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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

S E C T O RS A L U D

ESTADO DE MEacuteXICO

A N Aacute L I S I S D E C O M P E T I T I V I D A D D E L

E NE L

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Iacutendice

Resumen 3Introduccioacuten 4Caracterizacioacuten del sector farmaceacuteutico 5Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica 7 Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013 10Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico 10 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 11 Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos 12 Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo 13 Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica 13 Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica 15 Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo 16 Los faacutermacos maacutes vendidos 17 Productos biofarmaceacuteuticos 18Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico 19 Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten 19 Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos 22 Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 24 Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 26 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 27 Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico 27 Empleo en el sector farmaceacuteutico 28 Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 33Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico 34Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 40 Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 40Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico 45 Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 46 Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 48 Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 50 Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 53 Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 54Conclusiones 55Referencias 56

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La salud se entiende como un estado de bienestar fiacutesico mental y social en el que los individuos poseen una buena calidad de vida y una alta productividad en materia laboral Para alcanzar este estado de bienestar intervienen factores personales ambientales y sociales en el que destaca la atencioacuten meacutedica En esta uacuteltima participan expertos profesionales en torno al diagnoacutestico la prescripcioacuten y el tratamiento y van de la mano con la participacioacuten y compromiso del paciente En este escenario la industria farmaceacuteutica juega un papel fundamental como responsable de fabricar y distribuir los medicamentos

La industria farmaceacuteutica se caracteriza por ser altamente especializada genera conocimiento e innovaciones que permiten atender padecimientos y mejorar la calidad de vida de las personas Sin embargo esta industria estaacute dominada por empresas transnacionales de paiacuteses avanzados cuyas investigaciones son protegidas a traveacutes de patentes con el propoacutesito de explotarlas temporalmente creando asiacute monopolios de la salud En paralelo las farmaceacuteuticas de geneacutericos han crecido consistentemente en los mercados por los bajos precios de sus productos

La expansioacuten de mercados a traveacutes de la inversioacuten es un mecanismo que contribuye no soacutelo a la rentabilidad de los inversionistas sino que dinamiza economiacuteas locales tal es el caso del Estado de Meacutexico La industria farmaceacuteutica estaacute fuertemente posicionada en esta entidad al contar con el 10 del total de las empresas del sector en el paiacutes y brindar empleo al 16 del personal ocupado en dicha actividad

La colaboracioacuten entre sus actores (empresas IES CI dependencias) en el Estado de Meacutexico ha creado carreras cursos de capacitacioacuten certificaciones etc alineadas a las necesidades de las empresas y de las actividades productivas propias de la entidad factor que ha sido positivo para atraer IED que impulse la produccioacuten del sectorEn este sentido el objetivo de este trabajo es identificar las ramas maacutes dinaacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico con el propoacutesito de potenciar su vocacioacuten productiva

Resumen

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El crecimiento econoacutemico de las sociedades desarrolladas obedece a los adelantos generados por la ciencia y la tecnologiacutea provocando como efecto multiplicador mejorar la calidad de vida de la poblacioacuten a traveacutes de los sistemas de salud donde el Estado desempentildea un papel esencial en el desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas orientadas a facilitar el acceso y disponibilidad de medicamentos asiacute como la atencioacuten por profesionalesLas grandes empresas farmaceacuteuticas de orden internacional han aprovechado los beneficios de invertir en otros lugares posicionando sus marcas ndashmedicamentos- y explotando sus patentes a la par que proporcionan el medio para la cura de muchas enfermedades

Eacuteste es el caso del Estado de Meacutexico cuya trayectoria en la industria farmaceacuteutica ha desarrollado capacidades productivas atrayendo inversiones de la industria al grado de posicionarse entre los primeros tres lugares de mayor importancia econoacutemica y productiva del sector

El Estado de Meacutexico asume a la industria farmaceacuteutica como un sector estrateacutegico porque incentiva la economiacutea a traveacutes de la inversioacuten y el empleo ademaacutes de establecer redes de conocimiento con universidades y centros de investigacioacuten y fomentar la empleabilidad de los egresados de la entidad Es por ello que la presente monografiacutea pretende identificar las ramas maacutes dinaacutemicas con el propoacutesito de potenciar su vocacioacuten productiva y su capacidad de innovacioacuten

En este contexto el presente documento expone a continuacioacuten la caracterizacioacuten del sector farmaceacuteutico destacando su cadena de valor Posteriormente se muestra el comportamiento del sector a traveacutes de sus principales variables en el contexto mundial Despueacutes se explica el marco nacional y estatal del sector enfatizando sus ramas principales y finalmente se elaboran algunas conclusiones

Introduccioacuten

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica es un factor fundamental de los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo Estaacute integrada por organizaciones puacuteblicas y privadas enfocadas al descubrimiento desarrollo fabricacioacuten y comercializacioacuten de medicamentos para la salud humana y animal La investigacioacuten y desarrollo (I+D) de medicamentos para la prevencioacuten o tratamiento de distintas enfermedades es su fundamento principal (Tait sf)

Esta industria se compone de tres grandes subsectores

La farmoquiacutemica que abastece insumos y materias primas para la farmaceacuteutica en general

Los medicamentos destinados a los seres humanos y animales

Los Productos Auxiliares para la Salud (PAPS) que incluyen materiales para curacioacuten ademaacutes de higieacutenicos y odontoloacutegicos

Los farmoquiacutemicos contienen a las materias primas naturales y a las sinteacuteticas (Industria farmoquiacutemica) que son usadas en la industria farmaceacuteutica Con los productos farmoquiacutemicos y otros insumos (equipos maquinaria y tecnologiacutea sofisticada tales como reactores para la destilacioacuten de sustancias sistemas de recuperacioacuten de solventes y de emisioacuten de polvos maquinaria para tableteo empaque y etiquetado entre otros) se realiza el proceso de transformacioacuten para producir medicamentos de consumo final (Industria farmaceacuteutica) (Dussel 1999)

La Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) a traveacutes de la Clasificacioacuten Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev 3) sentildeala que la industria farmaceacuteutica comprende la produccioacuten de sustancias quiacutemicas medicinales y productos botaacutenicos La Organizacioacuten Mundial de la Salud (OMS) establece una clasificacioacuten internacional para la medicina tradicional por lo que dentro del sector industrial farmaceacuteutico tambieacuten se toman en cuenta los productos quiacutemicos medicinales botaacutenicos y la medicina tradicional1

1 La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y praacutecticas que variacutean entre paiacuteses y entre regiones En algunos paiacuteses se denomina medicina alternativa o complementaria (OMS 2016)

Caracterizacioacuten del sector

farmaceacuteutico

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

Esta industria se dedica a la elaboracioacuten de productos quiacutemicos y biofaacutermacos utilizados para la prevencioacuten o el tratamiento de enfermedades Entre los productos elaborados por el sector se encuentran los faacutermacos las vacunas y antisueros las vitaminas y las preparaciones farmaceacuteuticas para uso veterinario entre otros

Los faacutermacos se clasifican por el origen prescripcioacuten meacutedica y derecho de explotacioacuten

Origen

Los medicamentos se dividen seguacuten su procedencia

bull Medicamentos convencionales son productos que tienen un origen sinteacutetico es decir quiacutemico

bull Biofaacutermacos son productos que cuentan con una sustancia activa de origen bioloacutegico o biotecnoloacutegico

Los faacutermacos de origen bioloacutegico provienen de microorganismos oacuterganos y tejidos de origen animal o vegetal ceacutelulas o fluidos de origen humano o animal entre otros En tanto que los medicamentos biotecnoloacutegicos son productos cuya procedencia parte de una proteiacutena o aacutecido nucleico por tecnologiacutea ADN recombinante

Prescripcioacuten meacutedica

De acuerdo a su prescripcioacuten meacutedica los faacutermacos se dividen en

bull Controlados son medicamentos que deben ser recetados por un meacutedico para el tratamiento de enfermedades fuertes

bull Libre prescripcioacuten son medicamentos para el alivio tratamiento o prevencioacuten de afectaciones menores y no requieren receta meacutedica

Derecho de explotacioacuten

Las empresas farmaceacuteuticas catalogan sus medicamentos seguacuten sus derechos de explotacioacuten en productos de patente o innovadores y geneacutericos

bull Patentes Muchos paiacuteses conceden patentes para los nuevos medicamentos cada empresa asigna una marca registrada a sus innovaciones meacutedicas y tienen un derecho de explotacioacuten por un periodo de 15 antildeos a partir de su fecha de autorizacioacutensanitaria para comercializacioacuten (la vigencia de las patentes es generalmente de 20 antildeos a partir de su solicitud) La patente suele incluir la moleacutecula utilizada la formulacioacuten usos especiacuteficos el mecanismo de produccioacuten o la asociacioacuten de otras moleacuteculas

bull Geneacutericos son medicamentos que se lanzan al mercado despueacutes de que las patentes de los productos innovadores han vencido deben cumplir pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad para garantizar que poseen el mismo principio activo la misma pureza el mismo tamantildeo de partiacutecula y el mismo efecto que el medicamento de patente De esta forma la uacutenica diferencia entre ambos tipos de medicamentos es la marca registrada (ProMeacutexico 2015)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura1 Clasificacioacuten de los faacutermacos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de ProMeacutexico 2015

En Meacutexico la Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA) clasifica a la industria farmaceacuteutica en cuatro liacuteneas de produccioacuten humana veterinaria PAPS y Reactivos y Sistemas de Diagnoacutestico (RSD)

Las constantes transformaciones tecnoloacutegicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para ello es preciso conocer a la organizacioacuten yo sector econoacutemico con el propoacutesito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades estas acciones son posibles con base en un anaacutelisis serio de la cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector econoacutemico para generar valor al cliente final De acuerdo con Michael Porter (1987) se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van antildeadiendo valor a un producto conforme eacuteste pasa por cada una de ellas Analizar cada uno de los eslabones permite identificar

bullMedicamentos convencionalesbullBiofaacutermacos

Origen

bullControladosbullLibre prescripcioacuten

Prescripcioacuten meacutedica

bullPatentesbullGeneacutericos

Derecho de explotacioacuten

Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

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las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

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Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

17

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

18

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

19

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

0

10

20

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40

50

602000

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2006

2007

20082009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

0

50000

100000

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250000

300000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

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15

20

25

30

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min

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icos V

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

-20

-15

-10

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0

5

10

15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

ipar

acita

rios

Der

mat

oloacuteg

icos

Ant

ibioacute

tico

Ant

ivira

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Ana

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dige

stiv

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abol

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Sist

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loco

mot

or

Sist

ema

resp

irato

rio

Sist

ema

hem

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ico

Sist

ema

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ioso

Uso

vet

erin

ario

Vita

min

as y

com

pues

tos

vita

miacuten

icos

Vac

unas

Supl

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tos

alim

entic

ios

Volumen Valor

0

10000

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30000

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60000

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2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

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4

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13211

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7

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4

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6

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6

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03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

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59503 5227433230 42662 51343

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2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

elos

Gua

naju

ato

Nue

vo L

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Que

reacuteta

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Chi

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Hid

algo

Yuca

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Sina

loa

Sono

ra

Chi

apas

Oax

aca

San

Luis

Pot

osiacute

Taba

sco

Baj

a C

alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

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Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Iacutendice

Resumen 3Introduccioacuten 4Caracterizacioacuten del sector farmaceacuteutico 5Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica 7 Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013 10Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico 10 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 11 Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos 12 Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo 13 Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica 13 Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica 15 Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo 16 Los faacutermacos maacutes vendidos 17 Productos biofarmaceacuteuticos 18Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico 19 Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten 19 Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos 22 Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 24 Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 26 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 27 Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico 27 Empleo en el sector farmaceacuteutico 28 Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 33Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico 34Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 40 Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 40Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico 45 Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 46 Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 48 Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 50 Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 53 Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico 54Conclusiones 55Referencias 56

3

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La salud se entiende como un estado de bienestar fiacutesico mental y social en el que los individuos poseen una buena calidad de vida y una alta productividad en materia laboral Para alcanzar este estado de bienestar intervienen factores personales ambientales y sociales en el que destaca la atencioacuten meacutedica En esta uacuteltima participan expertos profesionales en torno al diagnoacutestico la prescripcioacuten y el tratamiento y van de la mano con la participacioacuten y compromiso del paciente En este escenario la industria farmaceacuteutica juega un papel fundamental como responsable de fabricar y distribuir los medicamentos

La industria farmaceacuteutica se caracteriza por ser altamente especializada genera conocimiento e innovaciones que permiten atender padecimientos y mejorar la calidad de vida de las personas Sin embargo esta industria estaacute dominada por empresas transnacionales de paiacuteses avanzados cuyas investigaciones son protegidas a traveacutes de patentes con el propoacutesito de explotarlas temporalmente creando asiacute monopolios de la salud En paralelo las farmaceacuteuticas de geneacutericos han crecido consistentemente en los mercados por los bajos precios de sus productos

La expansioacuten de mercados a traveacutes de la inversioacuten es un mecanismo que contribuye no soacutelo a la rentabilidad de los inversionistas sino que dinamiza economiacuteas locales tal es el caso del Estado de Meacutexico La industria farmaceacuteutica estaacute fuertemente posicionada en esta entidad al contar con el 10 del total de las empresas del sector en el paiacutes y brindar empleo al 16 del personal ocupado en dicha actividad

La colaboracioacuten entre sus actores (empresas IES CI dependencias) en el Estado de Meacutexico ha creado carreras cursos de capacitacioacuten certificaciones etc alineadas a las necesidades de las empresas y de las actividades productivas propias de la entidad factor que ha sido positivo para atraer IED que impulse la produccioacuten del sectorEn este sentido el objetivo de este trabajo es identificar las ramas maacutes dinaacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico con el propoacutesito de potenciar su vocacioacuten productiva

Resumen

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El crecimiento econoacutemico de las sociedades desarrolladas obedece a los adelantos generados por la ciencia y la tecnologiacutea provocando como efecto multiplicador mejorar la calidad de vida de la poblacioacuten a traveacutes de los sistemas de salud donde el Estado desempentildea un papel esencial en el desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas orientadas a facilitar el acceso y disponibilidad de medicamentos asiacute como la atencioacuten por profesionalesLas grandes empresas farmaceacuteuticas de orden internacional han aprovechado los beneficios de invertir en otros lugares posicionando sus marcas ndashmedicamentos- y explotando sus patentes a la par que proporcionan el medio para la cura de muchas enfermedades

Eacuteste es el caso del Estado de Meacutexico cuya trayectoria en la industria farmaceacuteutica ha desarrollado capacidades productivas atrayendo inversiones de la industria al grado de posicionarse entre los primeros tres lugares de mayor importancia econoacutemica y productiva del sector

El Estado de Meacutexico asume a la industria farmaceacuteutica como un sector estrateacutegico porque incentiva la economiacutea a traveacutes de la inversioacuten y el empleo ademaacutes de establecer redes de conocimiento con universidades y centros de investigacioacuten y fomentar la empleabilidad de los egresados de la entidad Es por ello que la presente monografiacutea pretende identificar las ramas maacutes dinaacutemicas con el propoacutesito de potenciar su vocacioacuten productiva y su capacidad de innovacioacuten

En este contexto el presente documento expone a continuacioacuten la caracterizacioacuten del sector farmaceacuteutico destacando su cadena de valor Posteriormente se muestra el comportamiento del sector a traveacutes de sus principales variables en el contexto mundial Despueacutes se explica el marco nacional y estatal del sector enfatizando sus ramas principales y finalmente se elaboran algunas conclusiones

Introduccioacuten

5

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica es un factor fundamental de los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo Estaacute integrada por organizaciones puacuteblicas y privadas enfocadas al descubrimiento desarrollo fabricacioacuten y comercializacioacuten de medicamentos para la salud humana y animal La investigacioacuten y desarrollo (I+D) de medicamentos para la prevencioacuten o tratamiento de distintas enfermedades es su fundamento principal (Tait sf)

Esta industria se compone de tres grandes subsectores

La farmoquiacutemica que abastece insumos y materias primas para la farmaceacuteutica en general

Los medicamentos destinados a los seres humanos y animales

Los Productos Auxiliares para la Salud (PAPS) que incluyen materiales para curacioacuten ademaacutes de higieacutenicos y odontoloacutegicos

Los farmoquiacutemicos contienen a las materias primas naturales y a las sinteacuteticas (Industria farmoquiacutemica) que son usadas en la industria farmaceacuteutica Con los productos farmoquiacutemicos y otros insumos (equipos maquinaria y tecnologiacutea sofisticada tales como reactores para la destilacioacuten de sustancias sistemas de recuperacioacuten de solventes y de emisioacuten de polvos maquinaria para tableteo empaque y etiquetado entre otros) se realiza el proceso de transformacioacuten para producir medicamentos de consumo final (Industria farmaceacuteutica) (Dussel 1999)

La Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) a traveacutes de la Clasificacioacuten Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev 3) sentildeala que la industria farmaceacuteutica comprende la produccioacuten de sustancias quiacutemicas medicinales y productos botaacutenicos La Organizacioacuten Mundial de la Salud (OMS) establece una clasificacioacuten internacional para la medicina tradicional por lo que dentro del sector industrial farmaceacuteutico tambieacuten se toman en cuenta los productos quiacutemicos medicinales botaacutenicos y la medicina tradicional1

1 La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y praacutecticas que variacutean entre paiacuteses y entre regiones En algunos paiacuteses se denomina medicina alternativa o complementaria (OMS 2016)

Caracterizacioacuten del sector

farmaceacuteutico

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

Esta industria se dedica a la elaboracioacuten de productos quiacutemicos y biofaacutermacos utilizados para la prevencioacuten o el tratamiento de enfermedades Entre los productos elaborados por el sector se encuentran los faacutermacos las vacunas y antisueros las vitaminas y las preparaciones farmaceacuteuticas para uso veterinario entre otros

Los faacutermacos se clasifican por el origen prescripcioacuten meacutedica y derecho de explotacioacuten

Origen

Los medicamentos se dividen seguacuten su procedencia

bull Medicamentos convencionales son productos que tienen un origen sinteacutetico es decir quiacutemico

bull Biofaacutermacos son productos que cuentan con una sustancia activa de origen bioloacutegico o biotecnoloacutegico

Los faacutermacos de origen bioloacutegico provienen de microorganismos oacuterganos y tejidos de origen animal o vegetal ceacutelulas o fluidos de origen humano o animal entre otros En tanto que los medicamentos biotecnoloacutegicos son productos cuya procedencia parte de una proteiacutena o aacutecido nucleico por tecnologiacutea ADN recombinante

Prescripcioacuten meacutedica

De acuerdo a su prescripcioacuten meacutedica los faacutermacos se dividen en

bull Controlados son medicamentos que deben ser recetados por un meacutedico para el tratamiento de enfermedades fuertes

bull Libre prescripcioacuten son medicamentos para el alivio tratamiento o prevencioacuten de afectaciones menores y no requieren receta meacutedica

Derecho de explotacioacuten

Las empresas farmaceacuteuticas catalogan sus medicamentos seguacuten sus derechos de explotacioacuten en productos de patente o innovadores y geneacutericos

bull Patentes Muchos paiacuteses conceden patentes para los nuevos medicamentos cada empresa asigna una marca registrada a sus innovaciones meacutedicas y tienen un derecho de explotacioacuten por un periodo de 15 antildeos a partir de su fecha de autorizacioacutensanitaria para comercializacioacuten (la vigencia de las patentes es generalmente de 20 antildeos a partir de su solicitud) La patente suele incluir la moleacutecula utilizada la formulacioacuten usos especiacuteficos el mecanismo de produccioacuten o la asociacioacuten de otras moleacuteculas

bull Geneacutericos son medicamentos que se lanzan al mercado despueacutes de que las patentes de los productos innovadores han vencido deben cumplir pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad para garantizar que poseen el mismo principio activo la misma pureza el mismo tamantildeo de partiacutecula y el mismo efecto que el medicamento de patente De esta forma la uacutenica diferencia entre ambos tipos de medicamentos es la marca registrada (ProMeacutexico 2015)

7

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura1 Clasificacioacuten de los faacutermacos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de ProMeacutexico 2015

En Meacutexico la Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA) clasifica a la industria farmaceacuteutica en cuatro liacuteneas de produccioacuten humana veterinaria PAPS y Reactivos y Sistemas de Diagnoacutestico (RSD)

Las constantes transformaciones tecnoloacutegicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para ello es preciso conocer a la organizacioacuten yo sector econoacutemico con el propoacutesito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades estas acciones son posibles con base en un anaacutelisis serio de la cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector econoacutemico para generar valor al cliente final De acuerdo con Michael Porter (1987) se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van antildeadiendo valor a un producto conforme eacuteste pasa por cada una de ellas Analizar cada uno de los eslabones permite identificar

bullMedicamentos convencionalesbullBiofaacutermacos

Origen

bullControladosbullLibre prescripcioacuten

Prescripcioacuten meacutedica

bullPatentesbullGeneacutericos

Derecho de explotacioacuten

Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

rum

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Inte

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

12

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

14

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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50000

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

17

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20

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40

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2001

2002

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2004

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2006

2007

20082009

2010

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2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2000

2001

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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

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010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

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30

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

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12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

-20

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-10

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5

10

15

20

25

Bac

teric

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Ant

ipar

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Ana

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loco

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Sist

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resp

irato

rio

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Sist

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ioso

Uso

vet

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Vita

min

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pues

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vita

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Volumen Valor

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30000

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7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

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13211

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9

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7

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6

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17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

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Nue

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Que

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Coa

huila

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Hid

algo

Yuca

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Sina

loa

Sono

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Chi

apas

Oax

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

sco

Baj

a C

alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La salud se entiende como un estado de bienestar fiacutesico mental y social en el que los individuos poseen una buena calidad de vida y una alta productividad en materia laboral Para alcanzar este estado de bienestar intervienen factores personales ambientales y sociales en el que destaca la atencioacuten meacutedica En esta uacuteltima participan expertos profesionales en torno al diagnoacutestico la prescripcioacuten y el tratamiento y van de la mano con la participacioacuten y compromiso del paciente En este escenario la industria farmaceacuteutica juega un papel fundamental como responsable de fabricar y distribuir los medicamentos

La industria farmaceacuteutica se caracteriza por ser altamente especializada genera conocimiento e innovaciones que permiten atender padecimientos y mejorar la calidad de vida de las personas Sin embargo esta industria estaacute dominada por empresas transnacionales de paiacuteses avanzados cuyas investigaciones son protegidas a traveacutes de patentes con el propoacutesito de explotarlas temporalmente creando asiacute monopolios de la salud En paralelo las farmaceacuteuticas de geneacutericos han crecido consistentemente en los mercados por los bajos precios de sus productos

La expansioacuten de mercados a traveacutes de la inversioacuten es un mecanismo que contribuye no soacutelo a la rentabilidad de los inversionistas sino que dinamiza economiacuteas locales tal es el caso del Estado de Meacutexico La industria farmaceacuteutica estaacute fuertemente posicionada en esta entidad al contar con el 10 del total de las empresas del sector en el paiacutes y brindar empleo al 16 del personal ocupado en dicha actividad

La colaboracioacuten entre sus actores (empresas IES CI dependencias) en el Estado de Meacutexico ha creado carreras cursos de capacitacioacuten certificaciones etc alineadas a las necesidades de las empresas y de las actividades productivas propias de la entidad factor que ha sido positivo para atraer IED que impulse la produccioacuten del sectorEn este sentido el objetivo de este trabajo es identificar las ramas maacutes dinaacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico con el propoacutesito de potenciar su vocacioacuten productiva

Resumen

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El crecimiento econoacutemico de las sociedades desarrolladas obedece a los adelantos generados por la ciencia y la tecnologiacutea provocando como efecto multiplicador mejorar la calidad de vida de la poblacioacuten a traveacutes de los sistemas de salud donde el Estado desempentildea un papel esencial en el desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas orientadas a facilitar el acceso y disponibilidad de medicamentos asiacute como la atencioacuten por profesionalesLas grandes empresas farmaceacuteuticas de orden internacional han aprovechado los beneficios de invertir en otros lugares posicionando sus marcas ndashmedicamentos- y explotando sus patentes a la par que proporcionan el medio para la cura de muchas enfermedades

Eacuteste es el caso del Estado de Meacutexico cuya trayectoria en la industria farmaceacuteutica ha desarrollado capacidades productivas atrayendo inversiones de la industria al grado de posicionarse entre los primeros tres lugares de mayor importancia econoacutemica y productiva del sector

El Estado de Meacutexico asume a la industria farmaceacuteutica como un sector estrateacutegico porque incentiva la economiacutea a traveacutes de la inversioacuten y el empleo ademaacutes de establecer redes de conocimiento con universidades y centros de investigacioacuten y fomentar la empleabilidad de los egresados de la entidad Es por ello que la presente monografiacutea pretende identificar las ramas maacutes dinaacutemicas con el propoacutesito de potenciar su vocacioacuten productiva y su capacidad de innovacioacuten

En este contexto el presente documento expone a continuacioacuten la caracterizacioacuten del sector farmaceacuteutico destacando su cadena de valor Posteriormente se muestra el comportamiento del sector a traveacutes de sus principales variables en el contexto mundial Despueacutes se explica el marco nacional y estatal del sector enfatizando sus ramas principales y finalmente se elaboran algunas conclusiones

Introduccioacuten

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica es un factor fundamental de los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo Estaacute integrada por organizaciones puacuteblicas y privadas enfocadas al descubrimiento desarrollo fabricacioacuten y comercializacioacuten de medicamentos para la salud humana y animal La investigacioacuten y desarrollo (I+D) de medicamentos para la prevencioacuten o tratamiento de distintas enfermedades es su fundamento principal (Tait sf)

Esta industria se compone de tres grandes subsectores

La farmoquiacutemica que abastece insumos y materias primas para la farmaceacuteutica en general

Los medicamentos destinados a los seres humanos y animales

Los Productos Auxiliares para la Salud (PAPS) que incluyen materiales para curacioacuten ademaacutes de higieacutenicos y odontoloacutegicos

Los farmoquiacutemicos contienen a las materias primas naturales y a las sinteacuteticas (Industria farmoquiacutemica) que son usadas en la industria farmaceacuteutica Con los productos farmoquiacutemicos y otros insumos (equipos maquinaria y tecnologiacutea sofisticada tales como reactores para la destilacioacuten de sustancias sistemas de recuperacioacuten de solventes y de emisioacuten de polvos maquinaria para tableteo empaque y etiquetado entre otros) se realiza el proceso de transformacioacuten para producir medicamentos de consumo final (Industria farmaceacuteutica) (Dussel 1999)

La Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) a traveacutes de la Clasificacioacuten Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev 3) sentildeala que la industria farmaceacuteutica comprende la produccioacuten de sustancias quiacutemicas medicinales y productos botaacutenicos La Organizacioacuten Mundial de la Salud (OMS) establece una clasificacioacuten internacional para la medicina tradicional por lo que dentro del sector industrial farmaceacuteutico tambieacuten se toman en cuenta los productos quiacutemicos medicinales botaacutenicos y la medicina tradicional1

1 La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y praacutecticas que variacutean entre paiacuteses y entre regiones En algunos paiacuteses se denomina medicina alternativa o complementaria (OMS 2016)

Caracterizacioacuten del sector

farmaceacuteutico

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

Esta industria se dedica a la elaboracioacuten de productos quiacutemicos y biofaacutermacos utilizados para la prevencioacuten o el tratamiento de enfermedades Entre los productos elaborados por el sector se encuentran los faacutermacos las vacunas y antisueros las vitaminas y las preparaciones farmaceacuteuticas para uso veterinario entre otros

Los faacutermacos se clasifican por el origen prescripcioacuten meacutedica y derecho de explotacioacuten

Origen

Los medicamentos se dividen seguacuten su procedencia

bull Medicamentos convencionales son productos que tienen un origen sinteacutetico es decir quiacutemico

bull Biofaacutermacos son productos que cuentan con una sustancia activa de origen bioloacutegico o biotecnoloacutegico

Los faacutermacos de origen bioloacutegico provienen de microorganismos oacuterganos y tejidos de origen animal o vegetal ceacutelulas o fluidos de origen humano o animal entre otros En tanto que los medicamentos biotecnoloacutegicos son productos cuya procedencia parte de una proteiacutena o aacutecido nucleico por tecnologiacutea ADN recombinante

Prescripcioacuten meacutedica

De acuerdo a su prescripcioacuten meacutedica los faacutermacos se dividen en

bull Controlados son medicamentos que deben ser recetados por un meacutedico para el tratamiento de enfermedades fuertes

bull Libre prescripcioacuten son medicamentos para el alivio tratamiento o prevencioacuten de afectaciones menores y no requieren receta meacutedica

Derecho de explotacioacuten

Las empresas farmaceacuteuticas catalogan sus medicamentos seguacuten sus derechos de explotacioacuten en productos de patente o innovadores y geneacutericos

bull Patentes Muchos paiacuteses conceden patentes para los nuevos medicamentos cada empresa asigna una marca registrada a sus innovaciones meacutedicas y tienen un derecho de explotacioacuten por un periodo de 15 antildeos a partir de su fecha de autorizacioacutensanitaria para comercializacioacuten (la vigencia de las patentes es generalmente de 20 antildeos a partir de su solicitud) La patente suele incluir la moleacutecula utilizada la formulacioacuten usos especiacuteficos el mecanismo de produccioacuten o la asociacioacuten de otras moleacuteculas

bull Geneacutericos son medicamentos que se lanzan al mercado despueacutes de que las patentes de los productos innovadores han vencido deben cumplir pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad para garantizar que poseen el mismo principio activo la misma pureza el mismo tamantildeo de partiacutecula y el mismo efecto que el medicamento de patente De esta forma la uacutenica diferencia entre ambos tipos de medicamentos es la marca registrada (ProMeacutexico 2015)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura1 Clasificacioacuten de los faacutermacos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de ProMeacutexico 2015

En Meacutexico la Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA) clasifica a la industria farmaceacuteutica en cuatro liacuteneas de produccioacuten humana veterinaria PAPS y Reactivos y Sistemas de Diagnoacutestico (RSD)

Las constantes transformaciones tecnoloacutegicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para ello es preciso conocer a la organizacioacuten yo sector econoacutemico con el propoacutesito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades estas acciones son posibles con base en un anaacutelisis serio de la cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector econoacutemico para generar valor al cliente final De acuerdo con Michael Porter (1987) se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van antildeadiendo valor a un producto conforme eacuteste pasa por cada una de ellas Analizar cada uno de los eslabones permite identificar

bullMedicamentos convencionalesbullBiofaacutermacos

Origen

bullControladosbullLibre prescripcioacuten

Prescripcioacuten meacutedica

bullPatentesbullGeneacutericos

Derecho de explotacioacuten

Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

rum

ento

s Fi

nanc

iero

s

Mar

co L

egal

R

egul

ator

io

Fis

cal

Nac

iona

l

Inte

rnac

iona

l

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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100000

200000

300000

400000

500000

600000

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20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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500000

600000

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20000

40000

60000

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100000

120000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20

30

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50

602000

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2002

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2005

2006

2007

20082009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2000

2001

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2003

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2005

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

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15

20

25

30

Bac

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Vita

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vita

miacuten

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Supl

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tos

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entic

ios

Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

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580352

-1469 -456

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20

25

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Volumen Valor

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

11

13211

1

13

9

4

44

7

15

4

1

6

7

6

21

17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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MX

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234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El crecimiento econoacutemico de las sociedades desarrolladas obedece a los adelantos generados por la ciencia y la tecnologiacutea provocando como efecto multiplicador mejorar la calidad de vida de la poblacioacuten a traveacutes de los sistemas de salud donde el Estado desempentildea un papel esencial en el desarrollo de poliacuteticas puacuteblicas orientadas a facilitar el acceso y disponibilidad de medicamentos asiacute como la atencioacuten por profesionalesLas grandes empresas farmaceacuteuticas de orden internacional han aprovechado los beneficios de invertir en otros lugares posicionando sus marcas ndashmedicamentos- y explotando sus patentes a la par que proporcionan el medio para la cura de muchas enfermedades

Eacuteste es el caso del Estado de Meacutexico cuya trayectoria en la industria farmaceacuteutica ha desarrollado capacidades productivas atrayendo inversiones de la industria al grado de posicionarse entre los primeros tres lugares de mayor importancia econoacutemica y productiva del sector

El Estado de Meacutexico asume a la industria farmaceacuteutica como un sector estrateacutegico porque incentiva la economiacutea a traveacutes de la inversioacuten y el empleo ademaacutes de establecer redes de conocimiento con universidades y centros de investigacioacuten y fomentar la empleabilidad de los egresados de la entidad Es por ello que la presente monografiacutea pretende identificar las ramas maacutes dinaacutemicas con el propoacutesito de potenciar su vocacioacuten productiva y su capacidad de innovacioacuten

En este contexto el presente documento expone a continuacioacuten la caracterizacioacuten del sector farmaceacuteutico destacando su cadena de valor Posteriormente se muestra el comportamiento del sector a traveacutes de sus principales variables en el contexto mundial Despueacutes se explica el marco nacional y estatal del sector enfatizando sus ramas principales y finalmente se elaboran algunas conclusiones

Introduccioacuten

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica es un factor fundamental de los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo Estaacute integrada por organizaciones puacuteblicas y privadas enfocadas al descubrimiento desarrollo fabricacioacuten y comercializacioacuten de medicamentos para la salud humana y animal La investigacioacuten y desarrollo (I+D) de medicamentos para la prevencioacuten o tratamiento de distintas enfermedades es su fundamento principal (Tait sf)

Esta industria se compone de tres grandes subsectores

La farmoquiacutemica que abastece insumos y materias primas para la farmaceacuteutica en general

Los medicamentos destinados a los seres humanos y animales

Los Productos Auxiliares para la Salud (PAPS) que incluyen materiales para curacioacuten ademaacutes de higieacutenicos y odontoloacutegicos

Los farmoquiacutemicos contienen a las materias primas naturales y a las sinteacuteticas (Industria farmoquiacutemica) que son usadas en la industria farmaceacuteutica Con los productos farmoquiacutemicos y otros insumos (equipos maquinaria y tecnologiacutea sofisticada tales como reactores para la destilacioacuten de sustancias sistemas de recuperacioacuten de solventes y de emisioacuten de polvos maquinaria para tableteo empaque y etiquetado entre otros) se realiza el proceso de transformacioacuten para producir medicamentos de consumo final (Industria farmaceacuteutica) (Dussel 1999)

La Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) a traveacutes de la Clasificacioacuten Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev 3) sentildeala que la industria farmaceacuteutica comprende la produccioacuten de sustancias quiacutemicas medicinales y productos botaacutenicos La Organizacioacuten Mundial de la Salud (OMS) establece una clasificacioacuten internacional para la medicina tradicional por lo que dentro del sector industrial farmaceacuteutico tambieacuten se toman en cuenta los productos quiacutemicos medicinales botaacutenicos y la medicina tradicional1

1 La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y praacutecticas que variacutean entre paiacuteses y entre regiones En algunos paiacuteses se denomina medicina alternativa o complementaria (OMS 2016)

Caracterizacioacuten del sector

farmaceacuteutico

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

Esta industria se dedica a la elaboracioacuten de productos quiacutemicos y biofaacutermacos utilizados para la prevencioacuten o el tratamiento de enfermedades Entre los productos elaborados por el sector se encuentran los faacutermacos las vacunas y antisueros las vitaminas y las preparaciones farmaceacuteuticas para uso veterinario entre otros

Los faacutermacos se clasifican por el origen prescripcioacuten meacutedica y derecho de explotacioacuten

Origen

Los medicamentos se dividen seguacuten su procedencia

bull Medicamentos convencionales son productos que tienen un origen sinteacutetico es decir quiacutemico

bull Biofaacutermacos son productos que cuentan con una sustancia activa de origen bioloacutegico o biotecnoloacutegico

Los faacutermacos de origen bioloacutegico provienen de microorganismos oacuterganos y tejidos de origen animal o vegetal ceacutelulas o fluidos de origen humano o animal entre otros En tanto que los medicamentos biotecnoloacutegicos son productos cuya procedencia parte de una proteiacutena o aacutecido nucleico por tecnologiacutea ADN recombinante

Prescripcioacuten meacutedica

De acuerdo a su prescripcioacuten meacutedica los faacutermacos se dividen en

bull Controlados son medicamentos que deben ser recetados por un meacutedico para el tratamiento de enfermedades fuertes

bull Libre prescripcioacuten son medicamentos para el alivio tratamiento o prevencioacuten de afectaciones menores y no requieren receta meacutedica

Derecho de explotacioacuten

Las empresas farmaceacuteuticas catalogan sus medicamentos seguacuten sus derechos de explotacioacuten en productos de patente o innovadores y geneacutericos

bull Patentes Muchos paiacuteses conceden patentes para los nuevos medicamentos cada empresa asigna una marca registrada a sus innovaciones meacutedicas y tienen un derecho de explotacioacuten por un periodo de 15 antildeos a partir de su fecha de autorizacioacutensanitaria para comercializacioacuten (la vigencia de las patentes es generalmente de 20 antildeos a partir de su solicitud) La patente suele incluir la moleacutecula utilizada la formulacioacuten usos especiacuteficos el mecanismo de produccioacuten o la asociacioacuten de otras moleacuteculas

bull Geneacutericos son medicamentos que se lanzan al mercado despueacutes de que las patentes de los productos innovadores han vencido deben cumplir pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad para garantizar que poseen el mismo principio activo la misma pureza el mismo tamantildeo de partiacutecula y el mismo efecto que el medicamento de patente De esta forma la uacutenica diferencia entre ambos tipos de medicamentos es la marca registrada (ProMeacutexico 2015)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura1 Clasificacioacuten de los faacutermacos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de ProMeacutexico 2015

En Meacutexico la Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA) clasifica a la industria farmaceacuteutica en cuatro liacuteneas de produccioacuten humana veterinaria PAPS y Reactivos y Sistemas de Diagnoacutestico (RSD)

Las constantes transformaciones tecnoloacutegicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para ello es preciso conocer a la organizacioacuten yo sector econoacutemico con el propoacutesito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades estas acciones son posibles con base en un anaacutelisis serio de la cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector econoacutemico para generar valor al cliente final De acuerdo con Michael Porter (1987) se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van antildeadiendo valor a un producto conforme eacuteste pasa por cada una de ellas Analizar cada uno de los eslabones permite identificar

bullMedicamentos convencionalesbullBiofaacutermacos

Origen

bullControladosbullLibre prescripcioacuten

Prescripcioacuten meacutedica

bullPatentesbullGeneacutericos

Derecho de explotacioacuten

Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

rum

ento

s Fi

nanc

iero

s

Mar

co L

egal

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egul

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cal

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iona

l

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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50000

60000

70000

80000

90000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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40000

60000

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100000

120000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20082009

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2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

0

5

10

15

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25

30

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

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-594 -617

12921658

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-184 -139

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-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

-20

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15

20

25

Bac

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Ant

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icos

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ios

Volumen Valor

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

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2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

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1

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4

44

7

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6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

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Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

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_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

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Referencias bibliograacuteficas

5

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica es un factor fundamental de los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo Estaacute integrada por organizaciones puacuteblicas y privadas enfocadas al descubrimiento desarrollo fabricacioacuten y comercializacioacuten de medicamentos para la salud humana y animal La investigacioacuten y desarrollo (I+D) de medicamentos para la prevencioacuten o tratamiento de distintas enfermedades es su fundamento principal (Tait sf)

Esta industria se compone de tres grandes subsectores

La farmoquiacutemica que abastece insumos y materias primas para la farmaceacuteutica en general

Los medicamentos destinados a los seres humanos y animales

Los Productos Auxiliares para la Salud (PAPS) que incluyen materiales para curacioacuten ademaacutes de higieacutenicos y odontoloacutegicos

Los farmoquiacutemicos contienen a las materias primas naturales y a las sinteacuteticas (Industria farmoquiacutemica) que son usadas en la industria farmaceacuteutica Con los productos farmoquiacutemicos y otros insumos (equipos maquinaria y tecnologiacutea sofisticada tales como reactores para la destilacioacuten de sustancias sistemas de recuperacioacuten de solventes y de emisioacuten de polvos maquinaria para tableteo empaque y etiquetado entre otros) se realiza el proceso de transformacioacuten para producir medicamentos de consumo final (Industria farmaceacuteutica) (Dussel 1999)

La Organizacioacuten de las Naciones Unidas (ONU) a traveacutes de la Clasificacioacuten Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev 3) sentildeala que la industria farmaceacuteutica comprende la produccioacuten de sustancias quiacutemicas medicinales y productos botaacutenicos La Organizacioacuten Mundial de la Salud (OMS) establece una clasificacioacuten internacional para la medicina tradicional por lo que dentro del sector industrial farmaceacuteutico tambieacuten se toman en cuenta los productos quiacutemicos medicinales botaacutenicos y la medicina tradicional1

1 La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y praacutecticas que variacutean entre paiacuteses y entre regiones En algunos paiacuteses se denomina medicina alternativa o complementaria (OMS 2016)

Caracterizacioacuten del sector

farmaceacuteutico

6

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

Esta industria se dedica a la elaboracioacuten de productos quiacutemicos y biofaacutermacos utilizados para la prevencioacuten o el tratamiento de enfermedades Entre los productos elaborados por el sector se encuentran los faacutermacos las vacunas y antisueros las vitaminas y las preparaciones farmaceacuteuticas para uso veterinario entre otros

Los faacutermacos se clasifican por el origen prescripcioacuten meacutedica y derecho de explotacioacuten

Origen

Los medicamentos se dividen seguacuten su procedencia

bull Medicamentos convencionales son productos que tienen un origen sinteacutetico es decir quiacutemico

bull Biofaacutermacos son productos que cuentan con una sustancia activa de origen bioloacutegico o biotecnoloacutegico

Los faacutermacos de origen bioloacutegico provienen de microorganismos oacuterganos y tejidos de origen animal o vegetal ceacutelulas o fluidos de origen humano o animal entre otros En tanto que los medicamentos biotecnoloacutegicos son productos cuya procedencia parte de una proteiacutena o aacutecido nucleico por tecnologiacutea ADN recombinante

Prescripcioacuten meacutedica

De acuerdo a su prescripcioacuten meacutedica los faacutermacos se dividen en

bull Controlados son medicamentos que deben ser recetados por un meacutedico para el tratamiento de enfermedades fuertes

bull Libre prescripcioacuten son medicamentos para el alivio tratamiento o prevencioacuten de afectaciones menores y no requieren receta meacutedica

Derecho de explotacioacuten

Las empresas farmaceacuteuticas catalogan sus medicamentos seguacuten sus derechos de explotacioacuten en productos de patente o innovadores y geneacutericos

bull Patentes Muchos paiacuteses conceden patentes para los nuevos medicamentos cada empresa asigna una marca registrada a sus innovaciones meacutedicas y tienen un derecho de explotacioacuten por un periodo de 15 antildeos a partir de su fecha de autorizacioacutensanitaria para comercializacioacuten (la vigencia de las patentes es generalmente de 20 antildeos a partir de su solicitud) La patente suele incluir la moleacutecula utilizada la formulacioacuten usos especiacuteficos el mecanismo de produccioacuten o la asociacioacuten de otras moleacuteculas

bull Geneacutericos son medicamentos que se lanzan al mercado despueacutes de que las patentes de los productos innovadores han vencido deben cumplir pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad para garantizar que poseen el mismo principio activo la misma pureza el mismo tamantildeo de partiacutecula y el mismo efecto que el medicamento de patente De esta forma la uacutenica diferencia entre ambos tipos de medicamentos es la marca registrada (ProMeacutexico 2015)

7

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura1 Clasificacioacuten de los faacutermacos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de ProMeacutexico 2015

En Meacutexico la Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA) clasifica a la industria farmaceacuteutica en cuatro liacuteneas de produccioacuten humana veterinaria PAPS y Reactivos y Sistemas de Diagnoacutestico (RSD)

Las constantes transformaciones tecnoloacutegicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para ello es preciso conocer a la organizacioacuten yo sector econoacutemico con el propoacutesito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades estas acciones son posibles con base en un anaacutelisis serio de la cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector econoacutemico para generar valor al cliente final De acuerdo con Michael Porter (1987) se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van antildeadiendo valor a un producto conforme eacuteste pasa por cada una de ellas Analizar cada uno de los eslabones permite identificar

bullMedicamentos convencionalesbullBiofaacutermacos

Origen

bullControladosbullLibre prescripcioacuten

Prescripcioacuten meacutedica

bullPatentesbullGeneacutericos

Derecho de explotacioacuten

Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

9

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

rum

ento

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nanc

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s

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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100000

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50000

60000

70000

80000

90000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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600000

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40000

60000

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100000

120000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20082009

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2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2003

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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

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287 520208

428 314 469078

484

648

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388

1229

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11041365

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885

478

1107

480697

151326

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

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-594 -617

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580352

-1469 -456

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15

20

25

Bac

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Volumen Valor

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6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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6

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5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

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02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

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59503 5227433230 42662 51343

104661

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-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

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7

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534

2

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659

2

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615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

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Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

Esta industria se dedica a la elaboracioacuten de productos quiacutemicos y biofaacutermacos utilizados para la prevencioacuten o el tratamiento de enfermedades Entre los productos elaborados por el sector se encuentran los faacutermacos las vacunas y antisueros las vitaminas y las preparaciones farmaceacuteuticas para uso veterinario entre otros

Los faacutermacos se clasifican por el origen prescripcioacuten meacutedica y derecho de explotacioacuten

Origen

Los medicamentos se dividen seguacuten su procedencia

bull Medicamentos convencionales son productos que tienen un origen sinteacutetico es decir quiacutemico

bull Biofaacutermacos son productos que cuentan con una sustancia activa de origen bioloacutegico o biotecnoloacutegico

Los faacutermacos de origen bioloacutegico provienen de microorganismos oacuterganos y tejidos de origen animal o vegetal ceacutelulas o fluidos de origen humano o animal entre otros En tanto que los medicamentos biotecnoloacutegicos son productos cuya procedencia parte de una proteiacutena o aacutecido nucleico por tecnologiacutea ADN recombinante

Prescripcioacuten meacutedica

De acuerdo a su prescripcioacuten meacutedica los faacutermacos se dividen en

bull Controlados son medicamentos que deben ser recetados por un meacutedico para el tratamiento de enfermedades fuertes

bull Libre prescripcioacuten son medicamentos para el alivio tratamiento o prevencioacuten de afectaciones menores y no requieren receta meacutedica

Derecho de explotacioacuten

Las empresas farmaceacuteuticas catalogan sus medicamentos seguacuten sus derechos de explotacioacuten en productos de patente o innovadores y geneacutericos

bull Patentes Muchos paiacuteses conceden patentes para los nuevos medicamentos cada empresa asigna una marca registrada a sus innovaciones meacutedicas y tienen un derecho de explotacioacuten por un periodo de 15 antildeos a partir de su fecha de autorizacioacutensanitaria para comercializacioacuten (la vigencia de las patentes es generalmente de 20 antildeos a partir de su solicitud) La patente suele incluir la moleacutecula utilizada la formulacioacuten usos especiacuteficos el mecanismo de produccioacuten o la asociacioacuten de otras moleacuteculas

bull Geneacutericos son medicamentos que se lanzan al mercado despueacutes de que las patentes de los productos innovadores han vencido deben cumplir pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad para garantizar que poseen el mismo principio activo la misma pureza el mismo tamantildeo de partiacutecula y el mismo efecto que el medicamento de patente De esta forma la uacutenica diferencia entre ambos tipos de medicamentos es la marca registrada (ProMeacutexico 2015)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura1 Clasificacioacuten de los faacutermacos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de ProMeacutexico 2015

En Meacutexico la Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA) clasifica a la industria farmaceacuteutica en cuatro liacuteneas de produccioacuten humana veterinaria PAPS y Reactivos y Sistemas de Diagnoacutestico (RSD)

Las constantes transformaciones tecnoloacutegicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para ello es preciso conocer a la organizacioacuten yo sector econoacutemico con el propoacutesito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades estas acciones son posibles con base en un anaacutelisis serio de la cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector econoacutemico para generar valor al cliente final De acuerdo con Michael Porter (1987) se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van antildeadiendo valor a un producto conforme eacuteste pasa por cada una de ellas Analizar cada uno de los eslabones permite identificar

bullMedicamentos convencionalesbullBiofaacutermacos

Origen

bullControladosbullLibre prescripcioacuten

Prescripcioacuten meacutedica

bullPatentesbullGeneacutericos

Derecho de explotacioacuten

Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

rum

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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120000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

19

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

0

10

20

30

40

50

602000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20082009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

0

5

10

15

20

25

30

Bac

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min

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com

pues

tos

vita

miacuten

icos V

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emen

tos

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ios

Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

ipar

acita

rios

Der

mat

oloacuteg

icos

Ant

ibioacute

tico

Ant

ivira

les

Ana

lgeacutes

ico

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Sist

ema

card

iova

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stiv

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Uso

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Vita

min

as y

com

pues

tos

vita

miacuten

icos

Vac

unas

Supl

emen

tos

alim

entic

ios

Volumen Valor

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

11

13211

1

13

9

4

44

7

15

4

1

6

7

6

21

17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

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Meacutex

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Hid

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Yuca

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hellip

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Dur

ango

Cam

pech

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Gue

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o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

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Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura1 Clasificacioacuten de los faacutermacos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de ProMeacutexico 2015

En Meacutexico la Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA) clasifica a la industria farmaceacuteutica en cuatro liacuteneas de produccioacuten humana veterinaria PAPS y Reactivos y Sistemas de Diagnoacutestico (RSD)

Las constantes transformaciones tecnoloacutegicas han hecho que los mercados a nivel mundial busquen e implementen estrategias que permitan a las empresas satisfacer las exigencias de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para ello es preciso conocer a la organizacioacuten yo sector econoacutemico con el propoacutesito de potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades estas acciones son posibles con base en un anaacutelisis serio de la cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta y marco referente que permite describir y analizar el desarrollo de las actividades que realiza una empresa o un sector econoacutemico para generar valor al cliente final De acuerdo con Michael Porter (1987) se denomina cadena de valor al conjunto de actividades de una empresa que van antildeadiendo valor a un producto conforme eacuteste pasa por cada una de ellas Analizar cada uno de los eslabones permite identificar

bullMedicamentos convencionalesbullBiofaacutermacos

Origen

bullControladosbullLibre prescripcioacuten

Prescripcioacuten meacutedica

bullPatentesbullGeneacutericos

Derecho de explotacioacuten

Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

rum

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nanc

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Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

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200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

19

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

0

10

20

30

40

50

602000

2001

2002

2003

2004

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2006

2007

20082009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

0

5

10

15

20

25

30

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com

pues

tos

vita

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icos V

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

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pues

tos

vita

miacuten

icos

Vac

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alim

entic

ios

Volumen Valor

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

11

13211

1

13

9

4

44

7

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4

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6

7

6

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17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

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8

408

170

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393

932

5

390

188

3

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383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

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apas

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San

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Tam

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Dur

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Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

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Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

las fortalezas sobre todo aquellas que pueden convertirse en ventajas competitivas asimismo reconoce los eslabones maacutes deacutebiles y sus repercusiones con el propoacutesito de mejorarlos

El anaacutelisis de la cadena de valor consiste en asignarle un valor y un costo (dinero y tiempo) a cada uno de los eslabones (actividades) de la cadena la cual se compone desde el disentildeo de un producto hasta los servicios de postventa por lo que clasifica sus actividades en dos grandes rubros i) actividades primarias o de liacutenea y ii) actividades de apoyo o soporte

Las actividades primarias son aquellas que estaacuten relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten del producto como recepcioacuten almacenaje distribucioacuten de insumos transformacioacuten de materias primas en el producto final almacenamiento del producto y su distribucioacuten marketing ventas y servicios

Las actividades de apoyo no estaacuten directamente relacionadas con la produccioacuten y comercializacioacuten pero son actividades que antildeaden valor y que se encuentran como parte de la infraestructura de la empresa como las aacutereas de planeacioacuten finanzas cobranza compras recursos humanos actividades de investigacioacuten y desarrollo etc

La cadena de valor de la industria farmaceacuteutica se caracteriza por el desarrollo de nuevos conocimientos es decir una parte importante del valor agregado de la cadena de valor son los conocimientos que la propia industria genera y que son necesarios para innovar productos realizar ensayos cliacutenicos desarrollar formas de administracioacuten y procesos maacutes confiables y eficientes

Un aspecto relevante por destacar es el papel que desempentildean los hospitales en la cadena de valor de la industria pues son necesarios para llevar a cabo protocolos de investigacioacuten cliacutenica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

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Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2003

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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

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2829

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484

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1229

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446134

11041365

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885

478

1107

480697

151326

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

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580352

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15

20

25

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Volumen Valor

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7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

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02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

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104661

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-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

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534

2

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659

2

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615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

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_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Figura 2 Cadena de valor de la industria farmaceacuteutica

Fuente Adaptado de IIEF 2015

A diferencia de otras industrias la farmaceacuteutica es maacutes compleja pues las actividades indispensables para su comercializacioacuten como pruebas cliacutenicas pueden durar hasta diez antildeos para demostrar la efectividad del medicamento Esto hace que el desarrollo de un nuevo producto farmaceacuteutico sea un proceso incierto y muy costoso

I+D LicenciamientoDesarrollo

del producto

Insumos y

serviciosProduccioacuten Comercializacioacuten Distribucioacuten Mercados puacuteblico

privado y exterior

Internacional Acuerdos entre empresas para produccioacuten o importacioacuten

Venta directa acuerdos comerciales con distribuidores cadenas de farmacias o tiendas de

autoservicio

Nacional

Institutos de salud

Universidades

Registro SanitarioLicencias sanitarias

Permisos de Importacioacuten

Proveedores materia prima

importada sujeta a

disponibilidad y a var tipo de cambio

Maquila oacute Licencias

entre empresas

Alta tecnologiacutea y Exportacioacuten

Fuerza de venta propia

o terciarizada

Venta intraempresa para exportacioacuten e importacioacuten

Aprobacioacuten por autoridad sanitaria Seguimiento regulatorio

Instituciones de Educacioacuten Superior Centros de Investigacioacuten (Puacuteblicos y Privados)Recursos humanos Certificaciones Capacitacioacuten

Tecnologiacutea de la Informacioacuten y Comunicacioacuten Flujos de Informacioacuten

Inst

rum

ento

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nanc

iero

s

Mar

co L

egal

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Fis

cal

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Inte

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iona

l

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

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2

4

6

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200

400

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800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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90000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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120000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20082009

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2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2013

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2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

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388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

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-1353

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580352

-1469 -456

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15

20

25

Bac

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Volumen Valor

0

10000

20000

30000

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50000

60000

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0

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6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

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1

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44

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21

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6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

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8

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534

2

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659

2

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615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

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_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Clasificacioacuten del sector farmaceacuteutico seguacuten el Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SCIAN) 2013

Conforme al Sistema de Clasificacioacuten Industrial de Ameacuterica del Norte (SIAN) 2013 la industria farmaceacuteutica pertenece al sector manufacturero y se cataloga en el subsector 325 Industria quiacutemica la cual comprende entre otras a la rama 3254 y subrama 32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos misma que se compone por dos clases (cuadro 1)

Las unidades econoacutemicas de esta rama se dedican a la fabricacioacuten de medicamentos farmaceacuteuticos y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos veterinarios

La definicioacuten anterior tambieacuten comprende la fabricacioacuten de otras sustancias adicionales a los medicamentos las cuales tambieacuten son consideradas como parte de la farmaceacuteutica e introduce la separacioacuten entre el uso humano y veterinario

Cuadro 1 Clasificacioacuten de la industria farmaceacuteutica

3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

Fuente Inegi 2014

Panorama Mundial del Sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica es considerada como estrateacutegica por muchos paiacuteses busca ser cada vez maacutes competitiva a nivel mundial mediante el uso de la biotecnologiacutea la genoacutemica funcional la nanotecnologiacutea la biologiacutea sinteacutetica y el conocimiento de las bases moleculares de las distintas enfermedades A su vez pone atencioacuten en sostener el crecimiento en mercados globales la efectividad de la fuerza de ventas el cumplimiento regulatorio optimizar la cadena de valor las praacutecticas de la industria la seguridad de los medicamentos la proteccioacuten de la propiedad intelectual y los datos sobre estudios cliacutenicos la competencia de geneacutericos el vencimiento de patentes la reputacioacuten y el valor tangible de las alianzas estrateacutegicas joint ventures y arreglos cooperativos entre otros (Solleiro y Teraacuten 2014)

La industria farmaceacuteutica se rige por las grandes empresas multinacionales de los paiacuteses desarrollados las cuales son las que tienen la experiencia y el poder econoacutemico para impulsar innovaciones de producto Esta industria se caracteriza por ser intensiva en conocimiento su innovacioacuten le permite desarrollar tratamientos y productos de prevencioacuten (vacunas) principalmente para enfermedades propias de los paiacuteses desarrollados como caacutencer autoinmunes diabetes y antivirales

En 2017 el mercado farmaceacuteutico mundial se estimo en 111 billones de doacutelares y se calcula que llegue a 143 billones de doacutelares en 2020 (Aimfa 2018)

11

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

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2

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2146 46

5356

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1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2009

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

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073547 006 523

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287 520208

428 314 469078

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11041365

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

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-124 -720 -095 -663 -425

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

11

13211

1

13

9

4

44

7

15

4

1

6

7

6

21

17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

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Nue

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Coa

huila

Agu

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algo

Yuca

taacuten

Sina

loa

Sono

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Chi

apas

Oax

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

sco

Baj

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alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica

En 2015 la produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1228 miles de millones de doacutelares (mmd) y se estimoacute que para el periodo 2015-2020 mantenga una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 83 al alcanzar un valor de 1831 mmdd en 2020 China es el paiacutes que registroacute la mayor produccioacuten con el 27 seguida por Estados Unidos (19) y Suiza (7) (cuadro 2) que en conjunto suman el 53 de la produccioacuten farmaceacuteutica en el mundo (PROMEacuteXICO 2017)

En 2015 el consumo mundial de la industria farmaceacuteutica fue de 1238 mmd y se estima que en los proacuteximos cinco antildeos alcance una TMCA del 58 con un valor de 1644 mdd

Graacutefica 1 Produccioacuten y consumo mundial de la industria farmaceacuteutica 2015-2020mmd

Fuente ProMeacutexico 2017

Cuadro 2 Produccioacuten mundial de la industria farmaceacuteutica por paiacutes 2015

Paiacutes Monto (mmdd)

Participacioacuten ()

China 326 269Estados Unidos 231 188Suiza 90 73Japoacuten 73 59Reino Unido 64 52Otros 444 363Total 1228 100

Fuente ProMeacutexico 2017

1228 13031432

15561697

1831

1238 12541350

14491547

1644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produccioacuten Consumo

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

17

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

18

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

19

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20082009

2010

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2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

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1229

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446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

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12921658

243

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-184 -139

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-1469 -456

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15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

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Sist

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resp

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Sist

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ioso

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vet

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Vita

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miacuten

icos

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alim

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Volumen Valor

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7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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6

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3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

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Nue

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Que

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algo

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Sina

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Chi

apas

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San

Luis

Pot

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alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

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rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con IHS los paiacuteses en desarrollo han incrementado el consumo de productos farmaceacuteuticos esto uacuteltimo se debe al aumento del poder adquisitivo mayor acceso a los servicios de salud e incremento del gasto gubernamental en el sector salud asiacute como a la mayor disponibilidad de productos geneacutericos en el mercado

El vencimiento de las patentes de algunos productos de las principales compantildeiacuteas farmaceacuteuticas transnacionales ha incrementado la existencia de medicamentos geneacutericos en el mercado situacioacuten que facilita el acceso de la poblacioacuten a estos medicamentos debido a que el precio es menor Por su parte las transnacionales buscan diversificar sus liacuteneas de negocio y posicionarse en mercados emergentes asiacute como desarrollar nuevos medicamentos basados en nuevas investigaciones y apoyados en la biotecnologiacutea (ProMeacutexico 2018)

Ventas en el mundo de productos farmaceacuteuticos

Durante el periodo 2011-2017 las ventas de la industria farmaceacuteutica en el mundo registraron una tendencia mayormente creciente sin embargo en 2015 se registroacute una caiacuteda en las ventas debido al tipo de cambio y efecto en el control de costos en varios mercados Se estima que entre 2016 y 2020 las ventas de medicamentos creceraacuten en promedio a 44 anual hasta alcanzar los 1263 mmdd (graacutefica 2) (Deloitte 2017)

Graacutefica 2 Venta de productos farmaceacuteuticos en el mundo 2011-2020miles de millones de doacutelares y porcentaje

Fuente Deloitte 2017

Por su parte el mercado de medicamentos geneacutericos ha crecido consistentemente debido a las poliacuteticas en favor de su produccioacuten en diversas regiones del mundo las cuales estaacuten motivadas por la poliacutetica de acceso a medicamentos que se basa en que la mayor competencia haraacute que los precios disminuyan Entre 2011 y 2017 las ventas de medicamentos con receta pasaron de 65 mmdd a 93 mmdd lo que equivale a una TMCA del 62 en tanto se espera que para el periodo 2018-2020 las ventas crezcan a una tasa del 21 para alcanzar 112 mmdd en 2020

984 979 999 1058 1017 1038 1085 1135 11951263

-05

2

59

-38

2146 46

5356

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas farmaceacuteuticas Crecimiento

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65 66 6974

7986

9399

105112

Estados Unidos

China

Japoacuten

Alemania

Francia

Brasil

Italia

Reino Unido

Espantildea

Canadaacute

433482

115215

81359

42621

32047

28399

27212

25630

20484

19170

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

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2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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Volumen Valor

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

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-2758-2607

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

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659

2

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932

5

390

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402

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782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

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Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

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Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

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_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

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Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 3 Venta mundial de medicamentos geneacutericos 2011-2020miles de millones de doacutelares

Fuente Deloitte 2017

El mercado de geneacutericos de gran volumen y bajo margen se encuentra fragmentado entre las 20 principales compantildeiacuteas A decir de los analistas auacuten cuando los medicamentos geneacutericos se venden a un menor precio el crecimiento de la industria lo compensa

Valor de las ventas del mercado farmaceacuteutico en el mundo

Estados Unidos es actualmente el principal mercado a nivel mundial con el 365 mientras que la regioacuten Asia-Paciacutefico ocupa el segundo lugar con el 215 (ReporLinker 2018) En el mercado farmaceacuteutico global tambieacuten destacan paiacuteses como Alemania Francia e Italia ademaacutes de Japoacuten Brasil y Canadaacute

Graacutefica 4 Valor de ventas en el mercado farmaceacuteutico por paiacutesmillones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de statista 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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19170

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

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2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

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-124 -720 -095 -663 -425

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

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Nue

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Que

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Coa

huila

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Hid

algo

Yuca

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Sina

loa

Sono

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Chi

apas

Oax

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

sco

Baj

a C

alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Respecto a la comercializacioacuten o distribucioacuten se preveacute que el mercado mayorista y de distribucioacuten global de productos farmaceacuteuticos experimentaraacute un crecimiento mundial constante del 68 anual durante hacia 2019 debido al incremento de la demanda de productos farmaceacuteuticos (liderado por la regioacuten americana) y a los avances tecnoloacutegicos (Deloitte 2017)

Valor de las exportaciones de la industria farmaceacuteutica

Por su parte las exportaciones de productos farmaceacuteuticos han ido en aumento la TMCA que reportoacute durante 2005 y 2017 fue del 33 mientras que los tres principales paiacuteses exportadores Alemania Suiza y Estados Unidos crecieron en 33 64 y 31 por ciento respectivamente La participacioacuten de cada uno de estos paiacuteses dentro de las exportaciones totales equivale a 159 132 y 85 respectivamente Praacutecticamente el mercado de faacutermacos en el mundo estaacute dominado por paiacuteses europeos pues ademaacutes de los arriba mencionados tambieacuten sobresalen en las ventas hacia el exterior Beacutelgica Irlanda Paiacuteses Bajos y Reino Unidos

Graacutefica 5 Valor de las exportaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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Mundo Alemania Suiza Estados Unidos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20

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602000

2001

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20082009

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2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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300000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

0

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20

25

30

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com

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icos V

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

-20

-15

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0

5

10

15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

ipar

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Ant

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Ant

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vita

miacuten

icos

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entic

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Volumen Valor

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6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

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13211

1

13

9

4

44

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4

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6

7

6

21

17

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6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

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Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Valor de las importaciones de la industria farmaceacuteutica

Por el lado de las importaciones lo paiacuteses maacutes dinaacutemicos en dicha materia son Estados Unidos Alemania y Beacutelgica La TMCA de las importaciones totales fue 37 mientras que Estados Unidos observoacute una tasa ascendente en mayor magnitud que el promedio mundial 69 en tanto que Beacutelgica tuvo un descenso en sus importaciones en -19 La participacioacuten conjunta de estos paiacuteses suma 328 en 2017 donde Estados Unidos cuenta con el 171 del total

Graacutefica 6 Valor de las importaciones de productos farmaceacuteuticos 2008-2017millones de doacutelares

FUENTE elaboracioacuten propia con datos de TradeMaps 2018

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Mundo Estados Unidos Alemania Beacutelgica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

17

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

18

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

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2008

2009

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

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428 314 469078

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11041365

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

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-1469 -456

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10

15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

ipar

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Vita

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Volumen Valor

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7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

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Que

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algo

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Sina

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Sono

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Chi

apas

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

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alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Empresas de la industria farmaceacuteutica en el mundo

Sobre las principales empresas que participan en el mercado internacional de faacutermacos se ha posicionado una empresa china cuyo 50 de las acciones corresponde al gobierno de aquel paiacutes asimismo se encuentran empresas que han dominado el mercado durante muchos antildeos tales como Johnson amp Jonhson que ha sido desplazada por la empresa China a pesar de que ha mejorado su ingresos y colocarse en un mejor lugar

Cuadro 3 Principales empresas farmaceacuteuticas a nivel mundial 2017

Ranking 2017

CompantildeiacuteaFarmaceacuteutica

Ventas (millones

de doacutelares)

Inversioacuten en I+D

(millones de doacutelares)

Crecim Ventas farma 1617

1 Pfizer 52540 7657 -0532 Roche 44368 10392 12343 Sanofi 36663 6697 4204 JampJ 36256 10554 8345 Merk amp co 35390 10000 106 Novartis 33000 8972 1357 Abbvie 28216 4982 10398 Gilead 25662 3374 -15559 GSK 24038 6235 70

10 Amgen 22849 3562 -10Fuente Aimfa 2018

El reporte de investigacioacuten generado por Hardmanampco Global Pharmaceuticals 2016 sentildeala que eacuteste fue un antildeo fructiacutefero para la industria farmaceacuteutica ya que las decisiones tomadas en antildeos previos han tenido consecuencias sobre el desempentildeo actual Enseguida se enlistan una serie de elementos que caracterizaron al sector

Mercado global el valor de mercado de medicamentos prescritos se ha estimado en 816 mmdd con un crecimiento del 49

El mercado estadounidense fue clave en el crecimiento del mercado internacional creciendo en 56 de 2015 a 2016 debido en parte a la tendencia positiva en las aprobaciones que brindoacute FDA en los uacuteltimos tres antildeos aunque se interrumpioacute en 20162

Pfizer ha vuelto a ser la empresa 1 en el ranking a nivel mundial al igual que en Estados Unidos con una cuota de participacioacuten del 56 y 68 por ciento en 2015 y 2016 respectivamente Su estrategia permitioacute la consolidacioacuten de la empresa por 20 antildeos

Productos biofarmaceacuteuticos Los medicamentos clasificados como biofaacutermacos registraron ventas por 197 mmdd en 2016 con un crecimiento promedio de 76 Este tipo de productos representan hoy diacutea el 24 del mercado mundial de medicamentos Dentro de este segmento los 61 medicamentos aprobados en Estados Unidos corresponden a derivados de cuerpos con una previsioacuten de aumento de maacutes del 154 en las ventas

2 Al respecto la FDA en 2016 soacutelo aproboacute 22 nuevas entidades moleculares disminuyendo 51 15 fueron pequentildeas moleacuteculas en tanto que 7 fueron biofarmaceacuteuticas en comparacioacuten a 2015 donde se aprobaron 33 y 12 respectivamente se aprobaron 633 geneacutericos la cantidad maacutes alta en todos los tiempos hubo 29 nuevas entidades moleculares pendiente de revisioacuten por la FDA en comparacioacuten con las 20 existentes al inicio del mismo antildeo

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

0

10

20

30

40

50

602000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20082009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

0

5

10

15

20

25

30

Bac

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Vita

min

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com

pues

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vita

miacuten

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Supl

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tos

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entic

ios

Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

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5

10

15

20

25

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Volumen Valor

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

11

13211

1

13

9

4

44

7

15

4

1

6

7

6

21

17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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MX

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cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Inversioacuten en IampD La inversioacuten en I+D es clave para el eacutexito del mercado farmaceacuteutico

Las empresas liacutederes invirtieron 860 mmdd Sobresale Roche con 103 mmdd

La introduccioacuten de nuevos medicamentos como respuesta al crecimiento de ciertas condiciones meacutedicas prevalecientes en la actualidad como obesidad y diabetes ha sido una estrategia exitosa para las empresas

Un acontecimiento contrario y que ha significado peacuterdida de mercado para ciertas empresas es el vencimiento de las patentes de algunos medicamentos que ahora estaacuten compitiendo con los geneacutericos

Algunas de las compantildeiacuteas han elegido una estrategia defensiva hacia disminuir los costos de produccioacuten en un intento por proteger los maacutergenes de operacioacuten tal como lo ha manejado Pfizer y MerckampCo

Los faacutermacos maacutes vendidos

En 2016 los diez faacutermacos maacutes vendidos registraron un valor de ventas de 783 mmdd y representaron el 25 del mercado farmaceacuteutico mundial El medicamento que se posiciona en primer lugar es Humira (adalimumad AbbVie) el cual reportoacute ventas por 161 mmdd y un crecimiento del 147 (cuadro 4)

Cuadro 4 Los diez medicamentos maacutes vendidos por marca en el mundo 2016-2017(miles de millones)

Medicamento Indicacioacuten primaria Marca Venta2016

Venta2017

Crecimiento

Humira Artritis AbbVie 160 179 119

Harvori Hepatitis C Gilead Sciences 90 70 -222

RituxanMabThera Linfoma Roche 74 75 14

Revlimid Mieloma muacuteltiple Celgene 69 81 174

Remicade Artritis JohnsonampJonhson 69 59 -145

Avastin Caacutencer Roche 68 72 59

Herceptin Caacutencer Roche 68 69 15

Lantus Diabetes I Sanofi 63 52 -175

Enbrel Artritis Amgen 59 58 53Prevnar Vacuna

antineumocoacutecica Pfizer 57 60 -17

Fuente Hardmanampco 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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20082009

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2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2001

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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

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30

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

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-594 -617

12921658

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-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

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10

15

20

25

Bac

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Volumen Valor

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6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

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13

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6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

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-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

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2887

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-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

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Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

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Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

18

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Productos biofarmaceacuteuticos

Los productos clasificados como biofarmaceacuteuticos son derivados de fuentes bioloacutegicas que puede ser por la extraccioacuten directa o semi sintetizados Mediante procesos biotecnoloacutegicos se crean anticuerpos monoclonales proteiacutenas recombinantes vacunas y hemoderivados

Dentro del total de los medicamentos de prescripcioacuten que se encuentran en el mercado los productos biofarmaceacuteuticos reportaron ventas por 197 millones de doacutelares (cerca de 130 vacunas) en 2016 lo cual representa el 24 del total (crecimiento promedio anual de 76) Desde inicios de este siglo las biofaacutermacos han representado una gran proporcioacuten del mercado global esto es en los uacuteltimos diez antildeos han crecido anualmente a una tasa del 108 en comparacioacuten del 20 en que lo han hecho el resto de los medicamentos (cuadro 5)

Cuadro 5 Medicamentos maacutes vendidos en el mundo 2001-2016

Rank Medicamento 2001 2006 2011 2016 TCMA1 Insulinanalogues 3518 9721 19830 25597 1002 Humira 0 2045 7932 16078 2303 Enbrel 808 4477 7886 9211 704 RituxanMabThera 1005 3862 6772 7411 705 Remicade 887 3013 5492 6966 906 Avastin 0 2364 5968 6886 1107 Herceptin 478 3134 5922 6885 808 Human Growh

Hormone1825 3880 5332 5904 40

9 Interferons (aampb) 3411 6647 9161 5634 2010 Erythropoietin 6698 9812 6366 5530 60

Mercado global 28642 70536 138147 196500 120 del mercado 81 122 177 241

Fuente Hardmanampco 2017

19

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

0

10

20

30

40

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602000

2001

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20082009

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2012

2013

2014

2015

2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

0

50000

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300000

2000

2001

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2003

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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

010

388

1229

103

446134

11041365

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885

478

1107

480697

151326

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icos V

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

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5

10

15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

ipar

acita

rios

Der

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icos

Ant

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tico

Ant

ivira

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Ana

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ema

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Sist

ema

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Uso

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Vita

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com

pues

tos

vita

miacuten

icos

Vac

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Supl

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tos

alim

entic

ios

Volumen Valor

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7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

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4

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13211

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9

4

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7

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4

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6

7

6

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03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

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-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

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190

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534

2

461

659

2

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8

408

170

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393

932

5

390

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3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

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naju

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Nue

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Que

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Hid

algo

Yuca

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Sina

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Sono

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Chi

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

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Baj

a C

alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

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Referencias bibliograacuteficas

19

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Panorama Nacional del sector Farmaceacuteutico

La industria farmaceacuteutica tiene una posicioacuten estrateacutegica social y econoacutemica pues por un lado se encarga de atender la salud de las personas y por el otro representa uno de los ejes centrales de la industria manufacturera a nivel nacional e internacional

Esta industria se caracteriza por ser altamente especializada genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad econoacutemica de un total de 259 en que se clasifica la matriz insumo producto Adicionalmente genera alrededor de 74 mil empleos directos y poco maacutes de 310 mil indirectos (Inegi 2017)

Se posiciona entre los primeros 15 paiacuteses del mundo y el segundo en Ameacuterica Latina lo que le permite colocarse como la cuarta economiacutea maacutes compleja del paiacutes debido al desarrollo de las vocaciones industriales que ha mantenido la entidad (Inegi 2017)

La industria farmaceacuteutica en Meacutexico estaacute conformada por el 747 de medicamentos de patente 121 de medicamentos geneacutericos y 132 de medicamentos sin prescripcioacuten (Canifarma 2017)

Un total de 274 laboratorios farmaceacuteuticos se reparten el mercado de medicamentos tanto de prescripcioacuten como de libre venta Aunque soacutelo 38 laboratorios producen la mitad de los medicamentos del paiacutes no hay indicios de concentracioacuten excesiva

Producto Interno Bruto y Valor de la Produccioacuten

En los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha disminuido su participacioacuten respecto de la industria manufacturera es decir tomando como referencia el Producto Interno Bruto total de cada una de eacutestas se observa una disminucioacuten durante el periodo 2000-2017 al pasar del 24 al 16 en tanto que como parte de la industria quiacutemica tambieacuten se registra una baja en su aportacioacuten al PIB de esta uacuteltima al registrar en 2017 una participacioacuten del 183 mientras que en el antildeo 2000 aportoacute el 216 (graacutefica 7)

Graacutefica 7 Participacioacuten de la industria farmaceacuteutica en la industria quiacutemica y manufacturera2000-2017 ()

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

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2016

2017

ManufactureraSecundario

QuiacutemicaManufacturera

FarmaceacuteuticaManufacturera

FarmaceacuteuticaQuiacutemica

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

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2829

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11041365

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

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-124 -720 -095 -663 -425

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12921658

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-184 -139

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-1353

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580352

-1469 -456

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15

20

25

Bac

teric

idas

Ant

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Volumen Valor

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

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Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

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3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

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02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

elos

Gua

naju

ato

Nue

vo L

eoacuten

Que

reacuteta

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Ver

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z

Baj

a C

alifo

rnia

Mic

hoac

aacuten

Coa

huila

Agu

asca

lient

es

Chi

uahu

a

Hid

algo

Yuca

taacuten

Sina

loa

Sono

ra

Chi

apas

Oax

aca

San

Luis

Pot

osiacute

Taba

sco

Baj

a C

alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

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Referencias bibliograacuteficas

20

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sin embargo a pesar de la reduccioacuten en el PIB de la industria en cuestioacuten sigue manteniendo una participacioacuten importante en el sector manufacturero al encontrarse dentro de las diez ramas de mayor produccioacuten donde actividades como refinacioacuten de petroacuteleo y fabricacioacuten de automoacuteviles son las de mayor valor (Inegi 2017)

El PIB manufacturero ha aumentado en el orden del 12 de 2000 a 2017 en tanto que el PIB farmaceacuteutico ha disminuido a una tasa media anual (TMCA) del -15 tal como se muestra en el siguiente graacutefico

Graacutefica 8 Producto Interno Bruto manufacturero industria quiacutemica y farmaceacuteutica 2000-2017millones de pesos a precios de 2013

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

El valor de la produccioacuten de faacutermacos ha sido maacutes constante que el PIB eacuteste ha crecido en 02 de 2007 a 2018 crecimiento moderado pero muy por debajo del comportamiento del sector manufacturero el cual crecioacute en 66 dentro del mismo periodo mientras que el valor de la produccioacuten quiacutemica registroacute alza en 23 Es importante mencionar que cambios en la poliacutetica industrial para esta rama han tenido efecto pues hace diez antildeos se eliminoacute el requisito de planta para las empresas lo cual ha impactado en la reduccioacuten de capacidades productivas y la tasa de inversioacuten

Revisando el valor de la produccioacuten a partir del desglose por producto se observa que destaca la produccioacuten de medicamentos antiparasitarios los destinados al sistema digestivo y metaboacutelico asiacute como los antibioacuteticos los cuales tuvieron una aportacioacuten de 283 153 y 108 por ciento respectivamente Sin embargo a partir de las estimaciones que se realizaron en cuanto a la participacioacuten de los productos en el volumen los antiparacitarios reflejan una participacioacuten miacutenima 01 situacioacuten inconsistente en comparacioacuten con el resto ya que tanto en valor como el volumen se comportan de manera semejante

0500000100000015000002000000250000030000003500000

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2000

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2005

2006

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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

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388

1229

103

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11041365

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885

478

1107

480697

151326

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Volumen Valor

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

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-899

-184 -139

-834-380

-1353

-006

580352

-1469 -456

-25

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10

15

20

25

Bac

teric

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Ant

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Vita

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miacuten

icos

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Volumen Valor

0

10000

20000

30000

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50000

60000

70000

0

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6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

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4

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13211

1

13

9

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7

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4

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6

7

6

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17

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6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

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100811

59503 5227433230 42662 51343

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-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

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393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

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naju

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Nue

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Que

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Chi

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Yuca

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Sono

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Chi

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

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Baj

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alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

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Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

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Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

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Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

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_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

21

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 9 Valor promedio de la produccioacuten farmaceacuteutica por tipo de producto 2007-2018miles de pesos y miles de unidades

Fuente elaboracioacuten propia con datos de InegiSCNM

En cuanto a su comportamiento la mayoriacutea de los medicamentos han mostrado una tasa de crecimiento negativa en el valor y volumen de produccioacuten entre 2007 y 2018 soacutelo los antibioacuteticos antivirales y analgeacutesicos muestran una TMCA positiva en ambas variables mientras que el resto muestra tasas negativas en su valor de produccioacuten Casos especiacuteficos como los medicamentos para el sistema nervioso uso veterinario y vitamiacutenicos reportan tasas positivas en cuanto al volumen de produccioacuten pero negativas en el valor de la produccioacuten

384

2829

2441080

073547 006 523

1525

287 520208

428 314 469078

484

648

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388

1229

103

446134

11041365

447

885

478

1107

480697

151326

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Volumen Valor

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

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12921658

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15

20

25

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Volumen Valor

0

10000

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30000

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60000

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0

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6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

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7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

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02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

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2

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390

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402

5

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782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

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Referencias bibliograacuteficas

22

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 10 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de produccioacuten por tipo de producto 2007-2018(Porcentaje)

Fuente Elaboracioacuten propia con base en datos de INEGI-SCNM

Ventas y consumo de productos farmaceacuteuticos

Siendo un sector estrateacutegico las ventas que reportan los faacutermacos ha sido constante su tasa de crecimiento durante 2007-2018 es de 06 aunque muy por debajo de las industrias manufactureras en total (67) y quiacutemica (24)

Graacutefica 11 Valor de ventas manufactureras quiacutemicas y farmaceacuteuticas 2007-2018miles de pesos

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

-2145

-836 -594

1317242 123

2215

-695 -924 -579 -535

-1858

-124 -720 -095 -663 -425

-1483

-594 -617

12921658

243

-899

-184 -139

-834-380

-1353

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580352

-1469 -456

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15

20

25

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Volumen Valor

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10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

1000

2000

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4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industria farmaceacuteutica Industria manufacturera

Industria quiacutemica

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

11

13211

1

13

9

4

44

7

15

4

1

6

7

6

21

17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

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-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

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167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

23

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

En cuanto a la desagregacioacuten de ventas por productos se observa que los medicamentos para el sistema digestivo y metaboacutelico tiene la mayor participacioacuten tanto en volumen como en valor de venta 21 y 13 respectivamente Le siguen en importancia los antibioacuteticos y los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular cuya aportacioacuten al valor de venta es de 120 111 y 109 por ciento respectivamente

Poco menos de la mitad de los productos han crecido durante 2007 y 2018 en cuanto al valor de ventas a saber antibioacuteticos uso veterinario antivirales vitamiacutenicos y analgeacutesicos sin embargo soacutelo cuatro de los productos que aquiacute se mencionan han tenido comportamiento positivo en el valor y volumen de venta estos son analgeacutesicos vitamiacutenicos antivirales y antibioacuteticos (graacutefica 9)

Los medicamentos que han tenido un mejor comportamiento coinciden con los productos de venta al menudeo Respecto al consumo medido en valor eacuteste ha decrecido en promedio anual de 2010 a 2016 03 (graacutefica 10)

En Meacutexico el mercado minorista estaacute fragmentado en maacutes de 23000 farmacias independientes que venden al puacuteblico medicamentos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio de los distribuidores En Meacutexico hacia 2014 existiacutean cuatro empresas que manejaban casi el 80 del mercado de la distribucioacuten Casa Saba con un 38 Nacional de Faacutermacos (Nadro) con un 30 Casa Marzam con un 12 y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7 (Solleiro et al 2014)

De acuerdo con KPMG (2017) el crecimiento de la poblacioacuten y el nivel de consumo de faacutermacos en el paiacutes le confiere al sector un potencial de crecimiento dado el tamantildeo del mercado la situacioacuten demograacutefica del paiacutes (aumento en la edad) asiacute como el aumento de la poblacioacuten Ademaacutes considerando el crecimiento en la economiacutea y del ingreso per caacutepita se estima un incremento en el consumo hacia el antildeo 2020 del orden de 20024 millones de doacutelares

Graacutefica 12 Participacioacuten promedio en el valor y volumen de ventas por tipo de producto2007-2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

12

5

17

4

11

13211

1

13

9

4

44

7

15

4

1

6

7

6

21

17

03

6

7

3

43

5

Antibioacutetico

Uso veterinario

Antivirales

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos

Analgeacutesico

Sistema nervioso

Sistema digestivo y metabolismo

Vacunas

Sistema cardiovascular

Oncoloacutegicos

Antiparacitarios

Suplementos alimenticios

Sistema respiratorio

Dermatoloacutegicos

Sistema locomotor

Sistema hematopoyeacutetico

Bactericidas

Volumen (mdu)

24

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

26

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

27

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

30

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

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Que

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Coa

huila

Agu

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Chi

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Hid

algo

Yuca

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Sina

loa

Sono

ra

Chi

apas

Oax

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

sco

Baj

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alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

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rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 13 Consumo de productos farmaceacuteuticos 2010-2017millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi-SCNM

Seguacuten datos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 el 72 de la produccioacuten farmaceacuteutica se destina principalmente a la demanda final es decir el consumo de la poblacioacuten en general y las exportaciones el restante 248 corresponde a insumos que se destinan a otras industrias (demanda intermedia) (Inegi 2017)

Exportaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Meacutexico es uno de los paiacuteses maacutes dinaacutemicos en cuanto a exportaciones de faacutermacos se refiere Durante el periodo 2007-2016 la tendencia de las exportaciones habiacutea sido mayormente creciente alcanzando su monto maacuteximo en 2015 con 1958 millones de doacutelares (mdd) perdiendo para 2016 2369 mdd lo que significa una disminucioacuten del 297 con respecto a 2015 (graacutefica 13)

Graacutefica 14 Exportaciones e importaciones de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2744609293276

222757 2287822

2728218 2671257 2697978

1311 1305 1274 14611774 1874 1709 1847 1958

1376

3389

4063 38814325

45504985 5038 4939 4804

3745

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

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aacuten

Coa

huila

Agu

asca

lient

es

Chi

uahu

a

Hid

algo

Yuca

taacuten

Sina

loa

Sono

ra

Chi

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Pot

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aulip

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Dur

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pech

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o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

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_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

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_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

25

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Los productos que maacutes se exportan son los medicamentos de ventas al por menor entre los que sobresalen medicinas para uso terapeacuteutico o profilaacutectico medicamentos que contengan vitaminas y antisueros (PROMEacuteXICO 2017)

Graacutefica 15 Participacioacuten de los paiacuteses de destino de las exportaciones farmaceacuteuticasporcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Estados Unidos21

Panamaacute14

Colombia7

Chile7

Suiza6

Guatemala5

Ecuador4

Canadaacute4

Brasil4

Australia3

Otros25

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

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Dur

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Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Importaciones de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Por su parte las importaciones de medicamentos al por mayor son las que ocupan la mayor participacioacuten dentro del total En el perido de referencia las importaciones tuvieron un comportamiento creciente sin embargo a partir de 2014 su tendencia fue decreciente alcanzando los 3745 mdd en 2016 lo que representa una reduccioacuten del 22 con relacioacuten a 2015 (graacutefica 14)

Los principales paiacuteses proveedores son Estados Unidos Alemania Francia Suiza Italia entre otros como se muestra en la siguiente graacutefica

Graacutefica 16 Participacioacuten de los paiacuteses proveedores de productos farmaceacuteuticos porcentaje

Fuente elaboracioacuten propia con datos de PROMEacuteXICO 2017

Si bien en los uacuteltimos antildeos la industria farmaceacuteutica ha tenido altibajos dentro de la economiacutea nacional se percibe como una industria estrateacutegica por el mercado que atiende a lo que se antildeaden los acuerdos internacionales y la normatividad que actualmente existe

Estados Unidos26

Alemania18

Francia11

Suiza7

Italia4

Espantildea4

Canadaacute4

Irlanda3

India3

Brasil2

Otros18

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

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uahu

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Sina

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Chi

apas

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San

Luis

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Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

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Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

En el comercio internacional la balanza comercial de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico presenta entre 2007 y 2016 una pendiente negativa alcanzando su monto maacuteximo en 2013 con 3329 mdd y a partir de este antildeo las importaciones comenzaron a disminuir hasta llegar a 2369 mdd en 2016 (graacutefica 17)

Graacutefica 17 Balanza comercial de la industria farmaceacuteutica 2007-2016millones de doacutelares

Fuente SE-ProMeacutexico 2017 y 2018

Inversioacuten Extranjera Directa en el sector farmaceacuteutico

La IED es un importante catalizador para el desarrollo genera empleo incrementa el ahorro y captacioacuten de divisas estimula la competencia incentiva la transferencia de nuevas tecnologiacuteas e impulsa las exportaciones

Entre 2005 y 2017 la IED en la industria farmaceacuteutica ha sido oscilante alcanzando su monto maacuteximo en 2016 con 2498 mdp esto corresponde como parte de la atraccioacuten que registroacute el sector manufacturero en ese antildeo (graacutefica 18) Praacutecticamente la actividad de preparaciones farmaceacuteuticas es la que ha captado casi el 100 de la inversioacuten en el sector

En 2017 la IED decrecioacute 164 mdd como resultado de la incertidumbre que generaron las declaraciones de la nueva administracioacuten de Estados Unidos

-2078

-2758-2607

-2864 -2776

-3111-3329

-3092-2846

-2369

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

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Meacutex

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Pue

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Dur

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cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 18 Inversioacuten Extranjera Directa en la industria farmaceacuteutica 2005-2017 millones de doacutelares

Fuente elaboracioacuten propia con datos de SE 2017

El mercado farmaceacuteutico mexicano representa el segundo en importancia a nivel Latinoameacuterica en este sentido la atraccioacuten en cuanto a la inversioacuten ha provenido de paiacuteses como Israel Estados Unidos Alemania Francia y Luxemburgo principalmente

Empleo en el sector farmaceacuteutico

Respecto al personal ocupado dentro de la industria farmaceacuteutica en general se vio un descenso medio anual de -18 de 2007 a 2018 asimismo su participacioacuten dentro de la industria manufacturera tambieacuten ha descendido al pasar de 16 en 2007 a 11 en 2018 Por su parte la industria quiacutemica sufrioacute un baja en este mismo indicador del orden de -06 cuyo mayor impacto se alude a la industria farmaceacuteutica ya que eacutesta representa alrededor de una tercera parte del total de la industria quiacutemica

Es interesante observar que pese a la importancia del sector farmaceacuteutico el nivel de empleo mantuvo una tendencia decreciente pasoacute de 51600 a 41500 empleos entre 2007 y 2017 esto significa que se perdieron poco maacutes de 10 000 puestos de trabajo Sin embargo vale la pena tomar en cuenta que esta industria es intensiva en conocimiento por lo que sus empleos son menos numerosos pero maacutes calificados

La actividad de preparaciones farmaceacuteuticas ocupa el 92 del personal de la industria mientras que materias primas para la fabricacioacuten emplea tan solo el 8 En 2017 ambas actividades registraron una disminucioacuten del -30 y -067 por ciento respectivamente

4431

47695

100811

59503 5227433230 42662 51343

104661

51444

2887

249821

-164142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

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Meacutex

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Dur

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Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

29

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 19 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica en Meacutexico 2007-2017personas

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018a

De acuerdo con los Censos Econoacutemicos de 2014 los estados que sobresalen en personal ocupado son Ciudad de Meacutexico (407) y Estado de Meacutexico (193) que en conjunto suman el 60 de personas empleadas en el sector (graacutefica 20)

Graacutefica 20 Personal ocupado en la Industria Farmaceuacutetica en Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Ciudad de Meacutexico

41

Jalisco20

Meacutexico19

Morelos5

Puebla3

Otros12

254783 258558 260900 250008 275608 284292 301892 303383 314942 326108 316125

490

552

5

498

661

7

485

190

8

469

534

2

461

659

2

450

615

8

408

170

8

393

932

5

390

188

3

386

402

5

383

782

5

5160308 5245175 5112808 4945350 48922004790450

4383600 4242708 4216825 41901334153950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materias primas para la fabricacioacuten Preparaciones farmaceacuteuticas Industria farmaceacuteutica

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

co

Meacutex

ico

Pue

bla

Mor

elos

Gua

naju

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Nue

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Que

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Chi

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San

Luis

Pot

osiacute

Taba

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Baj

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alifo

rnia

hellip

Tam

aulip

as

Dur

ango

Cam

pech

e

Gue

rrer

o

Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

34

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

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_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

De acuerdo con el Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas del INEGI la industria farmaceacuteutica cuenta (a marzo de 2018) con 795 unidades econoacutemicas a lo largo del paiacutes Es en la Ciudad de Meacutexico3 asiacute como en el estado de Jalisco donde se reporta la mayor presencia de eacutestas en la primera se tienen un total de 234 unidades mientras que en la segunda se ubican 167 Tambieacuten destacan entidades como Estado de Meacutexico Puebla y Morelos es decir la zona centro del paiacutes Lo que se explica por las zonas industriales con las que cuenta la regioacuten asiacute como la infraestructura necesaria y viacuteas de comunicacioacuten (graacutefica 21)

Graacutefica 21 Unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018

En el cuadro 6 se enlistan las principales empresas farmaceacuteuticas que se encuentran en el paiacutes donde se puede observar que de las 16 empresas mencionadas 5 son de capital nacional en tanto que el resto provienen de paiacuteses como Alemania (3 empresas) Estados Unidos (3 empresas) Suiza (2 empresas) asiacute como Canadaacute Reino Unido y Francia En este sentido puede observarse que el capital internacional es de vital importancia para este sector y que son empresas globales las que cubren el mayor porcentaje del mercado

3 Diversas empresas tienen sus oficinas centrales y su domicilio fiscal en la CDMX pero sus instalaciones de produccioacuten den otras entidades entre las que destaca el Estado de Meacutexico

CD

MX

Jalis

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Dur

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Tlax

cala

234

167

80

37 3525 25 24 23 20 18 16 11 10 10 10 9 9 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1

31

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Cuadro 6 Principales empresas farmaceacuteuticas en Meacutexico 2016

Ranking Empresa Ubicacioacuten Paiacutes Ventas (mdp)

Empleo

169 Sanofi Meacutexico CDMX Francia 17411 1933

184 Grupo Bayer de Meacutexico CDMX Alemania 15736 3112

222 Genomma Lab Internacional CDMX Meacutexico 11316 822

263 Farmaceacuteuticos Maypo CDMX Meacutexico 9066 735

267 Pfizer Meacutexico CDMX Estados Unidos

8947 1261

284 Roche Meacutexico CDMX Suiza 7948 927

323 Merck Meacutexico EDOMEX Alemania 6391 1360

332 Boehringer Ingelheim Meacutexico CDMX Alemania 6100 1800

371 Chinoin CDMX Meacutexico 4675 1200

388 Eli Lilly de Meacutexico CDMX Estados Unidos

4309 885

391 Novartis Farmaceacuteutica CDMX Suiza 4279 1430

423 Valeant farmaceacuteutica CDMX Canadaacute 3534 270435 Astra Zeneca EDOMEX Reino Unido 3300 789473 Especiacuteficos Stendhal CDMX Meacutexico 2622 300269 Grupo Omnilife Jalisco Meacutexico 8672 6000277 Herbalife Internacional de

MeacutexicoCDMX Estados

Unidos8351 1086

Fuente elaboracioacuten propia con base en Revista Expansioacuten 2017

Las empresas de la industria farmaceacuteutica sobresalen por su tamantildeo pues eacutestas suelen ser maacutes grandes que el promedio del total de la economiacutea mientras la produccioacuten ocupa 1214 personas por unidad econoacutemica en las unidades del resto de los sectores se emplea a 51 en tanto que en las manufacturas laboran 104 personas (INEGI 2018b) Asiacute en la graacutefica 21 se muestra que en la CDMX ciertas unidades emplean de 0 a 5 personas mientras que en otras su personal es mayor a 250 empleados 49 y 45 respectivamente

32

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

33

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 22 Personal ocupado en la industria farmaceacuteutica por nuacutemero de empleados y entidad federativa 2018

Fuente elaboracioacuten propia con datos de Inegi 2018c

Por otra parte la participacioacuten de la mujer dentro del sector farmaceacuteutico es mayor al que se registra en promedio a nivel nacional y en el sector manufacturero al ubicarse en 46 seguacuten datos de Censos Econoacutemicos 2014 Asimismo en un comparativo que realiza INEGI sobre el personal contratado por outsourcing en un documento que realizoacute en 2017 sobre la industria farmaceacuteutica se observa un incremento mayor al promedio nacional bajo esta modalidad en 2004 la participacioacuten de contratacioacuten por outsourcing oscilaba en 158 en tanto que para 2014 aumento al nivel de 281 Estos datos tambieacuten son mayores en comparacioacuten con la industria manufacturera la cual registroacute en los mismos antildeos 72 y 171 por ciento respectivamente (INEGI 2017)

0 50 100 150 200 250

CDMX

Meacutexico

Morelos

Nuevo Leoacuten

Vercruz

Michoacaacuten

Aguascalientes

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

San Luis Potosiacute

Baja California Sur

Durango

Guerrero

0 a 5 6 a 10 11 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a 250 251 y maacutes

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Retos y elementos impulsores de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

El estudio La industria farmaceacuteutica mexicana elaborado por KPMC (2017) describe un conjunto de elementos que impulsan al sector a ser maacutes competitivo asiacute como diversos retos por enfrentar a nivel nacional (cuadro 7) entre los que destacan

Cuadro 7 Elementos motivadores y retos de la industria farmaceacuteutica en Meacutexico

Elementos impulsores Retos Efectividad de los programas preventivos

y de control de enfermedades croacutenicas y degenerativas tanto por el aumento en la poblacioacuten como las derivadas de la obesidad

Alta saturacioacuten del mercado de medicamentos geneacutericos y biocomparables que tenderaacuten a disminuir el costo de las medicinas en atencioacuten de enfermedades comunes

Reglas de comercio internacional que van definieacutendose y su impacto en el costo de las sustancias activas para fabricar medicamentos y productos terminados a comercializar

Capacidad presupuestaria del gobierno y de las personas para la compra de medicamentos asiacute como la eficiencia en la gestioacuten de la atencioacuten meacutedica

Capacidad de la industria farmaceacuteutica para adaptarse y generar sinergias con otros sectores en ambas puntas de la cadena provisioacuten de materias primas compra y distribucioacuten de productos terminados

Tendencias sociodemograacuteficas que impactan en la demanda de medicamentos en los proacuteximos antildeos

Nuevos criterios para la definicioacuten de precios de medicamentos en el valor generado para el paciente y comprador

El crecimiento en la industria seraacute a traveacutes del incremento de las fusiones y adquisiciones de empresas asiacute como a traveacutes de la llegada de nuevas inversiones aprovechando la competitividad de Meacutexico en los costos de la industria

La acreditacioacuten internacional de COFEPRIS como agencia de evaluacioacuten sanitaria

Sostener la calidad de la fabricacioacuten de medicamentos geneacutericos ante el vencimiento de patentes para los innovadores de tal forma que se mantenga un balance sostenible entre ambos productos

Ampliar la supervisioacuten en materia de compras consolidadas de productos de manera que se cuiden los aspectos de calidad y suficiencia de productos con relacioacuten a la sostenibilidad financiera tanto de las instituciones adquirientes como de los fabricantes y distribuidores

Impulsar medicina basada en evidencias para cuidar el aspecto teacutecnico cientiacutefico operativo en la aplicacioacuten de guiacuteas de diagnoacutestico terapeacuteuticas para apoyar en la madurez del sistema de salud en materia de costo-beneficio de la atencioacuten y acceso a servicios de alto impacto social

Desarrollar un suministro local confiable de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente elaboracioacuten propia con base en KPMG 2017

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

35

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Panorama socioeconoacutemico del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico se localiza en la zona central del paiacutes colinda al norte con los estados de Quereacutetaro e Hidalgo al sur con Guerrero y Morelos al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste con Guerrero y Michoacaacuten asiacute como con la Ciudad de Meacutexico la que circunda al norte este y oeste Tiene una extensioacuten territorial de 22 351 kmsup2 lo que representa el 114 de la superficie del paiacutes posicionaacutendolo en el lugar 25 asimismo se compone por 125 municipios divididos en 16 regiones4

Su ubicacioacuten geograacutefica le proporciona importantes ventajas logiacutesticas las cuales convierten a la entidad en un nodo de concentracioacuten almacenamiento transporte e intercambio de mercanciacuteas y servicios con las entidades colindantes con ruta a ocho cruces fronterizos y siete puertos localizados a menos de mil kiloacutemetros que lo situacutean como un potencial centro logiacutestico para el comercio internacional El estado tiene conexioacuten con mercados nacionales e internacionales mediante el Aeropuerto Internacional Lic Adolfo Loacutepez Mateos ubicado en Toluca ndashconsiderado entre los de mayor nuacutemero de operaciones a nivel nacional- y el aeropuerto nacional Jorge Jimeacutenez Cantuacute Tambieacuten cuenta con el aeroacutedromo de Valle de Bravo y la base aeacuterea no 1 Santa Luciacutea La conexioacuten a traveacutes de la creacioacuten infraestructura ampliaraacute su capacidad gracias a dos grandes proyectos el Tren Interurbano Meacutexico ndash Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Meacutexico localizado en Texcoco

La entidad es considerada con un nivel no oacuteptimo en la calidad de vida de su poblacioacuten Al respecto el documento Estudios de diagnoacutestico Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico (2017) elaborado por la SHCP y el CIDE analiza once indicadores del estado para medir su calidad de vida y crecimiento econoacutemico (cuadro 8) Seguacuten los resultados solo dos indicadores (iacutendice de Gini y viviendas con techos de materiales resistentes) se posicionan entre los mejores diez a nivel nacional Estas cifras muestran que es preciso mejorar la situacioacuten econoacutemica para incrementar la calidad de vida de la poblacioacuten estatal (Castantildeeda 2017)

Cuadro 8 Indicadores de bienestar para el Estado de Meacutexico

Nombre del indicador y descripcioacuten Valor Posicioacuten

1 Porcentaje de la poblacioacuten con acceso a los servicios de salud 803(2014)

26

2 Porcentaje de hogares con buena calidad de servicios (agua entubada drenaje y electricidad)

9162(2014)

14

3 Nivel educativo porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes que cuenta con al menos educacioacuten media superior respecto a la poblacioacuten econoacutemicamente activa de 15 antildeos y maacutes

417(2010)

12

4 Gini de ingreso disponible de los hogares per caacutepita 0461(2014)

10

5 Tasa de pobreza porcentaje de la poblacioacuten cuyo ingreso es inferior al valor de la liacutenea de bienestar y que padece al menos una carencia social

496(2014)

22

6 Tasa de pobreza extrema porcentaje de la poblacioacuten que padece tres o maacutes carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la liacutenea de bienestar miacutenimo

72(2014)

19

7 Esperanza de vida promedio de antildeos que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un antildeo determinado

7524(2015)

20

8 Satisfaccioacuten con la vida mide la satisfaccioacuten que las personas tienen con su vida en general en una escala del 0 al 10 considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al antildeo anterior

79(2014)

20

4 Regioacuten I Amecameca (con 13 municipios) Regioacuten II Atlacomulco (16 municipios) Regioacuten III Chimalhuacaacuten (4 municipios) Regioacuten IV Cuautitlaacuten Izcalli (5 municipios) Regioacuten V Ecatepec (9 municipios) Regioacuten VI Ixtapan (15 municipios) Regioacuten VII Lerma (10 municipios) Regioacuten VIII Naucalpan (5 municipios) Regioacuten IX Netzahualcoacuteyotl (1 municipio) Regioacuten X Tejupilco (4 municipios) Regioacuten XI Texcoco (7 municipios) Regioacuten XII Tlalnepantla (2 municipios) Regioacuten XIII Toluca (12 municipios) Regioacuten XIV Tultitlan (6 municipios) Regioacuten XV Valle de Bravo (9 municipios) y Regioacuten XVI Zumpango (7 municipios) (Gobierno del Estado de Meacutexico sfc)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

9 Tasa de condiciones criacuteticas de ocupacioacuten porcentaje de la poblacioacuten ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado que trabaja maacutes de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario miacutenimo o que labora maacutes de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios miacutenimos

139(2014)

23

10 Tasa de informalidad laboral proporcioacuten de la poblacioacuten ocupada laboralmente vulnerable ya sea por la naturaleza de la unidad econoacutemica para la que trabajan o por carecer de un viacutenculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente

5834(2014)

16

11 Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes 827(2010)

9

Fuente Castantildeeda 2017

Asimismo el grado de escolaridad de la poblacioacuten mayor de 15 antildeos en la entidad es de 95 lo que equivale a poco maacutes de la secundaria concluida superando a la poblacioacuten a nivel nacional que tiene 92 grados en promedio (ver cuadro 9)

Cuadro 9 Nivel de escolaridad del Estado de Meacutexico

1 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con primaria terminada2 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con secundaria terminada preparatoria o bachillerato (general o tecnoloacutegico) y normal baacutesica3 Incluye a la poblacioacuten que tiene al menos un grado aprobado en estudios teacutecnicos o comerciales con preparatoria terminada profesional (licenciatura normal superior o equivalente) especialidad maestriacutea o doctoradoFuente Inegi Encuesta Intercensal 2015

El cuadro anterior muestra que de cada 100 personas de 15 antildeos y maacutes 4 no tienen ninguacuten grado escolar 529 tienen educacioacuten baacutesica terminada 249 finalizaron la educacioacuten media superior y 179 concluyeron la educacioacuten superior Cabe mencionar que los resultados sobre el promedio de antildeos de estudio no estaacuten relacionados con la calidad de la educacioacuten

Ademaacutes el Estado de Meacutexico cuenta con poco maacutes de 45 millones de estudiantes 1 919 instituciones de educacioacuten media superior y superior 1 557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 10 Centros de Investigacioacuten y 75 programas universitarios 125 bibliotecas digitales y el Modelo de Educacioacuten Dual (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018a ProMeacutexico 2017)

Por lo anterior el estudio del CIDE recomienda aplicar poliacuteticas puacuteblicas que impulsen la educacioacuten el empleo formal la productividad y las exportaciones con la participacioacuten de los tres oacuterdenes de gobierno y de organizaciones sociales y privadas Este trabajo en conjunto debe estar acompantildeado de un marco metodoloacutegico que sirva para identificar industrias de alto potencial que no han sido desarrolladas en la regioacuten

En material poblacional al cuarto trimestre de 2017 el Estado de Meacutexico registroacute 17 millones 455 mil 027 personas (479 hombres y 521 mujeres) ocupando el primer lugar a nivel nacional por su nuacutemero de habitantes lo que equivale al 1407 de la poblacioacuten en el paiacutes De la poblacioacuten total en la entidad el 861 es urbana y 139 es rural (Inegi 2018a)

El empleo en la entidad ha convivido con aspectos poco estimulantes para la economiacutea estatal la PEA en el estado equivale a 7 millones 761 mil 047 personas - lo que equivale al 142 de la PEA nacional- de las cuales el 96 estaacute ocupada y de eacutesta el 61 son hombres y 385 son mujeres (STPS 2018)

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

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Referencias bibliograacuteficas

36

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico representa la segunda economiacutea maacutes importante del paiacutes por su contribucioacuten al PIB nacional con el 868 (1 478 587 mdp) superada solamente por la Ciudad de Meacutexico que aporta el 174 (2 974 071 mdp) de su produccioacuten (graacutefica 23) (Inegi sf)

Graacutefica 23 Participacioacuten porcentual en el PIB por entidad federativa 2016

Datos a precios constantesFuente Inegi SCNM

En la uacuteltima deacutecada el sector que ha destacado en la economiacutea del Estado de Meacutexico por su contribucioacuten al PIBE es el terciario en 2017 participoacute con el 727 por ciento seguido por los sectores secundario y primario con el 257 y 16 por ciento respectivamente (graacutefica 24)

Tlaxcala

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Durango

Aguascalientes

Guerrero

Yucataacuten

Oaxaca

Quintana Roo

Hidalgo

Chiapas

San Luis Potosiacute

Sinaloa

Quereacutetaro

Michoacaacuten de Ocampo

Tamaulipas

Tabasco

Baja California

Chihuahua

Puebla

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Guanajuato

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Nuevo Leoacuten

Estado de Meacutexico

Ciudad de Meacutexico

057

060

070

078

093

113

119

127

140

142

151

154

155

170

203

224

226

239

287

307

308

317

328

335

343

353

406

477

682

722

868

1747

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

37

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 24 Composicioacuten del PIB del Estado de Meacutexico por sectores 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi SCNM

Como se ha mencionado la graacutefica anterior muestra que durante el periodo 2003-2017 el sector terciario ha mantenido una tendencia creciente con una TMCA de 34 mientras que el sector secundario registra un comportamiento cada vez maacutes decreciente con una TMCA de 13 en tanto que el sector primario presentoacute la menor tasa con 1

Asimismo la actividad econoacutemica de mayor dinamismo en la entidad ha estado encabezada por los servicios inmobiliarios (194) seguida por el comercio al por mayor (11) el comercio al por menor (12) el transporte correo y almacenamiento (62) la industria alimentaria (57) los servicios educativos (5) y la construccioacuten (51) que en conjunto suman 644 de la produccioacuten estatal (graacutefica 25)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 189 162 169 188 172 154 156 127 146 146 149 149 15 16

3177 3139 3097 303 2971 2909 2833 2916 2895 2815 2801 2662 2616 258 257

6637 6672 674 6802 6841 692 7013 6928 6979 7039 7053 7189 7235 727 727

Sector terciario Sector secundario Sector primario

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

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_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

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Referencias bibliograacuteficas

38

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Graacutefica 25 Participacioacuten de las principales actividades econoacutemicas en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

La graacutefica anterior muestra las actividades econoacutemicas con mayor participacioacuten en el PIBE sin embargo han presentado una trayectoria decreciente en la mayoriacutea de eacutestas En 2016 el sector inmobiliario crecioacute apenas 101 con relacioacuten al antildeo anterior y presentoacute una TMCA de 26 en el periodo 2003-2016 Por su parte el comercio fue el sector con el mayor incremento en el uacuteltimo antildeo crecioacute 96 en comparacioacuten con 2015 a una TMCA de 62 durante el periodo referido En contraste pese a que el comercio al por menor es de las actividades maacutes importantes no ha alcanzado los niveles de mayor contribucioacuten de 2005 y 2006 asiacute en 2016 tuvo un crecimiento menor de 18 respecto al antildeo anterior y una TMCA de 24 Por su parte el sector transporte correos y almacenamiento mantuvo una trayectoria constante y positiva al final del periodo alcanzoacute un crecimiento de 88 y registroacute una TMCA de 39 esta actividad resulta una de las maacutes dinaacutemicas en la deacutecada reciente

Cabe destacar que el sector secundario genera en la entidad el 157 de la produccioacuten nacional en la industria textil 306 en la quiacutemica farmaceacuteutica 134 en la en la alimentaria 63 en bebidas y tabaco y 96 en la industria automotriz (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b Inegi sf)

En el Estado de Meacutexico la industria manufacturera contribuye con el 189 al PIBE con 278 mil 947 millones de pesos aunque en el uacuteltimo antildeo registroacute una tasa decreciente de 17 con respecto al antildeo anterior y una TMCA de 019 entre 2003 y 2016 (graacutefica 26)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1958

1961

1959

1947

1962

2012

2167

2083

2050

2014

1995

1976

1975

1938

1250

1265

1277

1281

1272

1246

1071

1139

1195

1221

1175

1204

1260

1202

708

726

757

767

773

782

770

791

829

877

928

1005

1035

1102

525

527

542

569

574

553

541

549

547

553

559

570

582

615

624

636

637

604

601

591

614

603

597

605

610

601

593

575

563

559

570

561

550

548

574

541

531

527

532

539

509

503

419

455

480

475

495

484

486

555

501

455

503

492

452

507

3952

3870

3778

3796

3773

3784

3777

3741

3750

3749

3700

3613

3594

3558

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Comercio al por menorComercio al por mayor Transportes correos y almacenamientoIndustria alimentaria Servicios educativos Construccioacuten Resto

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

44

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

39

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 26 Composicioacuten de la Industria Manufacturera en el Estado de Meacutexico 2003-2016Porcentaje

Fuente Inegi-SCNM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2374

2491

2580

2505

2598

2612

2855

2771

2710

2764

2879

3024

3000

3047

3316

2981

2768

2746

2591

2591

2066

2410

2638

2714

2456

2369

2514

2334

1618

1658

1755

1801

1840

1804

1953

1848

1753

1705

1764

1736

1726

1833

698

802

712

706

685

680

674

614

609

607

537

587

607

606

411

411

411

414

431

472

511

477

433

421

427

442

446

457

373

366

491

547

558

556

617

593

589

590

681

501

338

360

1210

1291

1284

1281

1295

1285

1323

1286

1268

1199

1256

1340

1369

1363

Industria alimentaria

Fabricacioacuten de maquinaria y equipo Fabricacioacuten de equipo de computacioacuten comunicacioacuten medicioacuten y de otros equipos componentes y accesorios electroacutenicosFabricacioacuten de accesorios aparatos eleacutectricos y equipo de generacioacuten de energiacutea eleacutectrica FabricFabricacioacuten de productos derivados del petroacuteleo y del carboacuten Industria quiacutemica Industria del plaacutestico y del hule

Industrias metaacutelicas baacutesicas Fabricacioacuten de productos metaacutelicos

Industria del papel Impresioacuten e industrias conexas

Industria de las bebidas y del tabaco

Otras

278 947

278 377

283 764

289 070

293 471

282 736

266 723

244 936

270 913

274 208

277 275

275 629

271 491

274 236

40

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

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Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Principales indicadores de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

El Estado de Meacutexico es liacuteder nacional en la industria manufacturera La industria farmaceacuteutica contribuye con el 05 del PIB nacional y con alrededor del 3 del PIB manufacturero

El conjunto maacutes numeroso de empresas farmaceacuteuticas del estado es el de las pequentildeas y medianas (Pymes) dedicadas a la produccioacuten de medicamentos geneacutericos tambieacuten existen empresas especializadas en antibioacuteticos y fitofaacutermacos

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 el Estado de Meacutexico requiere fortalecer su estructura econoacutemica para generar el nuacutemero de empleos necesarios para la entidad (Gobierno del Estado de Meacutexico 2018b) Pese a los esfuerzos realizados en administraciones anteriores este objetivo no ha podido cumplirse cerrando el antildeo 2017 con una tasa de desempleo del 4 (310747)

Subsector y ramas maacutes relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En los Censos Econoacutemicos 2014 una de las ramas que dejan mayor derrama econoacutemica en el Estado de Meacutexico es la 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos comprendida en el subsector 325 Industria quiacutemica

La produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica estaacute concentrada en la Ciudad de Meacutexico el Estado de Meacutexico y Jalisco que en conjunto representan el 86 de la produccioacuten total (graacutefica 27)

Graacutefica 27 Produccioacuten de la Industria farmaceacuteutica por entidad federativa

Fuente Inegi 2017

Ciudad de Meacutexico 386

Estado de Meacutexico 281

Jalisco 193

Morelos 31

Puebla 23Quereacutetaro 1

Resto 76

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

41

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

A junio de 2018 el paiacutes registroacute 795 unidades econoacutemicas de la Industria farmaceacuteutica - rama 3254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos - de las cuales 80 unidades (101) se localizan en el Estado de Meacutexico de eacutestas 71 (887) pertenecen a la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas y 9 (113) a la clase 325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica (graacutefica 28) (Inegi 2018b) tienen presencia en 20 de los 125 municipios de la entidad entre los que destacan Naucalpan de Juaacuterez Toluca Cuautitlaacuten Izcalli Lerma Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla (Inegi 2017)

Graacutefica 28 Nuacutemero de unidades econoacutemicas de la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico 2018

Fuente Inegi 2018b

Informacioacuten de los Censos Econoacutemicos 2014 muestra que la clase 325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad productiva maacutes importante de la Industria farmaceacuteutica en todos los rubros que componen el sector con excepcioacuten del nuacutemero de unidades econoacutemicas (cuadro 10)

Fabricacioacuten de preparaciones

farmaceacuteuticas 71

Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica 9

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

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Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

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Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

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Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

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Referencias bibliograacuteficas

42

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 10 Actividades econoacutemicas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Industria Farmaceacuteutica del Estado de Meacutexico

Unidades Personal ocupado

total

Personal remunerado

total

Total de remuneraciones

(millones de pesos)

Produccioacuten bruta total (millones de pesos)

Valor agregado

censal bruto

(millones de

pesos)

Inversioacuten total

(millones de

pesos)

Total estatal 534838 2023837 934778 96444 1116235 392364 297863254 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

32541 Fabricacioacuten de productos farmaceacuteuticos

71 16047 9066 2830 43776 10510 614

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

9 1303 885 267 3359 435 66

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

62 14744 8181 2563 40417 10075 548

Participacioacuten de las subramas y clases de la Industria farmaceacuteutica ()325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica

1268 812 976 945 767 414 1071

325412 Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas

8732 9188 9024 9055 9233 9586 8929

Fuente Inegi 2014

La clase Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas es la actividad maacutes representativa en el personal ocupado total el personal remunerado total y en el total de remuneraciones con el 919 902 y 906 por ciento respectivamente (graacutefica 29)

Un dato interesante de este sector es que alrededor del 43 del personal ocupado estaacute contratado a traveacutes de outsourcing (Inegi 2014)

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

43

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Graacutefica 29 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en el personal ocupado total personal remunerado total y total de remuneraciones en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

Como se ha mencionado la Fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas concentra el mayor peso econoacutemico de la industria con el 923 en la produccioacuten bruta el 959 en el valor agregado y con el 893 en la inversioacuten total (graacutefica 30)

Graacutefica 30 Participacioacuten de las clases de la industria farmaceacuteutica en la produccioacuten bruta total valor agregado bruto e inversioacuten total en el Estado de Meacutexico

Fuente Inegi 2014

325411 Fabricacioacuten de materias primas parala industria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

812

9188

976

9024

945

9055

Personal ocupado total Personal remunerado total Total de remuneraciones

325411 Fabricacioacuten de materias primas para laindustria farmaceacuteutica

325412 Fabricacioacuten de preparacionesfarmaceacuteuticas

767

9233

414

9586

1071

8929

Produccioacuten bruta total Valor agregado censal bruto Inversioacuten total

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

45

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Cuadro 11 Principales productos de la industria farmaceacuteutica que destacan en el Estado de Meacutexico

Antibioacuteticos Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo

Medicamentos para el sistema cardiovascular

Medicamentos para el sistema nervioso

Vitaminas y compuestos vitamiacutenicos Medicamentos para el sistema respiratorioMedicamentos de uso veterinario AnalgeacutesicosSuplementos y complementos alimenticios Medicamentos para el sistema locomotorMedicamentos dermatoloacutegicos Medicamentos para el sistema

hematopoyeacuteticoAntiparasitarios VacunasOncoloacutegicos Antivirales entre otros

Fuente Inegi 2014

En siacutentesis la industria quiacutemica del Estado de Meacutexico se dedica a la fabricacioacuten de preparaciones farmaceacuteuticas que consiste en la elaboracioacuten de medicamentos aloacutepatas y botaacutenicos productos antiseacutepticos de uso farmaceacuteutico sustancias para diagnoacutestico complementos alimenticios plasmas y otros derivados de la sangre y productos meacutedicos

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior (IES) en el sector farmaceacuteutico

El sector farmaceacuteutico representa una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes del Estado de Meacutexico gracias al conjunto de relaciones y redes establecidas entre los actores de esta industria donde la presencia vinculacioacuten y cercaniacutea de estos agentes permite hacer del sector una actividad productiva competitiva y altamente rentable El impacto que genera en la sociedad tiene gran relevancia pues es una fuente generadora de empleo y tractora de inversioacuten Asimismo es una actividad que destina recursos a la I+D+i convirtieacutendose en uno de los sectores de mayor innovacioacuten

Figura 3 Actores relevantes del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Fuente elaboracioacuten propia

ACTORESDEL SECTOR

FARMACEacuteUTICO

Empresas

GobiernoOtros

IES CI

Universidades PuacuteblicasUniversidades PrivadasUniversidades EstatalesUniversidades TecnoloacutegicasInstitutos TecnoloacutegicosCentros Tecnoloacutegicos

CaacutemarasAsociacionesCluacutestersParques Industriales y Tecnoloacutegicos

LaboratoriosFarmaceacuteuticasProveedoresOrganizaciones de investigacioacuten cliacutenica Hospitales privadosEmpresas farmoquiacutemicasFabricantes de equipo y dispositivos

Instituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM) Secretariacutea de Salud Secretariacutea de Desarrollo EconoacutemicoHospitalesCliacutenicas COMECYTentre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

46

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituciones de Educacioacuten Superior relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico el Cuadro 12 refiere algunas de las instituciones educativas y de investigacioacuten maacutes importantes para el sector farmaceacuteutico

Cuadro 12 Instituciones de Educacioacuten Superior en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Institucioacuten Carreras relacionados con la industria farmaceacuteuticaFES Cuautitlaacuten UNAM Licenciatura en Farmacia

Licenciatura en QuiacutemicaLicenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoLicenciatura Bioquiacutemica DiagnoacutesticaEspecializacioacuten en Farmacia Hospitalaria y CliacutenicaEspecialidad en Sistemas de Calidad

FES Iztacala UNAM Licenciaturas en Medicina y OdontologiacuteaPosgrado en Ciencias BiomeacutedicasPosgrado en Biomedicina

Instituto Tecnoloacutegico de Toluca Ingenieriacutea en QuiacutemicaIngenieriacutea Bioquiacutemica

Instituto Tecnoloacutegico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Sistemas de Manufacturas

Instituto Universitario y Tecnoloacutegico Modelo

Especialidad en Sistemas para el Aseguramiento de la calidad

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Chimalhuacaacuten

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Coacalco

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Ecatepec

Ingenieriacutea Bioquiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jilotepec

Ingenieriacutea en Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Jocotitlan

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de San Felipe Del Progreso

Ingenieriacutea Quiacutemica

Tecnoloacutegico Universitario Del Valle De Chalco

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos de Produccioacuten

Universidad Anaacutehuac Ingenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

47

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Universidad Autoacutenoma del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Quiacutemica Farmaceacuteutica Bioloacutegica Maestriacutea en Ciencias y Tecnologiacutea Farmaceacuteuticas Doctorado en Ciencias y Tecnologiacutea FarmaceacuteuticasIngenieriacutea Quiacutemica Licenciatura en Biotecnologiacutea Licenciatura en Ingenieriacutea QuiacutemicaIngenieriacutea en Produccioacuten IndustrialMaestriacutea en Ciencias QuiacutemicasDoctorado en Ciencias QuiacutemicasCertificaciones en Servicios de Anaacutelisis Quiacutemico-Bioloacutegico AG-030-00306 de la EMA

Universidad de Ixtlahuaca Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad del Valle de Meacutexico Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BiotecnoacutelogoUniversidad Digital del Estado de Meacutexico

Licenciatura en Ingenieriacutea en Optimizacioacuten de Procesos

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Ingenieriacutea Quiacutemica

Universidad Millenium Licenciatura en Quiacutemico Farmaceacuteutico BioacutelogoUniversidad Politeacutecnica de Atlacomulco

Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Atlautla Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica de Cuautitlaacuten Izcalli

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Politeacutecnica de Otzolotepec

Ingenieriacutea Quiacutemica Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica De Tecaacutemac Ingenieriacutea en Tecnologiacuteas de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Meacutexico

Ingenieriacutea en BiotecnologiacuteaMaestriacutea en Ingenieriacutea de Manufactura

Universidad Politeacutecnica del Valle de Toluca

Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica de Meacutexico Ingenieriacutea QuiacutemicaUniversidad Tecnoloacutegica De Nezahualcoacuteyotl

Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica de Tecaacutemac Ingenieriacutea en Biotecnologiacutea Ingenieriacutea en Procesos y Operaciones IndustrialesTeacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea ManufacturaTeacutecnico Superior Universitario en Quiacutemica Aacuterea Biotecnologiacutea

Universidad Tecnoloacutegica Del Valle De Toluca

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos Teacutecnico Superior Universitario en Procesos Industriales Aacuterea Manufactura

Universidad Tecnoloacutegica Fidel Velaacutezquez

Ingenieriacutea en Sistemas Productivos

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Licenciatura en Medicina Veterinaria y ZootecniaEspecialidad en Medicina y Cirugiacutea de Perros y Gatos

Fuente ANUIES 2018

48

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

50

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Centros de investigacioacuten en el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

El trabajo que realizan los centros de investigacioacuten suele estar dirigido al desarrollo tecnoloacutegico es decir la aplicacioacuten concreta de los resultados obtenidos en la investigacioacuten o bien cualquier otro tipo de conocimiento cientiacutefico para la produccioacuten de materiales productos meacutetodos procesos o sistemas nuevos hasta que ocurre su comercializacioacuten

Entre los centros de investigacioacuten relacionados con la industria farmaceacuteutica se mencionan los siguientes

Cuadro 13 Centros de Investigacioacuten del sector Farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Centro de Investigacioacuten Actividad liacutenea de investigacioacuten

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)

Siacutentesis de radiofaacutermacos para diagnoacutestico y tratamiento meacutedicoInvestigacioacuten nuclear para la rama meacutedica

Centro Conjunto de Investigacioacuten en Quiacutemica Sustentable UAEM-UNAM

Liacuteneas de investigacioacuten Propiedades oacutepticas de nanoestructuras y su aplicacioacuten en el aacuterea biomeacutedicaPrevencioacuten control y efectos de la contaminacioacuten ambientalrdquo su objetivo realizar investigacioacuten en tecnologiacutea toxicologiacutea y microbiologiacutea ambiental y su posible asociacioacuten entre los contaminantes y efectos sobre el ambiente y la salud humanaToxicologiacutea geneacuteticaToxicologiacutea acuaacuteticaFarmacoepidemiologiacuteaEvaluacioacuten farmacoloacutegica y toxicoloacutegica de nutraceuacuteticosEvaluacioacuten ecotoxicoloacutegico de sustancias en la industriaMicrobiologiacutea de bacterias patoacutegenas

Laboratorios Anaacutelisis ElementalAnaacutelisis TeacutermicoCromatografiacuteaDifraccioacuten de Rayos XEspectrometriacutea de MasasEspectroscopiacutea Fotoelectroacutenica de Rayos XInfrarrojoMicroscopiacuteaResonancia Magneacutetica NuclearSiacutentesis asistida por Microondas

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

49

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

FES Cuautitlaacuten UNAM Departamento de Ciencias Quiacutemico BioloacutegicasCiencias de la Salud HumanaBioquiacutemica y Farmacologiacutea HumanaBioquiacutemica y Fisiologiacutea AgropecuariaCiencias de la Salud AnimalCiencias Morfoloacutegicas AgropecuariasDisentildeo de nuevos faacutermacosDesarrollo de sistemas de liberacioacuten controlada de medicamentosDesarrollo de medicamentos geneacutericos intercambiables estudios de bioequivalencia y de estabilidad de medicamentosEstudios de preformulacioacuten de faacutermacosRealizacioacuten de ensayos bioloacutegicos bioquiacutemicos y toxicoloacutegicos

Centro de Investigacioacuten en Ciencias Meacutedicas (CICM) UAEM

Liacuteneas de investigacioacutenBioeacutetica Salud Mental y Sociedad analiza la presencia de la enfermedad y los elementos que preservan la salud mental de las personasInvestigacioacuten Biomeacutedica desarrolla nuevos meacutetodos de tamizaje pronoacutestico tratamiento prevencioacuten y nuevas estrategias terapeacuteuticas de diagnoacutestico por medio de aplicacioacuten de teacutecnicas de la bioingenieriacutea y las ciencias quiacutemico-bioloacutegicas

Centro de Investigacioacuten y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIEASA) UAEM

Sanidad acuiacutecola (diagnoacutestico integral)Sanidad aviacutecola (diagnoacutestico integral)Salud animal (diagnoacutestico integral)Diagnoacutestico en enfermedades de campantildea Patologiacutea e histopatologiacuteaHematologiacutea y uroanaacutelisis Bacteriologiacutea SerologiacuteaParasitologiacutea ToxicologiacuteaInocuidad alimentariaAnatomopatologiacuteaCitologiacutea

El Centro de Mejoramiento Geneacutetico Ovino (CeMeGO)

Induccioacuten yo sincronizacioacuten del estroObtencioacuten evaluacioacuten procesamiento y venta de dosis de semen fresco refrigerado yo congeladoInseminacioacuten artificial intrauterinaDiagnoacutestico de gestacioacuten por ultrasonidoEvaluacioacuten indirecta de la fertilidadAsesoriacutea a teacutecnicos y productores

Fuente elaboracioacuten propia

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

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Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Ademaacutes de los centros de investigacioacuten una parte importante del quehacer cientiacutefico y tecnoloacutegico lo integran los laboratorios En el Estado de Meacutexico se identificaron 52 laboratorios de los 274 existentes en el paiacutes (Franco 2016)5 con actividades productivas yo comerciales (Solleiro et al 2014)Asiacute como empresas que realizan I+D y otras que no Se destaca que diez laboratorios transnacionales controlan las ventas de medicamentos en el paiacutes (CESOP 2010) Adicionalmente en la industria farmaceacuteutica existe una alta dependencia de la industria farmoquiacutemica extranjera donde alrededor del 92 de los principios activos son de origen extranjero a diferencia de hace 40 antildeos cuando soacutelo se importaba el 15 (Solleiro Teraacuten Loacutepez Inurreta amp Castillo 2014)

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

En el Estado de Meacutexico existen 80 empresas del sector farmaceacuteutico donde las pequentildeas empresas representan el 275 le siguen las micro y medianas con el 25 cada una y las grandes con 225 (cuadro 14) (Inegi 2018b)

Cuadro 14 Nuacutemero de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de MeacutexicoTamantildeo Nuacutemero Micro 20 25Pequentildea 22 275Mediana 20 25Grande 18 225Total 80 100

Fuente Inegi 2018b

Graacutefica 31 Participacioacuten por tamantildeo de empresas del sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico ()

Fuente Inegi 2018b

Se ha mencionado que las empresas que destacan en seis de los siete rubros econoacutemicos de mayor importancia en el 5 Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomanalisis-opinionel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Micro 25

Pequentildea 275

Mediana 25

Grande 225

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

51

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

sector farmaceacuteutico del estado de Meacutexico se relacionan con la fabricacioacuten de materias primas para la industria debido a ello a continuacioacuten de mencionan las nueve compantildeiacuteas de dicha subrama

Cuadro 15 Empresas dedicadas a la fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteutica en el Estado de Meacutexico

325411 Fabricacioacuten de materias primas para la industria farmaceacuteuticaARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO SA DE CVINTERQUIM SA DE CVLABORATORIOS NIAGARANEOLSYM SA DE CVQSB SA DE CVSICOR DE MEXICO SA DE CVSIGNA SA DE CVSINBIOTIK SA DE CVSINTENOVO SA DE CV

Fuente Inegi 2018c

Cuadro 16 Empresas en el Estado de Meacutexico con actividades de I+D

Empresa Criterio ClasificacioacutenAstraZeneca SA de CVBaxter SA de CVBayer de Meacutexico S A de C VGelcaps Exportadora de Meacutexico S A de C VGlaxoSmithKline Meacutexico SA de CVMerck SA de CVNycomed SA de CVPfizer SA de CVGrupo Roche Syntex de Meacutexico SA de CVSanofi-Aventis de Meacutexico SA de CVTeva Pharmaceuticals Meacutexico SA de CVWyeth SA de CV

Realiza actividades de I+D

Empresas farmaceacuteuticas de capital extranjero con I+D

Alvartis Pharma SA de CVLaboratorios de Bioloacutegicos y Reactivos de Meacutexico SA de CV (Birmex)Laboratorios Sanfer SA de CV (Grupo Invekra)Laboratorios Silanes SA de CVLandsteiner Scientific SA de CVProbiomed SA de CVSIGNA S A DE C VSICOR DE MEXICO SA DE CVGELITA MEXICO S DE RL DE CVCELULAS DE CORDON UMBILICAL SA DE CVNEOLSYM SA DE CVINTERQUIM SA DE CVCOMERCIALIZADORA JR INTERNACIONAL SA DE CVESTERIPHARMA SA DE CV GOVIPHARMA SA DE CVLABORATORIOS TORNEL SABIOSKINCO SA DE CVFQ LABORATORIOSSISTEMAS DE ALTA INGENIERIA INDUSTRIAL ABC SA DE CVSOLUCIONES Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS SA DE CVBIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CVSAFETYHEIGHTS LATINOAMERICA SA DE CVHIGIENE + SALUD SA DE CV

Empresas farmaceacuteuticas de Capital nacional con I+D

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

52

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Armstrong Laboratorios de Meacutexico SA de CVBiomep S A de C VBioresearch de Meacutexico SA de CVBonaplast SA de CVImportadora y Manufacturera Bruluart SA de CV (Grupo BruluartSA de CV)Emifarma SA de CVFerring SA de CVIndustria Farmaceacuteutica Androacutemaco SA de CVIndustrias Quiacutemico Farmaceacuteuticas Americanas SA de CVLaboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar IntegralInabi SA de CVLaboratorios Farmadem SA de CVLaboratorios Licon SA de CVLaboratorios PISA SA de CVLaboratorios Russek S de RL De CVOffenbach Mexicana SA de CVLaboratorios Kener Precimex SA de CVKP Servicios SA de CVRepresentaciones e Investigaciones Meacutedicas SA de CVSolara SA de CV

No realizan investigacioacuten

Empresas farmaceacuteuticas sin I+D

Quimifen de Meacutexico S A de CVBeneficiadora e Industrializadora S A de C VCognis Mexicana SA de C VHelm de Meacutexico SA de CVIndustria Quiacutemica del Centro S A de C VIndustrias Monfel SA de CVInterquim SA de C VLubrizol de Meacutexico SA de CVMakymat SA de CVProsiacutentesis S A de C VQsb S A de C VQuiacutemica Alkano SA de CVSigna S A de C VSinbiotik SA de CVSintacrom de Meacutexico SA de CVSintenovo SA de C VUnipharm de Meacutexico SA de CV

Fabricantes yo distribuidores

Empresas de materias primas (farmoquiacutemicos)

Fuente Actualizado a partir de Solleiro et al 2014

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Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

53

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

Dependencias de gobierno relacionadas con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Algunas de las principales dependencias que son partiacutecipes en el entorno del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico son las siguientes

Cuadro 17 Dependencias de gobierno en el marco del sector farmaceacuteutico del Estado de Meacutexico

Dependencia Actividad yo funcioacutenInstituto de Salud del Estado de Meacutexico (ISEM)

Proporcionar servicios de salud puacuteblica para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la poblacioacuten del Estado de Meacutexico

Instituto de Seguridad Social del Estado de Meacutexico y Municipios (ISSEMYM)

Proporciona sericios de seguridad social para trabajadores del estado en la entidad

Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico Gobierno del Estado de Meacutexico (Sedeco)

La Sedeco apoya a la industria farmaceacuteutica de la entidad mediante instrumentos que mejoren su productividad y competitividad Asimismo es un medio de divulgacioacuten sobre las actividades del sector

Secretariacutea del Trabajo La Secretariacutea del Trabajo tiene la funcioacuten de facilitar y acercar las herramientas que posee para que la industria farmaceacuteutica contrate a los trabajadores con la calificacioacuten adecuada Asimismo colabora con este sector para mantener de la forma maacutes estable los factores de la produccioacuten

Secretariacutea de Educacioacuten La Secretariacutea de Educacioacuten busca alinear los planes y programas de estudio conforme a las necesidades de esta industria para incrementar la empleabilidad de los egresados de la entidad Asiacute como satisfacer la demanda de personal que requieren las empresas del sector

Secretariacutea del Medio Ambiente Esta dependencia establece normas en materia de seguridad ambiental por lo que mantiene comunicacioacuten con las empresas del sector haciendo de su conocimiento que su produccioacuten debe considerar las regulaciones en esta materia

Secretariacutea de Salud (SS) A traveacutes de una poliacutetica nacional proporcionar asistencia social servicios meacutedicos y salubridad a toda la poblacioacuten

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Representa el instrumento fundamental de seguridad social y brindar un servicio puacuteblico de orden nacional para los trabajadores y sus familias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Entidad gubernamental que otorga cuidado a la salud y seguridad social Tiene la responsabilidad de brindar beneficios sociales a los trabajadores del gobierno federal

Comisioacuten Federal para la Proteccioacuten contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Dependencia federal vinculada al Departamento de Regulacioacuten y Fomento Sanitario de la SS se encarga de la regulacioacuten control y fomento sanitario de faacutermacos dispositivos meacutedicos oacuterganos productos bioloacutegicos y sustancias quiacutemicas entre otros

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

54

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext)

Bancomext proporciona apoyo financiero para la importacioacuten y exportacioacuten de los productos relacionados con el sector

ProMeacutexico ProMeacutexico es el organismo del gobierno federal responsable de coordinar las estrategias dirigidas a la promocioacuten de exportaciones de productos y servicios la internacionalizacioacuten de empresas mexicanas asiacute como de atraccioacuten de inversioacuten extranjera directa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologiacutea (Comecyt)

El Comecyt es la dependencia estatal que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores estrateacutegicos y transversales como la industria farmaceacuteutica mediante un conjunto de programas en el que se vinculan el gobierno de la entidad las empresas y la academia

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiacutea (Conacyt)

El Conacyt es una dependencia que impulsa el desarrollo tecnoloacutegico y de innovacioacuten de los sectores productivos como la industria farmaceacuteutica mediante diversos programas en colaboracioacuten con entidades empresas centros de investigacioacuten universidades etc

Fuente elaboracioacuten propia

Otros actores relacionados con el sector farmaceacuteutico en el Estado de Meacutexico

Otros actores relevantes vinculados con el sector farmaceacuteutico son las Asociaciones Caacutemaras Redes y Cluacutester etc entre las que destacan

Caacutemara Nacional de la Industria Farmaceacuteutica (CANIFARMA)

Asociacioacuten Farmaceacuteutica Mexicana (AFMAC)

Asociacioacuten Mexicana de Industrias de Investigacioacuten Farmaceacuteutica (AMIIF)

Asociacioacuten Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Asociacioacuten de Fabricantes de medicamentos de libre acceso (AFAMELA)

Comisioacuten de Conciliacioacuten y Arbitraje Meacutedico del Estado de Meacutexico (CCAMEM)

Laboratorio Estatal de Salud Puacuteblica dependencia del Instituto de Salud (LESP)

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Meacutexico (FIDEPAR)

Confederacioacuten Patronal de la Repuacuteblica Mexicana (COPARMEX) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria de la Transformacioacuten (CANACINTRA) Estado de Meacutexico

Caacutemara Nacional de la Industria Electroacutenica de Telecomunicaciones y Tecnologiacuteas de la Informacioacuten (CANIETI)

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

Gobierno del Estado de Meacutexico (2018a) Razones para invertir en el Estado de Meacutexico Meacutexico Secretariacutea de Desarrollo Econoacutemico

httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile77149RazonesParaInvertirEDOMEXpdf

_______ (2018b) Plan de Desarrollo del Estado del Estado de Meacutexico 2017-2023 Meacutexico httptransparenciafiscaledomexgobmxsitestransparenciafiscaledomexgobmxfilesfilespdfmarco-programatico-presupuestalPED2017-2023PDEM202017-2023PEpdf

_______ (sfc) Regiones y municipios del Estado de Meacutexico Subsecretariacutea de Desarrollo Municipal httpssdmedomexgobmxregiones

Hardmanampco (2017) Global Pharmaceuticals Reporte de investigacioacuten httpwwwhardmanandcocomdocsdefault-sourcesector-docslife-sciences-documents020317-global-pharmaceutical-industry-2016-statisticspdf

Instituto Nacional de Estadiacutestica y Geografiacutea (INEGI) (2018a) Encuesta Nacional de Ocupacioacuten y Empleo Primer Trimestre Meacutexico httpwwwinegiorgmxSistemasOlapProyectosbdencuestashogaresenoe2010_PE_ED15ptasps=estampproy=enoe_pe_ed15_ptampp=enoe_pe_ed15

_______ (2018b)Directorio Estadiacutestico Nacional de Unidades Econoacutemicas (DENUE) Meacutexico httpwwwbetainegiorgmxappmapadenue

_______ (2017) Estadiacutesticas a propoacutesito de la industria farmaceacuteutica y sus proveedores Meacutexico httpcodigofmxwp-contentuploads201707Farma11julio2017_xpdf

_______ (2015) Encuesta Intercensal 2015 httpwwwbetainegiorgmxproyectosenchogaresespecialesintercensal

Referencias bibliograacuteficas

55

Anaacutelisis de competitividad del sector Salud en el Estado de Meacutexico

La industria farmaceacuteutica cumple una doble funcioacuten desde el aacutembito econoacutemico y social mediante la procuracioacuten de la salud este uacuteltimo resulta un elemento determinante en el bienestar de la poblacioacuten y por ende es un factor importante que contribuye a mejorar su productividad y competitividad A su vez favorece el crecimiento de la economiacutea nacional fortaleciendo esta industria a traveacutes de una serie de elementos que confluyen para mejorar su desempentildeo

Una industria farmaceacuteutica fuerte mejora la expectativa y calidad de vida de la poblacioacuten genera conocimiento dado que es un sector dedicado a la investigacioacuten innovacioacuten tecnificacioacuten y asesoramiento

En el Estado de Meacutexico existen las capacidades cientiacuteficas y tecnoloacutegicas asiacute como los recursos humanos necesarios para desarrollar o mejorar los procesos de produccioacuten que requiere la industria farmaceacuteutica Cabe sentildealar que la entidad atrae IED para desarrollar investigaciones en el tratamiento de enfermedades asiacute como en su caraacutecter de medicina preventiva

Pese a lo anterior es necesario para el Estado de Meacutexico contar con mejor infraestructura comunicaciones acceso a internet y a las nuevas tecnologiacuteas para desarrollar de manera maacutes eficiente y aacutegil los procesos de produccioacuten Aunado a esto el factor empleo tambieacuten debe analizarse ya que la contratacioacuten por outsourcing es cada vez mayor dejando ver que las relaciones laborales de primera liacutenea son muy laxas reduciendo con ello la seguridad social de los trabajadores del sector

Las instituciones en el Estado de Meacutexico deben crear y consolidar redes de trabajo para conocer el trabajo que cada uno realiza y fortalecerlo a traveacutes de sus experiencias lo que les permitiraacute explotar el potencial las capacidades y vocaciones que han desarrollado impulsando de esta forma la proveeduriacutea del sector de manera local disminuyendo en alguna medida el nivel de importacioacuten de productos para la industria

Conclusiones

56

Sector SaludDisentildeo del marco estrateacutegico para la estructuracioacuten del Sistema Mexiquensede Innovacioacuten y la implementacioacuten de la Agenda de Innovacioacuten del Estado de Meacutexico

Agrupacioacuten de Investigacioacuten y Marketing Farmaceacuteutico (AIMFA) (2018) Top 10 compantildeiacuteas farmaceacuteuticas 2018 a nivel mundial Meacutexico httpswwwaimfaestop-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial

Banco de Meacutexico (2018) Sistema de Informacioacuten Econoacutemica httpwwwb a n x i c o o r g m x S i e I n t e r n e t c o n s u l t a r D i r e c t o r i o I n t e r n e t A c t i o n dosector=1ampaccion=consultarDirectorioCuadrosamplocale=es

Castantildeeda Gonzalo (2017) Reporte sobre la complejidad econoacutemica del Estado de Meacutexico Meacutexico CIDE y SHCP diciembre httpswwwgobmxcmsuploadsattachmentfile309466ESTADO_DE_MEXICOpdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinioacuten Puacuteblica (CESOP) (2010) Situacioacuten del sector farmaceacuteutico en Meacutexico Comiteacute de Competitividad Caacutemara de Diputados LXI Legislatura

Deloitte (2017) Perspectiva global de las ciencias de la vida 2017 Prosperando en el incierto mercado actual httpswww2deloittecomcontentdamDeloittemxDocumentslife-sciences-health-care2017Perspectiva-Global-de-Ciencias-de-la20Vida-2017pdf

Expansioacuten (2016) Las 500 empresas maacutes importantes de Meacutexicordquo httpsexpansionmxrankinglas-500-2017

Franco Ivaacuten (2016) El nuevo mercado farmaceacuteutico mexicano httpswwwamericaeconomiacomel-nuevo-mercado-farmaceutico-mexicano

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