análise do comércio varejista - março 2017 · análise do comércio varejista a análise do...
TRANSCRIPT
Análise do Comércio Varejista - Março 2017
Área de Estudos Econômicos
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Fevereiro apresentou um resultado positivo para 26,9% das empresas do comércio varejista da cidade de Belo Horizonte, frente ao mês de janeiro. Somando
empresas que conseguiram manter o faturamento do mês de dezembro (59,1%) o resultado foi superior em 17,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do
ano passado. A temporada de liquidações de início de ano, visando escoar os estoques do ano anterior, trouxe resultados no volume de vendas. Assim como a
temporada de volta às aulas, que fez com que 46,7% das empresas de livros, jornais, revistas e papelaria conquistassem vendas melhores no início de ano.
Os empresários estão otimistas para as vendas do mês de março: 68,7% acreditam que as vendas serão melhores do que no mês anterior.
Conhecer o desenvolvimento do comércio e as suas expectativas é importante para auxiliar o planejamento e, consequentemente, otimizar o desempenho das
empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realiza esta pesquisa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do setor na cidade.
Para conquistar o consumidor, 56,6% das empresas realizaram ações promocionais no mês de fevereiro. Tal prática será realizada por 51,7% das empresas neste
mês de março.
Análise do Comércio Varejista
A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral que visa mostrar o desempenho do comércio no mês de fev/17 e identifica a percepção dos empresários
para o mês de mar/17.
26,9% das empresas do comércio varejista de Belo
Horizonte aumentaram o volume de vendas em
fevereiro. Para março, 68,7% estão otimistas em
relação ao faturamento da empresa.
Área de Estudos Econômicos
Em relação aos estoques no final de fevereiro, 62,6% dos empresários afirmaram que fecharam o mês no ponto ideal, 12,2 p.p. acima do valor apurado na última
avaliação. A adequação dos estoques permite a renovação dos produtos oferecidos e ajuda na saúde financeira da empresa.
________________________________________________________________________________ 2
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Perfil das Empresas
Tempo de atuação da empresa Segmento da empresa
73,6% das empresas de Belo Horizonte possuem até 9 pessoas em seu quadro de
funcionários, o que caracteriza microempresas.
4,4%
8,0%
18,8%
32,9%29,8%
6,1%
Até 02 anos De 2 a 5anos
De 5 a 10anos
De 10 a 20anos
De 20 a 50anos
Acima de50 anos
27,9%
20,0%
10,8%
10,0%
7,1%
7,4%
6,6%
3,9%
4,7%
1,6%
Tecido, vestuário e calçados
Supermercados, hipermercados, produtosalimentícios, bebidas e fumo
Veículos e motocicletas, partes e peças
Material de construção
Artigos farmacêuticos, médicos,ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Movéis e eletrodomésticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Equipamentos e materiais para escritório,Informática e de comunicação
Combustíveis e Lubrificantes
________________________________________________________________________________ 3
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
59,1% do empresariado vendeu, em fev/17, mais
ou igual ao mês de jan/17. Esse percentual foi superior
em 17,2 p.p. se comparado com o mesmo período de
2016.
Faturamento
27,3% 22,6% 50,1%
Vendas melhores ou iguais em relação ao mês anterior
Em relação a jan/17 o faturamento em fev/17 foi
melhor para 26,9% das empresas de Belo Horizonte.Melhor Igual Pior
26,9% 32,2% 41,0%Faturamento de fev/17 em relação a
jan/17
Faturamento de fev/17 em relação
aos seis meses anteriores
Faturamento de fev/17 em relação a
fev/16
18,0% 41,3% 40,7%
36,8%40,8%
49,1%44,3%
52,7%56,5%
41,9%
48,3% 59,4%
62,8%
56,1%
62,9%
59,1%
mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17
________________________________________________________________________________ 4
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Para 68,7% dos empresários entrevistados, o faturamento em
março será melhor que em fevereiro. Em 2016, os empresários
estavam menos otimistas, uma vez que no mesmo período o
percentual foi de 34,8%.
7,6%
Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior
Expectativas para o volume de vendas
2016 2017
Melhores do que o mês anterior 34,8% 68,7%
Iguais ao do mês anterior 39,3% 23,7%
Piores do que o mês anterior 25,9%
71,4%
63,1%
53,3%
65,7% 66,6%
35,9% 34,8%
49,2% 61,2%
68,1%
70,9%52,8%
68,7%
mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17
________________________________________________________________________________ 5
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Segmentos do Comércio Varejista
Percentual de empresas que observaram/esperam melhora no faturamento
Em fevereiro, os segmentos de livros, jornais, revistas e papelaria (46,77%) e combustíveis e lubrificantes (33,3%) foram os que mais observaram melhora no
faturamento em relação ao mês de janeiro. Para março, o segmento mais otimista é o de móveis e eletrodomésticos (87,0%).
33,3%
32,9%
25,5%
20,0%
25,9%
22,2%
46,7%
17,9%
31,7%
18,9%
33,3%
60,3%
76,9%
87,0%
76,0%
76,5%
46,7%
78,6%
58,5%
60,0%
Combustíveis e lubrificantes
Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo
Tecido, vestuário e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação
Livros, jornais, revistas e papelaria
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Veículos e motocicletas, partes e peças
Material de construção
Desempenho em fev/17 Expectativas para mar/17
________________________________________________________________________________ 6
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Para 24,3% do comércio varejista de Belo Horizonte, a saúde do fluxo
de caixa em fevereiro foi melhor em relação ao mês anterior, índice maior
que o apurado na última avaliação (6,2%).
Situação Financeira
Situação financeira do estabelecimento em fevereiro
24,3%
37,7%
38,0%
Melhor
Igual
Pior
________________________________________________________________________________ 7
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Estoque
Estoque dos produtos no fim de fevereiro
Entre os empresários entrevistados, 62,6%
fecharam o mês de fevereiro com o estoque no ponto
ideal, resultado superior ao apurado na avaliação
anterior (50,4%).
16,0% fecharam o mês com estoque acima do
esperado. O percentual de empresas que terminaram o
período com o estoque abaixo do ideal (21,4%) foi
inferior em relação à última avaliação (25,3%).
Estoque final no ponto desejado
16,0%
62,6%
21,4%
Acima do ponto ideal
No ponto ideal
Abaixo do ponto ideal
58,9%61,9%
52,5% 52,7%58,2% 57,1% 58,9% 60,4%
63,2%
68,5%
61,1%50,4% 62,6%
mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17
________________________________________________________________________________ 8
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Liquidações e Promoções
É a hora de o consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do empresário, é possível girar os
estoques dos artigos e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada que caracteriza o comércio varejista tem exigido
uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator-chave tem sido a criatividade na “conquista do consumidor”, seja por meio do
atendimento e do mix de produtos ou de novos canais de vendas, como a internet ou vendas diretas e compras coletivas.
51,7% farão liquidações e
promoções no mês de
março.
56,6% dos empresários de
Belo Horizonte realizaram
promoções/liquidações em
fevereiro.
________________________________________________________________________________ 9
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Unidades pedidas aos fornecedores em fevereiro
Unidades pedidas aos fornecedores no mês de dezembro
Em fevereiro, o preço dos
produtos dos fornecedores
aumentou para 48,7% dos
empresários da capital.
Projeção para os preços dos fornecedores para março:
25,2%
69,9%
4,9%
Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um
estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje um dos principais
atributos de valor.
Os investimentos em estoque de mercadorias para as vendas de
março mantiveram o mesmo volume para 58,8% dos empresários, valor
superior aos 52,2% apurados na pesquisa anterior.
12,8% aumentaram o volume de seus pedidos, número menor ao
observado na avaliação anterior (20,5%).
Irão diminuir em relação ao mês anterior
Irão aumentar em relação ao mês anterior
Irão se manter em relação ao mês anterior
12,8%
58,8%
28,5%
Aumentou
Manteve
Diminuiu
________________________________________________________________________________ 10
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Número de empregados
Aumentou/Aumentará
Manteve-se/Manterá
Em fevereiro, 85,0% dos empresários mantiveram a
equipe, 1,6% aumentaram e 13,4% dos entrevistados fizeram
redução.
Para março, 89,6% dos empresários planejam manter a
equipe, 5,2% aumentá-la, e 5,2% dos entrevistados
pretendem reduzi-la.
Diminuiu/Diminuirá
Em fevereiroExpectativa para
março
1,6% 5,2%
85,0% 89,6%
13,4% 5,2%
________________________________________________________________________________ 11
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Em fevereiro os cheques responderam por 12,0% das vendas a prazo, índice superior ao obtido na avaliação anterior. Já os cartões de crédito próprio e os boletos
responderam por 2,1% e 11,5% respectivamente.
Receita de Vendas
À vista
(cartão de débito, dinheiro e
cheque)
Vendas a Prazo
(cartão de crédito, cheque pré-
datado, etc.)
61,6% 38,4%
78,1% das vendas a prazo foram feitas por meio do cartão de
crédito em Belo Horizonte
Meios de Pagamento
Formas de vendas a prazo
7% 8% 8%11% 9%
13% 12% 11%7%
12%
19%
15% 18% 20%16% 16% 16% 17% 16% 16% 15% 17% 15%
11% 13% 13% 11%14% 12%
84% 83% 82%77% 80% 78% 75%
79%82% 81%
70% 71% 70% 69%73% 72% 71% 72% 71% 74% 76% 76%
80% 82% 81% 81%84%
72%78%
mar
-14
abr-
14
mai
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
set-
14
ou
t-1
4
no
v-1
4
de
z-1
4
jan
-15
fev-
15
mar
-15
abr-
15
mai
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
set-
15
ou
t-1
5
no
v-1
5
de
z-1
5
jan
-16
fev-
16
mar
-16
abr-
16
mai
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
set-
16
ou
t-1
6
no
v-1
6
de
z-1
6
jan
-17
fev-
17
Cheque Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio Boleto
________________________________________________________________________________ 12
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
(3)Indica o percentual de empresas que praticam ATÉ determinado número de parcelas, segundo modalidade de pagamento.
Dos empresários consultados, 95,8% trabalharam/aceitaram Cartão de Crédito em fevereiro, índice
igual ao avaliado na última aplicação (95,8%).
Número de parcelas por meio de pagamento (3)
Meios de Pagamento
8
9
N° de parcelas
1
2
3
4
10
11
mar/17 jan/17 nov/16
15,7% 15,4% 10,3%
5
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,6% 0,0%
12
>12
0,0%
0,0%
0,0% 0,6% 0,0%
7,2% 14,2% 7,1%
0,0% 0,0%
0,0% 0,6% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
76,2% 67,5% 81,8%
0,9%
6
7 1,2% 0,8%
Na opinião de empresários, o fato de não trabalhar com cartões
limita o fluxo de negócios da empresa, comprometendo a imagem do
estabelecimento junto aos consumidores. Isso não implica em não
trabalhar com outras formas de pagamento.0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >12 a 24 >24
Cartão de Crédito Cheque Cartão de Crédito Próprio Boleto/Carnê
________________________________________________________________________________ 13
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 61,5% da empresa e 38,5% da financeira.
0,6% 0,0%14,2% 7,1%
AçõesCapacita colaboradores ( vendedores, caixas)
mar/17 jan/17
Medidas contra inadimplência
Aceite de cheque
Inadimplência
Não aceita chequesPrioriza o uso do Cartão de Crédito
76,2%0,9%
67,5% 81,8%1,2% 0,8%
nov/1615,7% 15,4% 10,3%
Condiciona volume de compra a prazoDesconto para pagamento em dinheiro
0,0%0,0%
0,0% 0,0%0,6% 0,0%
Cheque pré-datado com prazo menorCheque só p/ cliente Fidelizado
0,0%7,2%
Restringe o recebimento de cheques pré-datadosUtiliza Cadastro
0,0%0,0%
0,6% 0,0%0,0% 0,0%
23,9% 24,7%
27,9%
20,7% 21,3%22,4%
22,5%
21,5%
21,5%
19,4%
21,5% 17,3%
12,9%15,0% 15,4%
12,2%
18,9%
14,7%
________________________________________________________________________________ 14
Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida
Elisa Castro da Mata Ferreira
Dayanne Jéssica da Silva Mendes
Daylla Themis Vilefort Campos SatoJoyce do Nascimento SilvaSabrina Cristina Sousa SantosSara Angela dos Santos
Gabriela Rocha Maulais Silva
Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por
ocasião da eventual divulgação das referidas informações,
mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação.
Jovem Aprendiz
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de Minas Gerais.
Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG.
CEP 30170-120 | TEL + 55 31 3270 3324
[email protected] | www.fecomerciomg.org.br
Metodologia
Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada pelos segmentos do Comércio Varejista e regiões de Belo Horizonte.
O universo pesquisado foram as empresas do comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no
cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 8 de março/17. Foram avaliadas 380
empresas, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra, a um intervalo de confiança de 95%.
Nota: A população considerada é composta por 30.453 empresas dos 32.659 (RAIS 2015) estabelecimentos do comércio varejista de Belo Horizonte.
Equipe Técnica
Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução,
responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer
tempo pela adequada utilização das informações, estando
ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais
e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação
indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer
responsabilidade a esse respeito.
Responsável
Analista de Pesquisa
Assistente Administrativo
Pesquisadores
________________________________________________________________________________ 15