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Análisis de la Industriade Alimentos y Bebidas

CHILE

1 Breve análisis económico del último trimestre

Fuente: INE

Fuente: INE

En el primer trimestre de 2018, la economía chilena logró un crecimiento de 1.20% en comparación con el cuarto trimestre de 2017, y un 5% con respecto al mismo período. Estas cifras están calculadas con base en el Producto Interno Bruto desestacionalizado. Si se toma como base el PIB real, el crecimiento anual refleja 4.2%. Este comportamiento permite consolidar una tendencia al alza desde 2017.

Tomando como perspectiva el tipo de gasto, este comportamiento favorable se vio influenciado por el aumento de la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones netas. Las expectativas de la OCDE ubican en 3.6% la tasa de crecimiento de la economía chilena para el presente año. El cumplimento de estas expectativas estará sujeto a los primeros resultados de la gestión de Sebastián Piñeira, quien asume por segunda ocasión la Presidencia de Chile.

El cuadro superior detalla la evolución de la balanza comercial, cuyo resultado en el primer trimestre de 2018 registró un superávit. Este comportamiento está sustentado en un crecimiento de las exportaciones en un 7.2%, mientras que las importaciones crecieron 6.1%. En ambos conceptos, el componente de bienes es el que influyó en mayor medida; las exportaciones de bienes crecieron 10.5%, principalmente de cobre, el recurso natural más importante de la economía chilena.

El presente boletín analiza la situación de la industria alimentaria en Chile. A partir del análisis de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto que este sector productivo tiene en la economía del país. Mediante comparaciones del desempeño de este sector en los años recientes y su posición respecto a otras industrias, presentamos insights profundos y útiles acerca de las causas y consecuencias en los resultados de este importante sector.

1 Economic Analysis No.3 Industria de Alimentos y Bebidas - Chile

A pesar de los resultados favorables a nivel macroeconómico, como se detalla en el primer apartado, el nivel de desempleo aún es elevado. Precisamente la nueva administración deberá adoptar estrategias más efectivas parar mejorar este importante indicador de bienestar social. Por otra parte, los niveles inflacionarios se acercan mucho a los pronósticos. Finalmente, la importante apreciación del peso chile ha estado relacionada con el precio internacional del cobre.

Fuente: INE

2 Análisis sectorial

Composición del PIB (real)

Fuente: INE


Variación porcentual por actividades - PIB a precios constantes

Para complementar el análisis de la participación de cada sector en la economía chilena, el cuadro de la izquierda muestra la variación trimestral y anual del PIB.

La variación trimestral está comparada con el cuarto trimestre de 2017. Destacan por su crecimiento el sector minero (33.90%) y el sector de la construcción (34.61%). Contrariamente, la actividad agrícola (-48.42%) y la pesca (-31.77%) mostraron una contracción importante.

En la variación anual se considera como base de comparación el primer trimestre de 2017. De acuerdo con esto, el sector minero destaca por su importante crecimiento. Sin embargo, cabe resaltar que esto se atribuye a que, en el trimestre base, el sector minero se paralizó y esto influyó en la producción de cobre. Por otra parte, el sector manufacturero logró un crecimiento anual de 2.8%, influenciado por el incremento en la producción de equipamiento para la minería.

Fuente: INE


El gráfico de la página anterior muestra la composición del Producto Interno Bruto de la economía chilena, con cifras del primer trimestre de 2018. Podemos destacar la importante contribución del sector minero (9.85%), derivado de la importancia que tiene la explotación de las minas de cobre.

Por otra parte, el sector comercial y el sector manufacturero (mismo que agrupa a todas las actividades industriales) ocupan el 10.32% y el 10.49% respectivamente, y por ende son considerados sectores claves en la economía nacional; no sólo por su participación en el PIB, sino por su participación en el empleo formal. Finalmente, aunque con una participación porcentual menor (5.7%), destaca el sector de la construcción, cuyo aporte es significativo.

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3 Comportamiento de la industria alimentariaAhora pasaremos a mostrar una radiografía detallada del sector de alimentos y analizaremos su composición y tendencias.

Tomando como base las cifras del primer trimestre de 2018, la industria alimentaria representa cerca del 30% en la industria manufacturera, lo cual implica que es un sector muy influyente en el desempeño industrial consolidado. Este sector es sumamente relevante al representar más del 3% de la economía global.

Si analizamos el comportamiento de la industria alimentaria en este mismo período, el crecimiento trimestral registra 12.76%, que lo ubica como uno de los sectores industriales con mejores resultados. Si atendemos a la comparación anual, este sector logró un crecimiento de más de cuatro puntos porcentuales, lo cual resulta muy favorable.

Para contar con un panorama más amplio que permita dimensionar la industria alimentaria en Chile, el cuadro superior muestra su evolución en los últimos 5 trimestres. En cuanto a su crecimiento trimestral, cabe señalar que, el primer y tercer trimestre de 2017 significaron una contracción en el PIB de la industria, por lo cual podríamos determinar que el desempeño está marcado por cierta estacionalidad. En lo que respecta al crecimiento anual, en los cinco trimestres se refleja un crecimiento positivo. Además, podemos apreciar que la participación de la industria alimentaria en el PIB de toda la industria manufacturera y en la economía nacional logró los resultados más elevados en el primer trimestre de 2018.

a) Cifras globales – PIB – Primer Trimestre de 2018

b) Evolución PIB – Industria alimentaria – 2017/2018

Fuente: INE

Fuente: INE

Fuente: INE


En línea con el análisis previo, el cuadro de la derecha permite explicar la marcada influencia que tiene la industria alimentaria chilena. Al representar en promedio el 23% del total de las exportaciones, esta industria tiene un peso muy alto en el desempeño en la balanza comercial.

Así mismo, la industria cumple un papel sumamente relevante en la generación de empleos y a nivel empresarial. Por lo tanto, el sector alimentario esta llamado a reemplazar a la industria del cobre como la principal generadora de actividad económica, empleo y comercio.

Fuente: INEI, FAO

d) Índice de producción manufacturera

c) Datos de la dimensión de la industria alimentaria en Chile

Las cifras presentadas ilustran de forma clara la importancia de esta industria en Chile. Este apartado muestra cómo se ha comportado su producción en el año 2017 y parte de 2018. Mediante este mapa de calor, podemos apreciar claramente que los niveles de producción más altos se registran en 2018. Precisamente en este año el primer trimestre registró un crecimiento en el PIB trimestral y anual, por lo que podemos conformar el alto grado de correlación positiva entre estas dos variables.

Asimismo, el coeficiente de correlación obtenido comparando los IPM de manufactura y alimentos es de 0.87; esto significa que los resultados de los niveles productivos a nivel global y los resultados productivos de la industria alimentaria se comportan de manera coordinada en el mismo sentido y similar proporción.Fuente: INE


e) Índice de producción manufacturera – Por sectores

Grupo 101: Elaboración y conservación de carneGrupo 102: Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscosGrupo 103: Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizasGrupo 104: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animalGrupo 105: Elaboración de productos lácteosGrupo 106: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidónGrupo 107: Elaboración de otros productos alimenticiosGrupo 108: Elaboración de piensos preparados para animalesGrupo 110: Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Fuente: INEI

Finalmente, se muestra el comportamiento del Índice de Producción Manufacturera, desglosado en las principales actividades que conforman la industria alimentaria chilena. Los tres primeros grupos muestran los resultados más favorables en el año 2018.

Los grupos cuatro y cinco muestran una contracción en los niveles productivos en los primeros cinco meses de ese mismo año. El sexto grupo muestra un decremento anual en abril y mayo de 2018. En contraste, los grupos siete y ocho registran los mayores niveles de producción en mayo de 2018.


4 La industria de alimentos y bebidas enAmérica Latina y el Mundo

De acuerdo con estos datos, durante la próxima década en América Latina habrá un importante crecimiento de la demanda de alimentos, y por ende la industria alimentaria cobrará mayor relevancia. América Latina es la región del planeta con la mayor producción de alimentos. El reto de la industria no es solo atender la demanda creciente, sino también lograr mayor sustentabilidad económica y ambiental, considerando que varios países de la región reflejan altos índices de obesidad, malnutrición y pobreza alimentaria.

Fuente: FAO



5 Noticia Relevante

Ley de Etiquetado: Girardi criticó a empresas que impugnan la segunda etapaEl senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, salió al paso de quienes piden medir el uso de sellos en esta segunda etapa de la normativa.

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado y autor de la Ley de Etiquetado Nutricional, salió al paso de quienes piden, en esta segunda etapa de la normativa, medir el uso de sellos de “Altos en” por porciones y no cada 100 gramos como es actualmente.

“Bastaría achicar las porciones y ningún producto tendría sellos. Eso es hacerle trampa a la gente”afirmó el parlamentario.

Girardi agregó que “parte de la industria alimentaria, las malas empresas, siempre han querido que se usen las porciones para no tener que poner sellos y poder seguir vendiendo basura como si fuera comida y que la gente no sepa lo que contiene. Los rotulados que usan son incomprensible hasta para los expertos”.

El parlamentario PPD añadió que “empresas como Carozzi, Nestlé y otras agrupadas en AB Chile han hecho y siguen haciendo un lobby feroz para poder seguir vendiendo basura, usar atractores para atrapar niños, vender sus productos en los colegios y tener publicidad engañosa.

Bastaría que reformulen sus alimentos, como lo ha hecho Soprole, Coca Cola y otras buenas

empresas, y no tendrán sellos ni ninguna restricción”. Según informó el legislador, este miércoles se realizó una presentación en el Ministerio de Salud encabezada por el titular de la cartera, Emilio Santelices, y la subsecretaria Paula Daza, la que dio inicio oficial a la segunda etapa de la Ley de Etiquetado Nutricional, donde se disminuyen los niveles de nutrientes críticos que cada alimento envasado debe contener cada 100 gramos de producto para no tener que usar los sellos de “Altos en”.

Así las nuevas medidas quedarán en 15 gr de azúcar, 300 calorías, 500 mg de sal y 5 gr las grasas saturadas cada 100 gramos de producto.

El próximo año se debe alcanzar los límites definitivos establecidos como saludables por la comunidad científica que son 10 gr de azúcar, 275 calorías, 400 mg de sal y 4 gr de grasa saturada por la misma cantidad de producto.

Sin embargo, algunas voces desde la industria alimentaria, como Rodrigo Álvarez, presidente de AB Chile, instancia que las agrupa, insisten que se debe medir por porción y no cada 100 gramos.

En tanto, al término de la ceremonia realizada en el Minsal, el senador (RN) Francisco Chahuán calificó la ley “como una buena iniciativa en la

Fuente: Diario La Nación27/06/2018


Fotografía: BCNChile. Todos los derechos reservados. CC by 2.0https://flic.kr/p/9qYdZL Modificado por Cial Dun & Bradstreet

dirección correcta”, señalando además que “las políticas públicas se tienen que evaluar y en esta segunda etapa se deben corregir algunas cosas. Creo que se debe avanzar en la porción y no en los 100 gramos para determinados alimentos”.

Aquello motivó la inmediata réplica del senador Guido Girardi (PPD) quien aseguró que “rotular cada 100 gramos de productos fue el consenso al que llegó la comunidad científica nacional e internacional, pues es la única forma de comparar los distintos productos”.

Girardi concluyó afirmando, “la subsecretaria (Paula Daza) fue muy clara hoy y dijo que no se está pensando cambiar a porciones. Toda política pública se debe evaluar, pero no ese aspecto porque es el corazón de la iniciativa. Si los nutrientes críticos (sal, azúcar, grasas y calorías) se miden por porción los productos seguirían siendo basura, pero sin sello”.

El ministro Emilio Santelices afirmó que “entramos a una segunda etapa con mayores exigencias para entregarle a la población alimentos con menores riesgos. Pero también debemos generar una mayor conciencia al momento de elegir los alimentos y por ello se le incorporara la frase prefiera alimentos con menos sellos”.

En tanto, la subsecretaria de Salud reveló que “según las encuestas que hemos hecho, la población conoce la ley y tiene una opinión muy positiva de ella. La industria ha reformulado sus productos y esa es una buena respuesta y las fiscalizaciones han mostrado que más de un 75% cumplen la normativa y eso en una ley que no tiene más de dos años es una buena respuesta. Estamos en la segunda etapa de implementación de la ley y seguiremos avanzando”.


6 Conclusiones

1 La economía chilena atraviesa una coyuntura favorable. Con los resultados del primer trimestre de 2018, las expectativas para el desempeño de la economía en este año son alentadoras. Es evidente que la gestión del nuevo mandato será clave para el logro de los objetivos económicos y sociales. Una de las principales tareas será lograr sentar las bases para que Chile pase de ser una economía extractivista a una economía más industrializada y basada en el conocimiento.

2 Como se ha explicado ampliamente en este boletín, la importancia de la industria alimentaria en Chile es evidente. El desempeño mostrado en el primer trimestre de 2018 es favorable, considerando el incremento del PIB y de los índices de producción. Por lo expuesto, y con el apoyo estratégico por parte del Gobierno, se espera que esta importante industria tenga resultados aún más auspiciosos en este año y los años venideros.

3 Finalmente, al igual que en América Latina, la industria alimentaria chilena enfrenta importantes retos. El consumidor a nivel global está cada vez más informado y busca de forma más recurrente cuidar su salud. En consecuencia, para lograr mantener y mejorar las márgenes de rentabilidad, las empresas de esta industria deben apuntar a una cultura de calidad en sus procesos, tener personal calificado y estar en sintonía con el cuidado de la ambiental.

A la luz del análisis efectuado, podemos extraer las siguientes conclusiones:



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Chile (CCS)[email protected]

+1.954.507.1116 Ext: 820


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