปนทางการในชวงปลายป 2560 ถงตนป 2561 โดยในสนคากงกระปองและแปรรปจะมการลดอากรนำาเขาจนเหลอรอยละ 0 ภายในระยะเวลา 7 ปตงแต FTA มผลบงคบใชอยางเปนทางการ ซงความสำาเรจในการเจรจา FTA ระหวางเวยดนามและสหภาพยโรปนจะทำาใหไทยเสยเปรยบในเรองสทธพเศษทางภาษมากขน

นยตอ SME ไทย : ผประกอบการแปรรปกงควรเรงปรบตวเพอรกษาและเพมขดความสามารถทางการแขงขนในการสงออก ไมวาจะเปนการสรางมลคาเพมใหกบสนคากงกระปองและแปรรปมากขน เพอจบกลมผบรโภคใหมและฉกหนการแขงขนทางดานราคา รวมมอกบฟารมเพาะเลยงกงในการพฒนาสนคาใหเปนไปตามความตองการของคคา นอกจากนอตสาหกรรมกงเปนอตสาหกรรมทพงพาแรงงานเปนสำาคญ จงควรรวมกบภาครฐในการแกปญหาแรงงานในอตสาหกรรมแปรรปกงอยางยงยน

โรงงานผลตปลาปนเพอเปนอาหารสตว(73 ราย)

ฟารมเพาะเลยงกง(99 ราย)

โรงงานแปรรปกง(สงออก 115 ราย)

หวงโซการผลตและสงออกกงแปรรป(Supply Chain of Processed Shrimp)

ขนสงแชเยน(41 ราย)

ทมา : สสว. กระทรวงพาณชย และศนยวจยกสกรไทย ป 2557

Analysis6

เปรยบเทยบขดความสามารถในการแขงขนการสงออกกงกระปองและแปรรประหวางไทยและเวยดนาม ป 2557

เวยดนามมขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกกงกระปองและแปรรปมากกวาไทย

ทงในดานราคาสงออก (ทตำกวา) และดานภาษนำเขา (เสยในอตราทตำกวา)

ราคาสงออก 10.1 USD/kgคาขนสง 0.03 USD/kg

สงแบงตลาด 34%ภาษนำเขา FTA, Free


สงแบงตลาด 11.3%ภาษนำเขา GPS, 7%

ราคาสงออก 10.7 USD/kg

คาขนสง 0.18 USD/kg

สงแบงตลาด 24%

ภาษนำเขา MFN, Free AD Duty,0.93%-1.5%

ราคาสงออก 11.9 USD/kg


สงแบงตลาด 32%ภาษนำเขา GPS, Free


สงแบงตลาด 6.5%ภาษนำเขา MFN, 20% ราคาสงออก 11.7 USD/kg


สงแบงตลาด 43%ภาษนำเขา FTA, Free

ทมา : Trade Map, European Commission, สภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย และศนยวจยกสกรไทย

สบปะรดกระปอง

ศกยภาพการผลตสง แตเสยเปรยบทางสทธพเศษทางภาษ ในป 2557 ประเทศไทยสงออกสบปะรดกระปองมากเปนอนดบ 1 ของโลก โดยครองสวนแบงตลาด สงออกมากถงรอยละ 45.6 ของมลคาสงออกสบปะรดกระปองทวโลก โดยมตลาดสงออกทสำาคญอยางสหรฐฯ และสหภาพยโรป และมคแขงการคาทสำาคญอยางฟลปปนสและอนโดนเซย


มลคาการสงออก 1.12 ลานดอลลารสหรฐฯ (ป 2557)


ไทย

จน

เยอรมน

เนเธอรแลนด

45.6%

16.3%

14.8%

4.2%

US148

EU147

US101

EU24

EU64

US51

EU46

1

695x240px

สบปะรดกระปองสบปะรดกระปอง

Analysis7

หากพจารณาขดความสามารถทางการแขงขนในการสงออกสบปะรดกระปองระหวางไทย ฟลปปนส และอนโดนเซยในตลาดสงออกสหรฐฯ และสหภาพยโรปพบวา ไทยยงคงรกษาขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกสบปะรดกระปองไวไดแมจะเสยเปรยบในเรองตนทนการผลตและภาษนำาเขาทเสยในอตราทสงกวา ฟลปปนสและอนโดนเซย นนเปนเพราะไทยมศกยภาพในการแปรรปสบปะรดสง ทงในดานกำาลงการผลตและจำานวนโรงงานทไดมาตรฐานระดบสงออก รวมถงความพรอมของธรกจทเกยวเนองทสนบสนนอตสาหกรรม การผลตสบปะรดกระปอง ในระยะขางหนาหากฟลปปนสและอนโดนเซยมความพรอมในการขยายกำาลงการผลตกมความเปนไปไดทจะเขามาแยงตลาดสงออกของไทย

เปรยบเทยบขดความสามารถในการแขงขนการผลตและสงออกสบปะรดกระปองระหวางไทย ฟลปปนส และอนโดนเซย ป 2558

ไทย มความไดเปรยบในดานศกยภาพในการผลต (จำนวนโรงงานแปรรปและกำลงการผลตทมากกวา)แตเสยเปรยบในดานตนทนการผลต (คาแรง+รบซอสบปะรดจากเกษตรกร) และอตราภาษนำเขาไปยง EU ทสงกวาประเทศคแขง

ผลผลต1.8 ลานตน



ฟลปปนส มความไดเปรยบในดานตนทนการผลตทตำกวาไทย (คาแรงตำกวาไทย+โรงงานแปรรปสบปะรดกระปองปลกสบปะรดปอนเขาโรงงานเอง) และไมเสยภาษนำเขาไปยง EU แตเสยเปรยบในดานกำลงการผลต (มโรงงานแปรรปสบปะรดกระปองนอย)

อนโดนเซย มความไดเปรยบในดานตนทนการผลตและอตราภาษนำเขาไปยง EU ทตำกวาไทย แตมการบรโภคสบปะรดสดภายในประเทศสง

โครงสรางสงออก

สด/แหง นำสบปะรด สบปะรดกระปอง

1,600 ตน 8.5 หมนตน 4.9 แสนตน



1.4 แสนตน 3.2 แสนตน2.7 แสนตน



2.1 หมนตน 1.7 แสนตน900 ตน

ราคาสงออกเฉลยตอหนวย

1 USD/kg


0.83 USD/kg


0.97 USD/kg

45.1%Share* 38.5%

CAGR** 1.5% -5.5%

Tariff GSP, 0% MFN17.6% ถง 25.6%

28.9%Share 12.0%

CAGR -0.4% 10.6%

Tariff GSP, 0% GSP+, 0%

18.3%Share 19.1%

CAGR 4.0% -1.6%

Tariff GSP, 0% GSP+, 0%

นยตอ SME ไทย : การจดการตนทนการผลต (ตนทนแรงงานและตนทนวตถดบ) จะเปนปจจยทาทายของ SME ไทยในระยะตอไป หากฟลปปนสและอนโดนเซยซงมตนทนการผลตตำากวามความพรอม ในการขยายกำาลงการผลตและเขามาแยงตลาดสงออกของไทย ดงนนการนำาเทคโนโลยเขามาใชในกระบวนการผลตแทนแรงงาน เชน เครองปอกสบปะรด จะชวยลดตนทนการผลตและลดการพงพงแรงงานไดในระยะยาว

ทมา : Trade Map, Global Trade Atlas และศนยวจยกสกรไทย

* คด Market Share จากปรมาณ

** คำานวณ CAGR ปรมาณการสงออกในชวงป 2553-2558

Analysis8

กลาวโดยสรป สนคาสงออกอาหารแปรรปของไทยยงคงรกษาขดความสามารถทางการแขงขนไวได ยกเวนกงกระปองและแปรรปทสญเสยความสามารถในการแขงขนไปใหเวยดนาม ทงนปจจยสำาคญประการหนงทคงรกษาขดความสามารถในการแขงขนในการสงออกทสำาคญไวได คอสทธพเศษทางภาษอากร ซงในบางรายการสงออกกกำาลงจะหมดไป ในขณะทคแขงยงมสทธพเศษอย เพราะการทำาขอตกลงการคาเสรกบคคา ดงนนผประกอบการอาหารแปรรปเพอการสงออกจงควรเรงปรบตวแตเนนๆ เพอรกษาขดความสามารถทางการแขงขน โดยการสรางมลคาเพมใหแกสนคาอาหารแปรรปมากขน เพอฉกหนการแขงขนทางดานราคากบคแขง รวมทงคงคณภาพการผลตใหไดตามมาตรฐานสากล

analysis...

Documents